澳大利亞大選周末來襲,利空出盡後澳元或得救贖,但料好景不長久

澳元兌美元在周五(5月17日)亞洲時段一度跌至0.6881的低點,再刷年初“閃崩”以來新低。澳大利亞周六(5月18日)即將舉行的大選、連同國際貿易爭端和疲軟的經濟,都令澳元承壓。隔夜指數掉期顯示,投資者預計澳洲聯儲 6月份降息的可能性約為60%。4月份失業率的上升周四強化了這些呼聲,澳元跌至1月份以來的最低水平。最重要的是,由於對貿易摩擦將得到解決的樂觀情緒煙消雲散,人民幣本月已下跌約2.2%,在G10集團中表現最差。
澳大利亞大選周末來襲,利空出盡後澳元或得救贖,但料好景不長久
奧斯特(Alan Oster)等經濟學家表示,澳洲聯儲將下調利率的時間從7月提前至6月,預計到2020年初可能出台更多刺激措施。

野村控股(Nomura Holdings Inc.)分析師主張在澳洲大選前做空。QIC 分析師建議養老基金客戶賣出澳元兌美元和日元。悉尼聖喬治銀行高級經濟學家Janu Chan表示:“短期來看,澳元前景相當悲觀。短期內,澳元兌美元可能會跌至0.68以下。

期權交易商對澳元持看空態度,看空程度超過其他G10貨幣。因澳元是風險敏感資產,容易遭受美中貿易緊張和經濟放緩的打擊。

甚至悉尼本土分析師 Stephen Miller也同樣這麼認為,“如果我在尋找打貿易戰的方法,隨著經濟增長放緩,做空澳元將是其中之一。”

澳洲大選最新戰況


最新民調顯示,在野的工黨有望贏得勝利,但隨著保守派聯盟黨上周在預算案中宣布削減所得稅,工黨上月8個百分點的領先優勢如今已縮小至4個百分點。

氣候問題是兩黨的拉票重點,澳大利亞人有26%相比經濟問題更關心環境問題。聯盟黨和工黨的最大任務是在氣候問題上說服更多的選民。

在稅務問題上,兩大黨派水火不容:聯盟黨對高收入者更為友好;中低收入者在工黨庇護下會受益更多。此外,兩大黨派均致力於修複與中國的雙邊關係。3月,澳聯邦外交部宣布將設立澳中關係國家基金會,並籍此平台深化加強澳中關係。工黨有一項在中國開展的實習項目,鼓勵澳洲人去中國學習。

民調顯示,現任總理、自由黨黨首莫裏森也是選民心中較為青睞的總理人選。莫裏森2007年進入議會,2015年被任命為國庫部長,他在2018年8月的自由黨議會黨團投票中被選舉為黨首,24日晚在堪培拉宣誓就職,正式成為澳大利亞第30任總理。
澳大利亞大選周末來襲,利空出盡後澳元或得救贖,但料好景不長久
提醒,周五(5月17日)13;49,澳元兌美元在亞洲時段跌至0.6881的低點。周六晚間澳大利亞大選投票結果重磅出爐,按照目前的民調結果,莫裏森連任總理的可能性較大,預計周六晚間將對澳元短線形成利多支撐;但是目前人民幣在G10 中表現最差,若G20峰會貿易協議未能簽署,中國經濟六月不及預期,中長線澳元將以看空情緒為主。

美指強勢突破,黃金萎靡不振

周五(5月17日)亞洲時段,美元指數窄幅震蕩,歐元等非美貨幣的疲態仍給美元提供支撐,若能頂住回調壓力,後市偏向多頭;現貨黃金徘徊在近一周低位附近,美股的反彈削弱了避險需求,但短線變數較大。
美指強勢突破,黃金萎靡不振

美元指數


基本面:

由於美股的繼續向上反彈,使得風險資金回流美國,促使美元指數出現持續的大幅反彈。目前,美國經濟增長環境雖然有所惡化,但放眼全球,美國經濟依然處於領導地位,美元很難大幅走弱。特別是在歐元區經濟全面放緩的背景下,一旦特朗普同時對歐洲也發起貿易戰,美元也將因為歐元的走弱而獲得向上的動力。

技術面:
美指強勢突破,黃金萎靡不振
美元指數的日圖級別來看,美指已經突破上方頸線位的壓力,再次呈現向上攻擊的態勢,表明多頭力量急劇旺盛,但是後市可能會有回踩頸線確認的動作,同時,K線也遠離5天線,隨時也有回踩5天線的需求。從K線來看,K線已經連續逐級走高,如果今天不能給出新高的話,表明短線行情進入震蕩。獅子金融認為,美指短多形態已經出現,衝高的同時不宜追多,可等待調整之後的多頭繼續形態。

現貨黃金


基本面:

