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周五(11月2日),現貨黃金價格守住上日漲幅,美國非農就業報告出爐前投資者仍保持謹慎。該報告或將提供有關美國進一步升息步伐的線索。
非農前金市休兵,黃金多頭保陣地似乎更多仰賴實物需求

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:50,現貨黃金微升0.09%至1234.59美元/盎司;美元指數下挫0.15%至96.134。

美指日內刷新近七個交易日低點至96.049;而由於美元受抑,金價周四(11月1日)曾攀升至10月26日以來最高點1237.44美元。

分析師預計,美國10月非農就業崗位料增加20萬個。9月時非農就業崗位增加13.4萬個,為一年來最小增幅,因期間颶風佛羅倫斯橫掃南、北卡羅來納州,對餐廳和零售業就業造成影響。

澳新銀行分析師Daniel Hynes說:“今天就業數據公布前,市場有些謹慎。”

INTL FCStone分析師Edward Meir在研究報告中表示:“周五的非農就業報告將加倍重要,因為要是和上個月一樣再次不及預期,美元可能會進一步走弱,將助金價一臂之力,衝上1245美元高位。”

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust稱,其黃金持倉在周四增加0.90%至760.82噸,周三為754.06噸。

世界黃金協會(WGC)最新發布的黃金需求趨勢報告顯示,第三季度全球央行黃金儲備增長148噸,同比上升22%。無論是在季度還是年初至今的統計維度上,這都是自2015年以來的最高淨購買量,另外購金的央行數量上升也使這一增長令人矚目。

現貨黃金或回落至1224美元


小時圖上觀察,現貨黃金價格受阻於1237美元,它是自1243美元開啟的下行(4)浪的80.9%斐波那契回檔位。
非農前金市休兵,黃金多頭保陣地似乎更多仰賴實物需求
由於隔夜漲勢過猛,預計金價在未來1、2個交易日內將有所回調,回調目標下看1224美元,即下行(4)浪的38.2%斐波那契回檔位。
非農前金市休兵,黃金多頭保陣地似乎更多仰賴實物需求
日線上觀察,金價在本周三出現5日均線死叉10日均線情形,但隨後金價非但沒有進一步下挫,而且大幅拉升,表明那是多頭的絕佳進場點。

周五(11月2日),美元走勢疲軟,留意晚間非農就業,若數據較好,美元有望再度上衝試探97關口。不過考慮到美國中期選舉臨近、美對伊朗製裁等不確定因素,謹防短線利多出盡。此外,由於國際貿易危機風險降低,避險需求隨之下降,澳元和紐元等商品貨幣因此受益走高。另一方面,盡管美伊製裁將至,但仍難利好原油市場回春,油價第四周下跌避無可避。
歐市盤前:非農就業料靚麗登場,美元指數劍指97大關

亞洲時段行情回顧
亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3006,日內跌幅0.05%。英國央行如預期按兵不動,該央行下次加息時間取決於脫歐談判結果。匯價昨天暴漲246點,錄得18個月來最佳單日表現,當前徘徊於1.300關口附近。因前一交易日漲幅過大,匯價存在一定回調風險,下方支撐位留意1.2920一線,短線可能會有所回調。

亞盤時段,紐元兌美元走現報0.6681,日內漲幅0.39%,徘徊於五周高位。由於國際貿易危機風險減少,避險需求隨之下降,澳元和紐元等商品貨幣因此受益。紐元兌美元近期上破此前日線級別的下跌通道,表明看漲押注增加,上行壓力關注0.700-0.710區間。
歐市盤前:非農就業料靚麗登場,美元指數劍指97大關

原油期貨方面,美油現報63.76美元/桶,日內漲幅0.11%;布倫特原油現報73.31美元/桶,日內漲幅0.57%。供應增加且全球需求放緩,油價進入11月後延續10月頹勢走低,且未來可能繼續下滑。美國將於11月4日對伊朗原油出口進行製裁,不過由於預期發酵太久,加上供需憂慮大幅削減。料油價短線上行一波後,仍將再度承壓回落。

現貨黃金方面,金價現報1232.02美元/盎司,日內跌幅0.12%,處於近一周高位附近。隔夜大漲後破壞了技術面看空信號,貿易擔憂降溫給金價提供支撐,不過全球股市上漲也令多頭有所顧忌。美元多頭選擇在非農前獲利了結,為黃金多頭提供支撐,晚間聚焦美國非農就業報告的表現。
歐市盤前:非農就業料靚麗登場,美元指數劍指97大關

經濟數據和事件前瞻


16:15  瑞士9月實際零售銷售年率
16:50  法國10月Markit製造業PMI終值
16:55  德國10月Markit製造業PMI終值
17:00  歐元區10月Markit製造業PMI終值

歐洲交易時段留意歐洲各國及歐元區公布的經濟數據情況。若數據利好,有望短線提振歐元進一步走強。美元指數昨日大幅回落,是支撐歐元的一重要因素。長期看,歐元上行空間仍有限。意大利預算難題持續施壓歐元,同時默克爾不再連任的消息及歐元區低迷的經濟增長恐均令多頭難有作為。

