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原油交易提醒:中東局勢再燃,EIA上調油價預期

周五(5月11日)亞市早盤,美油衝高回落,但總體波動有限。早些時候,受美國製裁伊朗的影響油價創出了逾三年的高點71.89美元,但是由於美元維持強勢走勢,油價短時間出現回落,但隨著以色列對敘利亞境內的伊朗相關設施發動空襲,進一步加劇了市場對於中東局勢的擔憂,油價再次出現反彈。目前美油交投於71.36美元,日內高點和低點於71.63美元和71.18美元。

原油交易提醒:中東局勢再燃,EIA上調油價預期

沙特或不急於增產以抵消伊朗原油缺口,美國增產的動向或是其行動依據


消息人士表示,OPEC並不急於決定是否需要額外的原油生產來抵消伊朗的出口減少,因為任何損失的產生都需要經曆一段時間。

OPEC以及俄羅斯等產油國的官員們正在考慮美國對於伊朗的製裁將會對原油出口產生何種影響,同時密切關注著另一個成員國委內瑞拉產量的不斷縮減。同時這些官員們還將在六月舉行的會議上重新討論這一係列問題。

美國製裁伊朗將有6個月的緩衝期,這段時間買家將逐步的減少對於伊朗原油的購買,這意味著市場將不會立刻感覺到油市出現了供應的減少。

一名OPEC官員表示,盡管他們正在討論是否需要增加額外的原油產量,但是目前對於他們而言最重要的還是維穩以保證油市處於收緊的狀態,同時密切關注市場情況的變化。

市場人士表示,伊朗的原油主要是出口至亞洲以及歐洲,從目前的情況來看,運往歐洲的原油是最有可能受到製裁的影響而減少的。

另一位OPEC官員表示,現在就評估製裁的影響還為時過早,現在需要關注中國以及日本的態度,他們會繼續購買伊朗的原油還是會選擇站在特朗普這邊對於市場的影響將是直接而且顯著的。

有消息稱,沙特正密切關注著美國在原油供應方面的舉動,並隨時準備抵消供應方面的短缺,但是沙特將不會選擇單獨行動。

Energy Aspects市場策略師亞希爾·埃爾·瓊迪表示,沙特將會保持警惕,同時不會搶先於基本面做出反應,如果市場真的出現了供應混亂以及庫存大幅下降,OPEC以及俄羅斯將會采取行動。

原油交易提醒:中東局勢再燃,EIA上調油價預期

以色列空襲伊朗設施或令油價漲勢仍未止,美油產量續增或坐收漁翁之利


油價在不斷的刷新逾三年的高點,市場普遍發出了一個疑問:油價見頂了麼?

BK資產管理公司首席執行官鮑裏斯·施洛斯伯格表示,這個問題的答案在於中東。

目前事件的中心依然是在伊朗,這是一個顯而易見的地緣因素,對於支撐油價起到了直接作用。

早些時候,有消息稱伊朗曾向以色列發射了火箭彈。而就在周四(5月10日)以色列對伊朗位於敘利亞境內的相關設施進行了空襲。

施洛斯伯格表示中東的局勢還遠遠未得以平息,即使短時間這種緊張局勢有緩解的跡象,但是仍然會有一些衝突的發生,這就使得油價在一個階段內仍將維持漲勢。

市場對於能源市場看多的立場在股市也得以體現,周三(5月9日)能源類股在標普500中的表現最好。據悉,能源部門本季度上漲超12%,自2018年年初以來上漲了5%。

HighTower Advisors Bapis集團合夥人兼首席執行官Michael Bapis表示,油價上漲對美國經濟產生的風險要小得多,因此地緣政治對於美國的影響較之以往也大為弱化,原因是美國頁岩油產量的迅速增加。

原油交易提醒:中東局勢再燃,EIA上調油價預期

美國銀行預測布倫特原油2019年或回歸百元大關


美國銀行近期表示,布倫特原油的價格在2019年將有可能回歸100美元/桶。

美國銀行分析師表示,委內瑞拉原油生產的崩潰以及伊朗原油出口的潛在減少將會推動布倫特原油的價格進一步的走高,他認為明年這一數字可能將達到100美元/桶。

他們進一步表示在2019年的第二季度布倫特原油將首先上漲至90美元/桶,但是隨著伊朗局勢的進一步惡化,將會推動布倫特原油的價格達到既定的目標。

分析師表示,他們預測美原油與布倫特原油的的價差屆時將保持在6美元/桶附近。

在特朗普宣布將對伊朗實施製裁後,布倫特原油一度到達78美元。布倫特原油的價格較之上個月上漲了8%,同時自2018年開年以來已經累計上漲了15%.

同時美國銀行還表示,他們預期OPEC以及俄羅斯將會繼續合作以防止價格的下跌,同時全球經濟的穩固增加也有效的支撐了市場對於原油的需求,從而進一步消除產量的過剩,這將進一步推動油價的上漲。

原油交易提醒:中東局勢再燃,EIA上調油價預期

EIA上調對於2018年原油以及汽油的價格預期


EIA的5月短期能源展望預測布倫特原油的平均價格將達到71美元/桶,較之上個月的預期上漲7美元/桶,同時對於普通汽油平均零售價格的預期上調至2.79美元/加侖,較之上個月的預期上漲0.15美元/加侖。在過去的10個月裏,布倫特原油的現貨價格有9個月是上漲的態勢,同時4月的平均價格達到了72美元/桶。

原油交易提醒:中東局勢再燃,EIA上調油價預期

EIA預計WTI原油在2018年的平均價格將低於布倫特原油5美元,同時美國的汽油價格將更接近於布倫特原油的定價基準。2018年4月末布倫特原油的現貨價格達到了76美元/桶,創出了逾四年的高點。

EIA還表示油價的不斷上漲主要是基於三個因素:原油庫存的不斷下降、市場預計地緣風險因素的加劇以及強勁的經濟增長信號。

EIA估計,在過去的五個季度全球的原油庫存下跌60萬桶/日,4月底OECD成員國的原油庫存較之5年平均水平下跌了3%,這是自2014年以來低於5年平均水平的最大百分比。

