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周四(7月12日)因穩健的美國通脹數據和貿易戰擔憂,美元延續漲勢,但上漲勢頭有所放緩。美元衝高回落的走勢也促使部分避險資金流入黃金,且黃金經曆周三大跌後,技術上存在一定反彈的要求。原油方面,美布兩油漲跌互現,美油小幅下跌,布油上漲近1.5%。

美國股市周四攀升。標普500指數收盤上漲24.27點,漲幅0.87%,報2798.29點;納斯達克指數收盤上漲107.30點,漲幅1.39%,報7823.92點;道瓊斯指數收盤上漲224.40點,漲幅0.91%,報24924.89點。

7月13日財經早餐:美元黃金比翼雙飛,鮑威爾攜貨幣政策報告登場

商品具體收盤情況方面,美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格收盤上漲2.2美元,漲幅0.2%,報1246.60美元/盎司。美國WTI 8月原油期貨實盤價格收盤下跌0.05美元,跌幅0.07%,報70.33美元/桶;ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤上漲1.05美元,漲幅1.43,報74.45美元/桶。

周五美聯儲將披露遞交給國會的貨幣政策報告,美聯儲主席鮑威爾將出席眾議院聽證會。雖然美聯儲在8月的利率決議上幾乎不存在加息的可能性,但市場依然希望從此次披露的貨幣政策報告以及鮑威爾的聽證會中尋找年內加息線索。

周五前瞻



時間國家指標名稱前值
10:00中國6月貿易帳-人民幣計價(億元)1565.1
10:00中國6月出口年率-人民幣計價(%)3.2
10:00中國6月進口年率-人民幣計價(%)15.6
16:00中國6月社會融資規模(億人民幣)(7/13-7/15)7608
16:00中國6月M2貨幣供應年率(%)(7/13-7/15)8.3
20:30美國6月進口物價指數月率(%)0.6
20:30美國6月進口物價指數年率(%)4.3


周四回顧



①英國脫歐白皮書傾向“軟脫歐”,英鎊受提振後市有望走高
②美國6月CPI月率暗示物價短期見頂,美指跳水黃金反彈近4美元
③北約峰會:特朗普要求北約國家立即增加軍費開支
④中國商務部:美方對中國產業政策造成市場扭曲的指責站不住腳
⑤深化金融合作,促進中國與中東歐國家共同發展

全球主要市場行情一覽



股市



名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2837.6659.892.16%
深證成指9273.61249.792.77%
日經22522187.96255.751.17%
納斯達克指數7823.92107.311.39%
道瓊工業24924.89224.440.91%
英FTSE7651.3359.370.78%
德DAX12492.9775.840.61%


美國股市周四攀升,因科技巨擘觸及紀錄高位和工業股反彈,抵消對美中貿易戰的憂慮。標普500指數收盤上漲24.27點,漲幅0.87%,報2798.29點;納斯達克指數收盤上漲107.30點,漲幅1.39%,報7823.92點;道瓊斯指數收盤上漲224.40點,漲幅0.91%,報24924.89點。

商品



名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1246.954.990.40%
現貨鈀金951.3111.781.25%
現貨白銀15.9500.1500.95%
現貨鉑金842.0114.021.69%
香港黃金11561.0045.000.39%


商品方面,美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格收盤上漲2.2美元,漲幅0.2%,報1246.60美元/盎司。美國WTI 8月原油期貨實盤價格收盤下跌0.05美元,跌幅0.07%,報70.33美元/桶;ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤上漲1.05美元,漲幅1.43,報74.45美元/桶。

7月13日財經早餐:美元黃金比翼雙飛,鮑威爾攜貨幣政策報告登場
美油5分鍾圖
7月13日財經早餐:美元黃金比翼雙飛,鮑威爾攜貨幣政策報告登場
布油5分鍾圖

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價



名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.200.210.08%
黃金延期268.280.280.1%
白銀延期3661.0016.000.44%
鉑金9995193.61-0.13-0.07%


外匯



名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.810.080.08%
歐元美元1.1671-0.0003-0.03%
英鎊美元1.32070.00020.02%
美元日元112.530.520.46%


因穩健的美國通脹數據和貿易戰擔憂,美元延續漲勢,但上漲勢頭有所放緩,同時美元兌日元持穩於六個月高位。

7月13日財經早餐:美元黃金比翼雙飛,鮑威爾攜貨幣政策報告登場
美元5分鍾圖

國際財經要聞



周四歐洲時段,受最新出爐的美國6月CPI表現略不及預期所影響,美元指數在最初微升6個點後,短線急跌逾20點至94.65。具體數據顯示,美國6月季調後CPI月率為0.1%,不及預期和前值0.2%是影響美元回落的主要原因。

7月12日,英國首相特雷莎·梅(Theresa May)發布了所謂的脫歐白皮書,誓言要推進她的計劃:使英國在脫歐後與歐盟單一市場保持緊密聯係。英國宣布脫歐白皮書,核心是建議成立一個新的英國-歐盟“自由貿易區”,有相互聯係的海關製度,對工業產品和農業食品有相同的規定。特雷莎·梅面臨著一項艱巨的任務,她要試圖說服歐盟談判代表接受這些提議是可行的,同時還要爭取讓保守黨和國會站在她一邊。

7月11日美國總統特朗普要求美國的北約盟友立即將其國防開支占各自國內生產總值(GDP)的比例提高到2%,而不是到2024年。此前,北約成員國同意到2024年達成這一目標。他表示,目前北約29個成員國中,隻有5個國家達到這一標準。他稱:“美國在支付歐洲的保護費,卻在貿易上損失數十億美元。”