20:30  美國10月季調後非農就業人口變動
20:30  美國10月失業率
20:30  美國10月平均每小時工資年率
20:30  美國9月貿易帳

今晚重磅事件無疑是美國非農就業報告,普遍預期數據較好。如失業率有進一步降至3.6%的可能,時薪增速有望實現跳漲至3.1%,新增就業人數達20萬。單一非農數據可能短線提振美指再度衝擊97關口,但料難以挽回大局。昨天的連續下殺貫穿美指了4小時圖的上升通道線,表明單邊漲勢結束,正式進入調整期。

20:30  加拿大10月失業率
20:30  加拿大9月貿易帳
22:00  美國9月耐用品訂單月率終值

亞洲時段消息回顧


美國將對委內瑞拉的黃金出口實施製裁

據外媒,自2017年下半年以來,美國以委內瑞拉國內人權和民主問題為由,多次對委實施經濟和金融製裁。白宮稱,美國總統特朗普已簽署行政令,將對委內瑞拉的黃金出口實施全面製裁。委內瑞拉對此予以嚴厲譴責,稱美國政府對委內瑞拉的經濟製裁和金融封鎖違反《聯合國憲章》和國際法,是對委內瑞拉經濟和人民生活的蓄意破壞。

歐洲銀行成為壓力測試的焦點

北京時間11月2日9:00歐洲銀行管理局公布了歐洲主要銀行壓力測試的結果,並宣稱這是自2009年以來經曆的最艱難的一輪測試。盡管沒有設置達標的分數,但是管理局將會根據每個銀行的狀況來決定該銀行是否擁有足夠的現金來彌補潛在的損失。

特朗普對移民言論逐漸升級

隨著中期選舉臨近,特朗普近來針對移民的行動和言論逐漸升級,來凸顯其說到做到,一是尋求廢除“出生公民權”,二是“增兵攔截”北上的拉美移民;三是不停對外放話,“痛陳”非法移民問題的嚴重性。特朗普稱,“任何人(移民)扔石頭、石塊,我們將考慮開火,這是因為,當你的臉被人用石頭砸,情況會大不相同”。

鐵礦石日均疏港再創曆史新高

據統計,截止11月2日,35個港口鐵礦石庫存為13332萬噸,環比上周13381萬噸下降50萬噸。本周整體日均疏港量環比上周增加8.8萬噸至281.3萬噸,創下日均疏港曆史新高。本周山東以及江內港口日均疏港穩中有升,唐山地區雖有重汙染二級預警限產,但京唐以及曹妃甸港口日均疏港依然維持30萬噸高位,限產力度目前仍未及預期。

滬深股通單日淨流入創近兩年新高

10月末,北上資金淨流入金額達87億元,超過2017年10月9日創下的前高75.6億元,創出2016年12月份深港通開通以來的新高。11月份A股市場將有望逐步地回升收複失地,年底前的修複性行情可期。

下周央行公開市場將有4035億元MLF到期

下周央行公開市場無正回購、逆回購到期,11月3日將有4040億元中期借貸便利(MLF)到期,另有降準置換回籠的5億元,因此共有4035億元MLF到期,由於恰逢周末資金交收將順延至下周一(11月5日)。

市場觀點


法國外貿銀行看好2019年黃金和白銀表現,預計2019年美元將走軟,加上宏觀經濟環境的因素,這些將是金價走高的主要推動力。該行預計,2019年黃金平均價格將達到1275美元/盎司,而白銀2019年的平均價格料達到16.50美元/盎司。

富國銀行股票策略主管不為10月股市跌勢所動,他堅持標普500指數2018年末目標位在2950點,並且預計該指數到明年年底將突破3000點至3079點。

東京三菱日聯銀行稱,歐元兌美元走勢轉為中性,近期應該繼續交投於1.1200-1.1500區間,歐元兌美元近期試圖下探新低。相信脫歐談判取得進展是歐元獲得支撐的一個重要因素,反觀美元的看多情緒則正在消散。

丹斯克銀行外匯策略研究團隊分析歐元兌美元前景,並稱歐元兌美元有可能跌破2018年低位。美元近期上漲,未受美股波動影響,更加表明美元獲得支撐的原因是美國近期經濟維持積極。盡管歐元兌美元處在1.140關口上方,但美元後續料仍維持漲勢,歐元兌美元支撐位留意1.1220。

多重因素施壓美元,機構看好2019年金銀表現

法國外貿銀行表示,美元和經濟增長不可能無限期地持續下去,2019年將是經濟放緩的一年。因此,該銀行看好黃金和白銀2019年的表現。

多重因素施壓美元,機構看好2019年金銀表現

法國外貿銀行最近表示:“我們看好黃金價格,主要是因為預計2019年美元將走軟。我們認為,貨幣走軟和宏觀經濟環境將是金價走高的主要推動力。”

法國外貿銀行預計,2019年黃金平均價格將達到1275美元/盎司,2020年將達到1300美元/盎司。對於白銀而言,該行預計2019年的平均價格為16.50美元/盎司,2020年為17.30美元/盎司,主要原因是美元走軟,以及白銀與黃金的密切相關性。

法國外貿銀行資深大宗商品分析師伯納德(Bernard Dahdah)在報告中寫道,這意味著黃金每上漲1%,白銀就會上漲1.37%。我們看到白銀價格表現優於黃金價格。”

