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黃金交易提醒:恐慌情緒釋放?金價多空再戰1330

周四(4月5日)亞盤早間,金價走低,現報1330.64,跌幅0.19%。金價昨日一度大漲逾1%,衝高逾1周高位,接近1350美元水平,但此後卻再次回吐日內漲幅。
黃金交易提醒:恐慌情緒釋放?金價多空再戰1330

中美貿易戰緊張局勢升溫一度引發避險買盤湧入金市,但是美國三大股指低開高走,收盤大漲近1%。投資者意識到恐慌情緒或已被充分釋放,黃金獲利盤選擇獲利了結,致金價回落。 

隨著股市調整,投資者仍會面臨收益率下降的問題。因此,不少投資者將會選擇重新回歸黃金,即使規模不大,預計也能在年底前將金價推升至1450美元左右。

中美貿易恐慌情緒扭轉


美國新任國家經濟顧問庫德洛的一番講話也被視為扭轉貿易戰恐慌情緒的因素之一。庫德洛表示,市場反應過度,並不認為美國在挑起貿易戰。雖然,雙方下一步行動仍不得而知,但短期恐慌情緒釋放,美股收盤錄得上漲,而金價回吐日內漲幅。

而美國商務部長羅斯也指出,中美最終的結果可能是就貿易進行談判。他對中國的回應並不意外,但對華爾街對於貿易爭端的反應感到驚訝。

此前,特朗普政府公布了500億美元的中國商品的詳細清單。而中國也宣布將對美國106種產品(如大豆)征收高達25%的關稅予以還擊,此舉加劇了中美兩國之間不斷升溫的貿易衝突。

美國3月ADP就業表現靚麗


另一方面,美國3月ADP就業人數增加24.1萬,大幅好於預期及前值。美國ADP就業數據素來有“小非農”之稱,此次數據表現強勁,暗示周五非農就業增長可能也表現靚麗。

盡管美國昨日公布的ADP報告對美國私營部門就業形勢持樂觀態度,但美元仍難以獲得強勁的正面影響。美國3月ADP就業人數錄得增加24.1萬人,增幅超出預期的21萬人,顯示美國勞動力市場持續收緊的趨勢仍在延續。

這再加上新一輪的全球風險厭惡交易,引發了人們對全面爆發中美貿易戰的擔憂。美國國債收益率持續大幅回調,進一步證實了避險情緒。美國國債收益率仍支持非收益率黃金的強勁上行走勢。

市場投資者焦點將轉向將於周五(4月6日)出爐的美國3月非農就業報告,以及同一天的美聯儲主席鮑威爾將就經濟展望發表演講。

目前預期美國3月季調後非農就業人口數據將較前值增加31.3萬稍稍回落至增加18.5萬,但美國3月平均每小時工資年率將從前值2.6%升至2.7%。如果周五非農及薪資數據好於預期,將會提振美元走強,從而打壓金價。
黃金交易提醒:恐慌情緒釋放?金價多空再戰1330

技術分析


技術方面看,金價仍舊具有技術上的上漲優勢。目前金價在1330上方仍有支撐。

若金價回升,需持穩在1335.40美元/盎司上方,後續將測試阻力位1340關口。若1340被上破,依次關注1350及前期高點1365.97美元/盎司。

相反,若金價繼續回撤,失守1330一線,將重測1328支撐位,跌落後或進一步回撤至1320關口。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月5日10:03,現貨黃金交易價格為1330.31美元/盎司。

中國絕非任由宰割的羔羊,近期別跟黃金多頭作對

周三(4月4日),現貨黃金大幅反彈,收複上一交易日跌勢並刷新一周高點,因中國對美國保護主義展開即時報複。但美元跌幅不大,多空雙方仍圍繞90大關展開爭奪,投資者似乎未能就中美貿易爭端將帶來的廣泛影響拿定主意,一些交易員仍認為貿易摩擦將受到控製。
中國絕非任由宰割的羔羊,近期別跟黃金多頭作對

截至發稿,現貨黃金大漲0.88%至1344.37美元/盎司,日內觸及近5個交易日新高1347.25美元/盎司;COMEX期金主力合約大漲0.84%至1348.5美元/盎司;美元指數運行在平盤90.176附近。
中國絕非任由宰割的羔羊,近期別跟黃金多頭作對

荷蘭合作銀行外匯策略分析師Jany Foley表示:“對於貿易戰的影響程度將多大,市場上仍缺乏共識,匯市目前在觀望。”

摩根大通資產管理公司(J.P. Morgan Asset Management)亞太首席策略師Tai Hui說:“目前市場最關切的還是貿易緊張可能進一步升高,但過去曆史經驗顯示,接下來可能會協商。”

