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英銀維穩聲明意外放鴿,英鎊跳水40點欲探1.34?

周四(12月14日)歐洲時段,英國央行公布利率決議,以9:0的投票比例維持利率及購債規模不變,符合預期,政策聲明略偏鴿;英鎊兌美元小幅下挫近40點至1.3410;此次英銀沒有就通脹升至3.1%置評,並指出GDP增速較第三季度略有疲軟;這表明英國央行並不急於進一步升息,短線利空英鎊。

英銀維穩聲明意外放鴿,英鎊跳水40點欲探1.34?

英國央行貨幣政策委員會全票通過決議,維持利率於0.5%不變,維持每月4350億英鎊資產購買規模和100億英鎊企業債購買規模不變。

①關於貨幣政策,英國央行政策聲明顯示,委員一致認為未來任何可能的加息都應當是漸進且受限的,若經濟隨11月預期發展,未來數年利率將進一步溫和增長,目前評估11月的加息影響還為時尚早。

②關於脫歐,英國央行指出,脫歐仍然是貨幣政策的主要挑戰;脫歐談判近期進展減少了無序脫歐的可能性,並可能刺激信心

③關於薪資與通脹,近期薪資增速與預期相符,仍然存在不確定性,勞動力市場收緊,國內通脹壓力逐漸增加;通脹接近峰值,在中期將朝2%的目標邁進。

④關於經濟增長,英國央行認為,第四季度GDP增速較第三季度略有疲軟;在未來三年內,政府11月預算占GDP比重將增加0.3%。

決議公布前,彭博調查顯示,接受調查的20位經濟學家中,有19位預計,九名貨幣政策委員會委員12月將一致同意維持利率在0.5%不變;實際結果符合預期。

元易認為,此次英國央行一如市場預期,維持貨幣政策不變;但其政策聲明措辭偏鴿,沒有就通脹升至3.1%置評,並指出GDP增速較第三季度略有疲軟;這表明英國央行當前立場謹慎,並不急於進一步升息,短線利空英鎊。

★上次英國央行鴿派升息


英國央行貨幣政策委員會在11月2日(上次決議中)以7-2的投票比例,決定提升央行基準利率25個基點至0.50%,並一致同意,維持每月4350億英鎊資產購買規模和100億英鎊企業債購買規模不變。

上次決議的政策聲明總體偏向鴿派,聲明未提及加息次數或許超過市場預期的說法。

卡尼在上次決議後表示,利率決議是“開誠布公的”,英國央行將腳撤離油門的時間到了,升息是對貨幣政策的微調;英國脫歐協議或許意味著對英國央行政策的再校準。

★通脹超過3%的容忍上限,英銀面臨更大緊縮壓力


本周公布的英國CPI年率突破3%關口,攀升至2012年3月以來的新高3.1%,高於預期,超出英國央行3%的容忍上限;同時,這一水平明顯高於英國薪資增速,進而意味著英國民眾的實際購買力下降;料將令英國央行面臨更大的緊縮壓力,但英銀本周並未就此置評。

此外,通脹超過3%,還意味著英國央行行長卡尼將不得不致函英國財政大臣哈蒙德,解釋為何英國通脹率超出目標1個百分點以上。

不過,荷蘭國際集團表示,隨著英鎊貶值效應的減退,2018年年中英國通脹將逼近英國央行目標水平。

★英國脫歐仍舊障礙重重,英銀加息料仍謹慎


近日英國與歐盟就脫歐協議達成共識;自當地時間12月13日晚間開始,英國下議院議員針對脫歐法案和相關修正案逐項投票,最後以309票同意,305票反對的投票結果通過第七修正案。該修正案要求,脫歐法案必須明確:未來英國和歐盟的脫歐談判協議必須經議會通過。

此次投票結果表明,特雷莎·梅(Theresa May)領導的脫歐談判在國內也要面對一道道難關。即使和歐盟談成了脫歐協議,也有可能遭到議會的否決。支持英國脫歐的議員擔心,這可能削弱英國在脫歐談判上的立場。

脫歐前景的不確定性仍舊是阻礙英國央行進一步加息的重要因素,上述因素也可能導致英國央行在未來加息路徑上更加謹慎。

北京時間20:20,英鎊兌美元報1.3429/31。
標籤: 英鎊 外匯
北京時間周四(12月14日)17:30,英國公布11月份零售銷售數據,表現大幅好於預期,但匯市反應相對不大。截止發稿,英鎊兌美元短線上揚12點至1.3456。

