外匯周評:多國開始放鬆封鎖+貿易利好,澳元逼近八周高位,驚現負利率預期美元上行遇阻

剛剛過去的一周,外匯市場整體波動不大,商品貨幣相對表現樂觀,多個國際重啟經濟、國際貿易局勢改善、經濟數據向好,幫助澳元上漲1.78%,逼近近半周高位;英鎊先跌後漲,英國央行意外強化V型複蘇的信號,給英鎊提供支撐;美元指數則上行受阻,美國利率期貨市場首次開始消化從12月開始略微為負的利率環境,在四個交易日上漲至100關口上方後,美元指數再次回落至100關口下方,收報99.75。
外匯周評:多國開始放鬆封鎖+貿易利好,澳元逼近八周高位,驚現負利率預期美元上行遇阻

多重利好助漲商品貨幣,澳元領漲逼近八周高位


本周商品貨幣整體表現樂觀,歐美多個國家開始放鬆抗疫管製,逐步重啟經濟,帶動全球股市上漲,油價續漲逾20%,給商品貨幣提供支撐;而且中國貿易數據好於預期,市場對國際貿易的擔憂情緒也有所降溫,也給商品貨幣提供上漲動能;兼受澳洲創紀錄貿易順差影響,澳元漲幅最大,最高觸及0.6548,逼近4月30日觸及的八周高位0.6570,收報0.6532,周線漲幅大達1.78%,為近四周最大單周漲幅。
外匯周評:多國開始放鬆封鎖+貿易利好,澳元逼近八周高位,驚現負利率預期美元上行遇阻
(澳元兌美元周線圖)

本周意大利、西班牙、尼日利亞和印度,以及包括俄亥俄州在內的一些美國州開始允許一些人重返工作崗位,並開放了建築工地、公園和圖書館。同時本周德國總理默克爾宣布,隨著該國開始放鬆封鎖措施,第一波疫情已經過去。德國16個州的州同意開放更多商店,兩戶人家間可以互相拜訪,德甲足球聯賽可以在本月恢複。

荷蘭首相Rutte也表示,荷蘭已經度過疫情的第一階段。荷蘭正在放鬆針對疫情的封鎖政策,並重新開放經濟。塞爾維亞國民議會通過表決,廢除緊急狀態,即從5月7日起不再有宵禁,但仍保留相關疫情防控措施。

巴黎市長伊達爾戈透露巴黎5月11日解除居家隔離令的計劃,包括使換乘公交車汽車停車位增加一倍、增加自行車車道和小學14日起複課等內容。英國首相約翰遜將在當地時間周日19:00(北京時間周一淩晨02:00)公布解除封鎖措施的路線圖。

澳洲總理莫裏森周五表示,澳洲將分三步放寬社交距離限製,爭取到7月全面解除限製。

經濟開始從封鎖狀態中複蘇,使得交易商變得樂觀,給商品貨幣提供支撐。

國際貿易局勢方面,
據新華社報道,5月8日上午,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作,努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件,推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

澳大利亞貿易數據方面,澳大利亞3月貿易在鐵礦石出口激增提振下意外錄得大規模順差,數據顯示,澳洲3月貿易順差升至紀錄高位,這意味著第一季貿易順差增加41%至190億澳元。

花旗分析師Josh Williamson在一份報告中寫道,“澳大利亞第一季度國內生產總值(GDP)將從貿易數據中獲得大幅提振,重要的是...實際淨出口現在可能給GDP增長帶來0.3個百分點的貢獻。”

Williamson還稱,他先前的估計是會形成0.4個百分點的拖累。“這一變化意味著我們對第一季度GDP的基本預測從下滑1.2%上修到下滑0.5%。”

中國貿易數據方面,海關總署5月7日公布的數據顯示,中國4月貿易帳錄得453.4億美元,遠好於市場預期,市場預期僅為86.8億美元。

不過一些分析師對澳元表達謹慎情緒。“經濟崩跌程度多嚴重,以及經濟複蘇何時出現...都存在不確定性,因此澳元較為脆弱,”德國商業銀行分析師Thu Lan Nguyen稱。

紐元兌美元本周上漲1.2%,最高觸及0.6148,收報0.6136,新西蘭聯儲5月13日將公布利率決議,目前市場預期新西蘭聯儲將維持利率水平在0.25%的曆史最低水平,這是3月16日緊急降息75個基點後到達的水平;經濟學家表示,在5月13日公布的利率決策聲明上,預計新西蘭聯儲將提到大幅增加國債購買量。

一些分析師認為,新西蘭聯儲甚至可能在今年晚些時候采取負利率政策,這一重大轉變可能會拖累紐元未來的表現。
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紐元兌美元日線圖)

美元兌加元本周下跌1.16%,最低觸及1.3909,收報1.3926,國際油價的反彈也給加元提供支撐,短線美元兌加元仍面臨一定的下行風險。
    

史上首現!美國利率期貨市場開始消化負利率,美元上行受阻


除了就業市場持續出現疲軟的信號,其他經濟數據顯示美國第一季度生產率創2015年來最大降幅,同時上周消費者舒適度指數連續第七周下滑,3月份消費者借貸創2010年來最大降幅,凸顯了在疫情的衝擊下,美國經濟下行的壓力加劇。受悲觀預期影響,美國利率期貨市場首次開始消化從12月開始略微為負的利率環境,在四個交易日上漲至100關口上方後,美元指數再次回落至100關口下方。
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(美元指數日線圖)

IMF前首席經濟學家Kenneth Rogoff指出,為了拯救經濟,美聯儲應該采取負利率;負利率將使許多公司、州和城市免於違約。如果操作正確,負利率的作用將與正常的貨幣政策類似,能夠提振總需求、增加就業。

美東時間7日周四美股早盤時段,美國聯邦基金期貨2021年1月合約價格升破100.00,顯示聯邦基金期貨市場交易者預計,美聯儲可能在明年1月被迫將政策利率聯邦基金利率降為-0.002%。