商務部新聞發言人高峰在例行新聞發布會上說,美方對中國產業政策造成市場扭曲的指責根本站不住腳。任何國家都有發展的權力,都有權利通過實施恰當的產業政策促進發展。在經濟全球化和技術進步加快的條件下,我們反對差異化、保護性的產業政策,更需要的是符合實際的發展政策,更重視未來預測、開放合作、促進競爭、教育質量等。(新華視點)

據人民銀行消息,2018年7月7日,第七次中國-中東歐國家(16+1)領導人會晤在保加利亞索非亞舉行,並發布了《中國-中東歐國家合作索非亞綱要》(簡稱“綱要”)。在金融領域,綱要提出的成果主要包括投融資、金融機構網絡化布局、金融監管、金融科技等領域的合作。

國內財經要聞



國內宏觀



香港特區政府財政司司長陳茂波表示,隨著港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段以及蓮塘/香園圍口岸等跨境基礎設施相繼落成,粵港兩地聯係更加便捷,有利於提升粵港澳大灣區內投資環境。特區政府將拓寬專業服務領域,支持內地和香港服務業深度合作,進一步推動粵港澳大灣區發展。(新華社)

國內股市



隨著各方研究機構細致解析當前經濟形勢和回應市場熱點釋放積極信號,投資者情緒也已漸趨穩定。在A股市場止住下跌,上證綜指似乎在2800點築底時,多方資金的入場“抄底”動作也暴露出來:在A股市場資金流向上,可以看到場內大單資金快速流入優質標的;公募基金市場上,ETF產品流通份額不斷創出新高、主動權益類基金的整體倉位不斷走高,有231隻權益類基金將其持有倉位提升至95%,以滿倉狀態應對當前市場。(證券日報)

國內樓市



深圳市房地產研究中心高級研究員李宇嘉認為,目前,房地產的問題不在供求矛盾,而在於上漲預期以及預期的自我實現,關鍵是要打消市場對房價上漲的預期。如果要保持房價在高位漸進回落、杠杆漸進降低,就要讓限購、限售、限貸等政策常態化。這些政策,一方面擋住部分炒作需求進入市場,另一方面通過增加交易成本、增大交易摩擦、降低資產周轉速度,逐漸消耗虛高的溢價和泡沫。(每經)

國內產業


農業農村部近日發布數據顯示,今年上半年,我國農村一係列重大改革穩步推進,為農業農村經濟穩中向好、穩中向優提供了動力。數據顯示,上半年,農村承包地確權登記頒證進展順利,31個省(區、市)全都開展了承包地確權,已完成確權面積13.49億畝,接近二輪家庭承包地面積。

交易解析:大漲後初顯疲態,強勁美指回落休整

周四(7月12日)紐約盤初,現貨金價震蕩攀升,交投於1246附近;美國原油價格維持震蕩,交投於70.70附近;歐元兌美元探底回升,交投於1.1679附近;英鎊兌美元震蕩攀升,交投於1.3231附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:大漲後初顯疲態,強勁美指回落休整

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:大漲後初顯疲態,強勁美指回落休整
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標都指向空方,接下來金價有望繼續延續震蕩下行的走勢。

交易解析:大漲後初顯疲態,強勁美指回落休整
在金價4小時圖中,我們發現價格跌至60日均線下方,各項技術指標都轉向空頭,在價格回測均線附近之後,有望重啟跌勢。

交易解析:大漲後初顯疲態,強勁美指回落休整
在黃金小時圖中,我們發現目前金價探底後短線回升,短線價格還會維持震蕩回升的走勢,不過在接近之前密集區間阻力之後,金價有望重啟跌勢。

金價交易思路:投資者可以耐心等待高位繼續做空的機會

支撐:1245,1240,1238,1235,1230,1225
阻力:1251,1258,1265,1268,1270,1275

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原油



美油技術面解析

交易解析:大漲後初顯疲態,強勁美指回落休整
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價自高位大幅回落,雖然目前價格仍然處在均線上方,但價格短線下跌力度仍然較強,價格有望進一步回落走低。

交易解析:大漲後初顯疲態,強勁美指回落休整
在美油價格4小時圖中,目前油價各項技術指標已經明顯轉向空頭,價格短線下跌力度較強,接下來價格有望繼續走低。

交易解析:大漲後初顯疲態,強勁美指回落休整
在美油價格小時圖中,油價呈現明顯的空頭趨勢,各項技術指標都指向空頭,接下來價格有望進一步走低。

美油短線交易思路:投資者可以選擇拋售的操作

支撐:70.00,69.50,69.30,69.00,68.50
阻力:71.20,71.80,72.50,73.00,74.00

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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:大漲後初顯疲態,強勁美指回落休整
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格維持低位震蕩整理的格局,價格在觸及關鍵的60日均線之後回落,價格仍然有望維持震蕩走低的態勢。

交易解析:大漲後初顯疲態,強勁美指回落休整
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格自上向下再度跌穿了關鍵的60日均線,價格短線重新回測60日均線,經過整理後,價格有望繼續走低。

交易解析:大漲後初顯疲態,強勁美指回落休整
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前匯價整體維持空頭態勢,不過價格短線有望延續回升調整,在調整之後價格有望重啟跌勢。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以耐心等待高位做空的機會

支撐:1.1650,1.1600,1.1580,1.1550,1.1500
阻力:1.1710,1.1750,1.1800,1.1830,1.1860
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:大漲後初顯疲態,強勁美指回落休整
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢處在空頭趨勢中,不過短線價格維持低位震蕩的走勢,接下來這種震蕩的走勢可能延續。

交易解析:大漲後初顯疲態,強勁美指回落休整
在英鎊兌美元4小時圖中,目前匯價圍繞著60日均線上下震蕩,技術指標顯示價格沒有明顯的趨勢,接下來這種震蕩的模式還可能延續。

