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EIA月報提高產量預期,美油短線跌破74美元大關

北京時間周三(7月11日)零時,EIA公布了短期能源展望報告。報告上調了原油產量預期,同時下調了原油需求,美油短線下跌,向下突破74美元大關。從中長期看,供應中斷憂慮支撐油價,油市緊張趨勢或難逆轉。

EIA月報提高產量預期,美油短線跌破74美元大關

EIA上調了原油產量預期。EIA預計2018年美國原油產量將增加144萬桶/日,此前為增加144萬桶/日;2019年美國原油產量將增加101萬桶/日,此前為增加97萬桶/日。同時預計2018年美國原油產量預期為1079萬桶/日,此前預期為1079萬桶/日;2019年美國原油產量將為1180萬桶/日,此前預期為1176萬桶/日。

EIA下調了全球原油需求預期。EIA將2018年全球原油需求增速預期下調8萬桶/日至172萬桶/日,將2019年全球原油需求增速預期下調1萬桶/日至171萬桶/日;預計2018年美國原油需求增速為47萬桶/日,此前預期為53萬桶/日;預計2019年美國原油需求增速為33萬桶/日,此前預期為26萬桶/日。

此外,EIA上調了原油價格預期。EIA預計2018年WTI原油價格為65.95美元/桶,此前預期為64.53美元/桶;預計2019年WTI原油價格為62.04美元/桶,此前預期為61.95美元/桶。預計2018年布倫特原油價格為71.80美元/桶,此前預期為71.06美元/桶;預計2019年布倫特原油價格為68.74美元/桶,此前預期為67.74美元/桶。

EIA短期能源展望報告公布後,美油跌破74美元大關,之後小幅攀升,現報74.13美元/桶,漲幅0.28%。

EIA月報提高產量預期,美油短線跌破74美元大關

EIA短期能源展望報告公布後,布油小幅下跌,之後橫向整理,現報78.73美元/桶,漲幅0.66%。

EIA月報提高產量預期,美油短線跌破74美元大關

供應中斷憂慮支撐油價



6月份石油輸出國組織歐佩克原油產量增加。6月,歐佩克產量為3232萬桶/日,較5月增加32萬桶/日;當月總產量創2018年以來最高。雖然停產維護給阿爾及利亞的供應帶來不利,6月阿爾及利亞也增加了產量;同時伊拉克也增產。

在非歐佩克產油國中,俄羅斯,6月產油量從5月的1097萬桶/日增加至1106萬桶/日。

美國方面,美國油服公司貝克休斯上周五公布數據顯示,截至7月6日當周,美國石油活躍鑽井數增加5座至863座,近三周以來首次錄得增加。

美國能源信息署(EIA)上周四報告顯示,截至6月29日當周,美國原油庫存增加124.5萬桶至4.179億桶,連續3周錄得下滑後再度實現增長。

然而,美國對伊朗的製裁威脅以及其他地區的原油供中斷是油價的強勁支持。 利比亞國家石油公司此前稱該國原油產量已經降至52.7萬桶/日,減少了約85萬桶/日。

挪威數百名石油工人可能罷工的消息,進一步引發市場關於供應短缺的擔憂。挪威罷工可能會影響殼牌旗下Knarr等油田的生產,導致一些產油商供應中斷。

利比亞、委內瑞拉和伊朗等國的供應受損是油價的重要支撐,當然美國方面正努力限製伊朗的原油出口。美國總統特朗普警告歐洲公司不要和伊朗關係太近;警告歐佩克不要操縱石油市場。

EIA月報提高產量預期,美油短線跌破74美元大關

而伊朗則威脅封鎖波斯灣原油出口通道,7月3日伊朗總統魯哈尼威脅,如果特朗普企圖阻斷伊朗石油出口,那麼伊朗將阻撓鄰國石油出口。

此外,因電力故障,加拿大原油供應量減少36萬桶/日,分析師預計這一情況將持續整個7月。

貿易緊張局勢壓製需求



需求方面,貿易緊張局勢拖累原油需求增長預期。美國與中國、歐盟等國家和地區貿易爭端升級的環境下,經濟增長預期易受影響,從而原油需求比較敏感,中國、日本和韓國都已經報告6月出口訂單下滑,這令市場對原油需求增長的預期承壓,對油價存在利空影響。

