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歐銀紀要不排除調整政策指引,但重申謹慎原則

5月18日訊——歐洲央行周四(5月18日)公布4月貨幣政策會議紀要。紀要顯示,如果歐元區經濟有改善,應該考慮調整前瞻指引;但重申了政策溝通必須非常謹慎,以防市場動蕩。
欧银纪要不排除调整政策指引,但重申谨慎原则

歐洲央行應該謹慎逐步調整措辭

會議紀要顯示,對於溝通而言,貨幣和金融狀況顯得特別敏感;歐洲央行溝通應該謹慎逐步調整措辭;擔憂溝通變化的增加可能造成較強的信號影響;持續調整溝通措辭必須伴隨通脹更好的回升。

會議紀要還認為,在長期寬鬆政策後,在改變立場時即使很微小的政策變化都可能對市場造成很強的信號影響。
 
歐洲央行補充稱,委員們的中期預測整體有效,部分委員表示2017年經濟增速可能強於預期。

不排除在6月份下調通脹預期

歐洲央行的部分委員們認為,4月已就維持前瞻指引達成廣泛共識,但部分委員表示經濟面臨的風險大致平衡,將在6月會議上重新評估經濟,屆時的經濟預期將依賴重新評估而做出;不排除在6月份下調通脹預期。

不過紀要顯示,歐洲央行執委普雷特則認為,隻有有更多的證據表明,經濟主要指標持續變好,且通脹數據持續好轉,從而說明經濟活動出現積極跡象,方可在溝通中對政策進行更多調整。

紀要稱,委員們討論了美國經濟所面臨的高度不確定性,並以此作為決策的參考。

歐洲央行目前的立場表明,政策製定者可能是對於6月是否需要在政策路徑上作出重大改變依舊猶豫不決:面對增長前景的好轉,屆時可能選擇微調政策,擔心更大的信號可能會使多年經濟刺激的成果毀於一旦。

據市場普遍預期,歐洲央行下個月將正式確認增長風險已經得到平衡;但未來仍可能在必要的時候,進一步降低利率,或擴大資產購買計劃。

歐洲央行在4月貨幣政策決議中表示,歐元區面臨的經濟風險持續下降,但仍偏向下行;雖然歐元區目前經濟增速處於10年來最佳狀態,但傾向於維持政策不變。

據了解,雖然在風險是否平衡方面,歐洲央行內部依然未能達成一致,但一些決策者認為風險已經平衡。對於影響經濟的主要風險,決策者認為,主要包括美國政策,英國脫歐,以及中國經濟的再平衡。

文章来源于汇通网

5月10日訊——英鎊兌美元周二(5月9日)持穩於近期觸及的七個月高點1.30附近,市場目前轉向觀察英國央行本周通脹報告及政策會議,以尋找英鎊的新驅動因素,英鎊過去一個月已經升值近5%。
英镑兑美元1.30关口遇阻,英央行措辞立场将至关重要    
英國央行的“超級星期四”將會受到密切關注,各界將尋求英國利率將維持在紀錄低點多久時間的各種線索。通脹率已經升破英國央行的2%目標,也高於薪資增幅,同時也令消費者受到打擊。消費者是去年英國公投脫歐以來提振經濟的主力。
    
據近期調查結果顯示,分析師預期最早2019年之前政策都不會有改變,因英國央行還在等待與歐盟間的談判情況。

投資者還將關注英央行是否將下調經濟增長預估,英央行曾在2月的上一報告中上調了預估。

荷蘭合作銀行匯市策略師Jane Foley稱,“1.30美元已成為當前的重要心理關口,過去一個月左右英鎊的重大推動力一直是空頭回補,但人們是否想買入英鎊,並推高至1.30上方,則是另一回事了。
    
