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美指跌至半年新低,美國政治憂慮持續施壓美元

5月19日訊——周五(5月19日)紐約時段,美元指數延續本周跌勢繼續下挫,指數日內自97.85,最低跌至97.23的6個月新低。美元指數走軟,主要受到美國政治的憂慮情緒打壓,此外美聯儲官員發表鴿派言論也施壓美元。

美指跌至半年新低,美国政治忧虑持续施压美元

美國的政治憂慮繼續施壓美指下行

本周有報道稱特朗普曾在2月份要求當時擔任FBI局長的科米停止對俄羅斯幹涉美國總統大選的調查行動。一些投資者甚至懷疑特朗普會不會因此被迫提前下台。

德銀證券策略師Jim Reid與研究分析師Craig Nicol表示,“本周市場受到了政治風險的打擊,現在還不清楚政治風險會不會繼續產生後續影響。最近有關特朗普的因素造成的市場波動會不會繼續激化,要取決於科米先生到底掌握了總統的什麼東西。”

市場人士表示,下周投資者將密切關注政治因素的一些可能的發展。美國國會議員們已經要求FBI遞交科米自稱在與特朗普會談之後所作的紀錄,國會也將針對此事舉行聽證會,前FBI局長科米已被要求參與聽證。

美國總統特朗普在新聞發布會上表示,關於彈劾他的傳聞是完全荒謬的。美國總統特朗普周五對媒體表示,有關俄羅斯的調查行動正在分裂美國。他同時聲稱任何有關彈劾的說法都是荒謬的。

市場擔心稅改的規模可能會下降

特朗普深陷危機使得投資者越來越擔心,特朗普能否兌現他的刺激經濟增長承諾。對於市場關心的稅改問題,市場擔憂稅改的規模會有所降低。

高盛經濟學家預計近期美國總統特朗普風波不會影響稅改進程,因共和黨需要進行一定的“政治自我保護”,即2018年國會選舉前在政策方面取得一定成功;但這可能意味著稅改減稅程度將由1750億美元降至1000億美元。

美國國會眾議院議長瑞安稱,今年會有稅改,正耐心謹慎地等待健保法案獲得預算辦公室評分,相信會在8月前獲參議院通過。

美聯儲官員日內發表鴿派言論也施壓美元

聖路易斯聯儲主席布拉德日內發表了相對鴿派的言論,他表示,關於今年再加息兩次的預期可能過於激進。

布拉德稱,自從3月份FOMC會議以來的數據相對疲弱。美國經濟增速向約2%靠攏,不認為2017年美國經濟增速能夠高出2%很多。通脹和通脹預期意外偏向下行。若失業率進一步下滑,帶來的通脹效應預計有限。

美指跌至半年新低,美国政治忧虑持续施压美元
圖:美指小時圖日內走勢

技術水平上,下方支撐方面,首先是97(心理關口),然後是96.94(2016年11月4日低點),接著是95.91(2016年11月9日低點);上方阻力方面,首先是97.97(5月18日高點),然後是98.01(5月17日高點),最後是98.77(5月16日高點)。

報價 北京時間23:47 美元指數報97.26/28。 

文章来源于汇通网

美指反彈小幅回升,市場修正美國政治擔憂的跌幅

5月18日訊——周四(5月18日)紐約時段,美元指數延續日內小幅反彈的勢頭,日內美指最低自97.37,最高回升至97.76。在連續四個交易日大跌之後,市場暫時對美元的大跌進行調整,同時美國財長努欽在國會的證言,也使得市場的擔憂暫時有所緩和。

美指反弹小幅回升,市场修正美国政治担忧的跌幅

美國財長努欽紐約時段在美國國會聽證會上做證言,他又談及稅改,並對美國經濟前景表達了相當樂觀的觀點,這使得市場的風險偏好情緒有所回升,美國三大股指自日內低位回升,美元指數也延續了自歐洲時段以來的小幅反彈的勢頭。

