6月3日外匯交易提醒

周五(5月31日)美元重挫,美元指數刷新近四日低點至97.71,本月美元指數有望上漲0.4%,為連續第四個月上漲。投資者紛紛湧向避險資產日元,令日元兌美元錄得四個月來最佳單日表現,此前美國總統特朗普威脅要對墨西哥輸美商品征收關稅,引發金融市場動蕩和對經濟衰退的擔憂。
6月3日外匯交易提醒

不斷升級的貿易緊張關係的影響開始在經濟數據中顯現出來,衡量中國製造業活動的一項關鍵指標令投資者失望,而特朗普的最新抨擊周五引發投資者投向國債和日元等避險資產。Brandywine Global投資組合經理Jack McIntyre表示,美元可能正迎來一個重大轉折點。

美聯儲副主席克拉裏達周四表示,如果全球最大經濟體的經濟惡化,將有降息的可能性,但他也表示,他認為美國經濟“形勢非常好”。美國利率期貨走勢暗示,交易商預計美聯儲年底前至少降息一次。

在全球貿易衝突期間,幾種貨幣被視為避險貨幣,但日元一直是今年以來最堅挺的貨幣之一,周五投資者似乎選擇日元。美元兌日元跌1.11%,報108.41。日元兌歐元上漲0.75%。5月,日元兌美元勢將上漲2.72%,兌歐元上漲3.15%。瑞士法郎也吸引避險買盤,兌美元上漲0.69%,至1.0008美元,接近4月10日以來的最強。
水平。

Bannockburn Global Forex LLC首席市場策略師Marc Chandler表示,特朗普出人意料地對墨西哥進口商品征收關稅的消息導致墨西哥披索大幅下跌,帶來整體上的避險走勢,推動日元走強。

特朗普周四揚言,將對墨西哥所有輸美商品征稅,關稅起點為5%,然後逐步調高,直至非法移民停止從墨西哥入境美國。墨西哥比索兌美元一度急跌3.4%,創下去年10月以來的最大單日跌幅。墨西哥比索兌美元下挫2.65%,報19.6485比索。

周一前瞻


時間區域指標前值
09:45中國5月財新製造業PMI50.2
14:30瑞士5月CPI年率(%)0.7
15:50法國5月Markit製造業PMI終值50.6
15:55德國5月Markit製造業PMI終值44.3
16:00歐元區5月Markit製造業PMI終值47.7
16:30英國5月Markit製造業PMI53.1
21:45美國5月Markit製造業PMI終值50.6
22:00美國5月ISM製造業PMI52.8

21:10 美聯儲理事誇爾斯(Randal Quarles)參與Libor利率過渡的討論

投行觀點匯總



道明銀行:歐元兌美元下半年有望迎來反彈,年底目標上看1.18


加拿大多倫多道明銀行(TD)周五發布客戶報告指出,歐元兌美元下半年有望迎來反彈,第三季度目標上看1.15,年底目標指向1.18。調查結果和實際經濟數據存在差異這令前景複雜化,但歐洲央行仍將繼續關注通脹和實際經濟數據表現。我們並沒看到‘最壞情況’的恐懼最終落實,因此市場獲得喘息的機會。

通脹目前依然勢最大的挑戰,但我們已經看到今年核心通脹有望回升的些許跡象。歐洲央行應該會維持現有的政策預期,畢竟新一輪定向長期再融資操作(TLTRO)剛剛公布。盡管如此,短期內歐元兌美元仍將繼續走低,但跌幅料將放慢,同時每一次下跌都會吸引新的買家入場。此外,雖然最壞情況並未出現,但歐元區大環境依然勢利空的,我們認為歐元兌美元短線走低後將在下半年逐步回升。

摩根士丹利:貿易顧慮揮之不去,美元兌日元仍有續跌空間


美元對日元在周五跌破109關口,觸及1月15日以來的四個月新低108.34,原因在於美國總統在貿易摩擦領域開辟“新戰場”,意外宣布對鄰國墨西哥下手。貿易方面的顧慮令市場避險情緒進一步升溫,並令日元計價資產受到追捧。在避險情結進一步升騰的背景下,美元兌日元此後還有更大下跌空間。

