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周一(7月23日)美元穩步上升,因預期美聯儲盡管面對美國總統特朗普的批評,但仍將繼續加息。因美元保持強勢,金價向一年低點回落。油價周一小跌,因市場焦點轉至供應過剩憂慮,盤中受美國和伊朗緊張關係升級的影響而一度上漲,日內逆轉顯示走勢不穩。
7月24日財經早餐:聚焦特朗普與歐盟貿易談判,油市靜待API數據安神
商品具體收盤情況方面,美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格收盤下跌5.50美元,跌幅0.5%,報1225.60美元/盎司。美國WTI9月原油期貨實盤價格收盤下跌0.37美元,跌幅0.54%,報67.89美元/桶;ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤下跌0.01美元,跌幅0.01%,報73.06美元/桶。

美國股市方面,因10年期美債收益率跳升,提振金融股走高,投資者預期企業業績和美國經濟將保持增長,標普500指數錄得上漲。標普500指數收盤上漲5.15點,漲幅0.18%,報2806.98點;納斯達克指數收盤上漲21.70點,漲幅0.28%,報7841.87點;道瓊斯指數收盤下跌13.80點,跌幅0.06%,報25044.29點。

周二需要關注的數據有美國、歐元區、法國、德國7月Markit製造業PMI初值,美國5月FHFA房價指數月率,英國7月CBI工業訂單差值。此外,周三淩晨04:30美國截至7月20日當周API原油庫存變動需關注。這些數據料將影響美元、歐元、英鎊等貨幣和黃金走勢,API原油庫存數據可能對油價產生較大影響。

周二前瞻



時間國家指標名稱前值
15:00法國7月Markit製造業PMI初值52.5
15:30德國7月Markit製造業PMI初值55.9
16:00歐元區7月Markit製造業PMI初值54.9
18:00英國7月CBI工業訂單差值13
21:00美國5月FHFA房價指數月率(%)0.1
21:45美國7月Markit製造業PMI初值55.4
04:30(周三)美國截至7月20日當周API原油庫存變動(萬桶)62.9
04:30(周三)美國截至7月20日當周API汽油庫存變動(萬桶)42.5


周一回顧



①美元疾風勁草全線複蘇,美油弱不禁風大跌近2美元
②G20財長力避貿易戰升級,但原油似乎對美國鑽探活動更敏感
③特雷莎脫歐計劃成眾矢之的,立場不堅定拖英鎊上漲後腿
④黑田改口或考慮縮減貨幣刺激,日元四連陽吹響反擊號角
⑤伊朗警告美國“勿玩弄獅子尾巴”,美伊戰爭將是所有戰爭之源
⑥美國二季度GDP增速有望達4% ,但貿易爭端陰雲仍未散去
⑦盡管“普特會”招致罵聲一片,特朗普支持率並未受影響

全球主要市場行情一覽



股市



名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2859.5430.271.07%
深證成指9314.3062.820.68%
日經22522396.99-300.89-1.33%
納斯達克指數7840.2520.050.26%
道瓊工業25044.29-13.83-0.06%
英FTSE7655.79-23.00-0.3%
德DAX12548.57-12.85-0.1%
法CAC405378.25-20.07-0.37%


因10年期美債收益率跳升,提振金融股走高,投資者預期企業業績和美國經濟將保持增長,標普500指數錄得上漲。標普500指數收盤上漲5.15點,漲幅0.18%,報2806.98點;納斯達克指數收盤上漲21.70點,漲幅0.28%,報7841.87點;道瓊斯指數收盤下跌13.80點,跌幅0.06%,報25044.29點。

商品



名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1224.62-4.91-0.40%
現貨鈀金914.5219.752.21%
現貨白銀15.390-0.120-0.77%
現貨鉑金832.043.410.41%
香港黃金11361.00-48.00-0.42%
美原油連續67.78-0.48-0.70%


因美元保持強勢,金價向一年低點回落。油價周一小跌,因市場焦點轉至供應過剩憂慮,盤中受美國和伊朗緊張關係升級的影響而一度上漲。美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格收盤下跌5.50美元,跌幅0.5%,報1225.60美元/盎司。美國WTI9月原油期貨實盤價格收盤下跌0.37美元,跌幅0.54%,報67.89美元/桶;ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤下跌0.01美元,跌幅0.01%,報73.06美元/桶。
7月24日財經早餐:聚焦特朗普與歐盟貿易談判,油市靜待API數據安神
美油5分鍾圖
7月24日財經早餐:聚焦特朗普與歐盟貿易談判,油市靜待API數據安神
布油5分鍾圖

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價



名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.32-0.08-0.03%
黃金延期268.290.080.03%
白銀延期3616.00-1.00-0.03%
鉑金9995195.200.000%
白銀99993915.000.000%


外匯



名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.620.190.20%
歐元美元1.1696-0.0028-0.24%
英鎊美元1.3102-0.0034-0.26%
美元日元111.39-0.02-0.02%
澳元美元0.7383-0.0032-0.43%


周一美元穩步上升,因預期美聯儲盡管面對美國總統特朗普的批評,但仍將繼續加息。美國財政部長努欽淡化了美國總統特朗普上周關於美聯儲和貨幣市場的評論。努欽上周六表示,他和特朗普總統仍然“完全”支持美聯儲的獨立性。他還表示,美國並未試圖幹涉外匯市場。

美元5分鍾圖
7月24日財經早餐:聚焦特朗普與歐盟貿易談判,油市靜待API數據安神

國際財經要聞



周一美盤時段,美油價格在未能守住69美元整數關口後大幅下降,並抹去日內漲幅,轉為下跌。其中在22:00-22:20和23:35-24日00:11時段,美油均下跌近1美元。因交易商稱,上周二至周五俄克拉荷馬州庫欣原油庫存有所上升以及美元在美盤時段全線複蘇。

盡管貿易紛爭可能抑製經濟增長,進而衝擊全球能源需求,但投資者對潛在的產能下滑影響顯然更為憂慮。G20財經領袖們呼籲各國開展更多對話,努力避免因貿易緊張而傷及經濟增長。截止7月20日當周,美國石油鑽井平台減少5座至858座,降幅創今年3月以來之最。

—最新的民調顯示,特雷莎·梅的脫歐計劃遭遇公眾壓倒性的反對,超三分之一的人支持組建新的右翼政黨負責脫歐事宜。事實上梅姨計劃遭到反對的原因在於在脫歐立場上的搖擺不定。此前梅姨一度是硬脫歐的代表,但由於進展不順,特雷莎開始轉型尋求軟脫歐。這種不明確的立場使得留歐派和脫歐派都不待見,也使得脫歐遲遲未有進展,從而施壓了英鎊。

隨著特朗普表示對於美元走高感到不滿,美元兌日元從高點113.17出現了一波快速回落。而隨著周末有消息稱,日本央行將考慮縮減大規模貨幣刺激政策,進一步推動日元的反彈。近期除了關注美元的動向外,日本央行將在下周就收益率曲線控製政策副作用做出闡述,這將對日元的長期走勢產生影響。

日前伊朗總統魯哈尼警告美國,不要威脅伊朗的石油出口,美國與伊朗的衝突將是“所有戰爭之源”。他表示:“不要玩弄獅子尾巴,這隻會招致後悔。美國人必須明白,與伊朗和平相處是所有和平之源,與伊朗交戰是所有戰爭之母。他補充表示,來自美國的進一步威脅隻會讓伊朗人更加團結,伊朗“一定會打敗美國”。

