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W底還是M頭,高位美指多空激辯後它們才是贏家

美元指數在6月21日刷新去年7月14日的高點至95.53後表現不佳,即使在新興市場資金大幅回流進入美元資產的前提下,美指也難一改頹勢日線可能將收4連陰。

兩周以來有關美指是否已經見頂的激辯層出不窮,圖形上有人看日線級別是一個右肩比左肩略高的M頭,但也有人將時間拉長認為是周線級別的W底,美指命運幾何?又會帶來哪些交易機會?本文將做簡單分析。

W底還是M頭,高位美指多空激辯後它們才是贏家

激辯1:美元指數是不是日線級別M頭?


想搞清楚這個問題,我們可以從技術面和基本面兩個方面去著手,大膽猜測小心論證。

從技術面看,假設美元指數是日線級別M頭的頂部跡象,那他必須符合幾個特點。第一個兩個頭部高點相差必須在3%以內,由於外匯市場保守估計帶100倍杠杆,那麼誤差在0.03%,5月29日高點95.03和6月21日高點95.53滿足這一區間範圍。

第二點,一般而言右肩會比左肩低,這代表在調整後介入的二次買盤實力不濟,目前美指顯然不符合,右肩比左肩指數上足足高了0.5。第三點,標準M頭一般出現在波浪理論的第五浪,如下圖所示。

W底還是M頭,高位美指多空激辯後它們才是贏家
(艾略特波浪理論五浪標準鑄成M頭)

那從圖形上看,筆者也把美指這一波的漲勢做了細部波浪劃分,如下圖所示。

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(美指日線走勢圖)

細心的讀者應該發現了,這兩日美指將面臨第一重要關卡,即布林線中軌位置和上升趨勢線的考驗,如果這一位置確認跌穿,那M頭的頸線位置將被考驗,大概在93.45附近。

如果跌破頸線支撐且3日內的反抽難以有效突破,則M頭有效成立,後期的跌幅將下翻一個箱體基本要回到91或者更低水平。

W底還是M頭,高位美指多空激辯後它們才是贏家
(反抽頸線不過才能確認M頭)

結論是技術上如果在94.2美指仍難以做出反擊,鑄成M頭的概率將大增。

基本面上看,今天紐盤時段美國將公布6月諮商會消費者信心指數,預期與前值持平,不過值得留意的是,最近美國6月製造業PMI初值以及5月工業產出月率都不及預期表現不佳,在貿易戰的加持下人們的消費信心可能遭受打擊,因關稅壁壘直接造成物價上漲抑製需求。

另外稍晚時候,美聯儲理事誇爾斯,美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克的講話也值得關注。

瑞銀的策略師發出警告從基本面看美元被高估,美元的漲勢差不多見頂。其它分析師看空的分析師則認為,美國難以在全球貿易戰中套得便宜,因為在全球化的今天不能忽視各國供應鏈中斷對經濟增長造成的威脅,回流美國的資金可能很快會發現美元的安全邊際在遞減。

盡管機構紛紛預計美國二季度GDP漲超4%,眼下的美國高經濟增長完全不可持續,稅改和財政刺激就好像“興奮劑”,經濟增速到達巔峰變相意味著風險正在累積,美國消費者的儲蓄可能因為過度支出和關稅影響而消耗殆盡。

激辯2:美元指數從周線級別看可能在鑄W底


從周線級別來看,美指走勢並不悲觀,首先它突破了2016年12月底以來的下降壓力線,回想起美指的這波行情是從4月17日開始的,至今隻有2個多月的時間,漲勢就此戛然而止感覺太過倉促。

筆者認為從中長期的角度來看,美指理應看漲,目前隻不過是在初升浪,爭論的焦點隻不過是在當前延續下圖中上升通道而行,還是做大級別調整鑄成和去年四季度時候一樣對稱的“W底”。

W底還是M頭,高位美指多空激辯後它們才是贏家
美元指數周線圖)

10年期美國國債收益率也是突破了長期下降趨勢線的壓製,所以有理由相信本輪美指的大行情將持續,考慮到年內至少還有1到2次的加息,明年可能還需要3次左右加息才會達到中性利率,這都給美元資產支撐。

需要提防的是由外部因素(諸如貿易戰)帶來的負面經濟影響,但由於大量關稅還未開始正式征收故對經濟數據的影響未知,如果全球經濟放緩確實波及到美國,美聯儲收緊貨幣政策也必有所忌憚。

但即便如此,隻要美聯儲與各國主流央行貨幣政策背離長期存在,那麼其實貨幣對的本質不過是孰強孰弱的關係。

美聯儲或許隻是不及預期那麼激進的收緊流動性,但其他央行像歐洲央行明確表示明年夏天前不會變動利率,即使加息也隻是最小幅度的10個點。

英國還受困於脫歐問題不明朗,預計本周五(6月28日)為期兩天的歐盟峰會會給出指引。所以相較而言,美元仍具有“王者歸來”的資本。

總結一下,筆者認為美元短空長多,但若能守住94.2關鍵位置,或許M頭致使無稽之談。即使不幸大幅回調,但仍堅信W底的鑄成。

市場交易機會


☆黃金☆

這是最令人匪夷所思的品種,筆者在上午的《強者恒強時代來臨》一文中,曾表述了美指和黃金長期負相關性依舊存在。但在貿易戰引起的比避險恐慌情緒下卻難以看好這一品種,鑒於其下行風險,黃金的走勢頗有“霧裏看花”的感覺。

對於美元指數未來上漲可能引發黃金下跌這一觀點持保留態度,但原則上沿下圖逢下行通道壓製做空為宜,MACD指標為“倒鴨子張嘴”意為加速下行。

W底還是M頭,高位美指多空激辯後它們才是贏家
(黃金日線圖)

☆美元兌加元☆

如果看多美元指數,這是比較推崇做多的貨幣對,在上周的《外匯周評:美聯儲、歐銀利率決議落幕,美指衛冕成功牢守霸主地位》筆者特別提到美元兌加元在1.33前沒有壓力。

因北美自貿談判陷入僵局改為雙邊貿易談判,而加拿大對美國128億美元商品的報複性關稅征收也將在7月1日正式實施,這標誌著美加兩國昔日盟國關係惡化。

市場此前的預期是加拿大或許能逃過這場全球貿易風波,畢竟此前北美自貿談判一直有序進行,但實際確是錯過了今年國會最佳通過時間。

上周五(6月22日)公布的加拿大5月CPI和4月零售銷售月率均出現大幅下滑,而根據利率期貨定價顯示,加拿大央行7月加息概率隻有51.8%相比於之前近80%,下跌了30個百分點。

W底還是M頭,高位美指多空激辯後它們才是贏家
(加拿大央行7月加息概率折線圖)

由於加元之前都相對強勢,目前已經存在補跌風險,在周線級別突破兩年半下降趨勢線壓製後,MACD指標為鴨子張嘴,主升浪已經開啟,逢回調都是做多的好時機。

此外值得關注的是北京時間本周四(6月28日)3:00,加拿大央行行長波洛茲將發表講話。市場將密切關注他在講話中是會像之前那樣暗示如期加息,還是改弦更張進一步扭轉市場預期。在近期貿易紛爭及加拿大經濟數據不佳的背景下,波洛茲如要堅持加息,恐怕需承擔較此前更多的壓力。

☆做空美元兌日元☆

今年以來在美指上漲2.3%的前提下,美元兌日元仍保持逾2%的下跌。日元目前正占據天時地利的獨特環境,外圍的貿易戰很閑看到市場資金更青睞日元這一避險品種。由於美國對境外投資企業更為嚴苛,海外資產兜售和回流將不可避免。

另外,美股的技術破位可能帶動日本股市繼續下挫,因全球股市聯動性增強,而這也給予日元最好的上升契機。

最後技術上看,或許美元兌日元才是標準的M頭,即左肩高於右肩。

W底還是M頭,高位美指多空激辯後它們才是贏家
(美元兌日元日線圖)