原油交易提醒:中東局勢再燃,EIA上調油價預期

同時,全球液體燃料的消費也在迅速額增長,EIA預計2018年全球石油消費加權國內生產總值將會是2012年以來的最高水平,因GDP增長所帶動的原油消費量的增長或超過預期的水平,這可能推動油價進一步上漲,同時帶動係統性市場內股票、債券以及其他大宗商品價格的上漲。

技術分析


一小時圖上,美油最高達到了71.89一線,於71.9美元承壓。昨日提到上方最直接的壓力是71.9美元,短時間沒有突破意味著上行的走勢有所走緩。

同時昨日跌破了70.9的支撐,但是於60日均線止跌並隨後出現反彈,短時間將做小幅的盤整,同時5日均線和20日均線走平,意味著短時間市場處於觀望。

目前下方最直接的支撐依然是70.9美元,如果今日收盤能夠維持在71.5美元上方,那麼大概率將會測試盤整區間的上沿71.9美元,並有進一步上行的可能,這個位置上方是72美元和72.8美元。

短時間而言跌破100日均線70.6美元可能性不大,如果意外走軟跌破了這個位置大概率會回測70美元至69.8美元。

原油交易提醒:中東局勢再燃,EIA上調油價預期

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:14,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報71.25美元/桶。
周四(5月10日)歐洲時段,英國一如預期維穩利率但行長卡尼講話鴿聲嘹亮,英鎊兌美元盤中下挫近百點;而美國4月核心CPI年率不及預期,雖短線提振黃金,但整體來看金價仍呈震蕩格局;此外,國際油價雖在高位震蕩後回調,但在市場已經吃緊的情況下,美國將恢複對主要原油出口國伊朗的製裁時,交易商仍看漲原油。
紐市盤前:卡尼放鴿英鎊失血百點,美CPI略遜黃金趁機反攻

★近期熱點提要:★


1、英國央行行長卡尼:當前市場利率路徑暗示,未來三年可能加息三次,每次加息25個基點,與2月路徑一致。

2、華爾街日報:英國央行委員會對於下一次加息的時間表達含糊。但如果接下來的經濟數據和調查確認他們的觀點,即第一季度的放緩隻是暫時的,那麼8月份加息就存在可能,盡管有委員希望等到11月再加息。

3、OPEC消息人士:OPEC與非OPEC 5月22日的技術性會議將討論是否需要額外增產來抵消伊朗原油的損失。

4、科威特官員:美國總統特朗普關於退出伊核協議的決定不會影響OPEC+的減產協議。

5、意大利五星運動黨與北方聯盟黨聯合聲明:就聯合組閣取得了重大進展,預計將很快敲定組閣所有細節。

6、歐洲央行月度經濟公報:在歐盟經曆了幾個季度高於預期的經濟增速後,歐洲央行召開3月初召開會議以來,相關經濟數據有放緩現象。

7、韓聯社:韓國前議員稱“特金會”可能將於6月13日在新加坡舉行,兩國首腦或將在6月12日抵達。

★行情熱點★


★英銀如期維穩利率卡尼鴿聲嘹亮,英鎊短線暴瀉逾百點★


歐洲時段,英國一如預期維穩利率但措辭略偏鴿,英鎊短線下挫近90點。此後,行長卡尼稱,英國經濟、通脹更加疲軟,英國經濟不滿足加息的條件,致英鎊跌幅擴大至逾百點,但隨後他又稱,經濟增長的動能將會重啟,且對貿易和就業市場給予了積極肯定,英鎊兌美元收複大約一半跌幅。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:卡尼放鴿英鎊失血百點,美CPI略遜黃金趁機反攻

英國央行以7-2比例維持基準利率在0.5%不變,麥卡弗蒂和桑德斯支持加息。在貨幣政策聲明中英國央行下調了GDP和通脹預期,且所有委員同意未來進一步加息可能是漸進和有限的。

英國央行將2018年GDP增速預期下調至1.4%(前值為1.8%);將2019年GDP增速預期下調至1.7%(前值為1.8%);將2020年GDP增速預期下調至1.7%(前值為1.8%)。

此外,英國央行還將2018年第四季度通脹預期下調至2.2%(前值為2.4%);將2019年第四季度通脹預期下調至2.1%(前值為2.2%);將2020年第四季度通脹預期下調至2.0%(前值為2.1%)。

決議後英國貨幣市場預計英國央行2018年將不會加息。市場對英國央行今年12月加息預期由96%降至62.8%。

市場對英國央行加息概率的預期圖:
紐市盤前:卡尼放鴿英鎊失血百點,美CPI略遜黃金趁機反攻

隨後英國央行行長卡尼在新聞發布會上的措辭偏鴿,稱英國經濟、通脹更加疲軟;英國消費僅已脫歐前的一半速度在增長,英國迄今總體經濟形勢似乎並沒有改變;2月以來英國經濟的表現沒有滿足升息條件。

★中東邁向戰爭邊緣+美國核心通脹不及預期,金價強勁反彈★


歐洲時段,美指小幅下挫,現貨黃金震蕩上行。盤中公布的數據顯示,美國4月核心CPI年率不及預期,美指下挫30點至92.53,現貨黃金跳升3.7美元至1322.09美元/盎司。但從日線來看金價仍在窄幅區間內盤整,因美國公債收益率堅挺,令美元守在2018年高點附近。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:卡尼放鴿英鎊失血百點,美CPI略遜黃金趁機反攻

目前投資者還在關注任何有關美國撤出伊朗核協議的後續影響。有分析師認為,美國這一決定,將使得伊朗加快研究核武器的進程,並加劇與沙特、以色列等國的緊張關係。中東局勢可能並推向戰爭邊緣,因此金價仍不乏上漲契機。

從日線來看,美元持續高位企穩,目前美元指數徘徊於93關口下方。美國國債收益率上漲,此前一度提振美指新四個月新高。黃金正處於地緣政治風險加劇及美元走強之間,

不過,從野村證券的研究分析來看,美元或面臨回調,其對金價的壓製作用或減弱。野村認為,自4月中旬以來美指升值近5%,反彈速度和規模令美元指數動能指標超買,過去三次當美指指標超買時通常暗示美元將開始回調。

然而,市場大多分析師還是認為金市基本面消息好壞參半。由於6月份FOMC會議臨近,市場廣泛預期美聯儲將會實施加息,而印度黃金消費也開始進入淡季,黃金將繼續承壓,但好消息是印度將采取新的GST稅率,且地緣政治風險加劇這對金價無疑是提振。

