5月1日財經早餐:美元連跌三日金價上揚,美聯儲利率決議重磅來襲

周二(4月30日)美元連續第三日下跌,美元指數刷新近一周低點至97.438,因歐洲經濟數據改善削弱避險需求,而且交易員在美聯儲周三公布政策決定前減持頭寸。金價小幅上漲,令人失望的中國製造業數據引發了對全球經濟的擔憂,抑製了風險偏好。油價日內曾因委內瑞拉局勢發展引發供應擔憂情緒而一度走高,在美國原油庫存錄得增幅大於預期後,WTI原油價格迅速小幅走低回吐日內全部漲幅。
5月1日財經早餐:美元連跌三日金價上揚,美聯儲利率決議重磅來襲

商品收盤方面,COMEX 6月黃金期貨收漲4.2美元,漲0.33%,報1285.70美元/盎司。WTI 6月原油期貨收漲0.41美元,漲幅0.65%,報63.91美元/桶;布倫特6月原油期貨收漲0.76美元,漲幅1.05%,報72.80美元/桶。

美國三大股指漲跌不一,道瓊斯指數收漲38.50點,漲幅0.15%,報26592.91點;標普500指數收漲2.80點,漲幅0.10%,報2945.83點;納斯達克指數收跌54.10點,跌幅0.66%,報8107.77點。

周三前瞻


06:45新西蘭第一季度失業率(%)4.3
16:30英國3月央行抵押貸款許可(萬件)6.43
16:30英國4月Markit製造業PMI55.1
20:15美國4月ADP就業人數(萬)12.9
21:45美國4月Markit製造業PMI終值52.4
22:00美國4月ISM製造業PMI55.3
22:30美國截至4月26日當周EIA原油庫存變動(萬桶)547.9
22:30美國截至4月26日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-66.2
22:30美國截至4月26日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-212.9

07:50 日本央行公布3月貨幣政策會議紀要
淩晨02:00 美聯儲公布利率決議
淩晨02:30 美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)召開新聞發布會
淩晨04:15 加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)、高級副行長威爾金斯(Carolyn Wilkins)出席上議院金融委員會聽證會

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3078.3415.840.52%
深證成指9674.5352.040.54%
納斯達克指數8107.77-54.09-0.66%
道瓊工業26592.9138.520.15%
英FTSE7418.22-22.44-0.3%
德DAX12344.0816.060.13%
法CAC405586.415.430.1%

美股周二收盤漲跌不一。標普500指數連續第三日創收盤曆史新高。穀歌財報欠佳股價重挫,拖累納指走低。投資者正在權衡全球經濟數據與一係列企業財報,並等待美聯儲會議結果。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1283.533.630.28%
現貨鈀金1389.2018.971.38%
現貨白銀14.9530.0350.23%
現貨鉑金888.23-7.51-0.84%
香港黃金11879.0032.000.27%
美原油連續63.47-0.03-0.05%

周二金價小幅上漲,因令人失望的中國製造業數據引發了對全球經濟的擔憂,抑製了風險偏好。ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa表示,中國采購經理人指數(PMI)走弱推動金價上漲;此外,從技術角度看,我們已經看到金價從1280美元反彈,這是一個不錯的支撐位;我認為金價不會有太大的下跌空間,隻有美元走強才會損及金價。
5月1日財經早餐:美元連跌三日金價上揚,美聯儲利率決議重磅來襲

在經濟和政治形勢令人擔憂之際,黃金通常被投資者用作避險投資;投資者現在將目光轉向美聯儲周三晚些時候開始的為期兩天的政策會議,從中尋找有關利率前景的線索。市場預計美聯儲將維持利率不變,以平衡強勁的經濟增長和低通脹;黃金對利率上升高度敏感,利率上升提高了持有黃金等非收益資產的機會成本,同時推高了黃金計價貨幣美元。

交易員和分析師表示,盡管美聯儲的決定將提振黃金的吸引力,但黃金尚未克服看跌因素,任何漲勢都可能是短暫的。MKS PAMP Group在一份報告中稱,金價仍在衝擊1290美元關口,空頭可能繼續打壓近期漲勢;由於中國和日本五一假期,本周亞洲市場對黃金的實物興趣減弱,短期內金價有可能跌至1270至1275美元/盎司的區間。