昨日美元兌日元的飆漲50點,也隻是日內由於白宮貿易顧問納瓦羅表示股市大跌是市場的過度反應,但實際在跌破200日均線後,後市仍堪憂。

結合安倍晉三最新的講話稱:“希望美國方面不要誤解日本的政策,日銀的寬鬆政策絕不是讓日元貶值。”想必安倍也不會過度放縱元貶值,畢竟美日的貿易逆差也很大,安倍希望拉攏美國換取經濟利益來保住政治地位。
標籤: 股市 美元 外匯
6月26日亞洲時段,金價開盤後於1266附近窄幅震蕩,由於嚴重超賣,短線在此位置上不應過分看空。昨日,美股大跌引得資金流入美元現金及美債,同時因為聯動效應,早盤日股大幅低開使得日元走強,未來避險品種的“強者恒強”效應仍值得關注。

從長線看,貿易陰雲帶來的經濟下行風險將抑製大宗商品的價格和需求或對金價不利,但需注意市場是否對美國經濟過於樂觀忽略了經濟衰退的可能,倘若這一核心邏輯轉變,黃金與美元的負相關性會增強並續創昔日輝煌。

黃金交易提醒:“強者恒強”時代來臨,黃金翻身需緊抓這一救命稻草

道指2年來首次技術破位,避險情緒飆升金價卻反應平淡?


周一(6月25日)從亞洲時段開始,全球股市全面重挫,不少新興市場國家更是遭遇了股、匯雙殺。歐洲時段,由難民問題重新引發歐元區分裂矛盾,意大利債市也慘遭拋棄。

黃金交易提醒:“強者恒強”時代來臨,黃金翻身需緊抓這一救命稻草
(今天早盤截至9:00幾乎所有開或未開盤的主流股市收跌,唯有VIX恐慌指數飆升)

由於貿易戰陰雲揮之不去,似乎還有愈演愈烈的味道,資金的觀望、悲觀情緒愈發濃厚。

事件方面,昨日中國副總理劉鶴和歐盟委員會副主席卡泰寧舉行會談,雙方都反對單邊主義和貿易保護主義的抬頭,並堅決擁護多邊貿易體製。

最近歐盟和中國都遭受特朗普的最大壓力,但美國政府堅持認為當前的交易體係對他們並不公平。

此次中國與歐盟聯手應對特朗普關稅威脅,從表面上看是對衝世界經濟衰退帶來的下行風險,但這也可能使得美國的動作更加激進,VIX恐慌指數這兩天持續飆升就是信號。

黃金交易提醒:“強者恒強”時代來臨,黃金翻身需緊抓這一救命稻草
(VIX日線圖突破下降壓力線飆升)

道指也是2年來首次跌破200日均線,這是下跌中繼開啟的信號。

黃金交易提醒:“強者恒強”時代來臨,黃金翻身需緊抓這一救命稻草
(道瓊斯工業指數日線圖,灰色線為200日均線)

按常理來說,黃金在避險情緒高企的狀況下理應爆發向上的大行情,但昨日竟還下跌了4美元這令人匪夷所思。在筆者昨日撰寫的《三大黑天鵝事件齊飛,唯有它或不是金市“啞彈”》中已經闡述了貿易戰引起的恐慌並不能使得金價上漲,資金會對避險資產進行優勝劣汰。

目前來看,日元、瑞郎、美元、美債都是市場的極佳選擇,黃金反而會因此頻繁失血。即使這一邏輯在未來產生動搖,但沒有資金願意率先押注一個趨勢向下的品種,因為提前布局就意味著承擔風險損失,這違背了避險資金保值財富的初衷。

即使未來這一邏輯有所動搖,最起碼有企穩築底的需求或是看到其它信號。諸如美指持續暴跌、美債收益率飆升,但很遺憾目前都沒有這種跡象。

以美指為例自年初以來截至今日仍有2.21%的漲幅,黃金今年以來也隻不過跌了2.87%,負相關性依然很強,如今走勢隻不過是對於前期背離行情的修正。

黃金交易提醒:“強者恒強”時代來臨,黃金翻身需緊抓這一救命稻草
(黃金和美指年線圖對比)

從債券市場角度來看,當美國股市亦遭到外部風險侵擾時,美國債市卻沒有出現恐慌拋售的場面,相反投資者一湧買入致10年期美債收益率離3%的目標漸行漸遠。

黃金交易提醒:“強者恒強”時代來臨,黃金翻身需緊抓這一救命稻草
(美債和道指的日線對比圖)

另外,富達國際和Thomas MillerInvstentments等基金降低了股票持倉。富達的股票倉位從超配降為中性,增加了現金和債券持倉。

但對於黃金這一塊資產也是選擇了拋售,因為黃金和一般資產的負相關性很好,這是人們長久以來總結的經驗,但當所有人遵循這條法令資金集體拋售多單以填補資金空缺時就會出現踩踏現象,金價的拋壓反倒變多。

“強者恒強”理念盛行,黃金還需看日元臉色


目前避險品種的“強者恒強”效應顯著,並不是之前一起吃“大鍋飯”共同享受避險盛宴的狀況,黃金若想重拾霸主地位還需要看日元等避險資產的臉色。

日元最近已經替代美元一騎絕塵,即使今日美指早盤表現不佳刷新6月14日的低點,幾乎所有直係貨幣對兌日元都是下跌。之前,美指續創新高,日元也有不俗的表現,今年年以來為由日元兌美元漲逾2%。

黃金交易提醒:“強者恒強”時代來臨,黃金翻身需緊抓這一救命稻草
(一係列貨幣兌日元今日走勢圖)

日元近階段走強主要和兩個因素有關,一個就是日本股市,筆者多次提及其和日元的關聯性極強,早盤收盤日經225指數和東證股指都錄得0.5%的下跌,早盤日元也的確走強。

這其中的邏輯是,全球貿易戰恐慌使得風險偏好降低,人們對企業未來盈利能力憂慮股市重挫,而日本企業持有大量海外資產疊加老齡化人口結構,不少資金選擇回流放棄海外投資,這就推升了日元的買盤。

此外,今日安倍晉三意外發話稱日本央行寬鬆政策不是想讓日元貶值,希望美國理解其政策。

看得出來,在美國高壓政策下,安倍擔心引火燒身,畢竟美日貿易逆差也是巨大數額,安倍盡量不去刺激美國方面的敏感神經。這最終導致日元更加受寵,而黃金繼續失血。

由於日銀一直奉行最寬鬆的貨幣政策,稍有鷹派言論或是股市大跌都會推升其走強,投資者需要密切留意,因美元兌日元和黃金的正相關性最近在增強。考慮到貿易戰問題持續發酵,全球股市聯動效應下,日元對黃金的抽血效應還是會增加。

大宗商品價格水位下行,黃金或承受通縮之難


最近原油價格在OPEC會議後出現6%的報複性反彈較為堅挺,作為最重要的原材料其給人一種商品牛市尚在的錯覺,但實際上所有大宗商品價格水位已經明顯下傾。

比如金屬鋅連續8個交易日下跌,創出2015年以來最長的紀錄。其它賤金屬根據上期所的報價如鋁期貨價格跌至3月份最低點,滬銅期貨抹去6月所有漲幅。

由於貿易摩擦的加劇,人們對於未來工業產品需求擔憂,價格亦隨市下行。在評判黃金價格時,人們通常用金、銀比來作為指標一般70到80為合理水平,超過或不足都會引來資金套利。但最終賤金屬的全線潰敗帶動了銀、金等金屬價格水平下移,因為銀也是工業用料。

而更糟糕的情況是,美國在本周五(6月29日)可能宣布對中國企業在美國境內投資的限製措施,並以國家安全為由打擊所有國家的盜竊專利技術問題。

經濟學家們表示,如果這一舉措得以實施,那麼可能對中國經濟增速造成0.5%的拖累。當然美國必須對這種“自損800,傷敵1000”的行為付出代價,正是中美近些年的合作投資為美國提供了大量就業機會和稅收收入,美國此舉無疑自斷後路。