有分析師稱,周四之前英鎊兌美元可能將處於1.2850到1.2990美元區間,自上周初以來英鎊即在該區間交投。

周二英鎊持平於1.2940,接近本周初觸及的七個月高位1.2990。
英镑兑美元1.30关口遇阻,英央行措辞立场将至关重要    
Caxton FX匯市分析師Alexandra Russell-Oliver稱,“在法國選舉後,英鎊已測試1.30。但我認為,英鎊將繼續在這水準附近遇到阻力。英鎊可突破該水準,將需要看到要麼有更多英國央行貨幣政策委員采取鷹派立場,要麼英國央行調整言論,更明確顯示鷹派立場。
    
英鎊兌歐元周二上漲0.3%至0.8416,自去年6月以來累計跌不到10%。
英镑兑美元1.30关口遇阻,英央行措辞立场将至关重要

文章来源于汇通网

5月9日訊——隨著中間派候選人馬克龍當選法國總統,歐盟走向分崩離析,至少在未來幾年時間裏僅存在理論上的可能性了。這樣一來,對於已經啟動脫歐談判的英國而言,已經沒有理由再繼續對歐盟堡壘的鬆動報以任何重大期望了,唯一的選擇就是如何準備接下來的硬仗。
马克龙打消英国人幻想,英镑似见顶多头气数已尽?
英鎊兌美元多頭似乎也銳氣盡失,本周未能衝擊1.30整數關口。周線4連陽的勢頭很可能在本周被終結;日線上看,周一(5月8日)匯價走出了烏雲蓋頂形態,上漲過程中若走出向上震蕩盤整旗形形態,匯價後市深幅下挫的可能性就相當大。
马克龙打消英国人幻想,英镑似见顶多头气数已尽?

英國央行如何首先出招?

本周四(5月11日),英國央行將公布的新一期的利率決議以及季度性通脹報告,行長卡尼隨後將召開新聞發布會,就何時收緊貨幣政策一事接受眾多媒體記者的輪番拷問。盡管英國一季度經濟明顯走弱,但自去年公投脫歐以來,英國經濟表現總體好於預期,通脹水平也回到了官方設定的2%目標上方。
马克龙打消英国人幻想,英镑似见顶多头气数已尽?
但是英國央行決策層近來似乎開始奉行起“言多必失”的哲學,就連一貫健談的行長卡尼也變得寡言少語起來。今年以來,他一改過往風格,公開發表言論的觀點基本與決策層的核心觀點無出其右。哪怕是在首相特雷莎·梅宣布將在6月8日提前舉行大選之後,卡尼似乎也竭力避免接觸媒體。

此外,人事變動或許也在一定程度上降低了英銀近期的工作效率。因為委員Charlotte Hogg在今年3月被迫離職,通常為9人的貨幣政策委員會目前還尚未增補新成員。Hogg因未能披露其親兄弟在巴克萊銀行任職的實情,違反了相關的執業規則。她從2013年起一直擔任英國央行營運主管。

Investec Securities經濟學家Victoria Clarke說:“我感覺英國央行近來過於靜默了,預期決策層不會就貨幣政策前景基調作出重大幅度調整。”

看來,英國央行也確實有理由繼續保持按兵不動。作為英國經濟增長的主引擎,消費近期開始出現了收縮的苗頭,加上面臨脫歐和提前大選的多重政治紛擾,英國央行官員也確實顯得焦頭爛額。

fx678預期,英鎊兌美元在利率決議公布前將進一步呈現震蕩整理態勢,1.29大關預計將提供一定支撐。倘若英國央行本周行動符合預期,即維持利率不變,並且未就收緊銀根給出時間表,英鎊有望以進一步下探1.2830頸線位;反之,若流露出任何新的鷹派跡象,不排除英鎊近期上破1.30大關的可能性。

以不變應萬變

道明證券駐倫敦經濟學家James Rossiter稱:“英國央行現在根本沒有變政的空間,決策層必須等到形勢更為明朗之後才有可能行動。”