也認為,目前多空因素並存,因此黃金價格在突破區間之前,趨勢仍然看震蕩。其實本周以來黃金整體波動並不大,下方1300的有效支撐,上方1320的強力壓製。在沒有完全站上1320阻力位前,單邊走勢的延續性並不強。

★美國欲重新給伊朗上枷鎖,中東局勢惡化或致油價飛升★


歐洲時段,美油在71美元上方、布油在77美元上方震蕩後回調,但在市場已經吃緊的情況下,美國將恢複對主要原油出口國伊朗的製裁時,交易商仍堅定看漲原油。

截至發稿,美國原油下跌0.13%至71.09美元/桶,布倫特原油下跌0.29%至77.01美元/桶。兩市油價盤中均創2014年年底以來新高。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:卡尼放鴿英鎊失血百點,美CPI略遜黃金趁機反攻

伊朗現在的原油日產量約為380萬桶,每日出口量為220萬桶。美國此次退出伊核協議後,對不同行業給予了90-180天不等的對伊製裁寬限期,美國財政部表示,180天過渡期結束後,美國將重新對伊朗央行、指定的伊朗金融機構及伊朗能源領域實施製裁。

此外,美國能源資料協會(EIA)周三(5月9日)公布的數據顯示,5月4日止當周美國原油庫存減少220萬桶,至4.3376億桶,略高於五年平均水平4.2億桶,對油價也有一定支撐作用。

而且,最近的地區反應是,以色列召集了一些軍事儲備,在該國北部設立了公共防空洞,並置於最高警戒狀態,因為它聲稱伊朗在敘利亞有不同尋常的軍隊活動;此外,據稱它還在大馬士革郊外進行了另一次空襲,這可能是針對伊朗的導彈活動。

鑒於此,FGE創建人兼董事長FereidunFesharaki就認為,若中東局勢隨著美國對伊朗的製裁進一步惡化,原油重新上摸100美元大關將再次成為可能。高盛也表示,由於美國計劃對伊朗實施單邊製裁,加上其他產油國供應面臨風險,尤其是委內瑞拉,使得該行對夏季布倫特原油達到82.50美元的預估有可能上調。

7問7答:美油70美元對世界經濟意味著什麼?

油價的持續上漲對於世界經濟而言是一把雙刃劍。

7問7答:美油70美元對世界經濟意味著什麼?

盡管2018年以來油價已經上漲了14%,創出了2014年11月27日以來的新高,對於原油出口國是一件好事,但是對於進口國而言則是進口成本的上升。

推動油價走高的原因歸結到底是這兩個因素,一個是原油的產量受到了限製,其次是原油需求的不斷拉升,這也反映了世界經濟正在穩固的增長。

7問7答:美油70美元對世界經濟意味著什麼?

然而,有贏家就有輸家,特別對於那些新興經濟體而言,依賴於能源進口的國家將面臨著成本的不斷走高,使得收支平衡趨緊,同時通脹加速上升,但是對於出口國,則意味著財政收入的增加。

美國總統特朗普退出伊核協議以遏製伊朗核項目的計劃帶來了新的不確定性,盡管有關經濟數據估計,類似的供應衝擊占到油價近期上漲的一半。

同時周三公布的EIA庫存數據意外減少也推動了油價的進一步走高。

隨著美油已經在70美元大關站穩了腳跟,市場開始思考這對於世界經濟意味著什麼?

這對經濟增長意味著什麼?


世界經濟正享受著2011年以來的廣泛複蘇,但是過高的油價則會減少家庭的收入以及消費者的購買力,同時對不同經濟體的影響也是不同的。

由於經濟增長放緩,工業活動疲軟以及該地區許多國家都是原油進口國,這使得歐洲的經濟十分的脆弱。

中國是世界上最大的原油進口國,可以預計的是中國的通脹還將繼續上行,2018年中國油價上漲2.3%,較之去年同期的1.6%明顯的增加。

不過經濟學家表示每年上半年的季節效應意味著原油消費的增加,消費者還可以使用其他能源來降低成本,例如生物燃料以及天然氣。

伊朗問題將如何影響市場?


今年油價已經上漲了14%,一半的漲幅都反應了市場強勁的需求。經濟模型顯示,其他推動油價上漲的關鍵因素是伊朗的緊張局勢以及其他可能導致供給衝擊的事件。美國退出伊朗核協議將嚴重阻礙伊朗的原油出口,但是這種供應衝擊可能會伴隨著其他地區產量的增加而減少。

7問7答:美油70美元對世界經濟意味著什麼?

誰將從高油價中獲利?


大都是主要的產油國都是新興市場國家,其中沙特淨原油收入占據了其GDP的21%,這幾乎是俄羅斯的兩倍多,同時沙特也是公認的世界15個主要的新興市場國家。

其他的一些獲利者包括尼日利亞和哥倫比亞,原油收入的增加將有助於緩解這些國家的預算吃緊和經常賬戶的赤字,也使得政府得以增加支出以吸引投資。

誰將在高油價中吃虧?


印度、中國、智利、土耳其、埃及以及烏克蘭是最有可能的名單,原油進口成本的上升將會導致經常賬戶壓力增大,同時使得該國經濟在面對美國利率不斷上升時變得更加脆弱

加拿大皇家銀行資本市場創造了一種油價敏感指數,以判斷哪些亞洲的經濟體將最容易受到衝擊。該銀行警告,馬來西亞、泰國以及印度尼西亞等國在面對油價上漲時將經受最大的波動。

對美國經濟意味著什麼?


油價的不斷上升使得美國經濟面臨的風險較之以往少了很多,這主要得益於頁岩油產量的激增。

經濟學家過去的經驗是,如果油價持續上漲10美元,那麼明年美國的經濟將會減少0.3%,不過穆迪首席經濟學家馬克·讚迪表示,目前這種相關關係已經下降至了0.1%,同時隨著接下來頁岩油產量將會繼續上升以對應高油價,這種負相關關係將會最終消失。

目前貝克休斯的原油鑽井數已經創出了3年新高。

隨著美國越來越接近淨原油進口國與淨原油出口國的臨界點,一些經濟學家的預測開始不那麼樂觀。美國牛津經濟學院首席執行官格雷戈裏·達可預測今年美原油的平均價格為70美元/桶,同時美國的經濟增長將會由於早些時候的減稅政策而減少0.35%。

主要的產油州例如北達科他州、德克薩斯州以及懷俄明州將會從更高的開采活動中獲得收益,但是達可警告說,開采活動的進一步加強將會抑製油價的漲勢,因為低收入家庭的損失很大,他們不得不花費高達8%的稅前收入來支付汽油費用,而這筆費用僅占收入最高的15%的居民的1%的收入。

7問7答:美油70美元對世界經濟意味著什麼?