當前局勢背景下,日本投資者可能會將資金配置從美歐資產撤離,遷移回本國市場,這會令市場對日元的需求進一步上升。如果此後美聯儲派迫於貿易問題的壓力而重新釋放出偏向鴿派的政策預期,那麼美元的承壓下行就會對美元兌日元的續跌進一步推波助瀾。

美銀美林:澳洲聯儲下周恐降息,三大理由澳元仍將保持彈性


美銀美林全球研究團隊就下周澳洲聯儲6月政策會議的預期給出討論,繼上周澳洲聯儲行長洛威給出意外清晰指引之後,預期6月4日澳洲聯儲存在降息至1.25%的風險,這也將是洛威執政期間內首次降息之舉。

預期另一次降息的時間將在8月,鑒於聯儲傾向於不對政策做出微調,而失業率也不太可能在此之前大幅下滑,基於當前指引的邏輯,如果失業率並未下滑則政策將持續寬鬆。美銀美林羅列了3項原因表示在面對更為惡化的貿易前景和澳洲聯儲鴿派之時澳元將充滿彈性。
① 在CFTC和我行的流向中空頭頭存十分明顯。
② 一份協調性的政策回應預期也可能對澳元帶來負面影響,尤其是在兌美元的走勢上。
③ 澳洲的貿易表現仍強勁,鐵礦石價格自5月中旬以來已經攀升逾5%,突破100美元大關,預期將兌價格預測做出上調。

6月1日財經早餐:美元重挫日元飆升,金價突破千三,油價暴跌6%

周五(5月31日)美元重挫,美元指數刷新近四日低點至97.71,此前美國總統特朗普威脅要對從墨西哥進口的商品加征關稅,加劇了人們對全球經濟衰退的擔憂,投資者紛紛湧向避險資產日元,日元兌美元漲逾1%,錄得四個月來最佳單日表現;金價突破千三關口,刷新近七周高點至1307美元/盎司;油價跌近6%,本月錄得六個月來最大月線跌幅。
6月1日財經早餐:美元重挫日元飆升,金價突破千三,油價暴跌6%

商品收盤方面,COMEX 8月黃金期貨收漲1.5%,報1311.10美元/盎司,創4月10日以來收盤新高,主力合約本周累漲2.1%,5月份累漲2.0%。布倫特原油期貨下跌2.38美元,至每桶64.49美元,跌幅3.6%;美國原油期貨下跌3.09美元,至每桶53.50美元,跌幅5.5%。

美國三大股指全線跌超1%,5月創今年來最差月度表現,道瓊斯指數收跌354.80點,跌幅1.41%,報24815.04點;標普500指數收跌36.80點,跌幅1.32%,報2752.06點;納斯達克指數收跌115.30點,跌幅1.52%,報7452.45點。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低
上證指數2898.70-7.11-0.24%2922.912895.58
深證成指8922.69-20.65-0.23%9016.168892.12
日經22520601.19-341.34-1.63%20823.1020581.58
恒生指數26901.09-213.79-0.79%27155.3626850.27
德國DAX3011726.84-175.24-1.47%11755.1211662.07
法國CAC405207.63-41.28-0.79%5208.075160.91
英國FTSE1007161.71-56.45-0.78%7218.167130.85
道瓊斯工業指數24815.04-354.84-1.41%25014.0024809.51
納斯達克指數7453.15-114.57-1.51%7506.867448.23
標普5002752.05-36.81-1.32%2768.982750.52

本周,標普500指數累跌2.62%、連跌四周,道指累跌3.01%連跌六周、創2011年以來最長連跌周數,納指累跌2.41%、也連跌四周。5月份,標普500指數累跌6.58%,創2018年12月份以來最大單月跌幅、並創2010年以來同期最大的5月份跌幅,道指累跌6.69%,納指累跌7.93%。標普500指數11大板塊漲跌各異,2大板塊收漲,9大板塊收跌;其中,房地產板塊領漲,其次是公用事業板塊;電信業務板塊領跌,其次是能源板塊。 ????
 