但無論最終結果如何,貿易戰沒有贏家,經濟通縮的局面可能會出現,屆時可能是“現金為王”的時代,流動性危機如果產生這會使得黃金的計價成本變相提高。

美國經濟存在被過分高估的可能,黃金逆襲需緊抓最後救命稻草


正如筆者之前論述的,在避險情緒高企的情況下,市場資金流入美元、美債等資產,但長期來看美元和黃金負相關性絕對可靠,所以如果美國經濟被高估,本輪下跌是中期布局黃金的機會。

據《華爾街日報》公布的數據顯示,美元與黃金的負相關性在5月達峰值,隻是最近呈現下降趨勢,並在上周三(6月20日)達到-0.08這一兩年低位,未來可能會逐步正常化。

那麼美國經濟是否被高估呢?據IHS Markit的宏觀經濟顧問預計,由於減稅措施推動消費者和企業支出,美國第二季度的經濟消費增長有望達到4.5%,為第一季度2.2%的年增長率的兩倍,將是近四年季度中表現最佳的一次。

倘若屬實,那麼我們需要警惕的是經濟衰退會否提前來臨,因為一般經濟快速增長都發生在周期末端。另外,美國9月的加息概率已經達到72%,12月維持目前加息的概率僅有40%,但與此相對應的是收益率曲線倒掛問題越來越嚴重。

明天淩晨,美國亞特蘭大聯儲行長和達拉斯聯儲行長會講話,投資者可觀察他們措辭中釋放的信號。雖然近期美指和黃金關聯性不強,但從中期來看會回歸正常,屆時可能修正目前的錯殺行情。
周一(6月25日),據報道稱,美國總統特朗普正在擬定計劃,禁止許多中國企業投資美國科技公司,並阻止對中國的額外技術出口。貿易戰擔憂愈演愈烈,市場恐慌情緒再度上升。

在地緣政治不確定時期通常被視為避險天堂的黃金未能因此受益,因投資者湧入美國國債避險。美債收益率攀升削弱無息黃金的投資吸引力,基本面狀況顯示,黃金將繼續承壓,直至美元人氣明顯逆轉。
6月26日財經早餐:貿易戰火持續發酵,殃及美股全線暴跌

美國股市周一遭受重創,市場對中美兩國正走向全面貿易摩擦的擔憂不斷升級。市場上大規模淪陷,紐約證券交易所的漲跌數量比達到1比3,三大股指全線暴跌。

本周歐盟峰會將於6月28-29日召開,要討論增強歐洲穩定機製(ESM)的計劃、歐元區預算以及旨在提振對歐元區金融業信心的銀行業聯盟項目,可能還會討論進一步放鬆歐洲債務重組的計劃。由於英國首相梅難以拿出關於英國脫歐後的關稅安排建議供峰會討論,因此對此次峰會將打破英國脫歐僵局的期望在降溫。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
16:30英國5月BBA房屋購買抵押貸款許可件數(萬件)3.803.83
18:00英國6月CBI零售銷售差值1111
22:00美國6月諮商會消費者信心指數128.0128.0


周一回顧


①白宮貿易顧問:股市大跌是市場的過度反應;
②新興經濟體仍需慎防美加息外溢風險;
③俄土總統確定發展雙邊關係的決心;
④英國政府發言人:有信心與歐盟達成脫歐協議;
⑤歐洲央行管委:未看到12月之後繼續QE的任何需要;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2859.34-30.42-1.05%
深證成指9324.83-85.12-0.9%
日經22522338.15-178.68-0.79%
納斯達克指數7532.01-160.81-2.09%
道瓊工業24252.80-328.20-1.34%
英FTSE7509.84-172.43-2.24%
德DAX12270.33-309.39-2.46%
法CAC405283.86-103.52-1.92%

道瓊斯指數周一收盤下跌328.20點,跌幅1.34%,報24252.80點;標普500指數周一收盤下跌37.82點,跌幅1.37%,報2717.07點;納斯達克指數周一收盤下跌160.81點,跌幅2.09%,報7532.01點。
6月26日財經早餐:貿易戰火持續發酵,殃及美股全線暴跌

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1265.64-4.92-0.39%
現貨鈀金944.00-14.40-1.5%
現貨白銀16.33-0.13-0.78%
現貨鉑金868.00-9.37-1.07%
香港黃金11726.00-38.00-0.32%
美原油連續68.19-0.39-0.57%

盡管美國及其盟友之間的貿易緊張局勢不斷升級,因市場預期美國經濟增速將加快,但金價仍難以趕上避險需求,美國加息抑製了金價的上漲。金價在上周跌至六個月低點後,多頭正在努力穩定黃金。截止當前,現貨黃金報1265.64美元/盎司,日內跌幅0.39%。
6月26日財經早餐:貿易戰火持續發酵,殃及美股全線暴跌

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.500.340.13%
黃金延期267.150.000%
白銀延期3665.002.000.05%
鉑金9995198.700.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.300-0.00%
歐元美元1.1703-0.0001-0.01%
英鎊美元1.3280-0.0001-0.00%
美元日元109.7700.00%
澳元美元0.7413-0.0001-0.01%

美國和其貿易夥伴之間的貿易戰可能會抑製全球經濟增長。有報道稱,美國正在擬定計劃,阻止擁有至少25%中國股權的公司收購采用行業變化技術的美國公司。

貿易危機再度升級促使投資者買入日元和瑞郎等避險貨幣,打壓美元。截止當前,美元指數報94.30。
6月26日財經早餐:貿易戰火持續發酵,殃及美股全線暴跌

國際財經要聞


美國將保護自己不受來自技術方面的威脅白宮貿易顧問納瓦羅稱沒有打算實施投資限製。美國經濟勢頭強勁,4%的GDP增長即將實現,周一股市大跌是市場的過度反應,外界對特朗普的貿易政策有所誤解。 總統的使命是保護本國的技術和知識產權,市場對美國政府保護知識產權的信號反應積極。

美聯儲近日宣布本年度第二次加息,年內剩餘時間內還可能有兩次加息,與此同時,歐洲央行的貨幣政策正常化也已經列入日程。新興市場遭受的壓力並未緩解,仍需審慎應對。如果不能很好地平衡資本流動和國內經濟,那麼部分新興市場國家可能再次出現股債匯三殺的情況。

土耳其總統辦公廳消息人士6月25日向俄羅斯衛星通訊社表示,俄羅斯總統普京在通話中祝賀土耳其總統埃爾多安在選舉中獲勝,兩國領導人確定發展雙邊關係的決心。兩國領導人確定繼續發展雙邊關係的決心,並且還確定俄羅斯和土耳其就包括敘利亞問題在內的地區問題進行合作的重要性。

英國政府發言人表示,英國政府有信心與歐盟達成脫歐協議。脫歐公投後,政府與英國商界一直保持對話,英國的企業如果希望就脫歐問題向公眾表達自己的意見,他們有權利這麼做。英國首相特雷莎·梅對英國國防大臣有信心,英國脫歐的兩個關稅模型都有更多工作需要完成。

歐洲央行管委Vasiliauskas表示,歐銀可能會在2019年秋季考慮下一步政策措施。QE具有限製,但歐洲央行還有其他工具,包括長期貸款,預計核心通脹將在中期上升。未看到12月之後繼續QE的任何需要,貿易爭端可能會使風險向下行方向傾斜。

國內財經要聞


國內宏觀


國家主席習近平25日在人民大會堂會見法國總理菲利普。習近平歡迎菲利普訪華,指出馬克龍總統和總理先生在半年內相繼訪華,體現了法方對發展中法關係的高度重視,體現了中法關係的高水平。習近平強調,中法是全面戰略夥伴,雙方要強化夥伴意識。

中國人民銀行24日宣布,從2018年7月5日起,下調國有大型商業銀行、股份製商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點。這是央行年內第三次定向下調存準率,此次定向降準可釋放資金約7000億元。

國內股市


上證指數周一跌1.05%,下跌30.42點,報2859.34點;深證成指周一跌0.9%,下跌85.12點,報9324.83點;滬深300指數周一跌1.34%,下跌48.43點,報3560.48點;創業板指數周一跌0.72%,下跌11.10點,報1538.56點。

