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周四(3月22日),據人民日報報道,美國宣布針對中國知識產權侵權,對500億美元中國出口商品征收關稅。此舉可能加劇全球兩個最大經濟體之間日漸緊張貿易關係。

另據外媒報道,特朗普定於周四在華盛頓簽署一份執行備忘錄。在15天內,美國貿易代表辦公室將提出一份提議的產品清單,這些產品將面臨更高的關稅。
3月23日財經早餐:全球貿易風險升溫,白宮財政赤字加劇

金價在上一交易日大漲後小幅回落,因美元反彈。不過,貿易戰爭風險進一步加劇對黃金有利,因為投資者傾向於認為貿易戰會引發更高的通脹水平。因此,隨市場避險情緒增長,金價仍有望重新獲得上漲動能。

英國央行召開利率決議,以7:2的投票比例維持利率不變,其中兩名委員支持加息。據OIS顯示,5月加息幾率由65.5%升至73.5%,利好英鎊。不過,決議前不少經濟學家已經預料到了這一結果,且隔夜美聯儲決議不及預期鷹派,英鎊大漲積累了大量獲利多倉,隨著利好出盡,英鎊短線衝高後跳水。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
07:30日本2月全國CPI年率(%)1.41.5
20:30美國2月耐用品訂單月率初值(%)-3.61.6
20:30加拿大2月CPI年率(%)1.71.9
20:30加拿大2月核心CPI年率(%)1.5--
20:30加拿大1月零售銷售月率(%)-0.81.1
22:00美國2月新屋銷售總數年化(萬戶)59.362.3


周四回顧


①美國眾議院通過政府開支法案;
②英銀鷹派維穩5月加息概率大增;
③加拿大央行:利率政策行動過緩導致金融脆弱性積聚;
④特朗普宣布對500億美元中國出口商品征稅;
⑤德國總理默克爾:關注與美國的貿易對話結果;
⑥沙特能源部長法利赫:還需時間讓減產協議發揮作用;
⑦德國與歐元區3月Markit製造業PMI初值均不及預期;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3263.48-17.47-0.53%
深證成指10877.25-103.30-0.94%
日經22521591.99211.020.99%
納斯達克指數7166.68-178.61-2.43%
道瓊工業23957.89-724.42-2.93%
英FTSE6952.59-86.38-1.23%
德DAX12100.08-209.07-1.7%
法CAC405167.21-72.53-1.38%

道瓊斯指數周四收盤下跌724.42點,跌幅2.93%,報23957.89點;標普500指數周四收盤下跌68.22點,跌幅2.52%,報2643.70點;納斯達克指數周四收盤下跌178.61點,跌幅2.43%,報7166.68點。
3月23日財經早餐:全球貿易風險升溫,白宮財政赤字加劇

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1329.03-3.21-0.24%
現貨鈀金984.85-5.83-0.59%
現貨白銀16.39-0.18-1.08%
現貨鉑金948.75-9.03-0.94%
香港黃金12289.00-26.00-0.21%
美原油連續64.21-0.96-1.47%

金價在上一交易日大漲後小幅回落,因美元反彈。不過,隨著美國總統特朗普宣布將針對中國的關稅計劃後,市場對於貿易戰的擔憂進一步升溫,有助提振金價。截止當前,現貨黃金交易價格為1329.03,漲幅0.24%。
3月23日財經早餐:全球貿易風險升溫,白宮財政赤字加劇

油價收跌,對貿易戰的憂慮令美股重挫波及油價,但OPEC與非OPEC產油國繼續減產使油價跌幅有限。 此前美國原油庫存意外下降,提振油價創下去年11月以來最大單日漲幅。截止當前,美國WTI原油跌幅1.47%,報64.21美元/桶。
3月23日財經早餐:全球貿易風險升溫,白宮財政赤字加劇

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999272.370.270.1%
黃金延期272.160.220.08%
白銀延期3624.00-9.00-0.25%
鉑金9995209.500.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數89.83-0.03-0.03%
歐元美元1.23060.00040.03%
英鎊美元1.41040.00080.06%
美元日元105.320.040.04%
澳元美元0.76970.00040.05%

美國總統特朗普周四宣布對中國500億美元的商品征收關稅,這引發了人們對全球貿易戰風險增加的擔憂。對於貿易戰的擔憂導致美元的反彈受到壓製,截止當前,美元指數現報89.83,跌幅0.03%。
3月23日財經早餐:全球貿易風險升溫,白宮財政赤字加劇

國際財經要聞


美國眾議院批準了一項1.3萬億美元的支出法案,以避免政府關門。盡管財政保守人士對此表示擔憂,擔心所謂的支出失控。共和黨領導的眾議院以256-167的票數通過該項法案,並將在周五午夜之前將該法案提交參議院。

英國央行以7:2的投票比例維持利率不變,兩名委員支持加息,貨幣政策委員會一致同意維持4350億英鎊資產購買規模不變。英國央行表示,通脹、經濟增速與2月預期一致,OIS顯示,5月加息幾率由65.5%升至73.5%。全球貿易保護主義不斷升溫可能產生重大消極影響,可能損及經濟增長,刺激通脹。

沙特能源部長法利赫預計,美國頁岩油產量不會維持2017年的增速,不確定明年油市需要何種供應水平。法利赫認為,還需要時間讓減產協議發揮作用,使全球石油庫存回到正常水平,不認為美國頁岩油將會對全球原油需求按年增長150萬桶造成威脅。

加拿大央行高級副行長威爾金斯認為,貨幣政策行動將實現通脹目標和支持金融穩定。利率對於達到金融穩定並非鋒利的工具,在利率上過快行動可能導致外部風險。威爾金斯稱,利率政策行動過緩導致金融脆弱性積聚,宏觀審慎政策更加適合解決金融係統風險。

據人民日報報道,美國宣布,針對中國知識產權侵權,對500億美元中國出口商品征收關稅。此舉可能加劇全球兩個最大經濟體之間日漸緊張貿易關係。另據外媒報道,美國貿易代表將在15天內提出一份提議的產品清單。

歐盟在特朗普金屬關稅問題上團結一致。德國總理默克爾稱,歐盟所有成員國經濟狀況良好,將會關注與美國的貿易對話結果。默克爾與英國首相特雷莎?梅進行了對話,表達了支持,表示希望與英國的談判能夠取得進展。歐盟峰會將會就英國的襲擊案進行非常緊張的對話。