目前,黃金的漲跌和美股聯係非常大,由於美股近期出現連續的反彈,導致黃金避險功能喪失,出現較為明顯的回落,並吞沒前期漲幅。同時,美元指數也出現了強勢拉升,促使黃金出現大幅下跌。但是,由於市場不確定性依然較高,黃金理論上也沒有持續下跌的風險。

技術面:
美指強勢突破,黃金萎靡不振
從黃金的日圖級別來看,黃金在長陽突破後開始震蕩回落,K線逐級下跌,並在昨日出現長陰,表明行情再度走弱。同時,K線重新跌落到頸線位下方,即便後市多頭還有機會,調整的時間也會拉長。目前,指標走勢糾結,K線再度遠離5天線,短線有止跌的機會。獅子金融認為,黃金出現轉空線,前期多頭形態被破壞,操作上以震蕩偏空考慮,建議暫時觀望。

來源:獅子金融金牌分析師Steven。

歐元今夏或跌破近兩年低點1.10,想收複失地還要指望美聯儲降息!

5月16日,德意誌銀行分析師薩拉韋羅斯表示,地緣政治風險和全球經濟擔憂情緒支撐美元,歐元兌美元今年夏天可能跌破1.10,投資者可以考慮買入歐元兌美元看跌期權。他認為,歐元區經濟和政治危機打壓歐元,要等待美聯儲降息,美元走軟後,歐元兌美元才有望收複部分失地。

歐元今夏或跌破近兩年低點1.10,想收複失地還要指望美聯儲降息!

分析師稱歐元今年夏天可能跌破1.10,建議買入歐元兌美元看跌期權


德意誌銀行分析師的最新策略報告顯示,因為美元出現複蘇,歐元兌美元未來幾個月可能還有進一步下跌的空間。該分析師建議投資者在今年夏季的幾個月做空歐元。

5月16日,歐元一開始的走勢相對穩定,但在美國費城聯儲公布的PMI指數和一項關鍵的房地產市場調查雙雙出人意料地走高後,美元隨後走高,歐元兌美元因此下滑至1.1171低點,最後收跌0.24%報1.1174。5月17日亞市早盤,歐元兌美元交投於1.1179附近。

美元收複了稍早的跌幅,多數分析師仍預計美元遲早會走低,但美元何時出現拐點的不確定性增加。目前,地緣政治風險和對全球經濟的擔憂預計將繼續支撐美元。 

德意誌銀行分析師薩拉韋羅斯(George Saravelos)表示:“今年初,我們的基本預期是歐洲和美國之間的周期性趨同,但現在正放棄這一觀點。在國際貿易局勢升溫、英國脫歐僵局持續以及意大利預算危機等周期性前景黯淡的情況下,我們預計歐元兌美元今年夏天將試圖跌破1.10,不過跌幅不會太大。 ”

薩拉韋羅斯建議客戶購買歐元兌美元的看跌期權。若歐元兌美元跌破1.10的預測得到證實,這些期權預計將在今年夏季出現上漲,投資者因此有望獲利。

美聯儲降息打壓美元後,歐元才有望收複部分失地


由於歐洲經濟增長預期低迷,歐元的上行空間似乎有限。首先,資本回流歐元區似乎不太可能成為現實,而正是這些資本的流入推動了歐元在2017年的反彈。更重要的是,歐洲債券收益率的絕對水平將保持在非常低的水平。 

此外,國際貿易局勢緊張也削弱了歐元區經濟前景。 一些市場人士擔心,歐元區經濟增長在第二季度下降一半以上,增速從0.4%降至0.1%。

薩拉韋羅斯表示,貿易緊張局勢的再度出現,給全球經濟增長帶來了新的下行風險,德國尤其容易受到這種風險的影響。

德國和歐元區經濟在2018年第三季度出現收縮,盡管自那以來已收複了部分失地,但人們擔心,國際貿易緊張局勢升溫將令歐元區經濟陷入困境。這將進一步破壞歐洲央行的加息計劃。歐洲央行目前的利率仍處於危機時期的低點,並對歐元構成壓力,尤其是歐元兌美元的匯率。歐洲央行的再融資利率為0%,而美聯儲的利率為2.5%。

薩拉韋羅斯表示:“由於歐洲周期性前景如此低迷,我們正將年底歐元兌美元的預期值修正為1.13,但認為其在夏季面臨跌破1.10的風險。”

薩拉韋羅斯和德意誌銀行的團隊表示,投資者可能需要等到美聯儲降息,美元出現走軟後,歐元兌美元才能收複部分失地。金融市場押注這將在年底前發生,地緣政治風險上升將支撐美元。不過薩拉韋羅斯沒有表示何時出現這種情況,隻是表示美聯儲降息將打壓美元。他指出,美元對美聯儲的降息預期一直非常有彈性。在國際貿易緊張局勢加劇的時候,美聯儲降息的風險正在上升。

歐元兌美元日線圖

歐元今夏或跌破近兩年低點1.10,想收複失地還要指望美聯儲降息!