在3月份的政策會議上,英銀貨幣政策委員Kristin Forbes打破了決策層維持數月時間的高度一致——投票支持加息。隨後公布的會議紀要中顯示,一些委員也認為,英國考慮收緊貨幣政策的需求較先前相對有所上升。

不過在最新發表的評論中,委員Michael Saunders明確坦言:“自己不是預言英國經濟和通脹水平年內會加速走高的一員。”自從他發表上述言論後,英國經濟增速就出現了放緩的跡象,但通脹水平依舊處於加速反彈階段。

路透調查的所有分析師都認為,英國央行周四將維持利率不變, 貨幣政策委員會的內部分歧不會加劇,預計Forbes仍將是唯一支持加息的委員,委員會料將以七票對一票讚成維持利率在紀錄低位。
马克龙打消英国人幻想,英镑似见顶多头气数已尽?
2017年一季度GDP環比僅增長0.3%,平了2015年一季度以來的最低值。而在今年2月份的時候,英國央行預計,消費價格增速有望在2018年初逼近3%,並且在今後3年內持續運行在官方設定的2%目標上方。

新一輪文字遊戲而已

投資者預期,英國在2018年年末前收緊銀根的可能性不足60%。在此之前,英、美兩國貨幣政策鴻溝將持續拉大。

英國央行對於貨幣從緊保持極其謹慎的態度,主要原因在於英國通脹水平高企很大程度上是英鎊前期大幅貶值所致,同時工資增長水平卻依舊不溫不火。而花旗集團的最新調查表明,英國長期通脹預期看跌。英國脫歐雖然不會導致英國經濟運行完全脫軌,但外貿和就業市場表現將長期處於陰霾籠罩之中。

道明證券分析師Rossiter稱:“本周的新聞發布會上,卡尼不會爆出什麼新的猛料。脫歐疑雲將持續至少2年時間,他根本不可能、也沒必要急著出牌。”

特雷莎·梅料針尖對麥芒

馬克龍的經濟顧問Pisani-Ferry在接受英國廣播公司(BBC)采訪時表示:“英歐雙方在脫歐談判的一些方面存在不同利益。因而談判將會很困難,馬克龍會奉行強硬態度。”
马克龙打消英国人幻想,英镑似见顶多头气数已尽?
對於馬克龍的勝選,英國首相特雷莎·梅固然不失禮節,第一時間給他發去了賀電。不過在本月初接受采訪時,特雷莎·梅已經強調,自己在脫歐談判中將成為“一個非常難對付的女人”。

她表示:“在保守黨魁競選期間,我被一名同僚形容為‘非常難對付的女人’,我當時就說,容克將是下一個發現這一點的人。”

fx678研判認為,隻要脫歐談判中不觸及所謂“懲罰英國”一說,英國強行闖關“硬脫歐”的可能性就極小,英鎊中、長線跌幅料當有限。月線上看,匯價上個月收盤呈現出旭日東升景象,之前5個月震蕩區間上沿1.22關口將提供強大支撐。

文章来源于汇通网

法國大選掃除歐洲央行政策收緊障礙,歐元劍指1.10

4月26日訊——歐元兌美元在周二(4月25日)繼續走高,創出1.0905這一美國大選揭曉之後的近半年新高水平,而繼續上破1.10關鍵整數阻力關口也已經近在眼前。本周歐元匯價表現搶眼的主因在於法國大選首輪結果符合預期的狀況釋放了此前的市場緊張情緒,同時也令歐洲央行在此後有了更多的政策調整空間。

