2020年1月1日財經早餐:美元跌勢不止,英鎊加元飆升,黃金表現近九年來最佳,美油年漲幅高達34%

周二(2019年12月31日)美元指數繼續下滑,美元指數刷新7月1日以來低點至96.35;貿易希望和投資者信心增強,削弱了對美元這種避險資產的需求;旺盛的做多需求推動英鎊飆升,加元觸及2018年10月以來最高水平。金價升至三個月高位,全年漲幅18.34%,鎖定2010年以來最佳年度表現。美油全年漲幅近34%,為近三年來最大,因OPEC的減產緩和了供應,而中美之間的貿易協定則提振了需求前景。
2020年1月1日財經早餐:美元跌勢不止,英鎊加元飆升,黃金表現近九年來最佳,美油年漲幅高達34%

商品收盤方面,COMEX 2月黃金期貨收漲0.3%,報1523.10美元/盎司,創最近九年最佳年度表現。WTI 2月原油期貨收跌0.62美元,跌幅1.01%,報61.06美元/桶,2019年全年累計上漲34%;布倫特3月原油期貨跌0.67美元,跌幅1%,報66.00美元/桶,全年上漲23%,是2016年以來的最大年漲幅。

美國三大股指小幅收漲,道瓊斯指數收盤上漲76.10點,漲幅0.27%,報28538.24點;標普500指數收盤上漲9.50點,漲幅0.29%,報3230.76點;納斯達克指數收盤上漲26.60點,漲幅0.30%,報8972.60點。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低昨收
上證指數3050.1210.100.33%3051.683030.513040.02
深證成指10430.7764.810.63%10433.2910352.8910365.96
恒生指數28189.75-129.64-0.46%28298.4628123.8628319.39
法國CAC405978.06-4.16-0.07%5987.225958.255982.22
英國FTSE1007542.44-44.61-0.59%7587.417532.387587.05
道瓊斯工業指數28538.4476.300.26%28546.6828376.4928462.14
納斯達克指數8972.6126.610.30%8975.368912.778945.99
標普5003230.589.290.29%3231.723212.033221.29

美國股市周二小幅上漲,2019年美股克服了經濟增長與貿易關係等方面的不確定性因素,三大股指均迭創新高並獲得巨大漲幅,2019年全年漲幅居過去十年漲幅榜前列。標普500指數年漲幅29%,市值增加創紀錄的5.9萬億美元;納斯達克100指數全年漲幅達38%,是2009年以來的最大漲幅。歐洲股市周二下滑,但2019年全年錄得23%的漲幅,為2009年以來最高。

貴金屬與原油


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低
現貨黃金1517.382.220.15%1525.381514.77
現貨鈀金1945.6236.421.91%1946.651907.91
現貨白銀17.852-0.074-0.41%18.14817.824
現貨鉑金966.587.520.78%984.58957.54
美國原油連續61.21-0.47-0.76%61.8860.63

金價周二升至三個月高位,現貨黃金盤中一度上漲0.7%,至每盎司1525.38美元,是9月25日以來最高,基本鎖定2010年以來最佳年度表現,因對全球經濟健康狀況的擔憂引發人們對貴金屬的興趣激增,而由於供應短缺,鈀價飆升逾50%,創下曆史新高。
2020年1月1日財經早餐:美元跌勢不止,英鎊加元飆升,黃金表現近九年來最佳,美油年漲幅高達34%
疲軟的美元為全球經濟動蕩和貿易摩擦為標誌的一年畫上句號,隨著全球央行采取寬鬆貨幣政策以促進增長,英國脫歐、中東地區的動蕩局勢,以及主要中央銀行和ETF的購買熱情也幫助支撐了金價。

AxiTrader市場策略師Stephen Innes表示,低利率、持續的宏觀不確定性和股市處於高位的環境,為持有黃金作為對衝提供了理由。這種觀點可能會在2020年繼續推高黃金需求,為當前中期上行趨勢提供支撐。盡管美國和中國本月稍早令貿易摩擦降溫,但仍有幾個問題懸而未決,若美元的疲態在2020年繼續,黃金應會表現良好。