受訪的經濟學家認為,第二季度美國經濟增速有望達到4%,為第一季度增速的兩倍。但是,如果從更廣泛的角度看,特朗普政府的關稅政策,以及因此出現的貿易爭端可能成為美國經濟長期發展的陰雲,貿易爭端可能影響投資和消費。

最新民調顯示,盡管特朗普在會見普京時低聲下氣,還不斷為俄羅斯幹涉美國大選的行為辯護,這並未影響特朗普的總體支持率。特朗普的支持率目前為45%,自6月以來微幅上升。但對於特朗普的外貿政策、對待美國南部邊境移民家庭的做法及與俄羅斯之間的關係,隻有不到四成的美國人表示支持。

國內財經要聞



國內宏觀



國務院總理李克強7月23日主持召開國務院常務會議,部署更好發揮財政金融政策作用,支持擴內需調結構促進實體經濟發展;確定圍繞補短板、增後勁、惠民生推動有效投資的措施。會議聽取了財政金融進一步支持實體經濟發展的匯報,要求保持宏觀政策穩定,堅持不搞“大水漫灌”式強刺激,根據形勢變化相機預調微調、定向調控,應對好外部環境不確定性,保持經濟運行在合理區間。財政金融政策要協同發力,更有效服務實體經濟,更有力服務宏觀大局。

國內股市


長生生物周一午後複牌再跌停,已連續第6個交易日跌停。截止收盤,公司股價跌10%,報13.05元,封單66.2萬手。消息面上,公司公告稱收到證監會調查通知書,停產將對生產經營產生較大影響,暫無法預計準確複產時間。長生生物午間公告,公司因涉嫌信息披露違法違規,被證監會立案調查。

國內樓市


CREIS(中國房地產指數係統)中指數據顯示,重點監測的23個城市成交面積環比下降4.6%。其中10個城市環比下降,占監測城市的43%;與去年同期相比,23個代表城市成交量整體增長16.5%,14個城市成交上升。分城市來看,一線城市成交同環比顯著增長,二三線成交環比下降。環比來看,一線城市成交增長幅度超四成,二三線代表城市則有所下降。同比來看,一二線城市成交繼續保持增長態勢,三線代表城市則小幅回落。

國內產業



周一24時新一輪成品油調價窗口將再次開啟,發改委表示,此次油價調整具體為:每噸汽油下調125元、柴油下調120元。折合92號汽油每升下調0.10元,95號汽油每升下調0.1元,0號柴油每升下調0.1元。按一般家用汽車油箱50L容量估測,加滿一箱92號汽油將節省約5元。
周五(7月20日)因美國總統特朗普抨擊美元強勢和美聯儲加息壓製美元漲勢,美元下跌,前一交易日美元升至一年高位。隨著美元走軟,金價從前一交易日觸及的一年低位反彈,錄得上漲。原油方面,因美元疲弱,沙特8月出口下降預期支撐油市,抵消了對貿易緊張局勢和供應過剩的擔憂,油價周五上漲。
7月21日財經早餐:特朗普懟趴美元黃金獲生機,關注G20金融峰會

商品具體收盤情況方面,美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格收盤上漲7.10美元,漲幅0.6%,報1231.10美元/盎司。ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤上漲0.49美元,漲幅0.68%,報73.07美元/桶;美國WTI8月原油期貨實盤價格收盤上漲1.0美元,漲幅1.44%,報70.46美元/桶。

美國股市方面。美股周五大致持平,因由美國總統特朗普針對中國最新的關稅威脅引發的貿易緊張局勢升級憂慮,被微軟等一係列強勁的企業業績所抵消。標普500指數收盤下跌2.66點,跌幅0.09%,報2801.83點;納斯達克指數收盤下跌5.10點,跌幅0.07%,報7820.20點;道瓊斯指數收盤下跌6.40點,跌幅0.03%,報25058.12點。

周六至周日需關注20國集團(G20)財長及央行行長會議,歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)、執委科雷(Benoit Coeure)、管委魏德曼(Jens Weidman)、日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)都將出席,與會官員或將暗示貨幣政策線索。下周一需關注美國6月成屋銷售年化總數、歐元區7月消費者信心指數初值,這些數據料將影響美元、歐元和黃金走勢。

周末及下周一前瞻



下周一重要經濟數據

時間國家指標名稱前值
22:00美國6月成屋銷售年化總數(萬戶)543
22:00歐元區7月消費者信心指數初值-0.5


周六-周日 20國集團(G20)財長及央行行長會議將舉行

周五回顧



①特朗普嘴炮再次發射,美元應聲下挫黃金再獲救贖
②加拿大CPI年率創六年新高,加銀緊縮有理加元跳漲逾90點
③G20峰會聚焦貿易問題,警惕對伊製裁討論引發油價震蕩
④日本6月物價幾無變動,實現2%通脹目標仍任重道遠
⑤人民幣兩日狂跌近千點,背後暗藏著三大推手
⑥英首相到訪北愛:不接受在國內設"第三國"關稅邊境

全球主要市場行情一覽



股市



名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2829.2756.732.05%
深證成指9251.48102.701.12%
日經22522697.88-66.80-0.29%
納斯達克指數7820.20-5.10-0.07%
道瓊工業25058.12-6.38-0.03%
英FTSE7678.79-5.18-0.07%
德DAX12561.42-124.87-0.98%
法CAC405398.32-18.75-0.35%


美股周五大致持平,因由美國總統特朗普針對中國最新的關稅威脅引發的貿易緊張局勢升級憂慮,被微軟等一係列強勁的企業業績所抵消。標普500指數收盤下跌2.66點,跌幅0.09%,報2801.83點;納斯達克指數收盤下跌5.10點,跌幅0.07%,報7820.20點;道瓊斯指數收盤下跌6.40點,跌幅0.03%,報25058.12點。

商品



名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1229.536.560.54%
現貨鈀金894.7722.092.53%
現貨白銀15.5140.1981.29%
現貨鉑金828.6321.522.67%
香港黃金11409.0067.000.59%
美原油連續68.14-0.10-0.15%


商品方面,隨著美元走軟,金價從前一交易日觸及的一年低位反彈,錄得上漲。美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格收盤上漲7.10美元,漲幅0.6%,報1231.10美元/盎司。ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤上漲0.49美元,漲幅0.68%,報73.07美元/桶;美國WTI8月原油期貨實盤價格收盤上漲1.0美元,漲幅1.44%,報70.46美元/桶。

7月21日財經早餐:特朗普懟趴美元黃金獲生機,關注G20金融峰會
美油5分鍾圖

7月21日財經早餐:特朗普懟趴美元黃金獲生機,關注G20金融峰會
布油5分鍾圖

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價



名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.800.320.12%
黃金延期268.021.030.39%
白銀延期3619.0020.000.56%
鉑金9995191.750.000%
白銀99993915.000.000%


外匯



名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.44-0.74-0.78%
歐元美元1.17240.00820.7%
英鎊美元1.31360.01220.94%
美元日元111.42-1.05-0.93%
澳元美元0.74140.00530.72%


周五因美國總統特朗普抨擊美元強勢和美聯儲加息壓製美元漲勢,美元下跌,前一交易日美元升至一年高位。

7月21日財經早餐:特朗普懟趴美元黃金獲生機,關注G20金融峰會
美元5分鍾圖

國際財經要聞



7月21日淩晨,白宮官員稱美國總統特朗普擔心美聯儲今年再加息2次。消息傳出後,美元指數短線下挫,最低至94.35,黃金反彈至日內高位1232.33美元/盎司。盡管美聯儲政策幾乎不會受特朗普影響,但是短期內隨著美元走軟,黃金或迎來上升機會。