報告還指出,2019年對美元影響最大因素將是美聯儲結束其緊縮周期,而歐洲央行則繼續維持政策正常化,並在2019年下半年開始加息。 

伯納德表示,美聯儲加息周期結束和歐洲央行(及其他主要央行)加息都應該會推低美元。此外,美元2019年將因美國經濟增長放緩而面臨下行壓力。

法國外貿銀行在報告中解釋稱,美國仍然處於充分就業狀態,而且潛力更大。此外,預計減稅的影響將在今年下半年開始消退。

法國外貿銀行還預計,美元指數將從目前的96.25降至90。

該行的大宗商品分析師伯納德表示:“貨幣對黃金價格的影響將在2019年繼續占據中心地位,因為我們沒有看到黃金市場基本面出現特別明顯的變化。”

法國外貿銀行的報告還稱:“2019年-2020年的黃金供應預計將繼續適度下降,而各國央行的黃金儲備仍將保持在相同水平。我們沒有看到未來兩年這種情況會改變的原因。”

因為市場對國際貿易的擔憂情緒顯著降溫,而且美國經濟數據表現較差,非農前也有一些美元多頭的獲利了結,英鎊等非美貨幣大漲,美元指數隔夜表現較差,給黃金多頭逆襲提供了機會。

周五(11月2日)亞市盤初,現貨黃金暫時窄幅震蕩,守在近一周高位附近,因為市場對國際貿易的擔憂情緒顯著降溫,而且美國經濟數據表現較差,非農前也有一些美元多頭的獲利了結,英鎊等非美貨幣大漲,美元指數隔夜表現較差,給黃金多頭逆襲提供了機會。隨後,現貨黃金震蕩下行,隨後有所拉升。

北京時間11月2日13:12,現貨黃金報1232.56美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖如下:

多重因素施壓美元,機構看好2019年金銀表現
周五(11月2日)亞市盤初,現貨黃金暫時窄幅震蕩,守在近一周高位附近,因為市場對國際貿易的擔憂情緒顯著降溫,而且美國經濟數據表現較差,非農前也有一些美元多頭的獲利了結,英鎊等非美貨幣大漲,美元指數隔夜表現較差,給黃金多頭逆襲提供了機會,本交易日市場將關注美國10月份非農就業報告的表現。

黃金交易提醒:貿易擔憂降溫,黃金多頭逆襲戰非農

★基本面主要消息:


① 貿易擔憂情緒降溫;

據新華網新聞,中國國家主席習近平11月1日應約同美國總統特朗普通電話。習近平指出,中美經貿合作的本質是互利共贏。兩國經濟團隊要加強接觸,就雙方關切問題開展磋商,推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。

黃金交易提醒:貿易擔憂降溫,黃金多頭逆襲戰非農

特朗普隨後在推特上表示,與中國的貿易談判“進展順利”,此前兩人進行了“非常好的”電話討論。

特朗普計劃在20國集團(G20)領導人峰會期間與習近平會面,在會晤前中美雙方都對解決中美貿易爭端表達了樂觀看法,極大的改善了市場對國際貿易前景的預期。

提醒,受此消息影響,隔夜澳元、紐元等商品貨幣大幅上漲,對美元產生了較強的拖累;而且2018年二季度金價持續承壓走弱,很多因素是因為市場擔憂貿易局勢會拖累全球經濟發展,避險資金選擇美元並拋棄黃金,多數大宗商品下跌也曾拖累金價;如今市場對貿易前景的預期有所改善,給金價上漲提供了機會。

② 美國經濟數據表現不佳

周四(11月1日)數據顯示,美國ISM製造業PMI數據表現較差,僅錄得57.7%,為半年來最差表現;美國ISM製造業就業指數僅錄得56.8,為三個月最差。

另外,美國10月挑戰者企業裁員年率同步增加153.6%,為2011年10月份以來最差表現;美國10月挑戰者企業裁員人數達到7.56萬人,為連續第四個增加,也是多年來最差表現。

就業數據公司挑戰者總裁指出,當前是尋找新工作的時機,但職位削減公告的增加表明就業可能在走向下滑;當前接近充分就業,新增崗位數超出預期。但薪資變動不大。近期股票市場波動可能的確表明投資者的擔憂情緒以及關稅開始產生影響。

提醒,ISM製造業PMI數據對市場影響一般比較大,而且會一定的持續性;另外,由於臨近非農,跟就業有關的數據會得到更多的關注;美國經濟數據的糟糕表現,也對美元產生了明顯的拖累,利好金價。而且,由於裁員數據增加,投資者需要提防美國非農新增就業人數差於預期的可能性,這可能會在短線給金價提供支撐,但也需要留意薪資數據表現。

③脫歐傳來利好且英國央行暗示加快加息步伐

周四英國央行的九名決策者一致投票決定維持利率在0.75%不變,與接受路透調查的分析師的預期一致;英國央行暗示,如果英國順利退歐,未來加息速度將略微加快,但警告稱,如果明年3月英國“無序”退歐,那麼所有押注都將泡湯。

另外,英國金融時報報導稱,歐盟正考慮在一項有關北愛爾蘭的計劃中做出讓步,此舉將向英國做出更有力的保證,無需在愛爾蘭海沿岸設置海關邊界。

提醒,英國脫歐談判不斷傳來樂觀消息,英國央行也略微偏向鷹派,隔夜幫助英鎊錄得一年半以來最大單日漲幅,對美元產生明顯拖累,也給金價反彈提供了機會。

★技術分析



從日線圖來看,金價在布林線中軌附近獲得支撐後重拾漲勢,完成了對9月份低位震蕩區間上軌的回踩確認,KDJ和MACD死叉信號基本被破壞,金價也重新回升至短期均線上方,短線看漲信號有所增加,有望上探布林線上軌1248.14附近阻力,而且後市延布林線上軌向上運行的可能性有所增加。