不過,從目前美聯儲官員的表態來看,美聯儲實施負利率的可能性還比較小,美國非農就業報告略微好於預期,這也使得美元仍錄得0.70%漲幅,收報99.75。

美聯儲哈克表示,在此次危機期間,負利率不會對經濟產生影響。

香港ALETHEIA CAPITAL首席分析師JIM WALKER(5月6日)稱:在貨幣政策怪人中,有很多人談論的是(美聯儲的)要實施收益率曲線控製政策。這是有可能的。美聯儲並未采取負利率政策,也已表示不會實施負利率,而是擴大了資產負債表規模。如果不得不實施負利率,那麼美國的貨幣市場基金將會崩盤。

SMBC日興證券駐東京首席市場經濟學家丸山義正表示,市場消化美聯儲負政策利率的走勢過頭了而且沒有意義,因為央行政策更側重於遏製債務供應增加造成的收益率上升。

花旗首席G10貨幣外匯策略師Ebrahim Rahbari寫道,“鑒於市場迄今的消化程度有限,加上持續擔憂美國讓美元‘貶值’,實行負利率的可能性是稍微不利美元,”但他補充說,美國大力推動積極的財政和貨幣刺激政策,料將提振美國經濟複蘇並吸引資金流入,從而支撐美元。

非農就業報告方面,美國4月非農就業崗位減少2050萬個,低於預期的2200萬,失業率為14.7%,低於預估的16%。

歐元兌美元本周下跌1.28%,最低觸及1.0767,為兩周新低,德國憲法法院裁定,如果歐洲央行不能證明購買公債是必要的,德國央行必須停止購買公債。這一裁決令金融市場感到不安,歐元受到明顯拖累;不過,在市場出現美聯儲的負利率預期後,歐元跌幅收窄,最終收報1.0840。

歐元區各國政府周五(5月8日)最終批準了為受新冠大流行打擊嚴重的國家提供5400億歐元救助計劃的第一部分,不過尚未就救助計劃的其他內容達成一致,投資者需要繼續保持關注。
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(歐元兌美元日線圖)

英國央行維穩,強化V型複蘇預期,英鎊探底回升


本周英國的新冠疫情進一步惡化,死亡人數超過了意大利,成為美國之外死亡人數最多的國家,這令英鎊一度跌至1.2266,為兩周半新低,但英國央行維持利率不變,並不如市場預期的鴿派,並且強化了未來經濟V型複蘇的預期,幫助英鎊收複部分跌幅,最終英鎊收報1.2410,周線僅下跌0.77%。

與英退相關的風險也重新得到了交易員的關注,英國堅稱,無論是否達成貿易協議,都不會尋求延長定於2020年12月結束的過渡期。這在本周也對英鎊有所拖累。
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(英鎊兌美元日線圖)

疫情方面,周三(5月6日)英國新冠肺炎確診病例由190584例增至194990例,英國新冠肺炎死亡病例由28734例增至29427例,累計死亡病例數超過意大利,成為歐洲死亡人數最多的國家。

不過,世衛組織5月9日實時統計數據顯示,英國日增確診連續第3天下降,這緩解了英鎊的下行壓力。

英國央行周四(5月7日)一如預期決定維持指標利率在紀錄低點0.1%不變,沒有宣布進一步刺激措施,購債目標維持在6,450億英鎊(7,970億美元),其中大部分是英債,但預測2021年GDP將回升15%。

英國央行表示,準備好必要時采取進一步行動以支撐經濟。該行預估,受新冠病毒疫情影響,英國2020年將創下逾300年來最嚴重的經濟衰退。在其所謂的範例假設情境中,預估2020年英國經濟將萎縮14%,但2021年則將回升15%。
    
荷蘭合作銀行資深匯率策略師Jane Foley表示,英國央行預期明年GDP回升幅度相當可觀,這令人相當振奮。英國央行預估今年經濟萎縮14%,甚至低於英國預算責任辦公室(OBR)等機構的預估。當然萎縮14%的數字很可怕,但或許沒有像過去六周左右市場流傳的數字那麼嚴重。
    
三菱日聯金融匯市策略師Lee Hardman稱,“英鎊上演了一場下意識的釋然性上漲,因此前市場曾有一些預期認為英國央行可能延長量化寬鬆政策。”

英國政府定於當地時間周日(北京時間周一、5月11日)宣布可能對限製措施做出調整。未來一周,還將迎來英國3月工業產出年率、英國一季度GDP和3月份的GDP數據,投資者需要予以關注。

原油周評:供需兩端均迎利好,美油續漲25%實現翻倍,未來仍有多重考驗

剛剛過去的一周,國際油價延續前一周的漲勢,美原油6月期貨本周累計上漲25%,盤中最高觸及26.74美元/桶,較4月29日而言實現翻倍,最終收報24.63美元/桶;多個國家放鬆封鎖措施,提振需求預期;而美國石油生產商減產,鑽井平台數量降至創紀錄低點,OPEC+產油國也開始減產,共同給油價提供上漲動能;但美國失業人數繼續增加,國外疫情仍然嚴峻,多頭仍有所顧忌。

布倫特原油主力合約本周上漲16%,最高觸及32.27美元/桶,收報30.86美元/桶。
原油周評:供需兩端均迎利好,美油續漲25%實現翻倍,未來仍有多重考驗

多國開始放鬆封鎖措施點燃需求樂觀情緒


一些歐洲和亞洲國家以及美國幾個州開始放鬆疫情期間的封鎖措施,市場風險偏好回升,全球股市普遍上漲,原油的需求前景顯著改善,給油價提供了上漲動能。
原油周評:供需兩端均迎利好,美油續漲25%實現翻倍,未來仍有多重考驗
(布倫特原油日線圖)

意大利、西班牙、尼日利亞和印度,以及包括俄亥俄州在內的一些美國州開始允許一些人重返工作崗位,並開放了建築工地、公園和圖書館。同時本周德國總理默克爾宣布,隨著該國開始放鬆封鎖措施,第一波疫情已經過去。德國16個州的州同意開放更多商店,兩戶人家間可以互相拜訪,德甲足球聯賽可以在本月恢複。

荷蘭首相Rutte也表示,荷蘭已經度過疫情的第一階段。荷蘭正在放鬆針對疫情的封鎖政策,並重新開放經濟。塞爾維亞國民議會通過表決,廢除緊急狀態,即從5月7日起不再有宵禁,但仍保留相關疫情防控措施。