加拿大統計局7月20日公布數據顯示,加拿大6月CPI年率為2.5%,創2012年2月以來最高,加拿大5月零售銷售月率也好於預期,這鞏固了市場對加拿大經濟向好的信心,也證實了加拿大央行此前加息是有理由的。數據公布後,美元兌加元下跌逾90點,刷新三個交易日低點至1.3128。

7月21日至22日,G20央行行長和財長將在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯召開會議。據報道,本屆會議將就貿易戰的負面影響進行討論,但是可能不會寫入最終峰會文件。此外,美國對伊朗的製裁也在此次峰會的討論之列。美國財長努欽本周接受采訪時表示,將在本周的G20財長峰會上同各國討論製裁伊朗的問題。

周五公布的數據顯示,日本6月全國CPI年率為0.7,前值也為0.7。日本6月全國CPI年率無變動,但這很大程度上是因為油價上漲,而其他商品價格幾乎沒有上升,日本央行將通脹率升至2%的使命再次受挫。凱投宏觀的資深日本分析師索利安稱,“我們預計日本的潛在通脹率將在明年底攀升至1%。然而,一旦提高了稅率,消費者支出將大幅下降,價格壓力將再次緩和。其結果是,日本央行2%的通脹率目標仍然遙不可及。

7月20日,人民幣中間價報6.7671,較上日調降605點,貶值至2017年7月14日以來最低,降幅創2015年8月13日以來最大。人民幣中間價公布後,離岸人民幣一度跌至報6.8367,離岸人民幣上一交易日收報6.7915。在岸人民幣兩日內更是跌去近千點。人民幣匯率面臨三大壓力:貶值預期強化,結售匯順差收窄近九成,美元指數走勢預期分化。

據香港東網報道,英國首相特蕾莎·梅20日到訪北愛爾蘭貝爾法斯特時表示,她反對歐盟的提議,即英國脫歐後北愛爾蘭仍留在關稅同盟,並呼籲歐盟正面回應她早前提出的,對英國及歐盟的貿易商品采取共同規則。她說,我永遠不會接受在我們自己的國家內設置‘第三國’關稅邊境。(人民日報海外網)

國內財經要聞



國內宏觀



7月20日,網傳央行即將“開閘放水”,對銀行進行窗口指導,要求各行馬上尋求儲備項目,包括此前受限的房貸也不再設限,要加大信貸投放。針對此,《21世紀經濟報道》采訪調查的國有大行、股份製銀行均表示,當前信貸投放計劃並未改變,貨幣和信貸政策並未發生轉向,信貸並未放開,但信貸支持小微企業和民營企業,這與銀保監會召開疏通貨幣政策傳導機製,做好民營企業和小微企業融資服務座談會所傳達的加大對民營和中小企業貸款投放有所重合。(21世紀經濟報道)

國內股市



滬指20日午後強勢拉升,收盤大漲2.05%,收複2800點整數關口,收報2829.27點,日K線“一陽吞五陰”。兩市合計成交3483億元,行業板塊全線上揚,銀行、保險、券商、多元金融等四類大金融板塊集體飆升。光大證券表示,從最新披露的宏觀數據來看,經濟增長將更顯韌性,A股市場的反彈動能將主要來自於預期差的修正。預計二季度名義GDP增速要高於市場預期,從而有助於提振投資者情緒,促使市場底部區域更加堅實。

國內樓市



據證券日報,樓市剛剛進入下半年,新建住宅市場便開局不利。易居房地產研究院發布的統計報告顯示,2018年7月上半月,40城住宅成交環比減少6%,同比增長14%。從今年年初到7月上半月,40城新建商品住宅成交面積為16487萬平方米,同比增幅由負轉正,增長3個百分點。進一步來看,一線城市和二線城市累計成交面積同比下降,分別為-30%和2%,其中一線城市降幅較上半年累計收窄6個百分點,二線城市的同比增幅則由負轉正,三、四線城市累計成交面積同比上升16%,但漲幅較上半年累計收窄1個百分點。(證券日報)

國內產業



2018年中國孕嬰童產業繼續保持強勁增長勢頭,隨著中國母嬰第一股愛嬰室的成功上市,孕嬰童產業投資熱度不斷升溫。全球最大的孕嬰童展——第18屆CBME中國孕嬰童展、童裝展(以下簡稱2018 CBME中國)將於7月25日—27日在國家會展中心(上海)拉開帷幕,秉持“帶進來,走出去”的宗旨,此次CBME展會將展示來自全球的4332個全品類孕嬰童品牌,並通過一係列的亮點專區和行業活動,推動產業創新,滿足寶寶家庭生活方式新需求,並為產業帶來新的增長點。
美國油氣產業希望能夠免受特朗普關稅政策的製裁,但是剛剛有一些負面的消息傳到了二疊紀盆地,這可能會使得該地區的油氣產業面臨更加嚴峻的挑戰。

二疊紀盆地已經開始面臨輸油管道的瓶頸,西德克薩斯的庫欣原油產量已經超出了該地區今年的管道運輸能力,這意味著過去幾年原油產量持續上漲的態勢可能會有所收斂。與此同時,新的管道建成還需要一年左右的時間。

特朗普鋼鐵關稅引火燒身,輸油管道瓶頸亟需進口鋼紓難

明年將要建成的關鍵的管道項目是由Plains All American負責承建的,代號為“仙人掌2號”項目。該項目一旦建成並投入使用,將能夠從二疊紀輸送58.5萬桶/日的原油進入墨西哥灣。

Plains All American向特朗普政府進行請願,希望能夠特朗普能夠豁免25%的進口鋼關稅。一個行業調查組織表示,美國在油氣管道上所使用的鋼鐵四分之三都來自於進口,這是因為這些管道使用了一種特殊的鋼材,這在國內的供應有限。

特朗普剛剛否決了這一請求,這是其首次在油氣項目上做出拒絕。否決的直接結果是顯著的提高了仙人掌二號管道項目的成本,目前這一項目的成本預估已經達到了11億美元。美國商務部認為,美國國內有足夠的鋼鐵供應,因此對這一請求做出拒絕是合理的。

還有一些其他的公司正在尋求豁免,美國商務部不得不逐個的進行解決。數據顯示,美國商務部已經授予了267個請求對於關稅的豁免權,但是仍有452個遭到了拒絕。目前該機構收到的豁免請求已經達到了2.5萬個。荷蘭皇家殼牌和雪佛龍最近獲得了一項豁免,使其在墨西哥灣的海上鑽探項目能夠獲得足夠的特定類型設備的鋼材。 

Plains All American希望能夠進口一個希臘生產商生產的鋼材,這個希臘公司是世界上3個主要生產此類鋼材的主要生產商。Plains All American表示,這三個生產商沒有一個是在美國境內的,同時這個希臘生產商也表示特朗普對於關稅豁免的拒絕是不正當的,因為去年在特朗普的鋼鋁政策還未推行之前他們已經向鋼鐵原材料的供應商提交了訂單,並開始投入了生產。

特朗普鋼鐵關稅引火燒身,輸油管道瓶頸亟需進口鋼紓難

Plains All American還表示,對於這樣一種關鍵材料實施征稅,相當於對於美國至關重要的能源基礎設施征稅,特朗普對於這一請求的拒絕將可能會對美國的能源安全和就業產生負面影響。