交易解析:大漲後初顯疲態,強勁美指回落休整
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格短線存在一些上漲力度,但價格整體依然圍繞著均線上下穿梭,價格處在震蕩區間之中。接下來價格有望繼續維持震蕩走勢。

英鎊兌美元短線交易思路:目前價格走勢趨勢不太明朗,投資者可以暫時先保持觀望

支撐:1.3200,1.3150,1.3080,1.3050,1.3000
阻力:1.3250,1.3280,1.3320,1.3380,1.3420

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周四(7月12日),現貨黃金價格上漲,因上一交易日大跌,技術上存在修複需求。而美元短期內似乎仍存在上攻衝動。但美國參議院欲限製總統在處理經貿關係上為所欲為的做法,讓投資者對中美貿易戰可能加劇依然保持高度警惕,擔心由此帶來的副作用最終會導致通脹高企,進而刺激黃金買需。
小心高通脹給美國帶來負資產,黃金醞釀反攻大計正當時

截至發稿,現貨黃金上浮0.25%至1245.07美元/盎司;COMEX期金主力合約微升0.06%至1245.1美元/盎司;美元指數微升0.04%至94.761附近。美指盤中創7月3日以來新高至94.941,現貨金價上日錄得逾一周低點1241.41美元。
小心高通脹給美國帶來負資產,黃金醞釀反攻大計正當時

美國CPI年率創新高,美元多頭短期內依然有潛力可挖


北京時間周四20:30,美國公布的6月份CPI年率符合預期,且好於前值,承接先前公布的強勢美國PPI數據,進一步夯實了市場對美聯儲今年將再升息兩次的預期。

具體數據顯示,美國6月未季調CPI同比增長2.9%,創下2012年2月以來最高水平,較前值高出0.1個百分點;美國6月未季調核心CPI同比上浮2.3%,為2017年1月以來最大漲幅,前值為2.2%。

由於服務業和機動車輛生產成本上漲,周三公布的美國6月PPI數據漲幅超過預期,創六年半來最大同比增幅。潛在的趨勢繼續表明,通脹壓力不斷上升,可能迫使美聯儲加快升息步伐。

驅動美元短期升值的基本面因素依然完整,市場對美聯儲今年至少再加息兩次的預期繼續為美元提供有力支持。在貿易戰升級情況下,投資者可能蜂擁買入美元避險,因此美元短線有望進一步上揚。

美國投資公司協會(ICI)周三公布的數據顯示,美國基金投資人自大宗商品基金撤資10億美元,當中包括投資於貴金屬的基金,這是2017年7月以來最大規模撤資。

三井住友信托銀行市場策略師Ayako Sera稱:“市場是在對已知情況做出反應,全球經濟形勢不錯,而且美國經濟極為強勁,這意味著利率會繼續被上調。投資者目前關注美國經濟強勢的跡象。”

三菱日聯金融首席外匯策略師Minori Uchida稱:“由於油價高企,消費者通脹強勁,進而給美元構成更多支撐。”

基金研究公司理柏上周的數據顯示,貴金屬大宗商品基金連續第九周資金流出,光是6月就有20億美元撤離,創下2016年12月以來最高。

現貨黃金可能跌至1226美元


預測分析顯示,現貨黃金可能跌破每盎司1237美元的支撐位,並續跌向下一道支撐1226美元。上述支撐位是始於1309.30美元的下行C浪的86.4%和100%預測位。
小心高通脹給美國帶來負資產,黃金醞釀反攻大計正當時
自7月3日低點1237.32美元展開的反彈看起來已經結束,C浪再度升向1226美元。不過若金價持守在1237美元上方,技術面可能有輕微改變。因為金價若在該水準附近企穩,肯定將增加金價反彈走勢延伸到1247-1258美元區間的可能性。
小心高通脹給美國帶來負資產,黃金醞釀反攻大計正當時
日線圖上看,金價若跌至1226美元,將意味著空頭對多頭的一場重大勝利。這樣的跌勢將確認始自2017年9月8日高點1357.54的雙頂形態形成。該形態預示金價進一步的下跌目標在1115美元附近。

但貿易戰或將大幅推升物價上行壓力,進而刺激黃金需求


特朗普政府在中美貿易爭端中加碼,威脅對2000億美元中國商品加征10%關稅,對全球市場造成衝擊。中國指責美國貿易霸淩,警告將作出反製。

依照以往經驗看法,若美國與貿易夥伴間的衝突升級,將推升通脹。基金管理公司GraniteShares Inc執行長William Rhind表示,貿易戰最終可能引發的通脹對黃金有利。

Rhind說:“目前,關稅措施帶來的通脹壓力的積極影響被美元走強所抵消,隨著關稅措施實施,市場適應其影響,我們預計通脹壓力將加大,黃金和大宗商品持有者將會受益。

Think Markets.com首席市場分析師Naeem Aslam說:“我們確信特朗普在對中國加征關稅的問題上是認真的,當然中國會采取反製措施,這本身就有讓緊張升級的趨勢。所以黃金看多的態勢可能會愈發顯現。

美國國會欲牽製特朗普為所欲為,長期做多美元需慎重



美國參議院周三對特朗普總統的貿易政策略加阻撓,支持一項無約束力動議,在特朗普決定以國家安全為理由采取關稅行動時,國會可以在其中發揮一定作用。

參議院以88-11票的表決結果支持該項動議。包括該動議在內,部分共和黨議員希望阻止特朗普不斷加大行動力度,以解決他認為的國際貿易不公平問題。他們擔心,與中國、以及與西歐國家和加拿大等盟國的貿易糾紛可能損害美國企業並推高消費者物價,由此給美國經濟帶來打擊。