具體數據顯示,英國11月季調後零售銷售月率錄得1.10%,分別較預期值和前值上浮0.7和0.8個百分點;英國11月季調後核心零售銷售月率錄得1.20%;預期值和前值分別為0.40%和0.10%。
英銀決議前英國零售數據顯風采,表現驚豔提振英鎊
感恩節“黑色星期五”消費季給英國零售商帶來了比預期更強勁的增長,因為折扣刺激了家電和其他家用產品的銷售。庭用品銷售增長2.9%,服裝銷售增長1.4%,包括在線銷售在內的非商店零售銷售額增長了2.6%,食品銷售僅增長0.6%。

英國國家統計局表示,季節性調整隻反映了黑色星期五效應的一個因素,零售商現在提供的折扣超過兩周的時間,而不是一天。脫歐的不確定性、較高的利率以及物價上漲仍舊擠壓生活水平,雖然預計通脹將低於3%,但2018年的大部分時間裏,工資增速可能繼續落後。

英國零售商協會此前表示,受通脹影響,英國消費者在感恩節“黑色星期五”對便宜貨進行了搶購,較多的花費用在了食品上。

該協會指出,英國消費者正在飽受工資上漲緩慢及去年英國脫歐公投以來通脹急劇上升之苦,這使得很多經濟學家預測,英國經濟將在2018年進一步走軟,對於那些希望通過在11月促銷中獲利的零售商們來說,環境仍然十分艱難。

英國零售商協會首席執行官Helen Dickinson表示,“黑色星期五”的大型零售活動並沒有從根本上扭轉消費趨勢。

北歐銀行表示,2018年看跌英鎊,G10國家中英國房屋市場表現最為糟糕,且近期英國零售銷售數據也顯示,較低的房屋價格和較疲軟的消費間存在關聯。

自2016年6月投票離開歐盟以來,英國房地產市場已放緩,導致了消費者信心下降,消費者正在受高通脹和低工資增長的影響。

英國央行稍後將公布新一期貨幣政策,市場預計英國央行會議將維持利率不變,以支持脆弱的英國經濟。分析師對於明年英國央行利率及貨幣政策變化存在分歧。

11月2日,英國央行近10年來首次加息,將基準利率從0.25%上調至0.5%。英國央行稱之為“漸進、有限”的抗通脹周期。但薪資未能實現大幅上漲,加上脫歐持續的不確定性,可能會阻止英國央行貨幣政策委員會(MPC)推行更為鷹派的貨幣政策。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:37,英鎊兌美元報1.3450/54。
周三(12月13日)歐洲時段公布的英國截至10月三個月ILO失業率不及預期,就業人數變動差於預期,剔除紅利三個月平均工資年率好於預期;數據喜憂參半但總體不佳,英鎊兌美元回落十餘點至1.3338;技術上來看,日線上中性略偏空,保守交易者觀望,激進交易者可於關鍵阻力位附近做空。

英國就業喜憂參半總體不佳,英鎊回落多頭頑抗或成空

整理最新公布的英國就業數據如下:
英國就業喜憂參半總體不佳,英鎊回落多頭頑抗或成空

英國國家統計局:在10月之前的三個月中,既沒有工作且不在求職狀態的人數有所增長。

元易認為,雖然薪資數據略好於預期,但失業率未如預期下降,且就業人數減少幅度大於預期,總體而言就業數據不佳,令英鎊小幅承壓。

英鎊兌美元隔夜失守20日均線及1.3336關鍵支撐,日內早些時候,因美國民主黨議員瓊斯贏得阿拉巴馬州參議員補選,共和黨在參議院的優勢縮小為51:49,英鎊一度反彈至1.3367。

英國央行本周四將公布利率決議,此前市場預計英國央行本周將會按兵不動;但隔夜公布的高於預期的CPI數據,增加了英國央行加息的風險。

英國就業喜憂參半總體不佳,英鎊回落多頭頑抗或成空

技術上來看,元易認為,①周線上,匯價短暫升入雙布林帶看漲通道後受阻跌出,中性偏多趨勢完好,但上行動能減弱;
日線圖上,匯價隔夜失守20日均線及1.3336關鍵支撐,日內匯價正回測上述支撐,匯價趨勢開始轉空;
③小時圖上,匯價日內反彈,但尚未升破1.34及100小時均線,尚不足以逆轉下行趨勢;
保守交易者觀望,激進交易者可於關鍵阻力位附近做空;
直接支撐位於10月以來震蕩盤整區間頂部1.3336以及1.33關口,更下方關注1.3268以及1.32;
上方阻力位於1.34、1.35以及近期高點1.3549。

北京時間18:00,英鎊兌美元報1.3346/48。
標籤: 英鎊 外匯

2018年匯市大猜想:美元難大漲,歐元有望續升?