中國同等力度、同等規模對美報複


美國特朗普政府周二(4月3日)在與中國日益加劇的貿易爭端中加碼,宣布將對約1300種工業技術、交通運輸和醫療產品征收25%的關稅,試圖迫使中國改變其知識產權作法。美國公布的征收關稅中國商品清單,2018年進口額估計達500億美元,目標針對中國的製造業升級計劃。

中國商務部新聞發言人就美方發布對華301調查項下征稅產品建議清單發表談話稱,美方不顧中方的嚴正交涉,毫無事實依據,公布征稅建議,是典型的單邊主義和貿易保護主義做法,中方強烈譴責,堅決反對。

中國商務部官網周三刊登的聲明稱,美方做法嚴重違反了世貿組織的基本原則和精神,中方擬立即將美方有關做法訴諸世貿組織爭端解決機製。同時,我們將根據《中華人民共和國對外貿易法》相關規定,準備對美產品采取同等力度、同等規模的對等措施。

中國對原產於美國的大豆等14類106項商品加征25%關稅

作為上述措施的回應,中國財政部周三表示,國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加征25%的關稅。實施日期將視美國政府對中國商品加征關稅實施情況,由國務院關稅稅則委員會另行公布。中國商務部表示,加水涉及2017年中國自美國進口金額約500億美元的商品。

受中國上述措施影響,美國股指期貨延續跌勢。納斯達克指數期貨跌2.4%;標普500指數期貨跌2%;道瓊工業指數期貨跌2.5%。美國大豆期貨擴大跌幅至逾5%,美國玉米期貨亦跌逾4%。

美元指數今年以來已下跌約2.4%。對美國與中國之間的貿易緊張關係可能損及全球和美國經濟增長的擔憂,仍讓美元前景蒙陰,投資者不願輕易新建風險資產倉位。

三井住友銀行駐新加坡資深全球市場分析師Satoshi Okagawa表示,對全球貿易緊張氛圍的持續擔憂可能重壓美元。

財政部網站公布的公告稱,對原產於美國的部分進口商品,在現行征稅方式、適用關稅稅率基礎上加征25%的關稅,現行保稅、減免稅政策不變。對美加征關稅商品包括黃大豆、牛肉製品、煙草製品、越野車、小客車、化工品、飛機等。

財政部指出:“中國對美方部分商品加征關稅是捍衛自身合法權益、維護多邊貿易體製的正義行為,是符合國際法基本原則的正當舉措。”

財政部新聞稿並稱,美國將對中國輸美的1333項500億美元的商品加征25%的關稅,這一措施違反了世界貿易組織規則,嚴重侵犯中國合法權益,威脅中國國家發展利益。

中國高度重視發展中美經貿關係。中美兩國經濟存在很強的互補性,合作是中美兩國之間唯一正確的選擇。中美兩國應堅持相互尊重、合作共贏的原則,保持理性,加強溝通,以建設性方式管控分歧,共同努力維護中美經貿關係總體穩定和多邊貿易體製的權威。

中國駐美大使:來而無往非禮也


中國駐美國大使崔天凱周三發表聲明稱:“美國單方面采取的貿易保護主義行動,嚴重損害世界貿易組織(WTO)的基本準則和價值觀。”

中方還表示,美方的做法不僅不符合兩國利益,甚至還會衝擊全球經濟增長。崔天凱並補充道:“中國有句古話——‘來而無往非禮也’。中方將訴諸WTO爭端解決機製,並采取同等規模和力度的措施,回應美國的盲動。”

中國商務部:中方將保持克製,同時奉陪到底


中國商務部稱,美方此次公布的清單,罔顧40年來中美經貿合作互利共贏的本質,罔顧兩國業界的呼聲和消費者的利益,不利於美國國家利益,不利於中國國家利益,也不利於全球經濟利益。

針對近期中美貿易摩擦問題,中國商務部副部長王受文周三稱,中國的做法是被迫采取的也是克製的,如果打貿易戰中國奉陪到底,如果談判大門永遠敞開。他是在國新辦新聞發布會上作出上述表示的。

財政部副部長朱光耀在同一場合並談到,希望中美雙方把問題擺桌上相互尊重地進行談判,建設性對話協商務實地解決問題而不是漫天要價。

朱光耀稱:“中國的立場很明確不希望有貿易戰,希望從中美雙方各自利益出發解決問題。”