這個措施的主要提案人為共和黨參議員Bob Corker、Jeff Flake以及Pat Toomey,他們稱周三的行動是就此議題進行“測試性表決”。Corker在參議院的發言中承認這個表決隻是“一小步”,但稱他將繼續推動進行具有約束力的表決,而且相關表決“有望”在近期排上議程。

State Street Bank外匯主管Kazushige Kaida表示:“如果美國對中國2000億美元進口商品征收關稅,中國並無法通過再課征同樣金額的關稅進行報複,但可能會有其他的反製措拖。如果貿易戰進一步升級,不僅兩個直接當事國經濟將受到衝擊,其他與中國有密切經貿聯係的國家也將受到影響。”

鑒於美國減稅政策的效應預計明年將減弱,而且有關貿易戰的擔憂可能引發全球股市下跌,部分分析師建議在這個水平買入美元時要謹慎。

德國商業銀行外匯分析師Thu Lan Nguyen表示:“如果股市急劇下跌,那麼美聯儲將暫停升息,我們甚至認為美國將結束升息周期。”

自2015年12月以來,美聯儲總共升息七次,目前利率上調至2%,市場預期到2019年底之前還將有三次或四次升息。盡管歐洲和美國的利率走勢分化利好美元。10年期美債和可比德債收益率之差接近30年高點2.59%,但最近幾天美元並未大踏步前進,尤其是兌歐元。

摩根士丹利策略師稱,隨著保護主義威脅的上升,美元有可能承壓。對於美國企業利潤率的破壞可能促使全球投資者規避美國資產,他們估測外國投資者擁有30%的美國企業債以及15%的美國股票。

摩根大通認為,展望未來,美國財政赤字及結構性貿易赤字的擴大,及財政刺激力度減弱料導致2019年經濟增長放緩,將在中長期內拉低美元。

新加坡國有投資公司淡馬錫表示,美國經濟已處於晚經濟擴張周期,勞動力市場收緊,公司面臨成本上升。在這種情況下,美聯儲將不得不加息,以阻止美國經濟過熱,但美聯儲可能很難達到一個平衡。

該機構資產組合策略與風險部門聯合主管Rohit Sipahimalani表示:“即使沒有貿易戰,事情最終得到解決,但它影響了投資者信心、企業信心及消費者信心,美國經濟未來兩三年陷入衰退的可能性也大幅上升。鑒於未來日益嚴峻的環境,本機構將在未來一年放慢投資步伐。”

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:47,現貨黃金報1246.30美元/盎司。
周四(7月12日)歐洲時段,受最新出爐的美國6月CPI表現略不及預期所影響,美元指數在最初微升6個點後,短線急跌逾20點至94.65。伴隨著美元回落,現貨黃金亦短線拉升近4美元至日內高位1247.09美元一線。但美元兌瑞郎並未收到數據結果影響,不但在數據公布後仍漲幅擴大,並升破1.0整數關口。
美國6月CPI月率暗示物價短期見頂,美指跳水黃金反彈近4美元
美國6月CPI月率暗示物價短期見頂,美指跳水黃金反彈近4美元

具體數據顯示,美國6月季調後CPI月率為0.1%,不及預期和前值0.2%是影響美元回落的主要原因。

其他數據則顯示,美國6月未季調核心CPI月率錄得0.2%,與預期持平;美國6月未季調CPI年率錄得2.9%與預期持平,並創下2011年12月以來最大漲幅;美國6月未季調核心CPI年率錄得2.3%,同樣與預期持平。

對於數據表示,金融博客零對衝認為,雖然同比來看,美國6月CPI仍運行於高位。但從環比的情況來看,卻出現回落,代表CPI有短期見頂可能。通脹水平未見進一步加速跡象,將使得美聯儲延續原有加息路徑,一定程度上打壓了美元。

從分項數據來看,租金指數和業主等價租金指數均上漲0.3%,但6月非住屋指數下跌3.7%,5月為上漲2.9%。

CPI報告還顯示,6月酒店和汽車旅館房價環比下降4.1%,為有記錄以來最大降幅,拖累整體指數下降0.037個百分點。其他衡量住房成本的指標繼續穩步上升,主要住宅租金和業主等價租金均上漲0.3%。

此外,6月能源服務價格指數環比下滑,而燃油價格則環比上漲。

最後,值得關注的是,今天的CPI數據結果讓整個美國國債市場變得更加複雜。長期債券的實際收益率為負值實屬罕見,但我們已經非常接近了。

通脹數據來襲,黃金多頭面臨考驗

周三美元強勢反彈,因美國通脹數據強於預期。美元的強勢導致金價變相承壓下跌。加拿大央行宣布加息,加元短線走強,但在強勁的美元走勢面前,加元及其他眾多非美貨幣悉數收跌。此外,受利比亞石油港口重新開放和歐佩克6月產量增長的影響,油價暴跌,在經曆了盤中EIA原油庫存大降的利好短暫提振多頭後,油價又重回跌勢。

今天,美盤時段投資者需關注20:30公布的美國6月未季調CPI年率及美國截至7月7日當周初請失業金人數。

美元強勢依舊,94.80能否承壓?