周三(12月13日)歐市盤中,歐元兌美元盡數回吐亞洲時段的漲幅,現於平盤附近交投,持穩於1.1746一線。

野村證券(Nomura)對主導2018年匯市走勢的因素進行了討論,稱貨幣政策預期極有可能仍為主導G10國家貨幣的關鍵,市場波動性料仍低迷,且明年將有更多央行加入正常化貨幣政策的陣營,具體觀點如下。

2018年匯市大猜想:美元難大漲,歐元有望續升?

1、歐洲央行貨幣政策立場將進一步做出鷹派轉變,可能推動歐元在明年持續走高。指出,北京時間周四(12月14日)20:45歐洲央行將公布12月利率決議,21:30德拉基將出席新聞發布會,目前市場廣泛預計其維穩,但任何有關明年政策走向的信號需密切關注。

2、2018年英國央行料加息兩次,英鎊將仍受支撐。據FX678觀察,英國與歐盟已達成初步脫歐協議,逐步邁向第二階段的貿易談判,周四及周五(12月14日-15日)歐盟將召開為期兩天的歐盟峰會,主題為“英國脫歐”。

3、在政策周期處於相對成熟階段時,美聯儲進一步加息不大可能大幅提振美元,因全球其他央行也紛紛朝正常化貨幣政策邁進。

北京時間周四03:00美聯儲公布利率決議,並發表貨幣政策聲明,同時公布經濟預期和加息點陣圖,03:30耶倫將出席新聞發布會,市場廣泛預計其進行年內第三次加息,但或難引發美元大幅波動。

4、澳元、紐元和瑞郎極有可能表現不及大市,因澳洲聯儲、新西蘭聯儲和瑞士央行2018年的貨幣政策立場料仍鴿派。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間17:16,歐元兌美元報1.1746/48。

美聯儲再度迎來加息?市場投資者謹慎觀望

周二(12月12日)在美聯儲為期兩天的政策會議做好準備後,美元匯率小幅上揚。外界普遍預計,美聯儲本周將迎來自2015年底以來第五次上調利率。
美聯儲再度迎來加息?市場投資者謹慎觀望

在美聯儲做出決定之前,市場投資者保持謹慎態度,英鎊和瑞典克朗貨幣在清淡的交易中領漲。瑞典克朗在去年11月通脹率升至2%的目標後反彈,這給利率製定者和分析師提供了支持,他們認為瑞典央行應該在今年年底結束債券購買計劃。

投資者將密切關注美聯儲對經濟健康狀況的評估,因為這可能會改變市場對未來借貸成本路徑的看法。債券市場預計明年會有兩次加息,但美聯儲方面表示預計會有三次。

BNY Mellon高級外匯策略師尼爾·梅勒表示:“雖然我們不認為美聯儲主席耶倫會過度修改她對措辭的選擇,加上特朗普總統推行減稅的影響。在政策正常化的速度方面,讓人們更加確信將會取得新進展。”

美元指數上周上漲逾1%,為93.80,為10月底以來的最大單周漲幅。目前美元指數上破94點,至94.19。部分外匯策略師上周指出,美元在未來幾個月內將繼續走弱,明年歐元兌美元匯率將下跌2.5%,至1.22美元。

周二,數據顯示,英國通脹率在11月意外觸及6年高點,市場聚焦於英國脫歐談判,英鎊因此暫時受到提振,隨後再度回落。在數據公布後,英鎊兌美元匯率攀升至1.3380美元,高於此前的1.3335美元,之後回落至1.3320美元。

Neil Jones)在倫敦對衝基金的外匯銷售主管Neil Jones表示:“考慮到英國脫歐之前的不確定性,流動性似乎是穩定的,任何有關英鎊的升值都會受到限製。”

紐兌美元元創下兩周高點,至0.69510,隨後有所回落。投資者對新西蘭國家退休基金首席執行官阿德裏安·奧爾的任命表示歡迎,他將於明年3月起擔任新西蘭聯儲主席。

年內歐元難現大行情,2018年多頭仍有望迎開門紅

周二(12月12日)歐市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩走高後持續回落,時段內最高摸至1.1793,現再度上行交投於1.1779一線。

