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6月26日訊——北京時間周四(6月29日)20:30將公布美國第一季度PCE物價指數,周一(6月26日)北歐聯合銀行(Nordea)外匯策略研究指出,該指數是市場重新評估美聯儲加息前景的一大重要指標,具體觀點如下。

美国通胀下滑或为昙花一现,欧元或难抵疲软数据冲击

據FX678觀察,該行認為,從這方面來看,該數據不大可能改變美聯儲6月的鷹派立場,不過料確認近期通脹的下滑之勢為暫時現象,因美元匯率對美國進口物價的衝擊將在6月達到峰值。

對其他國家和地區而言,6月通脹表現可能也難有起色。歐洲央行仍寄望核心通脹上行,不過歐元區超級核心通脹指標尚未顯示出漲勢。

近期數據流動和持倉水平顯示,相比美元而言,短期內歐元將更易受到疲軟經濟數據的衝擊。

指出,北京時周五(6月30日)17:00將公布歐元區6月未季調CPI年率初值,20:30將公布美國5月PCE物價指數,相對而言美國數據為市場焦點所在,對匯市和黃金乃至股市都有較大的影響,需關注。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:05,美元指數報96.97/99,歐元兌美元報1.1194/96。

6月25日訊——美元指數在上周後半段錄得日線三連陰,令此前美聯儲加息並拋出“縮表”計劃後美元一度出現的反轉走強勢頭再度面臨夭折。而之後一周,美聯儲有多位重磅官員要集體發聲,同時美國還有多項重要經濟數據即將出爐,而業內分析人士就此預測,美元指數未來一周走勢前景仍是凶多吉少,投資者更宜對此看空而非看多。

以主席耶倫為首的美聯儲多位官員此後亮相講話的主題,料圍繞何時才會進行年內第三次加息這一主題,而怎樣面對當前不甚理想的經濟和通脹預期和持續不斷的緊縮行動自圓其說,將是美聯儲大佬們面臨的關鍵難題。
Fed官员轮番演讲或带来扎堆利空,美元本周凶多吉少
波士頓先鋒投資公司的貨幣策略主管烏帕賈亞(Paresh Upadhyaya)指出,如果美聯儲官員釋放出些許的鴿派措辭,就可能打開美元指數的進一步下跌空間,而反過來,所有的利多信號,此前卻都已經被市場消化殆盡。因而,本周美元指數破位下行的概率,將遠遠大於突破上行的幾率。

而知名投行高盛也持有類似觀點,認為美元指數繼續下行或是大勢所趨,開年以來在“特朗普新政”不給力的狀況下形成的美元弱勢格局仍在維持,這意味著隻要些微的基本面負面消息就會令美元指數大幅承壓,而反過來需要重大利好消息才能讓匯價小幅上升。

這從對衝基金和其他投機交易者的倉位狀況上也能看出端倪。周五發布的CFTC持倉數據顯示,美元淨多頭倉位隻剩下了4.31萬口,而在今年1月,這一水平還維持治在30萬口以上。同時,經通脹調節的美債收益率也仍維持在低位,對美元構成了額外的利空。

因此,加拿大道明銀行駐紐約資深外匯策略主管伊薩(Mazhen Issa)表示,美聯此前的加息決定和縮表計劃對於市場來說並不感冒,投資者仍在對過低的通脹水平表示焦慮,因此,在短暫的小幅反彈之後,美元短線可能又已見頂,未來一周多頭將蜂擁擇機離場。

下周重大日程事件:
周一(6月26日):美國耐用品訂單數據發布
周二(6月27日)美聯儲主席耶倫、理事威廉姆斯、哈克及卡什卡裏講話;6月諮商會消費信心指數發布
周三(6月28日)美聯儲理事威廉姆斯講話;美國房貸申請數據、零售庫存數據發布
周四(6月29日)
美聯儲理事布拉德講話;美國一季度GDP終值、失業金初請數據、彭博消費者舒適度領先指標發布
周五(6月30日)
美國個人消費指出數據、密歇根大學消費信心指數發布、

6月24日訊——美元指數周五(6月23日)走低,錄得三周來最大單日跌幅,因通脹數據持續回軟,使市場對美聯儲年內是否會再度加息的疑慮揮之不去。
美元录得3周最大跌幅,因通胀回软使FED加息缺乏理据
美元兌商品貨幣普跌,後者因布倫特原油期貨從七周低位反彈而受到提振。