美元指數短期還是在調整階段,沒有突破94.80一線壓製,很難確定多頭一定遭此爆發。不過目前整體的技術形態來看,今晚已經到達關鍵的方向選擇的位置。等待上破94.80一線壓製,跟進看漲美元。一旦繼續圍繞94.80一線壓製調整,重新跌回到94.40下方之後,美元將會進一步展開調整。

通脹數據來襲,黃金多頭面臨考驗

今晚美元指數關注行情啟動時間基本在美盤開盤時間點,同時,關注價格位置是在94.80--94.40區間上破94.80壓力,美指將會持續上漲,目標95.60附近。一旦跌破94.40一線支撐,可能在快速回抽94.40之後,回踩93.80--93.90區間。朋友們,可以借助美元作為與非美貨幣交易的參照。

黃金:多頭岌岌可危,今晚奮力一搏



通脹數據來襲,黃金多頭面臨考驗

今晚重點關注黃金區間1240--1247 的震蕩,一旦上破1246--1247區間,黃金將會延續反彈走高,上方關注1252附近壓製,短期有望再確認1246--1247突破有效之後,持續的多頭走勢。而一旦跌破1240--1238區間支撐之後,黃金極有可能快速的下探1226--1230區間。所以方向今晚才選擇。大概率,黃金要反彈走高。

其它品種析報:


歐美:1.1680附近支撐依然沒有完全擊破,今晚繼續關注這個區間位置的支撐,一旦跌破,歐美將會持續的下落調整。隻要維持1.1680調整之後上行,歐美將會重回多頭走勢中。

鎊美:1.3190--1.3200區間反複測試,短期有望觸碰多頭機會。今晚,隻要不跌破這個區間,後市我們可以繼續維持低多鎊美的思路。同時,鎊係貨幣對我們繼續關注。

匯通學院 院長 楊高濤 2018-07-12星期四
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
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周四(7月12日)由於在全球不確定性以及經濟數據積極的背景下,引發美元全面上揚。如果晚上美國CPI表現強勁,可能會提升美聯儲年內再多次加息預期,從而推動美元進一步走高。
歐市盤前:美國CPI攜手歐銀紀要來襲,黃金“避險”名不符實

任何低於預期的結果若表明通脹將長期放緩,都可能導致潛在的鴿派立場,以及降息的風險。盡管如此,美元仍然是匯市的有力推動者。此外,北京時間19:30,歐洲央行將公布6月貨幣政策會議紀要。若措辭鷹派,有望推動歐元反彈。

國際能源署(IEA)日內將公布月報,原油多頭期待能從中尋獲推動油價反攻的線索。市場關注的焦點或再次集中在供應方面,上月的報告中首次估計2019年的石油需求。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1680,漲幅0.06%。中美貿易衝突再度升級,加上此前德國ZEW經濟景氣指數跌至2012年8月以來的最低水平,是打壓歐元的關鍵因素。

鑒於歐元區經濟數據表現強勁,重新審視了2019年9月加息的可能。歐元兌美元近期上行動能保持穩固,但當前走勢將主要取決於經濟數據表現,上行空間恐受限於美國CPI可能意外錄得亮眼增長。

日內將公布歐元區5月工業產出和歐央行貨幣政策會議的賬戶,此外歐洲央行將於晚間公布6月貨幣政策會議紀要,市場將探尋何時加息信號。
歐市盤前:美國CPI攜手歐銀紀要來襲,黃金“避險”名不符實

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3214,漲幅0.07%。美元廣泛走強和英國政府風雨飄搖令英鎊兌美元本周來大幅走低。

周四英國將公布脫歐策略白皮書,而此前包括英國脫歐大臣戴維斯和英國外長約翰遜在內的多位政治家辭職。該文件指向軟脫歐,尚需要歐盟批準,據悉該文件自上周末提交以來經曆了多次修改,但遠未達到保守黨的希望值。

市場目前不僅將關注歐盟的回應,也將關注英國首相特雷莎.梅的權力以及可能的非信任投票。脫歐的不確定性加上政治局勢日益趨緊,投資者們開始大量拋售英鎊。
歐市盤前:美國CPI攜手歐銀紀要來襲,黃金“避險”名不符實

亞盤時段,美元兌日元現報112.30,漲幅0.26%。受美元走強影響,匯價自2018年1月以來首次突破112一線。

此前,美國PPI數據創6年半來最大年增幅,帶動了美元的持續走強,同時由於海外資金流向日本推動日股上漲,一定程度上打壓了日元,使得美元兌日元出現了較大的拉升。

三個月期的美元兌日元的風險逆轉來到5月23日以來最高,上漲0.11至-0.7950,看跌期權較受青睞。美元兌日元風險逆轉的一個關鍵原因是市場對於美元較強走勢持觀望立場。
歐市盤前:美國CPI攜手歐銀紀要來襲,黃金“避險”名不符實

★原油期貨方面:油價亟待IEA月報回血★


亞市盤中,美油現報70.58,漲幅0.28%。國際能源署(IEA)日內將公布月報,原油多頭期待能從中尋獲推動油價反攻的線索。

美國總統特朗普近期一直在向盟友施壓,要求它們在11月前將伊朗產品進口降至零。印度的這一轉變推動了美國政府利用能源實現其政治目標的努力。

如果中國在最新一輪美國關稅中對美國的石油進口征稅,可能會抑製中國的購買,導致美油價格下跌。

因利比亞國家石油公司恢複對東部油港的控製權,且OPEC在6月原油產量錄得增長。油價淩晨短線跌幅擴大,美油暴跌逾5%,布油重挫近6%。

美國EIA數據此前顯示,原油庫存減少1263.30萬桶,遠超預期的減少448.9萬桶但仍無力扭轉油價頹勢。 
歐市盤前:美國CPI攜手歐銀紀要來襲,黃金“避險”名不符實

★貴金屬方面:黃金淪為避險界“恥辱”★


亞盤時段,現貨黃金現報1244.42,漲幅0.20%。金價疲軟的原因有多個,其中包括黃金的機會成本上升,美元走強,大範圍的去杠杆化以及實物黃金需求疲軟等。

考慮到美國關稅政策導致地緣政治局勢以及經濟緊張情緒升溫,全球股市以及大宗商品市場(原油除外)都遭受衝擊。因此,在避險情緒如此強力的情況下,金價仍未受到提振。

據世界黃金協會(WGC)公布的數據顯示,2018年第一季度,黃金需求量為973.5噸,這是自2008年來的最低水平。金幣以及ETFs需求的疲軟加上印度珠寶需求下滑12%是實物黃金需求下降的主要因素。

