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10月8日(周一)美元兌日元失守113關口,恐慌情緒重創亞歐市場令日元成為最大贏家;與此同時,歐元兌美元匯率也無力抵抗地失守1.15關口,因投資者擔心,意大利政府和歐盟方面在預算赤字問題上的僵持,可能會導致剛剛熄滅不久的歐元區債務危機再度引爆。周一北美時段,原油價格創一周新低後回升,因加拿大煉油廠發生爆炸等一係列供給側負面事件衝擊市場。金價大幅收跌因美元走強且美債收益率不斷上升。
10月9日財經早餐:避險高漲日元笑傲匯市,颶風來襲美油絕地反擊
商品具體收盤情況方面,美國COMEX 12月黃金期貨實盤價格周一收盤下跌17.0美元,跌幅1.4%,報1188.60美元/盎司。美國WTI 11月原油期貨實盤價格周一收跌0.05美元,跌幅0.07%,報74.29美元/桶。ICE布倫特12月原油期貨實盤價格周一收跌0.25美元,跌幅0.30%,報83.91美元/桶。

美國股市今日收盤情況,道瓊斯指數連續第七個交易日表現超過納斯達克指數。道瓊斯工業平均指數周一收盤上漲48.21點,漲幅0.18%,報26495.26點;標普500指數周一收盤下跌0.58點,跌幅0.02%,報2884.99點;納斯達克指數周一收盤下跌52.17點,跌幅0.67%,報7736.28點。

周二前瞻


時間區域指標前值
07:50日本8月貿易帳(億日元)-10
14:00德國8月未季調貿易帳(億歐元)165
16:00中國9月M2貨幣供應年率(%)(10/9-10/15)8.2

16:00 意大利 意大利財長特裏亞(Giovanni Tria)向議員匯報財政預算要點
22:35 印度尼西亞 美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)發表講話

周一回顧


① 意大利內政部長薩爾維尼:退出歐元區不在我們的考慮日程上,“今天不會,明天不會,後天也不會”;
② 伊朗油長讚加內:預計未來幾個月原油將出現嚴重短缺;
③ 歐洲央行管委諾特:歐洲央行將在明年1月開始討論加息時間;
④ 證監會:推出“小額快速”並購重組審核機製;
⑤ 意大利或將引爆歐債危機第二季,歐元區市場憂心忡忡;
⑥ 國務院:從11月1號起,將現行貨物出口退稅率為15%的和部分13%的提至16%;
⑦ 美國就業水平回到20世紀60年代;
⑧ 中國9月財新服務業PMI升至53.1,創三個月新高;
⑨ 香港恒生指數周一收盤下跌1.4%,報26202.57點。

全球主要市場行情一覽



商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1188.71-14.17-1.18%
現貨鈀金1077.986.240.58%
現貨白銀14.387-0.247-1.69%
現貨鉑金820.2-2.33-0.28%
香港黃金11037-129-1.16%
美原油連續74.23-0.11-0.15%

國際原油價格在上周大幅走強之後,本周上行動能漸消,周一亞歐時段,NYMEX原油一度下跌至73.08美元的一周新低水平,原因在於美元指數日內走強,且在美國政府持續釋放戰略儲備庫存之後,投資者對伊朗受製裁前景所可能帶來的市場衝擊已經有了充分的消化和心理準備;不過在此後的北美時段,原油價格再度自低位反彈,相對日低已經反彈了超過1%,再度逼近74美元關口,原因在於新一輪供給負面事件開始衝擊市場,包括如下事件:① 加拿大新不倫瑞克省一座煉油廠發生起火爆炸事故,將進一步衝擊北美地區的油品供給;② 卡塔爾能源部長堅稱全球市場供給狀況仍然平衡,對增產態度趨於消極;③ 颶風“邁克爾”逼近美國東南沿海,可能對石油產業鏈造成進一步衝擊影響。另一方面,金價大跌因美元走強且美債收益率不斷上升

商品具體收盤情況方面,美國COMEX 12月黃金期貨實盤價格周一收盤下跌17.0美元,跌幅1.4%,報1188.60美元/盎司。美國WTI 11月原油期貨實盤價格周一收跌0.05美元,跌幅0.07%,報74.29美元/桶。ICE布倫特12月原油期貨實盤價格周一收跌0.25美元,跌幅0.30%,報83.91美元/桶。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.2-0.78-0.29%
黃金延期266.1-0.8-0.30%
白銀延期3501-4-0.11%
鉑金999519500%


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2716.51-104.84-3.72%
深證成指8060.83-340.26-4.05%
日經22523783.72-191.9-0.80%
納斯達克指數7735.95-52.5-0.67%
道瓊工業26486.7839.730.15%
英FTSE7233.33-85.21-1.16%
德DAX11947.16-164.74-1.36%
法CAC405300.25-59.11-1.10%

美國股市今日收盤情況,道瓊斯指數先抑後揚,連續第七個交易日表現超過納斯達克指數(自2017年9月以來最長)。道瓊斯工業平均指數周一收盤上漲48.21點,漲幅0.18%,報26495.26點;標普500指數周一收盤下跌0.58點,跌幅0.02%,報2884.99點;納斯達克指數周一收盤下跌52.17點,跌幅0.67%,報7736.28點。
10月9日財經早餐:避險高漲日元笑傲匯市,颶風來襲美油絕地反擊

外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.740.10.11%
歐元美元1.1493-0.0031-0.27%
英鎊美元1.3093-0.0027-0.21%
美元日元113.11-0.61-0.54%
澳元美元0.7080.00280.40%

周一指數設法保住了微弱的漲幅;美元兌日元失守113關口,恐慌情緒重創亞歐市場令日元成為最大贏家;與此同時,歐元兌美元匯率也無力抵抗地失守1.15關口,因投資者擔心,意大利政府和歐盟方面在預算赤字問題上的僵持,可能將剛剛熄滅不久的歐元區債務危機再度引爆。
10月9日財經早餐:避險高漲日元笑傲匯市,颶風來襲美油絕地反擊

國際財經要聞


歐洲金融市場周一再遭重挫,各國股市盤中普跌,其中風暴中心的意大利股指更是盤中一度重挫2.5%,與此同時,歐元兌美元匯率也無抵抗地失守1.15關口;投資者擔心,意大利政府和歐盟方面在預算赤字問題上的僵持,可能將剛剛熄滅不久的歐元區債務危機再度引爆。周一日內,意大利10年期國債收益率已升至3.58%,為自2013年以來最高水平。這意味著該國政府融資成本上升,經濟前景也變得更加脆弱;目前,意大利政府背負有高達2.3萬億歐元的巨債,該國政客一直指責歐盟強加的錯誤政策惡化了其經濟形勢,並因而拒不執行旨在減少赤字和債務的“財政紀律”規定。雖然,該國官員周一也出於安撫民意角度否認了退出歐元區的可能性,但是由此預期引發的市場避險情緒,已足以令歐元區各路資產均遭遇血洗。

蘇格蘭皇家銀行(RBS)分析師指出,美國9月份非農就業人數增幅低於預期的13.4萬,但這一定程度上是因為受到了佛羅倫薩颶風的影響;美國7月和8月的非農就業數據大幅提升,表明就業形勢持續健康發展;值得注意的是,失業率下降0.2%至3.7%,為49年以來的最低點;盡管如此,平均時薪年率同比從2.9%下滑至2.8%,勞動力市場狀況趨緊,似乎會加注美聯儲在12月再次加息的概率。

荷蘭國際集團(ING)經濟學家蒙彼利埃指出,由於外國需求強勁,瑞士經濟今年上半年增長迅速,一季度GDP同比增幅分別達到1%和0.7%;瑞士經濟連續5個季度增長率超過0.7%,這是自2015年初取消對歐元匯率下限以來首次出現;第二季度增長的主要驅動力是製造業,這得益於強勁的外國需求和瑞士法郎的貶值;不過要注意的是,這種增長在一定程度上是人為的,因為總部設在瑞士的主要國際體育協會的營銷活動產生了許可證收入;世界杯和冬奧會都發生在2018年,這對GDP數據產生了影響;然而,由於2019年沒有體育賽事計劃,這種影響將會消失。

印尼中蘇拉威西省9月28號發生了地震並引發海嘯,印尼抗災署7號表示,災區的搜救行動將於本月11號正式結束,有消息稱,這場災難造成的失蹤人數或多達5000人。根據印尼當地政府的預估,這次嚴重的地震和之後引發的海嘯摧毀了房屋,公共建築物和基礎設施。而這造成的直接經濟損失將超過10萬億印尼盾,也就是超過6.6億美元的水平。之後的重建費用,也需要數萬億的印尼盾。政府的數據顯示,印尼抗災署方面有4萬億印尼盾的儲備資金用於應對各種災害。此外,印尼財政部已經前後兩次撥款給抗災署,追加資金用於恢複和重建工作,追加撥款目前達到了1.06萬億印尼盾。此外,對經濟帶來影響的還有印尼今年整體在旅遊業上遭到的損失。(央視財經)