中國駐WTO代表:美國的做法嚴重動搖了世貿組織的根基


央視新聞援引中國常駐世貿組織代表張向晨大使就美國公布301條款發表談話稱,美國301條款調查報告歪曲事實,東拚西湊,對中方妄加指責,完全不符合中國推進市場化改革、擴大對外開放和加強知識產權保護的實際情況。中方將采取所有必要措施,堅決捍衛自身合法權益。中方會立即將美方有關做法訴諸世貿組織爭端解決機製。同時,將依據《中華人民共和國對外貿易法》的相關規定,準備對美輸華產品采取同等力度、同等規模的對等措施。這是應對緊急情況的必要措施,是遏製貿易保護主義蔓延的正義之舉。

張向晨稱:“美國的做法嚴重動搖了世貿組織的根基,使多邊貿易體製面臨空前險境。中國呼籲所有世貿組織成員和中國一道,堅決抵製美國的貿易保護主義行徑。”

中國外交部:美國應摒棄保護主義,通過對話協商解決分歧


中國外交部周三表示,中美之間就貿易問題一直保持溝通,但對話協商妥善解決問題的最佳機會被美方一再錯過;希望美方認清形勢、保持理性,傾聽工商界和普通民眾的聲音,及早摒棄單邊主義、貿易保護主義做法,通過對話協商解決中美貿易分歧。

新華社“新華視點”微博援引外交部發言人耿爽稱,希望雙方的協商遵從國際法和貿易規則,而不是美國的國內法。他說:“貿易戰沒有贏家,發起貿易戰的國家最終將損人害己。事實上,美方的措施首先傷及的是美方自身利益。”

他並指出,中國改革開放40年來的曆程經曆了諸多挑戰和困難、幹擾和打壓,但正是在化解、克服、應對的過程中,中國的實力不斷增強,自信不斷增長,妄圖通過施壓或恫嚇使中國屈服,曆史上沒有成功過,今天也不會。

在被問及美方措施對中方影響時,耿爽稱:“我想影響肯定會有的,但中方可以承受。”

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:59,現貨黃金報1347.45美元/盎司。
周三(4月4日)歐洲時段,因美國公布對華301調查征稅建議,中國采取反製措施,宣布對美500億關稅清單,貿易戰再度升級,避險情緒驟升;美指急挫至89.90後跌幅收窄;歐元升至日高1.2314後回落;美元兌日元大幅跳水,刷新日底105.98;黃金創一周新高1347.68美元/盎司;短線黃金、日元多頭獲得新動能,或再度探頂;英鎊震蕩,持續測試20日均線支撐。

金匯解析:中美貿易戰愈演愈烈,黃金日元欲重振雄風?

★近期熱點


1.隔夜美國公布對華301調查征稅建議,並公開征求意見。征稅產品建議清單將涉及中國約500億美元出口,建議稅率為25%,涵蓋約1300個稅號的產品。在征稅清單中,主要涵蓋了鋼鐵產品、鋁產品、醫用藥品、化合物、橡膠製品等。中國製造2025成為矛頭。這一違背國際貿易規則的做法遭到中方強烈反對。

2.經國務院批準,國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加征25%的關稅。

中國商務部副部長王受文:剛剛公布的對美500億關稅清單是被迫采取的,是克製的。

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:中期趨勢仍舊區間震蕩,但因短線中美貿易爭端加劇,匯價短線風險偏上行,傾向逢低做多
歐元兌美元歐洲時段震蕩上行,一度升至日高1.2314,隨後漲幅收窄;因中美貿易戰愈演愈烈,令美元遭到打壓,間接支撐歐元兌美元。時段內公布的歐元區CPI及就業數據符合預期,對市場影響有限。隨後公布的美國ADP就業數據表現靚麗,但一方面遭中美貿易戰搶鏡,另一方面,美聯儲加速升息的顧慮在於通脹(薪資)數據,而非就業崗位的增幅,因此數據僅溫和打壓歐元。

金匯解析:中美貿易戰愈演愈烈,黃金日元欲重振雄風?

技術上來看,①周線上,匯價震蕩盤整,交投於雙布林帶上行通道下軌附近,MACD死叉,趨勢中性;
②日線上,歐元持續受阻於20日均線,但目前震蕩盤整區間依舊完好,RSI徘徊於中線,趨勢中性略微偏空;
中期趨勢仍舊區間震蕩,但因短線中美貿易爭端加劇,匯價短線風險偏上行,傾向逢低做多;
上方阻力位於20日均線1.2325、1.24、1.25;
下方支撐位於3月20日低點1.2239以及1.2189附近。

英鎊兌美元:中性略偏多,激進交易者在20日均線及1.40關口附近擇機做多,止損設於1.3985附近
英鎊兌美元歐洲時段衝高跳水後又再度回升,交投於1.4022-1.4096區間;目前多頭仍缺乏持久動能,匯價仍在測試20日均線附近支撐。

金匯解析:中美貿易戰愈演愈烈,黃金日元欲重振雄風?