加拿大豐業銀行近日公布了其對黃金的月度報告,報告中指出黃金走軟因其相對於其它避險資產的機會成本更高,且實物黃金的需求疲軟,也進一步打壓金融市場對黃金的投資欲望。
歐市盤前:美國CPI攜手歐銀紀要來襲,黃金“避險”名不符實

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.69-0.05-0.05%
歐元美元1.16820.00080.07%
英鎊美元1.32130.00080.06%
美元日元112.250.240.21%
澳元美元0.73830.00170.23%


★滬深兩市放量反彈,創業板指漲逾3.3%★


上證綜指周四收盤上漲59.89點,漲幅2.16%,報2837.66點;
深證成指周四收盤上漲249.79點,漲幅2.77%,報9273.61點;
滬深300指數周四收盤上漲73.53點,漲幅2.16%,報3481.06點;
創業板指數周四收盤上漲51.62點,漲幅3.30%,報1614.63點;
澳大利亞S&P/ASX 200指數周四收盤上漲1.01%,報6278.40點;
日經225指數周四收盤上漲1.2%,報22187.96點;
日本東證股價指數周四收盤上漲0.5%,報1709.68點。
歐市盤前:美國CPI攜手歐銀紀要來襲,黃金“避險”名不符實

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:30,美元指數報94.66。
歐洲時段,美指衝高後回吐大部分漲幅,黃金承壓走低,美國隔夜發布針對中國2000億美元商品加增關稅的計劃,使得美元更受避險買盤青睞致非美貨幣普遍承壓;不過,歐元逆勢拉漲逾50點後收複跌幅,因歐洲央行鷹派抬頭;此外,布油跌逾2%,除了中美貿易戰升級外,特朗普對伊朗製裁有放鬆傾向。而美元兌加元跳水近60點,因加拿大央行加息25個基點。
紐市盤前:加拿大央行加息賀喜加元,歐元獲歐銀鷹派抬頭救贖

★近期熱點提要:★



1、消息人士稱,歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧;一些人預計首次加息在2019年秋天,另一些人預計最早加息時間為7月。

2、美國總統特朗普:德國很富裕,能夠立刻增加對北約的軍費支出。

3、美國6月PPI年率創6年半以來最大增幅。

4、OPEC月報預計2019年全球對該組織原油的需求將下滑,因石油消費放緩以及競爭對手產出增多。

5、美聯儲埃文斯:鑒於經濟動能強勁,對於今年加息三次還是四次的分歧並不大。

★中美貿易戰升級北約峰會有分歧,美元更受避險青睞黃金承壓★


歐洲時段,美指衝高後回吐大部分漲幅,黃金承壓走低,因美國隔夜發布針對中國2000億美元商品加增關稅的計劃,且北約峰會就軍費的問題仍頗具爭議。截至發稿,美指上漲0.05%至94.16,現貨黃金下跌0.38%至1250.87美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:加拿大央行加息賀喜加元,歐元獲歐銀鷹派抬頭救贖

隔夜美國貿易代表辦公室已經發布了一份對中國2000億美元進口產品征收10%關稅的清單,不過最終的決議要在8月30日公眾谘詢結束後才會出台。受到波及的產品包括消費者產品,例如服裝,冰箱,不過不包括手機。

對此,中國商務部表示美國的行動令人震驚,這損害了中國,全世界和美國自身,中國沒有選擇將不得不做出回擊。而美國方面,美國參議院財政委員會主席哈奇表示這一計劃是魯莽的。

德意誌銀行指出,美國對中國產品征收關稅的負面影響,包括物價走高和消費支出減少會對降低美國GDP0.4個百分點增長,中國和歐盟的報複措施會拖累美國GDP0.6個百分點,以及企業和家庭信心的下降會對GDP造成0.5個百分點拖累。

但通過日內美聯儲委員埃文斯發言來看,美聯儲對美國經濟仍頗具信心。埃文斯稱,美國經濟基本面相當強勁,經濟狀況可以適應進一步的加息,對於今年加息三次還是四次的分歧並不大。而美聯儲進一步收緊政策在後市料提振美元施壓黃金。

此外,日內的另一焦點則是北約峰會,從目前各方的言論來看,與會者在軍費支出問題上仍具分歧。不過,知情人士透露,特朗普可能在峰會上宣布美國支持北大西洋公約組織(NATO)的共同防禦原則,同時施壓要求NATO盟國增加出資。美國2017年的防務支出,達到GDP的3.57%,承擔了北約68.7%的費用。

★美元走強非美貨幣普遍承壓,但歐元卻遭歐銀鷹派抬頭救贖★


此外,美元走強還致非美貨幣普遍承壓;不過,歐元卻逆勢拉漲逾50點後收複跌幅,因歐洲央行鷹派抬頭。消息人士稱,歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧;一些人預計首次加息在2019年秋天,另一些人預計最早加息時間為7月。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:加拿大央行加息賀喜加元,歐元獲歐銀鷹派抬頭救贖

日內北約峰會上有關軍費的討論也在影響歐元走勢。北約秘書長斯托爾滕貝格稱,美特朗普對北約國防支出問題給出了直接的評論,但我們都同意需要共同分擔費用。

但是,美國駐英國大使卻指出,不確定北約軍費支出上調能否讓特朗普總統滿意。德國總理默克爾則希望在北約峰會上進行有爭議的討論,德國同樣為北約支付了公平的軍費份額。

就歐元兌美元走勢,德國商業銀行指出,可能重新挑戰6月高點1.1853/55。若回升至1.1855上方,我們將進一步看向55周均線1.1927。若跌至1.1500下方,則將會看向位於1.1388的200周均線。