巴黎市長伊達爾戈透露巴黎5月11日解除居家隔離令的計劃,包括使換乘公交車汽車停車位增加一倍、增加自行車車道和小學14日起複課等內容。英國首相約翰遜將在當地時間周日19:00(北京時間周一淩晨02:00)公布解除封鎖措施的路線圖。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示,“市場開始意識到,需求遭到嚴重破壞,但我們正在重啟經濟,需求將會好轉,“但產量下降才剛剛開始。”

瑞銀(UBS)表示,放鬆限製將有助於平衡供需,到第四季度將會出現供應短缺。

澳洲國民銀行的大宗商品研究主管Lachlan Shaw說,“油價上漲是因為預期需求好轉。出現一些需求複蘇的初步跡象,但我認為市場需要見到需求全面持續複蘇,漲勢才能得以持續。”

據觀察,本周歐洲斯托克600指數本周上漲1%,美國標普500指數本周上漲4%逼近近八周高位,上證A股本周上漲1.23%創七周新高;顯然,全球股市的上漲給油價提供了上漲動能。

供給面也傳來利好,深化減產的樂觀預期升溫,油價連續兩周上漲


面對20美元左右的油價,石油生產商正在減產,投資者樂觀預計減產將開始緩解龐大的供應過剩,是本周油價上漲的另一個原因所在。而且北美油企目前的減產速度快於OPEC官員和行業分析師的預期,到6月底有望減產約170萬桶/日。

據觀察,EOG Resources Inc. 5月份將減產約四分之一,是迄今美國最大的頁岩油減產之一。美國石油鑽機數量跌至十餘年前頁岩革命開始之前以來的最低水平。

為應對由冠狀病毒疫情導致的燃料需求崩潰,能源行業削減產量和支出,本周美國活躍石油和天然氣鑽井平台數量減少了34個,降至374個,為有紀錄以來80年的曆史低點。
原油周評:供需兩端均迎利好,美油續漲25%實現翻倍,未來仍有多重考驗
(美國原油鑽機數據變化一覽)

道明銀行大宗商品策略主管Bart Melek表示,供應方面有好消息,市場有一些風險胃口。

行業消息人士和分析師稱,沙特5月原油出口料降至約600萬桶/日,為近10年來最低。

澳洲國民銀行的大宗商品研究主管Lachlan Shaw指出,我們看到的已宣布的減少供應,尤其是在北美,也在給予市場信心。
   
Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow稱,市場現在在等待更多的數據,以了解石油輸出國組織(OPEC)和以俄羅斯為首的盟友組成的OPEC+聯盟執行本月開始的創紀錄減產970萬桶/日協議的情況。

值得一天的是,本周的EIA原油庫存增幅不及預期,汽油庫存意外下降,也給油價提供了一些支撐。

具體數據顯示,美國截至5月1日當周EIA原油庫存增加459萬桶,遠低於預期的增加866.7萬桶,為連續兩周增幅低於預期。美國截至5月1日當周EIA汽油庫存減少315.80桶,預期增加49.6萬桶,為連續兩周意外下降,連續四周好於預期。

此外,沙特阿拉伯上調了6月官方銷售價格(OSP),4月中國石油進口量從3月的968萬桶/日攀升至1042萬桶/日,也給油價提供支撐。

美國失業人數持續增加,需求憂慮仍存,多頭有所顧忌


盡管本周油價大幅上漲,但後面兩個交易日油價明顯遭遇了一些阻力,一方面是美國的就業數據非常糟糕,令多頭擔憂;而且部分多頭在油價短線大幅上漲後選擇獲利了結。

原油周評:供需兩端均迎利好,美油續漲25%實現翻倍,未來仍有多重考驗
(美原油6月期貨合約走勢圖)

盡管美國公布的非農就業數據略好於預期,4月非農就業崗位減少2050萬個,失業率為14.7%,但總體而言,美國經濟遭遇了自大蕭條以來最大的月度就業崗位降幅,這是迄今為止最明顯的跡象,表明新冠病毒大流行正在打擊世界上最大的經濟體。

“過去幾周的漲勢一直令人有點懷疑,因為冠狀病毒病例繼續增加和美國原油過剩狀況仍呈一個陡峭的上升趨勢,下周的庫存報告可能會顯示美國庫存創紀錄,”Ritterbusch總裁Jim Ritterbusch在一份報告中稱。
    
紐約Again Capital LLC的合夥人John Kilduff,我們仍然處在一個動蕩的市場,油價回落並不讓我感到意外。我認為存在一些獲利了結,在經濟、需求和庫存方面,我們仍面臨重大阻力。

Rystad Energy的分析師預計,2020年全球石油需求將下降10.9%,從2019年的約9950萬桶/日降至8,870萬桶/日。上周,該能源谘詢公司預測2021年的平均需求為8880萬桶/日。

值得一提的是,航空運輸預計不會很快反彈,這將拖慢燃料需求的複蘇,投資者需要予以警惕。

後市前瞻


未來一周,投資者需要繼續關注海外新冠疫情的進展和經濟重啟情況;其次中國4月工業增加值、歐元區一季度GDP和美國4月零售銷售數據需要予以留意,此外,三大能源結構EIA、OPEC和IEA將陸續發布原油市場月度報告,投資者需要重點關注。

黃金周評:美聯儲負利率預期首現,多頭欲攻城拔寨,奈何連遭多重利空壓製

剛剛過去的一周,現貨黃金主要呈現高位震蕩走勢,歐美國家逐步重啟經濟打壓避險情緒,令金價承壓,金價一度跌至1682附近,但市場對美國就業數據的預期較差,利率期貨曆史上首次出現美聯儲將降至負利率的預期,金價一度升至1722.07位置,但最終美國非農就業報告好於預期,而且中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話,市場對國際擔憂情緒降溫,金價最終回落至1700關口附近;收報1702.70美元/盎司,周線漲幅0.22%。
黃金周評:美聯儲負利率預期首現,多頭欲攻城拔寨,奈何連遭多重利空壓製

史上首現!美國利率期貨市場開始消化負利率,美元上行受阻,支撐金價


除了就業市場持續出現疲軟的信號,其他經濟數據顯示美國第一季度生產率創2015年來最大降幅,同時上周消費者舒適度指數連續第七周下滑,3月份消費者借貸創2010年來最大降幅,凸顯了在疫情的衝擊下,美國經濟下行的壓力加劇。受悲觀預期影響,美國利率期貨市場首次開始消化從12月開始略微為負的利率環境,在四個交易日上漲至100關口上方後,美元指數再次回落至100關口下方,這一度幫助金價創下本周高點1722.22美元/盎司。
黃金周評:美聯儲負利率預期首現,多頭欲攻城拔寨,奈何連遭多重利空壓製
(美元指數日線圖)

