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比特幣市場風光褪色,黃金或迎接新一輪倦資回巢

周四(1月18日),現貨黃金價格在觸及本周低點,因強於預期的美國經濟數據推動美元從三年低點反彈。不過從技術上看,金價在1325/26美元附近存在支撐,跌勢無法一蹴而就。此外,比特幣市場近期對投資者吸引力下降,資金有望繼續回流金市。
比特幣市場風光褪色,黃金或迎接新一輪倦資回巢

截至發稿,現貨黃金上漲0.17%至每盎司1329.14美元,稍早曾觸及1月12日以來最低水準每盎司1324.33美元;COMEX期金主力合約下跌0.74%至1329.2美元/盎司;美元指數運行於平盤90.695附近,盤中最大漲幅超0.3%。
比特幣市場風光褪色,黃金或迎接新一輪倦資回巢

現貨黃金上個交易日跌超0.8%,創12月7日以來最大單日百分比跌幅。

MKS PAMP Group交易商Tim Brown在報告中稱:“金價料會在1325美元尋獲堅實支撐,低於該水準預期會在1300湧現大量買興。另一方面,第一道阻力應在4個月高位1344美元,其次是1350美元。”

美國12月工業生產增幅超出預期,因月底時反常的寒冷天氣提振了取暖需求,但製造業產出幾無成長,顯示工業行業的成長溫和。

Adroit Financial Services投資組合部主管Amit Kumar Gupta表示:“技術上看,1326將是支撐位,守住該點則價格有望測試1360-1364。”

另據觀察認為,比特幣近期大跌,使得資金流出數字市場,轉而流入實體黃金市場,或推動上周金價走強。

據黃金交易商Sharps Pixley主管Daniel Marburger表示,實物黃金對比特幣投資者有吸引力,因為這些資產有很多共同之處。 兩者數量均有限,且容易交易。但黃金具有優勢,因為客戶永遠不可能因失去密碼而無法兌換黃金,且金價波動性更低,可持續增長,是真正可以把握的投資。

OANDA的交易主管Stephen Innes表示,盡管美元仍是推動增長勢頭最顯著的推動力,但我們不能忽視比特幣在監管監管方面的崩潰,這加大了黃金風險溢價。

現貨黃金已跌破每盎司1329美元支撐位,料將進一步跌至1311美元。

該支撐位是2017年9月8日高點1357.54美元至12月12日低點1235.92美元跌勢的76.4%回檔位。下一個支撐位將在1311美元。
比特幣市場風光褪色,黃金或迎接新一輪倦資回巢
在1341美元附近形成的小型雙頂形態已得到確認,表明始於1235.92美元的升勢發生了逆轉。與此同時,一個上行趨勢也已打斷。所有信號都轉為看空。若突破現為阻力位的1329美元,則可能會升至1341美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:30,現貨黃金報1328.65美元/盎司。

1月18日財經早餐:加銀如期加息,美元久旱逢甘霖

周四(1月17日)加拿大央行如市場普遍預期的那樣,宣布上調利率25個基點至1.25%。加拿大央行在隨後的的貨幣政策聲明中表示,需要政策寬鬆以使通脹達標,並表示將由近期公布數據做參考,對未來政策調整持謹慎態度。

加拿大央行行長波洛茲在新聞發布會上,加息太快可能會導致擴張停滯。由於北美自由貿易協定談判的不確定性和加拿大央行對未來加息步伐的謹慎,需要持續的刺激。加拿大的競爭力在持續下滑,若經濟完全恢複正常,將停止加息。
1月18日財經早餐:加銀如期加息,美元久旱逢甘霖

美聯儲公布經濟褐皮書顯示,12個聯儲地區幾乎都報告2018年初經濟活動取得適度到溫和的增長,對今年前景保持樂觀。同時,美國12月份失業率仍然保持在4.1%,為2000年以來最低,預計企業將未來幾個月上漲工資。美聯儲官員普遍認為稅改是支持這個適度走強經濟前景的一個因素,美聯儲預測2018年經濟增長2.5%,加息3次。

金價下跌,盡管美元來回穿梭於平盤上下,但最終轉漲,致金價承壓。金價近期持續上漲主要歸因於美元走弱。但據市場推測,比特幣近期大跌,使得資金流出數字黃金市場,轉而流入實體黃金市場,也是金價上漲的一大因素。

OPEC進一步表態將繼續減產並收緊油市,同時API公布數據顯示,原油庫存降幅超預期,且原油庫存已經錄得連續9周下降,數據公布後油價短線快速拉升。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
08:30澳大利亞12月季調後失業率(%)5.45.4
15:00中國1-12月GDP年率-YTD(%)6.96.8
21:30美國截至1月13日當周初請失業金人數(萬)26.125.0
21:30美國12月新屋開工年化月率(%)3.3-1.7
21:30美國12月營建許可月率(%)-1.0-1.0