而英國方面,英國保守黨疑歐派領袖警告稱,首相特雷莎·梅的脫歐計劃面臨著“遊擊戰”。有消息稱,特雷莎·梅有一周的時間來製定新計劃,否則將面臨不信任投票。

不過,英國首相特雷莎·梅日內稱,在鄉村別墅達成的協議是履行公投結果。這或表明英國“軟脫歐”風險加劇,英國議會強硬派人士的“反梅”行動會愈演愈烈。

此外,歐盟還正就英國脫歐的金融服務風險進行分析。英國內閣辦公室大臣稱,英國應該能夠離開歐盟對服務業的監管,以應對被采取不受歡迎的措施的風險。

而從7月12日到14日,英國各地將舉行幾場示威活動,表達對特朗普及其政策的廣泛反對,倫敦市長還批準了放飛“特朗普充氣寶寶”。這已使得特朗普的高調訪問英國變得極不和諧。據報道,在特朗普訪問期間,英國將派4000名左右警察維持秩序,為2011年倫敦騷亂以來最多。

★短期生產中斷恐助漲多頭氣焰,但OPEC仍料明年油市恐重返供應過剩★


國際油價則大幅走低,布倫特原油一度跌逾2%,之前美國總統特朗普威脅將對中國實施新的貿易關稅。此外由於對伊朗原油出口的製裁相當急促,美國將考慮各國提出的豁免要求。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:加拿大央行加息賀喜加元,歐元獲歐銀鷹派抬頭救贖

從供需基本面來看,油市短期仍有供應緊缺的風險。但從長期來看,OPEC月報預計2019年全球對該組織原油的需求將下滑,因石油消費放緩以及競爭對手產出增多,這表明盡管該組織牽頭實施限產計劃,但全球油市將重回供應過剩。

OPEC月報顯示,6月原油產量增加17.34萬桶/日至3232.7萬桶/日,委內瑞拉對OPEC表示,其6月石油產量穩定。繼今年的強勁增長之後,預計2019年石油市場的發展將略溫和。

國際油價過去一周延續高位徘徊,雖然沙特和俄羅斯等國已經承諾增產,但這在各處爆發的生產中斷事件面前顯得杯水車薪。而這些生產中斷事件均在短期內助漲多頭氣焰。

總結的近期生產意外事件如下:①利比亞國內衝突不斷,武裝分子占領港口,導致出口原油無法外運;②委內瑞拉國內局勢動蕩,通脹失控,石油設施年久失修產量不斷下降;③加拿大油砂礦發生停電事故,同時油管發生泄漏事故,令輸往美國的原油供應得不到保障;④挪威北海油田和西非加蓬石油設施分別發生工人罷工事件,導致生產停擺。

此外,美國總統特朗普要求全球在11月4日前終止從伊朗進口原油,部分美國盟國已經提前開始考慮與伊朗解約,這也令石油供不應求的局面更加雪上加霜。

★加拿大央行展開年內第二次加息,加元多頭發力跳漲近60點★


北京時間22:00 加拿大央行利率決議顯示加息25個基點至1.5%,並發表樂觀鷹派的貨幣政策聲明。對此,美元兌加元短線下挫57點至1.3075。

加拿大央行在7月政策聲明中稱,上調第二季度GDP至2.8%,此前為2.5%;上調2018年潛在經濟產出至1.8%,2019、2020年至1.9%。預計CPI漲幅將進一步小幅升至2.5%左右,到2019年下半年回落至2%。

更多貿易保護主義的可能性是對全球前景最重要的威脅。預計美國的鋼鋁關稅將使加拿大實際出口減少0.6%,影響主要在2018年下半年。強勁的全球需求和較高的大宗商品價格支撐著出口,油價上漲對美國貿易活動的影響溫和。
周三(7月11日),現貨黃金價格表現低迷,再度下探並跌破1250美元關口。盡管隔夜美國總統特朗普加碼貿易戰力度,揚言對2000億美元的中國出口商品加征關稅,並在亞洲市場引發全面恐慌情緒令各國股市普跌,但因諸多新興市場國家央行為維穩匯市,導致境外美元大量回流美國進而提振美元匯率,金價遂在貿易摩擦浪潮中不漲反跌。
貿易戰火越燒越旺黃金何以魂不守舍?隻因不少國家忍痛割愛

截至發稿,現貨黃金下跌0.33%至1251.44美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.29%至1251.7美元/盎司;美元指數微漲0.06%至94.149;歐元兌美元徘徊在平盤價1.1743附近。
貿易戰火越燒越旺黃金何以魂不守舍?隻因不少國家忍痛割愛

美指盤中一度大漲0.37%至94.453,隻是因為歐元兌美元回補日內全部跌幅,美指遂回吐了大部分升幅。歐元盤中一度大跌逾0.4%。

消息人士稱,歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧,一些人預計首次加息在2019年秋天,另一些人預計最早加息時間為7月。消息出爐後,歐元兌美元大漲逾50點至1.1757。

歐洲央行行長德拉基在此前講話中曾表示,2019年夏天結束之前不會考慮加息。市場認為,歐洲央行的鷹派勢力有所抬頭。

貿易戰面臨升級,黃金為何依然是棄兒?