IMF前首席經濟學家Kenneth Rogoff指出,為了拯救經濟,美聯儲應該采取負利率;負利率將使許多公司、州和城市免於違約。如果操作正確,負利率的作用將與正常的貨幣政策類似,能夠提振總需求、增加就業。

美東時間7日周四美股早盤時段,美國聯邦基金期貨2021年1月合約價格升破100.00,顯示聯邦基金期貨市場交易者預計,美聯儲可能在明年1月被迫將政策利率聯邦基金利率降為-0.002%。

不過,從目前美聯儲官員的表態來看,美聯儲實施負利率的可能性還比較小,這也使得金價的上漲空間受到了一些限製。美聯儲哈克表示,在此次危機期間,負利率不會對經濟產生影響。

香港ALETHEIA CAPITAL首席分析師JIM WALKER(5月6日)稱:在貨幣政策怪人中,有很多人談論的是(美聯儲的)要實施收益率曲線控製政策。這是有可能的。美聯儲並未采取負利率政策,也已表示不會實施負利率,而是擴大了資產負債表規模。如果不得不實施負利率,那麼美國的貨幣市場基金將會崩盤。

SMBC日興證券駐東京首席市場經濟學家丸山義正表示,市場消化美聯儲負政策利率的走勢過頭了而且沒有意義,因為央行政策更側重於遏製債務供應增加造成的收益率上升。

蒙特利爾銀行分析師Jon Hill認為,某些聯邦基金期貨合約現在的隱含收益率為負,鮑威爾需要決定他是否要把這種可能性扼殺在萌芽狀態,如果聯邦公開市場委員會拖得太久,他們可能會產生一種自我實現的動力,或者不得不在以後的道路上有效地執行鷹派美聯儲的講話;仍認為美聯儲不大可能實施負利率,在上次新聞發布會上,鮑威爾曾三次將當前的目標區間稱為有效下界,含蓄地承認了進一步削減目標範圍將弄巧成拙。

金價下行壓力增加,因經濟逐漸重啟、國際貿易局勢擔憂降溫、非農好於預期


金價本周多次試探頂破1722附近阻力的壓製,但最終都已失敗告終,最終勉強守在1700關口附近,而且從市場情緒和走勢圖來看,金價短線面臨的下行風險顯著增加。

利空1:各國陸續解除封鎖措施提振市場風險偏好;

5月份以來,全球多個國家逐步重啟經濟,市場風險偏向顯著回升,全球股市普遍上周,美國納斯達克指數連續第五個交易日上漲,收複了2020年以來的全部跌幅,也是自2019年12月以來持續時間最長的一次漲勢。恐慌指數VIX大跌約25%,創九周新低;顯然,黃金的避險需求也受到了一定的壓製。
黃金周評:美聯儲負利率預期首現,多頭欲攻城拔寨,奈何連遭多重利空壓製
(恐慌指數VIX日線圖)

本周初,意大利開始解除實施了八周的封鎖政策,400多萬意大利工人重返工廠、建築工地和其他工作崗位。同時本周德國總理默克爾宣布,隨著該國開始放鬆封鎖措施,第一波疫情已經過去。德國16個州的州同意開放更多商店,兩戶人家間可以互相拜訪,德甲足球聯賽可以在本月恢複。

荷蘭首相Rutte也表示,荷蘭已經度過疫情的第一階段。荷蘭正在放鬆針對疫情的封鎖政策,並重新開放經濟。荷蘭的目標是,6月1日開始對所有表現出感染症狀的人進行檢測。

當地時間5月6日晚,塞爾維亞國民議會通過表決,廢除緊急狀態,即從7日起不再有宵禁,但仍保留相關疫情防控措施。

巴黎市長伊達爾戈透露巴黎5月11日解除居家隔離令的計劃,包括使換乘公交車汽車停車位增加一倍、增加自行車車道和小學14日起複課等內容。市長特別提到咖啡館、酒吧和餐館的問題,稱將會允許這些商家免費使用街道,甚至整條街道的公共空間,增加它們的營業空間,還將為它們設立“免稅區。

英國首相約翰遜將在當地時間周日19:00(北京時間周一淩晨02:00)公布解除封鎖措施的路線圖。

據觀察,本周歐洲斯托克600指數本周上漲1%,美國標普500指數本周上漲4%逼近近八周高位,上證A股本周上漲1.23%創七周新高;投資者需要繼續關注歐美國家經濟重啟情況和疫情進展,以及市場風險偏好的變化。
黃金周評:美聯儲負利率預期首現,多頭欲攻城拔寨,奈何連遭多重利空壓製
(美國標普500指數周線圖)

利空2:國際貿易擔憂情緒降溫

據新華社報道,5月8日上午,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作,努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件,推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

利空3:美國非農就業報告好於預期

美國公布的就業數據略好於預期,4月非農就業崗位減少2050萬個,低於預期的2200萬,這也令黃金的吸引力受限。失業率為14.7%,低於預估的16%。

盡管如此,總體而言,美國經濟遭遇了自大蕭條(Great Depression)以來最大的月度就業崗位降幅,這是迄今為止最明顯的跡象,表明新冠病毒大流行正在打擊世界上最大的經濟體。

High Ridge Futures金屬交易總監David Meger表示:“盡管就業崗位降幅顯然是很大的,這是我們這個國家有史以來最糟糕的數字,但在這背後,我們看到了一點樂觀情緒,因美國經濟正在緩慢重啟。”
黃金周評:美聯儲負利率預期首現,多頭欲攻城拔寨,奈何連遭多重利空壓製
(現貨黃金日線圖)

後市前瞻——機構和散戶仍普遍看漲後市


根據周五(5月8日)Kitco發布的調查顯示,機構和散戶據偏向看漲黃金後市,11位華爾街專業人士中有6位(55%)表示他們看好未來一周的前景。三位專業人士(27%)預計金價將下滑,兩位專業人士(18%)持中立態度。