市場研究機構Markit周四公布數據顯示,德國與歐元區3月Markit製造業PMI初值均不及預期。雖然數據公布後歐元兌美元短線反應平淡,但因市場解讀負面——該數據或令歐銀對結束QE的討論更加複雜,欠佳數據影響發酵,引發多頭平倉結利,歐元兌美元由漲轉跌。

國內財經要聞


國內宏觀


銀監會、保監會合並的消息,早前已然沒有任何懸念。中國銀保監會的設立,也意味著金融監管格局告別“一行三會”,正式進入“一行兩會”時代。國務院發展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生對記者表示,“此前的分業監管不完全適應金融業務綜合經營的現實,合並銀行、保險的分業監管體係有助於適應綜合經營趨勢。”

國內股市


上證綜指周四收盤下跌17.47點,跌幅0.53%,報3263.48點;深證成指周四收盤下跌103.30點,跌幅0.94%,報10877.25點;滬深300指數周四收盤下跌40.70點,跌幅1.00%,報4020.35點;創業板指數周四收盤下跌12.69點,跌幅0.69%,報1817.23點。

滬深兩市周四下挫。白酒、家電等白馬板塊殺跌,金融、地產等亦回調,滬指盤中一度跌逾1%。午後,保險、銀行等板塊跌幅有所收窄,大盤維持弱勢震蕩。創業板指盤中拉升翻紅,午後漲逾0.6%,尾盤再度跳水回落。

國內樓市


國家統計局發布2018年2月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況顯示,2月份70個大中城市中15個熱點城市新建商品住宅銷售價格變動繼續呈現總體穩定態勢。其中,一線城市新建商品住宅與二手住宅銷售價格環比降幅雙雙擴大。隨著房價環比增幅逐漸回落,同比增幅也將穩中有降,全國樓市也將會回歸平穩。

國內產業


京東公司今日正式發布區塊鏈方案白皮書,稱旨以區塊鏈為“鏈接器”,結合自身在雲計算、大數據、人工智能、物聯網等新技術上積累的經驗,構建一體化的智慧供應鏈體係、零售網絡和金融科技,拉近商品與客戶的距離,在無界零售的集團戰略指引下,全面開放自身的區塊鏈技術積累。
周一(3月19日)美油呈現小幅下行的走勢。早些時候,盡管美國鑽井數重回800口大關,但一係列事件加重了投資者心中的不確定感,包括美國國務卿蒂勒森被解職、貿易戰危險和委內瑞拉產量大幅下降的預期,這使美油出現了一波大幅拉升,並創出了高點於62.54美元。目前行情交投於62.04一線,日內高點和低點於62.28美元和61.97美元。

原油交易提醒:警惕油價波動加劇,多空博弈至抉擇期

鑽井數重回800口大關,美國原油需求穩固上升


貝克休斯鑽機的數量顯示美石油鑽井數增加4口至800口。貝克休斯數據被認為是美國原油產量的先行指標,鑽機數增加預期美國產量將進一步上升。

在汽油和季節性供熱燃料需求的帶動下,2月份美國原油需求量達到每天2030萬桶。去年2月份以來,需求量每天增加100多萬桶,創11年以來新高。

API首席經濟學家迪恩·福爾曼表示,在2018年,經濟和能源的需求將繼續保持強勁的勢頭。隨著美國的石油和天然氣產量達到了創紀錄的水平,以及產業鏈具有足夠的彈性來適應這種增長,消費者將從中受益並享受著國內生產的廉價而可靠的燃料。

原油交易提醒:警惕油價波動加劇,多空博弈至抉擇期

委內瑞拉或成為使得油市陷入赤字的最終因素


隨著國內的經濟危機,委內瑞拉的原油產量也陷入崩潰的境地,也使得這個國家成為了OPEC維持供需平衡最大的不確定性因素。

IEA在上周公布的月報中表示,委內瑞拉依然是整個OPEC中最大的風險因素。

OPEC的原油產量在2月已經滑落至155萬桶/日,較之一月下跌了6萬桶/日,較之去年同期下跌了54萬桶/日。

IEA表示,委內瑞拉的產量很容易陷入加速下滑,在缺乏其他產油國補償性措施的配合下,委內瑞拉很可能成為使得油市陷入赤字的決定性因素。

不過WTRG能源經濟學家詹姆斯·威廉姆斯表示,美國原油產量的增量大大超過委內瑞拉減少的產量。美國2018年預計將增加120萬桶/日,但是委內瑞拉僅減少35萬桶/日。

但威廉姆斯指出,盡管拉丁美洲國家擁有全世界最大的原油儲量,但是目前有兩個因素困擾著他們。一個是對於新油井的開發以及已有油井和基礎設施的維護投入不足,另一個問題是潛在的政變以及內戰所導致的生產的崩潰。

威廉姆斯還表示,OPEC有足夠閑置的產能來彌補委內瑞拉產量的減少,但是海運的延誤意味著將會出現一段時間的短缺,這使得油價或出現10美元至20美元的短暫上漲。

原油交易提醒:警惕油價波動加劇,多空博弈至抉擇期

油價的波動率未來或加劇


雖然自2017年中期以來油價已經飆升了40%以上,但日常波動已經降至2014年以來的最低水平,價格正進行相對平穩有序的上行調整。

短期波動率自2016年初以來一直呈下降趨勢,並在2018年1月跌至2014年8月以來的最低水平。

以年率計算的日常價格變動的20日標準差(一種常見的波動性指標)從1年前的80%降至1月份的13%。

自2月初以來油價出現了近期相對大幅的下跌,波動幅度暫時略有上升,但總體波動率也相對平穩。

法國數學家Benoit Mandelbrot指出,商品價格和其他資產的平均波動水平本身就很不穩定。商品市場價格走勢在“溫和”和“狂野”之間交替出現,分別以較低和較高的波動水平為特征。

