紐市盤前:歐元擴大漲幅,歐銀強化寬鬆拿捏有道;英鎊重挫逾1%,英歐談判噩耗不斷

周四(12月10日)紐市盤前,美元指數走低,美國當周初請失業金人數增幅超過預期。歐元兌美元走高,在歐洲央行利率決議公布後與拉加德講話時分別有兩波拉升,刷新日高至1.2135,漲幅達0.45%。歐洲央行維持利率不變,增加5000億歐元緊急抗疫購債計劃(PEPP),大規模購債計劃至少延長至2022年3月。拉加德表示,目前通脹率仍然非常低,經濟將在第四季度萎縮,並稱緊急抗疫購債計劃PEPP不需要全額使用。

英鎊兌美元大幅下跌近1.1%至三日低位1.3245,有消息稱英國脫歐晚餐會後達不成協議的可能性上升,且有消息人士表示英國永遠不會接受進入英國漁業水域的安排和進入權。隨著輝瑞的新冠病毒疫苗將很快就獲得來自美國食品藥品管理局(FDA)的緊急應用許可,風險情緒有所回升,澳元兌美元大漲,刷新兩年半新高,現貨黃金走低,美油漲超1%。
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★近期熱點提要★


世界黃金協會:11月全球黃金ETF創下史上第二大月度淨流出
世界黃金協會(WGC)周三發布的數據顯示,11月全球黃金ETF(交易所買賣基金)持倉錄得一年來首下跌,且為曆史上第二高的月度淨流出;因全球股市的積極勢頭以及投資者風險偏好的提升,令黃金的吸引力降低,金價月內下跌並錄得四年來最差的月度表現;與此同時,期權市場的看跌頭寸亦有所增加。上月全球黃金ETF持倉下降了107噸(約合68億美元),但今年前11個月的淨流入達916噸(503億美元),仍遠高於此前任何一年的年度紀錄

美國計劃本周內開始分發290萬劑新冠疫苗
①據外媒報道,12月9日報道,一旦輝瑞/BioNTech新冠疫苗獲得美國食品藥品管理局(FDA)的緊急授權,美國聯邦政府預計在本周內開始分發290萬劑新冠疫苗,這兩家公司最早可能於周四或周五獲得批準 ;
②推動美國新冠疫苗研發的“曲速行動計劃(Operation Warp Speed)”官員古佩爾納(Gustave Perna)表示,輝瑞疫苗要求每位接種者在間隔三周的時間內注射兩劑疫苗;聯邦政府預計周內開始分發的290萬劑疫苗中,政府還儲備了50萬劑疫苗,以備緊急情況或生產過程出現問題時使用

未經用戶許可存儲用戶個人信息 法國對穀歌、亞馬遜開出億元罰單;
當地時間10日,法國國家信息與自由委員會(CNIL)發布公告稱,由於穀歌及亞馬遜法國網站此前存在違規使用Cookie的情況,該機構常委會於7日決定分別向穀歌和亞馬遜兩家公司開出1億歐元(約合8億元人民幣)和3500萬歐元(約合2.8億元人民幣)的罰單。(央視新聞)

拜登宣布上任後抗疫方案,百日內1億支新冠疫苗
①美國當選總統喬·拜登周二誓言稱,他將在上任後的前100天向美國民眾分發1億支新冠疫苗,並聲稱他將在自己的權限範圍內推行“堅持戴口罩100天”的行政令;
②據英國媒體9日報道,拜登說,我們的團隊將協助在頭100天裏為美國人接種至少1億支新冠疫苗。疫苗的分發將是一項龐大的工程,但他的政府將致力於使“那些風險最高的群體”獲得疫苗,包括醫療工作者、身處於長期護理機構的人群等;
③報道稱,疫苗分發隻是拜登所介紹的抗疫方案中的三大目標之一。拜登說,在頭100天裏,他還將發布佩戴口罩的行政令,並與州長合作,在州一級也提出佩戴口罩的要求;
④拜登強調說,請堅持戴口罩,一百天就好。這是我們力所能及的、最簡單的減少新冠病例,降低住院率和死亡率的方式。無論你的政治觀點是什麼,請一上班就戴上口罩,堅持一百天。一百天就能帶來改變。這不是一種政治站隊,而是愛國行為

愛爾蘭總理馬丁:目前處於歐盟和英國貿易談判的最後階段,雙方談判代表將繼續談判,這是積極的;在這些談判中不會有贏家或輸家。必須有一個共同的目的,才能達成協議,因為達成貿易協議是有意義的。昨晚的會晤持續相當長一段時間,並且坦率地交換意見,這是一件好事。而且,談判代表被授權重新談判,試圖打破僵局,這也是一件積極的事情。

歐銀維穩利率,但強化購債力度,歐元短線上躥近30點
北京時間周四(12月10日)20:45,歐洲央行維穩利率,但強化購債力度,支撐飽受疫情衝擊的經濟,並給大規模疫苗接種留出足夠長的時間。截至發稿,歐元兌美元跳升近30點至1.2118;
具體數據顯示,歐洲央行維持主要再融資利率0、邊際借貸利率0.25%和-0.5%存款機製利率不變。但增加了5000億歐元緊急抗疫購債計劃(PEPP);
歐洲央行決議稱,大規模購債計劃至少延長至2022年3月,量化寬鬆政策將持續到利率上升前不久。增加更多長期貸款,並延長最低利率的窗口;
歐洲央行決議表示,注意到疫情對經濟的影響,至少在2023年底前再投資到期的緊急抗疫購債計劃PEPP債券。PEPP將持續到危機結束;
歐洲央行之前已表示將推出更多緊急債券購買和向銀行提供更多廉價流動性。歐洲央行的政策底線很明確:借貸成本將在數年之內保持在接近零的水準,以便政府和企業可以擺脫有史以來的最大經濟衰退

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數走低,現報90.86,跌幅0.18%,美國至12月5日當周初請失業金人數錄得85.3萬人,為9月19日當周以來新高。美國當周初請失業金人數增幅超過預期,原因是新冠肺炎感染病例增加,導致更多企業受到限製,這進一步證明,疫情大流行和缺乏額外的財政刺激正在損害美國經濟。
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美元指數日線圖)