15:00 國家統計局召開12月國民經濟運行情況新聞發布會。

周三回顧


①加銀如期升息但立場偏謹慎;
②加拿大央行行長波洛茲:加息太快或致擴張停滯;
③美聯儲褐皮書:美國經濟溫和增長;
④美聯儲卡普蘭:擔心美國經濟過熱;
⑤美聯儲埃文斯:美國經濟並未處於通脹壓力;
⑥俄羅斯央行行長納比烏琳娜:俄羅斯經濟正在適應低通脹率;
⑦API原油庫存減少512萬桶超預期;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3444.678.080.24%
深證成指11303.97-82.94-0.73%
日經22523868.34-83.47-0.35%
納斯達克指數7298.2874.591.03%
道瓊工業26115.65322.791.25%
英FTSE7725.43-30.50-0.39%
德DAX13183.96-62.37-0.47%
法CAC405493.99-19.83-0.36%

道瓊斯工業平均指數周三收盤上漲322.79點,漲幅1.25%,報26115.65點;標普500指數周三收盤上漲26.15點,漲幅0.94%,報2802.57點;納斯達克指數周三收盤上漲74.59點,漲幅1.03%,報7298.28點。
1月18日財經早餐:加銀如期加息,美元久旱逢甘霖

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1327.16-11.25-0.84%
現貨鈀金1116.4720.351.86%
現貨白銀17.00-0.19-1.11%
現貨鉑金1000.651.640.16%
香港黃金12273.00-99.00-0.80%
美原油連續64.090.350.56%

金價近期持續上漲主要歸因於美元走弱。金價於日內出現下跌,盡管美元徘徊於平盤上下,但最終轉漲,致金價承壓。截至目前,現貨黃金報1327.16美元/盎司,跌幅0.84%。
其它貴金屬方面,現貨白銀至17.00美元,跌幅1.11%;現貨鉑金至1000.65美元,漲幅0.16%;現貨鈀金至1116.47美元,漲幅1.86%。
1月18日財經早餐:加銀如期加息,美元久旱逢甘霖

美國WTI原油周三收盤至64.09美元/桶,漲幅0.56%;ICE布倫特原油周三收盤至69.45美元/桶,漲幅0.43%。
1月18日財經早餐:加銀如期加息,美元久旱逢甘霖

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999277.800.150.05%
黃金延期277.900.250.09%
白銀延期3793.002.000.05%
鉑金9995222.430.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數90.870.410.45%
歐元美元1.2186-0.0074-0.60%
英鎊美元1.38320.00400.29%
美元日元111.280.830.75%
澳元美元0.79700.00090.11%

美元指數日內震蕩較大,來回遊走於平盤上下,在跌至90點附近後出現V型反轉,最終於外盤發力並升至盤上。截至目前,美元指數至90.87,漲幅0.45%。

歐元兌美元現報1.2186,跌幅0.60%;英鎊兌美元現報1.3832,漲幅0.29%;美元兌日元現報111.28,漲幅0.75%;澳元兌美元現報0.7970,漲幅0.11%。
1月18日財經早餐:加銀如期加息,美元久旱逢甘霖


加拿大央行如市場預期宣布加息25個基點至1.25%,這被認為是對經濟過熱的反應,因為加拿大失業率處於40多年來的最低水平。同時,加拿大央行在貨幣政策聲明中表示,需要政策寬鬆以使通脹達標,對未來政策調整持謹慎態度。貨幣聲明整體基調略顯鷹派。

加拿大央行行長波洛茲出席新聞發布會時指出,加息太快可能會導致擴張停滯。目前依然以數據為導向,以數據決定政策被證實是十分恰當的,今日的加息證明了加拿大央行方面對市場的觀察情況。由於北美自由貿易協定談判的不確定性和加拿大央行對未來加息步伐的謹慎,需要持續的刺激。

美聯儲經濟褐皮書調查顯示,12個聯儲地區幾乎都報告2018年初經濟活動取得適度到溫和的增長,前景展望依然樂觀,美國薪資增長適度,部分企業預計薪資將會增長。美聯儲預測2018年美國經濟增長2.5%,加息3次。美國12月份失業率仍然保持在4.1%,為2000年以來最低,預計企業將未來幾個月上漲工資。

美國政府的赤字是不可持續的,10年期國債收益率處於低位反映出對經濟增速放緩的預,通脹壓力正在累積。美聯儲卡普蘭指出,當美國處於或接近充分就業就會實施減稅,由於減稅,預計美國失業率到2018年年底降至4%以下,應該在今年移除貨幣寬鬆政策。卡普蘭擔心美國經濟過熱,強調減稅增加了漸進加息的必要性,對於提名鮑威爾擔任美聯儲主席認為是合適的。