下方初步支撐5日均線1226.41附近,20日均線支撐在1221.13附近,布林線中軌支撐在1215.61附近,若意外快速回落至布林線中軌下方,則削弱看漲信號。

另外,金價短線也有維持在1212-1243區域震蕩的可能,不過目前震蕩上行的可能性有所增加。
黃金交易提醒:貿易擔憂降溫,黃金多頭逆襲戰非農
(現貨黃金日線圖)

★參考因素:


美元指數上一交易日大幅下跌,出現吞沒看空的頂部信號,短線下行風險顯著增加,不過目前還受到10月9日高點96.16的強力支撐,短線也存在小幅調整的可能,多空機會都有;相對而言會偏向下行,有望給金價提供支撐。

全球最大的黃金ETF——SPDR持倉周四增加了6.76噸,至760.82噸,創兩個月新高,利好金價。

美國10年期國債收益率周四下跌,受到10月9日高點以來的下行趨勢線壓製,短線面臨一些下行風險,利好金價。

不過恐慌指數VIX上一交易日表現不佳,收跌8.9%創一周半新低,股市回暖提升了市場的風險偏好,略微利空金價。

★分析師觀點:


道明證券商品策略負責人Bart Melek稱,美元大幅下跌是黃金短線漲勢的主要催化劑。美債收益率和美元下跌,中國人民幣上漲是主要因素,股市仍波動,受這些影響,市場對黃金進行了大量的空頭回補。

摩根大通表示,如果投資者真想避開地緣政治方面的突發風險,就應該增持美元和波動性指數,而不要躲到日元和黃金這些通常最受歡迎的避險資產後面。在新興風險更加猛烈而頻繁地撼動市場之際,長期被視為避風港的資產未必會是最安全的保值工具。

★後市前瞻:



本交易日需要重點關注的自然是美國非農就業報告,前值和市場預期值如下:
黃金交易提醒:貿易擔憂降溫,黃金多頭逆襲戰非農
提醒,目前市場的整體預期是比較樂觀的,需要提防數據差於預期的可能性。

此外,22:00還將出爐美國9月份工業產出數據,投資者也需要簡單留意。

最後,投資者還需要留意下周二(11月8日)美國中期選舉的相關情況和市場預期變化。
周四(11月1日)美元大幅下跌成黃金走勢的主要催化劑,市場對黃金進行了大量的空頭回補,市場不僅在晚間到來的非農數據中尋求美國經濟強勁的信號,還關注目前還不到一周即將來臨的美國中期選舉,預計大選結果對市場波動的影響,對美元後市走勢的影響。

非農數據中尋找美國經濟強勁信號,中期選舉結果定後市美元方向

非農數據中尋找美國經濟強勁信號



周四(11月1日)美元在觸及2017年7月以來高點97關口後大幅下挫,令黃金走勢上揚,大漲近2%,美元大幅下跌成黃金走勢的主要催化劑,美債收益率和美元下跌,股市仍波動,市場對黃金進行了大量的空頭回補。

非農數據中尋找美國經濟強勁信號,中期選舉結果定後市美元方向

投資者一方面聚焦周五(11月2日)將出爐的非農就業數據,尋找美國經濟進一步增強的信號;另一方面,同時還將關注下周二(11月6日)的美國國會選舉,一些人預計受選舉結果影響,市場波動性將增大

對於晚間的非農數據,野村證券持樂觀態度,預計10月份非農就業人數將增加17.5萬,因為颶風佛羅倫薩帶來的溫和正回報被颶風邁克爾帶來的疲軟所抵消,雖然即將發布的就業數據依然強勁,但是將颶風邁克爾(Michael)登陸的時機盡管與2017年的颶風厄瑪(Irma)相比,該地區人口較少,表明商業混亂和平民撤離可能壓低了本月的就業數據,預計平均時薪(AHE)環比將溫和增長0.17%

9月份卡羅來納州平均時薪異常大幅增長,可能與天氣有關,10月份可能會恢複,抵消颶風邁克爾帶來的任何天氣影響;但是,勞工統計局調查周相對於每月1日的情況顯示,月度經濟增長存在適度的下行傾向,盡管存在這種下行傾向,但基數效應可能會將平均時薪增長年率推高至3.08%,為2009年4月以來的最高水平,因此,預計在9月份大幅下降之後,失業率將保持在3.7%的低位。

特朗普中期選舉前製造話題引質疑



另一方面,對於中期選舉,道明銀行表示,美元目前已經高出他們全球因素模型所指水平約3%,自第二季度末以來,他們從未見過估值和頭寸都偏向一個方向的情形,這加大了市場對中期選舉的關注

而在不到一周的時間裏,將迎來中期選舉,美國總統特朗普卻被稱,為中期選舉,製造一係列熱點話題。

對於近期有來自洪都拉斯的5000人移民組成的“大篷車隊”想要進入美國境內,特朗普此前派出5000多名士兵阻攔,近日又打算派遣多達1.5萬兵力到美墨邊境阻止中美洲難民的“大篷車隊”,特朗普稱,將不再允許非法的大篷車移民進入美國,隨著美國經濟向好,非法移民將變得更加危險