歐洲時段,歐元兌美元走高,現報1.2131,漲幅0.41%,拉加德表示,目前通脹率仍然非常低,經濟將在第四季度萎縮,並稱緊急抗疫購債計劃PEPP不需要全額使用。市場分析稱,歐洲央行再次放寬政策,以幫助歐元區經濟應對第二波疫情大流行,這幾乎肯定會使歐元區在本季度再次陷入衰退。歐洲央行將緊急抗疫購債計劃(PEPP)總體規模增加了5000億歐元,至1.85萬億歐元,並將該計劃延長了9個月至2022年3月,目的是將政府和企業的借貸成本保持在紀錄低位。此舉不太可能讓人感到意外,因為歐洲央行數周來已明確表示,更多寬鬆政策即將出台,購買債券和為銀行提供流動性安排將構成任何政策回應的支柱。
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歐元兌美元日線圖)

歐洲時段,英鎊兌美元大幅下跌,現報1.3297,跌幅0.76%,有消息稱英國脫歐晚餐會後達不成協議的可能性上升,且有消息人士表示英國永遠不會接受進入英國漁業水域的安排和進入權。昨晚英國首相約翰遜和歐盟委員會主席馮德萊恩舉行晚餐會後,雙方官員表示,擔心可能無法就分歧達成和解,而且現在看來,年底達不成協議是更有可能的情景。但是,在周日的截止日期來臨前,雙方談判人員將在未來幾天繼續尋求突破。雖然雙邊談判此後會繼續進行直至本周末歐盟峰會開幕,但是隨著年終截止期限的日益臨近,市場焦躁不安情緒將會對英鎊匯價施加額外的下行壓力,因而,日內進一步談判的前景將是“沒有好消息,就是壞消息”。
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英鎊兌美元日線圖)

歐洲時段,美元兌日元走高,現報104.44,漲幅0.2%,日本政府預計其經濟刺激計劃將使經濟增長3.6%,超過了之前的預期和市場的普遍預期,而且近期新冠疫苗消息相對樂觀,也削弱了日元的避險需求,然而分析人士認為,在經過兩次大規模的額外預算後,這一預測過於樂觀。IHS Markit的經濟學家Harumi Taguchi表示:“3.6%的增幅太大了,可以預料的是,在經過兩次大規模的額外預算後,進一步刺激措施的效果會隨著時間的推移而減弱。”
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美元兌日元日線圖)

歐洲時段,澳元兌美元大漲,刷新兩年半新高,現報0.7494,漲幅0.63%,全球風險偏好隨著疫苗將在美國獲批的消息再次升溫。西太平洋銀行建議等待澳元兌美元跌至0.7325/50後買入,商品市場表現依然對澳元極為有利,過去我行出口商品價格指數上升了14%,澳元公允價值模型產出升幅略超5%,澳元僅上漲2.8%,顯示商品市場表明澳元將進一步升值,不過需留意的是國際貿易關係依然緊張,堅持逢低買入觀點,跌至0.7325/50傾向做多。
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澳元兌美元日線圖)

歐洲時段,現貨黃金走高,現報1845.45美元/盎司,漲幅0.32%,美國方面公布了市場關注的11月未季調CPI數據,結果該數據表現超出市場預期。但同時公布的美國當周初請失業金數據也高於預期,數據公布之後,現貨金價短線上漲4美元。機構評美國CPI數據指出,美國11月消費者物價指數升幅高於預期,因運輸服務成本加速上升,但其它行業的通脹壓力仍溫和,因疫情繼續抑製經濟活動。美國當周初請失業金人數增幅超過預期,原因是新冠肺炎感染病例增加,導致更多企業受到限製,這進一步證明,疫情大流行和缺乏額外的財政刺激正在損害美國經濟。
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現貨黃金日線圖)

歐洲時段,美油走高,現報46.23美元/桶,漲幅1.56%,此前,美國EIA原油庫存暴增的狀況一度推動油價跳跌短暫失守45美元,但是此後需求端的樂觀前景仍然推動油價回升,而周四日內進一步消息顯示輝瑞疫苗在美國本土獲批上市在即,這一消息對未來經濟前景立竿見影的提振效果,也直接在原油需求預期方面得到了反饋。不過,從大局來看,油價仍然運行於橫盤通道之中,雖然疫苗利多消息不斷給市場多頭打強心針,但是美國財政及能源政策的未來不確定性,以及當下疫情對聖誕新年出行活動的影響,仍是揮之不去的行情阻力來源,而OPEC+明年初開始的漸進式增產計劃也在和需求複蘇賽跑,令油價被限製在橫向區間內盤整。上周高點46.68美元因此仍是短線強阻力位,若之後有強大基本面利多消息能夠對衝其影響,則油價目標將進一步上看至48.66美元
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(美油日線圖)

機構觀點


荷蘭合作銀行上修全球經濟今明兩年增速預期
① 荷蘭合作銀行上修全球經濟預期,該行當前預計全球整體經濟受新冠病毒疫情影響,料在2020年全年萎縮3.8%,但這①幅度已經低於此前預估的4.4%,與此同時,世界經濟在2021年將恢複性增長4.5%,高於此前預估的4%,之後在2022年繼續增長4%;
② 該行指出,受疫情影響,今年除中國以外的全球主要經濟體都會錄得經濟同比衰退的格局,但是因為各國央行及時介入推出寬鬆貨幣政策救市,所以當前各國的經濟局面尚沒有此前預期的那麼糟糕。而明年在疫苗得到普及應用之後,疫情的影響將最終淡出,這將令經濟進一步複蘇步伐亦快於預期;
③ 此外,對於美國經濟的前景,該行指出,政治僵局的最終塵埃落定,將消除美國經濟的一重顧慮,令其有望比預期更早地將產能水平恢複到疫情爆發前的峰值上方,而新一屆政府將推出的基建投資政策,以及在其主導下全球貿易及地緣政治局勢的趨於緩和,也會對世界經濟給予額外的刺激