這個管道公司也警告稱,如果不得不使用美國本土生產的鋼材,那麼可能將導致項目的延誤。Plains All American副主席詹姆斯法瑞爾在提交給商務部的一份材料中也表示,即使現在就發出采購訂單,美國的工廠也不可能提供能夠滿足管道係統所需要的鋼材總量。

該公司表示將“按計劃推進”項目,但是其並未就關稅將會對鋼鐵供應以及2019年第三季度預定目標的達成產生何種影響透露具體的細節。

但是美國管道生產者協會在5月寫給美國商務部的一份信中表示,一些鋼鐵管道生產商不同意Plains All American觀點,並反駁道美國生產的輸油管道能夠有效的替代其所需要的特種鋼管道,特朗普做出拒絕的決定完全是基於希臘出口鋼材時不公平的貿易價格,因此Plains All American不應該享受豁免權。

但是特朗普的拒絕將直接影響到仙人掌2號管道項目的建設,這個項目是美國正在建設的3個關鍵輸油管道項目之一,預計將於2019年末正式上線,它將有力的緩解當前二疊紀所面臨的輸油管道的瓶頸問題。

在過去的幾個月,米德蘭地區的原油與WTI的原油價差已經超過了10美元/桶,隨著輸油管道瓶頸問題越發顯現,本周兩油的價差預計將超過13美元/桶。這一缺口還將進一步的擴大,並導致米德蘭地區的原油價格進一步下跌,這可能也會對美國上遊頁岩油生產商積極性產生負面影響。
周四(7月19日)美元從一年高位回軟,至僅小幅上漲。美聯儲主席鮑威爾的講話鞏固了今年將繼續加息的預期,支撐美元走強;而美國總統特朗普表達對美元強勁和美聯儲加息的擔憂,使美元回軟。在美元行情的影響下,金價上演相反走勢,跌至一年低位後回升。原油方面,美油上漲逾1%,布油小幅下跌,因沙特表態即使原油產量錄得增長,出口水平也仍將持穩,同時全球供應過剩的擔憂仍然存在。
7月20日財經早餐:美元稱王黃金拜倒,聚焦G20財長及央行行長會議
商品具體收盤情況方面,美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格收盤下跌3.90美元,跌幅0.3%,報1224美元/盎司。ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤下跌0.32美元,跌幅0.44%,報72.58美元/桶;美國WTI8月原油期貨實盤價格收盤上漲0.7美元,漲幅1.02,報69.46美元/桶。

美國股市方面。美股周四收盤下跌,此前發布的業績令人失望,且擔心歐盟可能對美國進口商品征收報複性關稅。標普500指數收盤下跌11.48點,跌幅0.41%,報2804.14點;道瓊斯工業平均指數收盤下跌139.75點,跌幅0.55%,報25059.54點;納斯達克指數收盤下跌28.27點,跌幅0.36%,報7826.18點。

周五需要關注的數據有日本6月全國CPI年率、加拿大6月CPI年率、加拿大6月核心CPI年率、加拿大5月零售銷售月率和加拿大5月核心零售銷售月率,這些數據料將影響日元、加元、美元等貨幣走勢,同時可能進一步展示日本央行、加拿大央行加息線索。此外,還要關注美國聖路易斯聯儲主席布拉德於20:00的講話,布拉德將就美國經濟與貨幣政策進行報告。

周五前瞻



時間國家指標名稱前值
07:30日本6月全國CPI年率(%)0.7
20:30加拿大6月CPI年率(%)2.2
20:30加拿大6月核心CPI年率(%)1.3
20:30加拿大5月零售銷售月率(%)-1.2
20:30加拿大5月核心零售銷售月率(%)-0.1


20:00 美國聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)於格拉斯哥商會就美國經濟與貨幣政策進行報告

周四回顧



①美元霸氣非美集體蟄伏,特朗普嘴炮為金價強行續命
②在岸人民幣大跌逾600點破6.78,補跌行情顯現無需過度擔心
③美墨貿易談判取得積極進展,但歐盟正考慮報複性關稅
④世界杯致英國零售銷售負增長,英鎊近一年來首次失守1.30
⑤美經濟顧問稱美經濟增速有望達4%,未來還有幾輪減稅
⑥加總理孤注一擲再改組內閣,英媒:急於擺脫對美依賴

全球主要市場行情一覽



股市



名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2772.55-14.71-0.53%
深證成指9148.78-46.46-0.51%
日經22522764.68-29.51-0.13%
納斯達克指數7825.30-29.14-0.37%
道瓊工業25064.50-134.79-0.53%
英FTSE7683.977.690.1%
德DAX12686.29-79.65-0.62%
法CAC405417.07-30.37-0.56%


美股周四收盤下跌,此前發布的業績令人失望,且擔心歐盟可能對美國進口商品征收報複性關稅。標普500指數收盤下跌11.48點,跌幅0.41%,報2804.14點;道瓊斯工業平均指數收盤下跌139.75點,跌幅0.55%,報25059.54點;納斯達克指數收盤下跌28.27點,跌幅0.36%,報7826.18點。

商品



名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1223.760.790.06%
現貨鈀金875.242.560.29%
現貨白銀15.3400.0200.13%
現貨鉑金809.071.960.24%
香港黃金11352.0010.000.09%
美原油連續67.97-0.27-0.40%


商品方面,隨著美元從一年高位回軟,金價跌至一年低位後回升。美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格收盤下跌3.90美元,跌幅0.3%,報1224美元/盎司。ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤下跌0.32美元,跌幅0.44%,報72.58美元/桶;美國WTI8月原油期貨實盤價格收盤上漲0.7美元,漲幅1.02,報69.46美元/桶。

7月20日財經早餐:美元稱王黃金拜倒,聚焦G20財長及央行行長會議
美油5分鍾圖

7月20日財經早餐:美元稱王黃金拜倒,聚焦G20財長及央行行長會議
布油5分鍾圖

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價



名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.790.500.19%
黃金延期266.380.240.09%
白銀延期3601.007.000.19%
鉑金9995189.80-1.90-0.99%
白銀99993915.000.000%


外匯



名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.16-0.02-0.03%
歐元美元1.16450.00030.03%
英鎊美元1.30160.00020.02%
美元日元112.45-0.02-0.02%
澳元美元0.7359-0.0002-0.03%


周四美元從一年高位回軟,至僅小幅上漲。美聯儲主席鮑威爾的講話鞏固了今年將繼續加息的預期,支撐美元走強;而美國總統特朗普表達對美元強勁和美聯儲加息的擔憂,使美元回軟。

7月20日財經早餐:美元稱王黃金拜倒,聚焦G20財長及央行行長會議
美元5分鍾圖

國際財經要聞



周四美元指數日內大幅攀升,最高上揚至95.66,刷新年內高位。在美元走強的背景下,非美貨幣普遍走低,黃金同樣遭受嚴重打壓。金價一度跌破1220美元關口,再創新的一年低位;但盤中美國總統特朗普稱美元走強對不利於美國,這番言論打壓美指瞬間跳水逾50點,使美指暫時跌破95關口,金價受美指走低影響從日內低點反彈至1228美元。