上周五美國對中國340億美元商品開始征稅,而中國方面也迅速做出反應。美國總統特朗普還放出額外160億美元商品征稅計劃和未來或進一步將征稅商品擴大至5000億美元的想法。在此環境下,市場避險情緒升溫,作為風險商品資產的原油需求被壓製。

增產呼聲再起,周五原油又要暴跌?(0619分析)

消息面

昨日周一(6月18日)美國原油收盤上漲1.54美元/桶,幅度為2.39%,終場報65.905美元/桶。

石油輸出國組織(歐佩克)在本周五(6月22日)將再度於維也納討論原油產量事宜。受此前實施的產油國聯合減產計劃影響,全球原油庫存不斷下降。沙特及俄羅斯等產油大國已經發出想要結束減產計劃的信號,但部份歐佩克成員國家仍然猶豫不決。油市多頭選擇出場觀望,昨日亞洲交易時段,國際油價延續上周五暴跌趨勢,但隨後出現反彈,直至歐股盤中及晚間美盤時段,持續走高收複部份跌幅。

歐佩克與俄羅斯等非歐佩克產油國自2017年開始實施每日聯合減產180萬桶的計劃,為的是削減過剩供應和支撐油價,但這也導致全球原油庫存不斷下降。俄羅斯能源部長諾瓦克近日暗示,可能會考慮逐步增加對市場的供應。沙特能源部長法力赫也表示,預計在此次維也納會議上各方會達成一個合理且溫和的增產協議。在目前全球最大產油國俄羅斯和沙特以及美國皆希望國逐步增產的環境下,預期原油後市仍不樂觀。

技術面

從日線級別來看,布林帶呈現中軌線下彎,油價上周五暴跌後,整體空頭趨勢明確。從4H級別來看,油價反彈遭遇布林帶中軌線後遭遇阻力,短線呈現空頭格局。從15分鍾線級別來看,布林帶持續偏空,副指標KD偏空,短線仍有大幾率下行。

增產呼聲再起,周五原油又要暴跌?(0619分析)

解說: 美國原油:空單布局。空單參考價位65.1附近,止損65.42附近,獲利目標64.22。

(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)

創富國際投研團隊
2018.6.19周二撰稿

OPEC將延期減產至2018年底?阿聯酋油長信心滿滿


阿聯酋能源部長馬茲魯伊(Suhail al-Mazroui)周一表示,他預計石油輸出國組織(OPEC)和全球其他產油國國家將在本月底備受關注的半年度會議上進一步延長當前的全球原油減產協議。

在阿布紮比國際石油博覽會(ADIPEC)上,馬茲魯伊說道:“我的預測是歐佩克將繼續為平衡市場做出自己的努力。”

他補充說,他沒有聽到任何歐佩克成員國討論協議不延期的可能,但延期的時間和期限還有待決定。
OPEC將延期減產至2018年底?阿聯酋油長信心滿滿
據報道,歐佩克成員國將與其他原油出口國一起將生產削減協議延長九個月。換句話說,明年一整年,OPEC,俄羅斯和其他產油國每天市場原油供給減少180萬桶。

此協議最初達成是在2016年12月,大背景是需求疲軟,美元強勁以及美國頁岩產量快速增長,使得油價從2014年6月的每桶近120美元暴跌。而歐佩克不願削減產量也被視為此次暴跌的一個關鍵原因。但是,歐佩克很快與其他產油國一起在2016年底遏製生產,也就是協定的達成,並且次協定已經有過一次延期至2018年3月。

在周一早些時候的另一個能源行業會議上,馬茲魯伊表示,目前OPEC領導的供應削減使原油庫存在不到一年的時間內下降了180萬桶。歐佩克和其他非歐佩克產油國定於11月30日在維也納召開會議決定石油產出政策。馬茲魯伊堅稱,不管OPEC在即將召開的會議上就未來的政策作出何種決定,阿聯酋都將支持。

紐市盤前:FED紀要前美指痛失93,原油多頭結利


美指周三(10月11日)歐洲時段跌破93,創逾一周新低92.95,歐元創逾兩周新高1.1857;加泰羅尼亞推遲宣布獨立,特朗普涉嫌妨礙司法公正且與參議員齟齬,均利空美指;金價盤整於1286-1291.2美元區間;OPEC月報利好出盡,美油回吐升幅,跌破51美元至50.76美元/桶。