巴西雷亞爾兌美元匯率在周一開盤後快速走高,截至目前上漲逾2%,領跑全球新興市場。該國於周日舉行的大選首輪投票顯示,右翼候選人博爾索納羅以47.2%的得票率遙遙領先其他對手,隻差一點就能得到過半選票直接當選。這也意味著其在三周後舉行的第二輪投票中勝出將是大概率事件。博爾索納羅的競選口號直指打擊該國猖獗的腐敗與暴力犯罪狀況,此舉得到了受苦已久的選民共鳴,並且也將有助於改善該國的投資環境,從而推動這個近年來陷於泥淖之中的“金磚”國家重入增長正軌。這對於國際投資者來說自然也是樂見的狀況。

國內財經要聞



國內宏觀


國資委主任肖亞慶日前在學習時報撰文闡述國企高質量發展。他表示,實現高質量發展必須進一步聚焦國家戰略領域,加快布局結構調整,推動國有資本優化配置。一是紮實推進戰略性重組。穩步推進裝備製造、煤炭、電力、通信、化工等領域中央企業戰略性重組;二是積極開展專業化整合。以擁有優勢主業的企業為主導,持續推動煤炭、鋼鐵、海工裝備、環保等領域資源整合;三是大力推動瘦身健體。帶頭做好供給側結構性改革這篇大文章;他表示,國有企業必須牢牢守住實業這一安身立命之本,一心一意、全力以赴做強做優實業。一是聚焦主業突出主業。二是加快製造業優化升級。三是積極發展戰略性新興產業。加快在生態保護修複、新能源汽車、北鬥產業、互聯網、大數據、人工智能等新興產業領域邁出實質性步伐,引領新興產業集群發展。四是全面提升企業運行和產品服務質量。(一財網)

國內股市


天弘基金認為,今天A股下跌屬於對國慶期間國際宏觀政治環境的正常反應,不宜過度解讀,更無需過度恐慌。總體來說,今天A股市場的下跌不過是市場在過去7日全球市場利空情緒渲染下的集中反應,換言之把今天的下跌平攤到5個交易日裏面這麼看,幅度其實並不算太大。依然強調四季度更是一個希望的季度,因為有重磅的十九屆四中全會,疊加改革開放四十周年,改革和政策紅利值得預期。 (新浪財經)

國內產業


10月8日,交通運輸部部長李小鵬主持召開部務會,審議《快遞業務經營許可管理辦法》《郵件快件實名收寄管理辦法》等文件,研究推動取消高速公路省界收費站等有關工作。會議指出,前三季度延續了1—8月的運行態勢,交通運輸經濟運行總體穩中有進。同時,交通運輸經濟運行穩中有憂,投資增速放緩,安全形勢依然嚴峻、不容樂觀,企業經營壓力加大。會議強調,要切實加大交通基礎設施補短板工作力度,擴大交通有效投資等。(一財網)

國內樓市


北京市住建委網站信息顯示,北京市住建委國慶期間對北京4個公租房項目進行專項抽檢,對公租房轉租行為零容忍,發現一起,嚴處一起。違規家庭堅決取消實物保障房資格。
周一(10月8日),亞盤時段,油價大幅走軟。石油交易商可能在未來一周繼續關注全球原油供應可能中斷的問題。外界普遍預計,美國對伊朗即將實施的製裁將導致市場進一步吃緊。
原油交易提醒:特朗普窺視OPEC“儲蓄”,三大原油報告接踵而至

在美國總統特朗普今年5月宣布退出伊朗核協議後,將從11月開始製裁伊朗的石油出口。伊朗是OPEC的第三大產油國,今年每日向市場供應約250萬桶原油和凝析油,相當於全球消費量的2.5%左右。

截止當前,美油報73.75美元/桶,日內跌幅0.79%;布倫特原油報83.26美元/桶,日內跌幅1.08%。
原油交易提醒:特朗普窺視OPEC“儲蓄”,三大原油報告接踵而至

許多分析人士預計,一旦製裁生效,伊朗的石油日產量將減少100萬桶左右。美國方面希望將伊朗的石油出口削減至零,以向伊朗施壓,要求重新談判一項核協議。

美國想要OPEC的備用產能


特朗普指責OPEC為美國消費者推高了汽油價格。在沙特阿拉伯和俄羅斯表示,它們將提高產量,至少在一定程度上彌補預期的伊朗供應中斷後,油價略有回落。

市場擔心石油輸出國組織是否願意或有能力來填補美國對伊朗和委內瑞拉持續危機的製裁預期的供應缺口,油價近期處於四年高位附近。
原油交易提醒:特朗普窺視OPEC“儲蓄”,三大原油報告接踵而至

正如特朗普所敦促的那樣,即使OPEC按最大交易量計算,它也無法應對未來的任何中斷,從而增加了價格出現更大幅度飆升的風險。

一周前,美國能源部長裏克佩裏在宣布反對美國戰略石油儲備釋放的論點時表示,全球仍有剩餘產能,包括沙特阿拉伯與科威特之間中立區的新石油產量。特朗普以及他的高級政府官員認為OPEC(尤其是沙特阿拉伯),擁有超出全球需求和降低油價的空餘能力。

由於全球任何地方的單一供應中斷都可能引發價格飆升,因此最大限度地提高全球閑置產能肯定會使價格升溫而不是降溫。

有報告指出,即使沒有任何進一步的供應中斷,建議將備用產能推至零的舉措也會加劇市場焦慮,並可能推高價格。

三大報告重磅登場


展望未來,本周不僅將公布OPEC月度原油市場報告,還有EIA月度短期能源展望報告、以及國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告,三大報告重磅登場,原油必然受到一定程度的波動。市場參與者將對此密切關注,以評估全球石油供需水平。
原油交易提醒:特朗普窺視OPEC“儲蓄”,三大原油報告接踵而至

美國商業原油庫存的最新每周數據也將吸引市場關注。由於周一的哥倫布日假期,美國商業原油庫存比平時晚一天公布。

美國能源信息管理局估計OPEC目前的閑置產能約為142萬桶/日,將剩餘產能定義為“可在30天內生產並持續至少90天的生產量”。

但沙特阿拉伯和國際能源機構的定義比較寬鬆,通常會計算可能長達90天不會帶來的產量。IEA估計沙特的剩餘產能為162萬桶/日,總產能為1204萬桶/日。

特朗普的大部分批評都是由於沙特聲稱它們能夠產生的產量遠高於目前約1040萬桶/日的產量,這引起了市場的懷疑。特朗普對OPEC的批評和他對沙特阿拉伯的要求在美國曆史上是史無前例的。

上個月,沙特能源部長法利赫表示,沙特阿美公司可以隨意生產1200萬桶/日。一旦與科威特的談判完成,兩國共享的中立區油田可再增加50萬桶/日。阿聯酋聲稱擁有約50萬桶/日的備用產能,而科威特則聲稱它的產能約為10萬桶/日。

地緣政治變化是近期油價上漲的主因


卡塔爾能源部長穆罕默德·薩達上周日(10月7日)表示,石油市場供需平衡。他認為“地緣政治變化”是近期原油價格上漲的原因。
原油交易提醒:特朗普窺視OPEC“儲蓄”,三大原油報告接踵而至

石油市場出現了一些變化,包括供應和全球需求的增加,這些因素將在OPEC下次會議上得到考慮。

隨著美國對伊朗原油出口的製裁定於下個月開始,石油價格一直在上漲。布倫特原油目前的交易價格接近85美元/,而年初為65美元/桶。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間10月8日10:30,美國WTI原油現報73.74美元/桶。
標籤: 能源 美元 外匯
本周(10月8日—14日),美國國務卿蓬佩奧對中國進行訪問,貿易局勢進展需要投資者繼續關注,美聯儲一些官員的講話也不能忽視。
10月8日財經早餐:中國央行降準利好聲響上演,原油市場三大報告重磅登場

市場於10月7日迎來年內第四次降準,中國人民銀行決定下調部分金融機構人民幣存款準備金率1個百分點。人民銀行決定,自10月15日起,下調大型商業銀行、股份製商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。

另外,本周不僅石油輸出國組織(OPEC)公布月度原油市場報告,還有EIA公布月度短期能源展望報告,國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告,三大報告重磅登場,原油必然受到一定程度的波動。

本周市場熱點



① 周一(10月8日),美國國務卿蓬佩奧於10月8日對中國進行訪問,美國聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)發表講話。
② 周二(10月9日)美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)發表講話。
③ 周三(10月10日)美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委威廉姆斯(John Williams)就貨幣政策發展發表講話。
④ 周四(10月11日)EIA公布月度短期能源展望報告(於北京時間10月11日周四淩晨00:00-02:00公布),美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)就經濟展望發表講話,石油輸出國組織(OPEC)公布月度原油市場報告,具體公布時間待定(通常大概在北京時間18-20點左右公布)。
⑤ 周五(10月12日)國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告。