與此同時,面向普通投資者的一項在線投票顯示,共有750人參與投票。共有502位投資者(67%)預計下周金價將上漲。另有139人(19%)持下跌預期,109人(15%)持中性看法。
黃金周評:美聯儲負利率預期首現,多頭欲攻城拔寨,奈何連遭多重利空壓製
接下來的一周,首先要留意美國非農就業數據的影響發酵情況和國際貿易局勢的相關消息,以及海外新冠疫情的進展和經濟重啟情況;其次則需要關注一係列經濟數據,如中美4月CPI數據、澳大利亞就業數據、歐元區一季度GDP和美國4月零售銷售數據,此外,新西蘭聯儲利率決議也將是市場的關注點之一,原油投資者需要重點關注EIA、OPEC和IEA原油市場三大月度報告。

目前比較大的可能是,未來一周前半周全球股市仍有一定的上漲機會,對金價不利,但隨著更多糟糕經濟數據的出爐,股市的漲勢可能受到影響,金價可能會重新獲得逢低買盤的支撐。

5月11日-15日重磅經濟數據和風險事件前瞻——原油市場三大月報攜手美國“恐怖數據”來襲

接下來的一周,首先要留意美國非農就業數據的影響發酵情況和國際貿易局勢的相關消息,以及海外新冠疫情的進展和經濟重啟情況;其次則需要關注一係列經濟數據,如中美4月CPI數據、澳大利亞就業數據、歐元區一季度GDP和美國4月零售銷售數據,此外,新西蘭聯儲利率決議也將是市場的關注點之一,原油投資者需要重點關注EIA、OPEC和IEA原油市場三大月度報告。
5月11日-15日重磅經濟數據和風險事件前瞻——原油市場三大月報攜手美國“恐怖數據”來襲

周一(5月11日)關鍵詞:英國公布解除封鎖措施路線圖


周一並無重要經濟數據和風險事件,但投資者需要留意周末的一些消息對市場情緒的影響,比如,英國首相約翰遜將在當地時間周日19:00(北京時間周一淩晨02:00)公布解除封鎖措施的路線圖;英國首相發言人還表示,約翰遜同意在周末與各國領導人進一步通報情況;預計有望改善市場風險偏好,股市和商品貨幣的吸引力將有望增加,也有望改善原油需求前景。

另外,歐元區各國政府最終批準了為受新冠大流行打擊嚴重的國家提供5400億歐元救助計劃的第一部分,不過尚未就救助計劃的其他內容達成一致。投資者需要留意相關情況的進展。歐元區19個成員國的財政部長已經批準了歐元區救助基金,即歐洲穩定機製(ESM)向那些需要現金來支付疫情造成的額外醫療費用的國家提供長期低成本信貸額度的細節。

不過,目前還不清楚意大利是否會使用這筆資金。意大利是最需要這筆貸款的國家,因為該國的償債成本很高,且疫情嚴重,該國在疫情中的死亡人數超過了除英國外的所有歐洲國家。

盡管一再保證這筆資金不附帶任何條件,但意大利執政聯盟中最大的政黨五星運動的許多人仍反對使用ESM貸款,擔心該國可能會被迫采取緊縮措施。

如果歐元區的救助計劃進展順利,則有望給歐元提供支撐,也偏向提振市場信心,利好股市和商品貨幣,而這對避險日元、黃金可能會有一些利空影響。

周二(5月12日)關鍵詞:中國4月CPI、美國4月CPI數據、美聯儲官員講話、EIA月報;


5月11日-15日重磅經濟數據和風險事件前瞻——原油市場三大月報攜手美國“恐怖數據”來襲
5月11日-15日重磅經濟數據和風險事件前瞻——原油市場三大月報攜手美國“恐怖數據”來襲
周二亞洲時段,將出爐中國4月CPI數據,市場預計為同比增長3.7%;此外還將出爐中國4月PPI數據,市場預期為同比下降2.6%。數據的好壞預計對澳元等商品貨幣、人民幣和股市產生一些影響。

周二紐約時段,投資者需要重點關注美國4月CPI數據,這將是美國抗疫封鎖以來的第份通脹報告,市場預計同比僅增長0.4%,環比下降0.7%;不過,特殊事情,數據的影響力和參考價值並不很大。

消費者價格指數(CPI)是由數以千計的小類別組成的,其根據是對人們消費情況所作的調查。其中一些類別的需求因為居家令而大幅下降。另一些則因為涉及到人員聚集和違反封鎖令而變得不合法。許多類別的推算價格將建立在銷售極度低迷的基礎上。

有幾千個小類別的價格正因為特殊原因而瘋狂上漲或下跌,而經濟學家和投資者希望通脹數據不僅反映出這些類別的平均價格變化。不幸的是,在接下來的幾個月裏,整體通脹數據都難以像往常那樣完全反映宏觀經濟的總體狀況,這隻能說是一種極不尋常的狀態。

相對而言,美聯儲官員的講話將更吸引投資者的關注,因為美國聯邦基金利率期貨史上第一次開始消化年底利率降至負值的預期,這令美元承壓,曾一度給金價提供了短線上漲動能;當然也有一些分析師稱市場反映過度,美聯儲官員的表態將會影響市場的預期變化。

周二歐美時段,將會有多位美聯儲官員講話,其中有三位票委:美聯儲理事誇爾斯、費城聯儲主席哈克、克利夫蘭聯儲主席梅斯特,投資者需要重點關注;預計對外匯市場、金市、股市、債市都會有一旦的影響。

此外,周二紐約時段,還將出爐美國能源署(EIA)月度短期能源市場展望報告,投資者需要重點關注,對於當前的產量變化、庫存變化、需求和供給預期變化,都會對油價產生影響,進而會影響到股市和商品貨幣的走勢;考慮到之前沙特和俄羅斯的價格戰、歐美國家糟糕的新冠疫情,預計報告可能略微偏向悲觀,可能會對油價產生一些利空影響。

周三(5月13日)關鍵詞:新西蘭聯儲利率決議、英國一季度GDP數據、OPEC月報、EIA庫存周報


5月11日-15日重磅經濟數據和風險事件前瞻——原油市場三大月報攜手美國“恐怖數據”來襲
5月11日-15日重磅經濟數據和風險事件前瞻——原油市場三大月報攜手美國“恐怖數據”來襲
周三亞洲時段,首先將迎來新西蘭聯儲利率決議,目前市場預期新西蘭聯儲將維持利率水平在0.25%的曆史最低水平,這是3月16日緊急降息75個基點後到達的水平,當時新西蘭聯儲已經釋放了未來將大規模購債的預期。