纽市盘前:FED纪要前美指痛失93,原油多头结利

歐洲時段熱點綜述:


1.加泰羅尼亞政府發言人JORDI TURULL:啟用憲法第155條條款將意味著拒絕對話。此前,西班牙首相拉霍伊發表電視講話,提到西班牙憲法第155條。

注:據西班牙憲法155條,中央政府可以暫停該地區的自治權力。

2.英國財政大臣哈蒙德:對脫歐談判可能出現的一切結果都有準備,包括不能達成協議的情況;準備好在必要的時候為不能達成協議的情況買單。

3.據華爾街日報:據稱特朗普政府將嚐試削弱北美自由貿易協定的一些條款。

4.高盛:歐佩克在2018年可以達成庫存正常化;預計布倫特原油年底及2018年價格為58美元/桶。

5.美聯儲埃文斯:薪資增速不如預期強勁,自然失業率約為4.5%,美國失業率可能降低,通脹疲軟的潛在原因是多樣的;懷疑要在2019年前達成2%的通脹目標,是否需要更大程度的寬鬆;今年年底可以討論加息是否是合適的。

6.IMF:全球經濟複蘇提升了金融穩定的短期前景;通脹疲軟刺激了投資者尋求收益,如果這種趨勢繼續,可能帶來風險。

歐洲時段主要外匯、貴金屬、原油、股市行情(截至北京時間22:25點左右)


纽市盘前:FED纪要前美指痛失93,原油多头结利

重點行情解析:


★美指續跌失守93,聚焦美聯儲紀要★
美元指數歐洲時段持續震蕩下挫,跌破93關口,創逾一周新低92.95;歐元跌至;隔夜加泰羅尼亞推遲宣布獨立,特朗普涉嫌妨礙司法公正,與參議員Corker齟齬,均利好歐元利空美指;市場聚焦即將公布的美聯儲9月會議紀要,或引發市場新的風波。

纽市盘前:FED纪要前美指痛失93,原油多头结利

北京時間周四(10月12日)淩晨2點將公布美聯儲9月會議紀要,分析師指出,此次會議紀要料將顯示,美聯儲有望於12月加息,進而短線利好美指,利空黃金和非美貨幣;此次紀要中有關通脹的措辭料將成為市場關注的焦點;此外市場還將關注有關美聯儲削減資產負債表、以及下調長期利率估計的措辭。

美聯儲主席耶倫曾在9月底表示,她擔憂加息步伐過於緩慢;投資者們目前預計,美聯儲12月加息幾率大約為80%。

巴爾的摩約翰霍普金斯大學的經濟學教授和前美聯儲經濟學家喬納森·賴特(Jonathan Wright)指出,會議紀要將再次顯示,美聯儲有望於12月加息,不會出現負面的意外發生;他認為最有趣的部分將是他們對金融穩定性的擔憂。

此外,上個月的官員可能重新討論了,為什麼盡管失業率達到16年來的最低點,通貨膨脹率卻未能上漲。

★OPEC月報利好出盡,美油回吐升幅痛失51美元關口★
原油價格歐洲時段自日內高點回落,美國原油主力合約下挫近0.8美元,失守51美元關口至50.76美元/桶;布油回落逾0.8美元至56.38美元/桶;時段內公布的OPEC月報顯示,雖然減產執行率上升,且上調了今明兩年原油需求的增速預期,但9月OPEC原油產量增加8.8萬桶/日,至3275萬桶/日;報告總體表現樂觀,但並不出市場意料之外,引發油價多頭回吐,但後市仍可能再度上行。

纽市盘前:FED纪要前美指痛失93,原油多头结利

OPEC月報稱,9月OPEC原油產量增加8.8萬桶/日,至3275萬桶/日,9月OPEC有產出目標的11個成員國產量為2,982.9萬桶/日,減產協議執行率為98%(8月為83%)。

OPEC月報上調2017年全球原油需求增速至145萬桶/日,此前預測為142萬桶/日;2018年全球原油需求增速至138萬桶/日,此前預期為135萬桶/日;預估2018年對OPEC原油需求為平均3,306萬桶/日,較前次預測高出23萬桶/日。

元易認為,此次公布的OPEC月報總體表現良好,但並不是十分搶眼,引發多頭回吐;油價連續三個交易日上漲,技術上有一定回調壓力;不過近期基本面因素大多利好油價,油價後市仍有可能進一步上行。