自OPEC和非OPEC國家於2016年晚些時候宣布減產合作以來,石油市場一直處於溫和狀態,並且在過去九個月裏波動不大。

但是從輕度到狂野的轉變通常會突然發生並且沒有任何預警信號。

未來幾個月內,若幹風險因素可能導致波動率上升,其中包括集中對衝基金倉位進行平倉,美國頁岩油增產的不確定性以及石油消費的宏觀經濟風險。

低波動時期往往會滋生交易員的自滿情緒和過度冒險行為,從而加劇了市場的風險。

從2012年年中至2015年初,這一低波動率持續了2年多。目前這一階段自2017年初以來已持續近15個月,但不會持續到永遠。

原油交易提醒:警惕油價波動加劇,多空博弈至抉擇期

短線原油做多意願降溫


CFTC數據顯示,投機者持有的原油投機性淨多頭減少17974手合約,至668533手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。

原油交易提醒:警惕油價波動加劇,多空博弈至抉擇期

技術分析


4小時圖上,美油突破了前期的下降趨勢線,並突破了前期的相對高點62.33一線,同時短時間收於走平的100日均線上方,如果今日收盤前依然維持在這一線上方,油價將有進一步走強的可能,並測試63和63.3美元。下方最直接的支撐是61.5美元,這個位置下方是60.8一線。

原油交易提醒:警惕油價波動加劇,多空博弈至抉擇期

截至北京時間3月19日12:20,美國WTI原油期貨連續合約報62.01美元/桶。
周一(3月5日)亞市早盤,油價維持著窄幅震蕩。早些時候,受美國關稅的影響,油價創出了半個月新低。盡管周六的數據顯示,美國的原油鑽井數續傳新高,於近3年來首次突破800口,但受原油淨多頭頭寸增加的影響,油價沒有出現明顯的波動。目前美油交投於61.53美元,於61.55附近做窄幅震蕩,日內高點和低點為61.75和61.43美元。

原油交易提醒:多頭續增短時支撐油價,警惕庫存增加

OPEC和美頁岩油公司會晤或討論減產問題推動油價反彈


周一(3月5日)在OPEC和美頁岩油公司在休斯頓會晤前,油價攀升。這是因為這些原油生產商們將會討論如何進一步的減少全球原油的供應過量。

作為全球最大規模的能源行業會議,年度CERAWeek能源大會自周一開始將於休斯頓舉行,屆時OPEC成員國的油長們以及全球其他原油產業的參與者將會齊聚在一起。

OPEC秘書長默罕默德·巴爾金都以及其他的OPEC官員預計將在周一的會議期間與美國的頁岩油公司舉行晚宴。

不斷攀升的頁岩油產量拖累了OPEC通過減產協議維持供需平衡以推升油價的努力。

OPEC將頁岩油視作是一個整體而不隻是一個個獨立公司的簡單集合,同時希望美國頁岩油公司的高管們能夠將美國的原油產量降至1000萬桶/日下方。但OPEC知道這種希望落空的可能性很大,因為美國頁岩油生產商同意集體定價或者產出協定的話,將會違反美國的反壟斷法。

原油交易提醒:多頭續增短時支撐油價,警惕庫存增加

鑽井數三年來首次突破800口難敵多頭持倉持續增加,油價穩中求上


由於國內外對於原油以及石油燃料需求的不斷上升,美國的原油鑽井數創下了近3年來的最高水平。上周六(3月3日)公布的數據顯示,美國至3月2日當周油服貝克休斯石油鑽井總數(口)上升至800口。

自從2017年11月開始,鑽井數幾乎一直處於增加的過程中,與此同時美原油產量也攀升至1000萬桶/日上方。而市場上種種的信號顯示未來原油產量還有進一步上漲的空間,由於市場擔憂近期原油的供應量將會過剩,這導致近期油價承壓。

盡管鑽井數以及美原油產量持續增加,但是油價在周六出現一波明顯的反彈後便維持在61美元上方,同時於3月5日亞盤時段出現小幅上漲。市場人士認為,多頭淨頭寸的增加是推動油價穩中求上的關鍵因素。

原油交易提醒:多頭續增短時支撐油價,警惕庫存增加

上周五(3月2日)美國商品期貨交易委員會表示,投機者們連續兩周加大了對於原油期貨和期權多頭的押注。

國際能源署數據顯示,許多基金的經理人也加大了對於布倫特原油多頭的押注。

羅伯·哈沃斯,負責對美國銀行財富管理部門在西雅圖所掌握的1510億美元資產進行監管。他近日表示,頁岩油生產商似乎在吸引資本投資上取得了很大的進展,同時在當前的油價水平上獲得了很大的收益。

貝克休斯數據顯示,超過70%的鑽井集中在四個主要的頁岩區域內,其中德克薩斯的二疊紀盆地以及新墨西哥州是主要的鑽探地點,集中了434口鑽井。

EIA數據顯示,在過去的一年裏,美國的原油出口增加了一倍。同時,在過去的12月裏,美國的汽油和其他石油燃料消費也增加了2%。

特朗普關稅或引起貿易摩擦,油價或受牽連


上周特朗普表示將對鋼鐵對鋁進口分別征收25%和10%的關稅。進口鋼材的關稅將對美國的航天航空、汽車製造等行業產生直接的影響。

此外,能源行業的運營成本也將出現明顯的提升,包括管道建設、煉油廠、加工設施以及頁岩油鑽井。美國石油協會則表示,美國原油工業十分的倚仗特種鋼,而美國國內實際上是缺乏這一鋼種的生產的。受此消息影響,上周油價一度跌至半個月低點。

據知情人士透露,埃克森美孚原計劃將在德州博蒙特的一家煉油廠增設第三個蒸餾設備,但是關稅的出現可能會使這一項目取消。

有市場人士擔憂,美國此舉可能會引發貿易糾紛,本周能源市場可能會陷入低迷的狀態。EIA數據顯示,本周原油和汽油的庫存還將增加,但是精煉油的庫存可能會再次下降並一定程度上推升精煉油價格。與此同時,美國的原油產量還將進一步攀升。

原油交易提醒:多頭續增短時支撐油價,警惕庫存增加

技術分析


1小時圖上,由於連續兩次試探60美元一線,已經形成了一個明顯的雙底形態,上方最直接的壓力是61.7美元一線,短時間如果能收上將會試探100日均線於62.08美元附近,否則將會形成頭肩底,行情會再次試探60美元一線尋求支撐。