美國經濟表現持續良好,減稅應該會增加企業投資。美聯儲埃文斯預計今明兩年美國經濟會強勁增長。國內經濟面臨的最大挑戰是低通脹,需要將通脹提升至2%。埃文斯擔心在通脹達到美聯儲2%的目標之前,經濟周期可能結束。美國經濟並未處於通脹壓力下,加息可能會使通脹無法達到2%的目標。埃文斯表示,政策製定者們正在迎接“適當規模”的美聯儲資產負債表。
俄羅斯央行行長納比烏琳娜指出,俄羅斯有經濟穩定增長的穩固基礎,去年GDP增長符合預期,經濟增長幾乎接近產出上限。俄羅斯貨幣政策仍舊將會溫和趨緊,2018年GDP增速料超過2017年,俄羅斯央行隻會在確定通脹將會放緩的情況下降息。納比烏琳娜稱,俄羅斯經濟正在適應低通脹率,認為消費將在低通脹的背景下開始增加。

美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至1月12日當周API原油庫存減少512萬桶,超出預期的減少358.8萬桶。而汽油庫存增加178.2萬桶,但增幅小於預期。精煉油庫存亦增加,小幅不及預期。整體API數據表現好於預期。


國內宏觀
中國共產黨第十九屆中央委員會第二次全體會議今日起至19日在北京召開。中央政治局會議指出,憲法修改是國家政治生活中的一件大事,是黨中央從新時代堅持和發展中國特色社會主義全局和戰略高度作出的重大決策,也是推進全面依法治國、推進國家治理體係和治理能力現代化的重大舉措。為更好發揮憲法在新時代堅持和發展中國特色社會主義中的重要作用,需要對憲法作出適當修改。黨中央決定用一次全會專門討論憲法修改問題,充分表明黨中央對這次憲法修改的高度重視。

國內股市
滬深兩市周三收盤漲跌不一,金融股集體躁動。上證指數周三收盤上漲8.08點,漲幅:0.24%,報3444.67點;深證成指周三收盤下跌82.94點,跌幅:0.73%,報11303.97點;滬深300指數收盤下跌10.36點,跌幅:0.24%,報4248.12點;創業板指數周三收盤上漲12.44點,漲幅:0.72%,報1742.03點。

國內樓市
去年下半年,全國各地針對銀行個人消費貸的排查工作大規模展開,銀監會等監管部門也采取了一係列措施嚴格監控消費貸等資金流入房地產,並且成果顯著。進入2018年,購房“加杠杆”方式又出現了。近日,部分房產中介和融資擔保公司聯合個別銀行推出“首套六成五按揭+零點五成消費貸”、“首套六成按揭+一成消費貸”、“二套四成按揭+三成消費貸”以及“二套二成按揭+五成消費貸”的模式,解決購房者首付不足的問題。

國內產業
中國聯通混改的員工股權激勵名單已經陸續進入遴選及公示階段。據了解,目前中國聯通總部、分公司以及各相關單位已經就持股員工名單進行操作階段,有些進展迅速的分公司已經對員工持股名單進行了內部公示,有些單位還在操作當中。入選股權激勵名單可分為兩類:一類是管理人員;一類是戰略人才、核心骨幹員工等。中國聯通在考慮員工持股名單時要求遵照“三個一切”理念,向基層、向市場、向一線傾斜。
周三(1月17日)歐-美時段,美指反彈至90.82,歐元兌美元持續回落,刷新日低1.2195,現貨黃金回落至兩個交易日低點1331.78美元/盎司;德國組閣存在不確定性,歐銀官員的鴿派講話,均利空歐元、黃金;因市場預期季節性原油需求下滑,美油回落至63.31美元/桶,但堅實基本面料限製油價跌幅;加銀料加息,但美加跌幅恐有限,或先抑後揚。

紐市盤前:歐元黃金多頭結利,加銀升息加元恐難大漲

★熱點提要:★


1.德國智庫IFO指出,德國組閣藍圖總體而言並沒有那麼好;本周將德國是聯盟談判的一個重要星期;因為社民黨領導人舒爾茨需要得到他所在政黨的支持,以同意與默克爾的保守派進行進一步的討論,舒爾茨的最後期限是周日,所以周末可能會有一些波折。

2.歐洲央行副行長康斯坦西奧日內指出,歐洲央行前瞻指引不會立即改變;不排除貨幣政策將在很長一段時間內繼續處於非常寬鬆狀態。

3.據外媒報道,加泰羅尼亞議會選舉分離主義人士為議長。

4.據美國媒體,美國總統特朗普或在當地時間1月30日公布基建計劃。

5.英國央行委員桑德斯表示,未來將需要更多加息,預計任何收緊將是有節製且逐步進行的,脫歐談判可能令英國央行政策轉入任何方向。

★重要經濟數據


紐市盤前:歐元黃金多頭結利,加銀升息加元恐難大漲

★歐-美時段行情熱點解析★


兩大利空遏製歐元多頭,黃金回落空頭別太高興


歐洲時段,美元指數自90關口上方反彈至90.82,歐元兌美元持續自高位回落,刷新日低1.2195;現貨黃金回落至兩個交易日低點1331.78美元/盎司;隨著美國政府關門大限臨近,市場憂慮情緒一度提振歐元升破1.23關口;但德國組閣存在不確定性,且歐銀官員暗示歐洲央行前瞻指引不會立即改變,兩大因素限製了歐元的漲勢,美指止跌反彈引發黃金回調。