努欽表示,美國經濟可以實現3%這一增長目標。稅收、住房和監管方面的改革乃頭等優先任務。稅改目標是創造一個針對中等收入階層的減稅政策,希望95%的美國人不再需要詳細地說明減免稅款。

近期涉及到總統特朗普通俄的事件,引發了市場的大幅避險情緒,短期內對特朗普的炒作仍然是市場關注的焦點,美國的政治局勢至少在短期內仍然是美元的主要推動力,美聯儲的升息前景退居次要地位。

根據CME集團的FedWatch工具,6月份美聯儲升息的概率在69%左右,相比上周下降約15個百分點。

根據市場最新的調查,市場仍然預計美聯儲二季度將加息25個基點,三季度再加息25個基點;市場還預計三季度至2018年年底前每個季度美國GDP增速為2.4%-2.5%,此前預期為2.3%-2.5%;預計今年美國二季度GDP增速為3.2%,此前預期為2.7%。

日內公布的美國經濟數據整體表現不錯,這也對美元反彈構成了支撐。

數據顯示,美國上周初請失業金數據和費城聯儲製造業指數都好於預期。具體數據顯示,美國上首次申請失業救濟人數降至23.2萬,為五周低點,且低於預期。美國5月費城聯儲製造業指數升至38.8,大幅好於預期。

不過,美國谘商會領先指標數據表現不及預期,這限製了美元的反彈幅度。

美指反弹小幅回升,市场修正美国政治担忧的跌幅
圖:美指小時圖日內走勢

技術水平上,上方阻力方面,首先是,98.01(5月17日高點),然後是98.77(5月16日高點),最後是98.84(20天sma)。下方支撐方面,首先是97.28(2017年5月17日低點),其次是96.94(2016年11月4日低點),最後是95.91(2016年11月9日低點)。

報價,北京時間23:37 美元指數報97.64/66。

文章来源于汇通网

5月18日訊——周三(5月17日)紐約時段,美元指數延續近來的下跌勢頭,觸及6個月新低,日內指數自98.13,最跌至97.52的低位。美元指數走軟,主要因為美國的政治憂慮升溫,這或許使得美聯儲暫緩升息步伐。

美指连续四日大跌,美国政治忧虑或使美联储暂缓升息

特朗普泄密門激發避險施壓美元

在特朗普泄密門的影響下,美國的主要股票指數已經下跌超過1%,華爾街的恐懼指數VIX波動指數錄得11月3日以來的最大漲幅。

特朗普開除聯邦調查局長科米,向俄羅斯官員透露敏感情報。最新曝光的消息已經讓部分國會議員開始懷疑特朗普的行為甚至可以構成彈劾的理由,這導致了10年期美債收益率大幅下挫,全球金融市場也受到牽連。

德意誌銀行的分析師表示,特朗普泄密的消息成為當前市場的炒作焦點。華盛頓的政治緊張局勢使得特朗普政府實現既定的經濟議程存在很大的不確定性,市場避險升溫,風險品種美元則遭到拋售。

美聯儲6月升息已經不是板上釘釘

美國總統特朗普可能面臨他就職四個月以來最大的一場危機。如果特朗普泄密門造成市場恐慌性下跌,美聯儲今年的加息路徑可能會受到衝擊,這很可能使得美聯儲暫緩升息。

根據美國聯邦基金期貨市場的美聯儲升息概率顯示,美聯儲6月份升息的概率已經從100%下降到了82.5%。

此前,在一係列美國良好的經濟數據和美聯儲官員的鷹派言論下,美聯儲6月升息的概率已經達到了100%,但特朗普泄密爆出後,市場擔憂美聯儲或許會考慮政治因素而放緩升息步伐。

美指连续四日大跌,美国政治忧虑或使美联储暂缓升息
圖:美國聯邦基金期貨利率顯示的美聯儲升息概率

FTN Financial Capital Markets的策略師Jim Vogel稱, “目前來看,華盛頓政治氣候變化不會讓美聯儲變得擔憂,也暫時不會改變當前的利率路徑,但如果這種政治憂慮使得金融市場出現較大的波動,美聯儲就不得不考慮對策來應對了。”