歐洲央行年內最後一次利率決議將在本周來襲,巴克萊銀行(Barclays)認為此次決議前不宜提前對歐元建倉,丹麥丹斯克銀行(Danske)預計年內料仍於1.16-1.20交投,北歐銀行(Nordea)則警告年底流動性收縮或衝擊匯價,年內可能大跌至1.14,法國興業銀行(SocGen)的看法最為樂觀,預計2018年料持續反彈,明年底上看1.28。

年內歐元難現大行情,2018年多頭仍有望迎開門紅

法興:2018年歐元料持續反彈,明年底上看1.28


該行討論了歐元兌美元2018年前景,認為較美國利率水平而言,歐元區利率水平將更大地主導匯價的下一輪複蘇。

歐洲央行極度寬鬆的貨幣政策已明確帶動歐元區經濟加速上漲,2018年任何令市場再度預期歐銀正常化貨幣政策的事件將支撐歐元。

此外該行維持看跌美元,與美國經濟增長預期的關聯較小,更多的是預計歐元區及日本經濟將持續複蘇,因此歐元兌美元被低估的局面將逐步結束。

更為重要的是,相比美聯儲收緊貨幣政策周期而言,歐洲央行正常化貨幣政策存在更多不確定性,意味著歐元區各國國債收益率存更多續漲空間。2018年一季度末、二季度末、三季度末和四季度末歐元兌美元目標依次上看1.21、1.23、1.25和1.28。

巴克萊:歐銀12月決議前不宜提前對歐元建倉


周四(12月14日)歐洲央行12月利率決議召開前,提前對歐元兌美元建倉的風險回報並不誘人。

指出,北京時間周四20:45歐洲央行公布12月利率決議,21:30行長德拉基將出席新聞發布會。接受外媒訪問的分析師大多預計,歐洲央行將等到2019年才會上調利率,而隻有很少數分析師預計最早明年升息。

歐銀12月決議料維持政策設定和前瞻指引不變,將符合共識預期和市場計價。10月決議時其將原本定於今年年底到期的購債進程進一步延長9個月至2018年9月份,同時從2018年1月份起削減每月購債規模至300億歐元。

雖然管委會內部分歧的擴大可能限製歐元的漲幅,但德拉基將持續反對過早推進正常化貨幣政策進程。從這方面來看,此次利率決議料為常規事件,將難引發歐元大幅波動。

北歐銀行:流動性收縮或衝擊歐元,年內或大跌至1.14


該行警告稱,年底流動性的收縮可能衝擊歐元。近期基差掉期顯著擴大,令美元融資成本進一步提升。當前至年底美聯儲逆回購規模可能漲至4000億美元,將有效抽離銀行係統內的美元流動性。

如基差掉期的波動所顯示,這將令美元更顯稀缺,未來數周情況或更顯明顯。通常這對美元的影響較為短暫,也是預計歐元兌美元將進一步下跌的原因所在,且不排除年內其存快速走軟的可能,最低可能觸及1.14關口。

丹斯克:年內歐元料仍於1.16-1.20交投


短線歐元兌美元面臨的風險均衡,年內或交投於1.16-1.20區間。歐元兌英鎊方面,短線或於0.8650-0.9000區間交投,因當前重新計價英國脫歐風險還尚早。

德商:技術面偏下行,或深跌至1.15534


據FX678觀察,該行技術分析顯示,短線歐元兌美元仍易於下行,周一(12月11日)小幅收漲,但料為曇花一現,如期在1.1812附近遇阻,此前一度擊穿55日移動均線(現位於1.1760),但未明確收於該水平下方,一旦下破近期低點1.1712,將足以衝散上行動能,或深跌至11月7日低點1.15534。
年內歐元難現大行情,2018年多頭仍有望迎開門紅
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:56,歐元兌美元報1.1779/81,歐元兌英鎊報0.8834/36。

英國通脹已成脫韁野馬,英鎊跳升30點欲探1.34?

北京時間周二(12月12日)17:30,英國公布的11月通脹數據顯示,英國央行收緊貨幣政策的壓力進一步上升,利好英鎊。截至發稿,英鎊兌美元短線跳升27點至1.3379。

具體數據顯示,英國11月CPI年率實際錄得3.10%,高於前值和預期值0.1個百分點;英國11月核心CPI年率錄得2.70%,持平前值且符合預期。
英國通脹已成脫韁野馬,英鎊跳升30點欲探1.34?
英國11月通脹年率已攀升至2012年3月以來的新高。英國國家統計局表示,CPI上行壓力主要受機票價格與電子遊戲價格影響。一係列娛樂和文化產品和服務的價格上漲,尤其是電腦遊戲,對CPI上升起到了最大的推動作用;在雜項商品和服務類別(包括旅遊商品和金融服務等產品)的價格下跌,抵消了通脹上升的影響。