4小時圖上,上方最直接的壓力是20日均線於61.75美元,這個位置上方是關鍵壓力62.2美元(走平的60日均線)明確站上這一線,行情才會再次試探63.3一線附近。隻有明確站上63.3,行情才會再次開啟上漲行情。

原油交易提醒:多頭續增短時支撐油價,警惕庫存增加

截至北京時間3月15日12:20,美國WTI原油期貨連續合約報61.53美元/桶。

原油交易提醒:OPEC和美國角力油市,油價上串下跳

周四(3月1日)亞市早盤,美油小幅下跌後出現了V型反轉,隨後創出了日內高點於61.76美元。早些時候,受美元繼續走強和EIA數據不佳影響,油價創出了較大的跌幅,創出了一周低點於61.36一線。目前行情交投於61.7美元,日內低點於61.51一線。

原油交易提醒:OPEC和美國角力油市,油價上串下跳

EIA數據暴擊油價


美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至2月23日當周EIA原油庫存增加301.9萬桶,預期為增加223.29萬桶。汽油庫存增加248.3萬桶,預期為增加34.66萬桶。精煉油庫存減少96萬桶,預期為減少97.92萬桶。數據公布後,油價短線急跌。

盡管OPEC努力維持著其減產協議,但是自2016年中期以來,美國的原油產量已經上升了五分之一,快速上漲的原油產量使得油價有所承壓。數據顯示,OPEC2月份的原油產量創出了10個月以來的低點,減產目標的執行率為149%,較之上個月的138%明顯增加。

芝加哥RJO期貨高級市場策略師菲利普·斯特利伯爾表示美國正在加大原油的產能,預計產量達到1100萬桶/日會比預想的更早實現。

此外,美國汽油庫存的意外增加以及最近幾周精煉廠的活動有所增加導致了原油庫存的上升,都導致了油價有所承壓。

休斯頓Lipow Oil Associates 主席利普表示,盡管最近處於煉油設備的維護期,但是較之往年煉油廠處理的原油量明顯增加,以便向市場提供更多的汽油以及柴油。

此外,周四(3月1日)亞盤時段美元創出了一個月的高點加大了原油下行的走勢。分析人士表示,本周早些時候油價創出了三周的高點,同時美聯儲主席鮑威爾近期偏鷹的言論使得一部分投資者獲利了結,這也是導致油價迅速回落的原因。

原油交易提醒:OPEC和美國角力油市,油價上串下跳

OPEC和美國角力加劇是影響今年油價最關鍵因素


分析師預測今年油價仍將維持著穩步的上漲,但是總體上將維持在一個相對窄幅的區間,這是因為美國頁岩油產量的繼續上漲抵消了OPEC維持減產協議的努力。

一份針對37位分析師和經濟學家的調查顯示,他們預測布倫特原油在2018年的平均價格為63美元/桶,較之上一個月的調差上漲了0.63美元/桶。同時預測美國WTI原油在2018年的平均價格為58.88美元/桶,高於1月份調查的58.11美元/桶。

Stratas谘詢公司分析師阿什利·彼得森表示,OPEC在減產協議上能達到何種程度的合作以應對美國頁岩油產量不算攀升的步伐可以視作是2018年油價的最決定性的因素。

彼得森還表示,相比於2017年,2018年油價波動將更為頻繁,這是由於市場對於美油增產搖擺不定的情緒所推動的。

美國的原油產量今年預計將超過1100萬桶/日。

美國的原油市場由大量不協調的私營企業所主導的,其中相當一部分企業較之國際上的競爭者擁有明顯的生產成本優勢,這意味在可以預見的未來,美國依然是原油市場的主要參與者。

自2008年以來,美國的原油產量提升了一倍多,達到了1030萬桶/日。與此同時,美國本土的石油需求十年來維持在1850萬桶/日至1970萬桶/日,因此隨著產量的不斷提升也給了美原油更多的出口機會。

不過國際能源署警告說,油價的不斷上漲在未來幾個月將導致更多的鑽井,更多的複雜因素,更多的產量以及更多的對衝,美國所主導的供應激增將會導致原油市場陷入更深層次的供過於求,這可能重蹈2014年覆轍。

原油交易提醒:OPEC和美國角力油市,油價上串下跳

OPEC方面,減產協議推動著油價創出了四年高點。但是沙特上周表示,希望明年放寬產量的限製,同時構建永久合作的框架以維持油價。同時OPEC還表示,盡管油價出現了較大幅度的上漲,但是他們將不惜一切代價繼續維持原油庫存的平衡直至2018年底。

但分析師警告說,隨著減產協議到期,如果OPEC不能有序的退出的話,將可能導致全球原油庫存的快速回落,從而導致油價的惡性上漲。

對OPEC而言,委內瑞拉當前的局勢是能否有序退出減產協議的最大的不確定性因素。作為OPEC最大的產油國之一,該國正面臨著嚴重的經濟危機,其原油產量下降至20年來的最低水平。

原油交易提醒:OPEC和美國角力油市,油價上串下跳

地緣風險加劇或導致風險溢價


最新的一份研究顯示,中東地區的地緣風險的不斷升級可能會對油價產生重大的影響。

風險分析公司Verisk Maplecroft一份報告指出,沙特阿拉伯和伊朗之間的緊張局勢可能會影響今年的原油市場。 

根據Verisk Maplecroft的緊張關係預測模型,兩個國家發生直接衝突的可能性不大,模型給出的結果僅為26%,但是兩國代理人敘利亞和也門的衝突將會持續。

此外Verisk Maplecroft 的政府穩定指數數據顯示,到2021年許多產油國國內局勢的穩定局面將會有所惡化,這包括埃及、俄羅斯、哈薩克斯坦、肯尼亞以及烏幹達。

這份報告中還指出,到2021年產油國中局勢有所惡化的國家數量將超過風險環境有所改善的國家,這都會增加原油價格的風險溢價。

原油交易提醒:OPEC和美國角力油市,油價上串下跳

技術分析


受EIA數據影響原油一根大陰線試探了62美元支撐,盡管隨後多頭拉出一根大陽,但未能改變原油的頹勢,隨後再次收出一根大陰,並創出了低點於61.36一線。

目前油價維持在低位震蕩,同時技術指標顯示已經修複至中性的區域,這意味著短時間油價將做橫盤整理。62和62.2是上方最直接的壓力,隻有明確站上62.6一線短時間偏空的走勢才會有所緩解。