這會推高全球的通脹嗎?


加拿大皇家銀行資本市場的數據顯示,盡管能源價格對整體消費者價格籃子的影響因經濟因素而異,但在印尼、馬來西亞和新西蘭等經濟體,能源消費占市場份額卻達到了兩位數。 

能源價格往往在消費者價格指數中占據重要地位,促使包括美聯儲在內的政策製定者不得不密切關注著核心價格指數,以消除食品和能源價格的波動。但是油價的大幅上漲可能會導致總體通脹出現更為持久的上升,因為能源的成本會滲透到交通、公用事業和其他相關行業中去。

這對央行意味著什麼?


如果油價持續走強帶來更高的通脹,央行將不得不維持貨幣政策的穩定性,但是美聯儲將不得不提前走上緊縮周期。

對於那些最容易受到影響的經濟體,例如印度央行可能會因此感到頭疼,隨著印度盧比的持續走弱,印度的經濟學家們加強了他們對於印度央行加息的預期,這可能或導致原油這種印度進口最多的產品變得更加的昂貴。

而更大的價格壓力也可能會促使泰國以及印度尼西亞等經濟體加快貨幣收緊政策。否則他們可能會用溫和的通脹來作為保證利率不變的理由之一。

過去35年隻發生過11次!美元與油價罕見同步上漲

油價與美元通常呈負相關性。然而,最近一個多月,美元與油價同步上漲,自1983年以來這一現象隻發生過11次。

過去35年隻發生過11次!美元與油價罕見同步上漲

FactSet數據顯示,過去一個月,紐約商業交易所WTI原油價格上漲12.2%,而ICE美元指數也反彈了3.6%。

下圖為過去12個月美元指數(綠線)與油價(黑線)的走勢情況:

過去35年隻發生過11次!美元與油價罕見同步上漲

油價與美元同步上漲非常罕見,因為對那些使用非美貨幣的買家來說,美元升值通常讓以美元定價的大宗商品價格更加昂貴。因此,強勢美元通常阻礙大宗商品價格上漲。

Bespoke投資集團指出,油價近期反彈最令人意外一點的是,其上漲伴隨著美元一起走高。從曆史上看,油價與美元通常呈負相關關係。從上圖可以看到,過去一年油價反彈多數伴隨的是美元的下跌。在過去四周,美元指數大漲逾3%,油價則上漲逾10%。

美元指數在2017年下跌近10%,進入2018年後進一步下跌。但是,美元指數近期強勢反彈且觸及4個月高位。這部分是因為市場預期美聯儲今年將至少再加息兩次,如果不是三次的話。利率上升會讓美元對投資者更有吸引力。

與此同時,油價出現反彈,因OPEC及其它產油國實施的減產協議似乎達到了緩解全球石油過剩的目標,幫助WTI和布倫特油價回到2014年的水平。

此外,美國總統特朗普宣布退出伊朗核協議,市場預期供應可能隨之中斷,這也對油價起到部分推升作用。

Raymond James首席投資策略師Jeffrey Saut表示,盡管油價與美元同步上漲很罕見,但並非前所未有。曆史上,美元與油價也發生過同漲或同跌現象,如1973年第一次石油危機,1978年第二次石油危機,1990年美國經濟危機及2009年歐洲債務危機時期。

Jeffrey Saut對大宗商品總體前景仍保持樂觀,尤其是能源相關的股票。 
周二(5月8日)美盤時段,美布兩油一度跌幅逾4%,但隨著特朗普宣布美國退出伊核協議以及API數據利多,油價收回了大部分的跌幅。市場對於伊核協議破裂的影響及原因眾說紛紜,但有關人士表示,美國單方面退出伊核協議並非是美伊矛盾所導致的,更深層次的是地緣糾葛的結果。

油價暴漲暴跌原因遠比你想的複雜,伊核破裂推手或不止美國一家

緣何油價暴跌4%


媒體報道起到了負面導向作用,市場交投頻繁加劇波動
周二晚些時候,媒體的報道使得市場懷疑特朗普是否真的會像大都數人所預測的那樣退出伊朗核協議,油價出現了快速回落。

油價暴漲暴跌原因遠比你想的複雜,伊核破裂推手或不止美國一家

而就在最近幾天,美油兩油合約的交易數量都明顯增加,其中美原油合約的交易量達到了120萬手,這是自OPEC減產協議簽署以來的最活躍的交易水平,而布倫特原油的合約交易量也達到了50.7萬手,創下了2018年2月以來的最高水平,因而進一步加劇了市場的波動。

特朗普近期態度強硬,市場情緒已經有所消化
ClipperData的大宗商品研究主管馬特·史密斯表示,由於最近幾天特朗普的聲明已經充分表明了退出伊核協議的決心,因此可以看到油價在市場確定性的氣氛中出現了明顯的回落。

JTD能源公司的Driscoll表示,即使特朗普恢複了製裁,但是根據美國的法律,至少需要180天美國才能夠對於那些未能減少伊朗原油購買國家的央行實施製裁,

能源谘詢公司Facts Global Energy主席費沙拉基是20世紀70年代伊朗前總理的能源顧問,他也表示即使實施製裁,那也需要到2018年11月12日左右才會對伊朗的石油出口造成影響,因此短時間不會對其出口量造成影響。

這使得市場的擔憂情緒出現了明顯的緩解。與此同時,近期對於原油供給的擔憂已經推動了油價明顯走高,在市場普遍預期美國將會推出協議的情況下,風險溢價已經得到了明顯的消化,這使得油價不升反降。

美油產量預期續增,但需求預期回落
同時周三(5月9日)淩晨EIA月報顯示,預計2019年美國的原油產量將增加114萬桶/日至1186萬桶/日,同時將2018年全球原油需求增速預期下調3萬桶/日至176萬桶/日,將2019年全球原油需求增速預期下調12萬桶/日至173萬桶/日。這進一步導致油價承壓,美布兩油跌幅一度逾4%。