歐洲央行不再一味寬鬆?
而據路透報道,本周已有三位不願透露姓名的歐洲央行知情人士表示,鑒於法國大選並未發生大家所最擔心的意外狀況,即勒龐和梅朗雄兩位疑歐派候選人同時進入大選第二輪,市場風險得到了很大的消除,這與當前歐元區經濟處於“多年以來”最理想的表現這一背景狀況一同,意味著歐洲央行會在6月份的下次會議上,對未來縮減貨幣政策刺激力度的前景給予小小的暗示。
法国大选扫除欧洲央行政策收紧障碍,欧元剑指1.10
雖然,歐洲央行在本周四的會議上仍會堅持此前的措辭,強調會繼續收購歐元區國家債券至少到2017年底,並在之後更久的一段時間內維持當前的超低利率水平。但歐洲央行在6月“改變”措辭,似乎意味著其將首次承認歐元區經濟出現了全面好轉的事實。屆時,歐洲央行將會收斂起其對經濟的部分或全部悲觀預期,並不再暗示進一步降息擴擴大資產購買利度的前景。

當前,歐洲央行仍在執行其總額達2.3萬億歐元的債券收購計劃,並向商業銀行存放在央行的隔夜存款征收“負利率”以刺激其向實體經濟領域放貸。這使得歐元區的貨幣政策寬鬆程度已經超過了美國,並因而對歐元匯價構成了持續壓力。

官員態度此前仍謹慎
目前,歐洲央行官方尚且拒絕對上述消息置評。而上周,歐洲央行執委諾沃特尼卻曾強調,歐洲央行在當前不會屈從於外部壓力而過早調整其政策路徑,當前的政策設定至少會延用到2017年年底,而2018年以及之後的政策路線圖則要等到今年下半年時才會製定出來。

而上周法國央行行長德加洛(Villeroy De Galhau)也表示,歐洲央行現在就考慮政策變化,還為時過早。月初,歐洲央行首席經濟學家普雷特更是警告稱,僅僅是提到加息這一狀況,所引起的市場情緒過度反應,就足以令歐洲央行此前付出的刺激經濟的努力付之東流。

然而,此前德國財長朔伊布勒卻已在公開場合向歐洲央行施壓,要求其盡早開始考慮跟隨美聯儲的步伐進入政策緊縮周期,這也可能是歐洲央行內部開始出現了不同聲音的原因。而如果德國中右翼政府在9月份的大選中能夠成功連任,那麼其施加給歐洲央行的壓力就會更大。

因而,上述消息人士透露,歐洲央行正考慮移除部分政策寬鬆暗示,具體何時會在措辭中透露出這一點依然待定,因為這還要取決於進一步經濟數據的表現。

歐元正重返“前特朗普時代”區間
而業內機構花旗就此置評稱,歐洲央行至少在本周四(4月27日)的政策會議上仍會保持原有的基調,然而,在此後其政策措辭可能有變的預期下,歐洲央行此次政策聲明以及會後行長德拉基新聞發布會講話中的每一個字眼,都會被投資者拿出放大鏡來仔細斟酌,因此,其所可能引發的短線行情波動也可能將超出預期。

花旗表示,如果此後歐元兌美元能夠有效突破1.0938這一高位,那麼進一步的軋空行情將會把匯價進一步推高到1.1100-1.1140一線,也就是去年美國大選前一周的高點。而從日線圖上來看,自年初觸底以來,歐元兌美元就持續處於反彈上行通道中,而歐洲央行的任何政策收緊預期,也會為匯價打開進一步的上行空間。在收複了“特朗普行情”的跌幅之後,匯價有很大機率在之前的1.10-15盤整區間重新覓得平衡,並同時觀望歐洲央行進一步貨幣政策的指引。

法国大选扫除欧洲央行政策收紧障碍,欧元剑指1.10

文章来源于汇通网

4月19日訊——周三(4月19日)三菱東京日聯(BTMU)外匯研究認為,本周澳元持續承受賣壓,部分原因為周二(4月18日)澳洲聯儲公布的4月貨幣政策會議紀要立場偏鴿派。具體觀點如下。

三菱日联:年内澳洲联储料维稳,短期澳元或持续调整

指出,澳洲聯儲4月會議紀要表示,雖然澳洲經濟在2017年初溫和複蘇,但勞動力市場比預期疲弱,導致薪資增長緩慢,房地產市場及家庭債務風險攀升,未來幾個月將密切監控勞動力市場和房地產市場。