技術上來看:
①周線上,英鎊仍處於2017年以來的上行通道之中,但二次探頂受阻,MACD死叉,中性偏多; 
②日線圖上,匯價持續測試20日均線,料多空雙方將在20日均線附近展開一番爭奪,中性略偏多;

激進交易者在20日均線及1.40關口附近擇機做多,止損設於1.3985附近;
上方阻力位於1.41、2月16日高點1.4143、1.42以及周一高點1.4242;
下方支撐位於20日均線及1.40關口附近、1.39關口。

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:日線中性略微偏多,但短線面臨基本面壓力;保守交易者觀望,激進交易者短線逢高做空
美元兌日元大幅跳水,刷新日底105.98;美國公布對華301調查征稅建議,中國采取反製措施,宣布對美500億關稅清單;貿易戰升級,避險情緒驟升,重創匯價。

金匯解析:中美貿易戰愈演愈烈,黃金日元欲重振雄風?

元易認為,①周線圖上,雖然匯價上周大幅反彈,但仍運行於雙布林帶看跌通道,並維持年初以來的下行趨勢,中性偏空;
②日線圖上,匯價日內大跌,但仍持穩於20日均線上方,MACD金叉,中性略微偏多,但短線面臨基本面壓力,需站上前期高點107.30才能轉為看漲;
保守交易者觀望,激進交易者短線逢高做空;
上方阻力位於3月13日高點107.30以及108關口;
下方支撐位於106-106.10(20日均線)、3月2日低點105.24、3月26日低點104.62。

現貨黃金:日線中性偏多,短線傾向逢低做多


現貨黃金歐洲時段大幅走強,創一周新高1347.68美元/盎司;美國公布對華301調查征稅建議,中國采取反製措施,宣布對美500億關稅清單;貿易戰升級,避險情緒驟升,支撐金價。

金匯解析:中美貿易戰愈演愈烈,黃金日元欲重振雄風?

周線圖上,金價守住了20周均線,整體趨勢轉為橫盤震蕩格局,趨勢中性偏偏多,或二次探頂;
日線圖上,金價回測20日均線後反彈,重新進入雙布林帶看漲通道,中性偏多;
短線傾向逢低做多;
上方阻力位於1360-1361.68美元(2月中旬高點)、去年7月高點1375美元;
下方支撐位於20日均線1328.76美元、1320美元。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:43,美元指數報90.09/11。
美國自動數據處理公司周三(4月4日)公布數據顯示,美國3月ADP就業人數增加24.1萬,大幅好於預期,也好於前值;但鑒於日內中美貿易戰升級的話題引爆市場,且市場更為關注的是美國的薪資數據,故ADP數據雖靚麗,但美指僅小升至90.19,現貨黃金微跌至1342.68美元/盎司。

美指1分鍾走勢圖:
ADP靚麗但遭中美貿易戰搶鏡,黃金微跌難摧多頭信心

ADP報告顯示,3月建築業就業人數新增3.1萬人,2月增加2.1萬人;3月製造業就業人數新增2.9萬人,2月增加1.4萬人;3月貿易/運輸/公用事業就業人數新增4萬人,2月增加4.4萬人。

ADP報告還顯示,3月金融服務業就業人數新增1.8萬人,2月增加0.9萬人;3月專業/商業服務就業人數新增4.4萬人,2月增加4.6萬人。

ADP就業數據公司副總裁認為,我們在2018年第一季度看到了令人印象深刻的增長勢頭,平均每月新增就業崗位超過2017年。美國製造業表現優異,錄得三年多來的最大增幅,本月中型企業增加了近一半的就業崗位,這是自2014年秋季以來這一領域的最佳增長。

穆迪首席經濟學家詹迪則評論稱,就業市場一片繁榮,美國月度崗位增幅穩定在20萬左右,是勞動力增速的兩倍,預計就業市場將繼續收緊。

認為,美國ADP就業數據素來有“小非農”之稱,此次數據表現強勁,暗示周五非農就業增長可能也表現靚麗;不過,由於最近一年來,美國就業市場持續表現強勁,接近充分就業,美聯儲的關注焦點轉向薪資增速,因薪資增速與通脹直接相關,而低迷的通脹是美聯儲加速升息的最大障礙;此外,在繼美國公布301調查征稅產品建議清單後,中國商務部4月4日表示將對原產於美國106項商品加征25%關稅,涉及金額約500億美元,這一消息一直在主導匯價,故此次強勁的ADP數據對美元的提振比較有限,也僅短暫打壓黃金。 
 