6月25日收盤,中興通訊迎來連續8個跌停,報13.48元,截至收盤中興通訊成交金額超74億元。中興通訊自6月13日複牌後,今早開盤首次打開連續跌停板,此前已連續7個交易日跌停。中興通訊連續跌停期間,股價跌去近六成,A股市值跌去近700億元。

國內樓市


高杠杆是高利潤、高回報的重要實現途徑,對房企具有很大誘惑力。不過,房企負債具有數量大、期限長,受宏觀經濟和政策影響大、風險高等特點,這決定了絕大多數房企貌似實力強大,但實際上卻很脆弱。因此,房企高負債及其可能導致的風險亟待引起監管層重視,尤其是要警惕房企高負債率對實體經濟的擠出效應。

國內產業


恒大健康公告稱,恒大集團以67.46億港元收購香港時穎公司100%股份,間接獲得Smart King公司45%的股權,成為公司第一大股東。這意味著恒大正式入主美國新能源汽車公司Faraday Future。在恒大集團正式入主FF後,恒大方面將委派集團董事局副主席、總裁夏海鈞擔任Smart King公司的董事長。
標籤: 外匯 股市 黃金
周五(6月22日),OPEC會議表現出對達成首個增產協議的樂觀態度,準備在未來數月內放鬆之前的限額。油價短線飆升,美油日內漲幅逾4%,刷新自5月28日來高位。OPEC和包括俄羅斯在內的所有24個非OPEC成員國定於周六舉行會議。
6月23日財經早餐:美元收陰油市狂歡!聚焦OPEC會議進程

投資者們對中美貿易摩擦憂慮降溫降低了美元的避險魅力,提振歐元兌美元站上1.16關口,不過時段內公布的歐元區係列經濟數據並不盡如人意,削弱了歐元的上行動能。

加拿大統計局6月22日公布數據顯示,加拿大5月CPI年率、加拿大4月零售銷售月率遠不及預期,這加劇了市場對加拿大央行會否在7月加息的擔憂,推動美元兌加元刷新逾一年高位。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
13:00新加坡5月CPI年率(%)0.1---
15:00西班牙5月PPI年率(%)1.9---
16:00德國6月IFO商業景氣指數102.2---
20:30美國5月芝加哥聯儲全國活動指數0.34---
22:00美國5月季調後新屋銷售年化總數(萬戶)66.267.0


周五回顧


①德國財長肖爾茨:歐元是不可逆轉的;
②特朗普再度出言指責OPEC,或不滿增產數量;
③美國石油鑽井數據近12周以來首次錄得減少;
④伊朗石油部長讚加內:已為“最壞情況”做好準備;
⑤OPEC主席:100%的減產執行率將使油市重回穩定;
⑥加拿大5月CPI不及預期,4月零售創兩年多最大降幅;
⑦英國政府發言人:英國政府不打算延長脫歐過渡期;
⑧德國6月製造業PMI初值錄得18個月以來最低;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2889.7613.950.49%
深證成指9409.9593.281%
日經22522516.83-176.21-0.78%
納斯達克指數7692.82-20.13-0.26%
道瓊工業24580.96119.260.49%
英FTSE7682.27125.831.67%
德DAX12579.7267.810.54%
法CAC405387.3871.371.34%

道瓊斯指數周五收盤上漲119.26點,漲幅0.49%,報24580.96點;標普500指數周五收盤上漲5.13點,漲幅0.19%,報2754.89點;納斯達克指數周五收盤下跌20.13點,跌幅0.26%,報7692.82點。
6月23日財經早餐:美元收陰油市狂歡!聚焦OPEC會議進程

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1270.563.370.27%
現貨鈀金958.405.150.54%
現貨白銀16.460.140.87%
現貨鉑金877.3713.721.59%
香港黃金11764.0024.000.2%
美原油連續69.283.745.71%

金價仍接近今年以來的最低水平,因美元走軟未能激發投資者對黃金的興趣。由於交易員擔心美聯儲的強硬態度會抑製對黃金的需求,疲軟的美元導致金價在本周下跌近3%後,連續第二周下跌。截止當前,現貨黃金報1270.56美元/盎司,日內漲幅0.27%。
6月23日財經早餐:美元收陰油市狂歡!聚焦OPEC會議進程

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.54-0.14-0.05%
黃金延期266.450.060.02%
白銀延期3670.008.000.22%
鉑金9995195.000.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.58-0.31-0.32%
歐元美元1.16510.00470.41%
英鎊美元1.32610.00210.16%
美元日元109.97-0.02-0.02%
澳元美元0.74400.00610.83%

由於美國經濟數據喜憂參半,打壓美元人氣,且歐元持續走強進一步抑製美元上行動能。美國6月服務業采購經理人指數初值超過預期,而製造業采購經理人指數則遜於預期。截止當前,美元指數報94.58,日內跌幅0.32%。
6月23日財經早餐:美元收陰油市狂歡!聚焦OPEC會議進程

國際財經要聞


德國財長肖爾茨指出,歐元改革的初步藍圖得到了德法兩國的同意。德國同意,為歐元建立穩固的根基,將能抵禦未來的風暴。肖爾茨強調,歐元是不可逆轉的,歐元確保了我們在歐洲共同的未來。

美國總統特朗普周五在推特上敦促OPEC增產。特朗普發表該言論的時機讓市場迷惑,特朗普是否並未注意到OPEC大會發表的公告,還是他雖已知曉OPEC將增產,但不滿增產數量;特朗普曾表示,當前油價過高,而OPEC今日的決定也直接導致油價大漲5%,特朗普出言指責的動機很可能是後者。

美國本周石油鑽井數量較上周減少1口,為近12周以來首次錄得減少。管道限製使得未來產量增加受阻,本月鑽井數量增長開始放緩。進入6月後,美國石油鑽井僅增加3口,為自3月以來出現最小的增幅。

伊朗石油部長讚加內指責美國總統特朗普的行為違背了自由市場,市場的基本面。大多數客戶仍在購買伊朗原油,伊朗6月原油出口量接近250萬桶/日,伊朗將尋找其他方式來應對美國的製裁。伊朗有很多方法可以保持原油產量,已經為“最壞的情況”做好了準備。

OPEC主席稱,自7月起OPEC將達成100%的減產履約率,盡管實現100%的減產執行率有困難,但100%的減產執行率將使油市重回穩定。OPEC成員國之間存在分歧,而協議將彌合分歧。由於國家間的差異,目前還沒有決定如何分配配額。在製裁問題上,不會采取任何政治立場。

加拿大5月CPI年率為2.2%連續四個月高於加拿大央行2%的目標,但低於預期的2.5%,能源價格較2017年5月上漲11.6%,高於4月6.3%的同比漲幅,主要得益於汽油價格上漲22.9%;4月零售大幅不及預期,為兩年多來最大降幅;因汽車經銷商銷量減少,可能是受惡劣天氣影響。

英國政府發言人表示,英國政府對達成好的脫歐協議有信心,不打算延長脫歐過渡期。對英國政府來說,解決愛爾蘭邊界問題是首要大事,達不成脫歐協議不是我們想要或期望發成的事情。預計首相特雷莎·梅下月訪問美國時,將於美國總統特朗普討論關稅問題,英國希望避免在貿易問題上出現“以牙還牙”的情況。

德國出口訂單增長令人擔憂的下滑一直持續到6月,最新調查顯示,製造業PMI較去年12月的紀錄高點進一步下跌,這是一年半以來的最低水平,德國綜合PMI數據略好於預期,主要由於服務業擴張速度加快,盡管第二季度整體表現有所放緩。

國內財經要聞


國內宏觀


2018上半年,國內成品油調價除5月1號因消費稅下降油價順勢下調外,本年度成品油目前共經曆了十一次調價,其中七次上調,三次下調,一次擱淺,目前油價較年初油價汽油高590元/噸,折升價89#0.61元/升,柴油高575元/噸,折升價0#0.47元/升。