華泰期貨:宏觀與基本面均無進一步消息刺激,銅價維持震蕩格局
①華泰期貨的分析師在研報中指出,周三美國方面對於新冠疫情的財政刺激政策的出台似乎又再度碰到阻礙,故此這也對於銅價形成一定抑製,總體而言,當下無論是基本面還是宏觀似乎暫時均無太多新的信息出現,故此銅價格目前也同樣呈現震蕩格局;
②該機構分析認為,中線看,宏觀方面,當下全球範圍內低利率以及超寬鬆的貨幣政策在未來持續的概率依舊較大,而這對於商品而言則是十分有利的因素,此前美元短時內走高,但這更多的是受到歐元區疫情反撲的影響,而就貨幣政策而言,未來Fed並不存在立刻改變當下超寬鬆貨幣政策的條件,故此美元漲勢也未能持久;
③該機構認為,在基本面方面,此前由於3季度內智利等主要生產國受到疫情影響仍然存在較大不確定性,這些都是較為明顯的供應端的幹擾。而在需求端,而作為最重要的需求國家,中國目前對於新冠疫情的控製卻是最為有效的國家。故此預計國內經濟活動持續複蘇的概率較大。此外在新能源汽車板塊方面,同樣對於銅價格的需求存在一定的支撐力度

惠譽:明年礦業和金屬工業有望回升
①惠譽在最新報告中預測,2021年除鐵礦石外幾乎所有礦物和金屬價格將出現同比上漲,礦業公司和金屬生產商將面臨更加有利的價格環境。惠譽指出,金屬價格年初受到新冠疫情影響下跌,2020年第二季度到第四季度則大幅反彈,盡管如此,年均價格仍較上年下跌;
②惠譽預計,由於疫苗開始接種,2021年全球經濟將出現廣泛和更強勁的恢複,對金屬價格形成支撐。另外,秘魯和南非等多個重要礦產資源國因疫情而停產的礦山生產形勢將好轉。 2020年,由於政府采取的極為嚴格的封鎖措施以及更為嚴密的健康和安全協議,這些國家的礦業生產受到了嚴重影響,不過2021年礦山和金屬生產將回升;
③特別是銅產量占比較高的秘魯和智利,這兩國受疫情影響最為嚴重。供應回升會在一定程度上打壓價格。惠譽預計,2021年全球礦物和金屬消費量將急劇回升。在抗擊疫情政策推動下,中國基礎設施項目快速推進,金屬消費依然強勁。 從鋼和鋁看,礦山和金屬生產受到疫情影響的其他經濟體,包括美國、歐盟、日本和印度的產量將急劇回升

東京三菱日聯銀行:需謹防英國脫歐破罐破摔引發的英鎊戲劇性暴跌
① 英鎊兌美元在周四日內因英國與歐盟之間的脫歐談判缺少進展而延續頹勢。業內機構東京三菱日聯銀行的分析師就此指出,在隔夜英國首相約翰遜親赴布魯塞爾歐盟總部談判,一度給了市場投資者些許希望之後,最後的結局卻給了大家更多的失望。在雙方政府首腦當面談判都無法化解關鍵議題上的分歧的這一背景下,硬脫歐風險已經重新抬頭;
② 該行因此向投資者發出警告稱,需謹防此後在談判被進一步拖至下周而進展仍然缺乏,甚至會談雙方開始破罐破摔的風險,一旦出現如此局面,英鎊匯價將有可能錄得“戲劇性下跌”,失守1.30關口屆時也將在情理之中。年關將至,投資者信心正在進一步被耗盡,此時逢低抄底做多英鎊,在消息面持續動蕩的背景下,仍屬於風險極大的豪賭

道明證券:一旦經濟恢複正常,美油料漲向50美元
道明證券對2021年的石油市場持樂觀態度,美國能源信息署(EIA)報告顯示,美國截至12月4日當周EIA原油庫存增加1518.9萬桶,遠超預期的減少103.5萬桶,與許多多頭在石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)會議後所期待的情況形成鮮明對比,短期內新冠疫情的肆虐和相關死亡人數的上升很可能會使需求持續疲軟,因為部署高效疫苗需要時間,可能導致短期內石油市場疲軟和庫存增加,在實現強勁和持續的反彈之前,油價將跌破45美元/桶;一旦經濟恢複正常,美國原油期貨價格將接近50美元/桶;美國政府和世界其他主要經濟體將希望提供規模可觀的刺激,預計將推高美國和世界各地的需求,與此同時,OPEC+可能以一種方式增加產量,以使目前過剩的庫存繼續得到釋放,而美國頁岩油和其他產油國在可預見的未來隻能實現溫和的供應增長

摩根大通加碼看多比特幣:未來幾年資金將持續從黃金轉向比特幣
①摩根大通稱,比特幣牛市行情並未結束,將加碼看多比特幣;
②該投行Nikolaos Panigirtzoglou等分析師在近期報告中表示,隨著主流金融市場中比特幣越來越受到關注,中長期可能持續吸引資金流入,而這一切則是以黃金面臨資金流出為代價的;
③不過該行表示,這一趨勢尚沒有塵埃落定,短期內比特幣仍然面臨回調風險,而黃金存在一定的複蘇機會

拉加德上調年內GDP預期,並坦言抗疫無需“鉚足勁道”,歐元兌美元短線上揚25點

北京時間周四(12月10日)21:30,歐洲央行行長拉加德召開新聞發布會,稱緊急抗疫購債計劃(PEPP)不需要全額使用,上調年內GDP預期。截至發稿,歐元兌美元短線上浮25點至1.2134。
拉加德上調年內GDP預期,並坦言抗疫無需“鉚足勁道”,歐元兌美元短線上揚25點
稍早前,歐洲央行維穩利率,將緊急抗疫購債計劃(PEPP)總體規模增加了5000億歐元,至1.85萬億歐元,並將該計劃延長了9個月至2022年3月,歐元兌美元短線跳升近30點至1.2118。

歐洲央行決議還表示,不確定性仍然很高,包括疫情的動態和疫苗推出的時間,並繼續準備在必要時調整所有工具。歐洲央行還決定在2021年再提供四項流行病緊急長期再融資業務(PELTROs),這將繼續提供有效的流動性支撐。

購債


拉加德稱,緊急抗疫購債計劃(PEPP)不需要全額使用。歐洲央行準備根據需要調整所有工具。

GDP


拉加德稱,風險傾向於下行,第二波疫情深度和持續時間強於預期。最新數據顯示,疫情的短期影響更明顯,不確定性非常高,第二波疫情導致第四季度GDP顯著收縮。歐盟複蘇基金需要立即運行,不要有延遲。