美指周二(10月10日)歐洲時段持續下挫,創逾一周新低93.20;因加泰羅尼亞地區領導人可能單方面宣布獨立,避險情緒升溫,金價創近兩周新高1293.43美元/盎司,美日創兩周新低112.02,瑞郎亦隨之大漲;OPEC呼籲美國同行加入限產,美油持續拉升1美元至兩個交易日高點50.66美元/桶。

纽市盘前:政治风险引爆黄金日元,限产前景拯救油价

歐洲時段熱點綜述:


1.俄羅斯央行副行長Shvetsov:俄羅斯將封禁提供比特幣的網站。

2.伊朗國家石油公司:伊朗計劃到2021年,原油產量升至450萬桶/日。

3.據外媒:伊朗日內宣布了促進原油投資的新計劃,價值50億美元的項目將用於保持及增加原油產量。

4.每日電訊報:據稱英國正研究加入北美自由貿易協定,若未能與歐盟達成脫歐協議。

5.證監會有關負責人稱,證監會長期關注編造和傳播謠言的監管方向,嚴厲打擊相關違法行為,以保證資本市場的公開透明,健康發展(新華社)。

6. IMF:提高2017全球GDP預測,因美國和中國前景向好;
預計2017年全球經濟增速為3.6%,2018年為3.7%;
預計2017年中國經濟增速為6.8%,此前預期為6.7%;預計2018年為6.5%,此前預期為6.4%;
預計2017年美國經濟增速為2.2%,此前預期為2.1%;預計2018年為2.3%,此前預期為2.1%
預計2017年歐元區經濟增速為2.1%,此前預期為1.9%;預計2018年為1.9%,此前預期為1.7%;
預計2017年日本經濟增速為1.5%,此前預期為1.3%;預計2018年為0.7%,此前預期為0.6%。

7.IMF首席經濟學家Obstfeld:歐洲和日本需要繼續實行寬鬆政策;對美國將推出的財政政策,IMF持觀望態度;西班牙局勢令人擔憂,會帶來不確定性,並可能影響葡萄牙和其他地區;資產價格高企令人疑惑;IMF未準備好言明資產價格過高,但認為存在風險。

歐洲時段主要外匯、貴金屬、原油、股市行情(截至北京時間22:27點左右)


纽市盘前:政治风险引爆黄金日元,限产前景拯救油价

整理歐洲時段主要經濟數據如下:


指標名稱前值預測值實際值
英國8月工業產出月率(%)0.20.20.2
英國8月製造業產出月率(%)0.50.20.4
英國8月工業產出年率(%)0.40.91.6
英國8月製造業產出年率(%)1.91.92.8
英國8月季調後商品貿易帳(億英鎊)-115.76-111.5-142.45
英國8月季調後貿易帳(億英鎊)-28.72-28-56.26
英國8月季調後對非歐盟貿易帳(億英鎊)-38.42-36-58.35
英國8月季調後對歐盟貿易帳(億英鎊)-77.34-84.09


重點行情解析:


★加泰羅尼亞局勢推升避險情緒,黃金、日元、瑞郎全線走強★
現貨黃金歐洲時段持續走強,創近兩周新高1293.43美元/盎司;美元兌日元創兩周新低112.02;美元兌瑞郎刷新三個交易日低點0.9746;稍晚西班牙加泰羅尼亞地區領導人將發表演講,可能單方面宣布獨立,避險情緒升溫,利好避險資產。

纽市盘前:政治风险引爆黄金日元,限产前景拯救油价

加泰羅尼亞自治區領導人普伊格蒙特(Carles Puigdemont)將於倫敦時間周二下午5點(北京時間10月11日淩晨零時)在巴塞羅那的地區議會發表講話,可能單方面宣布獨立;西班牙國家警察已經嚴陣以待,或對其實施逮捕;若矛盾激化導致局勢惡化,或令歐元再度承壓下挫,同時推升避險情緒,提振黃金價格。

若該事件導致雙方矛盾激化,地區局勢進一步惡化,可能給歐元帶來新的下行動能,或再度下測1.1667-1.17區間;同時也將利空歐洲股市,提振黃金價格,金價將有望收複1300美元關口。