美元近期的持續走強
市場人士表示,原油價格出現了急跌也受到了美元走強的影響。受避險買盤的推動,美元兌一攬子貨幣上升至了2018年以來的最高水平。

United-ICAP技術分析師布萊恩·拉羅斯表示,如果美元維持漲勢,那麼不管伊核協議的結果如何,油價的升勢都將是暫時的,因為最大的風險因素是美元的走勢。

緣何油價迅速收回跌幅


符合預期美國退出伊核協議
不過隨著美國總統特朗普宣布,將重啟對伊製裁。油價開始出現反彈。

油價暴漲暴跌原因遠比你想的複雜,伊核破裂推手或不止美國一家

特朗普表示,如果允許伊朗核協議存在,很快將在中東出現核武競賽,在逐步衰退的伊核協議之下,無法阻止伊朗無核化。

API數據利多
同時,美國石油協會(API)公布數據顯示,上周美國原油、汽油庫存、精煉油庫存則錄得減少。

API公布,截至5月4日當周,美國原油庫存減少185萬桶,至4.307億桶,分析師預估為減少116.7萬桶。庫欣原油庫存增加165.3萬桶。

API公布,上周汽油庫存減少205.5萬桶,調查預估為減少100萬桶。上周精煉油庫存減少667.4萬桶,預估為減少140萬桶。

API數據還顯示,美國上周原油進口下降80.4萬桶/日至740萬桶/日。

數據公布後,油價短線走高,並收回了前一日的大部分跌幅。

除了美國還有誰是推動伊核協議破裂的黑手


盡管近期的消息顯示以色列一直對伊朗采取敵對的行動,但是沙特實際上才是伊朗回歸全球經濟的真正威脅。

國際貨幣基金組織本周早些時候的一份報告顯示,沙特想要實現收支平衡從而實現其經濟結構的改革,那麼油價必須要上升至88美元/桶。

據悉,沙特王儲薩勒曼推行的願景2030可能需要沙特投入上萬億美元的資金,這使得沙特預算赤字依然非常的龐大。

油價暴漲暴跌原因遠比你想的複雜,伊核破裂推手或不止美國一家

盡管2018年由於油價的攀升,沙特的赤字已經縮減到了GDP的7%,但是隨著願景2030計劃的推出,沙特的盈虧平衡點已經從2017年的70美元/桶上升至了88美元/桶,這也就是今年以來沙特極力維持減產的原因。

而自從伊核協議簽署以來,伊朗的原油產量已經上升了100多萬桶/日,同時隨著中俄以及歐洲原油巨頭與伊朗簽署的新的勘探和生產協議,伊朗的原油產量在未來將有可能上升至400萬桶/日,甚至接近500萬桶/日,這對於沙特的計劃而言是致命的。

簡單的說,沙特希望伊朗的原油產量能夠回到300萬桶/日的下方,而美國和以色列希望伊朗政府缺乏資金,基於這一目標,三個國家一起推動了伊朗核協議的破裂。

原油交易提醒:伊核破裂推升油價,OPEC或產量不足

周三(5月9日)亞市早盤,美油出現了一波快速拉升。早些時候,受市場擔憂特朗普是否真的會像大都數人所預測的那樣退出伊朗核協議,油價出現了快速回落,創出了近期低點67.63美元,但隨著特朗普宣布單方面退出協議以及API庫存數據均錄得下跌,美油迅速拉漲收回了日內大部分跌幅。同時,周三中國INE原油期貨主力合約SC1809早盤收報465.4元,日內漲幅1.28%,創出了上市以來的新高。目前美油交投於70.60美元,日內高點和低點70.72美元和69.85美元。

原油交易提醒:伊核破裂推升油價,OPEC或產量不足

美國終退出伊核協議,油價急跌急漲走勢震蕩


周二(5月8日)晚些時候,媒體的報道使得市場懷疑特朗普是否真的會像大都數人所預測的那樣退出伊朗核協議,油價出現了快速回落。同時近期美元的走強也助推了美布兩油跌幅一度逾4%。

原油交易提醒:伊核破裂推升油價,OPEC或產量不足

不過隨著特朗普宣布單方面退出伊核協議,市場的擔憂情緒回落,油價出現了反彈,同時美國石油協會(API)公布數據顯示,上周美國原油、汽油庫存、精煉油庫存則錄得減少,使得油價收複了日內的大部分跌幅。

原油交易提醒:伊核破裂推升油價,OPEC或產量不足

API公布,截至5月4日當周,美國原油庫存減少185萬桶,至4.307億桶,分析師預估為減少116.7萬桶。庫欣原油庫存增加165.3萬桶。

API公布,上周汽油庫存減少205.5萬桶,調查預估為減少100萬桶。上周精煉油庫存減少667.4萬桶,預估為減少140萬桶。

API數據還顯示,美國上周原油進口下降80.4萬桶/日至740萬桶/日。

數據公布後,油價短線走高。

知名金融博客零對衝表示,油價實盤價格日內收跌,但在美國總統特朗普發表聲明後電子盤價格出現反彈,此後價格平穩直至API數據公布;API數據顯示美國當周原油庫存降幅超出預期,且汽油和精煉油庫存大幅下降,提振美油收複70美元關口。

日內聚焦EIA,普氏能源表示,截至5月4日當周,預計美國EIA原油庫存將減少40萬桶,預計美國EIA汽油庫存將減少60萬桶,預計美國EIA精煉油庫存將減少190萬桶。

伊朗仍許諾與其他大國留在協議框架內,局勢複雜或令油市走向不明


在美國總統特朗普宣布美國單方面退出伊核協議之後,美國財政部公布了未來對伊製裁的寬限期。針對不同的行業,美國財政部將給予從90天到180天不等的寬限期,允許企業在期限內退出和伊朗的商業合作。寬限期過後製裁將全面生效,並且將適用於任何美國之外和伊朗有商業來往的企業。