本周假期提醒



周一(10月8日),加拿大迎來感恩節,休市一天;美國迎來哥倫布日,美國債券市場休市,但美國股市及CME旗下貴金屬、原油與外匯合約將正常交易,不受影響;日本迎來體育日,休市一天。
周二(10月9日),韓國迎來諺文日,休市一天。
周三(10月10日),台灣迎來“雙十節”,休市一天。
周五(10月12日),西班牙迎來國慶日,休市一天

周一開盤行情


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.640.000%
歐元美元1.1520-0.0004-0.03%
英鎊美元1.31250.00050.04%
美元日元113.720.000%
澳元美元0.7049-0.0003-0.04%


上周回顧

① 外交部發言人華春瑩10月5日就美國副總統彭斯10月4日晚在智庫發表講話,聲稱中方幹涉美國內政和選舉,對中國內外政策進行無端指責作出回應:有關講話對中國的內外政策進行種種無端指責,誣蔑中方幹涉美國內政和選舉,純屬捕風捉影、混淆是非、無中生有。中方對此堅決反對。
② 趕在特朗普政府設定的談判期限前最後一刻 ,美國和加拿大就更新《北美自由貿易協定》達成協議,新協議從《北美自由貿易協定》(NAFTA)更名為美國-墨西哥-加拿大協議 (USMCA)。加拿大最終在乳製品上讓步, 換取特朗普政府不會對墨西哥和加拿大課征汽車關稅的保證。
③ 美國9月非農就業報告,新增就業人口大幅不及預期,但前值大幅上修,且失業率創49年新低,美元短線回落,歐元乘勢小幅反彈,收複了部分跌幅。
④ 意大利無視歐盟威脅,拒絕在預算問題上妥協,疑歐派官員甚至表示,如果意大利有自己的貨幣,早就解決問題了,不過意大利的預算問題沒有進一步發酵的跡象,這使得市場的擔憂情緒有所緩解。
⑤ 歐盟拒絕了所謂的契克斯莊園計劃的部分內容,使特雷莎·梅的政治權威受到動搖。對此,英國脫歐大臣拉布稱,若歐盟反對脫歐計劃,英國所提供的方案也將不適用於歐盟。
⑥ 澳洲聯儲連續第24個月維持利率不變,符合市場預期。
⑦ 中國人民銀行10月7日決定下調部分金融機構人民幣存款準備金率1個百分點。

全球主要市場行情一覽



美國股市上周五表現低迷,受美國非農就業數據不佳,美聯儲加息預期猶存,和貿易戰可能繼續升溫等因素的共同衝擊。道瓊斯指數盤中一度大跌近300點,尾盤略有反彈,而重災區科技股雲集的納斯達克指數更是一度重挫2%。
股指收盤漲跌漲跌幅
道瓊斯指數26447.05-180.43-0.68%
標普5002885.57-16.04-0.55%
納斯達克7788.45-91.06%-1.16%


歐洲股市同樣表現低迷,意大利預算拉鋸戰引發的市場恐慌情緒仍在繼續彌散,英國硬脫歐風險也依舊不容小覷。
股指收盤漲跌漲跌幅
英國FTSE7321.44-96.90-1.31%
法國CAC405358.20-52.65-0.97%
德國DAX12103.96-140.18-1.14%
意大利MIB20362.99-249.94-1.21%


貴金屬市場維持震蕩行情,美國非農遜色提振現貨金價升至1200美元上方,但進一步上攻動能闕如。投資者對貿易風險的恐懼,蓋過了因為意大利債務風波再起帶來的避險買需的拉動;
商品收盤漲跌漲跌幅
現貨黃金1202.68+2.99+0.25%
現貨白銀14.627+0.048+0.33%
現貨鉑金819.74-3.13-0.38%
現貨鈀金1070.77+16.27+1.54%


原油價格日內走勢震蕩,最終因為沙特王儲在尾盤拋出的增產定心丸而在整個交易日微幅收低。但伊朗斷供與委內瑞拉減產這兩大供給端黑洞已足以能夠為油價鋪上一層堅實的“地板”。
商品收盤漲跌漲跌幅
NYMEX原油74.29-0.04-0.05%
布倫特原油84.11-0.47-0.56%


外匯方面,美元指數受非農遜色影響小跌,推動歐元略微反彈收複1.15關口,英鎊則在英國脫歐協議有望峰會路轉的消息刺激下絕地反擊暴漲百點。此外受亞洲金融市場低迷拖累的澳元和紐元走勢則在G10貨幣墊底,頹勢盡顯。

國際財經資訊



據特朗普政府官員透露,在製裁伊朗石油出口上,美國處於研究個別國家豁免措施的“內部過程之中”,美國的目標是,讓伊朗的石油消費者們盡可能迅速地完全停止進口,理想狀態下是要在11月4日之前將伊朗石油出口降至零,美國準備在豁免措施上與多國合作,屆時將是一對一的磋商。

俄羅斯第一副總理兼財政部長西盧安諾夫10月5日表示,俄羅斯願與歐洲國家展開合作,嚐試用歐元來結算石油貿易。在采用非美元貨幣結算石油貿易問題上,歐洲和俄羅斯存在共同利益。歐盟委員會主席容克9月曾對歐洲議會表示,歐盟將在今年出台計劃提升歐元國際地位。目前,歐盟每年隻有2%的能源進口自美國,但80%的能源進口賬單卻用美元支付。

據歐聯網援引歐聯通訊社報道,當地時間10月6日,羅馬尼亞舉行為期兩天的全民修憲,決定是否將憲法中婚姻的定義從“配偶結合”改為“一男一女結合”,西方人士認為,羅馬尼亞針對婚姻定義舉行修憲公投,凸顯出東歐和西歐對同性戀的觀念差異和分歧。

據報道,德國總理默克爾10月6日呼籲,執政的聯盟覺內部應結束爭鬥,為即將舉行的重要的地方選舉做好準備,默克爾當天在德國北部城市基爾參加黨內活動時說,聯盟黨兩大成員基民盟和基社盟展現的分歧致使民調走低,她說,如果我們發生爭執,選民就不會看好我們。(新華社)

據外媒消息稱,一位不具名的政府官員表示,政府準備和認同逐步減少進口伊朗石油的國家合作,但內部已經在討論,是否應訂下豁免的規則,這也是華盛頓方面首次傳出放棄對伊朗石油製裁的消息。

當地時間10月6日,美國參議院以50票對48票的結果,通過了對最高法院大法官候選人卡瓦諾的最終提名;特朗普隨後發推文說,“我要讚許和恭賀美國參議院,同意把我們的最棒提名人卡瓦諾法官,送進美國最高法院,稍後,我就會簽署他的任命書,他將會正式宣誓,令人非常興奮”。

國內財經資訊



★國內宏觀

新華社:今年1至7月,全國服務外包執行額628.2億美元,其中離岸執行額384億美元,占新興服務出口的比重超過70%,在全球價值鏈中的地位不斷攀升。2016年,全國服務外包執行額首次突破千億美元,2017年達到1261.4億美元,同比增長18.5%。

銀保監會:1至8月,保險業累計為全社會提供風險保障5263萬億元,賠付支出7965億元。其中,出口信用保險保費收入100億元,承保金額2.5萬億元,為穩外貿發揮了積極作用。

中國金融學會綠色金融專業委員會主任馬駿表示,要通過推動綠色資產證券化等,推動我國綠色金融發展。綠色金融是指為支持環境改善、應對氣候變化和資源節約高效利用的經濟活動。當前我國銀行持有的綠色信貸資產達8萬億元,但證券市場的綠色債券總量僅5000多億元,標的有限。

滴滴官方微信公眾號再次發公告稱,在平台各項安全措施逐步落地的綜合影響下,車內衝突率較一個月前下降了48%(日均每百萬訂單車內衝突數從52.2單下降至27.1單)。滴滴稱,9月8日起在全國試運營行程中錄音功能,對潛在司乘雙方不文明行為起到了震懾作用,有效降低車內衝突的發生,同時也有利於公正解決司乘糾紛。

中國央行宣布從2018年10月15日起,下調大型商業銀行、股份製商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點,當日到期的中期借貸便利(MLF)不再續做。

★國內股市

港交所:今年前三季度,共有166家公司在香港上市,同比上升46%;首次公開招股集資金額為2427億港元,同比增加近1.8倍。Dealogic數據顯示,香港交易所新股集資額今年前三季度全球排名第一,大幅超越排名第二和第三名的紐交所和納斯達克。

近十年A股紅十月的概率達到七成。外圍市場在假期期間下行較為明顯,節後首日恐受到外圍市場的影響。不過,A股紅九月已經實現,經過之前8個月的大幅下行,基本已將利空情緒反映的比較充分,存在紅十月的機會。