拉加德稱,但四季度收縮程度將低於第二季度。歐銀預計2020年GDP增長率為-7.3%,而9月份預期為-8%。預計2021年GDP增速為3.9%,9月份預期為5%;預計2022年GDP將增長4.2%,而9月份預期為3.2%。

通脹


拉加德稱,長期通脹指標處於低位,服務業活動受到嚴重限製。總體通脹將在2021年初之前保持為負值,在那之後將會上升。但一旦疫情的影響消退,中期而言,需求將給通貨膨脹帶來上行壓力。

拉加德稱,歐銀預計2020年通脹率為0.2%,此前預期為0.3%;預計2021年通脹率為1%,與此前預期一致;預計2022年通脹率將為1.1%,此前預期為1.3%;預計2023年的通脹率遠低於2%的目標。

歐洲央行日內的政策舉動不太可能讓人感到意外,因為歐洲央行數周來已明確表示,更多寬鬆政策即將出台,購買債券和為銀行提供流動性安排將構成任何政策回應的支柱。

歐銀理事會成員連恩和施納貝爾在過去幾周也暗示,他們都認為歐洲央行的工作是將借貸成本保持在目前水平甚至更長的時間,而不是進一步降低。

通脹低迷也證明,利率長期維持低位的想法是正確的。歐洲央行目前已經將TLTRO利率最低降至負1%,並將期限從兩年延長到三年,以鼓勵銀行業者為企業提供融資。

新冠疫情緊急購債計劃(PEPP)具備前所未有的靈活度。相比之下,常規資產購買計劃(APP)的購買則必須反映對應國家的相對規模。通過APP對債務較高國家提供的支持不是那麼慷慨。

歐洲央行掣肘多


歐元匯率飛漲,讓歐洲央行做起工作來更加麻煩,因為歐元升值會進一步損害經濟並壓製通脹。美元似乎已經進入長期下跌趨勢,歐元兌美元目前處於1.21關口附近,接近上周創下的2018年4月下旬以來高位1.2177。

歐洲央行的挑戰將是在不斷擴大的短期風險與改善長期前景之間取得平衡,這表明歐洲央行的舉動將是巨大的,但給市場帶來的衝擊不會像應對以往危機那樣強烈。

牛津經濟研究院在一份報告中說:“有了疫苗開發方面的利好消息,歐洲在隧道盡頭開始看到了曙光。但是,短期前景仍然極具挑戰性,歐元區GDP可能在第四季度收縮。”

摩根大通經濟學家Greg Fuzesi表示:“歐洲央行的工具將在危機情形下盡可能有效地平複市場,並通過長期低利率政策確保金融環境極度寬鬆。但是當貨幣政策已經發揮了相當大作用時,決策者試圖進一步推升通脹水平可能會受到很大限製。”

決策者也已經明確表示,應對新冠疫情主要靠政府財政刺激,中央銀行的決策僅僅是確保資金使用成本盡可能低廉。

法國中央銀行行長弗朗索瓦·德·加洛最近表示:“我們的首要目標是確保這些融資條件在必要時間內對所有人都一直非常有利。”

英歐設定本周日(12月13日)為談判截止期


除去新一波疫情持續反彈,英歐貿易談判是歐洲央行面臨的最大不確定性。過渡期將於12月31日結束。如果屆時未能達成貿易協議,英歐雙方的企業都將遭殃。

英國首相約翰遜和歐盟執委會主席馮德萊恩周三(12月9日)同意,應在周日前就貿易談判的未來做出“明確決定”。馮德萊恩在周四對此予以了重申。

但英歐雙方之前在“坦率討論”之後未能縮小分歧。馮德萊恩承認,脫歐貿易談判是困難的。歐洲理事會主席米歇爾稱,歐盟峰會不會就脫歐貿易談判問題進行長時間的討論。

英國首相辦公室的一名資深消息人士在聲明中表示:“雙方之間的差距仍然非常大,仍不清楚是否能彌合差距。”他說,約翰遜想嚐試所有可能達成協議的途徑。

約翰遜和馮德萊恩同意雙方的談判團隊在未來幾天內進行進一步討論。馮德萊恩在另一份聲明中呼應了英國對此次會談的評論。雙方同意在周末結束前,就英國1月1日最終脫離歐盟軌道前是否可能達成協議做出決定。

英國今年1月正式脫離歐盟,但之後進入過渡期,期間英國依然留在歐盟單一市場和關稅同盟,這意味有關貿易、旅行和商務的規定仍保持不變。

歐盟要求英國未來遵守新的歐盟法規,否則將自動受罰,並堅決要求英國放棄對其捕魚水域的主權控製。約翰遜稍早表示:“我不認為這些是我國任何首相應該接受的條件。”

約翰遜表示,如果歐盟取消那些要求,仍有可能達成“好的協議”,但不論有無貿易協議,英國都將繼續繁榮發展。他在動身前往布魯塞爾前重複了相同說法。

英歐雙方承認,存在達不成貿易協議的危險。外界越來越擔心五年的脫歐危機以混亂的無協議結尾收場。在新冠疫情已導致全球經濟受到衝擊的情況下,雙方若無法達成協議,邊境通關將出現擁堵、衝擊金融市場、並導致供應鏈混亂。

美國11月未季調CPI和上周初請均超預期,金價短線上漲4美元刷新日高

周四(12月10日)紐約時段盤中,北京時間21:30,美國方面公布了市場關注的11月未季調CPI數據,結果該數據表現超出市場預期。同時公布的美國當周初請失業金數據也超預期,數據公布之後,現貨金價短線上漲4美元。

美國11月未季調CPI和上周初請均超預期,金價短線上漲4美元刷新日高
圖:現貨金價5分鍾圖

具體數據顯示,美國11月未季調CPI年率實際公布1.20%,預期1.1%,前值1.2%;美國11月未季調核心CPI年率實際公布1.60 %,預期1.5%,前值1.6%。美國11月未季調CPI指數實際公布260.23,預期260.09,前值260.39。