紐市盤前:歐元黃金多頭結利,加銀升息加元恐難大漲

德國智庫IFO指出,德國組閣藍圖總體而言並沒有那麼好;本周將德國是聯盟談判的一個重要星期;因為社民黨領導人舒爾茨需要得到他所在政黨的支持,以同意與默克爾的保守派進行進一步的討論,舒爾茨的最後期限是周日,所以周末可能會有一些波折。

歐洲央行副行長康斯坦西奧日內指出,歐洲央行前瞻指引不會立即改變;不排除貨幣政策將在很長一段時間內繼續處於非常寬鬆狀態。

接近歐洲央行管委會的三名消息人士稱,隻可能在下周之後對政策指引進行根本性調整,有可能選擇3月,屆時決策者能得到新的經濟預測。其中一名消息人士稱:“我們需要更深入的分析,才能進行調整。”

北歐斯安銀行指出,歐元兌美元已上破2017年高點,且表現再度顯著強於歐洲央行預期,若其他因素未能拉低匯價,那麼歐洲央行對高企的匯率水平能容忍多久?從月線圖來看,1.23和1.26為下個重要的阻力位。

該銀行認為,較2017年12月歐洲央行全員經濟預期而言,當前匯價高出了約4%,因此1.25可能為歐洲央行新的疼痛閥門,即其口頭干預的水平,此前為1.20。

☆雖然美元前景堪憂,但法國興業銀行全球大宗商品策略師和亞太研究主管Mark Keenan警告稱:“黃金的多數波動都是由美元引起的,ETF持倉變動很小,避險買需方面對黃金的看法也幾乎沒有變化。在我們看來,由於缺乏實貨買需,金價前景看跌;今年的升息前景對黃金是個阻力。”

美油失守64關口,但未來下行空間料有限


原油價格震蕩回落,美國原油主力合約跌至63.31美元/桶,隨著北半球冬季接近結束,季節性因素決定的較高煉廠加工率料將開始大幅下滑,這一預期引發多頭回吐;但良好的基本面料限製油價跌幅。

紐市盤前:歐元黃金多頭結利,加銀升息加元恐難大漲

據美國商品期貨交易委員會(CFTC)和洲際交易所數據,基金經理已將WTI和布倫特原油期貨和期權多倉上調至紀錄高位;這意味著短線漲勢受阻後,多頭結利平倉可能加劇。

但交易商和分析師認為,整體油市獲得基本面良好支撐,油價不太可能大跌。為了收緊市場並支撐油價,石油輸出國組織(OPEC)及俄羅斯等產油國從去年1月開始減產,並決定在整個2018年維持減產。

瑞士寶盛集團大宗商品研究主管Norbert Ruecker認為,過去1年來,全球原油市場供給過剩的現象正在逐漸消失。

加拿大央行料加息,美加或先抑後揚


目前市場普遍預期加拿大央行稍晚將加息,但正因為預期高度一致,若結果符合預期,美元兌加元下跌幅度或有限,加元後市可能面臨“賣事實”行情。

野村證券指出,加拿大央行1月利率決議料加息,不過持續認為較當前市場計價而言,風險更顯平衡,此外由於市場對其加息預期高企,將不會追低美元兌加元。
周三(1月17日),現貨黃金在上兩個交易日形成的價格區間內展開震蕩整理,因多名歐洲央行(ECB)高官表態,稱近期可能不會調整政策的報導打斷了歐元漲勢,美元兌一籃子貨幣觸及三年新低後企穩。還有消息人士稱,下周歐洲央行不大可能放棄繼續購債的承諾,因決策者需要更多時間來評估經濟和歐元的前景。不過市場看衰美元的基本預期保持不變,歐元受到的上行阻力隻是暫時的。
歐銀降溫歐元美指反彈,黃金能否繼續“趁火打劫”?

市場周三將重點關注稍晚加拿大央行的貨幣政策決定。外界預期加拿大央行將升息25個基點,將指標利率上調至1.25%,支持今年全球利率將上升的觀點。市場預期該央行2018年將升息三次。      

歐銀降溫歐元美指反彈,黃金能否繼續“趁火打劫”?
截至發稿,現貨黃金微漲0.02%至每盎司1338.77美元,周一(1月15日)曾觸及9月8日以來高位1344.81美元/盎司;COMEX期金主力合約上漲0.14%至1339美元/盎司。

歐銀降溫歐元美指反彈,黃金能否繼續“趁火打劫”?
美元指數運行於90.608,上漲0.21%,盤中刷新2015年1月以來低點90.09;歐元兌美元下跌0.25%至1.2232,盤中一度見高1.2321,為2014年12月以來峰值。

歐元短期內連破四大重要關口,黃金“趁火打劫”



先前得益於市場對全球主要央行、尤其是歐洲央行的貨幣政策正常化進程預期有所加速,歐元在最近一周時間裏表現極其搶眼,連破1.20、1.21、1.22和1.23四大重要關口。