中長期來看,如果局勢惡化導致西班牙社會秩序混亂,顯然將導致西班牙經濟遭受重創,對於歐元來說,這一定程度上顯然不是個好消息。

★OPEC呼籲美國同行加入限產,美油持續拉升1美元★
OPEC近日表示可能和其他產油國采取一些進一步的措施促進市場的長期平衡,周二又呼籲美國包括頁岩油在內的廣大生產商切實負起責任,共同加入到限產保價的行列隊伍中來;受原油市場收緊預期提振,原油價格歐洲時段持續走強,美國原油主力合約收複50美元關口,刷新兩個交易日高點50.66美元/桶。

纽市盘前:政治风险引爆黄金日元,限产前景拯救油价

OPEC秘書長巴爾金都周二對路透記者稱,OPEC考慮年底或明年初與美國獨立油企和對衝基金進行會晤;他呼籲美國頁岩油生產商幫助抑製全球石油供應,並警告稱明年或許有必要采取非常規措施,在中長期內維持市場的平衡。

歐佩克(OPEC)秘書長巴金多上周日表示,正在就將減產協議延長至2018年3月以後進行磋商,此外,更多的原油生產國可能在11月的會議上加入減產協議;他還說,明年該組織和其他產油國可能需要采取一些非常規舉措,以確保市場長期保持平衡。

美指周一(10月9日)歐洲時段震蕩盤整於93.64-93.84區間;上周非農公布後美指衝高跳水,兼之朝鮮局勢緊張,美指持續承壓;因避險情緒升溫,現貨黃金震蕩於日內高位1279.1-1285.34美元/盎司區間;OPEC周末稱其和其他產油國或將采取一些進一步的措施平衡油市,且墨西哥灣油井開始恢複生產,油價止跌企穩。

纽市盘前:美指颓然彷徨金价企稳,两利好拯救油价

歐洲時段熱點綜述:


1.歐洲央行執委默施:量化寬鬆政策(QE)導致信貸環境實質性改善;全球化背景下,作出通脹預期更加困難。

2.西班牙副首相Soraya Saenz:西班牙將對加泰羅尼亞地區采取一切必要的手段,使用第155條憲法是解決加泰羅尼亞問題的選項之一。

3.德國總理默克爾:組閣對話將於10月20日開始,將於10月18日開始與黨派進行單獨對話。

4.OPEC秘書長巴爾金都:有明顯證據表明油市正在快速恢複平衡;比如庫存水平下降,原油需求上修,布油出現現貨溢價以及美國頁岩油產出增長放緩;8月OECD成品油庫存較5年均值大約高出2500萬桶,基本是朝向5年均值收斂;而且,此前OPEC月報中預計的2017年及2018年原油需求增速可能是一種持續性趨勢。

歐洲時段主要外匯、貴金屬、原油、股市行情(截至北京時間22:08點左右)


纽市盘前:美指颓然彷徨金价企稳,两利好拯救油价

重點行情解析:


★非農喜憂參半,美指持續承壓震蕩★
美指歐洲時段震蕩盤整,交投於93.64-93.84區間,歐元兌美元震蕩於1.1718-1.1747區間;上周非農喜憂參半,美指衝高跳水後持續承壓;朝鮮局勢引發的避險情緒一定程度上也利空美指;但市場對美聯儲年內再度加息的預期升溫限製了美元的跌幅。

纽市盘前:美指颓然彷徨金价企稳,两利好拯救油价

美銀美林認為,若美指仍位於50日移動均線上方,將為利好信號,四季度策略性看漲,或漲至呈跌勢的20日移動均線96附近。

★美指疲弱+避險情緒升溫,金價企穩震蕩★
現貨黃金周一反彈,歐洲時段震蕩於日內高位1279.1-1285.34美元/盎司區間;因美元指數低位震蕩,兼之朝鮮局勢再度緊張,推升避險情緒,提振黃金價格止跌企穩。

纽市盘前:美指颓然彷徨金价企稳,两利好拯救油价

上周末,美國總統特朗普稱,對付朝鮮“隻有一個辦法管用”。數小時後,朝鮮領導人表示,該國的核武器是一個“強有力的威懾”,保障了主權。

Oanda亞太交易部門主管Stephen Innes表示,美元上周五時已因獲利了結而拉回,當時又浮現朝鮮相關消息,進而擴大美元跌勢,黃金因此持穩。

Innes指出:“黃金多頭發起反擊,市場對地緣局勢提心吊膽。投資者將繼續消息發展,觀望情勢如何演變。”