下方最直接的支撐是61.3,跌破了這個位置將會試探2月22日低點於60.75美元。

原油交易提醒:OPEC和美國角力油市,油價上串下跳

截至北京時間3月1日12:40,美國WTI原油期貨連續合約報61.71美元/桶。
周一(2月19日)亞盤時段美元在觸及了日內低點於88.9537一線後出現了V型反轉,並於歐盤時段創出了高點於89.2784。金價交投較為清淡,因美國和中國休市,維持在1350附近做窄幅震蕩。原油則出現了較大幅度拉升,漲幅一度超1.3%,收複了關鍵點位62美元一線,並創出了高點於62.54一線。

歐市盤前:原油強勢拉升,美元V型反轉打壓多個幣種

★亞盤時段外匯行情回顧:美元出現V型反轉,多個幣種先漲後跌★


歐元兌美元走向不明,在小幅衝高至1.2435一線後便再次出現回落,與1.2400一線獲得支撐,這是由於中國正處於農曆新年中,同時美國也因為總統日的到來而休市。

歐元兌美元在跌至周四(2月15日)的開盤價1.2451下方前曾一度創出三年新高於1.2555,這是因為歐洲議會首席英國脫歐協調員Guy Verhofstadt表示英國將難以在與歐盟達成貿易協定的情況下進入脫歐,隨著脫歐日的臨近,脫歐預計將使得英鎊和歐元之間的較量加劇,同時如果脫歐的進程沒有規劃好,將會使得歐元進一步的承壓。

除了歐洲央行(ECB)的非貨幣政策會議將於周三(2月21日)舉行,歐元/美元方面沒有太大動靜,預計歐洲央行將圍繞英國退歐談判進程進行討論。而周五(2月23日)歐洲央行公布的CPI數據,市場分析人士預計,今年的同比數據將保持穩定,與此前1月份1.3%的數據相符。 

技術面上,歐元兌美元沒有能夠維持在心理價位1.2500一線上方,同時日線圖上存在潛在的雙頂形態,這是一個明顯的看空信號。不過隻有明確跌破了1.2215至1.2210區間才意味著匯價還將進一步走弱。

至於下方支撐,行情在跌破1.2400一線後將會在1.2370一線獲得支撐,這個位置下方是1.2335和1.2300一線。任何時候隻有明確站上了1.2450一線行情才會再次試探1.2500一線。

歐市盤前:原油強勢拉升,美元V型反轉打壓多個幣種

英鎊兌美元在上周五出現一波急跌後,近期在盤整區間的下沿附近做震蕩,短時間最直接的支撐是1.4000一線。

由於美國休市,短時間英鎊走勢不明。但是近期的CFTC持倉報告顯示,截止至2月13日,英鎊淨多頭持倉已經跌至了7周的低點。

目前市場的焦點在於即將到來的卡尼的講話,就在本月初,英國央行鷹派的講話使得英鎊的走勢更加具有不確定性。

技術面上,英鎊如果跌破了1.3998一線(2月16日低點)將會試探1.3948(10日均線)以及1.3765(2月9日低點)。目前上方最直接的壓力是1.4146一線(2月16日低點),這個位置上方是1.4154(近期阻力位),最終行情將有機會試探1.4280(2月2日高點)。

歐市盤前:原油強勢拉升,美元V型反轉打壓多個幣種

美元兌日元在歐盤時段重新收回了106.50一線,而早些時候由於中國春節休市,亞盤時段交投比較清淡。

由於擔心日元走強會對日本的經濟複蘇造成影響,日本央行近期講話持續偏鴿,但是並未使日元承壓,這是由於美元連續兩個月走弱使得美元跌至了15個月的低點,從而間接支撐了日元。

技術面上美元兌日元進入了一個偏空的區域,同時匯價已經跌至了200日均線和34日均線下方。

4小時圖上,如果美元有所反彈,匯價將會試探34日均線於107.11一線,在到達這個位置之前,行情還將測試106.74、106.84一線,站上107.11一線行情將測試107.42。105.92是下方的一個強支撐,如果跌破了這個位置,行情將進一步測試105.55一線。

歐市盤前:原油強勢拉升,美元V型反轉打壓多個幣種

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間17:00,美元指數報89.2177/89.2277。

★原油期貨方面:油價日內快速拉漲,震蕩區間將進一步收窄★


美油日內出現了較大的漲幅,收回了62美元一線,並創出了高點於62.54美元,日內漲幅近1.3%。

分析人士認為,美國頁岩油增產和OPEC減產協議之間對於供需平衡的作用仍是今年油市的主旋律,同時隨著美國原油產量的不斷上升油價最終將在相對窄幅的區間內做震蕩。

牛津能源研究機構的一份報告中表示,布倫特原油將會在接下來一段時間內維持在60美元至75美元之間做震蕩。

報告中表示,如果布倫特原油繼續上漲突破了上方臨界點75美元一線,那麼美國頁岩油產量將會出現加速上漲的趨勢,導致更多的供給流入市場,從而使得油價承壓。至於布倫特原油回落至60美元一線下方可能性不大。但是隨著OPEC維持減產協議使得市場的庫存進一步下降,同時全球經濟的回暖使得市場的需求也開始走強,這將會吸引額外的原油進入市場。屆時油價的波動區間將會進一步收窄,維持在60美元至70美元。