周四在岸人民幣兌美元跌逾600點,最低觸及6.7845元,創2017年7月13日以來新低,主要因為美聯儲主席樂觀言論支撐美元強勢走高,點燃市場購匯情緒。不過專家表示,近期人民幣匯率大跌僅是對美元指數大漲的一種補跌,若與其他非美貨幣相比,還是呈現相對穩定的狀態。

周四美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示,特朗普政府與墨西哥的貿易談判取得了積極進展。另外,美國商務部定於7月19日就美國總統特朗普可能征收歐洲汽車關稅舉行聽證會。歐盟貿易專員馬姆斯特羅姆表示,美國征收汽車關稅的後果可能是“災難性的”,歐盟正在準備一係列平衡關稅的清單,如果美國征收汽車關稅,歐盟會為此做好準備。

英國統計局周四公布數據顯示,英國6月季調後零售銷售月率大幅不及預期,因為消費者遠離商店而去享受世界杯。加之此前公布的英國通脹以及薪資數據也不如人意,英國二季度經濟增長令人擔憂,8月加息前景也堪憂。數據公布後,英鎊兌美元短線下挫逾35點,創2017年9月5日以來新低1.2982。

美國總統特朗普經濟顧問庫德洛7月18日表示,作為美國政府促進經濟增長計劃的一部分,未來還會有幾輪減稅。庫德洛稱,美國經濟增速或在“未來一兩個季度”增長至4%,屆時美國財政赤字將達到4%或5%。此外,庫德洛表示,美國政府預計,下周將訪問美國的歐盟委員會主席容克會帶來一項重大自由貿易提議。

加拿大總理賈斯廷·特魯多周三在具有挑戰性的2019年選舉之前改組了內閣,讓重要部長留任,強調必須實現貿易多元化,不再依賴美國。路透社報道稱,民調顯示執政的自由黨面臨反對派保守黨日益嚴峻的威脅,特魯多調整了11個內閣職位。此舉是為了加強國內支持。

國內財經要聞



國內宏觀



國家稅務總局稅收科學研究所所長李萬甫表示,從實施兩個多月來的情況看,深化增值稅改革釋放的減稅效應,讓企業有更充裕的流動資金投入到智能化、數字化等新經濟領域,推動互聯網、大數據、人工智能等新一代信息技術與製造業深度融合,成為先進製造業高質量發展的助推器。

國內股市



滬指周四延續疲弱走勢,收盤小幅下挫0.53%,收報2772.55點,日K線五連陰;創業板指走勢更弱,收盤下跌1.11%,收報1590.06點。兩市合計成交僅有3109億元,行業板塊普跌,鋼鐵與保險板塊逆市上揚。對於後市大盤走向,申萬宏源證券表示,7月中下旬是預期修複的時間窗口,反彈行情仍可期。結構方面,價值股和周期股可能隻是超跌反彈,行情更有持續性的方向是三四季度相對業績趨勢占優的成長板塊。

國內樓市



根據國家統計局數據最新公布顯示,上半年房地產銷售再創曆史紀錄。1-6月份,商品房銷售面積77143萬平方米,同比增長3.3%。從累計數據看,2018年上半年商品房銷售面積高達7.7億平方米,銷售額高達6.69萬億元,刷新了曆史同期紀錄。展望未來,專家預計,隨著長效機製加速落地,市場監管也將不斷趨嚴,市場將回歸理性,全國商品房銷售面積增速將有所回落。

國內產業



7月26日,2018中國科技產業園區路演大會暨產業園區展覽會將在深圳大中華喜來登酒店盛大開幕。2018中國科技產業園區路演大會暨產業園區展覽會由OFweek中國高科技行業門戶、高科會主辦,OFweek產業園、產園幫承辦,展會旨在為高科技企業提供更加權威的政策解讀和行業展望,了解各地產業園區入駐的諸多優惠政策,搭建一站式的選址對接平台,為企業提供全方位的選址服務,提高社會各界對產業園區創新發展的關注度,為全國產業轉移與區域產業升級貢獻強勢的助推力。
周四(7月19日)亞市早盤,市場交投清淡,油價小幅走低。由於進口激增,美國原油庫存意外增加,因產品供應下降,需求強勁的跡象抵消了產量,油價周三收高。
原油交易提醒:進口激增擴充美油庫存,貿易陰雲籠罩油價

美國能源情報署(EIA)的數據顯示,美國截至7月13日當周EIA原油庫存增加583.60萬桶,預期為減少280.9萬桶。

截止當前,美油現報67.72美元/桶,跌幅0.04%;布倫特原油現報72.72美元/桶,跌幅0.25%。
原油交易提醒:進口激增擴充美油庫存,貿易陰雲籠罩油價

EIA原油庫存意外大增


EIA表示,在原油供應意外增加之際,美國原油日進口量增加了16.35萬桶,原油日產量達到創紀錄的1,100萬桶。煉油活動的增加在一定程度上限製了原油產量的增長,導致產品庫存的降幅大於預期。
原油交易提醒:進口激增擴充美油庫存,貿易陰雲籠罩油價

汽油庫存萬桶減少316.50萬桶,預期為減少61.8萬桶。精煉油庫存減少37.10萬桶,預期為增加116.1萬桶。

早前API數據一度提振市場樂觀預期。API公布數據顯示,美國截至7月13日當周API原油庫存增加62.9萬桶,預期減少349.5萬桶。

知名金融博客零對衝表示,周三淩晨API原油庫存意外錄得增加,數據公布後油價走低。而在EIA原油庫存意外錄得大幅增加後,油價短線再度快速下挫;同時,美國原油產量曆史上首次觸及1100萬桶/日。

貿易紛爭的不確定性影響油價


研究機構BMI的分析師表示,由於貿易紛爭相關不確定性的影響,全球原油需求未來增速可能不及預期,這可能會對油價在中長期的走勢帶來重壓。
原油交易提醒:進口激增擴充美油庫存,貿易陰雲籠罩油價

該機構指出,美國推行的貿易保護主義政策會拖累全球範圍的經濟增速,從而也窒息能源需求。一旦國際貿易活動水平下滑,對於生產、運輸和消費領域的能源需要量將有致命性打擊。

以史為例,在2008年全球經濟危機暴發期間,NYMEX原油價格就從140美元/桶短時間內暴跌至30美元/桶。

中東供應危機風波不斷


此外,中東供應中斷也支撐了油價,就在利比亞重新開放其東部石油港口並開始提高產量的幾天後,國家石油公司(NOC)宣布因武裝分子的襲擊事件在Sharara油田的產量減少到12.5萬桶/日。
原油交易提醒:進口激增擴充美油庫存,貿易陰雲籠罩油價

國家石油公司上周六表示,在石油工人被綁架以及油井關閉作為預防措施之後,Sharara油田的產量預計將下降16萬桶/日。

不明身份的武裝分子上周六襲擊者進入Sharara油田的設施並綁架了四名工作人員,目前有兩名工作人員已經被釋放。

上周,利比亞國家石油公司解除了該國東部四個港口的不可抗力,在出口終端被移交給總部設在黎波裏的國際公認的利比亞石油公司後,產量也在增加。

美國無法以閑置產能支撐整個市場


美國石油價格上漲之際,石油觀察人士繼續預計,盡管由於美國對伊朗石油進口國的立場有所軟化,伊朗市場的原油損失低於預期,但主要產油國幾乎沒有空間解決潛在的全球供應短缺問題。