經濟學家表示,在5月13日公布的利率決策聲明上,預計新西蘭聯儲將提到大幅增加國債購買量,在政府增加借款的時期,這將作為主要工具來維持較低的市場利率。該計劃始於今年3月,當前的規模是330億紐元一年,但可能會增加至500億到600億紐元之間。按照當前每周13.5億紐元的購債速度,計劃的額度很快就會用完。利率決議後的第二天,政府將公布預算,量化其增加借貸的需求。

一些分析師認為,新西蘭聯儲甚至可能在今年晚些時候采取負利率政策,這一重大轉變可能會拖累紐元未來的表現。

周三歐洲時段,英國方面將公布一季度GDP、工業產出等經濟數據,投資者需要予以關注。目前投資者預計英國一季度GDP將同比萎縮2.2%,3月工業產出將同比下降9.2%。

5月7日英國央行公布利率決議,維持利率不變,且維持資產購買規模6450億英鎊不變,符合市場預期。盡管英國央行表示2020年經濟將萎縮14%,但是預計2021年GDP增長將達到15%,這令市場預期隨著限製措施緩解,英國將實現“V”型複蘇。

如果數據表現不佳,則可能會對英鎊產生一些拖累,而且會影響市場對英國V型複蘇的預期變化。

對於原油投資者,投資者需要關注EIA原油庫存周報的表現和OPEC原油市場月度報告的內容;剛剛過去的兩周美國EIA原油庫存增幅均不及市場預期,而且汽油庫存意外兩周下降,給油價反彈提供了一些機會,如果EIA數據延續樂觀表現,將有望幫助油價延續反彈走勢;但如果EIA數據惡化,將使得油價面臨震蕩下行的風險;而且市場預計OPEC月報也會傳遞悲觀預期,這也偏向對油價產生一定的拖累。

此外,紐約時段,還將出爐美國4月PPI數據,投資者也需要簡單予以留意,如果數據出現嚴重惡化,將可能會拖累美元的表現。

周四(5月14日)關鍵詞:澳大利亞就業數據、初請失業金人數變動、IEA月報


5月11日-15日重磅經濟數據和風險事件前瞻——原油市場三大月報攜手美國“恐怖數據”來襲
5月11日-15日重磅經濟數據和風險事件前瞻——原油市場三大月報攜手美國“恐怖數據”來襲
周四亞洲時段將出爐澳大利亞就業數據,目前市場的預期比較悲觀,失業率可能將升至8.3%,這將是1997年8月份以來最差表現,前值為5.2%;新增失業人數將達到55萬人,這也將是2000年以來最差表現,前值為增加0.59萬人;這種悲觀的預期,可能會在未來一周對澳元產生一些拖累。
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(澳大利亞失業率曆史表現一覽)

周四紐約時段,投資者需重點關注美國截至5月9日當周初請失業金人數變動,這是最近幾周市場關注度最高的經濟數據之一;因為該數據能夠比較快速的反應美國就業市場的變化,對美國經濟前景的預期有比較重要的參考價值。目前市場預計為250萬人,如果數據符合預期,這將低於過去七周的表現,也將是連續六周下降;這將有助於緩解投資者對美國就業市場的擔憂,進而會限製美元的下行空間。

最新一周又有數百萬美國人申請失業救濟,這意味著裁員範圍從面向消費者的行業擴大到了經濟的其他領域,且即使美國許多地方開始重啟,但失業人數仍可能居高不下。自3月21日以來申請失業救濟的人數已升至約3350萬人,約相當於五個工人中就有一個人在一個多月的時間內失業。

5月8日數據顯示,美國4月非農就業崗位令人震驚地銳減2050萬個,創自大蕭條以來最大降幅,凸顯新冠病毒大流行給經濟和人類造成的悲劇。

美國勞工部周五發布的備受關注的月度就業報告還顯示,4月失業率飆升至14.7%,刷新了1982年11月觸及的10.8%的二戰後最高紀錄。這突顯了3月中各州和地方政府為遏製冠狀病毒傳播而實施的封鎖措施造成經濟衰退的深度。

盡管隨著美國大部分地區經濟重啟,許多減少的工作崗位或將增長回來,但勞動力市場的慘劇給試圖在11月大選中連任的特朗普總統帶來了麻煩。如果初請失業金人數表現不佳,這將給美國重啟經濟帶來壓力,並可能會拖累美元的表現。

周五(5月15日)關鍵詞:中國4月工業增加值、歐元區一季度GDP、美國零售銷售;



周五亞洲時段,投資者需要關注中國的經濟數據,有中國4月規模以上工業增加值、中國4月社會消費品零售總額年率,目前市場預期分別是同比增長1.5%和同比下降5.8%,均前值分別是同比下降1.1%和同比下降15.8%;如果數據符合預期或者好於預期,將有望給澳元等商品貨幣提供支撐,也有望提振市場對全球經濟的複蘇信心,進而改善市場風險偏向,給股市提供支撐,並打壓避險情緒。

周五歐洲時段,首先將迎來德國一季度GDP數據,目前市場預期為環比下降2.3%、同比下降1.9%;其次將迎來歐元區一季度GDP數據,目前市場預期為環比下降3.8%,同比下降3.3%;相對而已,市場預期比較悲觀,偏向利空歐元和歐洲股市的表現,而且數據存在差於預期的可能性,對歐元不利。

以歐元區一季度GDP年率為例,即使是符合預期的同比預期下降3.3%,這也將是2009年二季度以來最差表現。
5月11日-15日重磅經濟數據和風險事件前瞻——原油市場三大月報攜手美國“恐怖數據”來襲
(歐元區GDP曆史表現一覽)

周五紐約時段,投資者需要重點關注美國的零售銷售數據,該數據有著“恐怖數據”的俗稱,就是因為零售銷售直接反映出消費者支出的增減變化,對於判斷美國經濟現狀和前景具有重要指導作用,進而對外匯市場、黃金市場、股市都有比較大的影響。