牛津能源研究機構還表示,2018年布倫特原油的平均價格將為67美元。

歐市盤前:原油強勢拉升,美元V型反轉打壓多個幣種

★貴金屬方面:美元走軟以及通脹增強或進一步推升金價★


金價自美元從三年的低點出現反彈後從三周的高點回落,但是由於市場對於美元以及美國通脹的擔憂,黃金依然創下了兩年來最大的單周上漲。

由於市場偏空的情緒抵消了美債收益率的上升對於美元的支撐,上周美元創出了2014年以來的低點於88.2475一線,同時也創出了2年來的最大單周跌幅。

紐約梅隆銀行高級外匯策略師Neil Mellor表示,美元的收益率支撐已經出現了崩潰,這是一個信號,表明市場可能會進一步下滑。在這種環境下,你必須喜歡黃金。

牛津大宗商品服務經濟主管丹尼爾·史密斯表示,目前他們傾向於認為美元還將繼續走低,目前最值得關注的因素還在於黃金,黃金在當前的市場氛圍中將會有更好的表現。

與此同時,近期的數據顯示,美國1月生產者物價指數加速上漲,與此同時,截至2月10日的初請失業金人數也出現了明顯的增加。

國際資產管理公司福斯通一份報告表示,通脹的上升伴隨著美國經濟增長有所放緩以及美元的走弱將會繼續對黃金形成支撐。

一項針對華爾街專業人士的調查顯示,參與調查的20人中,包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師,有12人即60%認為下周黃金將會上漲,此前,華爾街連續兩周一直看跌,7人即35%認為黃金將會走低,有1人即5%認為下周黃金將會盤整。本周參與在線調查的普通投資者有450人,其中284人即63%認為下周黃金仍看漲,同時104人即24%看跌;60人即13%保持中立。

歐市盤前:原油強勢拉升,美元V型反轉打壓多個幣種
周一(2月19日)美油出現了快速的拉升,並收回了62美元一線。早些時候,受美國頁岩油產量持續增加影響,美油一度跌破60美元一線,但隨著OPEC重申維持減產協議以及美元的再次走弱,油價出現了回升。目前美油交投於62.47美元一線,日內高點和低點分別為62.54和61.63美元。

原油交易提醒:美油日內快速反彈,但仍處於震蕩區間

鑽井數連續五周增加以及離岸油氣的開發或進一步打破供需平衡


上周六(2月17日)美國截至2月16日當周油服貝克休斯石油鑽井總數(口)從此前的791增至798口,高於預期值793口,這是自1月20日以來連續五周鑽井數持續增加。

特朗普上周五(2月16日)表示,將會在3月21日對墨西哥灣水域進行美國史上最大的離岸油氣開采權的拍賣。美國內政部表示,將在得克薩斯州、路易斯安那州、密西西比州、阿拉巴馬州和佛羅裏達州為石油和天然氣開發提供7730萬英畝(31.3萬公頃)的水域。這一拍賣活動包括了墨西哥灣所有的可釋放地區。這些區域的長寬從3到231英裏(5到372千米)不等,深度在9到11.115英尺(3到3.390米)。

自2017年10月內政部宣布了這項拍賣,但是沒有公布具體的拍賣時間。它是對特朗普所謂的美國首個離岸能源戰略的最直接的反映,旨在減少能源的進口,並促進這一地區的就業。

由於油價在相對較低的時候,離岸開采原油成本相對高昂,相較於頁岩油開采不具備優勢,這也是使得這項計劃推遲的重要原因。但隨著油價創出了數年來的新高,使得海上石油開發成為了可能。

就在美國積極尋求海上油田開發的同時,北海油田也在尋求產量的增加。據伯恩斯坦的分析人士稱,今年北海可能會批準約40個新的離岸項目,相比去年批準的29個項目和2016年僅有14個項目,這是一個顯著的增長,而2016年的一直數字是自1990年以來的最低水平。根據伯恩斯坦的數據,多數新海上項目預計將更精簡、更小,平均每個項目42,000桶/日,而去年的項目為6.9萬桶/日。 

原油交易提醒:美油日內快速反彈,但仍處於震蕩區間

美頁岩油增產以及OPEC減產之間競爭加劇或使油價震蕩區間收窄


美國頁岩油增產和OPEC減產協議之間對於供需平衡的作用仍是今年油市的主旋律,同時隨著美國原油產量的不斷上升油價最終將在相對窄幅的區間內做震蕩。

自上個月開始,市場情緒開始有所轉變,這是由於在1月的時候OPEC的減產協議延長推動了市場的看多情緒,同時也使得油價出現較大幅度的上漲,但隨著美國頁岩油產量的不斷上升,打破了市場的供需平衡,市場擔憂油價會出現回落而紛紛出貨,推動了油價從高位出現了較快的回撤。

這種短時間出現回落的趨勢可能還會持續一段時間。但隨著市場看多情緒的回升以及OPEC與美國頁岩油之間的競爭加劇,將會使得油價波動的區間開始收窄,維持在相對窄幅的區間。牛津能源研究機構的一份報告中表示,布倫特原油將會在接下來一段時間內維持在60美元至75美元之間做震蕩。

報告中表示,如果布倫特原油繼續上漲突破了上方臨界點75美元一線,那麼美國頁岩油產量將會出現加速上漲的趨勢,導致更多的供給流入市場,從而使得油價承壓。至於布倫特原油回落至60美元一線下方可能性不大。但是隨著OPEC維持減產協議使得市場的庫存進一步下降,同時全球經濟的回暖使得市場的需求也開始走強,這將會吸引額外的原油進入市場。屆時油價的波動區間將會進一步收窄,維持在60美元至70美元。

牛津能源研究機構還表示,2018年布倫特原油的平均價格將為67美元。

原油交易提醒:美油日內快速反彈,但仍處於震蕩區間

美國通脹走強或使需求下降使油價承壓


美國經濟存在著更大的通脹壓力跡象,對通脹的擔憂引發本月早些時候美國和全球股市大幅下跌。周三(2月14日),美國勞工統計局報告稱,消費者價格指數較之1月上漲0.5%,而2017年12月僅上漲0.2%。

同時,與2017年同期相比,所有消費品的價格平均上漲2.1%。勞工統計局周五表示,1月份進口到美國的商品價格上漲1%,而12月份僅上漲0.2%。盡管聯邦數據顯示1月份非燃料進口價格上漲0.4%,較之前一個月下降0.1%。但由於油價上漲,燃料價格漲幅最大,這或間接使市場需求下降從而使得油價有所承壓。

原油交易提醒:美油日內快速反彈,但仍處於震蕩區間

技術分析


1小時圖上,美原油出現了加速上行的走勢,同時均線正逐漸形成多頭排列,技術指標進入了超買區,這意味在經曆短時的盤整後還有進一步反彈的跡象。

目前下方最直接的支撐是62美元一線,這個位置下方是60日均線於61.24美元,跌破了這個位置意味著短時間偏多的走勢告一段落。但這並不意味著油價將會走軟,這個位置下方是200日均線於60.9附近,隻有明確跌破了這個位置,行情還會有進一步下行的可能。