★OPEC放利好墨西哥灣油井重啟,油價重整旗鼓料震蕩★
隨著OPEC表示該組織和其他產油國可能將采取一些進一步的措施促進市場的長期平衡,且墨西哥灣油井開始恢複生產;原油價格從上周的大跌中止跌企穩,美油主力合約歐洲時段交投於49.13-49.7美元/桶;但OPEC大會前,油價料將維持震蕩盤整格局;CFTC稱,美油淨多頭頭寸連續第三周增加,但ICE表示,上周淨多頭略有下降,布油可能面臨下行風險。

纽市盘前:美指颓然彷徨金价企稳,两利好拯救油价

墨西哥灣的原油生產平台已經開始恢複運營,此前颶風“納特”曾迫使該區域90%的產能被迫關閉;墨西哥灣原油生產的重啟預期料將控製價格的漲勢。

歐佩克(OPEC)秘書長穆罕默德?巴金多上周日表示,正在就將減產協議延長至2018年3月以後進行磋商,此外,更多的原油生產國可能在11月的會議上加入減產協議;他還說,明年該組織和其他產油國可能需要采取一些非常規舉措,以確保市場長期保持平衡。

ABN Amro高級能源經濟學家漢斯?範克利夫(Hans van Cleef)說,油價很難找到方向,混雜的信號使投資者一直忙於更改主意;在接下來OPEC大會前的幾個星期內,油價仍有很大可能維持橫盤整理。

紐市盤前:美指險守93黃金重振雄風,聚焦OPEC會議

8月21日訊——周一(8月21日)歐洲時段美元指數由漲轉跌,創一周新低93.06;非美貨幣全線反彈,歐元創一周新高1.1814;黃金多頭情緒高漲,金價回升至1293.88美元/盎司,或再探1300關口;市場聚焦OPEC與非OPEC產油國開會討論強化減產合規率,美國原油回落刷新日低48.01美元/桶。

纽市盘前:美指险守93黄金重振雄风,聚焦OPEC会议

歐洲時段熱點綜述:
1.洲際交易所(ICE):截止8月15日當周布倫特原油期貨投機性淨多頭頭寸增加18309手至418912手;汽油期貨投機性淨多頭頭寸減少2560手至134813手。

2.科威特石油部:2017年上半年OPEC減產石油的影響是,美國石油庫存降幅超過預期。

3.石油谘詢機構Petrologistics:OPEC 8月上半月出口下降75萬桶/日,因中東、非洲出口下降;預計8月OPEC供應將下降41.9萬桶/日

4.美國能源情報機構Genscape:美國庫欣原油庫存在最近一周下降107.5萬桶

5.上海期貨交易所:鋅ZN1710合約和ZN1711合約日內平今倉交易手續費調整為15元/手;自2017年8月23日起,非期貨公司會員、客戶在鋅ZN1710和ZN1711合約日內開倉交易的最大數量為2000手,套期保值交易不受此限製。

重點行情解析:

★美元多頭折戟險守93,非美貨幣全線反攻★
美元指數歐洲時段由漲轉跌,創一周新低93.06,此前匯價溫和反彈,但上行動能不足,日線圖上來看,趨勢中性;非美貨幣全線逆襲,歐元兌美元創一周新高1.1814;美元兌日元刷新日低108.65。

外匯市場本周初可能會相對平靜,因沒有重大數據發布,除非美國總統特朗普突然宣布了任何重大消息。

本周的關鍵事件將是歐洲央行行長馬裏奧德拉吉周三在德國的演講,以及本周晚些時候在傑克遜霍爾研討會上發表講話。

丹斯克銀行預期,德拉吉對歐洲央行貨幣政策的前景采取鴿派立場,這可能使歐元/美元滑向當前交易區間1.15-1.20的低端。

纽市盘前:美指险守93黄金重振雄风,聚焦OPEC会议

元易認為,日線圖上來看,歐元兌美元日內升破20日均線,緩解了短線下行壓力,布林帶漸趨中性,匯價趨勢中性;下方支撐位於1.17關口、上周低點1.1662、失守該水平位則下看1.16;上方阻力位於8月11日高點1.1847,更上方阻力位於8月2日高點1.1910。