國內股市


上證綜指周五收盤上漲13.95點,漲幅0.49%,報2889.76點;深證成指周五收盤上漲93.28點,漲幅1.00%,報9409.95點;滬深300指數周五收盤上漲15.94點,漲幅0.44%,報3608.90點;創業板指數周五收盤上漲27.98點,漲幅1.84%,報1549.66點。

國內樓市


據不完全統計,除了老牌零售企業華潤外,包括碧桂園、國安城市、綠地 、佳兆業、保利、萬科在內的房企都在布局零售業,令營銷場景不斷優化,實現線上線下融合。“兩萬家店面”“100個城市10000家店”這樣的目標,也許還僅是擴張的開始。

國內產業


騰訊新聞與眾多頭部、新銳媒體多次合作,獲得了業內的關注與好評。以科技領域的新聞為例,主要有三大合作模式:①通過開放“騰訊新聞客戶端+微信矩陣”的方式,製造流量爆款文章。②對產業進行長期的觀察與洞見,或聯合推出重磅調查。③騰訊新聞在線編輯部全程參與新聞內容的生產與媒體傳播。
周四(6月21日)歐洲時段,美指延續亞洲時段漲勢再度拉漲30點,續創2017年7月14日以來新高95.46;而截至目前,美指日內已上漲50點,漲幅擴大至0.36%,非美貨幣普遍承壓。其中,歐元兌美元日內下跌70點,刷新去年7月20日以來低點至1.1507;英鎊兌美元下跌80點盤中跌破了1.31;紐元兌美元下跌30點至0.6838。對此,總結的原因有三。
特朗普豪言鮑威爾鷹語助美指騰飛,非美貨幣隻能見王叩首

原因一:鮑威爾鷹派言論再度強化美聯儲加息四次預期


美聯儲主席鮑威爾周三(6月20日)表示,美國就業市場看上去並沒有過度緊促,美聯儲應繼續在強勁的經濟背景下逐步升息,以平衡就業和通脹目標。

鮑威爾稱:“由於經濟強勁,經濟前景的風險均衡,繼續逐步升息的理據仍強勁。失業率可能進一步下滑,但由於薪資增長目前溫和,就業市場並不是過度趨緊。”這再度強化了市場對美聯儲年內加息四次的預期,一度使得美指走高。

美指15分鍾走勢圖:
特朗普豪言鮑威爾鷹語助美指騰飛,非美貨幣隻能見王叩首

上周美聯儲將指標聯邦基金利率目標區間上調至1.75-2%,為今年第二次加息(也是本輪政策從緊周期以來的第七次);同時還將今年餘下時間升息次數預估上調至兩次,較3月預估多了一次。

聯邦基金利率顯示的美聯儲加息預期:
特朗普豪言鮑威爾鷹語助美指騰飛,非美貨幣隻能見王叩首

原因二:特朗普樂觀看待經濟,稱美國接近實現4%經濟增長



亞洲時段,美國總統特朗普稱,美國單季GDP增速將進一步上升,預計非常接近實現4%的經濟增長,甚至會超過4%。在該時段內這一消息一度提振美指拉漲30點。

在Minnesota出席一場活動時,特朗普還透露,未來兩周之內將宣布另一種形式的醫療保健計劃。他把這份計劃形容為“那將是一份不錯的提議”。

此外,特朗普還說,他下次競選總統的口號會是“讓美國保持偉大”。特朗普還表示,希望在貿易問題得到互惠的對待。而在談及其他方面的政策,特朗普稱,美國的移民法律最軟弱,也最讓人產生挫折感。在談判北美自由貿易協定(NAFTA)時,將向墨西哥提出移民要求。必須建設邊境牆,這個不能停。

雖然特朗普對美國經濟預期樂觀,但根據紐約聯儲的GDP Nowcast模型,預計美國第二季度GDP將增長2.98%,此前料增長3.08%。預計第三季度將增長2.84%,此前料增2.89%。該預期離特朗普所稱的4%相距甚遠。

原因三:資金從亞洲以及新興市場撤離至歐美市場


近期中美貿易緊張關係升級拖累市場風險偏好,美元全線走強也使新興市場貨幣雪上加霜,同時美國加息前景已引發新興市場資本外流。全球貿易關係日趨緊張不禁令人擔心貿易保護主義會對發展中國家造成負面影響。美元走強和市場避險氣氛將給新興市場貨幣和股市施以重擊。

根據國際金融協會(IIF)最新公布的數據顯示,繼美聯儲6月14日公布加息後,海外投資者共從新興市場資產撤出高達55億美元的資金,其中42億美元來自股市,13億美元流出債市,而亞洲市場是“重災區”,其中有以韓國最為嚴重。

韓國股市及韓元周四雙雙下跌,因美國和中國間貿易緊張情勢升溫的疑慮不斷。韓國債券收益率則是下跌。收盤時,韓國綜合股價指數下跌26.08點或1.1%,報2337.83點。MSCI明晟亞太地區(除日本)指數跌0.69%,美股上日溫和上漲。日經指數漲0.61%。

此外,周四新興市場股市也仍然驚魂未定,發達市場繼前一交易日的拋售後陸續出現反彈,而墨西哥、沙特阿拉伯、印尼、馬來西亞、菲律賓等多個新興市場股市卻繼續震蕩下行。 

彭博數據顯示,今年投資者從印度、印尼、菲律賓、韓國、泰國、台灣等6個國家和地區的股票相關基金撤出資金已達190億美元,創2008年金融危機以來最快資金外逃速度。 

野村證券全球市場主管Charlie Mcelligott指出,目前最嚴重的壓力主要來於新興市場的非流動性,而市場波動性已由阿根廷,土耳其轉移到巴西,目前已經“無差別地”跨越各個領域,並出現溢出效應。
周三(6月20日),英鎊兌美元連續第三個交易日走軟,跌破1.32關口,刷新年底低點。由於“英國脫歐”協商缺乏實質性進展,英國工黨表示,英國上議院將考慮針對脫歐法案修改進行重要投票。此外,英國央行將於周四公布利率決議和貨幣政策會議紀要。
6月21日財經早餐:脫歐憂慮升溫致英鎊承壓,聚焦英銀決議
現貨黃金價格繼續維持弱勢格局,因美債收益率從低位回升,確保了美元指數繼續穩步走強,金價因此受抑。貿易爭端憂慮仍遏製美元反彈之勢,關稅政策可能導致美國輸入性通脹抬升,同時美聯儲保持現行從緊節奏不變。 


油市盤中漲跌不一,OPEC峰會將於本周五在維也納舉行,料本次峰會開始放寬產量限製,投資者對此保持謹慎。此外,美國EIA庫存喜憂參半的數據也令油價前景撲朔迷離,同時產油國利比亞油供應受損仍支撐油價。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
15:30瑞士6月央行活期存款利率(%)-0.75-0.75
19:00英國6月央行基準利率(%)0.50.5
19:00英國6月央行資產購買規模(億英鎊)43504350 
20:30美國截至6月16日當周初請失業金人數(萬)21.822.0
21:00美國4月FHFA房價指數月率(%)0.10.5
22:00歐元區6月消費者信心指數初值0.20.0

--:-- 歐元集團召開會議,歐洲央行行長德拉基與歐洲央行執委科雷出席會議。 
19:00 英國央行公布利率決議和貨幣政策會議紀要,此次無季度通脹報告及新聞發布會。

周三回顧


①英國上下兩院接受特蕾莎·梅的脫歐法案;
②加拿大外長弗裏蘭:不能接受5年期的日落條款;
③沙特能源部長法利赫:市場下半年對原油需求更高;
④歐洲央行行長德拉基:潛在通脹很明顯有上行趨勢;
⑤日本央行行長黑田東彥:日本經濟大幅改善;
⑥法國央行行長維勒魯瓦:當前全球貿易環境很危險;
⑦EIA原油庫存大降591.4萬桶,油價走勢短線劇震;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2915.737.910.27%
深證成指9501.3486.580.92%
日經22522555.43276.951.24%
納斯達克指數7781.5155.920.72%
道瓊工業24657.80-42.41-0.17%
英FTSE7627.4023.550.31%
德DAX12695.1617.190.14%
法CAC405372.31-18.32-0.34%