原油交易提醒:美油日內快速反彈,但仍處於震蕩區間

截至北京時間2月19日13:30,美國WTI原油期貨連續合約報62.45美元/桶。

周一(2月12日)歐-美時段,市場預計美國白宮將公布未來十年美國聯邦基建支出計劃;受該預期影響,美元止跌回升至日高90.42;現貨黃金漲幅收窄,跌至1317.05美元/盎司;OPEC預計,全球原油需求今年將增長160萬桶/日,超過美國供給增加預期,美油刷新日高60.83美元/桶,但技術上尚不足以逆轉下跌趨勢,美國增產仍是隱憂。

紐市盤前:基建預期阻遏金價,需求前景成油價救命草

★近期熱點提要:★


1.美國當地時間周一(2月12日),美國白宮將公布2019財年支出計劃,該計劃將包括未來十年美國聯邦基建支出2000億美元。此外,特朗普的1.5萬億美元基建計劃也將“揭開面紗”。

2.科威特能源部長:預計2018年原油需求增速為160萬桶/日,頁岩油產能將被2018年的全球需求增長消化。

3.科威特油長:近期油價下跌隻是一波修正,預計將在未來數月達成伊拉克天然氣進口合同。

4.阿聯酋能源部長:原油市場將在今年平衡,頁岩油不會對市場造成重大衝擊。

5.OPEC秘書長巴爾金都:全球原油需求今年將增長160萬桶/日;由於全球經濟繼續複蘇,原油市場正處於恢複均衡的方向;預計今年原油需求維持強勢,原油庫存進一步下降;1月OPEC和非OPEC的減產執行率達曆史新高。

6.石油輸出國組織(OPEC)公布1月月報,油價反彈刺激生產,原油庫存連降五月,但預計2018年底油市才能邁向平衡;此外由於價格刺激頁岩油增長,再度上調2018年美國原油供應增長預期。

7.俄羅斯能源部長諾瓦克:OPEC減產協議退出需要2-5個月的時間,現在還沒有具體的時間點;2/3的凍產協議目標已經完成。

8.英國央行委員弗利葛:債務負擔的上升無法多年一直持續下去;如果家庭杠杆率上升同時經濟中沒有太多閑置狀況的話,貨幣政策委員會應采取行動;而如果英國經濟面臨的信貸阻力較小,那麼可能就已經具備進一步加息的條件;目前越來越多的證據表明緊縮的勞動力市場開始對薪資產生上行影響。

9.英國央行委員弗利葛:英國央行正在采取宏觀審慎的緊縮措施,但也同樣適當地提高了利率;目前並無令央行考慮在QE結束前加息的事件發生;美聯儲扭轉量化寬鬆的經驗,也將影響英國央行開始扭轉量化寬鬆時的利率水準。

10.他還稱,英國央行的利率前景也是非常的不確定;英國央行的利率前景取決於接下來幾年不確定的經濟前景;需要強調利率路徑具有極大的不確定性,利率加快速度走高或放緩速度都是可能的;有證據表明勞動力市場緊縮助推薪資走高;當前全球經濟和勞動力市場緊縮,都在告訴我們,如果當前穩健形勢繼續保持,則應該繼續加息。

11.歐盟銀行、保險和市場監管機構對消費者購買虛擬貨幣的行為發出警告,稱交易虛擬貨幣不受歐盟法律約束,面臨著嚴重的操作問題。

★重要經濟數據★


紐市盤前:基建預期阻遏金價,需求前景成油價救命草

★行情熱點★


★基建計劃預期為多頭添把火,美指止跌回升黃金回落★


美國當地時間周一(2月12日),美國白宮將公布2019財年支出計劃,該計劃將包括未來十年美國聯邦基建支出的2000億美元;受該預期影響,美元止跌回升至日高90.42;現貨黃金漲幅收窄,跌至1317.05美元/盎司。

紐市盤前:基建預期阻遏金價,需求前景成油價救命草

美國政治新聞媒體The Hill報道稱,特朗普基建計劃主要圍繞4個目標:為基建計劃籌集1.5萬億美元;簡化許可流程至兩年;投資郊區基建項目及推動勞動力培訓。

一位特朗普政府高官表示,“我們的基建投資不足,我們的審批流程花費的時間太長,即使資金充足,要建設重要的基建項目也要花費10年。”

美國聯邦政府將撥款2000億美元,以推動其他融資以完成1.5萬億美元基建,其中1000億美元為與州及地方政府的配對撥款,200億美元來自擴大借款計劃及債券,500億美元農村基建啟動計劃,200億美元變革項目及100億美元聯邦建築物開支。白宮希望其餘的資金由州及地方政府與私人投資承擔。

專家指出,在經過近期市場的大幅動蕩之後,目前市場神經可謂相當脆弱,任何消息都可能引發市場的劇烈波動。盡管基建計劃應該利好美國經濟,但同樣可能激發通脹上升的預期,加快美聯儲加息的步伐,從而成為黃金再度下挫的“導火索”,正如近期靚麗的非農報告那樣。

★需求預期強勁油價止跌反彈,但美國增產仍是隱憂★


OPEC多位官員講話及OPEC月報均表明,全球原油需求今年將增長160萬桶/日,超過美國原油供給增加的預期(130萬桶/日),這一預期觸發油價反彈,美油刷新日高60.83美元/桶;但技術上尚不足以逆轉下跌趨勢;日內油價雖然止跌回升,但是技術性回調還是趨勢逆轉仍有待觀察,且美國增產影響多大仍難定論。

紐市盤前:基建預期阻遏金價,需求前景成油價救命草

OPEC秘書長巴爾金都日內指出,全球原油需求今年將增長160萬桶/日;由於全球經濟繼續複蘇,原油市場正處於恢複均衡的方向;預計今年原油需求維持強勢,原油庫存進一步下降;1月OPEC和非OPEC的減產執行率達曆史新高。

OPEC月報顯示:

①價格刺激頁岩油增長,再度上調美國原油供應增長預期

由於價格刺激了頁岩油增長,上調對頁岩油產量預期預測,將2018年美國原油供應增長預期提高15萬桶,至130萬桶/日。

②OPEC小幅上調2017、2018年原油需求增速預期

OPEC預計2017年全球原油需求增速為160萬桶/日,此前預期為157萬桶/日。預計全球石油需求今年將增加159萬桶/日,此前預期增加153萬桶/日。

③OPEC上調2017、2018年非OPEC國家供增速應預期

2017年非OPEC石油供應增速預期為86萬桶/日,此前為77萬桶/日。2018年非OPEC原油供給增速預期為140萬桶/日,前值為115萬桶/日。

布朗兄弟哈裏曼銀行:油價可能進一步下跌,下一步可能跌至58美元/桶,不排除跌向55美元/桶的可能性。

高盛:擔心從去年9月份截至上周這段時間裏推高油價的因素無法持續下去;健康的全球需求、自願和非自願的生產擾動、美國石油生產商的克製是推高油價的因素;我們繼續對全球石油需求持高於共識水平的預期,但投資者依舊不確信美國石油生產商將繼續保持克製。

原油交易提醒:油價三連跌,但多空仍未見分曉

周三(2月7日)亞市早盤,美原油於64一線附近做窄幅震,隨後出現了一波小幅的拉升創出日內高點於64.18一線。早些時候,由於美元出現了強勢反彈創出了近期高點於90.0459一線,油價短時間出現了回落,並創出了近期低點於63.12一線。目前行情美原油交投於63.88一線,日內低點於63.81美元。

原油交易提醒:油價三連跌,但多空仍未見分曉

EIA月報暗示美油增產加速,API原油庫存意外減少但提振有限


周三北京時間1:00美國能源情報署(EIA)發布的月度短期能源展望報告顯示,在2017年11月份石油產量突破1000萬桶/日之後,今年年末美國原油產量有望超過1100萬桶/日。EIA此前還預測,2019年的美國原油產量將更上一層樓。

另外數據還顯示,自2017年年底以來,美國西德克薩斯中質原油(WTI)的價格已超過60美元/桶,因此,在這種價格環境下,美國頁岩油商的開采步伐有望加快。最新的貝克休斯數據顯示,美國石油鑽井平台的數量創下6月以來的最大兩周漲幅。數據公布後美油布油出現了一波回落。

而隨後北京時間5:30公布的美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至2月2日當周API原油庫存減少105萬桶,好於預期的增加286萬桶。汽油庫存減少22.7萬桶,好於預期的增加61.5萬桶。精煉油庫存增加455.2萬桶,超出預期的減少149萬桶。整體API數據表現良好,短時間美油布油出現了小幅的反彈,但總體增幅不大。

知名金融博客零對衝表示,股票市場大幅波動,OPEC官員的言論以及美國原油日產量可能較預期更快接近1100萬桶等利空因素令油價日內處於跌勢。API原油庫存意外減少105萬桶,隻能短時間提振油價快速收窄日內跌幅,但未起到支撐油價的作用。

原油交易提醒:油價三連跌,但多空仍未見分曉

達道爾:油價或難維持在高水平,但需求仍將繼續上漲


達道爾CEO近日表示,油價的供需平衡微妙的,2018年以來,布倫特原油至少兩次試探70美元上方,創了3年來的高點。地緣政治因素以及OPEC各成員國就減產達成一致消化了市場過剩的庫存推動了油價的上漲。

油價緊跟著美國股市的步伐出現了較大程度的回落,油價從70美元/桶開始下跌,周二(2月6日)創出了近日低點於66.53一線.

達道爾董事長兼CEO潘彥磊表示,市場形勢仍處於“不穩定狀態”。 

他認為,供需平衡解釋了商品在市場的周期與波動,這種平衡是微妙的。潘彥磊進一步表示,油市上還有很多的不確定性因素,因此沒有理由能夠說布倫特油價將維持在70美元高位,也許行情正走在通往50美元/桶的路上。

美國2017年的原油產量開始與沙特持平,這是由於前總統奧巴馬解除了長達四十年的原油出口禁令,這對OPEC力圖通過減產維持市場供需平衡的目標構成了挑戰。

潘彥磊還表示,市場對於原油需求的增長將會進一步加速,達到3年來最高水平,這意味著需要更多的原油供給來滿足需求的增長。按照達道爾的布局,到2022年,達道爾將以每年5%的增速來擴大原油的生產。

原油交易提醒:油價三連跌,但多空仍未見分曉

據達道爾第四季度的收益報告,這家法國企業2017年的淨收入較之2016年的83億美元大約增加了30%。

潘彥磊表示,較好的業績得益於三個因素:費用的下降,產量的增加以及較高的原油價格。

尼日利亞最大油田產量創新低


有消息稱,尼日利亞最大的油田庫伊克油田的產量降至了2010年以來的最低水平。

DPR的最新數據顯示,庫伊克油田的原油產量下降了近41%,從2010年的135萬桶/日下降至79萬桶/日。同時2016年的武裝襲擊使得尼日利亞的產量下降至數十年來的最低水平,此後庫伊克油田產量一直維持在較低的水平。

數據還顯示,自2016年起,產量也下降的Abgami油田成為了尼日利亞境內產量最高的油田,取代了庫伊克油田。2016年,Abgami油田產量為8400萬桶,高於庫伊克油田的7900萬桶。

此前OPEC公布的12月數據顯示,尼日利亞較多的原油產量抵消了委內瑞拉不斷下降的產量,實現了市場平衡。隨著委內瑞拉局勢進一步惡化以及尼日利亞的產量也隨之下降,這或短時間對油價形成支撐。

原油交易提醒:油價三連跌,但多空仍未見分曉

技術分析


1小時圖上,美原油在63.3至64.2的區間內做震蕩,同時64.2一線位於近期大陰線的收盤價附近,同時60日均線也運行到64.2附近,短時間64.2是上方最直接的壓力,這個位置上方是100日均線於64.7,任何時候站上這一線意味著短時間偏空的走勢有所緩解。

63.3依然是下方最直接的支撐,然後是心理關口及關鍵支撐63一線。任何時候跌破了63一線意味著多頭行情的終結。

原油交易提醒:油價三連跌,但多空仍未見分曉

匯通財經易匯通行情軟件,北京時間12:20,美原油報63.92美元/桶。
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