據銀行理財新規,銀行公募理財產品可通過公募基金間接投資股市。專家表示,從投資端和需求端來看,短期內應該不會有太多新增理財資金進入股市。銀行整體投資風格偏穩健。

10月5日,青島海爾公布在中歐國際交易所D股市場上市及股份公開發售計劃。青島海爾本次發行的D股股數不超過4億股,股份發售價格將以歐元計算。青島海爾完成本次發行上市後,將成為中歐所D股市場的首家上市公司。

★國內樓市

以美元計算的倫敦房價自2015年以來下跌了10%,對於外資來說,這可能是一個頗有吸引力的抄底機會。而來自英國政府的外國人印花稅政策將很大程度上抵消投機需求。(央視網)

綠城中國公告:9月,綠城集團銷售1698套,銷售面積約23萬平方米,銷售金額約為57億元,銷售均價約為每平方米24440元。1-9月,綠城集團取得合同銷售面積約257萬平方米,合同銷售金額約621億元。

記者在“十一”假期期間實地走訪了海南多個熱門市縣,市場整體表現低迷,“一房難賣”與半年前的“一房難求”形成了鮮明的反差,記者觀察發現,近段時間以來,海南房地產市場的分化較為明顯,除了一部分房企資金鏈緊張,通過降價促銷手段以圖資金回流外,也有部分企業為避免對已售項目造成衝擊,選擇了“硬抗”。(新華社)
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本周油價總體走勢較為強勁,美原油大幅衝高創出了2014年11月以來的新高於76.90美元,盡管隨後出現了明顯的回落,但是依然維持在74美元上方。

受伊朗原油產量不斷下降以及亞洲多國進一步削減伊朗原油進口的影響,油價出現了大幅的飆升。市場預估OPEC至少增產180萬桶/日才足以抵消產量不足的影響。

不過隨著沙特和俄羅斯達成一致將進一步增產,市場的擔憂情緒明顯緩解。同時由於新興市場貨幣持續貶值,導致原油需求持續回落,也一定程度上施壓油價。

盡管如此美原油仍維持在74美元上方,隨著11月4日臨近,市場正進一步觀望伊朗原油產量減少對市場的影響。
原油周評:俄沙增產阻礙原油多頭攀高勢頭,油價或高位盤整靜待製裁臨近

美原油鑽井續減,管道瓶頸或限製產量增加


貝克休斯數據顯示,美國石油鑽井數連續三周錄得減少,截至10月5日當周,美國的原油鑽井數較之上周減少2口。盡管市場反應相對清淡,但顯示出美國的原油產量開始放緩。

數據顯示,美國原油鑽井數據在第三季度僅增加了5個,這是自2017年第四季度鑽井減少3個以來最小的,輸油管道的瓶頸是限製美原油生產商進一步擴大產能的重要因素。相比較第三季度,他們在第一季度增加了50個鑽井平台,在2018年第二季度增加了61個鑽井平台。

隨著第四季度到來,美國的原油鑽井數並沒有顯示出複蘇的跡象,這可能會進一步降低市場對於美原油產量續增的信心,進而提振油價。

美國能源信息署(EIA)最新公布的月報顯示,EIA將2019年美國產量增幅預期從上個月的102萬桶/日下調至84萬桶/日,預計明年將增加至1150萬桶/日,低於上月預期的1170萬桶/日。
原油周評:俄沙增產阻礙原油多頭攀高勢頭,油價或高位盤整靜待製裁臨近

伊朗原油出口進一步壓縮,供應趨緊越發凸顯


由於美國對石油輸出國組織(OPEC)第三大產油國伊朗的新一輪製裁將於11月4日開始生效,目前各方面的信息顯示,這可能會使原油市場的供給進一步收緊,繼續給油價提供支撐。

Interfax Energy高級能源分析師Abhishek Kumar指出伊朗和委內瑞拉石油產量下降給供應帶來的潛在影響,仍將對油價利好,美國11月對伊朗的第二輪製裁進一步支撐人氣。
    
美國要求伊朗原油買家將從伊朗的原油進口量降至零,以迫使伊朗磋商新的核協議,並限製其在中東地區的影響。

市場此前曾多次表示,這可能最終將導致伊朗的原油產量下降150萬桶/日,而不是此前所預期的100萬桶/日,隨著油市不確定性因素的增多,這可能將導致伊朗的原油缺口難以彌補。

此前公布的數據顯示,伊朗的原油出口約有50萬桶/日出口至歐洲,50萬桶/日出口至日韓,另外還有50萬桶/日和70萬桶/日分別出口至印度和中國。

盡管伊朗外交部稱,另外一個主要買家——印度仍堅持買入伊朗原油,但是在9月末的時候印度官方表示將在11月完全停止伊朗的原油購買。

與此同時,據知情人士透露,中國方面本月也將從伊朗的原油裝運減少一半。

Emirates NBD銀行的大宗商品分析師Edward Bell在上周日(9月30日)公布的一份報告中稱,如果中國煉廠遵守美國製裁規定的程度高於預期,那麼市場供需可能將更加偏緊。

新北美自貿協定終達成,利好汽車行業提振原油需求


10月1日美國與加拿大在北京時間12:00前的最後期限之前達成協議,挽救了由美加墨三國參與北美自由貿易協定(NAFTA)的格局,這極大的改善了北美經濟增長前景,汽車製造業受到較大利好,更是令需求增長預期更加樂觀。 

美國總統特朗普表示,美墨加三國新達成的協議是一份最重要的貿易協定,新的貿易協定完全基於“公平與互惠”的原則。與加拿大和墨西哥的貿易協定將給美國帶來成千上百個工作崗位;新的貿易協定將使得北美成為“製造業強國”。

特朗普還強調,新的協議將成為美國汽車產業的“新黎明”。

美國貿易代表也認為,新貿易協定將為美國汽車製造業帶來數十億美元的資金。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示,NAFTA協議將提振油價,因為它“不僅提振加拿大和美國的經濟成長前景,而且提振整個北美的增長前景。”

著名評級機構穆迪稱,美墨加新貿易協議增強了市場的信心,因此對這三國的主權信貸評級構成利好。

分析師還指出,這三個貿易夥伴之間的貿易糾紛曾引發了人們對增長放緩可能影響石油需求的擔憂,在新的協議達成後,這種擔憂很快消散,給油價上漲提供了極強的動能。
原油周評:俄沙增產阻礙原油多頭攀高勢頭,油價或高位盤整靜待製裁臨近

市場看多情緒急速升溫,無視短期數據影響


本周前半段受伊朗原油產量缺口進一步擴大的影響,市場看多油價的情緒急速升溫,即使周三公布的EIA數據大幅利空,也未能改變油價的漲勢。

本周三EIA數據顯示,上周美國原油庫存增加800萬桶,是分析師預估的四倍,且創2017年3月來最大增幅,在美國政府發布庫存數據後,兩份原油合約都一度回落,之後恢複升勢。

對市場而言,隨著11月4日臨近,任何短期的數據都難以對市場的走勢產生巨大的影響,因市場更多的關注中長期的供應關係,如果在11月4日製裁生效前未采取有效的手段遏製原油供應缺口,可能會進一步提升市場看多油價的情緒。

雪上加霜!委內瑞拉原油產量下降速度或更超出預期


來自委內瑞拉國有石油公司PDVSA的知情人士透露,該國至今未能修複一處在8月份被油輪事故撞壞的原油輸出港口設施,這使得該國的出口產能在本來就已經每況愈下的狀況下進一步受限。而當前的真實狀況,要比該國官方此前所通報的情況更加糟糕。

由於經費短缺,自今年年初以來,委內瑞拉國有石油公司就在石油開采、運輸、 儲存和裝運環節發生了一係列的故障,令其出口產量節節下滑,這反過來導致了其收入進一步下降,令設施修繕工作更加難以為繼,於是惡性循環就此出現。

委內瑞拉官方發布的數據顯示該國8月原油平均日產量為145萬桶,隻有其此前產量峰值的一半,而悲觀人士更是預測其產量會在年內跌破100萬桶大關。由此造成的供給損失與伊朗受製裁斷供事件疊加,已經在近期推動者國際油價扶搖直上漲至2014年四季度以來的近四年新高。
原油周評:俄沙增產阻礙原油多頭攀高勢頭,油價或高位盤整靜待製裁臨近

沙特和俄羅斯達成進一步增產的協定,油價短線急跌


不過市場也並非全是利多的消息,隨著10月4日沙特和俄羅斯就增產達成了一致,油價出現了一波迅速的回落。
原油周評:俄沙增產阻礙原油多頭攀高勢頭,油價或高位盤整靜待製裁臨近

沙特能源部長法利赫周四表示,石油輸出國組織能夠將石油日產量提高至130萬桶,沙特計劃投資200億美元,以維持並可能擴大其閑置石油生產能力,目前的最大可持續產能為每日1200萬桶。俄羅斯總統普京也表示,若有需要,有能力增產20-30萬桶/日。這使得市場的擔憂情緒明顯緩解。