英鎊連升第三日,得益於即將離任的英國央行貨幣政策委員福布斯的講話。她周四晚些時候敦促決策者立即加息,她擔心英鎊疲弱可能會給通脹帶來長期的上行壓力。英鎊兌美元上揚0.4%,報1.2725。

今日無重大經濟消息公布,市場交投清淡。

Commonwealth Foreign Exchange的首席市場策略師Omer Esiner表示,“由於本周沒有重大經濟消息公布,主要貨幣對基本呈盤整狀態。

美元指數跌0.35%,報97.248,從周四觸及的一個月高位進一步回落。
美元录得3周最大跌幅,因通胀回软使FED加息缺乏理据

歐元兌美元上揚0.44%,報1.1198。
美元录得3周最大跌幅,因通胀回软使FED加息缺乏理据

美元兌日元跌近0.1%,報111.25。
美元录得3周最大跌幅,因通胀回软使FED加息缺乏理据

美元本周稍早上揚,因紐約聯儲主席杜德利表示,就業市場不斷收緊,將會推升薪資,從而帶動美國通脹向美聯儲設定的2%通脹目標回升。

周五,聖路易斯聯儲主席布拉德表示,美聯儲在再度加息前應稍作等待。而克利夫蘭聯儲主席梅斯特則表示,近期通脹回落應該不會影響今年再加息一次的預期。

不過,市場對今年稍後再升息一次的可能性存疑,因近期美國數據表現總體不及預期。周五,Markit美國製造業和服務業采購經理人指數(PMI)初值不及預期,政府報告,5月新屋銷售反彈,漲幅超過預期。

Esiner稱,“美聯儲今年再加息一次的立場需要數據來提供理據。

利率期貨市場走勢暗示,市場預計美聯儲12月加息的概率為49%。

另外,商品貨幣走強,受助於油價反彈。布油期貨收漲0.7%,報45.54美元/桶,周四觸及去年11月以來最低。

澳元兌美元上漲0.5%,報0.7575。紐元攀升0.3%,報0.7288。

6月21日訊——周三(6月21日)亞市盤中,美元指數於平盤附近窄幅震蕩,現交投於97.72一線。

據FX678觀察,丹麥丹斯克銀行(Danske)外匯策略研究認為,美聯儲激進貨幣政策立場暗示美元走強可能僅為曇花一現,具體觀點如下。

美元多头警惕!美联储很有可能搬起石头砸自己的脚

美聯儲6月鷹派加息25點,並暗示年內將縮減資產負債表(“縮表”),其立場看起來相當鷹派,確認了加息和“縮表”的急切性,將在近期支撐美元。

不過美國5月核心通脹下滑,且美國聯邦公開市場委員會(FOMC)下修通脹預期,令該行質疑最終美聯儲能否如當前暗示般激進緊縮,因此美聯儲加息預期主導的美元走強料不可持續。

總而言之,近期美聯儲在加息和量化緊縮方面顯得過於激進和急躁,此後將被迫放緩收緊貨幣政策的步伐,而屆時歐洲央行可能意欲進一步移除當前實施的寬鬆政策,可能在年底進行。

指出,該行中期看漲歐元兌美元,不過仍策略性做空,預計今夏料跌至1.0850。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:11,美元指數報97.72/74,歐元兌美元報1.1129/31。

6月21日訊——美元兌一籃子貨幣周二(6月20日)觸及一個月高位,因市場認為美聯儲今年可能再加息一次,英鎊急跌,此前英國央行行長卡尼的講話給英國接近加息的觀點澆了冷水。
美元触及一个月高位,FED官员维持通胀预期且税改年内有望
美元走高,此前紐約聯儲主席杜德利稱,近幾個月美國通脹率略低,但隨著就業市場持續改善,通脹應會隨著薪資一起上升。如果美國通脹反彈,將為美聯儲年底前再次加息開啟大門。美聯儲今年已加息兩次。
        