美國國家安全顧問博爾頓表示,從現在開始任何人都不應該和伊朗簽署新的商業合同。

全球主要的國際銀行給出的評估是,特朗普宣布實施製裁將會導致伊朗向歐盟、中國、印度、日本、韓國以及土耳其等主要客戶的出口量下降50萬桶/日至120萬桶/日。

同時這些機構表示,油價將有可能在現有的基礎上上漲5美元/桶,布倫特原油有機會到達80美元/桶。

高盛在最新的一份報告中也表示,尚不清楚伊朗在核協議簽署後恢複的100萬桶/日的原油產量是否會受到影響。

原油交易提醒:伊核破裂推升油價,OPEC或產量不足

不過伊朗方面在特朗普簽字退出伊核協議後作出表態,承諾繼續和其它大國一起留在協議框架之內,但是已經做好準備重啟鈾濃縮活動。

伊朗總統哈桑·魯哈尼表示,將委派伊朗外交官與剩下的幾個伊核協議簽字國(即除美國外的4個安理會常任理事國+德國)協商,以保證在美國缺席的情況下讓這份協議繼續保持效力。

伊朗外長紮裏夫表示將帶頭作出外交努力,檢驗其他簽字國是否能夠保證伊朗的全部利益。與此同時英法德三國領導人發表聯合聲明稱,英國、法國、德國將繼續恪守現存伊朗核協議。

Petroteq能源公司總裁Gerald Bailey表示,相較於美國,歐洲國家與伊朗的貿易正在不斷擴大,歐洲領導人不會願意輕易破壞與伊朗間關係。因此,鑒於伊朗局勢背後錯綜複雜的勢力關係,當前很難給出事態發展的具體路徑。

OPEC產量續減或導致供應不足,溢價空間充足油價或升天


美國推出伊核協議使得市場擔憂原油產量下降,從而推升了油價。但市場人士表示,伊核協議隻是影響油價的關鍵因素之一,更為重要的因素是各產油國的原油產量也面臨著不斷下降的風險。

除了伊朗外,OPEC的其他幾個產油國也正面臨著技術和政治風險等因素的影響,這包括委內瑞拉、利比亞以及尼日利亞等國。

委內瑞拉
委內瑞拉目前國內的局勢仍不明朗,同時該國將於5月20日進行總統選舉。目前市場正密切關注著選舉的狀況,因為這一次選擇一旦被美國等國判定為非法的話,美國可能會進一步加大對於該國原油部門的製裁。

OPEC數據顯示,2018年第一季度委內瑞拉的原油產量已經下降至了平均154萬桶/日,較之2017年第四季度的平均177萬桶/日出現了明顯的下降,且這一趨勢還在加劇。

同時由於缺乏新的投資以及工作人員的短缺,越來越多的國際原油公司正在逃離該國。數據顯示,目前委內瑞拉一半的原油產量來源於國際原油公司的生產,如果國際原油公司進一步逃離,可能會誘發委內瑞拉原油產量的加速下滑。一些銀行預計,委內瑞拉的產量將很快跌至120萬桶/日,同時今年年底很有可能會跌至100萬桶/日。

利比亞
利比亞今年的產量目標依然是125萬桶/日,尚不及委內瑞拉等國,這是因為早些時候其石油設施遭到了攻擊,因此目前利比亞的原油產量依然低於100萬桶/日。

盡管利比亞仍在尋求OPEC的支持,並預計將能夠達到預定的目標。但是OPEC以及非OPEC產油國的油長認為,利比亞今年依然難以達到100萬桶/日。

市場人士表示,利比亞以及委內瑞拉依然是油市潛在的風險溢價因素,這可能會導致油價上漲2至5美元,從而推動布倫特原油達到80美元/桶。

同時OPEC閑置產能的問題也越來越受到市場的關注。閑置產能的短缺使得OPEC的原油供應面臨著越來越嚴峻的問題。

JMMC報告顯示,自願減產的24個國家的合規水平截至3月底達到了149%的曆史最高水平。其中一部分原因是安哥拉和委內瑞拉等國的供應形勢正在惡化。

市場人士表示,即使特朗普沒有對伊朗石油出口實施製裁,下半年市場陷入赤字的風險仍然很高,因為沒有足夠的基礎設施來輸送增產的原油,這使得美國頁岩油生產的短周期投資無濟於事。換言之,美國頁岩油生產商即使每日再增加20萬到30萬桶的產量,依然不足以抵消來自OPEC產量的大幅下降。

原油交易提醒:伊核破裂推升油價,OPEC或產量不足

技術分析


4小時圖上,油價急跌急漲的行情使得近期走勢震蕩加劇,但是昨日一根長下影的陰線預示著油價下方的支撐依然強勁,同時美油並未跌破67.5的關鍵支撐,短時間仍有進一步上漲的可能,但是近期突破70美元至73美元區間上沿的可能性不大。

目前下方最直接的支撐是69.3美元,這個位置下方是68.8美元和68.36美元,短時間跌破68.36美元可能性不大。

隻要近日依然維持在69.3美元上方,美油將有進一步突破的可能,上方最直接的壓力是前高70.83美元,這個位置上方是71.6美元。

原油交易提醒:伊核破裂推升油價,OPEC或產量不足

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:35,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報70.64美元/桶。
加拿大、美國以及墨西哥的高級官員試圖在地區性選舉進行前去拯救進展緩慢的談判,以推動周一舉行的北美自貿協定取得進展,因為選舉活動可能會導致談判活動的複雜化。

盡管漫長的談判使得北美自貿協定取得了一些進展,但是在關鍵問題上,三個國家還是存在著嚴重的分歧。

三個國家的官員齊聚華盛頓將會集中討論一個特別有爭議的領域,即美國要求製定更為嚴格的原產地規則,從而調整北美自貿區內所需生產的汽車比例,這些出產的汽車將享受關稅豁免政策。

其他的一些挑戰包括未來爭端解決機製的模式以及美國提出的將在五年後自動失效的落日條款。

北美自貿談判陷僵局,貿易風險加大或影響美聯儲加息

墨西哥的態度


墨西哥經濟部長伊爾德方索·瓜哈爾多在與美國貿易代表羅伯特·萊特希澤會面後表示,他們這一周都將致力於解決這個問題。

在問及瓜哈爾多將會在美國呆多久時,他表示他將會在這裏停留盡可能長的時間。

消息人士稱,由於在關鍵問題上的僵局,談判多方對於新一輪的談判感到悲觀。

瓜哈爾多早些時候表示如果談判始終未能達成,那麼目前所取得的成果將會成為某些分析師所說的“僵屍北美自貿協定”,既沒有宣告協商的失敗,同時也沒有取得有效的進展。

墨西哥也將在7月1日舉行總統選舉,目前處於領先地位的左翼安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧布拉多爾表示如果他獲選,他希望能重新起草北美自由貿易協定。 