市場人士表示,目前產量最大的不確定性因素在於伊朗和委內瑞拉,市場預估伊朗的原油產量將下降150萬桶/日,委內瑞拉至少也將下降30萬桶/日,因此OPEC至少要增產180萬桶/日才足以彌補產量的缺口。

隨著沙特和俄羅斯宣布增產,這意味著OPEC至少可以為市場提供150萬桶/日的額外產量,而隨著美國的產量一直處於較高的水平,同時美國或考慮釋放原油儲備以緩解當前供應趨緊的狀況,極大緩解了市場的擔憂情緒,因此使得油價出現了快速回落。

美元和油價持續走強施壓新興市場貨幣導致原油需求下降


除了原油供給上升使得油價承壓外,新興市場的原油需求也正面臨著挑戰。

巴克萊銀行認為全球宏觀經濟基本“繼續惡化,全球結束了同步增長的步調。新興市場國家面臨貨幣貶值和油價上漲的雙重衝擊,結果必然是石油需求未達預期。

巴克萊銀行堅信如果原油沒有出現重大供應中斷問題,布油將長期維持在每桶80美元以下。

事實上,隨著美元的不斷升值以及油價的不斷上升,許多新興市場國家正面臨著越來越嚴重的財政問題,這對於其原油需求產生重大的負面影響。

在美聯儲加息縮表抽走資金流動性的大環境下,印度高企的貿易赤字令印度盧比承壓,今年以來印度盧比兌美元匯率累計下跌約15%,成為年初至今亞洲表現最差的貨幣之一。同時,由於布倫特原油衝破86美元而印度本身又是用油大國,輸入性通脹的影響顯著,當地政府為控製物價不得不轉向鷹派立場。

此外周三公布的土耳其9月物價較上年同期大漲近25%,為15年以來的最高通脹率,突顯出裏拉貨幣危機給整體經濟和消費所造成的影響加重。土耳其裏拉今年已經下挫約40%,這也推升了土耳其的燃料成本,導致該國的原油消費需求大幅下挫。

此外有消息稱,沙特阿美將11月售往亞洲的輕質原油官方售價上調60美分。這意味著亞洲主要的原油需求國從沙特進口原油的成本將會上升,進而影響需求,從而施壓油價

對此巴克萊表示,油價上升浪潮或已接近尾聲,眼下繼續盲目進場追多已不可取。該行指出,在布油價格升至85美元/桶後,先期預計的上漲目標已被觸及,而這一價格也已足以反映出伊朗受製裁對市場造成衝擊所帶來的影響。
10月5日歐洲時段,美元走低,數據顯示,美國9月季調後非農就業人口僅增13.4萬,遠不及預期值。歐元小幅上揚,意大利公布了逐步削減赤字的計劃,緩解了市場的疑慮。英鎊飆升,此前外媒援引歐盟英國脫歐談判代表稱,非常接近與英國達成分手協議。金價走高,站穩1200美元。油價小幅上漲,因美國將於下個月啟動對伊朗原油出口的製裁行動,交易商預計油市將趨緊。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升

近期熱點提要


1
美國9月非農就業人口增加13.4萬人,增速創一年新低,預期增加18.5萬人,前值增加20.1萬人修正為增加27萬人。美國9月失業率 3.7%,創1969年12月來新低。

2
加拿大9月失業率5.9%,預期5.9%,較8月失業率6%小幅下滑,加拿大9月新增就業人數6.33萬人,預期增2.5萬人,前值減少5.16萬人。

3
由行長Urjit Patel領導、擁有六名成員的貨幣政策委員會以5-1的票數維持回購利率在6.5%不變;接受彭博調查的49位經濟學家中,隻有9人做出了這一預測,其餘預計將加息25個基點,印度央行將政策立場從中性轉變為“校準緊縮”,明確暗示還沒有完成加息,印度央行自2017年2月開始采納中性的政策立場

4
據出席會談的消息人士,歐盟的英國退歐談判代表周四晚間對各國外交官表示,與英國之間的分手協議“非常接近”達成。歐盟與英國正在加緊磋商分手協議以及英國退歐之後的關係協議,爭取在10月17-18和11月17-18日的兩場歐盟峰會之前達成協議。

5
日本央行公布的一份調查顯示,雖然經濟增長穩定,但日本家庭最近幾個月對於未來物價變化的預估幾乎沒有改變。日本央行的季度家庭經濟情況調查顯示,76.0%的日本家庭預期從現在開始一年後通脹將加快,6月調查時該比例為77.4%。大約80.6%的反饋者稱,他們預期五年後通脹將會加快,6月時則為82.3%。

6
英國主要房屋貸款機構Halifax公布的數據顯示,英國9月房價的環比下降速度創下4月以來最大,9月房價同比增幅也放緩至三個月最低。9月房價較前月下降1.4%,8月為環比下滑0.2%。9月房價較上年同期增長2.5%,為6月以來最小升幅。

歐洲時段行情回顧
歐洲時段,美元走低,此前公布的9月新增就業人數13.4萬,遠不及預期值,此外美國8月貿易逆差擴大至六個月高位,令美元承壓。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升

彭博分析師James Callan稱,下個月非農數據可能大幅上調,但工資壓力依然溫和;平均每小時薪資年率的下降表明,工資壓力依然溫和,這表明通脹壓力可能還很遙遠;9月份就業數據出現下滑很可能是受佛羅倫薩颶風的影響。這個數字下個月應該會大幅上調。

歐元兌美元小幅上揚,意大利公布的逐步削減赤字的計劃,緩解了市場的疑慮。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升

法國巴黎銀行(BNP Paribas)表示,歐元兌美元明年可能上漲,預計2019年底匯價將達到1.30。法巴外匯策略主管Daniel Katzive在接受采訪時指出,預計歐元明年上漲,原因包括以下四個方面。一是意大利將不再是什麼大問題;二是美國經濟開始放緩;三是美聯儲結束加息周期;四是歐洲央行在2019年底前開始謹慎加息。

英鎊兌美元飆升,漲逾0.5%,一度升上1.31,創近四個交易日新高,此前外媒援引歐盟英國脫歐談判代表稱,非常接近與英國達成分手協議。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升
美元兌加元高回落震蕩逾60點,加拿大公布9月失業率為5.9%,較8月失業率6%有所下滑,8月貿易帳5.3億加元,18個月以來首次錄得盈餘,數據公布後,美元兌加元短線下挫近20點,刷新日內新低至1.2891,後快速拉升至一周高點1.2955後震蕩回落,震幅逾60點。美國9月非農僅增13.4萬人遠不及預期值,美元大幅下挫,導致加元回升。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升

貴金屬方面:金價走高,站穩千二


歐洲時段,現貨黃金走高,再度收複千二關口,美國非農數據公布後,擴大漲幅,較日內低點上漲近5美元,現交投於1204美元/盎司附近。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升
利昌金鋪交易主管Ronald Leung認為,利率走高和美元走強都是的黃金承壓。“但市場一些空頭持倉在做回補,支撐著黃金的表現。”

德國商業銀行(Commerzbank)認為,技術面來看,黃金市場將繼續盤整。“很難確定這種狀況會繼續還是突破在醞釀,在55日均線之後,市場關注的是4個月下行趨勢1213.57美元/盎司水平。”

原油期貨:印度11月將進口伊朗石油,油價上漲


歐洲時段,油價微幅上漲,美原油在74美元上方窄幅震蕩,因美國將於下個月啟動對伊朗原油出口的製裁行動,交易商預計油市將趨緊。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升
消息人士稱,印度將在11月購買900萬桶伊朗原油,印度國家石油公司(IOC)將在11月購買600萬桶伊朗原油,印度門格洛爾煉油和石油化工有限公司(MRPL)將在11月購買300萬桶伊朗原油。印度議員稱,不應屈服於美國,迫使自己為了進口石油支付更高的價格,應繼續從伊朗購買石油,因為伊朗石油是最物美價廉的。

美國投資銀行富瑞指出,近月布蘭特原油價格上周漲了6%,因11月伊朗出口有可能降至100萬桶/日以下這點變得愈發明顯了。目前有足夠的石油供應可滿足需求,但全球備用產能正降至紀錄最低水平,意味著出現任何的供應中斷都會讓市場難以應對,從而可能導致原油價格大漲。

高盛研報表示,隨著新的閑置產能上線,2019年初全球油市將出現溫和的供給過剩,盡管市場需求旺盛,且由於美國從下月開始製裁伊朗,後者的供應減少規模具有不確定性。“盡管目前油價有上漲風險,但我們看來伊朗以外的基本面數據尚未轉多。”
周五(10月5日)受美債收益率回落的影響,美元出現了一波快速回落,目前美元維持在95.8附近做窄幅震蕩。