目前美聯儲官員預測今年還會再加息兩次。策略師們預計美聯儲會在6月份行動,這樣將可擁有更大的靈活度,可以選擇後續在9月再行動一次,也可以是12月,具體取決於金融條件,或者美聯儲也可以公布資產負債表的縮表計劃。

另外時段內,美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏時段內發表了相對鴿派的觀點,卡什卡裏表示通過提高利率來治理經濟泡沫,可能會造成很高的經濟代價。

卡什卡裏稱,識別資產泡沫的形成極其困難,而通過加息來化解資產泡沫應當隻能是最後一種手段,通過利率來治理泡沫,可能會造成很高的經濟代價。美聯儲必須對新泡沫跡象保持警惕,維護金融穩定乃美聯儲的工作,而不是投資者的。

美指连续四日大跌,美国政治忧虑或使美联储暂缓升息

技術水平上,下方支撐方面,首先關注97.00(心理水平),然後就是96.50(10月10日低點),接著是96.00(心理水平);上方阻力方面首先是98.00(每日高點),98.40(5月8日低點)和99(心理水平)。

報價,北京時間2:56 美元指數報97.58/60

文章来源于汇通网

特朗普信息門似難撼股市,但貨幣債券已風聲鶴唳

5月17日訊——雖然美國總統特朗普(Donald Trump)近期各種爭議不斷,但美國股市似乎對這一切毫無反應,依舊在曆史新高附近徘徊,不過,貨幣和債券市場似乎對此有所反應。

周二美元走弱的部分原因在與,擔心特朗普上周向訪問美國的俄羅斯官員通報了秘密信息。此外,市場擔心美國經濟數據疲軟,特別是通脹數據可能不佳,也打壓了美元。
特朗普信息门似难撼股市,但货币债券已风声鹤唳

對此,機構Exante Data首席執行官Jens Nordvig表示,顯而易見的是,華盛頓正在關注一些問題:美國通脹率較低,因而人們已經開始懷疑,美聯儲是否會在今年6月和9月加息,除此之外,歐元兌美元也有上漲的趨勢。

但由於市場擔心特朗普的所作所為對美國不利,負面的反應並不是那麼大:進一步而言,在推動醫療保健,稅收改革和財政刺激方面,特朗普可能已經轉移了足夠的注意力,甚至蓋過了白宮和國會在事件中的作用。

去年11月特朗普當選之後可能提振經濟的前景,使得債券市場拋售,但近幾個月來特朗普缺乏積極行動,已經對債券市場有所反映。雖然特朗普的政策已經使得股市一些特定的交易有所降溫,但是當特朗普采取行動時,股市似乎永遠不會受到大影響。

例如,特朗普上周解雇聯邦調查局局長科米(James Comey)這一消息,很大程度上並未影響股市,科米正在調查特朗普競選與俄羅斯之間可能的關係。標普500指數和納斯達克指數周一收盤創下新高,不過周二小幅回落。

但市場正在忽視不斷發展的事態發展:例如有報道稱,以色列提供了特朗普向俄羅斯透露信息,以及特朗普聲稱“有權向俄羅斯提供有關恐怖主義和航空安全的任何信息”。有關這方面的爭論使美元承壓,並使得市場增加買入國債。

美銀美林(BoAML)G-10外匯策略負責人Thanos Vamvakidis表示:自己不知道這一消息是否直接影響市場,但毫無疑問,任何影響美國政府稅收改革的消息對美元來說都不是好消息。這將通過一些間接渠道增加不確定性,也可能會加劇由於經濟數據喜憂參半引起的拋售。

Vamvakidis表示,市場已經對特朗普的大部分社交媒體消息毫無反應,隻關注那些可能影響其政策的消息;特朗普的社交媒體及其回應攪動了年初的市場,雖然最近市場忽略了大部分消息,但市場關注的重點在於,那些可以增加不確定性,特別是稅收改革可能性的消息,這些消息可能影響政策。