對此,美國輿論質疑聲一片,認為,特朗普政府如此興師動眾,其實是在使用他們慣常的招數製造恐慌,為11月6日到來的中期選舉造勢拉票。

此外,特朗普還提出了結束“出生公民權”,還因同屬共和黨的眾議院議長保羅·瑞安反對這一提議,對保羅·瑞安進行了抨擊“對出生公民權問題一無所知,應該專注於在眾議院保持多數席位,而不是發表個人觀點”。

《華盛頓郵報》評論,在中期選舉前,總統提出一個又一個變幻不定的想法。他承諾,將在這一周向國會提交為中產階級減稅10%的提案,但國會正在休會,而且在他脫口而出之前,國會山甚至白宮工作人員都對此聞所未聞。他宣稱,將通過行政命令改寫憲法,廢除出生公民權,但任何一個對該法有相當理解的人都認為他沒有這種權力,“所有的事都圍繞著能讓共和黨在中期選舉中獲勝。”

中期選舉結果或加劇美國經濟挑戰



特朗普的做法在其支持者中確實產生效果,而且的確讓移民問題成為中期選舉前最火爆的話題,而出生公民權也引起一股熱議。但是,特朗普的一係列舉動能否真的產生效果,機構似乎並不太看好。

荷蘭國際集團分析師指出,美國總統特朗普在其總統任期的前半段工作主要針對醫療、稅收和貿易,1月份的國情谘文表明,基礎設施和進一步的稅收改革將是下半段的主要內容,如果民主黨的表現和民調機構預期的一樣好,那麼即將到來的中期選舉很可能會輕易地破壞這一計劃。

荷蘭國際集團認為國會分裂意味著他的立法議程將被縮減,但不會完全受阻,盡管這需要與民主黨合作,比如在基礎設施方面,貿易政策仍將是人們關注的焦點,進一步的稅收改革是可能的,但新舉措需要集中在收入分配的低端,以獲得國會的支持;對於經濟和資產市場來說,這是一個相對溫和的故事。

然而,美國經濟面臨的挑戰將會加劇,財政刺激計劃的支持力度減弱、美元走強、利率上升,以及對新興市場前景的擔憂日益加劇,都可能對經濟活動構成壓力

東京三菱日聯銀行認為,民主黨將在中期選舉中奪回國會控製權,而這會令美元承壓,當然如果我們錯了,也就是共和黨繼續控製國會,那美元將有望大幅上漲
周四(11月1日),現貨黃金價格從上日觸及的三周低位反彈,因美元自高點跌落引燃金市買興。此前金價連跌三日,周三(10月31日)觸及10月11日來最低的1212.03美元。
黃金多頭重新上路,政治不確定性料將成為主要推手

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:20,現貨黃金上漲0.8%至1224.46美元/盎司;美元指數下挫0.55%至96.577。
黃金多頭重新上路,政治不確定性料將成為主要推手

金價盤中高點觸及1226.86美元,收複前三個交易日過半跌幅;美元指數則刷新三日低點至96.494,上日刷新近16個月高點至97.200。

援引相關機構分析師的觀點認為,盡管有美國中期選舉等政治不確定因素,但市場中的資金可能飽和,金價過去三日遂出現大幅下挫。

距離美國國會期中選舉還有一周時間,總統特朗普本周表示,他將尋求取消非美國公民及非法移民在美國出生子女的公民權。他正再次嚐試大幅修改美國的移民政策。

特朗普出任總統後經常抨擊非法移民。而他在2015年首次競選總統時,就直言反對出生公民權。經常支持特朗普的共和黨參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)表示,他將按照特朗普的指令提出一項立。但他未談及細節。

其他共和黨人則持批評態度。眾議院議長萊恩稱,特朗普不能如此草率地取消該項權利,不能單憑一紙行政令就取消出生公民權。

此前根據知名民調機構蓋洛普(Gallup)的調查顯示,截至10月28日的一周內,特朗普單周支持率經曆了不尋常的下滑,不少媒體形容是“深跌”。這也預示共和黨關鍵的眾議院多數席位可能更難保得住。市場認為,共和黨選情看衰將利空美元,並利多金價。

新加坡黃金交易商GoldSilver Central的董事總經理Brian Lan稱:“人們想持有一些有價值的東西,目前來說黃金看上去不錯,美元下跌亦支持黃金。”

永豐貴金屬的交易主管Peter Fung稱:“昨天美元走強令黃金承壓,但市場走勢過頭,黃金跌至約1211美元,亞洲市場在較低價位浮現一些買盤。”

現貨黃金或重回1234美元


現貨黃金隔夜於1212美元附近獲得支撐。在該價位附近又上行區間(1180美元-1243美元)的50%斐波那契回檔位,以及自1180美元起升的((3))浪61.8%目標位1213.90美元。
黃金多頭重新上路,政治不確定性料將成為主要推手
5浪上行走勢料已開啟,金價站穩上述區間的38.2%回檔位1219.25美元,正努力重回((3))浪100%目標位1234.64美元。在此之前將面臨上述區間23.6%回檔位1228.46美元的阻擊。
黃金多頭重新上路,政治不確定性料將成為主要推手
小時圖上看觀察,金價上日觸及的低點距離從1230.58美元開啟的c浪100%目標位1211.43美元也不遠。金價已經站上((3))浪的下行(4)子浪的38.2%斐波那契回檔位1223.94美元,目前正衝擊1227.65美元阻力位,即50%斐波那契回檔位。
10月份,現貨黃金受陽線已成定局,此前連續六個月的跌勢將宣告終結。雖然隨著美聯儲加息力度漸增,同時美國經濟基本面良好,導致美聯儲年底再度升息預期高漲,投資者持續追捧美元。