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間5月17日10:40,歐元兌美元報1.1177/79。

黃金交易提醒:1285是黃金短線多空分水嶺,美聯儲頻頻提及通脹或提供線索

周五(5月17日)現貨黃金於近一周低點附近窄幅震蕩,現報1285.88,跌幅0.07%。

周四因美國4月營建許可和美國4月新屋開工總數年化高於預期,美元刷新近兩周高位,美股連續三個交易日上漲,加上貿易擔憂情緒有所緩解,黃金出現了一個月最大跌幅,且刷新三個交易日低點於1284.16美元。不過近期疲軟的通脹和美國強勁的經濟表現形成了巨大的反差,這令美聯儲感到困惑,美聯儲官員卡什卡裏甚至表示過去幾年加息是錯誤的。因此短時間仍需關注美國通脹和美聯儲的動向。日內關注歐元區的CPI數據。
黃金交易提醒:1285是黃金短線多空分水嶺,美聯儲頻頻提及通脹或提供線索

美股三日連漲,美元創近兩周高點,令黃金創一個月最大跌幅


周四晚間公布的美國4月營建許可和美國4月新屋開工總數年化高於預期,表明抵押貸款利率的下行開始為陷入困境的住房市場提供支撐。而同時公布的美國至5月11日當周初請失業金人數低於預期,表明勞動力市場持續強勁,失業率仍在近50年低位,這將支撐經濟。

CIBC Capital Markets高級經濟學家Katherine Judge表示,周四公布的數據證明,美國房地產市場走勢較為健康,已經走出近幾個月的低點。

受此影響,美元刷新了近兩周的高點至97.8840。受市場樂觀情緒的推動,美國股市連續三天獲得穩健漲幅,風險偏好回升使得黃金進一步遭到的拋售。
黃金交易提醒:1285是黃金短線多空分水嶺,美聯儲頻頻提及通脹或提供線索

High Ridge Futures的金屬交易主管David Meger表示,美元走強對黃金施加力,股市繼續從近期低點反彈,正在取消一些避險買盤。Meger還表示,黃金在技術面上也面臨拉回的風險。他指出,隨著近期黃金始終無法突破1300美元關口,該點位已經被證明是金價上漲的一個關鍵阻礙。

風險偏好回升,黃金買需仍在下滑


隨著市場風險偏好的複蘇,市場對於黃金的買需進一步下降。

5月17日黃金ETFs數據顯示,截止5月16日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量733.23噸,較上一交易日持平。

從本周總體數據來看,本周黃金持倉沒有變化。本周一黃金持倉小幅增加3.23噸後,周三減持3.23噸,抹去本周所有漲幅,而其他交易日黃金持倉均屬於持平的狀態,因此目前黃金的持倉依然處於2018年10月9日以來最低水平附近,暗示市場對於黃金多頭有所顧忌。

而近期對風險情緒更為敏感的日元,本周美元兌日元在觸及109一線後隨後出現了快速回升,暗示美元兌日元已經在109附近短線築底。

同時芝加哥商品交易所集團近期對日元期貨的初步調查數據顯示,未平倉合約延續了周三下降的趨勢,減少了2500份合約,但是成交量逆轉了此前下跌的趨勢,成交增加1.76萬份合約。因未平倉合約持續下降以及成交量的劇烈波動,美元兌日元正試圖出現有力的反彈。進一步暗示避險情緒的消退,因此短時間市場交投情緒低迷可能還將對黃金構成壓力。

不過,Aberdeen Standard Investments投資策略主管Maxwell Gold表示,黃金還有足夠的上行空間。4月全球黃金ETF持有量下降了44噸,是連續第三個月淨流出,而Comex期金也一度處於淨空頭持倉狀態。雖然這可能會讓市場對黃金和白銀持非常看空的情緒,但過去幾年中,每一次市場季度看空的時候,就表明底部出現,之後將迎來強勁反彈。

近期疲軟的通脹和美國強勁的經濟表現形成了巨大的反差,這令美聯儲感到困惑


布雷納德:通脹和失業率關係構成挑戰
早些時候美聯儲理事布雷納德表示,在失業率處於50年最低水平的情況下,通脹表現“令人困惑”,且如果家庭和企業對美聯儲將實現2%的目標失去信心,這將是一個問題。

布雷納德表示,通脹似乎略低於美聯儲2%的目標,這增加了一種風險,即家庭和企業可能開始預期通脹將持續低於美聯儲的目標,並可能以一種會強化這種預期的方式改變他們的行為,是一個難以打破的螺旋。