加拿大皇家銀行(RBC)本周早些時候表示,OPEC成員國解決潛在供應短缺的空間有限,在未來12至18個月,市場將認識到,美國無法以閑置產能支撐整個市場。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間7月19日09:45,美國WTI原油現報67.72美元/桶。
周三(7月18日)亞市早盤,市場交投清淡,油價整體仍處於7月份低位。淩晨美國API原油庫存意外增多,數據公布後,油價短線快速下跌。
原油交易提醒:油市需求不斷攀升,EIA數據料再掀波瀾

據美國石油協會(API)統計數據顯示,美國原油庫存增加62.9萬桶,而此前分析師預期為減少349.5萬桶。此外,汽油庫存增加42.5萬桶,預期減少38.2萬桶。精煉油庫存增加171萬桶,預期增加82.2萬桶。

截止當前,美油現報67.70美元/桶,跌幅0.56%;布倫特原油現報71.81美元/桶,跌幅0.49%。
原油交易提醒:油市需求不斷攀升,EIA數據料再掀波瀾

金融博客零此前對衝評美國當周API數據表示,市場普遍預計美國原油庫存再次大幅下降以恢複能源市場的勢頭。但API原油庫存意外錄得增加62.9萬桶,汽油和精煉油庫存也有所增加,導致WTI原油價格下跌。

聚焦晚間EIA原油數據


美國原油產量增長不再拉動油價上漲。根據此前EIA的數據,截至7月6日的一周,美國產量連續五周保持在1090萬桶/天。本周關於EIA的原油庫存報告定於周三晚間公布。
原油交易提醒:油市需求不斷攀升,EIA數據料再掀波瀾

EIA最新的7月份短期能源展望預計,今年美國原油總產量平均為1080萬桶/日,比去年增加140萬桶/日。 2019年,美國原油產量預計平均為1180萬桶/天。

根據EIA的數據,“在這些預測水平下的原油產量可能會使美國在這兩年中成為世界領先的原油生產國”。

盡管頁岩油產量不斷增加,並且預計到2020年美國和其他非OPEC國家的產量增加,OPEC將繼續在2040年全球石油市場的石油供應和價格中發揮關鍵作用。

OPEC以外的石油產量


大部分在巴西和加拿大的陸上和常規項目將有助於確保到2030年全球石油供應充足,但預計美國產量將在2020年代中後期達到峰值,導致非OPEC石油生產增長下降,甚至是據能源谘詢公司稱,2030年後產量下降。
原油交易提醒:油市需求不斷攀升,EIA數據料再掀波瀾

同時,OPEC在石油市場中的作用和重要性將更加突出,以確保上遊投資滿足全球石油需求增長並抵消資產到期日的下降。

為了在長期內平衡市場,人們越來越依賴OPEC繼續開發其可用儲量,“分析師表示。隨著對OPEC的依賴不斷增加,地緣政治風險作為供應和價格關鍵決定因素的重要性也在增加。

美國產量無法滿足全球石油需求增長


有分析人士估計,美油產量將無法單獨滿足全球石油需求增長,因此傳統項目需要介入以填補供應缺口。

可以肯定的是,盡管有美油的出口能力限製,但美國的供應正在打破生產記錄並將在未來幾年繼續這樣做。
原油交易提醒:油市需求不斷攀升,EIA數據料再掀波瀾

到2019年底,二疊紀盆地石油產量為400萬桶/日,比2018年6月的水平估計高出60萬桶/日,占2019年底美國原油總產量的約三分之一。

部分分析人士預計,到2023年二疊紀盆地石油量將達到540萬桶/天,這超過目前除OPEC外的所有產量。

根據數據推斷,到2030年,巴西和加拿大將在美國之後增長最多,但此後將是OPEC確定供應和油價的步伐。

2020年後,非OPEC產油國的供應增長將取決於其他新的供應來源,其中一些將是更高的成本。到2030年,美國約有600萬桶的石油供應,預計油價將突破70美元/桶以上。 

谘詢公司表示,拉丁美洲和西非等主要地區擁有巨大的潛力,但隨著成本曲線的升高,需要更高的價格來支持活動。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間7月18日09:40,美國WTI原油現報67.70美元/桶。
周二(7月17日)亞市早盤,市場交投清淡,油價有所回升,但整體仍徘徊於昨日低位附近。油價周一大幅收低,因美國財政部長努欽表示,一些原油進口商可能會收到放棄繼續從伊朗購買供應品的等待。
原油交易提醒:美對伊製裁緩衝,供應複蘇跡象重創油價

截止當前,美油現報68.13美元/桶,漲幅0.10%;布倫特原油現報72.34美元/桶,漲幅0.69%。
原油交易提醒:美對伊製裁緩衝,供應複蘇跡象重創油價

伊朗製裁或存在緩衝期


據報道稱,努欽上周五表示,"我們希望各國對伊朗石油的購買量減少到零。但在某些情況下,如果不能在一夜之間做到這一點,我們會考慮例外情況。"這些評論直到周一早上才公布。
原油交易提醒:美對伊製裁緩衝,供應複蘇跡象重創油價

美國總統特朗普曾多次呼籲OPEC應對本月早些時候大幅上漲的油價,達到2016年11月以來的最高水平。

雖然伊朗油長讚加內日內稱,OPEC成員國無權重新分配未能完成的增產份額,OPEC的最新協定並沒有包含給成員國增產至目標水平以上的權力,但從此前的生產數據來看,沙特正在竭力填補伊朗的供給缺口。

知情人士稱,特朗普政府正在考慮從美國戰略儲備中釋放原油,但從原油庫存中提取並不是迫在眉睫的事。

ING銀行的分析師表示,由於汽油價格上漲,美國政府“受到越來越大的壓力,全年平均汽油價格自年初以來上漲了近16%”。

挪威石油工人罷工事件加劇


由於更多的石油工人在挪威罷工,油價此前一度從上周二的三個月低位上漲,支撐了最近幾天供應過剩的市場,隨後因努欽言論再度暴跌。
原油交易提醒:美對伊製裁緩衝,供應複蘇跡象重創油價

本周初,挪威石油工人罷工事件加劇,因雇主未能對工會提出的新提議做出回應,數百人在工資和退休金糾紛中離場。

這場始於上周二的罷工迄今對挪威的石油生產影響有限,但一些鑽井工人警告稱,如果爭議持續一個月或更長時間,可能會導致合同取消。

國際能源署署長法提赫·比羅爾上個月表示,如果供應中斷惡化,釋放全球石油儲備是一種選擇。

由於伊朗原油供應的下降可能低於許多人的預期,投資者降低了對全球原油供應短缺的預期。

隨著利比亞港口重新開放,對原油供應增加的預期升溫,而據報道,伊拉克的石油產量在7月的上半年猛增。

但澳新銀行在報告中表示,盡管港口重新開放,但來自利比亞的產量仍可能進一步下降,油市供應中斷的威脅並沒有完全消失。

根據數據顯示,7月上半年,伊拉克原油出口量從6月份的3839萬桶/日增加了6%,達到405萬桶/日。

昨日歐洲時段,美油跌逾2%,布油跌近3%,因供應受到幹擾的擔憂減輕,利比亞港口恢複出口活動。

油價大幅下跌不符合俄方利益


油價暴跌之際,石油市場觀察人士正密切關注特朗普與普京在周一會晤時對石油市場的潛在評論。

普京暗示,美國和俄羅斯可以以建設性的方式合作,監管國際能源市場,因為油價大幅下跌不符合俄羅斯的利益。

然而,這對阻止油價暴跌幾乎沒有幫助,接下來的美國API及EIA原油庫存數據將使得原油投資者的注意力有所轉移。

美國能源情報署(EIA)周一發布的月度報告稱,美國7個主要頁岩岩層的石油產量預計將在8月增加14.3萬桶,達到創紀錄的747萬桶。

預計這七個岩層的產量都將上升,最大的產量將達到7.3萬桶/日。數據顯示,除阿巴拉契亞以外的所有頁岩地區都處於高位。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間7月17日10:00,美國WTI原油現報68.13美元/桶。
隨著美國加大了對於伊朗的製裁,美國要求各產油國擴大對於原油的生產以壓低油價,以防止油價過高對於共和黨中期選舉不利,這使得油價一度出現大幅的回落。不過隨著利比亞產量意外大減,油價收複此前所有跌幅,並創出新高於75美元上方,這加劇了市場對於原油供給的擔心。隨著近期利比亞產量開始恢複以及中美貿易局勢有所惡化,美國或考慮緩解對於伊朗的立場。