BMO固定收益戰略總監Aaron Kohli表示:債券市場周二的收益率較低,部分原因是擔心特朗普將信息泄露給俄羅斯;該事件已經成為影響債券市場的因素一段時間了;雖然不認為此事已經完全被市場交易反映,但離完全反映越來越近。

美國10年期國債的收益率去年12月份達到2.62%,周二為2.32%;債券價格走勢與收益相反。

Kohli進一步稱,國債收益率高於大選剛開始的時候,部分原因是全球市場穩定;但是,由於市場對特朗普的增值稅和政府支出法案能否通過更為懷疑,因而目前的國債收益率低於選舉後高點。

雖然市場一直在注意特朗普的行動,但此次“信息門”事件無疑引發的關注更為熱烈。

Vamvakidis表示,自己對特朗普影響美元市場唯一的另一次擔心,發生在特朗普指責奧巴馬總統竊聽自己電話時;任何可能造成對美國不利後果的行為都會打壓美元。

其進一步稱,市場對稅收改革不是很樂觀,如果稅改無法獲得立法通過,將對美元構成重要的負面影響;預計到年底才能看到稅收改革。

其還認為,這是特朗普和共和黨的一項重大改革,如果不能進行稅收改革,政治上就要付出代價;允許公司返回海外利潤的立法建議對美元有利;這很可能在夏天不會完成,但會在秋天的某個時候完成。

文章来源于汇通网

5月12日訊——周四(5月11日)紐約時段,美元指數自日內高位回落,日內美指最高曾升至99.88的高位,距離100關口僅有一步之遙。美元指數回落,主要因為市場對於美聯儲升息和縮表的炒作有了一些疲態,在連續一周的炒作以及高位100關口面臨強阻力的情況下,美元指數回落調整。

美指自日内高位回落,市场对FED升息和缩表炒作出现疲态

目前市場的焦點已經轉向周五5月12日美國方面將會公布的幾項重要數據,包括CPI、零售銷售以及消費信心指數。

美聯儲三把手紐約聯儲主席杜德利發表了縮表的言論,他認為美聯儲最早可能今年稍晚開始縮表,將同時削減MBS與美債持倉。

周四美國公布的兩項經濟數據表現靚麗,這兩項數據包括初請失業金數據和PPI。

具體數據顯示,美國5月6日當周首次申請失業救濟人數23.6萬,預期24.5萬,前值23.8萬。分析師評論指出,美國5月6日當周首次申請失業救濟人數降至四周低點23.6萬,預期為24.5萬;為連續第114周低於30萬的門檻;表明美國就業市場非常強勁,處於或接近充分就業狀態。波動更小的首申失業金人數四周均值升至24.35萬,此前為24.3萬。

美國4月PPI月率0.5%,預期0.2%,前值-0.1%;年率2.5%,創2012年2月來最大漲幅;預期2.2%,前值2.3%。美國4月核心PPI月率0.4%,預期0.2%,前值0.0%;年率1.9%,預期1.6%,前值1.6%。

分析師評論指出,美國4月PPI月率轉為上漲,且漲幅大於預期,表明通脹壓力繼續累積,3月的下滑可能隻是暫時性的。4月PPI年率增速創2012年2月來新高。PPI漲幅擴大令市場更加確信美聯儲將在未來數月內加息。

美指自日内高位回落,市场对FED升息和缩表炒作出现疲态
圖:美元指數小時圖

技術水平上,下方支撐方面,首先是99.49,接著就是99.26(20天sma),然後是99.14(12個月支撐線),然後99.05(4月—5月跌幅的23.6%)。在上漲空間方面,下一個阻力位於99.77(5月11日高點),接著是99.94(4月21日高點),最後就是重要的阻力位置100,整數關口。

文章来源于汇通网

5月9日訊——周一(5月8日)紐約時段,美元指數持續回升,站上了99整數關口上方。周末法國總統大選馬克龍勝選之後,歐元走出了獲利了結的行情,這施壓歐元支撐美元。目前市場關注的焦點已經從歐洲轉移回到美國,投資者重新關注美國的經濟數據和美聯儲的政策前景。