不過布雷納德認為,較低的失業率將會推高收入和薪資並最終推動通脹走高,基於此布雷納德認為目前最好的做法是允許未來出現的任何物價攀升,例如進口成本的突然上漲,美聯儲應當應允這種情況發生且不做出響應。

卡什卡裏:美聯儲過去幾年的加息是錯誤的
而早些時候明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏表示,美聯儲在過去幾年美國經濟恢複期中加息是錯誤的。

他表示,美聯儲錯誤理解了關鍵信息,而采取了加息措施,有可能會令美國經濟重新進入衰退。勞動力市場的複蘇慢於其需要的水平,太緊縮的貨幣政策導致慢於所需要的複蘇速度。卡什卡裏還認為,美聯儲應該允許通脹率高於2%,以讓美國經濟得以全面恢複。

美聯儲官員公開表示美聯儲政策不當實屬罕見,暗示了美聯儲內部的分歧凸顯。

認為,盡管布雷納德認為就業市場的強勁最終將會推動通脹的上升,但是JOLTS數據顯示,雖然職業空缺數飆升,但招聘人數連續兩個月錄得下降,3月招聘人數下降3.5萬至566萬,創下去年3月以來的新低,2月下降幅度為13.4萬人。

目前美國就業市場的狀況是勞動人口仍處於下滑的過程中,因此這使得美國空缺的崗位反超失業人數,使得美國的失業率不斷下降。

由於勞動人口稀缺,企業被迫提高薪資以吸引雇員,這使得美國的薪資數據也處於不斷上升的過程中。但是隨著近期美國製造業和服務業PMI均不及預期,暗示美國製造業和服務業出現了同步放緩的跡象,尤其是本次零售銷售數據中所反映出來的汽車銷售疲軟,也進一步說明了美國當前製造業所面臨的狀況,這可能會對美國勞動市場造成不利影響。

早些時候美聯儲官員巴爾金表示,負債累累的公司正傾向於通過削減成本和裁員來應對負面消息。尤其是在當前國際貿易陰雲尚未完全消退的情況下,可能最終導致企業利潤下滑和削減員工數量。這時候疲軟的通脹和就業的關係便開始顯現,這或迫使美聯儲降息以刺激經濟。

因此近期仍需密切關注美國經濟數據的走向以及貿易局勢的變化。

技術分析


此前黃金突破了下降楔形的上沿,使得黃金上行的可能性明顯增強。

但是隨著近幾個交易日黃金持續走低,短時間黃金正在測試下行楔形上沿的支撐於1285美元附近。

盡管周四小幅跌破1285美元,但是總體而言黃金仍持穩於這一線上方。如果近幾個交易日沒有明確跌破這一線,料黃金當前的下跌走勢仍是回調走勢,黃金仍有進一步反彈的可能。

反之如果日內黃金繼續走低,回歸此前的通道,那麼黃金將會進一步測試1280和1275。

短時間而言1300美元是一個較強的壓力位。
黃金交易提醒:1285是黃金短線多空分水嶺,美聯儲頻頻提及通脹或提供線索

後市前瞻


17:00 歐元區4月未季調CPI年率
22:00 美國5月密歇根大學消費者信心指數
次日01:40 美聯儲副主席克拉裏達發表演說

梅姨恐遭退位!無協議脫歐風險大增,鎊美跌創三個月新低

周五(5月17日),在宣布卸任計劃之前,英國首相特雷莎·梅將為完成自己的使命和力促她的脫歐協議在6月初獲得議會通過進行最後一搏。根據梅周四與保守黨達成的協議,一旦投票結束,她將必須同意卸任的時間表。市場擔憂情緒揮之不去,英鎊兌美元再創近三個月新低。
梅姨恐遭退位!無協議脫歐風險大增,鎊美跌創三個月新低

保守黨內最資深的基層政客Graham Brady在該黨1922委員會與梅舉行閉門會議之後對表示,“我們與首相進行了非常坦率的交流。”

英國工黨或無法支持脫歐議案獲批


英國政府已經與工黨進行了數周的談判,試圖找到脫歐的出路。政府已經表示,計劃在6月初將退歐協議議案提交給議會。但工黨表示,目前雙方尚未達成協議。

英國反對黨工黨發言人周三表示,如果未能與英國政府達成一項妥協協議,該黨將無法支持議會批準首相梅的脫歐協議。要讓工黨支持這項議案,就必須達成協議,而目前還沒有達成協議。

據觀察,英國首相發言人周二表示,梅將於6月3日開始的當周再度向議會提交之前三次被否的英國退歐協議,以求獲得通過。首相發言人指出,特雷莎梅在會晤中明確表示政府“決心讓磋商取得結果,並執行英國退出歐盟的公投決議”。