原油周評:伊朗問題致油市變數不斷,下周普特會或提供新線索

伊朗問題依然是目前油市的核心問題


美國對伊立場有所軟化,因擔憂油價過高對於中期選舉不利
此前美國要求所有的國家在11月4日到期前將伊朗的原油進口降至0,隨後伊朗也表示如果美國不讓伊朗的原油出口,那麼伊朗將會封鎖整個波斯灣,這一度導致了市場的擔憂情緒。

特朗普的強硬立場使得油價出現了大幅的飆升,這是因為市場預期伊朗的原油產量將會出現更為大幅的下滑。此前市場一度預估伊朗的原油產量將會在2018年下跌50萬桶/日,但隨著特朗普立場越發的強硬,市場預估伊朗將出現100萬桶/日的產量損失,同時不排除有下跌200萬桶/日至250萬桶/日的可能。

如果市場出現了一個這麼大的產量缺口,這將是難以彌補的,即使沙特將全部的閑置產量投入生產,可能依然會有60萬桶/日的缺口。

這使得特朗普的措辭有所收斂。美國國務院隨後的一份聲明表示美國政府將會根據各國的情況進行合作以降低全球對於伊朗的原油進口。事實上,這從側面顯示出美國對於高油價的擔憂情緒。自2018年開年以來,美國汽油價格一直處於不斷上漲的過程中,一度突破3美元/加侖,遠高於同期的2.4美元/加侖,這使得市場對於汽油消費明顯的下降,而高油價可能會導致美國的通脹加快上升,會對美國今年四次加息的預期產生影響。

與此同時,美國越來越多的盟友積極的尋找緩解美國製裁伊朗的解決辦法,美國國務卿蓬佩奧表示,似乎這種悲觀的情況已經滲透到了美國,許多國家來到美國並且要求緩解因伊朗製裁而導致的供給不足,他們將會考慮這個問題。

蓬佩奧並沒有指名道姓任何的國家,但是現在的情況已經非常的明顯了,也許美國準備采取一些更為溫和的措施以維持其與亞洲盟友的聯係。

特朗普政府也意識到將伊朗的原油出口削減至0隻會導致油價不斷的攀升,對於共和黨的中期選舉而言這顯然是一個不利的狀況。

美國中期選舉將於11月6日舉行,而在舉行前的兩個交易日,即11月4日,美國將會宣布對伊朗的製裁。

但是不斷攀升的油價正對本屆政府的業績產生了直接的影響,尤其是在實際薪資增長水平方面。

由於美國已經達到了充分就業的水平,因此市場的焦點集中在了薪資數據上,這對於美國經濟前景的走向起到了至關重要的作用。但是市場人士強調盡管名義薪資數據表現不錯,但是受到了油價不斷上漲的影響,扣除油價的通脹因素,實際薪資增長數據表現不佳。這促使美國開始放逐漸放鬆對於伊朗的製裁,以緩解油市當前的緊張局面,從而避免油價所帶來的過高通脹,這使得油價開始有所回落。

利比亞原油供應危機凸顯原油供給不足,給特朗普政府敲響了警鍾
早些時候由於輸油港口的關閉,利比亞的原油產量從2月份的高點128萬桶/日降至52.7萬桶/日,下降了約85萬桶/日。

數百位挪威離岸油氣鑽機工人在薪資協議計劃遭拒後,周二即將進行罷工。此舉可能會至少影響到一處油田的生產。

另一方面,法國石油巨頭道達爾在西非國家加蓬的工廠遭遇可能持續15天之久的持續罷工,當地工人要求加薪並改善工作環境。此狀況可能令本來就已經陷入供不應求局面的國際油市更加雪上加霜。

此前美國總統特朗普在推特上稱沙特國王薩勒曼同意將石油產量提高至多200萬桶/日,這使得油價短線跳空低開,但是隨著利比亞原油供給的中斷,這使得油價再次出現反彈並創出新高於75美元上方。

這是因為市場擔憂沙特的閑置產能隻能剛好填補伊朗以及委內瑞拉的產量缺口,而利比亞產量意外大減以及部分產油國的罷工行為可能會使得油市短時間面臨短缺,從而推動油價的進一步上漲。

利比亞的石油供應中斷讓美國意識到短時間將伊朗的原油產量縮減至0可能會加劇市場的波動,或導致油價出現更大幅度的上漲,中期選舉即將來臨之際,穩步實施對於伊朗的製裁是比較合理的方式。

隨著利比亞國家石油公司周三解除了該國東部四個港口的不可抗力,同時相關石油出口權被移交給總部設在黎波裏的利比亞石油公司,油價短時間出現了回落。

同時此前因停電問題導致產量中斷35萬桶/日的加拿大Syncrude表示,業務將比預期更早恢複活動,並在9月份達到滿負荷生產。

由於加拿大的原油主要是出口至美國庫欣成為WTI定價的組成部分,因此加拿大產量的中斷一度使得EIA原油庫存出現了大幅的下降,不過隨著加拿大原油供應的重新恢複,這或使原油庫存出現大幅的回升,因而導致油價承壓。

原油周評:伊朗問題致油市變數不斷,下周普特會或提供新線索

俄羅斯或對美做出讓步,伊朗或成最大輸家封鎖港口變數增大
內外交困的情況下,伊朗一度視俄羅斯是堅定盟友。但是隨著俄羅斯將對美國做出重大讓步,意味著伊朗在敘利亞的影響力將會受到極大的削弱,這將使得伊朗處於更加被動的狀態。

事實上伊朗能夠在增產問題上做出妥協,很大程度上得益於俄羅斯的勸解,而隨著更多的伊朗的原油被限製出口,伊朗的經濟命脈也遭到了破壞,這可能將導致伊朗對於俄羅斯的不信任關係。

受到美國不斷施加的壓力,伊朗官方表示,如果原油出口受到阻礙,那麼伊朗將會封鎖霍爾木茲海峽,這意味著約1700萬桶/日的原油出口或者說通過海運方式出口的原油將有35%面臨無法出口的風險,這意味著可能會將油價再次推升至3位數。

德國商業銀行表示,如果運輸路線遭到了封鎖,這對於全球的原油供給所造成的損失將是無法用數字來衡量的。

伊朗此前曾以同樣的方式進行威脅,但是近期的聲明明顯的火藥味十足,這這可能會激起美國海軍采取部分行動。同時由於伊朗大部分的貿易也需要經過這個海峽,所以也會對伊朗經濟進一步產生不利影響。