上周三美聯儲一如預期將聯邦基金利率目標區間上調25個基點,至1.00-1.25%。            
    
道明證券資深匯市策略師Mazen Issa稱,“上周美聯儲公布了鷹派基調的政策聲明。似乎市場出現延遲的反應,美元被超賣。
    
在上周美聯儲舉行政策會議後,幾位政策製定者對未來幾個月再次加息表態謹慎。
    
芝加哥聯儲主席埃文斯周一表示,因近期通脹疲弱,美聯儲等到年底前才決定是否再次加息可能是適當的。
    
美國共和黨資深議員關於今年可完成美國稅務改革的講話,也提振美元。市場普遍認為,美國稅務改革會提振經濟增長。

分析師表示,仍懷疑今年國會是否能通過稅務改革議案,因共和黨內部存在分歧,且該黨與民主黨對立。
    
駐紐約的Evercore ISI策略師Stan Shipley稱,“今年通過稅改議案是可能的。但這將是很大膽的假設。

美元指數升0.3%,報97.800,周二稍早觸及5月18日來最高97.871。
美元触及一个月高位,FED官员维持通胀预期且税改年内有望  
 
路透數據顯示,歐元兌美元跌至三周低位1.1117。
美元触及一个月高位,FED官员维持通胀预期且税改年内有望

美元兌日元觸及5月26日來最高111.86.
美元触及一个月高位,FED官员维持通胀预期且税改年内有望

在主要貨幣中,美元兌英鎊表現最好。美元走高,此前英國央行行長卡尼稱,目前並不是加息的時機。上周英國央行有三位政策製定者投票支持加息。
    
卡尼警告稱,在英國準備退出歐盟之際,本已疲弱的薪資增長和收入可能受到衝擊。他的講話令英鎊下跌0.9%至兩個月低位的1.2603。

6月20日訊——安聯首席經濟學家埃裏安近日在金融時報發表文章稱,美聯儲可能已經轉型,不再是那個用寬鬆政策支持資產價格的美聯儲。
大佬埃里安再警告:美联储已经进化,但市场仍在逆行!
美聯儲上周已發出信號,表明其決策已經開始更少地依賴經濟數據,並且更大膽地開始實施其貨幣政策正常化。但是從資產價格角度判斷,市場並未充份消化美聯儲政策的轉變。一旦這種分歧在未來數月盛行,美聯儲將會被迫轉為政策收緊的風格,這可能會讓各大資產市場非常難受。

美聯儲在上周做了三件事來減輕貨幣刺激,僅有第一件事在市場廣泛預料之中:

第一,提高利率25個基點;
第二,重申其到明年年末加息4次的意向;
第三,設置其4.5萬億美元規模的資產負債表的縮表時間表。


這三個行動確認了美聯儲政策立場已經發生進化,美聯儲已經遠離尋找理由維持高度寬鬆的貨幣政策——這種鴿派傾向基本上是2008年金融危機後的主基調。取而代之的是,美聯儲目前更傾向於逐漸使其利率結構和資產負債表正常化。正因為如此,美聯儲才會更願意忽略目前疲弱的經濟增長和通脹數據。

美聯儲的這種進化始見於今年3月,但是美聯儲官員連續並激進地引導提高市場預期,當時將市場立刻加息的概率提高了近30%。之後的加息如約而至。

從市場進展來看,包括今年再次加息的隱含概率約在50%上下,交易員和投資者正在抵抗美聯儲重申的前瞻指引。他們認為美聯儲正在重複幾年前的戲碼,官員傾向於過度評估政策收緊的程度,行動上卻背道而馳,最終和市場暗示的更低的利率路徑匯合。

但這一次,鑒於美聯儲政策體製的進化,事情就變得更加可疑。但這次並不一定會釀成苦果。

也許,僅僅是也許,美聯儲決策者們對部分生產力,工資和通脹異乎尋常的蕭條的反應,到目前為止有種可靠的正面感覺。如果是這樣,他們會自信地認為經濟將會重拾增長,由此通脹將會快速達到2%的政策目標。

也有可能,他們有更好的理由相信事將如此,特朗普政府在未來幾個月與國會的合作中將會推出促進經濟增長的政策。又或者,他們看到了其他人看不到的,全球再通脹的美好跡象。

下圖為美國宏觀意外指數(紅色線)和標普指數(綠色線)
大佬埃里安再警告:美联储已经进化,但市场仍在逆行!
市場忽略美聯儲重申其政策指引的時間越長,資產市場對美聯儲轉變失望的可能性就越大。
大佬埃里安再警告:美联储已经进化,但市场仍在逆行!