近期市場普遍看空美元,因為中美貿易戰一度升級。周二(4月3日)美貿易代表公布對華301調查征稅建議,並公開征求意見。征稅產品建議清單將涉及中國約500億美元出口,建議稅率為25%,涵蓋約1300個稅號的產品。中國製造2025成為矛頭。

周三中國商務部稱,將對原產於美國的大豆、玉米、高粱、小麥、棉花、牛肉、煙草等農產品、汽車、化工品、飛機等進口商品對等采取加征關稅措施,稅率為25%,涉及2017年中國自美國進口金額約500億美元。對美國稍早公布的征稅建議清單做出了強硬的回應,一度使得避險情緒飆升,美指盤中急跌,現貨黃金也上漲逾10美元。

周五(4月6日)北京時間21:30將公布美國3月季調後非農就業人口數據,市場預期將較前值增加31.3萬稍稍回落至增加18.5萬,但美國3月平均每小時工資年率將從前值2.6%升至2.7%。整理的24家投行前瞻非農數據如下: 
ADP靚麗但遭中美貿易戰搶鏡,黃金微跌難摧多頭信心

中美貿易紛爭大打出手,黃金是否已經搬來救兵?

周三(4月4日),現貨黃金價格反彈走高,因投資者避開風險資產,此前美國對價值500億美元的中國商品征稅,中國宣布了回擊措施,加大了中美貿易戰風險。

截止發稿,現貨黃金漲0.50%至每盎司1339.47美元;COMEX期金主力合約漲0.43%至每盎司1343.0美元;美元指數下跌0.09%至90.090。
中美貿易紛爭大打出手,黃金是否已經搬來救兵?

美國特朗普政府周二(4月3日)宣布,將對中國約1300種工業技術、交通運輸和醫療產品征收25%的關稅,試圖迫使中國改變其知識產權作法。

華僑銀行分析師Barnabas Gan說:“市場將看中國會采取什麼樣的報複措施,單是這一因素就將對市場人氣和風險偏好產生巨大的影響。”

國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加征25%的關稅。實施日期另行公布。

Gan說:“如果貿易戰問題進一步升級,並且沒有快速的解決辦法,那麼金價可能會突破1400美元的阻力位。”

外交部發言人耿爽表示,中美之間就貿易問題一直保持溝通;在推動通過對話協商解決有關問題上,中方展示了充分的誠意,開展了大量的工作;但對話協商妥善解決問題的最佳機會被美方一再錯過。我們希望美方認清形勢、保持理性,傾聽工商界和普通民眾的聲音,及早摒棄單邊主義、貿易保護主義做法,通過對話協商解決中美貿易分歧。

同時我們也希望雙方的協商遵從國際法和貿易規則,而不是美國的國內法;要做到相互尊重、平等相待,而不是居高臨下,由一方來單方進行脅迫;協商要體現互諒互讓、有取有予,而不應是漫天要價、胡攪蠻纏。

新華時評稱,美國政府不顧中方嚴正交涉和事實依據,於3日公布對華“301調查”征稅產品建議清單,涉及每年從中國進口的價值約500億美元商品。美方此舉是居高臨下的單方脅迫,是典型的單邊主義和貿易保護主義做法,既不能縮減美國現有的貿易逆差,也不符合解決貿易摩擦的國際規則。美方倘若如此一條路走到黑,終將落得利義盡失。搞貿易脅迫利義盡失,是死路一條。面對特朗普政府的霸道行為,中方已表明立場,將堅決捍衛自身合法權益,在訴諸世貿組織爭端解決機製的同時,也將依法對美產品采取同等力度、同等規模的對等措施。

財政部副部長朱光耀,中國的立場很明確不希望有貿易戰,希望中美貿易關係回歸健康路徑,貿易戰對中美雙方都有害。中國希望通過建設性方式解決問題和挑戰,但中國從來不會屈服於壓力。

中國商務部副部長王受文:中美貿易順差實際上是美方公布逆差的三分之一,希望美方放鬆高科技產品對中國出口管製。

亞洲股市周三走勢蹣跚,正在醞釀之中的中美貿易戰憂慮蓋過美股反彈的影響,投資者因此不願在任何板塊建倉。

金屬聚焦:2018年黃金需求料僅較上年增長1%


根據一項行業報告,今年的黃金需求和2017年相比變化不大,因為實貨投資以及珠寶和工業需求的微幅增長,部分被央行購買量降至2010年以來最低所抵消。

谘詢公司金屬聚焦(Metals Focus)周三在其《Gold Focus 2018》報告中表示,2018年全球黃金需求料為3969噸,較去年高出1%,但要比過去五年均值低大約10%。

報告稱:“實貨投資今年預計將增長4%。中國將是增長的主力軍,得益於物價預期的改善以及對避險資產的渴望。”