機構評美國CPI數據指出,美國11月消費者物價指數升幅高於預期,因運輸服務成本加速上升,但其它行業的通脹壓力仍溫和,因疫情繼續抑製經濟活動。

2021年,美國民眾可能會看到各種行業、各種商品的價格都會大幅上漲,這在一定程度上要歸因於新冠疫苗。即將問世的新冠疫苗可能會導致遭受新冠疫情重創的旅行和體育娛樂活動再度變得活躍,從而拉動需求大增。

由於銅和木材等一些原材料的價格也在上漲,美國的通貨膨脹率可能會在幾個月內迅速上漲,並達到甚至可能會超過美聯儲設定的目標值2%。金融市場正越來越多地定價未來幾年內通脹將走高,同時圍繞美聯儲是否應該開始退出其創紀錄的量化寬鬆政策的爭論可能會升溫。

目前美國通脹率尚未達到美聯儲設定的目標,但市場預期疫苗的大規模接種將釋放消費需求並引領經濟快速增長。

對於美國通脹的未來前景,新債王Jeffrey Gundlach表示,美國通貨膨脹率可能在未來幾個月內達到低穀,明年可能升至2.25%至2.4%。

不過外媒對51位經濟學家的調查顯示,經濟學家認為通貨膨脹率可能在明年第二季度短暫升至2%以上,然後在隨後幾個季度再次回落。專家們指出,美國的通脹率很難維持在較高水平,因為缺少了一個關鍵因素:吃緊的勞動力市場。

很多經濟學家表示,即使未來幾個月裏美國的通脹指標看起來一直在上升,但是這在一定程度上隻是因為計算原因,並不代表通脹能夠在較長一段時間內加速上行。2021年美國的失業率料將繼續保持在高位,而服務需求的複蘇可能會被租金上漲和二手車等商品的銷量疲軟所抵消。

摩根大通首席美國分析師Michael Feroli表示,我們認為通脹將呈現輕柔上漲狀態,因為失業率仍將高企,勞動力市場仍將疲軟,薪資繼續承受下行壓力。

德意誌銀行首席美國經濟學家Matthew Luzzetti表示,2019年,美國經曆了一場完美的通脹上漲風暴:物價高漲,同時失業率較低,商品關稅較低,美元較前幾年走弱。這場風暴讓美國的核心通脹水平無法回到美聯儲的核心通脹目標。正因為如此,對美聯儲來說,實現高於目標值的通脹是一件非常困難的事情。

不過經濟學家們的警告似乎並沒有影響投資者的看漲情緒,當前越來越多投資者把賭注押在了美國的通脹率不會保持在溫和水平之上。

和美國11月通脹數據同時公布的,還有美國上周初請失業金人數數據,該數據表現不佳,給金價短線走勢帶來提振。

數據顯示,美國截至12月5日上周初請失業金人數實際公布85.30萬,預期72.5萬,前值71.2萬;

美國截至11月28日當周續請失業金人數實際公布575.70萬,預期521萬,前值552萬。

機構評美國當周初請失業金人數指出,美國當周初請失業金人數增幅超過預期,原因是新冠肺炎感染病例增加,導致更多企業受到限製,這進一步證明,疫情大流行和缺乏額外的財政刺激正在損害美國經濟。

分析人士認為,由於疫情確診病例再度激增,企業招聘已經放緩,就業增速創5月份以來最低值。未來,隨著更多員工出於對疫情擔憂和因照顧家庭而無法上班,可用員工數量將持續下滑,也將限製就業市場進一步複蘇。

北京時間21:40,匯通易匯通軟件報價,現貨金價報1842.51美元/盎司。

美油上漲逾1.5%,有望衝擊50美元,疫苗進展順利點燃需求複蘇預期

周四(12月10日)歐市盤中,美國原油期貨價格上漲約1.5%至46美元上方,盡管美國原油庫存上周大幅增加,但英國推出新冠肺炎疫苗和美國即將批準一種疫苗的提振,令市場憧憬這可能刺激燃料需求反彈。

截至發稿,美國原油期貨價格報46.21美元/桶,漲1.52%;布倫特原油期貨價格報49.65美元/桶,漲1.62%。

美油上漲逾1.5%,有望衝擊50美元,疫苗進展順利點燃需求複蘇預期

美國霍普金斯大學的疫情統計數據顯示,12月9日全天,全球新增新冠肺炎確診病例66.9萬例,較上一日增加3.5萬例。其中,美國新增新冠肺炎確診病例22.1萬例,比上一日上漲0.5萬例。截至目前,全球累計確診6890萬例,累計死亡157萬例,累計確診國家和地區數191個。

美國媒體當地時間9日報道,美國食品和藥物管理局已批準緊急使用首款非處方家用新冠病毒檢測係統。美國食品和藥物管理局稱,該套由美國控股實驗室公司生產的新冠病毒檢測係統,允許18歲以上人群購買,用戶可以在家采集鼻拭子樣本,然後交由美國控股實驗室公司進行測試,測試結果將通過電話或郵件方式告知用戶。

英國藥品和健康產品管理局負責人表示,已向新冠疫苗接種中心發布最新指南。任何有疫苗、藥物或食品過敏史的人都不應該接受輝瑞的新冠疫苗注射。第一次注射輝瑞疫苗後出現過敏反應的人不應再注射第二劑。輝瑞疫苗已經達到英國藥品和健康產品管理局安全、質量和有效性的嚴格標準。

Axi首席市場策略師Stephen Innes在一份報告中表示,對新冠疫苗的樂觀情緒占據了主導地位,並繼續限製了油價任何的大幅走軟。

據外媒報道,12月9日報道,一旦輝瑞/BioNTech新冠疫苗獲得美國食品藥品管理局的緊急授權,美國聯邦政府預計在本周內開始分發290萬劑新冠疫苗,這兩家公司最早可能於周四或周五獲得批準。

推動美國新冠疫苗研發的“曲速行動計劃(Operation Warp Speed)”官員古佩爾納(Gustave Perna)表示,輝瑞疫苗要求每位接種者在間隔三周的時間內注射兩劑疫苗;聯邦政府預計周內開始分發的290萬劑疫苗中,政府還儲備了50萬劑疫苗,以備緊急情況或生產過程出現問題時使用。