油價周二衝高回落,此前全球指標布倫特原油升至每桶73美元上方,因市場對反對委內瑞拉總統馬杜羅的叛亂將打擊該國原油出口的擔憂有所減輕,但全球經濟增長放緩及美國原油庫存大增令油價承壓。在委內瑞拉臨時總統瓜伊多呼籲軍方支持結束馬杜羅的統治後,油價上漲,但政府電視台表示,委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)的運營沒有受到幹擾,軍方高層領導人仍保持忠誠,之後油價回落。
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瑞穗能源期貨主管Bob Yawger表示,瓜伊多將掌控局面的可能性不像今天上午所認為的那麼大,如果馬杜羅堅持下去,你會看到市場繼續走低;調查顯示,由於美國對委內瑞拉國營石油公司PDVSA的製裁以及經濟危機,石油輸出國組織(OPEC)成員國委內瑞拉的石油出口已經減少,幫助將OPEC的產量降至四年低點。

早些時候,沙特能源部長法力赫表示,產油國之間的減產協議可能會延長到2019年底,原油價格因此受到支撐;美國總統特朗普向OPEC施壓,要求其增產,同時華盛頓加強了對伊朗的製裁;支撐油價的還有政府數據,數據顯示美國2月原油日產量下滑8.7萬桶,至1170萬桶,為九個月來首次下滑;產量升至創紀錄水平使美國成為全球最大的石油生產國,推動國內原油庫存升至2017年10月以來的最高水平。

原油期貨價格周二收高。美國將在本周後期終止伊朗石油製裁豁免,以及委內瑞拉再次出現政治動蕩,提高了全球原油供應面臨的風險。紐約商品交易所6月份交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲41美分,漲幅0.7%,收於63.91美元/桶。按照最活躍合約計算,美國WTI原油期貨在6月份累計上漲6.3%,為連續第四個月上漲  

外匯


周二美元跌至一周以來最低水平,美元指數刷新近一周低點至97.438,因歐洲經濟數據改善削弱避險需求,而且交易員在美聯儲周三公布政策決定前減持頭寸。美元兌G-10貨幣幾乎全部下跌,其中英鎊表現突出,加元一度也隨油價上漲。道明證券外匯策略師Mark McCormick表示,美元貶值反映出一個事實,那就是歐元區公布的關鍵數據“緩解了上周的一些焦慮情緒”,美股4月份上漲後的月末資金流讓美元面臨潛在阻力。
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歐元兌美元上漲0.26%至1.1215美元;稍早曾觸及1.1229的4月23日以來高位;關注21日移動均線上的1.1234。數據顯示,歐元區經濟在一季度增長0.4%,優於增長0.3%的經濟學家預估中值;法國和西班牙推動了整個區域的經濟增長,緩解了歐洲央行增加刺激措施的壓力。英鎊兌美元連續第三天上漲,漲幅一度達0.9%,觸及1.3049的4月18日以來高位,突破200日移動均線和100日移動均線;市場對關於英國首相特裏莎·梅的報道無動於衷,報道稱其首相地位可能面臨保守黨挑戰。

美元兌日元下跌0.21%至111.42,日本市場因為黃金周假期休市,市場流動性減少,由於美元多頭變得緊張,導致美元兌日元輕鬆跌破支撐位。澳元兌其它G-10貨幣全線下跌,此前公布的中國采購經理指數低於預期,引發風險資產賣盤。

油價一度大漲惠及挪威克朗、加元等石油貨幣。美元疲軟、沙特阿拉伯暗示石油輸出國組織及盟國可能延長減產助長了油價,另外委內瑞拉的反對派領袖呼籲軍事政變。美元兌加元下跌0.2%至1.3388,油價上漲推動加元從加拿大GDP公布後的跌勢中反彈,數據顯示2月份加拿大GDP意外萎縮。