無協議脫歐的可能性升高


英鎊走低,投資者正在為更多的政治波動和領導人角逐做準備,一位強硬的脫歐支持者可能會接任首相。這場角逐可能會持續數月,令脫歐進程再度擱置,而且最後的贏家將重新定義脫歐的真正意義。

英國國際貿易大臣福克斯表示,英國議員們將於下月決定,是否要就一項協議進行投票,以確保英國脫離歐盟,否則將面臨不退歐或在沒有達成協議的情況下硬退歐的風險。

與此同時,梅姨被警告將在6月12日當周遭遇不信任投票。1922委員會警告特雷莎·梅,將給她定下下台日期或者主動辭職。英國工黨影子內閣外交大臣表示,在此後首相特雷莎·梅提交的修訂版脫歐協議再度交付議會下院表決時,工黨全體議員將不是投棄權票,而是將直接反對之。

梅希望再次將她的脫歐協議交由議會表決,但此前已經三次被否決,這次通過的機率仍然不高。目前的情況是,市場認為無協議脫歐的可能性正在升高,在議會7月底休會前脫歐協議無法獲得通過且梅下台的風險日漸增大。

提醒,英鎊兌美元在前十個交易日中僅有一個交易日勉強收陽,目前匯價跌至2月14日以來的最低水平,報1.2783,日內跌幅0.12%。英國首相特雷莎.梅努力維持她的脫歐協議和她的首相職位不受影響,人們越來越擔心英國無序脫歐。

歐銀呼籲安全資產選項,德國反對!警惕歐美貿易,歐美或跌至1.10

周五(5月17日),歐洲央行再次呼籲討論所謂的歐洲安全資產選項,來幫助歐元區金融市場抵禦未來危機。不過,德國對此一直表示反對,擔心這會引發新的風險。
歐銀呼籲安全資產選項,德國反對!警惕歐美貿易,歐美或跌至1.10

截止北京時間09:00,歐元兌美元報1.1176,日內微漲0.02%。此前匯價周四一度跌至1.1166,刷新自5月6日來低位。隨著歐美兩大經濟體的貿易糾紛尚未得到解決,預計會繼續打壓歐元。
歐銀呼籲安全資產選項,德國反對!警惕歐美貿易,歐美或跌至1.10(歐元兌美元60分鍾圖)

盡管近期歐元走勢有些令人費解,但著名投行高盛堅持在6月歐洲央行會議之前對歐元采取戰術性看空的觀點,三個月歐元兌美元目標位在1.10關口

歐洲央行副行長路易斯·德·金多斯周四在布魯塞爾與歐盟委員會的會議上呼籲探索投資者可以持有的低風險金融工具,而不是主權債。

金多斯指出,“我們不應該回避對歐洲安全資產需求進行公開討論。如果設計良好,這樣的安全資產可能成為歐盟資本市場的基準,降低歐元區成員國主權債的資本外流誘因,並有助於降低銀行資產負債表的風險。”

過去十年來,歐元區頻頻爆發危及該地區團結的跨境金融壓力,引發了對於不受單個國家公共財政製約的歐元安全資產的呼聲。

歐洲央行執委科尤爾前一天表示,新的安全資產將幫助貨幣政策,加強歐元的國際地位,並有助於完成經濟和貨幣聯盟。當前歐元區通脹偏低,這讓人感到困惑。

生產和消費服務的增長提升了發達經濟體的核心通脹,使當前的低通脹顯得更加令人費解。服務業的深化對貨幣政策的傳導產生了深遠的影響,同樣在歐元區也是如此。它降低了經濟中價格變化的中值頻率,增加了貨幣政策向消費者價格通脹傳遞的滯後性。

盡管如此,德國等國一直反對這一想法,擔心最終會通過這一後門為其他國家的壞賬買單。歐盟委員會一項關於發展主權債支持證券的提議一直未能獲得許多支持。

提醒:美國總統特朗普將於5月18日決定,是否對歐盟開征汽車關稅。這可能影響價值約470億歐元的汽車及汽車零部件出口。而歐盟已經開始準備反製裁措施,正在製定報複目標商品的清單。

原油交易提醒:沙特報複性空襲胡塞武裝,並暗示美方:懲戒伊朗可能自己先動手

周五(5月17日)亞市盤初,國際油價持堅。油價隔夜上漲逾1%,因中東緊張局勢加劇,沙特領導的聯軍對胡塞武裝發動空襲,以報複後者近期對其原油基礎設施的襲擊。並揚言欲武力回應幕後主使伊朗,加劇了交易商對今年下半年原油庫存將大幅下降的憂慮。
原油交易提醒:沙特報複性空襲胡塞武裝,並暗示美方:懲戒伊朗可能自己先動手