此外據加拿大廣播公司報道,加拿大衛生部批準輝瑞和BioNTech的新冠疫苗。輝瑞和BioNTech將在2021年為加拿大提供不少於2000萬劑的新冠疫苗。

此前伊拉克北部一個小型油田的兩口油井在政府所稱的“恐怖襲擊”中被點燃,引發了一些緊張情緒,也為油價提供支撐。澳新銀行研究在一份報告中表示,盡管油井規模較小,但它引發了對進一步中斷的擔憂。

美國政府周三公布的數據顯示,美國原油庫存意外大幅增加,但市場並未受到影響,令分析師感到意外,主要是因為美國原油出口降至2018年以來的最低水平。美國能源信息署(EIA)報告顯示,美國截至12月4日當周EIA原油庫存增加1518.9萬桶,預期減少103.5萬桶,前值減少67.9萬桶;美國截至12月4日當周EIA汽油庫存增加422.1萬桶,預期增加200萬桶,前值增加349.1萬桶。

道明證券對2021年的石油市場持樂觀態度,EIA報告顯示美國截至12月4日當周EIA原油庫存增幅遠超預期,與許多多頭在石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)會議後所期待的情況形成鮮明對比,短期內新冠疫情的肆虐和相關死亡人數的上升很可能會使需求持續疲軟,因為部署高效疫苗需要時間,可能導致短期內石油市場疲軟和庫存增加,在實現強勁和持續的反彈之前,油價將跌破45美元/桶。

該行認為,一旦經濟恢複正常,美國原油期貨價格將接近50美元/桶;美國政府和世界其他主要經濟體將希望提供規模可觀的刺激,預計將推高美國和世界各地的需求,與此同時,OPEC+可能以一種方式增加產量,以使目前過剩的庫存繼續得到釋放,而美國頁岩油和其他產油國在可預見的未來隻能實現溫和的供應增長。

富國銀行:市場沉醉於流動性,2021年金價或升至2200美元

富國銀行分析師表示:金融市場正沉醉於流動性,投資者不應指望各國央行在2021年就會清醒過來。他認為在這種環境下,貴金屬將繼續表現良好。

周二(12月10日),富國銀行的分析師在其2021年展望網絡研討會上表示:他們認為金融市場的牛市背景將導致更高水平的風險胃納。富國銀行預計,隨著世界矚目的新冠病毒疫苗進度推進,經濟將出現強勁複蘇。

在其展望中,富國銀行預計明年全球經濟將增長5.2%,主要增長將在下半年實現,因為全球開始擺脫疫情的毀滅性影響。

盡管疫情受控的前景會打壓避險黃金買需,但該行分析師仍認為明年金價仍有很大上漲潛力。該行預計,到明年年底,金價將升至每盎司2100美元到2200美元。
富國銀行:市場沉醉於流動性,2021年金價或升至2200美元
富國銀行不動產資產策略主管John LaForge表示:盡管經濟增長料將強勁,但他預計低利率和寬鬆貨幣政策將支撐黃金、白銀和鉑金的價格。他說:目前以美聯儲為首的各國央行手中仍有大量鈔票在印製,這對金價和銀價來說是好事。

但推動金銀價格的不僅僅是央行的貨幣政策。LaForge表示,2020年是一個新的大宗商品牛市超級周期的開始,金價也應該乘著這波需求的浪潮走高。

這位專家表示,如果你觀察我們在3月和4月看到的浩劫,坦白說那樣的分水嶺事件會促使你對大宗商品產生興趣。就在3月中旬,我們增持了大宗商品。這是很長一段時間以來我們第一次增持大宗商品,我們預計2021年將繼續這樣做。

LaForge補充說,除了黃金,他還喜歡銅和石油。他預計西德克薩斯中質原油價格明年將回升至每盎司60美元以上。盡管富國銀行也看好白銀和鉑金,但LaForge稱,他們傾向於保持對黃金的敞口,因其波動性較低,且仍將是貴金屬最重要的品種。他表示,對於2021年,黃金可能是我們的首選,也是我們的最愛。黃金代表一切。

盡管黃金的整體前景依然看漲,但今年也並非沒有風險。富國銀行表示,明年金銀價格面臨的最大阻力可能是利率上升。該行預計通脹壓力將保持在2%以下,因此名義收益率的任何上升都可能導致實際收益率上升,這對黃金來說將是負面的。

此前因12月9日民主黨拒絕美國財長努欽提案,刺激計劃遇阻,金價一度暴跌2.39%,隨著新冠疫苗前景繼續向好,並且市場憧憬美國政府將出台更多財政刺激措施,美國三大股指均刷新紀錄高位。不過有跡象顯示金價中長期前景仍然向好。歐元區更多寬鬆措施,全球央行放水,黃金的再通脹交易升溫,同時英國脫歐談進展有限也增加了金價短期的避險需求。

富國銀行:市場沉醉於流動性,2021年金價或升至2200美元
(現貨金日線圖)

現貨黃金延續上日跌勢,美國財刺談判梗阻難除,美聯儲要做好國會甩鍋的準備

周四(12月10日),現貨黃金價格繼續承壓,延續上一交易日大幅收跌逾1.6%的勢頭,因美國耗時冗長的財政刺激談判仍難以取得突破。本周達成協議的前景仍不明確,因為抗疫救助計劃的提案和反提案較為混亂。

北京時間15:09,現貨黃金下跌0.18%至1836.32美元/盎司;COMEX期金主力合約上浮0.06%至1839.6美元/盎司;美元指數上浮0.03%至91.066。
現貨黃金延續上日跌勢,美國財刺談判梗阻難除,美聯儲要做好國會甩鍋的準備

澳洲國民銀行(NAB)的大宗商品研究主管Lachlan Shaw說:“黃金走勢疲弱,美國國會未能就令人期待的財政協議達成一致,市場感到失望。”

美國眾議院周三(12月9日)批準將聯邦政府支出延長一周,使議員們有更多時間來討論包括1.4萬億美元“綜合”支出措施在內的更廣泛支出計劃。

眾議院以343-67的投票支持將當前融資水平維持到12月18日,避免聯邦資金在周五午夜耗盡。預計參議院最早將於周四投票,並及時提交至總統特朗普簽署,從而避免政府關門。

但最棘手的問題——共和黨尋求的企業責任保障和民主黨尋求的州及地方政府救助——尚未解決。美國參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)周三稱,議員們仍在為新冠救助計劃“尋找前進的道路”。