★多頭情緒高漲,黃金卷土重來或再探1300★
現貨黃金歐洲時段再度走強,刷新日高1293.88美元/盎司;現貨黃金上周五升破1300關口後遭遇強勁拋壓,但這一走勢大大鼓舞了多頭信心,在金價因多頭結利短線急跌後,為更多投機者提供了入場機會,金價或再探1300關口。

纽市盘前:美指险守93黄金重振雄风,聚焦OPEC会议

★OPEC開會強化減產合規,油價短線回落★
原油價格歐洲時段回落,美國原油刷新日低48.01美元/桶;日內OPEC和非OPEC產油國開會討論強化減產履約率問題,但尚未有決定性的結果傳出,價格小幅回落;無論OPEC能否提升減產履約率,未來幾個月油價都面臨下行風險;因隨著夏季結束,需求下降可能重新推升庫存;OPEC可能需要延長甚至擴大減產才能消除過剩,但這並非易事。

纽市盘前:美指险守93黄金重振雄风,聚焦OPEC会议

OPEC與非OPEC產油國周一在維也納舉行技術會議,討論減產協議的合規率下滑問題;據觀察,由於最近幾個月歐佩克產量上升,減產履約合規率的下滑備受關注。

根據國際能源署(IEA)的最新月度報告,由於伊朗,赤道幾內亞,加蓬,阿爾及利亞和阿拉伯聯合酋長國的產量增加,今年減產協議的合規率在7月份降至今年來的最低水平,為75%。

夏季,由於美國家庭紛紛開車出門度假,石油需求量將有所增加。隨著駕駛季節結束,消費量將下降,煉油廠也停產維修;原油需求將在冬季開始再次升溫,取暖需求上升。夏季更高的原油需求,有助於幫助OPEC達成令原油庫存下降的目的,而上述季節性因素將帶來庫存再次增加的風險。

紐市盤前:減產監督會議後油價奮起,黃金劍指1260

7月24日訊——周一(7月24日)歐洲時段,OPEC與非OPEC聯合監督委員會會議順利結束,但成果有限,美國原油小升至46.38美元/桶,加元、澳元等商品貨幣隨之走強;英鎊刷新三個交易日高點1.3049,短線偏多,但升勢的持續性存疑;因特朗普執政前途堪憂,黃金創6月27日以來新高1258.95美元/盎司。

纽市盘前:减产监督会议后油价奋起,黄金剑指1260

歐洲時段熱點綜述:
1.OPEC與非OPEC聯合監督委員會會議結束,未討論加大減產力度問題,也未討論對尼日尼亞與尼比亞限產;但尼日利亞稱將在產量達到180萬桶/日時限產,而利比亞產量目標是125萬桶/日;未評估出口數據,但討論了將石油出口納入監控範圍;沙特也表示將限製出口量;必要時可能延長減產。

☆核心焦點:未討論加大減產力度及尼日尼亞與尼比亞限產,但尼日利亞及利比亞給出了產量上限目標;未評估出口數據,但討論了將石油出口納入監控範圍(但未正式確定)。

沙特油長法利赫:樂於見到利比亞及尼日利亞石油產出回升;當尼日利亞產出達到180萬桶/日時可以限製產出;預期利比亞及尼日利亞產出增幅有限;利比亞的產量目標是125萬桶/日;利比亞及尼日利亞合計產出不太可能維持在280萬桶/日。

科威特油長:尼日利亞主動表示他們將在產出達180萬桶/日時限產。

俄羅斯能源部長諾瓦克:俄羅斯已減產30.3-30.5萬桶/日;不反對監控石油出口,原油製品出口也將納入監控範圍。

☆協議履行:減產執行率達98%;俄羅斯已減產30.3-30.5萬桶/日;6個月內沙特減產超過了46萬桶/日。

沙特油長法利赫稱,必須處理減產履約率低的問題,報告中的減產履約率和出口數據不匹配。

☆沙特承諾:沙特將在8月大幅減產,將把原油出口限製在660萬桶/日,但不會讓那些超產的國家搭便車。

☆減產延期:如有需要將延長減產協議至明年3月之後,很可能至少會展延至第二季,而這或在11月OPEC例會上討論

歐洲時段重點經濟數據

指標名稱前值預測值實際值
歐元區7月Markit製造業PMI初值57.457.256.8
歐元區7月Markit綜合PMI初值56.356.255.8
歐元區7月Markit服務業PMI初值55.455.455.4
美國7月Markit製造業PMI初值5252.253.2
美國7月Markit綜合PMI初值53.954.2
美國7月Markit服務業PMI初值54.25454.2
美國6月成屋銷售年化總數(萬戶)562557552
美國6月成屋銷售年化月率(%)1.1-0.9-1.8