目前,市場預計美國4月核心零售銷售環比下降8.4%,如果符合預期,將是大蕭條以來最差表現,該預期偏向在數據出爐前利空美元的表現。

此外,紐約時段,還將出爐美國4月工業產出月率和美國5月密歇根大學消費者信心指數初值,市場對前者的預期為-11.4%,如果符合預期,將是美國曆史最差表現;市場對或者的預期值為67.5,這將是2011年11月以來最差表現。從目前的預期來看,也是偏向利空美元的表現。

值得一提的是,密歇根消費者信心指數是消費者支出的領先指標,對於研判美國經濟前景的參考作用較大,投資者需要重點關注。
5月11日-15日重磅經濟數據和風險事件前瞻——原油市場三大月報攜手美國“恐怖數據”來襲
(美國密歇根消費者信心指數一覽)

需要提醒的是,據新華社報道,5月8日上午,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作,努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件,推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

受此消息提振,兼受美國就業數據略微好於市場預期的影響,市場風險偏向有所改善,5月8日歐美股市全線上漲,這打壓了市場的避險情緒,令金價承壓,預計未來一周前半周全球股市仍有一定的上漲機會,對金價不利,但隨著糟糕經濟數據的出爐,股市的漲勢可能受到影響,金價可能會重新獲得逢低買盤的支撐。

CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫、原油看多意願降溫(5月5日當周)

CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(5月8日)發布的報告顯示,截止至4月29日至5月5日當周:英鎊看空意願升溫;原油看多意願降溫,原油投機性淨多頭減少58776手合約,至530612手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫、原油看多意願降溫(5月5日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加337手合約,至16425手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫、原油看多意願降溫(5月5日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少3382手合約,至76299手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫、原油看多意願降溫(5月5日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加5324手合約,至12005手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫、原油看多意願降溫(5月5日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨多頭減少5112手合約,至27214手合約,表明投資者看多日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫、原油看多意願降溫(5月5日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨多頭增加2215手合約,至7791手合約,表明投資者看多瑞郎的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫、原油看多意願降溫(5月5日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭減少4286手合約,至33455手合約,表明投資者看空澳元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫、原油看多意願降溫(5月5日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭增加3008手合約,至32052手合約,表明投資者看空加元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫、原油看多意願降溫(5月5日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭增加1174手合約,至14953手合約,表明投資者看空紐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫、原油看多意願降溫(5月5日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭減少12725手合約,至250004手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫、原油看多意願降溫(5月5日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭減少2590手合約,至22915合約,表明投資者看多白銀的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫、原油看多意願降溫(5月5日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少58776手合約,至530612手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫、原油看多意願降溫(5月5日當周)

5月9日財經早餐:市場無懼史上最慘“非農”,美元小幅下滑,黃金擊穿1700關口,油價本周大漲25%

周五(5月8日)美元指數小幅下跌,美國4月份非農就業人口驟降2050萬人,失業率飆升至14.7%,均創下有紀錄以來最差水平;商品貨幣紐元、澳元兌美元漲幅居前。隨著風險偏好普遍改善,全球股市大漲,現貨黃金從二周高位大幅回落,一度刷新日低至1699.82美元/盎司。隨著石油生產商減產,需求回升的跡象也正在出現,油價連漲二周,美油6月合約本周大漲25%。
5月9日財經早餐:市場無懼史上最慘“非農”,美元小幅下滑,黃金擊穿1700關口,油價本周大漲25%
商品收盤方面,COMEX 6月黃金期貨收跌0.7%,報1713.90美元/盎司,本周累計上漲0.8%;WTI 6月原油期貨收漲1.19美元,漲幅5.05%,結算價報24.74美元/桶;布倫特7月原油期貨收漲1.51美元,漲幅5.13%,結算價為30.97美元/桶。

美股三大指數高開高走,道瓊斯指數收盤上漲455.40點,漲幅1.91%,報24331.32點;標普500指數收盤上漲48.60點,漲幅1.69%,報2929.80點;納斯達克指數收盤上漲141.70點,漲幅1.58%,報9121.32點。

中國4月社會融資數據周六(5月9日)可能公布,投資者敬請留意。

全球主要市場行情一覽


5月9日財經早餐:市場無懼史上最慘“非農”,美元小幅下滑,黃金擊穿1700關口,油價本周大漲25%
美國股市連續第二天上漲,盡管4月份非農就業損失為70多年最大。美國國債收益率上升,美元走弱。能源、工業和必需消費股幫助標普500指數錄得三周來首個周漲幅;科技股為主的納斯達克指數連續第五個交易日上漲,本周漲幅達到6%。

美國最新的就業報告顯示,4月非農就業損失2050萬,將失業率推高至14.7%;盡管是大蕭條以來的最高水平,但投資者預見到這種破壞,並猜測這將是新冠疫情引發的經濟衰退期的低點。TD Ameritrade的首席市場策略師JJ Kinahan說,市場上存在一種樂觀的感覺,當我們卷土重來時,局面可以很好地恢複,非農就業不過助長了這種樂觀。

貴金屬與原油


5月9日財經早餐:市場無懼史上最慘“非農”,美元小幅下滑,黃金擊穿1700關口,油價本周大漲25%
周五金價衝高回落,現貨黃金一度跌破1700關口,刷新日低至1699.82美元/盎司,盤中曾觸及1723.13美元,為4月27日以來最高;此前美國就業數據降幅低於經濟學家的預期,經濟逐漸重啟改善投資者風險胃納,歐美股市和美債收益率上升,降低了市場對黃金的避險需求;美聯儲宣布下周將以70億美元/天的速度購買國債,進一步放緩了國債購買步伐,也打壓了金價。
5月9日財經早餐:市場無懼史上最慘“非農”,美元小幅下滑,黃金擊穿1700關口,油價本周大漲25%
High Ridge Futures金屬交易總監David Meger表示,盡管就業崗位降幅顯然是很大的,這是我們這個國家有史以來最糟糕的數字,但在這背後,我們看到了一點樂觀情緒,因美國經濟正在緩慢重啟,這令金價承壓。