歐洲央行上周暗示,2018年初改變政策信號的意願增強,特別是繼續其2.55萬億歐元的購債計劃,直到通脹回到目標水平的承諾。這使得投資者預期歐洲央行進行2011年來首次升息的時間提前至2018年12月,並助推歐元兌美元升至三年高點。

這也是美元多頭在2018年年初遭遇新一輪休克性打擊的元凶,市場看衰美元的基本預期保持不變。大和證券資深策略師Yukio Ishizuki稱:“許多市場參與者的看法是全球貨幣政策將邁向正常化。在此類看法盛行之際,美元定會保持疲態,黃金依然可以‘趁火打劫’。”

歐元淨多倉處於紀錄高點

對歐元多頭來講,有數個理由讓這些價位成為關鍵水準。2017年夏季時,歐元倉位失衡的情況沒有這麼嚴重,且估值仍相當吸引人,而當前的水位對歐元的支撐力並沒有那麼強。
歐銀降溫歐元美指反彈,黃金能否繼續“趁火打劫”?
摩根士丹利策略師在一篇每日報告中稱,隻要能達成通脹預期且經濟增長仍維持強勁,那麼歐洲央行將會容忍歐元漲勢。

歐銀高層表態,意在平複火熱市場情緒?

不過接近歐洲央行管委會的三名消息人士稱,隻可能在下周之後對政策指引進行根本性調整,有可能選擇3月,屆時決策者能得到新的經濟預測。其中一名消息人士稱:“我們需要更深入的分析,才能進行調整。”

這樣的話,歐洲央行行長德拉基仍可利用公布政策決定後的記者會放棄對未來政策路徑的非正式暗示。但歐洲央行一名發言人士未予置評。

歐洲央行已承諾將繼續購債至少到9月,並在此後較長一段時間仍維持利率在當前的紀錄低位,而市場認為“較長一段時間”的意思是三至六個月左右。

投資者反應過度

上述消息人士還表示,歐元走強大致證明了歐元區經濟強勁,但他們警告,投資人已對上周四(1月11日)公布的12月會議紀要反應過度。理由有以下兩點:

① 政策訊息變得強硬與否要取決於經濟有無進一步的改善,但歐元區通脹仍在放緩,而且遠低於歐洲央行近2%的目標。

② 歐元兌美元匯率約較歐洲央行12月預測中所體現的水準高出約4.5%,而決策者需要評估歐元升值對物價的影響。歐元走強通常會壓製通脹,因其讓出口變得昂貴,進口則變便宜。

大和證券的Ishizuki表示:“宏觀驅動型基金似乎已經擬定了各種可能情形,其中都假定今年歐洲央行開始縮減刺激政策。如果許多市場參與者堅持這樣的腳本,歐元面臨的挑戰將是短暫的。”言下之意,美元多頭徹底翻身變得遙遙無期。

諾沃特尼:歐元走強是幫倒忙

當被問到歐元近日漲勢時,歐洲央行(ECB)管理委員會委員暨奧地利央行總裁諾沃特尼周三表示,歐元兌美元近期的走強表現是幫倒忙。諾沃特尼在維也納向記者表示,歐洲央行沒有匯率目標,因此將會注意情況發展。

康斯坦西奧:不排除長時間寬鬆

歐洲央行副行長康斯坦西奧在接受意大利日報la Repubblica采訪時表示,他不排除貨幣政策仍會繼續“在很長一段時間內保持非常寬鬆”。

魏德曼:排除2018年升息

在周二晚間發表的專訪中,歐洲央行管委、德國央行總裁魏德曼似乎排除了今年升息的可能,稱分析師對2019年中期升息的預期符合歐洲央行的政策指引。魏德曼表示:“央行停止購債是“合適的”,但購債計劃至少將持續至9月份。”

美元全線疲軟以及對於2018年歐元區經濟愈發增強的樂觀看法,給予歐元新的上漲動力。歐元兌美元過去三個月升值4%,目前比歐洲央行12月宏觀經濟預測所使用的匯率水準高出4.5%。認為,歐元在今年年初的上漲速度引發本周部分歐洲央行官員發表講話,突顯出他們的擔憂加劇。

荷蘭國際集團駐倫敦策略師Viraj Patel表示:“就歐元相關評論來看,歐洲央行同時扮演好警察和壞警察的角色,但無疑歐元漲勢給歐洲央行決策者埋下了不確定性的種子。”

現貨黃金目標位仍是2017年高位1357.54美元



根據波浪型態及回檔位分析,現貨黃金目標位仍是2017年9月8日所及高位每盎司1357.54美元。
歐銀降溫歐元美指反彈,黃金能否繼續“趁火打劫”?
對1357.54美元至12月12日低位1235.92美元跌勢的分析表明,經過短暫修正,金價已最終突破障礙位1341美元,也就是86.4%回檔位。