道瓊斯指數周三收盤下跌42.41點,跌幅0.17%,報24657.80點;標普500指數周三收盤上漲4.74點,漲幅0.17%,報2767.32點;納斯達克指數周三收盤上漲55.92點,漲幅0.72%,報7781.51點。
6月21日財經早餐:脫歐憂慮升溫致英鎊承壓,聚焦英銀決議

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1267.86-6.80-0.53%
現貨鈀金965.69-4.83-0.5%
現貨白銀16.28-0.02-0.13%
現貨鉑金870.331.990.23%
香港黃金11747.00-60.00-0.51%
美原油連續65.340.440.68%

金價周三徘徊在盤中低點上方,因市場擔心美國和美國之間爆發全面貿易戰。中美經濟放緩,推高美國國債收益率,損及對避險黃金的需求,同時因投資者擔心美元還有進一步的上漲空間。截止當前,現貨黃金報1267.86美元/盎司,日內跌幅0.53%。
6月21日財經早餐:脫歐憂慮升溫致英鎊承壓,聚焦英銀決議

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.15-0.15-0.06%
黃金延期265.87-0.13-0.05%
白銀延期3642.000.000%
鉑金9995194.800.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.11-0.03-0.03%
歐元美元1.15760.00040.03%
英鎊美元1.31760.00040.03%
美元日元110.35-0.01-0.01%
澳元美元0.73710.00030.04%

美國10年期國債收益率大幅上升,因投資者情緒轉向風險較高的資產,以緩解對中美貿易危機進一步惡化的擔憂和美聯儲主席鮑威爾的強硬言論。鮑威爾此前表示,逐步升息的理由是"強勁"。截止當前,美元指數報95.11。
6月21日財經早餐:脫歐憂慮升溫致英鎊承壓,聚焦英銀決議

國際財經要聞


英國上議院通過了英國首相特雷莎·梅的脫歐法案,結束了議會圍繞脫歐法案展開的長達數個月的辯論;當地時間周三早些時候,下議院在未進行投票的情況下接受了特雷莎·梅的提案;接下來數周裏,經王室同意後,《歐盟(退出)法案》將正式成為法律。

加拿大外長弗裏蘭稱,針對美國鋼鋁措施製定的反製措施是強有力的,重申加拿大希望北美自由貿易協定(NAFTA)談判與美國對加拿大施加鋼鋁關稅不存在聯係。加拿大不能接受5年期的日落條款,NAFTA談判將會繼續存在戲劇性的時刻,對談判保持信心。

沙特能源部長法利赫指出,沙特將盡最大努力維持共識,正朝達成好的決定發展。法利赫稱有信心將會作出理智、正確的決定,所有決定都將是以基本面為基礎。市場在下半年對原油需求更高,是時候轉變市場的進程和反應機製了但當前還沒做出決定。

歐洲央行行長德拉基表示,潛在通脹很明顯有上行趨勢,未見經濟衰退跡象。如果需要,歐洲央行有充足的工具,對德法對歐盟改革的文件表示歡迎,德法聯合文件是“很重要的一步”。目前德法文件仍較為模糊,需要繼續投入工作,對貿易保護主義,曆史的教訓都是負面的。

日本央行行長黑田東彥表示,過去的通縮觀念較為頑固,完全去除需要時間。薪資增速和物價發展相對較疲弱,日本經濟大幅改善,消費者比較難接受物價上揚。增加產能在長期看來可能會產生積極效應,但短期內可能會減少物價上行壓力,向穩定物價目標靠攏的勢頭仍然強勁,達成2%的通脹目標需要3%薪資增長。

法國央行行長維勒魯瓦透露,法國經濟增長保持良好態勢,法國失業率應該在2018年持續下跌。2018年法國創造了20萬個工作,許多企業家表示招聘困難,改革成果預計2到3年見效。當前的全球貿易環境很危險,法國必須堅持改革。貿易保護主義是危險的,甚至對美國來說也是如此。

 美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至6月15日當周EIA原油庫存減少591.4萬桶,預期為減少242.93萬桶。汽油庫存增加327.7萬桶,預期為減少66.84萬桶。精煉油庫存增加271.5萬桶,預期為減少41.82萬桶。數據公布後,美布兩油均短線大幅回調,隨後再度反彈。

國內財經要聞


國內宏觀


中共中央總書記、國家主席習近平20日在釣魚台國賓館會見朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩。兩黨兩國最高領導人在親切友好的氣氛中共品香茗、深入交談。習近平強調,金正恩委員長百日內三度來華同我舉行會晤,雙方共同開創了中朝高層交往的新曆史。

國內股市


上證綜指周三收盤上漲7.91點,漲幅0.27%,報2915.73點;深證成指周三收盤上漲86.58點,漲幅0.92%,報9501.34點;滬深300指數周三收盤上漲14.33點,漲幅0.40%,報3635.44點;創業板指數周三收盤上漲16.65點,漲幅1.08%,報1563.79點。

國內樓市


近日,平安銀行再度調整了信用卡消費房地產類商戶額度。去年10月,平安銀行已經將房地產類商戶單月刷卡額度管控為3萬元,僅過了8個月,平安銀行再度下調為1萬元。今年4月,農業銀行也第二次調整了信用卡消費房地產類商戶額度,額度從日消費5萬元下調到3萬元。

國內產業


推遲A股CDR發行之後,小米決定分步先在港交所上市。《證券日報》記者從接近小米人士處獨家獲悉,小米很可能於6月21日早上八點在港交所披露更新後的招股書。有消息稱,小米計劃發行21.8億股股票,融資規模最多為61億美元,IPO定價區間在17港元/股至22港元/股。不過以上消息並未得到小米方面確認。
標籤: 外匯 股市 黃金
周二(6月19日),盡管中美貿易緊張局勢的升溫觸發新一輪避險浪潮,但黃金因美元升值而下行,一度刷年內新低。由於對美國經濟的看漲情緒以及美國加息預期升溫,美元指數創下11個月新高,至95.30。

歐洲央行行長德拉基稱,仍然需要大規模的貨幣寬鬆政策,歐洲央行將耐心等待第一次加息時機,首次加息後,歐洲央行將采取逐步加息的做法。市場解讀為歐洲央行在確定首次加息時機方面會保持謹慎,歐元加速跳水。
6月20日財經早餐:貿易危局升溫疊加歐銀放鴿,美元一枝獨秀

對於周四的英國央行決議,因英國脫歐談判將加劇政治風險,預計英國央行委員會在逐步收緊貨幣政策的確切時機上仍將模棱兩可。經濟學家對8月份加息不甚認可,這也反映在市場上,投資者認為8月份加息的可能性約為50%。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
18:00英國6月CBI工業訂單差值-32
20:30美國第一季度經常帳(億美元)-1282-1290
22:00美國5月成屋銷售年化總數(萬戶)546552
22:30美國截至6月15日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-414.3-257.2

--:-- 奧地利 歐佩克將在6月20-21日舉辦第七屆歐佩克國際研討會。
--:-- 比利時 歐盟委員會將在例會上針對美國鋼鋁關稅采取反製措施進行表決。
21:30 葡萄牙 歐洲央行行長德拉基、日本央行行長黑田東彥、澳洲聯儲主席洛威、美聯儲主席鮑威爾發表講話。

周二回顧


①伊朗油長讚加內:不認為此次OPEC會議達成協議;
②加拿大外交部長弗裏蘭:對NAFTA修訂談判表示樂觀;
③法國總統馬克龍:歐元區預算可以在2021年開啟;
④德國總理默克爾:德國和法國在為歐盟開啟“新篇章”;
⑤美國5月新屋開工總數為2007年7月以來最高;
⑥意大利財長:意大利新政府將於9月提交經濟目標;
⑦美聯儲卡普蘭:油市供需勉強平衡,中期面臨上行風險;
⑧API庫存數據喜憂參半,美油震蕩仍難收複65關口;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2907.82-114.08-3.78%
深證成指9414.76-528.37-5.31%
日經22522278.48-401.85-1.77%
納斯達克指數7725.59-21.44-0.28%
道瓊工業24700.21-287.26-1.15%
英FTSE7603.85-27.48-0.36%
德DAX12677.97-156.14-1.22%
法CAC405390.63-59.85-1.1%