不過隨著市場逐漸認識到薪資數據和利率的不斷走高也會導致美國的通脹上升,最終將導致美國經濟過熱,美股出現重挫,加上特朗普抨擊美聯儲加息,以及地緣局勢出現新的不穩定性,黃金避險屬性在十月份出現了回升跡象。
黃金月評:美股高位重挫,金價苦熬半年終得避險本色回歸

截至發稿,現貨黃金交投於1212.77美元/盎司,本月累計漲幅為1.8%,月內一度錄得的近三個月高點1243.48美元/盎司;美元指數運行於97.153,累計上漲2.13%,並創去年6月以來新高的97.188。
黃金月評:美股高位重挫,金價苦熬半年終得避險本色回歸

此外受新北美自貿協議達成一致的影響,貿易摩擦導致的避險情緒有所回落,美元有所承壓。同時汽車製造業受到較大利好,帶動大宗商品出現反彈,因而也推動金價出現了回升。

美聯儲年底加息預期難撼動


月初公布的美國9月非農數據遠不及預期,僅增加13.4萬人增幅創一年新低。美國9月CPI漲幅略低於預期,受租金上漲速度放緩和能源價格下跌拖累,因潛在通脹壓力似乎略有降溫。

市場人士表示,表面上看非農就業不佳,但對市場而言總體喜憂參半。美國9月失業率創近49年最低,其次美國8月非農增速大幅向上修正近7萬至“增加27萬人”,且這次9月非農隻是受季節性的颶風影響,而這種影響不會持續,反而可能讓後面幾個月大幅反彈。

9月份的CPI數據也難以改變美聯儲在12月政策會議上加息的預期。收益率進一步飆升的可能性猶在,因為投資者押注,不斷上漲的通脹壓力會使美聯儲堅持聚焦於收緊政策,進而繼續托升美元。

美國堪薩斯城聯儲主席喬治表示,美聯儲可能不得不繼續升息,部分原因是勞動力市場趨緊可能導致通脹在未來幾年加速。

她在俄克拉荷馬州舉行的一個經濟論壇上講話準備稿中表示:“幾乎各項指標都顯示美國經濟表現良好。”她認為,升息的步幅和程度仍是美聯儲需要討論的問題。

特朗普不滿強勢美元


不過對於美元持續上漲,美國特朗普很難置之不理,因為特朗普認為美元的持續走強將會導致美國在對外貿易中處於不利的地位。
黃金月評:美股高位重挫,金價苦熬半年終得避險本色回歸

美國總統特朗普10月10日批評美聯儲。他告訴記者稱,在當前通脹較低、政府數據顯示經濟強勁的情況下,美聯儲加息速度過快。

特朗普在白宮草坪對記者表示:“我希望看到低利率。美聯儲認為其現在的做法是必要的,但我不喜歡他們的做法,因為美國通脹確實受控,形勢一片大好,我隻是認為沒必要這麼快加息。”

特朗普補充稱:“此外,我認為非常重要的一點是,我們的經濟產出在創紀錄,我不希望減速,哪怕是一點點,尤其是沒有通脹問題時。”

三菱日聯金融集團(MUFG)全球市場研究部門歐洲主管Derek Halpenny表示:“對於年底前美元能否進一步獲得景氣循環性支撐,我們保持懷疑態度。政局不確定性也可能在11月6日期中選舉之前損及美元,美國雙赤字問題所隱含的中長期負面的結構性訊息,將會進一步打壓美元人氣。”

美股重挫,黃金王者歸來


美股本月高位重挫,道瓊斯指數料錄得逾三年來的最大單月跌幅,引發市場對美聯儲可能調整現行加息節奏的憂慮,美國10年期債券收益率從本月上旬創出的逾七年高位3.259%下滑,黃金在本月第二周實現破位上行,打破了此前七周形成的震蕩區間。

此前美債收益率飆升反應了加息預期,使得美元走強,但也反映出通脹可能抬頭的可能。融資成本上升壓縮當地企業盈利空間,預期美股營收增速放緩使得資金重新考慮黃金這一其他領域投資。

High Ridge Futures金屬交易部門董事David Meger表示,我們繼續看到資金從風險更高的股市流向避險資產類別;這是推動金市的主要因素之一。

國際貨幣基金組織(IMF)本月下調2018年和2019年全球經濟增長預測。投資者擔心,隨著利率上升,以及貿易對峙給公司盈利增長造成多大傷害的不確定性,股市將難以反彈。

ABC Bullion全球總經理Nicholas Frappell表示:“股市進一步下跌將令黃金投機客一開始有平倉的壓力,由於黃金投機性(管理的資金)空倉大於多倉,這暗示會有空頭回補。”

BC Wealth Management董事總經理George Gero表示,隨著股市暴跌,黃金成了暫時的避風港;但由事件推動的反彈不會持續太久,金價因股市收複部分失地而回吐漲幅。