油價取得2016年以來最大年漲幅,因為OPEC的減產緩和了供應,而中美之間的貿易協定則提振了需求前景。美油跌近1%,全年上漲34%,原因是OPEC及其盟國削減了產量,華盛頓與北京之間的貿易協定也臨近。隨著對衝基金的淨看漲頭寸達到七個月高位,伊拉克抗議者衝擊美國大使館的消息也未能在2019年最後一個交易日支撐油價。
2020年1月1日財經早餐:美元跌勢不止,英鎊加元飆升,黃金表現近九年來最佳,美油年漲幅高達34%
新加坡能源行業顧問Vanda Insights的創始人Vandana Hari表示,當我們進入2019年時,貿易摩擦是關鍵,當我們告別2019年時,依然如此。

美國國務院說,美國周日對一支伊朗支持的民兵組織在伊拉克和敘利亞的五個基地發動了空襲。這次襲擊加劇了人們對伊拉克動蕩的擔憂,而伊拉克是OPEC第二大產油國,每天生產近500萬桶石油,約占全球供應量的5%。伊朗本周稱其在霍爾木茲海峽附近扣押一艘載有走私燃料的船。

分析師預測2020年油價不會大幅上漲或下跌,因為OPEC+減產被其他國家的更高產量以及喜憂參半的需求前景所抵消。然而,由於新興市場消費增加,油價預計在年中上漲。Phillip Futures分析師Benjamin Lu稱,盡管市場普遍預期油價上漲,但將面臨全球經濟增長動能遲滯和(2020年)第一季美國頁岩油產量強勁帶來的阻力。

外匯


受年底頭寸調整影響,周二美元兌G-10貨幣幾乎全線下挫。旺盛的做多需求推動英鎊飆升,加元觸及2018年10月以來最高水平。由於投資者對英國脫歐貿易談判前景樂觀,英鎊領漲G-10貨幣,並攀升至12月17日以來的最高水平。
2020年1月1日財經早餐:美元跌勢不止,英鎊加元飆升,黃金表現近九年來最佳,美油年漲幅高達34%
美元指數跌0.29%至96.49,為連續第四個交易日下跌,且為7月1日以來最低水平,因投資者對全球經濟成長前景和中美第一階段貿易協議的樂觀情緒,刺激了冒險行動,英鎊、歐元和一些對貿易敏感的貨幣紛紛上揚。該指數在12月下跌1.82%,本季度下挫2.92%,美元指數在2019年創下了曆史上的最小年度波動幅度,全年僅上漲0.43%。

此前,由於貿易希望和投資者信心增強,削弱了對美元這種避險資產的需求,美元指數在12月份下跌,回吐了之前的漲幅。12月之前,美元在2019年的表現強勁,因美國經濟好於其它國家,以及華盛頓和北京之間的談判長期存在不確定性。這種逆轉還反映出投資者押注美元在2020年將進一步走軟。

道富全球市場高級全球宏觀策略師Marvin Loh表示,每個人都想做空美元。這是今年最令人沮喪的交易。我認為,在很大程度上,這種交易沒有遇到太多阻力。如果我們看一下2020年外匯交易的主要操作,就會發現是做空美元。

三菱日聯金融集團分析師稱,美元在接近年底時走軟,適逢美聯儲資產負債表再度擴張,且全球經濟成長前景的悲觀情緒消退。

美元指數的55日和233日移動均線形成死亡交叉之後,美元指數技術面仍然看跌。上一次死叉發生在2017年5月,此後該指數在當年9月底前下跌逾5%。

投資者的風險偏好推動歐元兌美元升至1.1239美元的五個月高位。歐元兌美元漲0.13%至1.1213,連續第五個交易日上漲,是兩個月來最長的連連漲時間;歐元在2019年下跌2.2%,連續第二年下挫。歐元自9月30日以來上漲了近3%,是自2017年第三季度以來的最佳季度表現,德國國債收益率周一攀升至5月以來的最高水平。

英鎊兌美元漲1.1%至1.3257,本季度上漲了7.88%,全年上漲3.94%,季度和年度漲幅在G-10貨幣中分別排名第一和第二。豐業銀行外匯策略師Juan Manuel Herrera Betancourt表示,從風險角度看,預計近期英鎊很大一部分走勢會在2020年年初延續。