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間08:15,NYMEX原油期貨上漲0.35%至63.09美元/桶;ICE布倫特原油期貨上浮0.18%至72.75美元/桶。
原油交易提醒:沙特報複性空襲胡塞武裝,並暗示美方:懲戒伊朗可能自己先動手
原油交易提醒:沙特報複性空襲胡塞武裝,並暗示美方:懲戒伊朗可能自己先動手

兩市隔夜分別刷新5月2日以來高位63.48美元/桶和4月26日以來高位73.36美元/桶。因沙特領導的聯軍在也門對胡塞武裝控製的首都薩那發動了幾次空襲。此前,胡塞武裝聲稱對本周早些時候沙特兩個加油泵站遭受無人機襲擊事件負責。

沙特將矛頭指向伊朗


沙特國防部副部長哈立德·本·薩勒曼王子指責伊朗下令無人機襲擊油泵,“證明這些民兵隻是伊朗政權用來實施其擴張進程的工具,德黑蘭方面下令胡塞武裝執行恐怖行為,正在給政治解決本地區矛盾套上枷鎖。”胡塞武裝受到伊朗方面的支持。

沙特外交部長朱拜爾也表示:“胡塞武裝是伊朗革命衛隊不可分割的一部分,前者遵照後者下達的指令行事。沙特石油設施遭襲就是鐵證。”

沙特有媒體甚至呼籲對伊朗進行“外科手術式”空襲。阿拉伯新聞社論稱:“我們的觀點是他們必須受到重創。我們呼籲對伊朗的所作所為作出果斷且不失懲罰力度的反應,以便讓伊朗人知道,他們的任何所作所為都會承擔相應後果。”

胡塞武裝否認指控


胡塞武裝此前與沙特領導的聯軍進行了長達四年時間的戰鬥。該組織最高革命委員會的負責人Mohammed Ali al-Houthi否認伊朗指揮他們發動襲擊,並表示無人機是在當地自己生產的。

Mohammed Ali al-Houthi稱:“我們不是任何其他政治實體的代理人,我們獨立作出決定,沒有接受無人機或其他任何物資的資助。”

而就在上周日(5月12日),阿聯酋外海的四艘油輪也遭受襲擊。出於對來自伊朗威脅的擔憂,美國周三(5月15日)下令駐巴格達大使館的部分工作人員撤離。

總的來說,美國實施製裁削減了伊朗的石油出口,伊朗與美國間的緊張形勢也逐漸升溫,加劇了人們對中東石油供應下降的擔憂。亞洲地區的原油承運人和煉油廠已經對前往中東的油輪發出警示,並預計海運保險費用可能上漲。

芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn稱:“這種緊張局勢不同於我們很長時間以來所見到的情況,我認為市場開始意識到風險正日益加劇,當油輪遭襲,緊接著又發生無人機襲擊油管,發生某種形式的衝突或供應中斷的幾率就會上升。”

瑞穗期貨董事Bob Yawger說:“除非當前形勢得到某種程度緩和,否則需求端可能面臨一段痛苦期。”他還表示,汽油供應緊張和股市上揚也扶助提振原油期貨。

近月合約價格升水擴大


市場仍面臨石油輸出國組織(OPEC)和其他產油國是否會繼續減產的不確定性。OPEC周二表示,今年全球對其石油的需求將高於預期。

美國對委內瑞拉和伊朗的出口實施製裁,再加上對中東地區管道和油輪的襲擊,以及俄羅斯因汙染造成的出口中斷,都削減了原油供應。石油交易商則預計,今年下半年原油庫存將大幅下降。

布倫特原油半年後到期交割的遠期合約價格較現貨月合約價格貼水,從一個月前的2.2美元擴大到如今的3.8美元。而在今年年初,遠期合約還一度升水超1美元。

近月合約升水意味著原油期貨處於反向市場,表明投資者預期短期內供給不足,庫存可能下降。布倫特原油上一次出現如此巨大的近遠合約價格倒掛還要追溯到2014年6月,當時利比亞石油出口因內戰受阻,伊斯蘭國武裝威脅伊拉克北部油田。

伊拉克油長嘉班周四稱,國際石油公司在伊拉克正常運營。並表示,OPEC的聯合監督委員會將在下次會議上評估成員國和非成員國的減產執行情況。

短線支撐阻力


阻力位置:美油:63.46 63.91 64.39 布油:72.90 73.40 73.94 INE:519.0 527.6 530.1

支撐位置:美油:62.66 62.28 61.89 布油:72.00 71.56 71.13 INE:508.3 501.7 497.6

5月17日財經早餐:美元上漲金價重挫,脫歐陰雲不散歐鎊九連陽刷新連漲紀錄

周四(5月16日) 美元兌G-10貨幣全線上漲,美元指數創5月3日以來新高至97.88,因在市場擔心全球貿易狀況之際,美國經濟數據改善吸引投資者進入美國股市。英國脫歐與特雷莎·梅的前途縈繞不確定性,歐元兌英鎊連續第九個交易日上漲,創2000年以來最長連漲紀錄。
5月17日財經早餐:美元上漲金價重挫,脫歐陰雲不散歐鎊九連陽刷新連漲紀錄