此前鮑威爾講話中表示,沒有看到美國面臨薪資上漲導致通脹走高的危險,並表示漸進式加息的路徑是合理的,這使得美元出現了一波上漲。

不過市場人士認為在過去幾年裏通脹和工資增長同時從異常低的水平出現了明顯的回升,這是通脹快速回升的顯著標誌,這使得美聯儲或不得不選擇持續升息,進而推動通脹進一步上升。從長期來看這對美元是不利的。
歐市盤前:颶風後首次非農暗含玄機,美元走強商品貨幣深陷囹圄

此外,意大利的財政問題還沒有得到妥善的解決,短期來看,想要達到歐盟的目標水平仍有很長一段路要走,這可能會進一步施壓歐元。

與此同時沙特和俄羅斯表示將會繼續增產的言論使得油價出現明顯了回落。金價則更多的受到避險情緒和美元走強的影響。

日內關注非農數據,這對於美元的後市走向具有決定作用。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,美元指數現報95.82,漲幅0.06%。昨日美元出現了一波急跌,因美國國債收益率上升使得對衝基金正在進入美國國債空頭,一定程度上施壓美元。

與此同時,歐元以及日元對衝成本高居不下,使得美債對於那些希望鎖定非美貨幣收益的外國投資者沒有吸引力,這也在一定程度上降低了美元的吸引力。

今日是非農日,在非農數據公布前,大概率行情將維持盤整走勢。早些時候美國ADP9月就業人數增加值為2月以來最高,達到了23萬,但是數據公布後市場反應平淡。市場人士表示,由於颶風佛羅倫薩的影響,非農就業人數預計隻有18.8萬人,如果意外好於預期,預示著就業市場進一步走強,可能將推動美元的進一步走高。

對此富國銀行表示,美國9月ISM非製造業PMI觸及21年高位,活動增速、新訂單和供應商交付數量均有所增加,就業指數更是升至紀錄新高,因此將9月美國非農新增就業人數預期從18.5萬上調至21萬,預計美國第四季度經濟增速仍保持強勁,不過,經濟增速和收益增加將使得就業市場開始出現短缺。

除了就業數據外,薪資數據依然是本次非農重中之重。周三美聯儲主席鮑威爾圍繞了薪資與通脹的關係進行了闡述,鮑威爾認為目前美國不會面臨薪資上漲導致通脹走高的危險,但是隨著美聯儲不斷加息的步伐,這可能會推動通脹的進一步升高,並最終導致美國經濟過熱。因此今晚需密切關注薪資數據狀況,如果數據意外向好,短時間可能會支持美聯儲漸進式加息的步伐利多美元,但是從長期看,可能會導致美國經濟過熱,從而不得不停止加息,進而施壓美元。

此外還需要關注美國與多國貿易局勢的問題。盡管近期達成了新的北美自貿協定,這使得市場對於美加貿易不確定性的擔憂情緒緩解。但是美國與歐洲和部分亞洲國家的貿易關係還沒有出現實質上的好轉,而且隨著國際貿易局勢的不斷惡化,市場越來越傾向於認為貿易爭端將最終損害美國的經濟,這也在一定程度上限製了美元的漲幅,因此這也是近日關注的焦點。

除了非農數據外,10月6日北京時間00:40美聯儲官員博斯蒂克將發表講話,可能會對非農數據做出闡述。
歐市盤前:颶風後首次非農暗含玄機,美元走強商品貨幣深陷囹圄

亞盤時段,歐元對美元現報1.1506,跌幅0.07%。歐元近期一直維持著下跌的走勢,因市場對於意大利的財政問題以及是否會被排除在歐元區之外持擔憂態度。

意大利政府上周提出的預算案中,未來三年赤字目標將會相當於經濟產出的2.4%。作為歐盟第二大債務國,意大利把赤字目標提高至前任政府預算案的三倍,讓投資者感到不安。

有消息稱,預計2020年意大利預算赤字目標為GDP的2.2%,2021年為2%,2019年為2.4%。意大利副總理薩爾維尼近日也表示,當前唯一已經確認的數字就是2019年赤字占GDP比重的2.4%。這意味著在未來數年,意大利的赤字目標仍將高於歐盟所規定的水平,這使得歐元依然承壓。

此外歐盟第二大經濟體法國也陷入了多事之秋。據德國《明鏡》周刊10月3日消息,法國總統馬克龍接受了內政部長熱拉爾·科隆的辭職請求。報道稱,內政部長的辭職或是對馬克龍的“又一次打擊”,內政部長科隆期以來一直被認為是法國政府的重量級人物,他也是馬克龍的堅定支持者,僅僅約一個月前,法國環保部長尼古拉·於洛“意外”宣布辭職。隨著馬克龍在國內的支持率持續走低,這可能會對法國經濟產生不利的影響,進而施壓歐元。

今日需關注北京時間16:00歐盟委員會主席容克就歐洲和全球政策發表演講。
歐市盤前:颶風後首次非農暗含玄機,美元走強商品貨幣深陷囹圄

亞盤時段,英鎊兌美元1.3013,跌幅0.07%。此前有媒體報導稱,愛爾蘭支持英國首相特雷莎·梅有關全英與歐盟結成關稅聯盟的計劃。得到愛爾蘭的支持或可幫助英國解決脫歐談判中最棘手的問題之一,即英國部分的北愛爾蘭以及歐盟成員國愛爾蘭之間的邊境問題。

知情人士透露,英國首相特雷莎·梅的團隊正在製定計劃,推動議會快速通過脫歐協議,從而避免本黨提出反對。梅的團隊希望在與歐盟簽訂最終退出協議後的兩周之內,推動該協議在議會獲得通過。

今日需關注北京時間16:00歐盟委員會主席容克就歐洲和全球政策發表演講,屆時可能就英國脫歐的問題發表觀點,這可能會推升英鎊的走強。
歐市盤前:颶風後首次非農暗含玄機,美元走強商品貨幣深陷囹圄

亞盤時段,澳元兌美元0.7069,跌幅0.1%,紐元兌美元0.6467,跌幅0.19%。受美元持續走強以及受新興市場貨幣下跌拖累,商品貨幣出現了持續性回落的走勢,其中澳元兌美元創32個月新低。

目前澳元上方最直接的壓力是0.7096,隻有明確站上這個位置,當前澳元中性偏空走勢才會有所緩解。

同時是商品貨幣的紐元目前上方最直接的壓力是0.6485,這個位置上方是0.6512,短時間下行的走勢依然非常明顯,不排除有進一步下探0.6450至0.6420的可能。
歐市盤前:颶風後首次非農暗含玄機,美元走強商品貨幣深陷囹圄

亞盤時段,美元兌日元現報113.92,漲幅0.01%。美元兌日元在創出了2017年11月以來的高點後出現了快速回落,因投資者對美元的持續上漲持謹慎態度。

花旗分析師周四稱,美元兌日元在114.32和114.73之間面臨強勁的技術阻力,可能令投資者對美元進一步上漲保持謹慎。

不過美債收益率持續走高,市場人士認為美元兌日元下方空間或有限。德國商業銀行分析師Karen Jones表示美元兌日元隻要位於113.34上方就維持看漲。有消息稱,日本央行正在容忍長期國債收益率走高,隻要10年期收益率並未遠高於日本央行的零利率目標。這也意味著日本央行可以繼續減少長債購買規模,這使得日元漲幅有限。

由於日本數據相對清淡,日內需關注非農數據後美元的走勢變動。
歐市盤前:颶風後首次非農暗含玄機,美元走強商品貨幣深陷囹圄

亞盤時段,美元兌加元現報1.2922,跌幅0.02%。此前受新北美自貿協議達成一致的影響,市場的避險情緒有所回落,這使得美元有所承壓。不過這是由於加拿大同意刪除Class 7奶蛋白定價係統,增加美國對加拿大乳製品市場的準入權力,滿足了特朗普的條件得以實現的,因此美元回落的幅度有限。

不過加拿大皇家銀行表示,新的美墨加貿易協定是“一個沒有什麼意外的結果”,加拿大幾乎沒有做出什麼讓步,包括對汽車行業實行更嚴格的原產地規則,並向美國生產商開放乳製品行業,但這些讓步“已傳達得很清楚”。

該銀行還表示,盡管該協議主要是對舊協議的微調,但美加貿易關係的不確定性降低,可能促使企業投入更多投資,並將支持出口;隨著不確定性上升,加拿大央行將繼續按期加息。

BK Asset資產管理公司外匯策略董事總經理分析師Kathy Lien稱上周未,美墨加貿易協定簽訂之前,市場預期有90%的概率加央行將於10月加息;目前這一概率升至96%,表明市場預期本月加央行將加息,同時上周公布的加拿大GDP數據表明加拿大經濟維持積極,上周初,加央行行長甚至稱加拿大經濟不確定性不足以阻擋加央行加息。這都在未來推升加元進一步走強。
歐市盤前:颶風後首次非農暗含玄機,美元走強商品貨幣深陷囹圄