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅最高最低
現貨黃金1305.5816.931.31%1307.001288.05
現貨鈀金1328.30-40.97-2.99%1373.051320.26
現貨白銀14.5940.0690.47%14.68814.483
現貨鉑金793.72-2.53-0.32%797.43790.58
香港黃金12086.00160.001.34%12094.0011919.00
美國原油連續53.36-3.23-5.71%56.6153.05

金價周五攀升至七周高位,錄得四個月來的最大月線漲幅,因投資者紛紛尋求避險投資,此前美國總統特朗普威脅要對從墨西哥進口的商品加征關稅,加劇了人們對全球經濟衰退的擔憂;本月迄今為止,金價已上漲約1.7%,本周上升1.6%。
6月1日財經早餐:美元重挫日元飆升,金價突破千三,油價暴跌6%

墨西哥總統周五敦促特朗普放棄對墨西哥進口商品征收關稅的威脅,這場移民爭端可能對墨西哥造成重大經濟衝擊。華爾街主要股指大幅下跌,投資者擔心特朗普的威脅可能成為引發全球最大經濟體陷入衰退的導火索。

美國Global Investors首席交易員Michael Matousek表示,人們現在在進行恐懼交易,紛紛湧向黃金;投資者對特朗普計劃做什麼並不確定;這表明,你的投資組合中需要配置更多的黃金。

油價周五跌近6%,本月錄得六個月來的最大月線跌幅,此前美國總統特朗普威脅對墨西哥商品征收進口關稅,加劇了全球貿易緊張局勢;墨西哥是美國的主要貿易夥伴和原油供應國;布油5月下跌11%,美油下跌16%,均創下去年11月以來的最大月度跌幅。
6月1日財經早餐:美元重挫日元飆升,金價突破千三,油價暴跌6%

美國總統特朗普周四揚言,將對墨西哥所有輸美商品征稅,關稅起點為5%,然後逐步調高,直至非法移民停止從墨西哥入境美國。PVM分析師稱,這可能會打擊利潤豐厚的跨境能源貿易;美國煉油商每天進口大約68萬桶墨西哥原油;5%的關稅使他們的每日購買成本增加了200萬美元。

根據美國能源部的數據,美國向墨西哥出口的燃料也比其他任何國家都多,不過到目前為止墨西哥還沒有表示是否會進行報複;這些威脅加劇了人們對全球經濟增長的擔憂。

美國能源服務公司貝克休斯周五表示,本周美國能源企業增加了三個活躍鑽機,為四周來首次增加,但由於多數鑽探商削減支出計劃,活躍鑽機數量連續第六個月減少。

外匯


周五美元重挫,美元指數刷新近四日低點至97.71,本月美元指數有望上漲0.4%,為連續第四個月上漲。投資者紛紛湧向避險資產日元,令日元兌美元錄得四個月來最佳單日表現,此前美國總統特朗普威脅要對墨西哥輸美商品征收關稅,引發金融市場動蕩和對經濟衰退的擔憂。
6月1日財經早餐:美元重挫日元飆升,金價突破千三,油價暴跌6%

不斷升級的貿易緊張關係的影響開始在經濟數據中顯現出來,衡量中國製造業活動的一項關鍵指標令投資者失望,而特朗普的最新抨擊周五引發投資者投向國債和日元等避險資產。Brandywine Global投資組合經理Jack McIntyre表示,美元可能正迎來一個重大轉折點。

美聯儲副主席克拉裏達周四表示,如果全球最大經濟體的經濟惡化,將有降息的可能性,但他也表示,他認為美國經濟“形勢非常好”。美國利率期貨走勢暗示,交易商預計美聯儲年底前至少降息一次。

在全球貿易衝突期間,幾種貨幣被視為避險貨幣,但日元一直是今年以來最堅挺的貨幣之一,周五投資者似乎選擇日元。美元兌日元跌1.11%,報108.41。日元兌歐元上漲0.75%。5月,日元兌美元勢將上漲2.72%,兌歐元上漲3.15%。瑞士法郎也吸引避險買盤,兌美元上漲0.69%,至1.0008美元,接近4月10日以來的最強。
水平。

Bannockburn Global Forex LLC首席市場策略師Marc Chandler表示,特朗普出人意料地對墨西哥進口商品征收關稅的消息導致墨西哥披索大幅下跌,帶來整體上的避險走勢,推動日元走強。