瓜哈爾多表示他希望能夠盡最大可能的達成一份完整的協議,並表示隻達成部分成果並沒有實質的意義。

美國的態度


萊特希澤上一周也表示,如果這一次談判拖得太久,共和黨控製的國會對這一協定予以通過可能將如履薄冰,因為美國共和黨試圖在11月國會進行選舉產生新一屆國會前的“跛腳鴨”時期完成投票。

萊特希澤提出了原則上快速達成一致的方法,以能夠快速的覆蓋整個協定的大致綱領,從而為之後的細節討論鋪平道路。

北美自貿談判陷僵局,貿易風險加大或影響美聯儲加息

北美自貿協定的核心,亦是美墨分歧的焦點


北美自貿協定重新修訂的核心是美國所提出的重新製定汽車行業的標準,以便將就業和投資從低成本的墨西哥轉移至美國。

墨西哥汽車行業主要的遊說團體認為美國最新的要求是不可接受的,因為美國希望在四年內將北美的小型汽車占有量從此前的62.5%提升至75%。

美國的提議還包括,40%的輕型客戶和45%的輕型卡車將在平均小時薪資在16美元甚至更高的地區製造。

這對於墨西哥而言是一個巨大的挑戰,總部位於密歇根州安阿伯市的汽車研究中心估計,墨西哥汽車裝配工人的平均工資低於每小時6美元,而汽車零部件工廠的工人平均工資不到每小時3美元。 

批評人士認為這將導致文書工作的官僚主義噩夢。

墨西哥前總統埃內斯托·塞迪略表示,美國政府尋求的不是使舊的北美自由貿易協定現代化,而是為了達成一項可能破壞三個北美夥伴之間貿易和投資的協議。

北美自貿談判陷僵局,貿易風險加大或影響美聯儲加息

對兩國產業影響明顯,持續走強的美元警惕招致反戈一擊


鋼鐵關稅或再提門面,協定結果決定6月加拿大的關稅豁免
北美自貿協定久久未能達成的一個直接影響就是美國的鋼材進口問題,無論是特朗普極力想要拉回本國發展的汽車產業亦或是原油產業,對於鋼鐵的需求直接影響了美國相關產業發展的進程。

盡管美國鋼材進口來自逾100個國家,但四分之三的鋼材進口主要來自8個國家和地區。2017年,美國鋼材主要進口國是加拿大,占美國鋼材進口總量的16%。其次是巴西(13%)、韓國(10%)、墨西哥(9%),這意味著僅加墨兩國就占了美國鋼材進口的四分之一。

由於美國用於原油生產和精煉的設備所需要的特種鋼均來自於進口,2月末受美國征收鋼鐵關稅的影響,油價曾出現了大幅的回落,因市場擔憂特朗普關稅或傷害到本國的原油產業,從而推升美國能源的成本,降低了美原油的國際競爭力,從而導致油價承壓。

值得一提的是對於加拿大的關稅豁免僅持續到6月1日,如果屆時還未能達成一致,那麼加拿大的產品將不再享有關稅豁免的權利,這對於美加兩國顯然都是不利的。

北美自貿談判陷僵局,貿易風險加大或影響美聯儲加息

特朗普意圖提升本國薪資以及就業,或推動美聯儲四次加息
此外,特朗普要求汽車產業的製造需要設立在平均小時薪資超過16美元的地方,這有助於促進美國的就業以及平均小時薪資的上升,從而進一步推升美元。

早些時候的1月非農數據亮眼,但是薪資數據不足預期導致了美元出現了快速的回落,因為薪資增長數據能夠更為直觀的反映美國的通脹水平,這對於美聯儲後期的加息具有決定意義。

北美自貿談判陷僵局,貿易風險加大或影響美聯儲加息

隨著美國已經達成了通脹2%的目標,同時近期大量美元的回流以及美債收益率攀升可能會導致經濟前景的進一步向好,從而使得美聯儲實現加息4次的可能性上升。而5月8日美聯儲主席鮑威爾在講話中表示,美國金融市場狀況已變得更加寬鬆,鑒於美國經濟的規模,美聯儲政策對其他經濟體的溢出影響是可以預期的。這實際上是在向外界表示美國經濟增長強勁。

同時,鮑威爾還表示,市場不應該對美聯儲的舉動感到震驚。美聯儲將盡可能清晰地與外界進行溝通,以避免擾亂市場。這意味著美聯儲今年有加息四次的可能,從而進一步推動美元的走強。

TPP與北美自貿協定的替代關係
盡管特朗普表示,如果能夠達成一些令美國滿意的協定,美國會考慮重新回歸TPP。

但是美國退出TPP是不爭的事實,在北美自貿協定難以達成的情況下,美國想要回歸似乎是比較困難的。

而與此同時,TPP國家包含了加拿大與墨西哥,這就意味著加墨兩國也可能會選擇在TPP中獲得有利於本國的貿易環境,這對於加墨等國而言無疑是有利的,最重要的是缺少了墨西哥這一廉價勞動力市場,美國本土的企業也可能會向TPP國家轉移,墨西哥以及越南等國反而會受益,這會加速美國資產的流失,並造成美元承壓,因此美國會盡可能在有利於自身的情況下達成一項貿易協定。這也就是為什麼目前北美自貿協定處於這樣一種僵屍的狀態中。

北美自貿談判陷僵局,貿易風險加大或影響美聯儲加息

關於伊朗核協議,你需要了解的都在這裏!

在成為美國總統之前,特朗普就一直在抱怨2015年的伊朗核協議。4月24日,他與法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)一起發表講話時表示,該協議“荒唐可笑,不該產生”。特朗普一再威脅稱,除非歐洲盟友參與解決他所稱的該協議中的“重大缺陷”,否則他將取消協議,並重新實施美國的製裁措施。現在看來,特朗普可能很快會采取行動,而不僅僅是言語威脅。
 
關於伊朗核協議,你需要了解的都在這裏!