★原油期貨方面:沙特和俄羅斯增產施壓油價,快速回落原油仍有下行空間★


亞盤時段,美原油現報74.90美元,漲幅0.77%。此前受美加貿易取得進展令市場原油需求回升,同時伊朗產量續減使得市場擔憂OPEC或難以彌補產量缺口,此外截至9月28日當周,美國鑽探商減少三座活躍鑽機至863口,為2017年以最低水平,這使得美原油價格一度拉升至77美元/桶附近。

不過隨著沙特阿拉伯和俄羅斯表示石油產量可能增加,消除了最近因美國的製裁而失去的伊朗原油供應所帶來的影響。

沙特能源部長法利赫周四表示,石油輸出國組織能夠將石油日產量提高至130萬桶,沙特計劃投資200億美元,以維持並可能擴大其閑置石油生產能力,目前的最大可持續產能為每日1200萬桶。俄羅斯總統普京也表示,若有需要,有能力增產20-30萬桶/日。這使得市場的擔憂情緒明顯緩解。

此外有消息稱,沙特阿美將11月售往亞洲的輕質原油官方售價上調60美分。這意味著亞洲主要的原油需求國從沙特進口原油的成本將會上升,進而影響需求,從而施壓油價。

而美原油近期從76.9美元的高位迅速下殺至74美元下方,也意味著美油短期有築頂的跡象,因此短期內美原油仍有進一步下行的空間。
歐市盤前:颶風後首次非農暗含玄機,美元走強商品貨幣深陷囹圄

★貴金屬方面:千二關口金價仍踟躕,靜待晚間非農審判★


亞盤時段,現貨黃金現報1198.62美元,跌幅0.09%。受美元持續走強的影響,黃金上行的走勢依然受限。不過由於意大利財政問題的影響引發了市場的避險買需,這在一定程度上對金價形成支撐,因此黃金目前依然在1200美元附近做盤整。

在本周三鮑威爾的講話中,鮑威爾表達了對於美國經濟的樂觀預期,同時表示漸進式加息的路徑是合適的,而其他的幾名美聯儲官員也表達了同樣的觀點。在談及中性利率的問題時,美聯儲官員卡普蘭甚至認為若有進一步加息的需要,不必要傾向於在實現中性利率後暫停加息,這都在一定程度上推動了美元的走強,進而施壓金價。

日內需關注非農數據。經濟學家表示,由於季節性因素,9月份的工資增長可能會略微放緩至2.8%,但是這種情況可能不會持續下去,因為其他一些衡量薪資以及薪資補償的指標也出現了明顯的上升。

就在近期,美國小型企業的主要遊說團體表示,美國企業已經將薪資補貼提高到了創記錄的水平,以吸引日趨短缺的從業者進入勞動力市場。

這意味著如果價格以及利率仍處於不斷上漲的軌道上,那麼美聯儲將會繼續提高利率,以防止通脹上升對經濟產生不利的影響。這可能在短期內仍將支撐美元,進而施壓金價。
歐市盤前:颶風後首次非農暗含玄機,美元走強商品貨幣深陷囹圄

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.780.020.02%
歐元美元1.1506-0.0008-0.07%
英鎊美元1.30400.00190.15%
美元日元113.82-0.09-0.08%
澳元美元0.7056-0.0020-0.28%


★全球股市行情盤點★


國內證券交易市場休市;
日本東證指數收盤下跌0.47%,報1792.65點; 
日經225指數收盤下跌0.8%,報23783.72點;
澳洲綜合收盤上漲0.14%,報6185.2


匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:05,美元指數報95.80。
周四(10月4日)歐洲時段,美元走低,失守96關口,意大利預算憂慮緩解,歐元小幅上揚,英鎊大漲,此前歐盟一位消息人士稱,關於愛爾蘭邊境的英國新提案“是邁向正確方向的一步”。金價攀升,再度站上1200美元關口。油價大幅下挫,美油跌破76美元/桶,沙特石油部長法利赫稱,沙特本月石油出口將超過770萬桶/日。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起

近期熱點提要


1
油價上漲、強勢美元和美聯儲加息等因素,再度給新興市場貨幣帶來腥風血雨,土耳其裏拉、印度盧比和印尼盾再遭血洗。印度盧比跌出曆史新低,印尼盾創1998年亞洲金融危機以來新低,土耳其裏拉兌美元一度跌逾2%。

2
美國9月29日當周首次申請失業救濟人數20.7萬人,創49年新低,預期 21.5萬人,前值由 21.4萬人修正為 21.5萬人。美國上周失業金申請人數少於預期,顯示勞動力市場飽和度持續上升,料將繼續支撐經濟增長。隨著美國總統特朗普的減稅刺激效果逐漸減弱,接近充分就業的勞動力市場將繼續穩定地提振薪資水平,從而刺激消費增長。

3
IEA署長比羅爾(Fatih Birol)周四表示,主要產油國必須采取“正確行動”緩解供給疑慮。供給疑慮已將原油價格推升至四年高位。 “現在是各方考量情勢,采取正確行動安撫市場的重要時候,特別是那些主要產油國及石油出口國,不然我認為沒有人會從中受益,” 他表示,油價漲至每桶85美元以上,再加上全球貿易憂慮,正在給新興經濟體造成沉重壓力。

4沙特石油部長法利赫稱,原油庫存上升是因為OPEC年中時調整了軌道,基本面並不支持油價上漲,地緣政治正在助長市場狂熱。沙特對美國的石油出口正在大幅上升。沙特的閑置石油產能為130萬桶/日。石油市場應當對當前的石油供應感到舒適,沙特本月石油出口將超過770萬桶/日。沙特等待需求兌現,以利用閑置產能。

5需要英國盡快達成愛爾蘭邊境擔保法案;愛爾蘭邊境擔保法案不是臨時性的協議;目前尚無法勾勒出能夠公之於眾的英國脫歐法案輪廓;脫歐談判需要在未來2周取得進展。 

6
國際貨幣基金組織(IMF)警告稱,日本面臨的風險平衡已經偏向下檔,因計劃中的消費稅上調會造成什麼影響存在不確定性,並且全球貿易緊張局勢帶來壓力。IMF稱,全球需求疲弱和貿易爭端不確定性可能引發日圓跳漲,從而衝擊股市並再度觸發通縮風險。

歐洲時段外匯行情回顧


歐洲時段,美元走低,跌破96整數關口。數據顯示,美國至9月29日當周失業金申請人數錄得49年來最低水平,市場對美國強勁經濟數據或已充分預期,數據公布後美元反應平淡。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起

歐元兌美元亞洲盤一度觸及六周低點1.1463,歐洲交易時間,匯價走高,因意大利預算憂慮緩解,意大利政府表示2020年起將調降預算赤字目標,未來三年將減債,英國脫歐出現轉機,英鎊飆升,一度程度上也提振了歐元。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起
法國農業信貸銀行就歐元前景進行展望,建議買入歐元兌美元,止損設於1.1325,目標為1.1950。即便意大利總體的情緒可能依然脆弱,但這種情緒不太可能進一步惡化並引發歐元進一步下跌。歐元投機性空頭規模高企暗示許多負面消息已經計入在歐元的走勢中,根據頭寸分析,投機者繼續持有歐元空頭,其空頭規模接近數個季度極值。預計歐央行貨幣政策預期將成為歐元更加持續性的驅動力。

英鎊兌美元大漲,收複1.30關口,從四周低位反彈,此前有媒體報導稱,愛爾蘭支持英國首相特雷莎·梅有關全英與歐盟結成關稅聯盟的計劃。得到愛爾蘭的支持或可幫助英國解決脫歐談判中最棘手的問題之一,即英國部分的北愛爾蘭以及歐盟成員國愛爾蘭之間的邊境問題。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起
知情人士透露,英國首相特雷莎·梅的團隊正在製定計劃,推動議會快速通過脫歐協議,從而避免本黨提出反對。梅的團隊希望在與歐盟簽訂最終退出協議後的兩周之內,推動該協議在議會獲得通過。

東京三菱日聯匯市策略師Lee Hardman指出,在本周保守黨年會之際,英鎊並未如市場所擔憂的一般更為疲弱,事實上,金融時報認為,在愛爾蘭支持梅的計劃之後,歐盟將不得不給出一定的認可,這些情形將對英鎊未來幾周有望攀升給予扶助。

貴金屬方面:金價走高,收複千二


歐洲交易時間,金價獲得部分買盤支持,收複了昨日部分跌幅,再度站上1200美元關口。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起
全球股市回落使得投資者風險偏好情緒略微惡化,提振了黃金的避險需求,不過昨日美聯儲主席鮑威爾表示美聯儲可能加息超過中性利率,這使得美國國債收益率持續走高,並會限製金價大幅上行。因此投資者可能需要等待後續強勁買盤才會在周五的非農數據前積極入場。

芝商所資深經濟學家諾蘭表示,對於金價而言,下一輪大牛市至少要過上“好幾年”才會到來,至少在2019年四季度之前,金價的任何反彈都隻能是技術性修正。專家指出,美國貨幣政策緊縮與財政政策寬鬆並存的扭曲配置,是去年以來主導美元指數和金價走勢的一對拮抗因素,而在當下和之後相當一段時間內,貨幣緊縮因素將占據主導地位,並推動美元走強和金價走軟。而貿易紛爭持續和新興市場貨幣普遍承壓的狀況,則會讓金價近一步承壓。