特朗普周四揚言,將對墨西哥所有輸美商品征稅,關稅起點為5%,然後逐步調高,直至非法移民停止從墨西哥入境美國。墨西哥比索兌美元一度急跌3.4%,創下去年10月以來的最大單日跌幅。墨西哥比索兌美元下挫2.65%,報19.6485比索。

國際財經要聞


墨西哥國家農業委員會稱,如果美國總統特朗普對墨西哥加征關稅的主張生效,國家農業委員會將支持對美國那些支持特朗普共和黨的州采取“外科手術式”報複性關稅行動。



據CME“美聯儲觀察”:美聯儲今年6月維持利率在2.25%-2.5%的概率為83.3%,降息25個基點的概率為16.7%;9月維持利率在該區間的概率為31.9%,降息25個基點和降息50個基點的概率分別為46.7%和19.2%。

國內股市


在內外部不確定性增強、經濟下行壓力加大的情況下,突出穩增長仍是宏觀經濟政策階段性的選擇。當前階段,貨幣政策和財政政策是逆周期調節的主要著力點。要繼續實施穩健的貨幣政策,適時適度逆周期調節,疏通貨幣政策傳導,為供給側結構性改革和高質量發展營造適宜的貨幣金融環境。積極的財政政策仍需加力提效,落實好減稅降費政策和發力基建補短板。

科創板試點注冊製背景下,作為中介機構的券商將承擔更大責任。近日采訪了解到,為了適應科創板注冊製背景下的市場競爭需求,券商轉型需求也被全面激發,積極調整內部組織架構,以保薦跟投業務為抓手,探索投行、研究所、另類投資子公司等部門合作。有券商目前已就內部協調機製等進行了整體方案設計。

恐慌情緒彌漫,美元大跌油價重挫6%,黃金突破千三大關

周五(5月31日)受國際貿易局勢影響,美元全線下跌,最低跌至97.71;油價跌逾6%,創2月以來新低;金價飆升,現貨黃金突破千三大關,創4月11日以來新高至1307美元/盎司。此前美國總統特朗普宣布將對墨西哥所有進口商品加征5%關稅,直到該國阻止移民非法進入美國。
恐慌情緒彌漫,美元大跌油價重挫6%,黃金突破千三大關

商務部新聞發言人高峰今天下午發布,根據相關法律法規,中國將建立不可靠實體清單製度,對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人,將列入不可靠實體清單。具體措施將於近期公布。

美元全線下跌,美元指數刷新近四日低點至97.71
恐慌情緒彌漫,美元大跌油價重挫6%,黃金突破千三大關

美國總統特朗普宣布對來自墨西哥的進口商品征收5%的關稅,此舉加劇了全球緊張的貿易態勢,與此同時,美債收益率的大幅下跌在很大程度上對美元構成了一定的下行壓力。

美油一度跌6.26%,刷新2月12日以來低點至53.05美元/桶;布油跌6.03%,創2月11日以來新低至61.39美元/桶。市場擔心全球經濟放緩會削弱對石油的需求,此外,5月份中國製造業活動進一步放緩,加劇了世界第二大石油消費國對需求的擔憂。
恐慌情緒彌漫,美元大跌油價重挫6%,黃金突破千三大關

金價飆升,現貨黃金突破千三大關,創4月11日以來新高至1307美元/盎司
恐慌情緒彌漫,美元大跌油價重挫6%,黃金突破千三大關

XTB公司首席市場分析師David Cheetham表示,今日股市及油市大跌,國際金價升至兩周高位,突破1300美元關鍵心理位。避險情緒的加劇、市場對美聯儲降息預期的不斷上升,以及關稅問題為美國通脹帶來的潛在影響均將成為未來國際金價進一步上漲的強勁推動力。目前國際金價已經突破自2月來的下降趨勢線。

富拓FXTM分析師Blukman Otunuga稱,市場預計美聯儲將於2019年下半年降息,加之地緣政治風險上升,預計國際金價將繼續上漲。交易員正密切關注黃金走勢,若國際黃金周線能夠收於1300美元上方,金價下一步則可看向1324美元/盎司。
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