金價目前處於5浪,也就是始於1307.90美元五浪周期的第五浪。該周期處於上行通道,暗示5浪最高漲至1357美元附近。
歐銀降溫歐元美指反彈,黃金能否繼續“趁火打劫”?
預測分析及日線圖下行趨勢線也指向類似目標位,在1354美元,也就是上行波浪C的50%檔位。隻有跌穿1329美元,才可能意味著上行態勢發生逆轉。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:57,現貨黃金報1336.09美元/盎司。
周三(1月17日)亞歐時段,美指下挫逼近90關口後空頭結利,隨後反彈至90.80;美日逼近110關鍵支撐後,亦迎來空頭回補行情;歐元回落至1.2208,德國政治不確定性及歐銀鴿派信號限製了歐元漲勢;英鎊高位震蕩於1.3756-1.3835;金價回調至1331.70美元,但多頭趨勢完好。

金匯解析:歐銀鴿聲暫遏歐元,黃金回落空頭別太高興

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:日線趨勢偏多但當前面臨回調壓力,若匯價回測1.2090-1.21區間附近並持穩,傾向擇機做多
歐洲時段,歐元兌美元衝高升破1.23關口後跳水逾百點,刷新日低1.2208。隔夜傳聞德國社民黨拒絕與德國總理默克爾的組閣談判,但並未得到證實;即便如此,負面傳聞仍令能否盡快組建起新政府的前景再度蒙陰。日內消息顯示,本周將德國是聯盟談判的一個重要星期。隨著美國政府關門大限臨近,市場憂慮情緒一度提振歐元升破1.23關口;但德國組閣存在不確定性,且歐銀官員暗示歐洲央行前瞻指引不會立即改變,兩大因素限製了匯價的漲勢。

德國智庫IFO指出,德國組閣藍圖總體而言並沒有那麼好;本周將德國是聯盟談判的一個重要星期;因為社民黨領導人舒爾茨需要得到他所在政黨的支持,以同意與默克爾的保守派進行進一步的討論,舒爾茨的最後期限是周日,所以周末可能會有一些波折。

歐洲央行副行長康斯坦西奧日內指出,歐洲央行前瞻指引不會立即改變;不排除貨幣政策將在很長一段時間內繼續處於非常寬鬆狀態。

金匯解析:歐銀鴿聲暫遏歐元,黃金回落空頭別太高興

技術上來看,①周線上,歐元雖然衝高跳水,但仍站穩9月高點上方,RSI超買表明有回調壓力,但尚無明顯見頂信號;
②日線上,隔夜匯價收出一個十字星,表明多頭內部開始出現分歧,總體趨勢偏多,但RSI顯示匯價短線面臨調整壓力; 
筆者估計,歐元進一步上行前面臨回調壓力,當前調整幅度尚不夠,上行空間料有限;
若匯價回測1.2090-1.21區間附近並持穩,傾向擇機做多;
下方直接支撐位於1.22,1.2090-1.21區間以及1.20;
上方重要阻力關注1.23。

英鎊兌美元:當前面臨調整壓力,但未來趨勢仍偏多,傾向在關鍵支撐位附近逢低做多
英鎊兌美元維持高位震蕩格局,交投於1.3756-1.3835區間。英國央行委員桑德斯歐洲時段表示,預計任何收緊將是有節製且逐步進行的。目前市場普遍預期英國央行將逐漸收緊政策,但受歐元影響,英鎊多頭出現分化,英鎊進入盤整模式。

英國央行委員桑德斯表示,未來將需要更多加息,預計任何收緊將是有節製且逐步進行的,脫歐談判可能令英國央行政策轉入任何方向。

他還預計,薪資增速將在今年上升至3%,勞動力市場將持續收緊,預計均衡失業率將降至4.5%以下,英國失業率或將於2018年低於4%,2017年未為4.3%;潛在經濟增速可能低於1.5%;近期英國經濟前景展望並不太好,但也不糟糕。

金匯解析:歐銀鴿聲暫遏歐元,黃金回落空頭別太高興

①周線上,匯價仍持穩9月高點1.3655關鍵支撐位上方,上行趨勢良好,仍看多;
②日線圖上,匯價隔夜收出十字星,日內走勢反複,RSI超買,當前面臨調整壓力,但未來趨勢仍偏多;
傾向在關鍵支撐位附近逢低做多;
下方支撐位於1.37、9月高點1.3655以及近期高點1.3610;
上方阻力位於1.38關口、2016年2月低點1.3835。

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:日線正回測110.84附近頸線關鍵阻力,傾向在在110.84-111區間帶止損做空
美元兌日元亞歐時段反彈至日高110.92後盤整,德意誌證券指出,此前美元兌日元一度接近關鍵支撐位110,部分投資者逢低做多。

金匯解析:歐銀鴿聲暫遏歐元,黃金回落空頭別太高興

元易認為,①周線圖上,匯價失守200周及20周均線以及2017年11月低點,形成M頭形態,目前正回測頸線,中性偏空;
②日線圖上,匯價正回測11月低點110.84附近頸線關鍵阻力,若匯價不能穩定站上該水平位,仍可能二次探底;
傾向在在110.84-111區間帶止損做空;
上方阻力位於2017年11月低點110.84-111區間、200日均線111.67、112關口;
下方支撐位於110關口。