自2016年6月公投脫離歐盟以來,英鎊匯率爆貶導致消費者信心下降,消費者正在承受高通脹和低工資增長的影響。

一些英國央行官員對脫歐可能提升民眾對通脹的恐慌表示憂慮。副行長坎利夫表示,消費者信貸增長速度需要關注,隨著脫歐影響變得明朗,有必要采取行動以保證人們不必對通脹感到擔憂。

另一名英國央行副行長布羅德班特則稱,英國家庭和市場對脫歐後前景的預期轉變,可能會影響消費和通脹;英國脫歐後貿易開放程度“驟降”,將會立即對經濟增速和通脹造成影響。

英國調研機構GFK近期發布的資料顯示,英國11月消費者信心指數從10月的負10降至16個月低位負12(外媒調查預估為負11),創脫歐公投來最低水平,主要是由於家庭和企業對經濟發展前景不看好。近期英國央行加息、家庭收入減少、通脹走高、經濟不確定性加大等因素均影響消費者情緒。

英國零售商協會此前表示,英國消費趨勢並未被扭轉,消費者將更多花費用在食品等廉價物上。

英國零售商協會解釋稱,受通脹影響,英國消費者在感恩節“黑色星期五”對便宜貨進行了搶購,較多的花費用在了食品上。英國消費者正在飽受工資上漲緩慢及去年英國脫歐公投以來通脹急劇上升之苦,這使得很多經濟學家預測,英國經濟將在2018年進一步走軟。對於那些希望通過在11月促銷中獲利的零售商們來說,環境仍然十分艱難。

該協會首席執行官Helen Dickinson表示,“黑色星期五”的大型零售活動並沒有從根本上扭轉消費趨勢。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:41,英鎊兌美元報1.3367/71。
英鎊兌美元在周二(12月12日)獲得一些積極的消息刺激,在臨近兩周低點的位置恢複了上一交易日的部分跌幅。而就在今日北京時間17:30分英國將公布11月CPI數據。目前英鎊兌美元維持在1.3300一線附近震蕩。

英國每日電訊報近日在一篇報道中援引英國脫歐大臣戴維斯講話。戴維斯指出如果不能在2019年3月之前與歐盟達成貿易協定的話,英國政府將拒絕給付脫歐法案中所提到的補償金額。這使得英鎊在周一的時候有所承壓。

但是,美元的走軟使得英鎊兌美元擺脫了兩日連跌的頹勢,這可能也是匯價出現快速回升的唯一原因。在這周關鍵的風險事件來臨之際,英鎊兌美元的投資者似乎暫時減輕了他們的做空傾向,而這周風險事件中就包括今天即將公布的英國11月消費物價核心通脹指數。

英國CPI出爐前英鎊小幅上揚,後市仍看美英貨幣決議

荷蘭國際集團:英國11月CPI將維持3%不變


除了今天公布的CPI數據外,備受關注的美聯儲貨幣政策會議紀要以及英國央行的利率決議英國的就業數據狀況和最新的美國通脹數據都將對匯價的走勢產生決定性的作用

TDS:英國11月CPI將維持3%不變


TDS的分析師預測英國即將公布的11月CPI將維持在3%不變,這一結果和市場以及英國央行的預測保持一致。

基本面上,英國核心通脹率從2.7%下降至2.6%,這很大程度上是因為從去年開始通脹的大幅上漲導致的基數效應,同時能源價格因為最近原油價格帶動而出現持續上漲,也促使著通脹水平維持在較高的水平。核心通脹的上漲的動力有所減弱,這是因為匯率影響正逐漸減弱,但是相比於歐元區,核心通脹的上漲動力仍處於較高的水平,因此仍促使著英國央行去實行緩慢而又穩健的周期性加息政策。

技術分析


如果英鎊兌美元能夠突破上方最直接的壓力1.3370一線的話,行情將有機會試探1.3400一線。在這個位置上方,上方阻力會有縮減弱,在到達1.3480供給區域之前行情將先試探1.3440一線。

另一方面,如果行情一直在1.3330至1,3325一線下方走軟的話將會使行情下探1.3300一線支撐。這個心理關口被突破的話,行情接下來將會試探1.3285至1.3280一線。如果行情還是維持跌勢的話,那接下來的支撐將在1.3230至1.3225一線。

英國CPI出爐前英鎊小幅上揚,後市仍看美英貨幣決議
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