現貨黃金傾向於漲至1344美元


現貨黃金傾向於升破每盎司1336美元阻力位,並漲至下道阻力位1344美元。技術面訊息有點混亂,因很難將始於3月29日低位1321.21美元的升勢歸類。
中美貿易紛爭大打出手,黃金是否已經搬來救兵?
這波升勢可能是始於3月20日低位1306.91美元升勢的延續,亦或是針對始於1345美元附近的前一波跌勢的微弱反彈。
中美貿易紛爭大打出手,黃金是否已經搬來救兵?
研究日線圖後發現,現貨黃金偏於上行,因其似乎在(C)浪上行進,而該浪能夠行進至1381美元。若跌破1330美元,則可能跌至1323美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:50,現貨黃金報1338.46美元/盎司。
周三(4月4日),中美貿易危機有升級趨勢,全球匯市或因此產生劇烈波動。同時,市場本周最為重要的數據是美國非農、ISM數據影響市場預期。

市場投資者普遍料非農當中的失業率和平均時薪將出現改善,但就業增長料出現疲弱,上個月非農數據錄得31.3萬人,出現大增。除非農而外,英國綜合PMI和加拿大就業數據對其貨幣影響頗大。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

同時需關注美聯儲官員威廉姆斯的講話,威廉姆斯是美聯儲票委,經驗豐富,同時比杜德利還要更加傾向於鴿派。

★亞洲時段外匯行情回顧:美國ADP或為非農指引方向★

★亞洲時段外匯行情回顧:美國ADP或為非農指引方向★


亞盤時段,美元指數現報90.1694,跌幅0.02%。市場繼續聚焦中美貿易爭端,美國貿易代表此前公布建議征收中國產品關稅清單,並計劃在5月15日就關稅清單舉行公開聽證會。

美元指數小幅走高,於90關口上方企穩。美國ADP就業數據今日即將出爐,或對非農數據起到前瞻作用,從而對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。

市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年5月加息機會為2%,6月加息的機會為85%,9月見95%,若加息機會上升短線利好美元。

目前市場通過各種跡象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策逐漸走向正常化,美國貿易保護主義抬頭,中美貿易戰疑雲密布。此外,雖然特朗普言論持續對亞馬遜施壓,但媒體報道白宮尚未就亞馬遜展開討論,市場緊張情緒得以緩和,美股趁勢反彈。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

亞盤時段,歐元兌美元現報1.2272,漲幅0.02%。歐元交投清淡,整體維持低位震蕩,預計後續仍有進一步下跌趨勢。此前法國鐵路職工掀起大罷工,加上歐元區製造業PMI不及預期,歐元遭到重挫。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.4071,漲幅0.10%。英鎊在4月的季節性表現是積極的,反映了每年這個時候市場上美元的典型下跌,以及以英國為中心的因素,如在財政年度開始時的資金流入等。

上日公布的數據顯示英國3月製造業略好於預期,其中PMI錄得為55.1,較2月的55.0相差無幾,但略高於預期的54.7。

英鎊在第一季度的表現相對強勁,可能會減緩今年的季節性影響,但我們預計英鎊在未來幾周和幾個月裏仍將表現突出,因目前英國脫歐的擔憂消退,市場考慮英國央行在5月進行政策調整的風險。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

亞盤時段,美元兌日元現報106.63,漲幅0.02%。美國經濟前景的擔憂令美元前景蒙上陰影,中美貿易緊張可能會對全球經濟和美國經濟增長造成負面影響。

對全球貿易緊張局勢的持續擔憂可能會令美元兌日元承壓。日元被認為是安全的避險貨幣,在經濟不確定時期吸引了需求,反之亦然。

分析師表示,有關日本央行可能退出激進貨幣寬鬆政策的猜測,也可能支撐日元。日本央行需要做更多的工作,讓市場相信收益率曲線的控製仍然良好,而且目前還沒有調整。

日本央行行長黑田東彥周二曾表示,政治不會妨礙超寬鬆貨幣政策的退出,這表明日本央行決心在通脹達到難以捉摸的2%目標時削減刺激措施。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7694,漲幅0.13%。匯價早間大幅上漲,日內高位升至0.7717附近。因澳洲零售銷售數據優於預期,並提振澳元上行。但在中國服務業采購經理人指數(PMI)未能達到預期後,市場投資者的看漲前景有所衰減,匯價失守0.77關口。