ING首席國際經濟分析師James Knightley說:“在新冠病例數上升的背景下,近期(一至三個月)前景已經惡化。病例數攀高可能導致更多犧牲經濟活動的防疫措施出台。不過,政治風險已經消退,疫苗開始施打的消息給中期(三至六個月)前景帶來明確的利好。”

摩根士丹利首席美國分析師Ellen Zentner指出:“美國即將上任的新政府為了應對住院人數增加,料將進一步提供財政支持,經濟下行風險主要都來自疫情,尤其是在缺乏進一步財政刺激的情況下。如果冬季出現比預期還要廣泛的封鎖措施、以及疫苗進程拖延的話,複蘇更加漫長,將導致更長久的失業期與更多正職就業崗位流失。”

世界黃金協會(WGC)發布的報告指出,隨著美國大選結果公布以及有關新冠疫苗積極進展的消息,這兩項前期市場關注的風險似乎暫告一段落。全球主要風險資產應聲上漲,投資者的避險需求有所下降,黃金ETF出現淨流出。

美國股市已觸及紀錄高位,但美國仍是受疫情打擊最嚴重的國家,且新的財政刺激方案仍存在不確定性,令近期經濟前景再度黯淡。

荷蘭合作銀行資深美國分析師Philip Marey說:“如果經濟數據惡化且沒有財政政策因應的話,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)可能會利用其資產購買計劃來提供額外的貨幣刺激,FOMC可能會決定通過前瞻指引表明一段較長時間的資產購置。不過,如果該委員會認為情況比較迫切,它可能會加快資產購買速度,或者將購債重心轉向到期期限更長的債券。”

澳新銀行分析師在報告中寫道,在寬鬆貨幣政策和美元走軟的背景下,黃金應繼續受到良好支撐,出現熊市的可能性很低。

NAB的Shaw補充稱:“由於投資者繼續轉向高風險資產,黃金市場與真實收益率的相關性減弱了,我們可能會見證市場運行邏輯的根本性變化,從而給黃金等避險資產的前景帶來挑戰性。”

現貨黃金上看1852美元


現貨黃金自1875美元開啟的下行((2))浪或在1825美元終結,並自此開啟上行((3))浪走勢。((3))浪23.6%目標位上看1852美元。((2))浪和((3))浪是自1764美元開啟的上行i浪的子浪。i浪是同樣從1764美元開啟的上行(i)浪的子浪。
現貨黃金延續上日跌勢,美國財刺談判梗阻難除,美聯儲要做好國會甩鍋的準備
日線圖上看,金價自1764美元開啟上行((iii))浪走勢,(i)浪是((iii))浪的子浪。((iii))浪則是自1451美元開啟的上行5浪的子浪,((iii))浪的23.6%目標位在1911美元。
現貨黃金延續上日跌勢,美國財刺談判梗阻難除,美聯儲要做好國會甩鍋的準備

美眾議院通過“一周”支出法案,為刺激方案談判爭取到時間!黃金多頭仍有機會

12月9日,美國國會眾議院投票通過了期限為一周的權宜性支出法案,稍後會將法案遞交至參議院。此舉不僅暫時避免政府關門,還可以幫助美國政府爭取時間,來達成廣泛的支出和疫情救助協議。

美眾議院通過“一周”支出法案,為刺激方案談判爭取到時間!黃金多頭仍有機會

美眾議院通過為期一周的權宜支出法案,成功避免政府關門


12月9日,美國眾議院通過了一項為期一周的權宜性支出法案,以免政府停擺。與此同時,國會還在圍繞覆蓋本財年餘下時間的政府支出法案進行磋商。

據悉,美國眾議院以343對67票通過了這份權宜法案,將使聯邦政府繼續運作到12月18日,預計接下來該法案將順利獲得參議院的批準。參議院多數黨領袖麥康奈爾他表示,他打算在最後期限前通過該法案。參議院可能最快在12月10日批準該法案。

美國總統特朗普此前表示會在12月11日之前簽署該法案。當前滿足政府運作資金需求的法案將於12月11日到期。

之所以有必要通過這項短期支出法案,是因為涉及10月1日起財年的12項年度撥款法案均未頒布,把這些法案綜合起來的綜合支出法案尚未完成談判。同時,議員們還希望把規模超9000億美元的紓困刺激方案綁定到這份綜合支出法案上。

支出法案推出為刺激方案談判爭取到了時間


12月8日,美國財政部長努欽意外代表參議院多數黨領袖麥康奈爾和眾議院少數黨領袖麥卡錫提出9160億美元紓困提案,但民主黨領導人表示,不會接受一份沒有每周至少300美元補充失業救濟措施的提案。民主黨表示,他們正優先考慮9080億美元的跨黨派提案,提出該方案的兩黨議員仍在試圖解決圍繞企業免責保護、州和地方政府援助問題的分歧。

麥康奈爾12月9日敦促民主黨人要麼接受努欽的提案,要麼推進不含這兩項爭議點的法案。國會通過權宜支出法案,是為了讓談判雙方多一周時間來敲定刺激方案的內容。

將於明年領導眾議院撥款委員會的康涅狄格州眾議員Rosa DeLauro表示:“除了綜合性支出法案,我希望談判各方將利用這額外的一周敲定疫情紓困方案。為了利用這個機會窗口,領導人麥康奈爾最終必須跟民主黨人坐下來達成兩黨協議。”

美國議員在新冠疫情紓困妥協方案上仍未能解決圍繞企業免責保護、州和地方政府援助問題的僵局,不過眾議院議長佩洛西和財政部長努欽對達成協議表達了樂觀情緒。

12月9日晚些時候,努欽表示,刺激計劃得到了兩黨支持和特朗普的支持。在援助協議中,幾乎沒有什麼問題仍然是症結所在。

提醒,因12月9日民主黨拒絕努欽提案,刺激計劃遇阻,金價一度暴跌2.39%。另外,疫苗的消息繼續壓製金價上趨勢,金價最後收跌1.66%,報1839.55美元,進入12月10日後維持窄幅震蕩。隨著美國眾議院通過為期一周的支出法案,成功爭取到時間,加上財長努欽釋放出的樂觀信號,達成刺激法案的希望升溫,從而支撐金價。若之後不久美國真能推出刺激法案,金價有望止跌重拾升勢。