美元指数回升至99关口上方,市场焦点从欧洲转回美国

周一美國公布的4月就業市場狀況指數(LMCI) 3.5,預期1,前值0.4修正為3.6。該數據再度表現良好,繼續支撐美元。

上周五5月5日,美國勞工部公布的報告顯示,經濟創造的就業機會比上個月初期估計的更多,雖然工資增長疲弱,但報告整體顯示出美國勞動力市場強勁的增長勢頭。

美國紐約聯儲發布的一份報告顯示,美國4月三年期通脹預期環比上升0.2個百分點,至2.9%。紐約聯儲還預計財務狀況改善的居民比重增至44%,4月家庭開支增長預期下降0.7個百分點,至3.3%。

美聯儲兩位官員周一表達了鷹鴿截然相反的觀點,美聯儲梅斯特認為,美聯儲必須對行動過慢高度警惕,但美聯儲布拉德卻認為,利率可能在較長時間內維持低位。這兩位官員都不是今年的票委,因此他們的講話對市場的影響可能較為有限。

根據最新的CFTC報告,5月2日當周,投機性淨多頭已經回落至2016年10月初以來的最低水平,這表明大多數投機者並沒有繼續看看多美元,這給美元上漲提供了可能。

美元指数回升至99关口上方,市场焦点从欧洲转回美国
圖:美元指數小時圖

技術水平上,上方阻力位於99.34(5月4日),接著就是99.99(200天sma),下方支撐方面,首先是98.41(2017年5月5日低點),然後就是96.94(2016年11月4日低點),最後為95.91(2016年11月9日低點)。

文章来源于汇通网

美指持穩於99關口上方,美聯儲決議即刻來襲

5月3日訊——周三(5月3日)美元指數維持震蕩上揚的態勢,在晚間美聯儲決議公布之前,美國公布的一係列經濟數據表現良好,尤其是ISM非製造業指數大幅向好,這支撐美元持穩於99關口上方。

美指持稳于99关口上方,美联储决议即刻来袭

市場密切關注稍後的美聯儲決議

北京時間5月4日淩晨2點,美聯儲將會公布5月份的最新利率決議,目前市場普遍認為,美聯儲將會在本次決議之上維持利率不變,而市場關注的則是美聯儲對近來疲弱的經濟數據看法,對縮減資產負債表以及勞動力市場的看法。

目前市場對美聯儲6月升息的預期升溫,根據CME集團的FedWatch工具,美聯儲6月升息的概率高於67%。

美聯儲決議前美國數據表現良好

具體數據顯示,美國4月ISM非製造業指數57.5,預期55.8,前值55.2。其它分項數據顯示,ISM非製造業新訂單指數63.2,創2005年8月份以來新高,前值58.9;ISM非製就業指數創2016年8月份以來新低。

分析師指出,4月服務業擴張好於預期,尤其訂單分項指數觸及2005年以來新高。這一數據與本季度經濟增長自三年低點回升相符,穩定的就業增長、日益健康的家庭融資狀況以及市場信心的增長從一定程度上解釋了服務業的擴張。

小非農美國4月ADP就業人數+17.7萬,增速創去年10月來新低;預期+17.5萬,前值由+26.3萬修正為+25.5萬。

分析師指出,4月就業人數增長17.7萬人,為去年10月以來新低,表明一季度的強勁招聘勢頭出現溫和放緩。但剔除新增就業崗位數量下降的因素後,考慮到勞動力市場接近充分就業以及人口增長兩個前提,就業人數增長實際上非常強勁。

美國4月Markit服務業PMI終值53.1,預期52.5,初值52.5;3月終值52.8;綜合PMI終值53.2,初值52.7;3月終值53。

分析稱,該數據較第一季度預期相比,商業活動正在以較為緩慢的步伐增加。雖然第一季度數據表現較為疲軟,但預計接下來的一段時間將會有所反彈,第二季度美國GDP增速可能會錄得強勁增長。