美元兌日元下跌0.25%至108.61,為連續第四年下挫;盤中一度下跌0.4%,至兩周低位。在美東時間上午11點定盤價確定後,日元遭遇大量拋盤,日元兌美元回吐漲幅。日元是本季度唯一兌美元下挫的G-10貨幣,但在2019年上漲了1%。該貨幣對在突破108.77後觸發了止損盤;支撐位位於略低於108.50的水平。隨著日本開始為期六天的新年假期慶祝活動,市場參與者提防去年1月3日閃崩事件重演。

加元連續第五天上漲,達到自2018年10月以來的最高水平;美元兌加元下跌0.60%至1.2990。加元是2019年G-10中表現最好的貨幣,兌美元上漲了4.74%,預計該漲勢可能在2020年停止;不過,短期來看,在觸及低位1.28一線前,該匯率沒有明確的支撐位。

美元兌瑞郎下跌0.3%至0.9669,較早前一度下跌0.5%至2018年9月以來的最低水平0.9647;本季度該匯率下跌3.1%,為2017年第二季度以來最大季度跌幅。澳元和紐元升至7月23日以來的最高水平;澳元兌美元漲0.39%至0.7021;紐元兌美元漲0.12%至0.6736。

國際要聞


美國至12月27日當周API汽油庫存減少77.6萬桶,精煉油庫存增加280萬桶,庫欣原油庫存減少140萬桶;美國上周原油進口減少44.7萬桶/日至597萬桶/日。

由於對收入和就業市場狀況的預期下降,12月美國消費者信心出乎意料地五個月來第四次下降。根據周二公布的數據,世界大型企業研究會的消費者信心指數下降至126.5,未達到彭博經濟學家的預期中值,11月數據被向上修正至126.8。現狀指數從五個月低點反彈,經濟預期指數下降。

投資者對鉑金分外看好。截至周一,專注於鉑金的僅能做多的交易所交易基金今年吸引了8.5億美元資金流入,為最大年度資金流入量。對衝基金和其他大型投機客在鉑金上的看漲頭寸也達到三年多以來的最高。

印度財政部長西塔拉曼31日宣布,印度計劃未來五年在基礎設施領域投資1.4萬億美元,以實現到2024年國內生產總值達5萬億美元的目標。印度政府公布的數據顯示,印度經濟持續放緩,第三季度經濟增速從上個季度的5%降至4.5%,為6年多來最低水平(新華網)

美國能源信息署(EIA):美國10月石油增產17.1萬桶/日,至1265.5萬桶/日;9月份上修為1248.4萬桶/日。美國10月總體石油需求同比增長3.8萬桶/日或0.2%,至2077.2萬桶/日;9月份修正為增長0.7%。美國10月石油出口增至338.3萬桶/日,9月出口309.2萬桶/日。 

國內要聞


為推動期貨市場數據統計標準與國際接軌,進一步提升期貨市場規則的統一性,方便期貨市場參與者進行統計分析和比較,便利境內外投資者參與,各商品期貨交易所自2020年1月1日起,期貨市場行情信息的數據統計、發布和報送口徑統一調整為單邊計算。

中國證券投資基金業協會12月31日發布的數據顯示,截至2019年11月底,我國境內共有基金管理公司128家,其中,中外合資公司44家,內資公司84家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司共13家、保險資產管理公司2家。以上機構管理的公募基金資產合計14.20萬億元,再次突破14萬億元 。2019年2月底,公募基金規模首次突破14萬億元達14.29萬億元。(中證網)

API原油庫存超預期下降780萬桶,美油短線走高收窄跌幅

北京時間周三(1月1日)淩晨,美國石油協會(API)公布的數據顯示,美國截至12月27日當周API原油庫存減少780萬桶,預期減少316.7萬桶;汽油庫存減少77.6萬桶;精煉油庫存增加280萬桶;數據公布後,美油短線小幅走高,收報61.21美元/桶,跌幅0.76%。
API原油庫存超預期下降780萬桶,美油短線走高收窄跌幅
美國石油協會(API)公布數據顯示,上周美國原油庫存降幅超預期,汽油庫存意外下降,精煉油庫存增幅超預期。

API公布,截至12月27日當周,美國上周原油庫存減少780萬桶至4.36億桶;庫欣原油庫存減少140萬桶。

API公布,上周汽油庫存減少77.6萬桶;上周精煉油庫存增加280萬桶。

API數據還顯示,美國上周原油進口減少44.7萬桶/日至597萬桶/日。
API原油庫存超預期下降780萬桶,美油短線走高收窄跌幅
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