歐洲多爆點助漲金價


意大利無視歐盟威脅,拒絕在預算問題上妥協,加上英歐脫歐協議難產,這些風險爆點都助興黃金買盤。

疑歐派官員甚至表示,如果意大利有自己的貨幣,早就解決問題了。這引發了市場對意大利脫離歐元區的擔憂,德、意10年期國債收益率差值年內第二次突破300基點整數大關,黃金開始走強。

意大利副總理薩爾維尼堅稱,不會對財政法令進行改變。意大利總理孔特稱,預算數字還不算是最大的偏差。

意大利的一些疑歐派官員甚至有回歸本幣的想法,但沒有獨立貨幣、財政政策連脫歐都很難做到,不過此次事件又激化了當地的民粹情緒,難民問題也可能會在未來發酵。

歐元區第三季經濟成長遜於預期,因公眾信心轉趨黯淡,意大利經濟不振的跡象,突顯出歐元區第三大經濟體正成為其最薄弱環節之一的擔憂。

此外在歐盟領導人峰會上,英歐雙方仍希望最終達成協議,但都認為還需要更多時間,首相特雷莎·梅甚至考慮將脫歐過渡期再延長三年。歐盟反面則有啟用應急計劃的打算,旨在減少最壞情況無協議脫歐帶來的負面影響。

地緣局勢風險加大,黃金成為香餑餑


沙特記者卡舒吉死亡事件讓美、沙兩國關係驟然降溫,雖然兩國調降外交關係的可能性不大,美國最有可能按疑罪從無的方案處理,但盟友關係經曆考驗,也是支撐黃金的一個因素。

有分析認為,這件事最終或將演變成兩國共同尋找“替罪羊”以轉移輿論焦點,因為這種解決辦法是最省事的。美國總統特朗普稱,不會因此停止向沙特斷供軍火。

美國主流媒體承認,沙特作為美國的長期盟友,對於美國的國家利益和國土安全意義重大。但也有觀點認為,兩國間的同盟關係應建立在坦承與問責之上。

有前美國政府官員表示,即便兩國在一些重要問題上存在深度合作,美國此次也不應輕易放過對沙特的追責。據稱,美國國會已有不少議員開始傾向對卡舒吉的死因展開第三方獨立調查。

外媒稱,特朗普未來將面臨一場“金錢與道義”的艱苦抉擇。美英法等國財長未出席本月舉行的沙特投資峰會。

金庸先生去世了,相信我們都讀過他的作品,我從初中就開始讀他的書。

白洪誌:再見,大俠!——有金庸的日子裏,投資也很慢

當時香港拍攝的《射雕英雄傳》在國內電視台播放的時候幾乎萬人空巷。當時電視機都是在外面大街上放,因為那會兒有電視機的家庭並不多,所以,有電視機的人家就在晚飯後把電視機擺到外面,然後街坊鄰居走過的路過的大人小孩兒圍著一塊兒看。現在的90後小朋友們很難想象那種場景。

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現在想看什麼片子,要麼去電影院看新片,要麼在手機上點播,隻需要支付優酷或者騰訊視頻一點兒年費開通VIP會員,就可以立馬點播上萬部電影電視劇,隻需要動動手指。

記得當時,我們給班裏的一位老師起的外號就是“梅超風”!因為她太壞了(現在回想起來其實是挺好的一位老師!)然後,每個班都有本班的“黃蓉”,而且不止一個,有初一的黃蓉和高一的黃蓉。

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當時男生之間過招,嘴裏還會有配音效果,自帶武打音效。總而言之,那個時候日子過得很慢,很有滋味。

後來家家戶戶都有了電視,2000年之後開始普及電腦,然後是手機,直到現在人手一部智能手機。從此青春不再,因為我們都立秋了。

最早的時候買股票要去券商營業部的櫃台,下單也是通過櫃台。當時,隻要學會簡單的一根均線就可以在股市裏賺錢,如果還會用MACD,那你TMD簡直就是股神!

其實國內的期貨市場要略早於股市,都是台灣人和香港人來大陸賺大陸人的錢。甚至做外盤的K線是放錄像,然後國內的投資者,就照著錄像進行多空買賣。這件事放在現在回頭看,簡直荒誕至極,不可想象!據當時參與過的前輩描述,每次交易大廳(賭場)放完“錄像”,一票賬戶都是血肉橫飛。

那會兒的K線都是在坐標紙上一根一根畫出來。一般是日線,而不像現在,用軟件可以隨時、馬上、立刻調出你想看到的任何品種、任何時間單位的K線。

後來,錢龍股票軟件橫空出世,這家公司當時賺瘋了!但下單一般還是在證券公司大廳裏,錢少的在營業部大廳,錢多的可以進中戶室或者大戶室。證券營業部大廳裏面有一排排的立式電腦,後來進步了,可以坐下來,現在一些券商營業部還可以看到。

散戶們盯著牆上的LED報價大屏幕,看好了就到旁邊的電腦上下單,哪台電腦沒人你就用哪台。經常看見有股民左手遮著電腦屏幕防止旁人偷窺自己要買的股票,右手上下翻飛打單子,把立式電腦的鍵盤敲得啪啪響,顯得非常專業!