現貨黃金:當前面臨回調壓力,但多頭趨勢完好,傾向逢低擇機做多,或在1357.45美元附近擇機逢高短線做空


受美元反彈影響,現貨黃金刷新兩個交易日低點1331.78美元/盎司;上破1340美元關口後,市場對後市走向產生了一些的分歧;技術上金價面臨回調壓力,但基本面上仍中期利好金價。

加拿大豐業銀行認為,雖然美元疲軟可能不會持續下去,但是地緣政治風險、通脹可能再度抬頭和市場投機情緒高脹或黃金繼續上漲,而且技術上也顯示黃金可能衝擊阻力位1366美元水平。

市場還有觀點認為,地緣政治爆發的潛力、中國和印度實物黃金需求的上升、對衝股市修正的需求也同樣會讓金價在2018年上漲。作為避險資產的黃金或在2018年迎來豐收年。

金匯解析:歐銀鴿聲暫遏歐元,黃金回落空頭別太高興

周線圖上,金價仍維持震蕩上行格局,RSI尚未超買,看多,但上方9月高點附近存在阻力;
日線圖上,雖然金價日內下跌,但仍持續運行於雙布林帶看漲通道,不過RSI超買,且MACD有將形成死叉的趨勢,價格有調整壓力,上測1357.45美元/盎司前料短線修正;
傾向逢低擇機做多,或在1357.45美元附近擇機逢高短線做空;
下方支撐位於1330、10月16日高點1306.01美元/盎司;
上方阻力位於1340、1350美元、9月高點1357.45美元。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:47,美元指數報90.74/76。

市場分歧終究要降臨,1340關口乃黃金多頭掘墓者?

周三(1月17日),現貨黃金價格扭轉早盤漲勢,小幅走低,因美元兌一籃子貨幣從三年低點反彈。在金價上破1340美元關口後,市場對後市走向產生了一些的分歧。FED升息前景阻礙黃金走高,但地緣局勢和實物買需均支撐金價。
市場分歧終究要降臨,1340關口乃黃金多頭掘墓者?

截至發稿,現貨金跌0.29%至每盎司1334.51美元,盤中早些時候一度升至1344.05美元,周一(1月15日)曾觸及9月8日以來高位1344.81美元;COMEX期金主力合約下跌0.19%至1334.4美元/盎司;美元指數運行於90.706,上漲0.31%,盤中刷新2015年1月以來低點90.09。
市場分歧終究要降臨,1340關口乃黃金多頭掘墓者?

法國興業銀行全球大宗商品策略師和亞太研究主管Mark Keenan表示:“黃金的多數波動都是由美元引起的,ETF持倉變動很小,避險買需方面對黃金的看法也幾乎沒有變化。在我們看來,由於缺乏實貨買需,金價前景看跌;今年的升息前景對黃金是個阻力。”外界普遍預期今年美聯儲將升息不少於兩次。

在去年美聯儲12月會議之前,黃金再次遭遇拋售。然而,就在美聯儲宣布加息決定後,黃金出現了“驚人”的反彈,正如2015和2016年一樣。實際上,自12月中旬以來,黃金從低點1236.55美元幾乎直線飆升至1340美元上方,累計漲超100美元,上漲勢頭相當強勁。

加拿大豐業銀行認為,雖然美元疲軟可能不會持續下去,但是地緣政治風險、通脹可能再度抬頭和市場投機情緒高脹或黃金繼續上漲,而且技術上也顯示黃金可能衝擊阻力位1366美元水平。

市場還有觀點認為,地緣政治爆發的潛力、中國和印度實物黃金需求的上升、對衝股市修正的需求也同樣會讓金價在2018年上漲。作為避險資產的黃金或在2018年迎來豐收年。

道明證券大宗商品策略主管BartMelek表示,相比2017年,美聯儲今年更溫和的緊縮貨幣政策會給黃金利好。

施羅德投資(Schroders)全球大宗商品和資源類股負責人Mark Lacey稱,黃金有望成為2018年大宗商品市場中的一個亮點,其公司管理的大宗商品基金超配了黃金。

根據波浪型態及回檔位分析,現貨黃金目標位仍是2017年9月8日所及高位每盎司1357.54美元。
市場分歧終究要降臨,1340關口乃黃金多頭掘墓者?
對1357.54美元至12月12日低位1235.92美元跌勢的分析表明,經過短暫修正,金價已最終突破障礙位1341美元,也就是86.4%回檔位。

金價目前處於5浪,也就是始於1307.90美元五浪周期的第五浪。該周期處於上行通道,暗示5浪最高漲至1357美元附近。
市場分歧終究要降臨,1340關口乃黃金多頭掘墓者?
預測分析及日線圖下行趨勢線也指向類似目標位,在1354美元,也就是上行波浪C的50%檔位。隻有跌穿1329美元,才可能意味著上行態勢發生逆轉。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:55,現貨黃金報1334.50美元/盎司。