澳大利亞2月零售銷售優於預期,零售銷售增長0.6%,這是預期0.3%的淨增幅,1月的數據為0.2%,利好澳元升值。

盡管澳元的零售銷售表現良好,但澳元仍處於極度不穩定的狀態,由於澳元和美元之間利差的不斷擴大,澳元兌美元的利差不斷擴大,因此澳元很難於0.770上方企穩。

與此同時,中國服務業采購經理人指數(PMI) 公布值為52.3,低於預期的54.5。因澳大利亞與中國經濟密切相關,澳元看漲動能減弱,澳元兌美元跌至0.77下方。

此外,中國對美國進口食品加征關稅,以報複美國對鋼鐵和鋁進口的關稅,中美貿易危機升溫。一旦中美開展貿易戰,那麼澳元勢必會面臨拋售。

亞盤時段,美元兌加元現報1.2796,跌幅0.09%。該匯價的前景短期依舊維持中性偏空,加拿大央行表示看漲加元,預計在春夏季會中期走強。

周一晚些時候,北美自由貿易協定(NAFTA)的消息推動加元出現令人印象深刻的看漲反轉,因市場參與者將媒體的言論解讀為美國希望在下周的美洲峰會之前達成初步協議。

加拿大國內利率預期已經穩定,隔夜指數掉期利率(OIS)則認為5月加息25%的可能性為50%。

美國-加拿大2年期收益率差已經溫和收窄,短期風險逆轉指標暗示防範加元疲弱的溢價將再度消退。周五將公布美國和加拿大就業數據,值得關注。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

★原油期貨方面:API喜憂參半,聚焦晚間EIA★


亞市盤中,美油現報63.26,跌幅0.47%。經過周一的暴跌,美油目前維持在低位震蕩。此前前油價受美國股市大跌影響重挫3%。隨著股市出現了弱勢的反彈,油價也出現了小幅的回升,但依然略顯疲軟。

早間API公布的數據顯示,截至3月30日當周,美國原油庫存減少328萬桶,至4.273億桶,預估為增加166.7萬桶。

雖然原油庫存意外下降,但汽油、精煉油和庫欣庫存均錄得增加,原油庫存意外下降的利好被其他庫存增加的利空所抵消。市場對API數據較為謹慎,投資者仍等待今晚EIA數據後再判斷油價走勢方向。

此外,由於委內瑞拉遭遇了嚴重的經濟危機,導致其原油產量大幅的下降,從而增加了沙特等主要產油國自願減產的水平。減產協議的參與國一致同意在這個月晚些時候將會在沙特的吉達舉行會面,屆時將會對清理全球剩餘的過剩產量以及油市的再平衡進行討論。

此外,隨著中美貿易關係日趨緊張,市場對於原油需求下降的擔憂再次使得油價承壓。同時本周五美國將公布非農數據以及薪資數據。如果數據無法取得滿意表現,可能很難讓美聯儲作出年內加速升息的預期。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

★滬深兩市股指尾盤雙雙翻綠,創業板指大跌近2%★


上證綜指周三收盤下跌5.52點,跌幅0.18%,報3131.11點;深證成指周三收盤下跌69.72點,跌幅0.65%,報10684.56點;滬深300指數周三收盤下跌7.62點,跌幅0.20%,報3854.86點;創業板指數周三收盤下跌35.66點,跌幅1.90%,報1836.81點。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

★貴金屬方面:貿易戰陰雲仍有望支撐金價★


亞盤時段,現貨黃金現報1334.32,漲幅0.11%,金價於1330一線上方小幅走高。金價昨日回落,因美元走強,市場投資者普遍對3月非農抱樂觀預期。 

金價昨日回落,因美元走強,投資者對風險較高資產的興趣再度升溫,降低了對避險黃金的需求。不過,貿易戰擔憂尚未消散,避險情緒仍有望支撐金價。 

另一方面,美國將在本周五公布3月非農就業報告。目前市場投資者對3月非農普遍抱樂觀預期,如果美元重獲平衡,金價可能會面臨進一步的下行壓力。

此外,法國的工業罷工、以及歐元區製造業PMI連續三個月下滑,這都是拖累歐元下跌的因素,從而助漲美元,導致金價昨日跌幅較重。

另一方面,債券實際收益率上升,金價面臨下行風險。一般而言,實際利率上升會對金價構成壓力,增加黃金作為非收益型資產的機會成本。

投資者擔心中美貿易危機的升級,紛紛湧向避險資產,金價因此受益如果全球貿易戰爆發,金價可能會飆升至五年來的最高水平。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:15,美元指數報90.1623。
周三(4月4日)亞盤早間,金價小幅徘徊於1330一線上方。截止當前,現貨黃金至1332.75美元/盎司。金價昨日回落,因美元走強,投資者對風險較高資產的興趣再度升溫,降低了對避險黃金的需求。不過,貿易戰擔憂尚未消散,避險情緒仍有望支撐金價。 
黃金交易提醒:美國非農預期樂觀,風險偏好回升打壓金價