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中戶室和大戶室基本是奔騰586電腦,好點兒的也有686,區別就是大戶室有點類似酒店套房,自帶洗手間,裏面坐著一個或數個大戶。中戶室則是個小廳,裏面坐著多位中戶,中戶們也都有自己獨立的辦公桌和專屬電腦。

2006年牛市的時候我也在中戶室坐了幾天,大盤到了6124點後不久,就和其他中戶們重新回到了散戶大廳,大戶們很多也搬到了中戶室,或者幹脆不見了。

2006年牛市最瘋狂的時候,有好幾天手上的股票每天開盤就漲停,10分鍾左右幾萬塊入賬。既然停板了也就做不了交易,然後呼朋喚友去喝茶午飯。記得好幾次午飯的時候每人上一隻龍蝦,是澳洲龍蝦哦!那會兒我們和所有賺了錢的股民一樣,真的有點造! 而現在上海街邊吃小龍蝦就啤酒還覺得太貴。

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現在回想起來,當時應該把吃掉的龍蝦們都換成房子!當然也有那會兒換了十幾套房子的一位老兄,這位老兄在2008年股災之後,滿倉幹期貨,打算續寫股市輝煌,從百萬進到億萬級別。最後的結果是這些房子都沒了。這麼想想,其實還不如我們,起碼我們還吃了幾十條澳洲龍蝦!

當時從做投資決策到下單,中間還是有較長的過程,因為行情軟件和下單軟件是兩個不同的軟件。後來集成為同一個軟件的時間並不長,就這兩年才有。

然後,隨著智能手機的發展,開始可以在手機上看行情和下單。用手機下單,因為可以隨時隨地,所以下單隨意性越來越大,頻率越來越高。於是市場裏的韭菜一茬接一茬地茁壯成長。

最近看完了韓國棋手李昌鎬的自傳《不得貪勝》。他在書中反複提到了中國唐朝或者是宋朝一位圍棋國手的“圍棋十誡”,第一條就是“入界宜緩”。這點其實非常適合用於金融交易市場。

白洪誌:再見,大俠!——有金庸的日子裏,投資也很慢

回到盤面,當我們發現市場裏有交易機會的時候,很多人往往會馬上找無數個理由支持自己的判斷,然後就迫不及待入場了。既然你認為這是一波趨勢,那麼著急入場幹嘛?是什麼東西催著你火急火燎地入場交易呢?

那麼,下次當你看盤然後有想入場的衝動,如果那個時候你還能保持自我覺察力,可以看看自己的內心當時是啥感覺?稍微停一下,關注一下呼吸,或許那個時候你可以發現為何自己一直在穩定虧損?

心裏長了草,交易就會毛糙。心裏是什麼樣,就會有什麼樣的琴棋書畫,應該是:琴棋書畫詩酒茶。琴棋書畫詩酒茶,其本質是修心,這點和做交易有點類似。

以酒為例,同樣的一瓶酒,例如茅台,喝醉了以後每個人的表現是不一樣的,其實他的外在表現就是他的內心。喝醉了坐在那裏不說話的,一般城府都很深。嘰嘰喳喳,或者大哭大笑的,心底還是比較單純,還算是一個好同誌。

所以,下次喝暈的時候,如果你還有點理智,正好可以自我覺察一下自己的狀態。(p.s.這也是我不太看好茅台的原因,因為一斤過後,後面你再喝啥都是一樣的味道,無論灌的是玉米釀的乙醇還是兌了水的甲醇,後者是工業酒精)這是一個非常好的修心的練習。

我們每個人都有“盲點”,這是我們性格底層的“結構”,就像河床之於河流。而這種底層結構平時我們根本覺察不到,因為它就是我們的一部分。但是就是這種結構,它決定了我們的性格,繼而決定了我們的命運,也決定了我們的投資結果。或者說,決定了我們的人生。

然後這種結構還會和其他人的結構發生聯係,例如,你就是看某人順眼投緣,就是看某人莫名的討厭,這就是所謂的因緣。這種因緣如層層羅網,定義了我們的生活,也定義了我們的各種身份。

如果我們不能自我覺察,那麼就會被這種因緣困在網中央,自己不能做主,這就是佛家所謂的“業力”。這也是為啥我們會犯同樣的錯誤,喜歡同樣的味道或者同一種類型的人。甚至在交易方面,經常出現同樣的盈利或者虧損狀態。佛家把這個叫做“輪回”。

所以,交易是一種很好的自我覺察的方式。因為,面對市場,我們沒有任何接口,無論是對還是錯,都是我們自己的決定,市場不容我們有任何分辨。唯有面對一個不可戰勝不容置疑的市場的時候,我們才會回頭看自己的問題。

盈利是正確的交易嗎?虧損是錯誤的交易嗎?如果是,那麼誤打誤撞賺錢該怎麼看?下錯單的“烏龍指”又是什麼?如果不完全是,那麼,什麼是正確的交易,什麼是錯誤的交易?

在當下越來越快的金融投資的世界裏,我們是否還有時間慢下來仔細思考這些最本質的問題?

在有金庸先生的日子裏,投資也很慢。因為那會兒有射雕的英雄,有八部的天龍。有韋小寶,有令狐衝,有小龍女,有靖哥哥,還有百千江湖豪傑!

飛雪連天射白鹿,笑書神俠倚碧鴛。再見,大俠!

原創聲明:本文由特聘國內知名金融分析師白洪誌老師原創撰寫,轉載請標明來源,謝謝。
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