伊朗國內抗議活動不斷或進一步導致產量的下降
市場人士表示,2018年下半年伊朗的原油出口將會出現較大幅度的下降。經濟糟糕的境況加重了伊朗政府的負擔,也導致民眾的不安情緒進一步加劇。

伊朗國內目前發生了多起抗議活動,這反映了伊朗所面臨的困境是非常嚴重的,這是因為伊朗政府將太多的經曆集中在了原油生產領域,這導致其他方面的問題沒有辦法及時得到處理。

近期阿巴丹爆發了令人難以置信的示威活動,作為伊朗原油生產的核心地帶,為了應對這次示威活動,伊朗政府需要同時從兩方面著手,不僅僅需要應對美國的原油出口限製,同時如果國內的示威活動持續升級那麼將會引發嚴重的生產問題,這是完全可能發生的。即使經過多國的爭取可以使伊朗免受製裁的影響,但是伊朗的原油生產不可避免的存在下行的空間。

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回顧三大月報


EIA月報
北京時間周三(7月11日)零時,EIA公布了短期能源展望報告。

EIA上調了原油產量預期。EIA預計2018年美國原油產量將增加144萬桶/日,與此前持平;2019年美國原油產量將增加101萬桶/日,此前為增加97萬桶/日。同時預計2018年美國原油產量預期為1079萬桶/日,此前預期為1079萬桶/日;2019年美國原油產量將為1180萬桶/日,此前預期為1176萬桶/日。

EIA下調了全球原油需求預期。EIA將2018年全球原油需求增速預期下調8萬桶/日至172萬桶/日,將2019年全球原油需求增速預期下調1萬桶/日至171萬桶/日;預計2018年美國原油需求增速為47萬桶/日,此前預期為53萬桶/日;預計2019年美國原油需求增速為33萬桶/日,此前預期為26萬桶/日。

此外,EIA上調了原油價格預期。EIA預計2018年WTI原油價格為65.95美元/桶,此前預期為64.53美元/桶;預計2019年WTI原油價格為62.04美元/桶,此前預期為61.95美元/桶。預計2018年布倫特原油價格為71.80美元/桶,此前預期為71.06美元/桶;預計2019年布倫特原油價格為68.74美元/桶,此前預期為67.74美元/桶。

OPEC月報
周三(7月11日)石油輸出國組織(OPEC)公布月報,預計2019年全球對該組織原油的需求將下滑,因石油消費放緩以及競爭對手產出增多,這表明盡管該組織牽頭實施限產計劃,但全球油市將重回供應過剩。

這是OPEC首次在月報中對2019年的油市情況進行預測,其表示明年全球對該組織15個成員國的原油需求為3218萬桶/日,比今年低76萬桶/日。
    
OPEC表示,6月該組織原油產量升至3233萬桶/日,高於需求預估。沙特的產量增加,因應美國和其它消費國對填補供應缺口和為高企的油價降溫的呼籲。

IEA月報
國際能源署(IEA)提高了對全球原油供應短缺的預期。該機構警告稱,由於部分石油生產中斷問題持續,全球石油供給緩衝能力可能瀕臨極限,這將支撐油價,對石油需求增長構成威脅。

其月度報告中指出,盡管中東海灣國家和俄羅斯的產量有所增長,但其代價是全球閑置產能的減少,這可能會延伸至極限。

IEA表示,沙特阿拉伯6月份的日產量增加了43萬桶。然而,伊朗出口下降多少抵消了這一點,因為歐洲貿易商在美國11月開始對伊朗實施製裁之前削減了進口。

該機構表示:“今年6月,伊朗的原油出口從5月份的相對高位回落了約23萬桶,原因是歐洲的原油購買量減少了近50%。”

總結
三個機構的月報都認為未來產量將會逐步的提升,這是因為各國致力於提高自身的產能,同時非OPEC產油國的產量也在逐步的提升,擴大了原油生產的規模。

但是短期來看,由於伊朗將受到美國的製裁以及其他導致原油產量的不可抗力使得短時間原油供給存在著供給,同時閑置產能的不足也加劇了近期這一局勢,這推動了近期油價的不斷拉升。

但是由於美國的貿易戰導致了世界範圍內關稅壁壘重重,這或導致全球原油需求的下降,未來油價依然有下行的空間。

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閑置產能是否充足仍是一個不確定性因素


曆史數據顯示,沙特從未在一個月內平均產量超過1060萬桶/日。“即便在最近一段時間內,我們觀察到沙特國內的原油庫存急劇下降,“美國銀行美林證券在一份報告中寫道,他們認為有充分的理由質疑沙特阿拉伯有大約200萬桶/日的言論。因此,石油市場似乎沒有信心可以輕易取代伊朗的產量。

國際能源署估計則更為保守,他們認為全球能夠在短時間增加的閑置產能僅有110萬桶/日。如果將時間周期擴大到幾個月,這個數字約為340萬桶/日,其中60%位於沙特阿拉伯。分析人士表示,他認為沙特實際上隻能增加近100萬桶/日的產量。

但是即使按照340萬桶/日進行計算,這些閑置產能僅僅隻能彌補伊朗、安哥拉以及尼日利亞、委內瑞拉當前產量的缺口。

但關鍵問題是,委內瑞拉的產量下降似乎依然看不到盡頭。

數據顯示,委內瑞拉6月產量下降至134萬桶/日,除了2002-?2003年因罷工導致產量短暫中斷外,其產量仍處於近七十年來的最低點。

委內瑞拉國家石油公司有關工作人員表示,更多的生產井正在關閉,上遊部門熟練的油田工人至少在6月份減少了1000名,定期維護工作將不得不繼續推遲。

委內瑞拉今年迄今為止每月損失約5萬桶/日,這意味著它可能在2018年底之前再損失30萬桶/日,這意味著當前的閑置產能可能不足以底部產量的缺口,因此美國將不得不考慮放鬆對於伊朗的製裁。

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美國對中國加征2000美元商品關稅或原油需求下降,進而施壓油價


美國周二公布了對2000億美元中國輸美產品征收10%關稅的建議產品清單,征求公眾意見。這使得油價短線出現回落,因市場擔憂這或導致中國原油需求的下降。

據悉中國是世界上最大的原油進口國和第二大天然氣進口國,且需求還在不斷上升,這對未來市場需求的增長將產生很大的影響。

2018年1月至4月美國對中國的原油出口達到了33萬桶/日,同時2月的出口量一度超過了加拿大。但是隨著中美貿易紛爭的加劇,中國或尋求其他的原油進口來源,這可能會加大原油供給的壓力。

美國石油協會的總裁兼首席執行官,美國化學理事會的總裁兼首席執行官,以及美國鐵路協會的總裁兼首席執行官Jack?Gerard,Cal?Dooley和Edward?R.?Hamberge表示,在關稅征收之前,原本私營部門準備在能源基礎設施方面投入1.34萬億美元,以跟上產量不斷上升的步伐,預計到2035年將增加至少100萬個就業崗位。

但是關稅可能將導致數千億美元的損失,包括新的輸油管道設施的建設,這是目前美國原油出口一個非常急切的問題,因為大量滯留的原油以及天然氣需要通過這些管道從二疊紀輸往墨西哥灣。但是僅僅鋼鐵關稅就將導致這個長達280公裏的管道額外花費7600億美元。

他們還表示,關稅政策最終將導致美國政府逐步喪失能源主導地位,並降低市場對於製造業複蘇的預期。
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