6月20日訊——美元周一走強,因一位重量級美聯儲官員表達了對薪資攀升將幫助國內通脹回升的信心。近期有跡象顯示美國通脹回落。
美联储第三号人物鹰声提振美元走强,日银维稳日元走软
日元兌美元和歐元跌至兩周低位,因日本央行在上周五舉行的會議上,淡化了將開始撤走緊急刺激舉措的可能性。

紐約聯儲主席杜德利周一(6月19日)發表講話稱,就業市場不斷收緊,將會推升通脹。從而緩解部分投資者的憂慮,他們擔心持續低通脹將會使美聯儲決策者沒有充分的理據在年內進一步加息。

富國證券的外匯策略師Eric Viloria表示,“從目前的情況看,美聯儲並不太擔心近期通脹數據回落。他們致力於政策正常化。

美聯儲上周上調隔夜利率25個基點,並預計今年會再加息一次。美聯儲還公布了停止將所持債券到期資金再投資,以縮減4.5萬億美元資產負債表的計劃。

紐約聯儲主席杜德利在匹茲堡舉行的一次本地商界會議上表示,“通脹略低於我們樂見的水平,但我們認為,如果就業市場繼續收緊,薪資將逐步回升,受此提振,通脹將逐步回升至2%。

美聯儲觀察工具顯示,市場對美聯儲在12月會議上加息概率的預期從41%升至47%。

美元指數上揚0.4%,報97.537。
美联储第三号人物鹰声提振美元走强,日银维稳日元走软
歐元兌美元跌0.4%,報1.1147。
美联储第三号人物鹰声提振美元走强,日银维稳日元走软
美元兌日元上揚0.5%,報111.43。
美联储第三号人物鹰声提振美元走强,日银维稳日元走软
歐元兌日元上漲0.1%,報124.25。
美联储第三号人物鹰声提振美元走强,日银维稳日元走软
倉位數據顯示,上周歐元多頭頭寸觸及逾六年最高。

法國總統馬克龍政府在周日舉行的議會選舉中獲得壓倒性勝利的消息,未給歐元帶來明顯的提振。

英鎊兌美元跌0.4%,報1.2732,英國脫歐談判今日正式開始。

英國執政保守黨在本月稍早舉行的議會選舉中失去了多數議席的地位,引發市場臆測,英國“軟脫歐”的可能性增加,這曾一度提振英鎊。不過,很多分析師預計,談判的進展將會損及英鎊。

法農:今夏G10貨幣難有亮眼表現,但美元料仍續漲

6月19日訊——周一(6月19日)亞市盤中,美元指數窄幅震蕩走高後回吐部分漲幅,現交投於97.18一線。

據FX678觀察,法國農業信貸(Credit Agricole)外匯策略研究指出,歐洲央行、美聯儲和日本央行6月利率決議均已公布,今夏G10貨幣表現可能較為低迷。較以往夏季而言,今夏市場套息交易需求可能降低,高收益率貨幣和融資貨幣間利差已下滑,具體觀點如下。

法农:今夏G10货币难有亮眼表现,但美元料仍续涨

指出,美聯儲6月如期加息25點,並較預期而言大幅提前公布了縮減資產負債表細節。歐洲央行6月雖維穩利率,但明確排除了降息可能。日本央行6月繼續按兵不動,暗示不急於追隨美聯儲縮減刺激的步伐。

由於套息交易對匯市的影響可能不及此前數年,宏觀經濟基本面將仍為主導G10貨幣的最重要因素之一,仍認為隨著美債收益率的續漲,美元將持續走強。

歐元方面,周五(6月23日)將公布歐元區、法國和德國6月Markit製造業PMI初值,將大幅影響歐元,因在歐元區經濟複蘇沒有根深蒂固前,歐洲央行不會討論縮減量化寬鬆(QE)。

英鎊方面,英國和歐盟將在北京時間周一17:00迎來脫歐談判,但有關英國政府的脫歐訴求仍然一片迷茫,脫歐大臣戴維斯稱之為“史上最複雜的談判”,相關進展將主導英鎊。

紐元方面,北京時間周四(6月22日)05:00新西蘭聯儲將公布6月利率決定,料仍維穩,在此之前仍宜做多澳元兌紐元。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:33,美元指數報97.15/17。

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