國際財經要聞


庫欣地區原油庫存增加135萬桶,美國4月26日當周API汽油庫存減少106萬桶,精煉油庫存減少206萬桶。美國上周原油進口增加14萬桶/日至750萬桶/日。


特朗普表示,雖然美國通脹偏低,但美聯儲已經多次加息,美聯儲已經實施了大規模量化緊縮(QT),如果美國利率已經降低,美國經濟就會像火箭一樣上升。

加拿大經濟當前正面臨一些逆風,但有很好的理由相信經濟會在下半年擴張。重申寬鬆的政策利率仍然是有保障的,央行將根據最新數據評估政策寬鬆的適宜程度。
 

國內股市


A股18年年報收入增速下行至11.6%,19年一季報進一步回落至11.0%;A股剔除金融18年年報收入增速下行至12.6%,19年一季報加速回落至9.5%。A股整體18年年報盈利增速大幅下滑至-2.2%,19年一季報拐頭回升至9.5%;A股剔除金融18年年報盈利增速大幅下行至-6.3%,19年一季報回升至1.8%。扣非後A股非金融一季報盈利增速-3%。由於商譽集中減值的影響,A股出現了曆史最差的四季度單季環比,以及曆史最好的一季度單季環比。
 
2019年一季度,社保基金出現在562家上市公司的前十大流通股股東名單上,其中122家公司為新進持股。與2018年年報相比,社保基金增持市值最多的三大行業分別是電子、農林牧漁、機械設備。減持市值最多的三大行業分別是公用事業、建築裝飾、銀行。2019年一季度,險資機構出現在409家上市公司的前十大流通股股東名單上,其中124家公司為新進持股。與2018年年報相比,增持市值最多的三大行業分別是非銀金融、銀行、房地產。減持市值最多的三大行業分別是交通運輸、采掘、輕工製造。(中證報)

脫歐談判轉機再現,英鎊一柱擎天漲逾百點

周二(4月30日)紐市盤中,英鎊兌美元大幅走高,一度漲逾百點,創4月18日以來新高至1.3049;此前英國外交大臣亨特表示英國政府與工黨的跨黨談判進展順利,英國內閣辦公廳大臣利丁頓亦表示與工黨進行了積極的、有建設性的脫歐對話,脫歐前景向好支撐了英鎊大幅反彈。
脫歐談判轉機再現,英鎊一柱擎天漲逾百點

英國首相發言人稱,與工黨的談話富有建設性,未來更進一步的談話將會得出結論。脫歐談判需要盡快取得進展,沒有與工黨定下確切的結束談判日期。

英國財政大臣哈蒙德表示,脫歐協議的持續不確定性對企業產生不利影響,議會是時候作出決定了,將尋求某種方式讓議會通過協議。

不過愛爾蘭央行行長連恩卻指出,如果脫歐結果不樂觀,金融市場會有很大的反應,目前來看市場過於樂觀。

一位知情人士透露,英國首相特裏莎·梅尋求下周結束與工黨的脫歐會談。政府努力尋找妥協方案,以落實英國退出歐盟。知情人士說,特裏莎·梅的團隊希望在下周中之前確定談判是否有成功的可能性;知情人士還表示,選民認為政府應該繼續兌現英國脫歐。

這是一個明顯的跡象,表明特裏莎·梅對談判的耐心正在消退。在特裏莎·梅與歐盟達成的脫歐協議3次被議會否決之後,跨黨派程序在4月份啟動。首相正在盡力讓協議獲得批準,這樣英國就不用5月23日舉行歐洲議會選舉。

如果特裏莎·梅可以與工黨達成協議,那麼政府就可以提出實施脫歐所必需的脫歐協議法案。特裏莎·梅已經表示,如果沒有妥協,她將提出不同的脫歐選項供議會投票,以確定解決方案。

北京時間周四19:00英國央行將公布利率決議,在上次會議上,英央行以9-0的投票結果支持利率維持在0.75%不變。英央行當時表示並不急於繼續進行一係列有限、漸進式的加息。受英國脫歐的影響,英央行一直都保持謹慎態度。
脫歐談判轉機再現,英鎊一柱擎天漲逾百點

不過,有分析表示,英央行5月會議將是評估其計劃如何對待脫歐截止日期推遲6個月的首個機會。英央行可能會發表更加鷹派的論調,從而讓金融市場為年內加息的可能性做好準備。若英央行此次鷹派,料大幅緩解英鎊的頹勢,反之或繼續探底。