金價面臨下行風險


隨著美國股市從前一天的大幅下跌中反彈回來,風險偏好再度回升,而美元走強也令金價承壓。另一方面,美國將在本周五公布3月非農就業報告。目前市場投資者對3月非農普遍抱樂觀預期,如果美元重獲平衡,金價可能會面臨進一步的下行壓力。

此外,法國的工業罷工、以及歐元區製造業PMI連續三個月下滑,這都是拖累歐元下跌的因素,從而助漲美元,導致金價昨日跌幅較重。

本周一,中國對美國進口食品加征關稅,以報複美國對鋼鐵和鋁進口的關稅,中美貿易關係緊張。而美國貿易代表昨日公布了建議征收中國產品關稅的清單,將對約500億美元的中國進口產品征收關稅,並計劃在5月15日就關稅清單舉行公開聽證會。

債券實際收益率上升


另一方面,債券實際收益率上升,金價面臨下行風險。但自去年11月以來,金價與正在上升的實際利率之間的背離不斷擴大,實際利率一直在上升,而金價也在上漲。一般而言,實際利率上升會對金價構成壓力,增加黃金作為非收益型資產的機會成本。

像這樣的相關性有時也確實會被打破。不過,隨著美聯儲加息並繼續從量化寬鬆向縮表過渡,實際收益率可能仍將繼續上升。分析人士指出,這種相關性的崩潰不會一直持續。

受到近期股市大幅波動以及貿易戰局勢或惡化影響,避險已經成為當下一大熱門主題。投資者擔心中美貿易危機的升級,紛紛湧向避險資產,金價因此受益。隨著貿易戰的加劇,一些主流分析人士預期金價將突破1400美元/盎司。

金價近期仍將大致保持在1310-1360美元之間,然而如果全球貿易戰爆發,金價可能會飆升至五年來的最高水平。此外,今天重點關注美國3月ADP就業人數變動,ADP就業人數也被稱為“小非農”,對非農數據具有一定前瞻性。

技術分析
從技術面上來看,金價自隔夜紐盤觸高1345水平附近區域後,漲勢動能不足,再度回落。綜合來看,黃金多頭獲利平倉短線進一步下跌,目前交投於1330美元一線上方,於1332美元/盎司附近。

4小時圖看,如果金價上破破1340關口並企穩,則將再度測試1345一線阻力,再度上破將測試進而就是1350-1356區間。

相反,若金價繼續回撤,失守1330一線,將重測1328支撐位,跌落後或進一步回撤至1320關口。
黃金交易提醒:美國非農預期樂觀,風險偏好回升打壓金價

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月4日9:50,現貨黃金交易價格為1332.68美元/盎司。
周二(4月3日),金價回落,因美元及美股均錄得上漲,市場對對全球貿易緊張局勢的擔憂似乎有所緩解。而隨著周五非農就業報告出爐臨近,基於市場對此次非農抱以正面預期,美元有望反彈,而金價可能因此承壓。目前,現貨黃金報1331.77美元/盎司,跌0.72%。
避險情緒降溫金價回落,非農前多頭或卻步於重要阻力
Forex.com的技術分析師Fawad Razaqzada表示,黃金回吐了前一交易日大部分漲幅。主要受到美股反彈,以及美元上漲所影響。本周可能出現美元反彈,周五出爐的美國3月非農就業報告是關鍵的風險事件。如果美元重獲平衡,金價可能會面臨進一步的下行壓力。

然而,貿易戰的不確定性仍可能使黃金受益。據悉,特朗普政府本周將公布一份針對中國進口產品征稅高關稅清單。周一(4月2日),中國政府宣布對大約130種美國商品征收關稅,其中包括主要農產品出口,這加劇了世界兩大經濟體之間的爭端。

花旗銀行分析師在一份報告中表示,受到近期股市大幅波動以及貿易戰局勢或惡化影響,避險已經成為當下一大熱門主題。預計今年金價將保持在1300美元上方,而2018年金價達到1400美元的幾率為30%。

盛寶銀行的大宗商品策略主管Ole Hansen則表示,自2016年6月以來,上周投機者買入黃金數量創下新高。其背後主要受到美聯儲鴿派加息、貿易戰風險、以及美債收益率走低等綜合因素所導致。

盡管金價不乏利好因素,但自年初以來一直難以突破1310-1360美元的小幅交易區間。對此,Insignia Consultants首席市場分析師Chintan Karnani認為,周二金價下跌,可能是由於在衝擊1354美元一線雙頂壓力位失敗後的一次獲利了結。
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