美指持稳于99关口上方,美联储决议即刻来袭
圖:美元指數小時圖日內走勢

技術水平上,上方阻力方面,首先是99.59(Fi的101.27-98.56,38.2%),接著是99.7(200天sma),下方支撐方面,首先是,98.58(2008年4月28日低點),接著是98.56(2017年4月25日低點),然後就是95.91(2016年11月9日低點)。

行情播報,北京時間23點33分,美元指數報 99.08/10。

文章来源于汇通网

4月28日訊——美國總統特朗普周四(4月27日)抱怨巴黎氣候協議對美國不公平,並告訴路透他將在大約兩周內公布美國對該協議的決定。

特朗普曾在選戰期間承諾,上任百日內就將宣布美國退出巴黎協議。特朗普打算推翻奧巴馬政府的環保政策,認為這阻礙了經濟,退出巴黎協議是計劃的內容之一。

特朗普抱怨气候协议不公,美国政府内部也已吵翻天

此後他又表示,如果協議條款能變得對美國有利,他也不反對留在協議內。不少美國大公司以及數位共和黨議員也勸特朗普不要退出,以此保護美國在海外的產業利益。

特朗普將在周六(4月29日)迎來上任百日,他接受路透采訪時稱,將在“大約兩周內”宣布決定。他抱怨印度、俄羅斯等國對幫助貧困國家應對氣候變化的綠色氣候基金(Green Climate Fund)出資太少。

特朗普說:“這樣不公平,因為他們幾乎什麼錢都沒出,而我們卻在大量給錢。”

在被要求暗示一下他的決定可能會是什麼時,他說:“我可以這麼說,我們希望被公平對待。”

一位政府消息人士早些時候對路透稱,特朗普政府官員可能會在5月開會,以決定是否讓美國繼續參加該氣候協定,他們周四已在白宮開過初步會議。

該消息人士稱,包括國務卿蒂勒森、能源部長培瑞(Rick Perry)和國家安全顧問麥克馬斯特(H.R. McMaster)在內的顧問團隊,正趕在5月26日七國集團(G7)峰會前作出決定。


政府內部存在分歧

一位非政府消息人士稱,蒂勒森和培瑞曾表示,美國應當留在該協定中。麥克馬斯特也持相同的觀點。蒂勒森曾是埃克森美孚的執行長。

該協定的反對者包括環境保護局局長、前奧克拉荷馬州總檢察長普魯伊特(Scott Pruitt)及白宮首席策略師班農(Steve Bannon)。

將近200個國家簽訂了巴黎協議,藉由減少碳排放限製氣候變化,並投資乾淨能源。

BP Plc與微軟等許多企業已呼籲美國不要退出協議,以保護其競爭力。

由九名共和黨議員組成的小組周四呼籲特朗普堅守協議,但調整對溫室氣體減排的承諾。

來自產油的北達科他州的眾議員Kevin Cramer與其他八名共和黨同僚發信給特朗普,敦促他利用美國“在巴黎談判桌的地位保衛並提升我們的商業利益,包括我們的製造業與化石燃料業。”

Cramer發出的信件中表示,如果美國要繼續留在這項2015年的協議中,華府應該提出“不會傷害我們經濟”的新的減排承諾。Cramer曾於2016年特朗普競選總統期間擔任其能源與氣候顧問。

前任美國總統奧巴馬已承諾至2025年,美國溫室氣體排放將比2005年的水平降低26-28%。多數科學家表示,全球都要抑製溫室氣體排放,以限製海平面上升、致命熱浪及強烈暴風雨與乾旱等氣候變化的效應。

這些共和黨議員也表示,華府應繼續維持在綠色氣候基金(Green Climate Fund)的地位,但不必再轉帳注資。奧巴馬2014年承諾為基金提供30億美元資金,總共已經撥付10億美元,其中有5億美元是在卸任前幾天完成撥付。

文章来源于汇通网
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