重點行情解析:
英鎊上行之路危機四伏,後市可能由漲轉跌 
美元指數時段內震蕩盤整;英鎊兌美元亞歐時段延續上周五升勢,刷新三個交易日高點1.3049;元易認為,英鎊短線偏多,但升勢的持續性存疑,上升楔形顯示後市可能由漲轉跌;德國商業銀行的固定收益證券、貨幣及大宗商品技術分析負責人卡倫?瓊斯(Karen Jones)認為,英鎊兌美元的前景看起來是中性偏空的。

纽市盘前:减产监督会议后油价奋起,黄金剑指1260

德國商業銀行稱,匯價需要收於1.2929近期上漲趨勢線下方,才能抵消上行壓力,並重新看向1.2750/75。若匯價升破1.3126,目標將轉向2016年9月的高點1.3446/60。”

元易認為,日線圖上來看,匯價近日守住了20日均線,日內繼續反彈,目前匯價趨勢中性略偏多,但上方面臨阻力,反彈能否持續仍有待觀察;且日線圖上匯價近一段時間的走勢近似於上升楔形,這意味著這匯價短線走高後,最終可能轉而向下突破;上方阻力位於前期高點匯集的1.3030水平位、1.31以及7月18日高點1.3125;下方支撐位於7月20日低點1.2932、1.29關口以及7月12日低點1.2811。

減產監督會議成果有限,油價小升利好商品貨幣
歐洲時段,OPEC與非OPEC聯合監督委員會會議順利結束,尼日利亞及利比亞設定了產量上限目標,沙特稱將限製出口量,必要時可能延長減產;由於這些積極成果,美國原油小升至46.38美元/桶,加元、澳元等商品貨幣隨之在上層樓;展望後市,指出,由於頁岩油的穩定性作用,未來一年,油價料徘徊於40至60美元區間。

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此次OPEC與非OPEC聯合監督委員會會議未討論加大減產力度問題,也未討論對尼日尼亞與尼比亞限產;但尼日利亞稱將在產量達到180萬桶/日時限產,而利比亞產量目標是125萬桶/日;未評估出口數據,但討論了將石油出口納入監控範圍;沙特也表示將限製出口量;必要時可能延長減產。

援引英國私人銀行Coutts的最新投資預測:“經過了過去10年來的大起大落,我們預計未來一兩年油價將穩定在40-60美元左右。這部分是由於美國頁岩油生產的穩定作用,當油價在每桶50美元左右的時候,頁岩油生產變得有利可圖,因此我們預計油價不會遠離這個水平。”

受原油價格上行提振,加元、澳元等商品貨幣隨之走強:美元兌加元持續擴大跌幅,觸及1.25關口,再創2016年5月以來新低,下方支撐關注2016年5月3日低點1.2460;

澳元兌美元刷新兩個交易日高點0.7966;此外,隨著上周澳洲聯儲副主席鴿派講話的影響減退,日內多頭再度發力。

特朗普執政前途堪憂,黃金升向1260
現貨黃金歐洲時段創6月27日以來新高1258.95美元/盎司;繼特朗普女婿被列為調查對象,以及白宮新聞發言人斯派塞(Sean Spicer)“閃辭”之後;路透暗示,俄羅斯聯邦安全局(FSB)可能支持特朗普競選,避險情緒提振黃金。

纽市盘前:减产监督会议后油价奋起,黄金剑指1260

路透報道稱,俄羅斯法庭出示的文件顯示,在特朗普2016年競選期間與其長子會過面的俄羅斯律師娜塔莉亞?維塞爾尼茨卡亞的客戶中有俄羅斯聯邦安全局(FSB),與之的客戶關係持續了多年。

該文件顯示,2005年至2013年期間,娜塔莉亞?維塞爾尼茨卡亞在FSB有關莫斯科西北部一處高檔房產所有權的官司中成功地維護了該機構的利益。

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