道瓊斯指數周二收盤下跌287.26點,跌幅1.15%,報24700.21點;標普500指數周二收盤下跌11.29點,跌幅0.41%,報2762.58點;納斯達克指數周二收盤下跌21.44點,跌幅0.28%,報7725.59點。
6月20日財經早餐:貿易危局升溫疊加歐銀放鴿,美元一枝獨秀

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1274.66-3.66-0.29%
現貨鈀金970.52-20.52-2.07%
現貨白銀16.30-0.17-1.01%
現貨鉑金868.34-15.35-1.74%
香港黃金11807.00-47.00-0.4%
美原油連續65.06-0.79-1.2%

盡管市場避險情緒增長,但在美元異常淩厲的上攻走勢開啟後,金價延續了近期的頹勢,盤中出現跳水行情。現貨黃金日內最低下探至1270.52美元/盎司,再度刷年內新低。截止當前,現貨黃金報1274.66美元/盎司,日內跌幅0.29%。
6月20日財經早餐:貿易危局升溫疊加歐銀放鴿,美元一枝獨秀

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.00-0.82-0.31%
黃金延期266.91-0.59-0.22%
白銀延期3647.00-6.00-0.16%
鉑金9995197.800.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.020.020.02%
歐元美元1.1586-0.0004-0.03%
英鎊美元1.31740.00000%
美元日元110.090.030.03%
澳元美元0.7380-0.0001-0.01%

由於美元對美國經濟的看漲情緒以及美國加息預期升溫,美元可能會得到充分支持。與此同時,日內公布的美國經濟數提振美元走強,美元指數周二創下11個月新高,至95.30。截止當前,美元指數報95.02。
6月20日財經早餐:貿易危局升溫疊加歐銀放鴿,美元一枝獨秀

國際財經要聞


伊朗油長讚加內表示,OPEC並不是一個接受美國總統特朗普指令的組織,石油不是武器或者政治工具。高油價的情況是特朗普造成的,並不認為此次OPEC會議將會達成協議。即使是最溫和的增產,伊朗也不會接受。

加拿大外交部長弗裏蘭稱加拿大別無選擇,隻能繼續與美國抗衡。加拿大將不會推動紛爭升級,也不會在紛爭中“退讓”,使北美自由貿易協定(NAFTA)現代化的可能性仍然存在,相信在推進NAFTA的發展上存在著善意與希望,對NAFTA修訂談判表示樂觀。

法國總統馬克龍認為需要統一戰線管理歐盟邊境,已經決定將開啟歐元區新篇章。就擔保方案達成共識,以保證金融穩定,歐元區預算的將用於融合和投資,預算可以在2021年開啟。對上調或下調產能上限尚沒有具體的設定,在今年年底前,歐元區預算仍有許多需要完成的事項。

德國總理默克爾表示,移民問題是歐盟面臨的共同挑戰,各個國家需要在移民上進行合作,目前仍然是就解決移民問題達成歐盟境內通用的解決方案。德國和法國在為歐盟開啟“新篇章”,與法國總統馬克龍在歐元區預算上有共識,預計本周將對退出希臘救助計劃達成協定。

美國5月新屋開工數據高於預期,環比上漲5%至135萬戶,創2007年7月以來新高,主要得益於獨棟房屋和多戶家庭住宅建設的加速。其中,占據房屋市場主體的獨棟房屋開工數在東北和中西部地區上升,而在南部和西部下降。

意大利財長認為對金融市場有信心是必要的,提升意大利經濟增速是政府的首要任務。意大利新政府將於9月提交經濟目標,保護主義的緊張局勢減緩了全球貿易。二季度經濟增速與第一季度相似,總體來說慢於去年。

美聯儲卡普蘭認為由於地緣政治事件,油價可能攀升。當前油市供需處於“勉強平衡”,中期內油價面臨上行風險。油價走高對美國經濟增速的負面影響幾乎不存在,美國頁岩油將幫助應對全球原油需求增加。到2018年底,美國原油產量將超1120萬桶/日。

美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至6月15日當周API原油庫存減少302萬桶,預期為減少273.3萬桶。汽油庫存增加211.3萬桶,預期為減少50萬桶。精煉油庫存增加75萬桶,預期為減少36.7萬桶。數據公布後,油價短線小幅震蕩下行。

國內財經要聞


國內宏觀


中共中央總書記、國家主席習近平19日下午在人民大會堂北大廳舉行儀式,歡迎當日抵京訪華的朝鮮勞動黨委員長、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩。兩國領導人就當前中朝關係發展和朝鮮半島局勢坦誠深入交換了意見,一致表示共同推動朝鮮半島和平穩定面臨的良好勢頭向前發展。

據財政部最新數據顯示,截至到今年前5個月,我國個人所得稅收入6891億元,同比增長20.6%。2015年中國個人所得稅收入為8618億元,占據稅收總收入的6.9%,而歐美發達國家這一數據大概為40%,中外個稅比例差距較大。這意味本次個稅起征點上調至5000元之後,絕大多數工薪階層將受益。

國內股市


上證綜指周二收盤下跌114.08點,跌幅3.78%,報2907.82點;深證成指周二收盤下跌528.37點,跌幅5.31%,報9414.76點;滬深300指數周二收盤下跌132.32點,跌幅3.53%,報3621.12點;創業板指數周二收盤下跌94.52點,跌幅5.76%,報1547.15點。

國內樓市


自然資源部相關人士透露,全國統一的不動產登記信息管理基礎平台已實現全國聯網,我國不動產登記體係進入全面運行階段。一方面是我國自然資源統一確權登記工作的基礎,也是我國建立房地產長效機製的基礎。未來調控將更有針對性,房地產稅等長效機製的工作也將順利推進。

國內產業


OPPO手機在盧浮宮貝聿銘設計的透明金字塔正下方召開了Find X發布會。此係全球排名第四、中國排名第二的手機品牌OPPO首次在歐洲舉辦此類活動。ind X基本款售價999歐元(8GB+256GB)。搭載超級快充的蘭博基尼版(8GB+256GB)售價1699歐元。OPPO稱在全球有超過2億用戶,公司擁有22876項專利。
標籤: 外匯 股市 黃金
北京時間周二(6月19日)早間,美國總統特朗普再度放炮稱,考慮對中國額外2000億美元商品加稅10%以反擊此前中國的對等措施。另外,也有消息稱美國參議院通過恢複中興通訊銷售禁令法案。

這標誌著中美貿易談判成果全部付諸東流,兩大經濟體的針鋒相對,使得避險情緒升溫,金價、日元等避險資產表現活躍,而亞洲股市均嚴重“失血”。此外,受大宗商品期貨暴跌影響,加元與澳元也受到波及。

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春

事件回顧:


繼上周五(6月15日)美國宣布500億美元征稅清單之後,特朗普又變本加厲,威脅將考慮製定額外2000億美元征稅清單,以應對中國的反製措施。從5月3日至6月3日,中美雙方共三次在貿易問題上坦誠磋商,為避免世界兩大經濟體碰撞帶來的負面影響。

對此,中國商務部發言人回應稱,如果美方失去理性、出台清單,中方將不得不采取數量型和質量型相結合的綜合措施,做出強有力反製。

此外,中興通訊剛剛才付出了更換管理層以及繳納共計14億美元巨額賠償金的代價以換得禁令的取消。然而根據最新的消息,參議院以以85-10通過國防授權法案,裏面包含恢複對中興通訊業務禁令。

唯一令人欣慰的是,眾議院的國防授權法案對中興通訊的態度相對柔和,特朗普希望參眾兩院就各自版本的國防授權法案召開協調會議,這給中興通訊業務恢複重新蒙上了陰影。

受此影響,中興通訊已經連續第四日跌停,周二封單超400萬壽,中興H股盤後跌幅擴大至22%。

事件解讀:


之前特朗普依靠其“交易的藝術”在談判桌上占盡了便宜,這是他在從商時萃取出來的法則也一直是其誇誇其談的資本。但實質上,特朗普在處理諸多事件上多次出現180度的態度立場改變。

如威脅取消“特金會”但結果不僅進展順利甚至簽訂初步協議聲明。在G7國家領導人峰會上,特朗普甚至想讓俄羅斯恢複成員國身份,而面對昔日盟友卻毫不手軟。

北美自貿談判硬是改成了雙邊貿易協定,並在會後批評加拿大總理特魯多“軟弱又不誠實”。曾經的盟友變成了敵人,曾經的對頭卻關係意外修好,特朗普的不按常理出牌令人摸不著頭腦。

然而,隨著歐盟、加拿大與美國最後關稅通牒時間趨緊,特朗普已經不滿足於打嘴炮的虛張聲勢,而是確實“扣動了扳機”,對所有國家開啟“掃射模式”,並不隻針對中國。

考慮到接下來的6月30日美國可能公布對中國投資限製和出口管製措施,以及特朗普4月初表示對於中國的反擊,美國可能追加1000億美元關稅,衝突可能會進一步擴大,也因此黃金和日元不乏走強的催化劑。

但鑒於特朗普的反複無常,他仍然可能隻是最大限度施壓來試探他國的反應,同時市場的“耐受度”已經明顯提高,體現在黃金並未出現暴漲行情。

市場影響:


☆黃金、日元☆

本交易日中,盡管受益於避險情緒推升,現貨黃金盤中一度漲近6美元,但隨後出現回落,原因有四。一是美元指數在午後出現急拉,限製金價漲幅。

二是現貨黃金市場第二大買家印度5月進口縮水40%,另外全球最大黃金ETF—SPDR的持倉規模減少了50萬盎司,加之市場“耐受度”明顯提高,這使得黃金熱被抑製。

三是在上周美聯儲加息前,市場上淨多頭倉位曾增加11%至64572手,因市場慣性思維認為美聯儲加息後黃金會有一波上漲行情,但現實卻澆了一盆冷水,這使得黃金多頭猶豫。

四是關稅戰引發了人們對經濟放緩的擔憂,黑色係金屬暴跌,市場預計黃金會赴前車之鑒,現在隻是時間問題。

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春
(黃金日內分時圖)

同是避險資產,日元的走勢相對強勁,美元兌日元目前累計下跌近90點,一舉跌破110整數關卡,刷新6月11日以來新低。

日元走強和其避險屬性息息相關,因日本國內持有大量海外資產,而當風險來臨時,投資者傾向於撤資回國,導致日元急劇甚至。

另外,日元屬於低吸貨幣其他國家可能迫於外界壓力,放鬆錢根子但日銀利率是降無可降,這使得其在市場波動、戰爭時表現異常亮眼。

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春
(美元兌日元日線走勢圖)

☆亞洲股市慘遭血洗,尾盤中字頭股票拉升縮小跌幅☆

受到中美貿易摩擦升級影響,今日滬深兩市股指集體跳空低開,跌破3000點整數關口,而且自始至終多頭基本沒有反抗,K線上表現為“黑執帶”(即開盤為最高價格一路走低),為空方最強烈的信號。

上證指數大跌3.78%創下近2年半以來最大跌幅,深圳成指重挫5.31%,全天下跌528.37點,刷新近27個月以來低點,創業板暴跌5.76%,幾近2015年1月牛市起點位置,兩市近1000隻個股跌停,超1500至個股跌逾9%。

盡管尾盤部分國有銀行股和中字頭股票拉升護盤,但收效甚微仍報收於最低點。

今天表現較為抗跌的是農業股票和銀行股,一來倘若中國對美國農產品征稅,本國農產品將間接獲益,二來銀行股市值權重較大,在風險來臨時起到護盤作用。

對此,青擇認為,下跌還遠未結束投資者還需觀望為宜。由於300多隻個股控股股東質押比例超80%。目前股權質押總市值達4.68萬億,跌破預警線的市值達到4049億,投資者需謹防未來質押爆倉帶來的踩踏事件。

亞洲其它股市也表現不佳,日經225開盤調控低開全天指數下跌1.72%,刷新6月1日以來低點,收盤報22290.06。南韓綜合指數下跌1.63%,報2337.49。泰股綜合指數目前重挫2.05%至1644.70目前跌幅仍在不斷擴大。

☆澳元、加元等商品貨幣遭池魚殃及☆

由於大宗商品鐵礦石持續下跌,原油供給亦可能出現全球過剩問題使得油價難言企穩。這使得與大宗商品相掛鉤的澳元、加元紛紛疲軟走弱。

具體,美元兌加元在短短4個交易日暴漲逾200點,一舉突破1.31、1.32兩道整數關卡,刷新了去年6月26日以來高點,並成功越過自2016年初的下降趨勢線,大有加速上行的態勢。

澳元兌美元也在4個交易日內重挫逾200點,刷新去年5月11日以來最低點。

對於加拿大而言,北美自貿談判陷入僵局或最終淪為雙邊貿易協定,自身所依賴的出口亦遭受特朗普關稅製裁,加之油價的急跌,這使得加元成為本周最弱勢的貨幣之一。

澳大利亞也不同樣不好過,夾在美國和中國兩大經濟體中間,所有的成本壓力的提升都會轉嫁到對原材料或者當地投資的風險上。

而根據今日澳洲聯儲6月會議紀要顯示,由於薪資增速緩慢、家庭負債高企等問題尚未解決,消費和通脹目標達成遙遙無期,澳洲聯儲仍將維持相當長一段時間低利率以扶持經濟發展。

另外,縱使澳元兌美元錄得持續大跌,紀要中對澳元的置評仍然偏負面,認為澳元升值會給經濟帶來下行風險。這使得澳元同加元一樣受到市場拋棄。

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春
(加元兌美元周線圖)

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春
(澳元兌美元日線圖)

除此之外,歐洲股市也受到牽累,歐洲股市周二普遍開盤下跌,歐洲斯托克600指數開盤下跌0.7%,英國富時100指數開盤下跌0.8%。

黑色係金屬暴跌,大豆等穀物板塊躲過一劫


今日,國內工業品低開低走,幾乎全線重挫。其中橡膠大跌超5%,焦煤、焦炭、螺紋指數等品種大跌超3%。

考慮到目前我國消費品零售總額增速已連續2個月下滑,5月增速錄得8.5%為2003年5月以來最低,固定資產投資增速亦創下2000年來新低。

5月製造業生產、零售銷售增速下滑,預示著內需缺口進一步擴大,而貿易戰無疑將惡化出口環境進一步使得經濟增長放緩,這推升了人們對於工業產品需求前景的擔憂,黑色係金屬因此暴跌。

但農產品卻因此意外受益,因倘若中國進口美國農貿產品占據大多數,此次互征關稅將利於農貿產品。

特朗普亂揮貿易大棒致全球市場閃崩,黃金日元意外迎來第二春
(主要期貨產品收盤漲跌幅)

當然受到傷害的不僅是中國,美國的日子也不好過。自中美貿易爭端以來,金屬和采礦業是標普500指數表現最差的行業,他們往往作為先行指標反應了市場的悲觀預期。

盡管美國標誌性的金屬股美國鋁業和美國鋼鐵公司最初曾受益於特朗普政府對廉價進口品的打擊措施,但股價周五下跌。

這是因為投資者擔心特朗普的關稅行動最終會削減全球最大的原材料消費國的需求,導致了采礦和金屬股遭到拋售。關稅戰雖然有利於提升本國產品競爭力,但這也意味著中國進口的金屬大幅減少。

芝加哥金屬經紀商Zaner Group的高級副總裁Peter Thomas說 :“隨著這些關稅的生效,我們將看到雙方的消費量減少,直到達成和解。將從基礎金屬開始,甚至會波及黃金。”
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