有關伊朗核協議的主要關注點如下:



1.為什麼伊朗核協議現在會成為一個問題?
2015年,伊朗與中國、法國、俄羅斯、德國、英國和美國達成了核協議。該協議通過限製伊朗的核項目,以換取對其經濟製裁的緩解。按照核協議的規定,每隔120天,美國總統決定是否暫緩針對伊朗銀行和石油銷售的製裁,下一個最後期限將在5月12日。今年1月,特朗普的確也這樣做了,但他誓言,除非2015年協議中的“嚴重缺陷”得到解決,否則他不會再這麼做。

2.特朗普的要求是什麼?
特朗普稱,必須采取措施阻止伊朗繼續發展其彈道導彈項目和支持恐怖主義。這些問題不是核協議的一部分,而伊朗這些方面的發展仍受到美國的單獨製裁。特朗普已派遣談判小組與歐洲盟友合作,對伊朗實施新的限製。今年4月初,美國和歐洲官員表示,他們在滿足特朗普的擔憂方面取得了進展。

3.伊朗是否遵守了核協議?
自該協議生效以來,國際原子能機構的定期評估發現,伊朗完全履行了其義務。2016年10月,伊朗的重水儲備超過了限製,這一限製用於醫學成像,也可以為生產鈈的反應堆提供燃料。但它在幾周內就將剩餘物資運抵阿曼。美國中央情報局(CIA)局長龐貝(mike Pompeo)在參議院的證詞中表示,伊朗並沒有在協議失效前轉而發展核武器。而且沒有跡象表明,如果協議結束,伊朗將這麼做。龐貝被特朗普提名為下一任國務卿。作為堪薩斯州的國會議員,龐貝反對該協議,但他也表示,如果可能的話,他將努力改善該協議。

4.伊朗有何表態?
4月21日,伊朗外交部長紮裏夫(Javad Zarif)表示,如果特朗普對伊朗實施製裁並退出核協議,伊朗將準備加快其核計劃。伊朗已表示,如果另一方違反協議,將恢複鈾濃縮至20%--這是被核協議禁止的,因為這類材料將很快被進一步濃縮至可以製作武器級材料的程度。 

5.歐洲的態度如何?
法國、德國和英國的領導人敦促特朗普不要放棄這一協議。他們的代表正與政府談判代表密切合作,建立雙邊協議,以進一步限製伊朗。法國總統馬克龍概述了一種方法,即限製伊朗在2025年以後的核活動,阻止其發展彈道導彈項目,並遏製其區域影響力。除了維持目前的核協議之外,這將成為對付伊朗的額外手段。一項新的協議可能需要俄羅斯和中國的支持,但這是不可能的。目前還不清楚法國、美國和其他任何與會國如何讓伊朗參與進來。

法國外交部長勒德裏安(Jean-Yves Le Drian)稱,撕毀核協議將是對限製核擴散的努力的打擊。他稱:“我們正試圖說服特朗普總統相信這一觀點的恰當性。”

6.伊朗的導彈計劃有什麼問題?
上世紀80年代中東戰爭中,伊朗發現自己無法應對來自伊拉克的導彈襲擊。自那以後,伊朗一直在研發一種自行研製的導彈計劃。聯合國2010年的一項決議指出,伊朗不應從事任何與能提供核武器彈道導彈相關的活動。但是,在圍繞核協議進行的艱苦談判中,伊朗贏得了美國的默許,贏得了聯合國的一項決議。該決議簡單要求伊朗8年時間內避免從事此類導彈的工作。伊朗稱,它的導彈計劃對國家的防禦至關重要,但不能用於核武器,因為伊朗沒有核武器,也無意製造核武器。

7.核協議的持續時間有什麼問題?
在協議中,伊朗承諾鈾濃縮水平不超過3.7%,這一水平是為核電站提供燃料所需的水平。伊朗還承諾,在協議達成之前,將其鈾濃縮庫存限製在300公斤,占其總庫存的3%。美國官員估計,如協議延長,足於讓伊朗在幾個月或者一年時間內生產足夠的裂變材料。問題是,這些條款持續15年的時間,或者直到2030年才結束。在沒有其他安排的情況下,伊朗可以自由地將鈾提煉到更高的水平,並建立更大的儲備。不過,與此同時,伊朗也承諾絕不謀求發展核武器。

8.伊朗支持恐怖主義嗎?
自1984年以來,伊朗一直被美國認為支持恐怖主義。美國認為巴勒斯坦哈馬斯組織、黎巴嫩組織真主黨和伊拉克的什葉派民兵組織都是恐怖組織。但是,伊朗認為這些組織是為正義而戰。此外,一些美國官員認為,敘利亞內部存在伊朗支持的部隊,這是美國維持在敘利亞駐軍的一個原因。

9.伊朗對遭受進一步限製的言論有何反應?
4月23日,伊朗外交部長紮裏夫在推特上表示,核協議沒有“B計劃”。他指出,該協議要麼包括所有條件,要麼什麼條件都不包括進去。他稱,包括馬克龍在內的歐洲領導人應該鼓勵特朗普繼續留在核協議中,並抱有誠意地開始實施他的部分協議。

伊朗堅稱,它不會落入特朗普政府設定的“陷阱”,所以伊朗尋求一個平衡的反應。例如,伊朗國會在8月批準了一項法案的大綱,該法案將增加對伊朗導彈計劃和革命衛隊的資金支持。伊朗認為導彈計劃對其國防至關重要,而革命衛隊則是首要的安全部隊。在特朗普的領導下,美國擴大了對這兩方面的製裁。

10.製裁對伊朗的經濟遭受何種影響?
美國的製裁措施已經對伊朗經濟複蘇起到了阻礙作用,因為其阻止了國際銀行對伊朗經濟的參與,並使伊朗的融資項目變得複雜化。特朗普一再暗示會廢除核協議,但他對伊朗未來的影響一直存在不確定性,這讓潛在投資者更難做出商業決策。

11.特朗普的介入將產生何種風險?
俄羅斯外長拉夫羅夫稱,如果美國撤出的話,核協議將“土崩瓦解”。拉夫羅夫在聯合國對記者表示:“如果其中一名與會者單方面采取行動,這項協議就無法實現。”據報道,伊朗核項目負責人稱,伊朗可能停止與國際原子能機構核查人員的合作。伊朗已表示,如果另一方違反協議,其將恢複鈾濃縮至20%。這類材料將很快被進一步濃縮至武器級材料。
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