油價周五收盤上漲5%,錄得連續第二周周線漲幅,美油6月合約全周上漲25%,布油7月合約上漲16%;因美國石油生產商減產,鑽井平台數量降至創紀錄低點,同時更多的州開始放鬆為阻止冠狀病毒大流行蔓延而實施的封鎖舉措。隨著鑽機停轉和全國產量減少,需求回升的跡象也正在出現。
5月9日財經早餐:市場無懼史上最慘“非農”,美元小幅下滑,黃金擊穿1700關口,油價本周大漲25%
面對20美元左右的油價,石油生產商正在減產。EOG Resources Inc.5月份將減產約四分之一,是迄今美國最大的頁岩油減產之一。為應對由冠狀病毒疫情導致的燃料需求崩潰,能源行業削減產量和支出,美國本周活躍石油和天然氣鑽井平台數量減少了34個,降至374個,為有紀錄以來80年的曆史低點。北美石油企業停產速度快於分析師預期,並有望在6月底減產約170萬桶/日。

道明銀行大宗商品策略主管Bart Melek表示,供應方面有好消息,有一些風險胃口;他警告說,由於市場盯著巨大的供應餘量,所以市場尚未擺脫困境。

Ritterbusch總裁Jim Ritterbusch在一份報告中稱,過去幾周的漲勢一直令人有點懷疑,因為冠狀病毒病例繼續增加和美國原油過剩狀況仍呈一個陡峭的上升趨勢,下周的庫存報告可能會顯示美國庫存創紀錄。
    
Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow稱,市場現在在等待更多的數據,以了解石油輸出國組織(OPEC)和以俄羅斯為首的盟友組成的OPEC+聯盟執行本月開始的創紀錄減產970萬桶/日協議的情況。

外匯


周五美元指數小幅下跌,此前公布的4月份非農就業人數降幅小於預期,美國2年期和5年期國債收益率盤中觸及新的紀錄低點,隨著美聯儲宣布下周降低國債購買規模,美債收益率尾盤大幅回升。本周,美元兌歐元創下一個多月來最大單周漲幅,盡管這更多與歐洲央行資產購買的問題有關;美元兌瑞郎也創下一個多月來最佳單周表現,美元兌商品貨幣下跌,澳元全周上漲約1.78%,為一個月以來最大周漲幅。
5月9日財經早餐:市場無懼史上最慘“非農”,美元小幅下滑,黃金擊穿1700關口,油價本周大漲25%
美元指數跌0.08%至99.74,數據顯示,4月美國非農就業人數減少2050萬,小於2200萬這一預期中值;失業率從3月的4.4%升至14.7%,好於預期的16.0%。紐約Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示,經濟下滑如此嚴重,減少2050萬個崗位和減少2200萬個真的有很大區別嗎,這並沒有真正改變任何事情,市場理所當然地擺脫了此報告的影響。

OANDA高級市場分析師Edward Moya稱,華爾街股市從美國勞動力市場形勢方面沒有得到新的東西,但有一件事似乎是肯定的,市場走勢發出的信號是,這些流失的就業崗位中大部分預計都是暫時性的。如果沒有疫苗,很難想象經濟的很大一部分(休閑、酒店業和零售業)會在短期內恢複大部分工作崗位。薪資急升沒有受到關注,因為大範圍的失業主要傷害了薪資較低的人。

歐元兌美元上漲0.06%至1.0840,在大量期權到期後,一度下跌了0.2%;一周來該貨幣對累計下跌1.28%;歐元集團同意疫情期間的信貸額度最長期限可達到10年,歐洲央行行長拉加德表示,歐洲集團會議取得了巨大進展。歐元兌瑞郎下跌0.2%,盤中一度跌破100日日移動均線;瑞士宣布將從5月11日開始放鬆邊境管製。

英鎊兌美元漲0.39至1.2410;盤中上漲0.9%至1.2467,流動性稀少,英國周五休市;英國首相約翰遜將在周日宣布下一步的疫情應對措施,歐盟與英國的貿易談判將從下周開始。

日元連續第二天走勢落後由於風險偏好增強及油價上漲,商品貨幣普遍走高。受投機性空頭回補推動,美元兌日元上漲0.35%至106.65,周跌幅收窄。美元兌加元下跌0.34%至1.3926;加拿大4月減少199萬個工作崗位,降幅小於預估的400萬。澳元兌美元漲0.57%至0.6532;紐元兌美元漲0.80至0.6136。

國際要聞


美國勞工部公布,美國4月季調後非農就業人口減少2050萬人,為1939年有記錄以來最大降幅,預期減少2200萬人;美國4月失業率14.7%,創紀錄新高,預期16%。

美聯儲宣布下周將以70億美元/天的速度購買國債,進一步放慢了自3月份開始的無限量購債計劃步伐,上周為80億美元/天。自計劃開始以來,為使市場在疫情期間平穩運行,美聯儲共購買了超過1.5萬億美元的國債,購債速度也在3月19日-4月1日期間達到了750億美元/天的峰值。根據計劃,美聯儲每天將進行一到兩次操作,標的物為名義國債或通脹保值債券。

歐洲央行行長拉加德在周五網絡研討會上表示,歐洲“亟需”采取統一的財政措施應對疫情影響,同時歐洲央行將“堅定不移地實施價格穩定目標”



美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)周五(5月8日)公布的數據顯示,美國當周石油活躍鑽井數減少33座至292座;美國石油和天然氣活躍鑽井總數減少34座至374座;美國當周天然氣活躍鑽井數減少1座至80座。在新冠疫情導致油價暴跌後,美國鑽井公司將石油和天然氣鑽井數量削減至曆史最低水平。美國天然氣鑽井數跌至有記錄以來的最低水平,美國石油鑽井數跌至11年新低。

國內要聞


市公司2019年年報和2020年一季報披露已正式收官,備受關注的證金、匯金持倉路線也浮出水面。《證券日報》記者根據Choice數據統計後發現,截至5月8日,在已披露的2020年上市公司一季報中,有1012家上市公司前十大流通股股東中出現證金、匯金身影,合計持股市值達3.99萬億元。(證券日報)

今年以來,上市公司定增預案數量呈現井噴態勢。據統計,2020年前4個月,A股上市公司累計發布定增預案數達到331家,相當於2019年全年定增預案數的90%,對應擬募資規模合計約4650億元。已落地方面,截至5月8日,定增落地規模約2306.13億元,達到2019年的33.48%。隨著預案落地,A股再融資市場有望扭轉近年來連續下滑的態勢。(中國證券報)
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