現貨黃金本周以來的走勢表明,空頭力量仍然占據市場主導地位,金價短線築底過程宣告失敗,自二季度伊始開始的下跌浪潮仍會在今年夏季延續下去。

美國特朗普政府周二在對中國的貿易戰加碼,稱美方將對另外2000億美元從中國進口的商品加征10%的關稅。美國政府官員表示,新的征稅商品清單將有兩個月的公開意見征求期,之後才會敲定該清單。

特朗普政府發布了一份涉及廣泛的擬加稅中國商品清單,其中包括數百種食品以及煙草、煤炭、化學製品、輪胎、貓狗糧和包括電視機元件在內的消費電子產品。

特朗普還揚言,美國最終可能對超過5000億美元的中國商品加征關稅,大概是去年美國從中國進口的總額。

法國興業銀行的外匯主管Kyosuke Suzuki稱:“特朗普談到過5000億美元,因此該消息並不完全令人意外。但市場將難免對此類消息做出反應,考慮到新關稅舉措不會在兩個月內就位,市場或許很快會冷靜下來,不過我們必須觀察美元將對此做出何種反應。

該消息讓美中貿易戰憂慮重返聚光燈下。而短短幾天前美國政府才對340億美元的中國商品加征25%的關稅,中國政府立即還以顏色,對同等金額的美國商品加征同樣幅度的關稅。

對此中國商務部新聞發言人周三表示,美方以加速升級的方式公布征稅清單,是完全不可接受的,中方對此表示嚴正抗議;中方將一如既往,不得不作出必要反製。

商務部網站刊登發言人談話稱,中方對美方的行為感到震驚,將立即就美方的單邊主義行為向世界貿易組織追加起訴。

分析師普遍猜測,近期美元升值浪潮,令諸多新興市場國家央行在捍衛本幣匯率時,不得不拋售美元來維穩匯市,導致大量境外美元回流美國,提振了美元匯率,這也可能是金價在貿易摩擦浪潮中不漲反跌的誘因。

巴克萊駐東京的資深匯市策略師Shinichiro Kadota表示:“鑒於美國宣布對中國商品加征關稅,中國的政策面回應將是未來幾天需要關注的關鍵事件,如果中國確實進一步跟進加征關稅,則美國股市、美元都可能面臨進一步下行壓力。

美國基本面幾乎“堅不可摧”,短期內將繼續扶助美元


FX678觀察認為,黃金價格短線走勢低迷,而在美聯儲繼續加息的預期下,至少在2018年底之前,金價仍缺少足夠的上行空間。全球貿易局勢緊張,加上美國健康的基本面狀況,可能繼續支撐美元從中受益。

美聯儲周二(7月10日)公布的貼現率會議記錄顯示,在上次美聯儲政策會議前,除紐約聯儲之外,11家地區聯儲都支持上調貼現率。

美聯儲在6月12-13日會議上將貼現率上調25個基點,至2.50%,並上調指標借貸利率。在美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議召開前,除了紐約聯儲外,其他11家聯儲總裁支持上調貼現率。

周二公布的政府數據顯示,5月美國勞動者自願離職人數增加,離職率也創下2001年4月以來最高。這暗示勞動力市場的信心強勁,經濟學家認為這樣很快會推高薪資增速。

政策製定者和經濟學家將離職率視為衡量就業市場信心的指標。盡管美國薪資增幅一直溫和,平均時薪年率增長難以突破3%,6月份增幅為2.7%,但離職率升高還是讓市場參與者對今年薪資增長將會加快報以樂觀預期。

認為,員工跳槽或升職普遍會獲得更高的薪水。當更多的員工選擇跳槽後,他們也相應空出了更多的職位,使得更多的人獲得了升職加薪的機會。

就業市場強勁和通脹率穩步上升可能強化美聯儲年內加息超過3次的預期。美聯儲已經於6月實施了今年第二次加息,並預期2018年年底前還將加息兩次。CME聯儲觀察工具提供的最新數據顯示,美聯儲9月份加息概率目前高達近85%。

現貨黃金短期內可能跌至1237美元



現貨黃金可能跌破每盎司1247美元的支撐位,並續跌向下一道支撐位1237美元,因其已完成了始於7月3日低點1237.32美元的反彈走勢。這波反彈的修正浪結構,以及從7月9日高位1265.87美元的深跌走勢,表明反彈已完成。
貿易戰火越燒越旺黃金何以魂不守舍?隻因不少國家忍痛割愛
始於1309.30美元的下行C浪,可能已朝100%回檔位1226美元恢複。更實際的目標位可能在1237美元。策略上來看,當金價跌破1247時,在1237美元的目標位將獲確認。如果金價勉力在約1247美元企穩,那麼可能會重探阻力位1268美元。

長遠來看,黃金仍有機會


裏根政府預算辦公室主任大衛·斯托克曼(David Stockman)稱,由於特朗普“荒謬”的關稅政策,世界正走向“大規模貿易戰”。他還表示,這項政策是1970年來美國政府推出的最糟糕政策。美國的貿易赤字問題需要通過貨幣政策而不是關稅來解決。

根據美國統計局的數據,特朗普大肆開征進口關稅的做法,已經導致美國物價出現了急升的跡象。以華府對加拿大木材加稅為例,美國房屋建設單位面積成本已經上升了近9000美元。

長期來看,全球貿易戰若持續發酵,最終將對主要經濟體的增長前景造成持續負面效果,由此引發的諸如通脹加劇恐慌情緒將最終在中長期重新利多黃金市場。如果貿易爭端引發對於美聯儲將不得不減少或停止加息的擔憂,那麼美元可能會走弱。

援引相關分析師的觀點認為,特朗普關稅政策或引發連鎖反應,進而逆轉全球化進程。美國企業固然可以回流本土設廠,但同時也會失去國外廉價勞動力,商品市場將迎來漲價潮,通脹壓力快速增加可能迫使美聯儲加速升息,進而抑製經濟運行的整體效率。

德國商業銀行的分析師們表示:“近期亞洲股市的回升在今天上午突然停止。投資者將再一次等待北京方面的反應。”他們表示,至於加征關稅對誰造成的影響更大尚有待觀察,並稱對美元的影響“難以衡量”,因為成長減弱有可能會與通脹上升同時發生。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:06,現貨黃金報1251.34美元/盎司。
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