整體而言,此次紀要支撐該行觀點,即年內澳洲聯儲將按兵不動,對澳元的影響為中性。

該行預計,近期澳元將持續於當前水平附近調整,值得注意的是,海外局勢也愈顯複雜。

據FX678觀察,周日(4月23日)法國總統選舉將迎來首輪投票,當前“四方爭霸”的局面令選情撲朔迷離,而看熱鬧不嫌事兒大的英國也來湊熱鬧,周二首相特雷莎·梅推翻此前的公開承諾,宣布6月將提前大選,令整個歐洲政局更顯混論。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:24,澳元兌美元報0.7509/11。

文章来源于汇通网

3月23日訊——援引外媒消息指出,巴克萊資本(Barclays Capital)更新了歐元區經濟增長預期,預計2017年-2018年歐元區經濟增幅將提升至1.7%。具體觀點如下。

巴克莱:欧银料逐步收紧银根,加息和缩减QE将双管齐下

盡管歐元區經濟增長較佳,但2018年產能缺口料仍為負值,將阻止歐洲央行立場進一步向鷹派轉變。

歐洲央行將以兩種方式逐步退出寬鬆貨幣政策,分別為:

1、6月貨幣政策前瞻指引變得不那麼鴿派,打開2018年提升存款利率的大門。

2、2018年上半年縮減量化寬鬆(QE)規模至350億歐元-400億歐元,下半年調降至150億歐元-200億歐元,並分別於二季度和四季度各提升存款利率10個基點。

據FX678觀察,該行認為,換句話說,2018年下半年歐洲央行料仍實施QE和負利率,不過寬鬆程度將不及2017年。

文章来源于汇通网

野村:歐銀料於9月討論削減QE,下半年歐元或走強

3月22日訊——周三(3月22日)亞市尾盤,歐元兌美元快速拉升至平盤附近,現交投於1.0811一線。

據FX678觀察,野村證券(Nomura)經濟學家們預計,歐洲央行將在9月貨幣政策會議上開始討論削減購債規模,並將於2018年開始逐步實施。

野村:欧银料于9月讨论削减QE,下半年欧元或走强

指出,從這方面來看,該行預計,在法國大選結果出爐後,歐洲央行退出量化寬鬆(QE)將成為外匯市場的重要主題。

該行認為,歐元區政治風險溢價的逐步消退,及歐洲央行逐步正常化貨幣政策,將令歐元在下半年走強。若歐洲央行委員們持續暗示進一步弱化當前貨幣政策前瞻指引,近期歐元可能面臨更大的上行風險。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:45,歐元兌美元報1.0811/13。

文章来源于汇通网

SEB:歐銀料於9月宣布QE退出計劃,歐元近期或續漲

3月22日訊——周三(3月22日)亞市盤中,歐元兌美元於平盤下方窄幅震蕩後略微走高,持續走低後低位震蕩,現交投於1.0794一線。

指出,瑞典北歐斯安銀行(SEB)預計,歐洲央行將在9月貨幣政策會議上宣布一係列退出寬鬆政策的組合,具體如下。

SEB:欧银料于9月宣布QE退出计划,欧元近期或续涨

這些政策組合包括:1、提升存款利率15點至-0.25%;2、2018年1月起將月度購債規模調降至400億歐元;3、延長量化寬鬆(QE)購買時限直至2018年6月。

匯市方面,2015年以來歐元兌美元一直陷於1.05-1.15區間交投,未來數年該區間料持續。若該行預期得以坐實,匯價存進一步續漲空間。

據FX678觀察,基於此,該行預計歐元兌美元將續漲,二季度末和年底目標均為1.10,意味著年內將在較高區間(1.08-1.12)交投。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:58,歐元兌美元報1.0802/04。

文章来源于汇通网
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