工業和投資者需求複蘇,2018年銀價或觸19.25美元

根據匯豐銀行的最新白銀展望,白銀仍然是一種被忽視的資產,但2018年情況可能會發生變化,因工業和投資者需求的複蘇,白銀價格料將上漲。

匯豐銀行首席貴金屬分析師 James Steel表示,“因工業需求強勁以及供應有限,我們預計2018年和2019年白銀價格將溫和上漲”。

工業和投資者需求複蘇,2018年銀價或觸19.25美元

匯豐銀行預計,2018年白銀均價將在17.92美元每盎司,較當前價格上漲4%。匯豐銀行的報告中說道,“2018年白銀的價格將會走高,預計今年的價格區間在16.10美元每盎司到19.25美元每盎司之間”。

匯豐銀行的預測指出,美聯儲的加息預期已經被市場所消化,所以不太可能會影響到白銀的價格。但是,美聯儲任何額外的鴿派表態都可能會提振銀價。

Steel說道,“任何風險的再現都可能會引發市場的避險需求,這將支撐銀價。匯豐銀行外匯策略師們預計,今年歐元兌美元將大體呈中性,這應該會減輕匯價給白銀帶來的潛在負面影響。”

Steel還指出,今年可能直接影響到銀價的一個關鍵驅動因素是工業需求的增加。

Steel說道,“在多年的疲軟之後,以光伏和電子產品為主導的工業需求正在反彈。匯豐銀行的經濟學家們預測,積極的全球工業增長將會進一步推動銀價的上漲。”

工業和投資者需求複蘇,2018年銀價或觸19.25美元

就產量方面來看,預計2018年的礦山供應量將略有增加,但在未來幾年將出現下降。報告中指出,“供需平衡的收緊是我們做出這樣一個展望的一個重要因素”。

Steel表示,另一個積極的推動因素是投資者白銀需求的複蘇,表現在白銀ETF持倉和淨多投機頭寸的增加。

Steel寫道,白銀ETF持倉和淨多投機頭寸上漲空間都很大,特別是淨多頭頭寸。投資者銀幣和銀條需求仍舊非常疲軟,但應該會從低位回升”。

雖然去年白銀價格小幅收漲,但其表現並沒有預期的那麼好。

報告指出,“股市的強勁上漲,地緣政治風險的下降以及投資者對硬資產興趣的降低削弱了白銀需求。而珠寶需求的疲軟,銀幣和銀條需求的暴跌也進一步打壓了白銀”。

這些因素仍有可能在今年壓低銀價,但匯豐銀行表示,對白銀仍持“溫和看漲”的態度。

現貨鈀金破曆史高位極值,警惕物極必反終有時!

作為2017年行情最為炙熱的主要大宗商品,也盡管面臨著越來越響亮的唱空聲浪,鈀金進入2018年以來依舊亮點不斷。過去一周以來,現貨鈀金價格上破2001年高點1125美元/盎司,隨後錄得曆史性高位1139.62美元/盎司。

不過凡事都有物極必反的階段。鈀金價格在短時間內過快上揚,必然會刺激下遊需求方加大技術攻關,提升廢鈀回收利用效率,並同時尋求相對廉價的替代品。鈀金和鉑金的主要應用領域均為燃油動力車輛催化裝置,兩者之間存在一定程度的可替代性,而目前鉑金價格比鈀金便宜,貼水幅度在100美元/盎司左右。
現貨鈀金破曆史高位極值,警惕物極必反終有時!

業內人士預計,2018年全球或將有80%的實物鈀金用於車輛催化劑生產,這一比例已經較2007年時候大幅上台了24個百分點。因此,全球車市的興衰對於鈀金價格走勢的影響力也日益提升。而全球兩大汽車市場——美國和中國,都雙雙出現了銷量放緩的局面。

凱投宏觀分析師Simona Gambarini稱:“鈀金價格飛漲,一些汽車生產商可能因此考慮擴大鉑金的使用規模,隻要不影響產品的基本質量。”
現貨鈀金破曆史高位極值,警惕物極必反終有時!

車輛催化裝置製造商Johnson Matthey預估,這一變化對上遊供給產生最終影響至少需要兩年時間,但是對市場情緒形成左右可能會是立竿見影的。2018年以來,美元指數進一步大幅走弱也給所有美元計價的大宗商品帶來利好,不過一旦美元止跌轉強,鈀金多頭很可能立馬選擇集中獲利離場。

麥格理銀行分析師Matthew Turner稱:“鈀金價格已經嚴重超買,這會倒逼需方絞盡腦汁,如何提升金屬使用效率。”

黃金礦業服務公司(GFMS)的預測顯示,2019年全球回收鈀規模將曆史性地超越200萬盎司。到時候,全球鈀金供給缺口將從2017年的166.1萬盎司回落到154.5萬盎司。

不過在瑞銀集團看來,鈀金供給缺口將長期存在。該機構預測:“即便價格出現回調,鈀金2018年跌破1000美元/盎司的可能性不大。”

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