金價創下一個月來最大單日百分比跌幅,現貨黃金一度刷新近三日低點至1284.16美元/盎司,因美元走強,投資者在美國經濟數據強勁的背景下選擇了風險較高的資產,盡管貿易擔憂依然存在。油價飆升至兩周高位,因為沙特阿拉伯指責伊朗指使了本周對沙特主要石油設施的攻擊行動,加劇了世界上兩個產油大國之間的緊張關係。

商品收盤方面,COMEX 6月黃金期貨收跌11.6美元,跌0.89%,報1286.20美元/盎司。WTI 6月原油期貨收漲0.85美元,漲幅1.37%,報62.87美元/桶;布倫特7月原油期貨收漲0.85美元,漲幅1.18%,報72.62美元/桶。

美國三大股指全部收漲,道瓊斯指數收漲214.70點,漲幅0.84%,報25862.68點;標普500指數收漲25.40點,漲幅0.89%,報2876.32點;納斯達克指數收漲75.90點,漲幅0.97%,報7898.05點。

周五前瞻


時間區域指標前值
17:00歐元區4月未季調CPI年率終值(%)1.4
22:00美國5月密歇根大學消費者信心指數初值97.2
淩晨01:00美國5月17日當周總鑽井總數(口)988
淩晨01:00美國5月17日當周石油鑽井總數(口)805
淩晨01:00美國5月17日當周天然氣鑽井總數(口)183


20:00 英國央行金融政策委員會委員布雷熱(Alex Brazier)發表講話
23:15 美國FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)將參加紐約市立學院尖端科學研究中心的會議和參觀活動
淩晨01:40 美聯儲副主席克拉裏達(Richard Clarida)講話

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2955.7117.030.58%
深證成指9293.3234.290.37%
日經22521062.98-125.58-0.59%
德國DAX3012310.37210.801.74%
法國CAC405448.1173.851.37%
英國FTSE1007353.5156.560.78%
道瓊斯工業指數25862.68214.660.84%
納斯達克指數7898.0575.900.97%

美國股市上漲,風險資產繼續從貿易戰引發的拋售浪潮中反彈。標普500指數連續第三個交易日上漲,但漲勢在尾盤有所減弱,收盤僅略高於過去50個交易日的平均價格。思科和沃爾瑪公布良好業績,加之強勁的住房數據,美國股市受到提振。Aviva Investor駐芝加哥的美國股票業務負責人表示,這已經成為一種模式,你從政府那裏得到一份可能影響貿易的激進聲明,市場先是猛烈做出反應,然後再回調。企業的經營仍然不錯。我認為,如果市場人士能夠專注於事實和數據,股市是可以穩住的。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1286.64-9.85-0.76%
現貨鈀金1334.19-11.66-0.87%
現貨白銀14.557-0.239-1.62%
現貨鉑金834.27-13.08-1.54%
香港黃金11908.00-90.00-0.75%
香港黃金11908.00-90.00-0.75%
美國原油連續63.101.081.74%

金價周四創下一個月來最大單日百分比跌幅,現貨黃金一度刷新近三日低點至1284.16美元/盎司,因美元走強,投資者在美國經濟數據強勁的背景下選擇了風險較高的資產,盡管貿易擔憂依然存在。
5月17日財經早餐:美元上漲金價重挫,脫歐陰雲不散歐鎊九連陽刷新連漲紀錄

美國股指延續上漲勢頭,企業財報樂觀,經濟數據強勁,凸顯美國國內經濟的力道。與此同時,美元指數升至近兩周高位。

BMO Capital Markets的基本和貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示,標普500指數從周一低點起的大幅反彈目前遏製了黃金的避險需求。RJO Futures市場策略師Alex Turro稱,股市有冒險人氣存在,隨著美國股市反彈,再加上美元走強,給金價帶來了阻力。

油價周四上漲逾1%,因中東緊張局勢加劇,沙特領導的聯軍發動空襲,以報複近期對其原油基礎設施的襲擊。瑞穗期貨董事Bob Yawger表示,汽油供應緊張和股市上揚也扶助提振油價。
5月17日財經早餐:美元上漲金價重挫,脫歐陰雲不散歐鎊九連陽刷新連漲紀錄
周四沙特領導的聯軍在也門對胡塞武裝控製的首都薩那發動了幾次空襲;此前,伊朗支持的運動聲稱對本周早些時候對沙特兩個加油泵站發動的無人機襲擊事件負責。總的來說,緊張局勢升級加劇了人們對中東供應下降的擔憂;出於對來自伊朗威脅的擔憂,美國周三下令駐巴格達大使館的工作人員撤離。

芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn稱,這種緊張局勢不同於我們很長時間以來所見到的情況,我認為市場開始意識到風險正日益加劇,當輸油管道發生槍擊事件,又發生無人機襲擊,發生某種形式的衝突或供應中斷的幾率就會上升。

市場仍面臨石油輸出國組織(OPEC)和其他產油國是否會繼續減產的不確定性;魯艾比表示,OPEC的聯合監督委員會將在下次會議上評估成員國和非成員國的減產執行情況;OPEC周二稱,今年全球對其石油的需求將高於預期。

外匯


美元兌G-10貨幣全線上漲,美元指數創5月3日以來新高至97.88,因在市場擔心全球貿易狀況之際,美國經濟數據改善吸引投資者進入美國股市。美國首次申請失業救濟人數下降,費城聯儲製造業指數攀升,新建住宅開工超出預期,展現了房地產部門的正面動能。富國銀行的外匯策略師Erik Nelson表示,“堅實”的美國數據“緩衝”了近期數據疲軟的影響,而“圍繞貿易局勢的負面情緒可能暫時占據主導地位,並支持美元”。
5月17日財經早餐:美元上漲金價重挫,脫歐陰雲不散歐鎊九連陽刷新連漲紀錄

歐元兌美元下跌0.24%,報1.1174美元,連續第四日走低。美元兌日元上漲0.23%,報109.85日元,盤中高位在109.97,110.00前方的穩固賣盤限製了漲勢。英國脫歐與特雷莎·梅的前途縈繞不確定性,英鎊兌美元跌至三個月低點。英鎊兌美元下跌0.37%,報1.2798,盤中低點是1.2788,為2月15日以來最低。英鎊兌美元試探1.2800,這是年內低點到高位之間61.0%的斐波那契回撤位;2月14日低點1.2773也在試探範圍內。英鎊兌歐元連續第九個交易日下跌,創2000年以來最長連跌紀錄。前外交大臣鮑裏斯·約翰遜確認,等首相特裏莎·梅卸任時,他將參與競選。

大宗商品相關貨幣在紐約午盤跌至盤中低點,因黃金、白銀和離岸人民幣走軟。美元兌離岸人民幣升向盤中高位6.9317的過程中,觸發了位於6.9200的大額止損。G-10貨幣中澳元表現最差,澳元兌美元跌0.52%,報0.6892美元,日內低點為0.6891,為1月3日以來最低水平。澳元在資深央行觀察人士Terry McCrann稱澳大利亞央行將在下月降息後下跌。美元兌加元上漲0.16%,報1.3460加元,稍早伴隨油價上漲一度跌0.3%。

國際財經要聞


美聯儲卡什卡利周四稱,我們應該等待,我不讚成因為保險起見或因為最近一些數據的疲軟就降息。我不確定降息會對通脹預期產生多大影響。我認為,在這次經濟複蘇中,我們已經向市場傳授了我們的反應機製,我相信我們一直在教導市場,我們的反應機製將2%視為上限。

歐洲央行再次呼籲討論所謂的歐洲安全資產選項,來幫助歐元區金融市場抵禦未來危機。不過,德國對此一直表示反對,擔心這會引發新的風險。

國內股市


證券市場出現的短期波動,原因較為複雜,既有市場自我調整的需要,也在一定程度上反映了部分投資者對未來的擔憂。從中長期視角來看,資本市場具備健康向上發展的堅實基礎,海外投資者戰略性加大對於中國資產的配置的趨勢沒有改變。

據了解,本周資金借道股票型ETF基金“抄底”的熱情較上周顯著降低。數據統計,本周以來股票型ETF總份額合計增加了6.6157億份,延續了份額增長之勢,但從資金測算情況來看,合計淨流出4.72億元。而上周股票型ETF總份額共增加了65.8950億份,合計淨流入金額高達149.55億元。招商證券張夏等人認為,近期ETF逆勢擴張,個人與保險或為主力軍。(21世紀經濟報道)
 

國內樓市


業內人士認為,一二線漲幅擴大但存調控可能,三線城市漲幅收窄後續支撐不足,預計2019年市場的鬆緊“微調節”狀況將持續存在,市場極大概率將趨於穩定。上海易居房地產研究院研究員王若辰表示,70城房價指數環比漲幅2018年5月後進入“偏熱”區間,7月和8月進入過熱區間,9月重新回到“偏熱”區間後快速回落,今年4月份指數微幅擴大至合理區間上沿,但隨著政策的再度趨緊,未來幾個月大概率仍會在合理區間附近波動。(經參)