美眾議院通過“一周”支出法案,為刺激方案談判爭取到時間!黃金多頭仍有機會

現貨黃金日線圖)

北京時間12月10日14:49,現貨黃金報1837.62美元/盎司。 

華爾街預測鮑威爾連任美聯儲主席,關鍵取決於兩點!即便意外落選,美指多頭也占不到什麼便宜

12月9日(周三),市場分析師Thomas Franck撰文稱,在鮑威爾的美聯儲主席任期屆滿時,盡管當選總統拜登可能選擇其他人接替他,但部分華爾街人士樂觀地認為,鮑威爾可能會獲得連任。這一決定可能在很大程度上受到財長耶倫與鮑威爾相處方式的影響。不過,即使拜登成功填補了美聯儲理事的空缺,並在2022年選擇其他人替代鮑威爾,短期或中期內美聯儲貨幣政策預計不會有什麼變化。

華爾街預測鮑威爾連任美聯儲主席,關鍵取決於兩點!即便意外落選,美指多頭也占不到什麼便宜
 

華爾街預測美聯儲主席鮑威爾能獲得連任


拜登將在2022年做出是否替換鮑威爾的決定,屆時鮑威爾的四年美聯儲主席任期將結束。拜登對美聯儲主席人選的選擇是其影響美聯儲政策方向的最佳機會。

作為美國的當選總統,拜登可以選擇民主黨和共和黨都喜歡的鮑威爾,或者選擇他認為更符合民主黨收入平等、氣候政策改革和多樣性目標的人選。此外,拜登還要考慮下一任美聯儲主席能否和下一任財長耶倫進行良好的合作。目前華爾街預測美聯儲主席鮑威爾能獲得連任。

斯裏庫瑪全球策略公司(Sri-Kumar Global Strategies)的總裁庫馬爾(Komal Sri-Kumar)在一封電子郵件中寫道:“這一決定可能很大程度上受到下一任財長耶倫與鮑威爾相處方式的影響。”

美聯儲主席是世界上最有影響力的經濟界職位之一,要負責指導美國的貨幣政策,投票決定調整利率,管理美聯儲龐大的資產負債表。

庫馬爾稱:“我敢打賭,鮑威爾和耶倫很有可能相處得很好,畢竟他們都是相對傳統的官員。鮑威爾將從2022年2月開始連任四年美聯儲主席。”庫馬爾還寫道,美聯儲和財政部的合作將使雙方都能把精力集中在重振美國經濟上,並為拜登一些更長期的經濟優先事項奠定基礎。

拜登還將有更多間接的方式來刺激美聯儲,包括恢複某些貸款安排,以及向美聯儲董事會增加其他成員。

相比任命自己擔任美聯儲主席的特朗普,鮑威爾預計會與拜登建立更為友好的關係。多年來,特朗普一直在推特上憤怒地指責鮑威爾。

鮑威爾曾是私募股權投資公司的合夥人,他頂住了特朗普方面的壓力,且在今年早些時候成功推出了美聯儲的緊急貸款,因此美國兩黨的政客都很喜歡他。

此外,鮑威爾能否連任很大程度上還取決於哪個政黨控製美國參議院。如果在1月5日喬治亞州參議院競選中,鮑威爾的共和黨同僚能贏得一半席位的話,那麼他連任美聯儲主席的幾率料將上升。

拜登可能會發現,自己面臨來自進步的民主黨人的壓力。這些民主黨人士要求他選擇自己黨內的一名成員擔任美聯儲主席,希望能打擊大銀行,推動美國經濟朝著更公平的方向發展。現任美聯儲理事、民主黨人布雷納德(Lael Brainard)可能是一個令人信服的人選。實際上,拜登在選擇耶倫之前,就曾考慮過布雷納德擔任下一屆財長。

短中期美聯儲貨幣政策或沒有變化


通常情況下,美聯儲試圖在決策過程中不受政治的影響,但美國的黨派政治將對美聯儲理事的提名造成一定影響。布雷納德是目前七人委員會中唯一的民主黨人。鮑威爾和其他人都是共和黨人,目前還有一個理事席位空缺。

對於拜登可能選擇誰填補這空缺,民主黨策略師表示,亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)可能最佳人選,因他對資本獲取方面的種族差異進行了廣泛研究。

美國兩黨之間的敵意使得喬治亞州的兩個參議員競選對拜登陣營來說更加關鍵。如果民主黨未能同時贏得這兩個競選,共和黨可能會利用其微弱多數來影響或推遲拜登的美聯儲提名人選。這個州傳統上傾向於共和黨,盡管拜登今年以微弱優勢獲勝。

在努欽宣布決定不延長緊急貸款條款後,美聯儲的曆史性貸款安排在最近幾周成為了全國關注的焦點。鮑威爾和其他美聯儲領導人罕見地對財政部的決定表示反對,稱一旦病毒的威脅消除,疫苗分發完畢,他們傾向於終止貸款計劃。

市場分析師Thomas Franck指出,即使拜登成功填補了美聯儲理事的空缺,並在2022年選擇其他人替代鮑威爾,短期或中期內美聯儲的貨幣政策預計也不會有什麼變化。

美聯儲官員在8月同意對其利率策略進行重大調整,其中包括在更長時間內將借貸成本保持在較低水平,因為在過去10年的大部分時間裏,美國的通貨膨脹仍處於疲弱狀態。

此外,美聯儲已正式同意了“平均通貨膨脹目標製”的政策,這意味著其將允許通脹率一段時間低於2%的美聯儲目標位後,在之後一段時間高於2%。

提醒,綜合以上信息可以看出,鮑威爾連任的可能性依然存在。即便拜登選擇其他人代替他,美聯儲短中期仍可能維持貨幣政策不變,包括“平均通貨膨脹目標製”,這將加大美聯儲加息的難度,多數機構也認為美元指數未來一段時間仍偏向弱勢。 

華爾街預測鮑威爾連任美聯儲主席,關鍵取決於兩點!即便意外落選,美指多頭也占不到什麼便宜
美元指數日線圖)

北京時間12月10日14:30,美元指數報91.02。