原油期貨方面:沙特本月將增加出口,油價大幅下挫


歐洲交易時間,油價大幅下挫,美油跌破76美元/桶,跌近1%。沙特石油部長法利赫稱基本面並不支持油價上漲,地緣政治正在助長市場狂熱,沙特對美國的石油出口正在大幅上升,沙特本月石油出口將超過770萬桶/日。國際能源署署長比羅爾稱,當前油價正在給新興經濟體造成沉重壓力,呼籲產油國采取行動緩解供給疑慮。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起

巴克萊銀行認為,多方因素顯示,本輪原油漲勢或已是強弩之末。原油價格過去兩周以來持續上漲,美布兩油價格齊齊刷出2014年11月以來的近四年新高,市場多頭更是看多油價年內升至100美元/桶。油價上升浪潮或已接近尾聲,眼下繼續盲目進場追多已不可取。

油價的走高會不可避免地遏製需求增長,並加速新能源替代的進程。美國已經開始釋放戰略石油儲備,其穩定市場軍心的效果很快就將開始凸顯。相信沙特等產油國此前故意瞞報了其後備富餘產能的儲備狀況,這意味著伊朗斷供留下的“坑”並沒有想象中那麼難以填補。美加自由貿易協定的達成也將加速北美地區油管設施的修築,從而解除當地原油增產瓶頸。
周三(10月3日)歐洲時段,美元回升,收複此前日內跌幅,9月ADP遠超預期;歐元回落,有報導稱意大利計劃在未來三年削減預算赤字,但交易員認為歐元漲勢料將是曇花一現;英鎊刷新日低,英國首相特雷莎·梅對保守黨會議發表講話稱,英國並不懼怕無協議脫歐。現貨黃金較日內高點回落近6美元,險守1200美元關口。油價依然維持在四年高位震蕩,沙特能源部長表示11月再度增加原油產量,油價反應平淡。
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風

近期熱點提要


1
據意大利《晚郵報》報道,意大利政府在一次內閣會議上表示,由於面對來自歐盟(EU)的壓力,政府撤銷了將赤字維持在2.4%的提議,意大利的預算草案將承諾在2021年將赤字削減至2%。

2
經中美雙方商定,美國國務卿蓬佩奧將於10月8日對中國進行訪問。中美雙方將就中美關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。(央視新聞)

3
英國9月服務業PMI穩定增長,可能激發英國央行進一步升息預期。IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson表示,對英國脫歐的擔憂繼續主導著前景,企業的樂觀情緒牢牢地錨定在通常預示著經濟即將放緩的水平;此外,經濟的穩步擴張和成本壓力的加劇,將使市場愈發認為(英國央行)利率的下一步舉措將是再次升息。

4
數據顯示,土耳其9月物價同比增幅高達24.52%,為15年以來的最高通脹率,突顯出裏拉貨幣危機給整體經濟和消費所造成的影響加重。土耳其裏拉今年已經下挫約40%,因土耳其總統埃爾多安插手貨幣政策和土美外交爭端令投資者惴惴不安,裏拉貶值已經推高了從食品到燃料的各種價格,並打擊投資者對土耳其的信心。

5
10月3日沙特能源部長法利赫表示,為平衡全球原油市場,沙特方面有和俄羅斯每周進行溝通的渠道,原油庫存目前正在逆季節增長,目標是實現油市的平衡,油價必須交由市場決定,沙特將於11月再度增加原油產量,屆時將超過10月1070萬桶/日的水平,原油生產國在最近數周與數月裏已經累計提高了100萬桶/日的原油產量,預計投機行為將會減退,油市將會再度回歸穩定。

6
美國9月ADP就業人數增加 23萬人,預期 18.4萬人,增加值為2月以來最高,前值 16.3萬人修正為 16.8萬人。穆迪首席經濟學家詹迪稱,美國就業市場繼續火力全開,就業增長基礎廣泛;若就業能夠繼續按照當前情形發展,到明年10月,失業率將會降至3%的區間。

歐洲時段外匯行情回顧


歐洲時段,美元上揚,收複此前日內跌幅。美國9月ADP就業人數增加23萬,遠超預期值,強勁的就業數據為美元指數提供了支撐。
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風
匯豐銀行外匯策略主管大衛·布盧姆表示,美聯儲有望在12月再次提高利率,而英格蘭銀行、歐洲央行、澳大利亞儲備銀行和新西蘭儲備銀行則有望維穩利率持續到2019年,美國利率處於高位足以繼續將最近吸引至美國短期國債,許多其他G10國家央行將繼續掙紮著收緊貨幣政策,其收緊貨幣政策的速度可能會非常緩慢,預計美元指數的強勢將延續至2019年底。

歐元兌美元亞市盤中一度衝高至1.1594,創近二日新高,但隨後大幅回落。意大利報紙報導稱,意大利政府計劃緩步降低預算赤字/GDP比率,2021年降至2%,但交易員認為歐元漲勢料將是曇花一現。 
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風
歐元區9月綜合PMI終值54.1,創下四個月低位,一定程度上也令歐元承壓。Markit首席經濟學家Chris Williamson表示,歐元區第四季度料不會保持0.5%的經濟增速速度,因近幾個月的數據顯示經濟增長動能明顯減弱,不論是產量還是新增訂單都明顯減少。

德國商業銀行外匯策略分析師Thu Lan Nguyen稱,意大利政府試圖迎合歐盟友邦的現象,可以視為朝正確方向前進一步,因此出現一些利好歐元的反應是合理的,但魔鬼藏在細節中。唯有新的財政計劃也可行,歐元的回升才會繼續。

英鎊兌美元在英國首相特雷莎·梅講話後,小幅下挫,跌破1.30關口,後有所回升。英國首相特雷莎·梅:英國對保守黨會議發表講話稱,並不懼怕無協議脫歐,永遠不會接受一份讓英國有實無名的脫歐協議,也不會接受將北愛爾蘭排除在外的脫歐協議。脫歐立場未變,脫歐談判進展緩慢,令英鎊承壓。
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風
不過英國9月服務業PMI穩定增長,可能激發英國央行進一步升息預期。IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson表示,對英國脫歐的擔憂繼續主導著前景,企業的樂觀情緒牢牢地錨定在通常預示著經濟即將放緩的水平;此外,經濟的穩步擴張和成本壓力的加劇,將使市場愈發認為(英國央行)利率的下一步舉措將是再次升息。

貴金屬方面:金價小幅回落,險守千二關口


歐洲時段,金價小幅走低後回升,美國9月ADP就業人數公布後,現貨黃金刷新日內低點至1200.47美元/盎司,險守千二整數關口。
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風
加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理喬治·格羅在發布的報告中稱,抄底買盤和空頭回補有助於推升金價,與去年的10月相比,市場有可能發生更多無法預料的政治事件;Gero說,一些交易商在短短幾個月的虧損之後,也會在短時間內買入空頭回補,和逢低買入不受歡迎的黃金。

輝立期貨大宗商品分析師Benjamin Lu認為,金價稍微彈高,因受到歐元區民粹主義氣氛、意大利赤字疑慮、及股市下跌影響;但整體上,仍認為這是黃金即時性反應,預計金市仍受製於美元題材金價仍非常受到美元左右。

在世界黃金協會看來,後期黃金價格仍可能會反彈,除了消費者和長期投資者的需求將給市場帶來支持,金融市場的風險也將成為拉動黃金避險需求的“催化劑”。

原油期貨方面:沙特將於11月再度增產,油價大幅回落


歐洲時段,油價大幅回落;布倫特原油跌破85美元/桶,美油創近兩個交易日新低至74.89美元/桶,較日內高點回落逾1%。
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風
此前沙特能源部長法利赫表示,沙特將於11月再度增加原油產量,屆時將超過10月1070萬桶/日的水平,原油生產國在最近數周與數月裏已經累計提高了100萬桶/日的原油產量,預計投機行為將會減退,油市將會再度回歸穩定。

周三俄羅斯總統普京表示,如果油價能處於65-75美元/桶,我們將感到滿意,美國總統特朗普表示油價太高了,這一點他是對的,若有需要,有能力增產20-30萬桶/日。與歐佩克一起平衡油市的目標已經達成,主要目標是油市的再平衡。如果美國總統特朗普不要總是嚐試干預油市,情況會更好。油價上漲背後的原因主要是地緣政治因素。

高盛大宗商品研究負責人Jeff Currie等分析師在新近報告中指出,從現在直到年末遠期油價可能走高、並非走低,最終始終站穩此前預期的80美元/桶上方,這種油價超出預期的擔憂來自伊朗出口缺失規模可能超過OPEC其他產油國及俄羅斯的產能,這將是未來數月的現實擔憂。
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