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英國與歐盟早些時候未能在退歐協議上達成一致。這使得英鎊在日內大漲之後又錄得大跌。

而美國方面,投資者周末一直關注的參議院稅收法案的通過,使得特朗普總統和國會共和黨人的訴求逐漸成為現實,也分散了市場對去年大選期間所謂的俄羅斯干預大選事件的注意力。受此影響,美元快速反彈,重新收回93一線上方。這使得英鎊兌美元短時間承壓。

脫歐談判無果將英鎊打回原形,後市仍受美國數據左右

脫歐談判失敗是主要驅動,後市走勢仍需靜待12月中旬進展


英國首相特雷莎·梅周一的時候在布魯塞爾會見歐盟主席容克(Jean-Claude Juncker),市場的樂觀預期一度令英鎊匯率跳漲100點,但最終雙方卻仍未能達成協議,這又導致了英鎊出現了明顯的拋售。

目前看來,會談已取得一部分進展,雙方就愛爾蘭的邊境問題,歐盟民眾的權利以及英國“分手”法案的規模進行了廣泛的磋商。但是欲達成全面協議,卻仍困難重重。梅姨希望能在12月14至15日舉行的歐洲理事會議之前取得明顯的進展。

此前愛爾蘭的外交部長表示雙方已經快要達成一份協議,但眼下愛爾蘭總理卻仍表示,英國脫歐談判最困難的議題是達成與愛爾蘭無硬性邊界的協議,並表示對英國政府感到驚訝和失望,但他同時表示樂意給予英國首相特雷莎·梅更多時間,12月14日峰會之前仍有充足時間。

同時歐洲理事會主席圖斯克表示,現在留給英國脫歐協議的時間非常緊迫,但是下周仍有可能達成協議。這就意味著如果英國能夠短時間促成協議的話,那麼英鎊還將繼續維持其漲勢,否則英鎊可能還會繼續回吐前期的漲勢。

脫歐談判無果將英鎊打回原形,後市仍受美國數據左右

稅改或繼續支撐美元,“通俄門”或再成後期攪局熱點


美國方面,參議院在上周六早間通過了稅收法案,其通過的法案與眾議院通過的略有區別,這就促使參眾兩院必須就有關事項達成一致從而將法案合並,隻有這樣特朗普才能正式簽署法案並將其寫進法律。

分析師吉特勒認為由於稅改法案的通過所激起的美元看多熱情將在接下來的幾天將占據主導地位——至少要等到穆勒的調查取得突破性的進展市場的焦點才會轉移,同時美元必須保持在現在的價位附近。

隨著調查的深入,投資者也密切關注著“通俄門”的進展情況,美元在上周五的時候出現一波下跌,這是由於前國家安全顧問弗林承認在FBI調查的過程中撒了謊所,並被媒體錯誤誇大報道所致。在消息被澄清後,美元收複了部分失地。

國際市場首席分析師阿什拉夫萊迪認為特朗普通俄的新聞引起了市場很大的反應,但隨著這一消息被證明是被記者誤報的烏龍事件,行情開始回升,此前在行情下跌的過程中買進美元再次被證明是個正確的決定。在周一的時候,美國廣播公司新聞網就周五報道中的不實內容進行了更正,表示特朗普指派弗林去與俄羅斯接洽是發生在總統競選之後。這導致了美元快速反彈。

市場認為目前稅改的通過有力的支撐了美元,但隨著弗林事件的進展,事情的情緒也會發生很大的轉變,這或將對美元產生影響,同時也會間接影響到英鎊兌美元走向。

脫歐談判無果將英鎊打回原形,後市仍受美國數據左右

其他數據


這周是個大數據周,美國周二將發布11月ISM非製造業PMI指數,之後在周五(12月8日)將發布11月的非農數據。

而市場認為非農數據仍將十分搶眼,並且將是對年末加息的一次呼應,這恐使英鎊兌美元進一步承壓。

美元兌日元劍指113,焦點仍在美國稅改及政局動向

美元兌日元本周開始的時候恢複漲勢,在亞盤時段從上周五(12月1日)美盤收盤價112.15一線跳空高開,並迅速拉升至日內最高點112.98一線,離上方113關口僅有一步之遙。截至目前,行情穩定盤整於112.75一線附近。

盡管日本的通貨膨脹率上漲,但未能打動人心,幾乎與市場預期相符,仍遠低於日本央行2%的目標。同時由於朝鮮事件的影響,市場近期對於美元兌日元的投資欲望下降,交易比較平淡。因此短時間美元兌日元的走向變動的重點依然在美元近期的走勢上。

盡管樂觀的經濟數據使得美元短時間出現了回升,但是受弗林事件影響,美元兌日元在上周遭受了一次打擊。弗林事件顯示了政治事件依然是行情的推動力。

在政治戲劇拉開帷幕的同時,這周美元兌日元的表現如何市場正拭目以待。

美元兌日元劍指113,焦點仍在美國稅改及政局動向

弗林認罪係市場包裝,脫歐貿易談判今日見分曉


市場包裝驅動行情——弗林認罪。美元上周五收盤於92.9一線,跌破93一線支撐。周五有新聞報道稱,特朗普的前國際安全顧問邁克爾·弗林承認在對2016年的總統大選中的通俄事件進行調查的過程中,向FBI撒了謊。目前弗林已被羈押。

隨著事件的發酵,美國廣播公司新聞網記者布萊恩羅斯報道說,弗林決定予以配合,並且準備去證明,是特朗普直接指使他與俄羅斯聯係。但是這裏顯然有誤導性的成分因為美國廣播公司沒有強調,弗林是在競選結束後被指派去與俄羅斯聯係的。這就導致了投資者在一定程度上做空了美元。(美國廣播公司新聞網已經就羅斯不準確的報道而暫停了其職務)

但是弗林已經就通俄調查簽署了一份認罪協議,所以我們可以暫且不去理會美元而且密切關注弗林還會在接下來的調查提供什麼有效的信息。

另外,12月4日是脫歐貿易談判的大限。歐洲理事會主席圖斯克一周前,聲稱12月4日對特雷莎梅來講是最後的期限,決定了其能否與歐盟的主要領導人在開啟貿易談判上邁出重要一步。市場預估特雷莎將會達成一個400億歐元的“分手費”新協議,旨在解決貿易協議的問題。如果在今日未能就這個問題達成明確的協議的話,那麼可能使英鎊走弱,間接提振美元。

美元兌日元劍指113,焦點仍在美國稅改及政局動向

美國數據亮眼但支撐有限,稅改進程仍是重點


建築支出上漲速度創五個月以來的新高,10月漲幅達1.4%,遠超前值0.5%。九月Markit PMI終值為53.9與市場預估的53.8基本持平。不過美國官方PMI數據卻有個小幅下跌的修正過程,從58.7跌至58.2,但仍然顯示出製造業領域強勁的上漲動力。

但是,弗林的事件卻促使10年期債券收益率上漲了5個基點,最終美盤收盤於2.36%一線,但仍然低於星期三的高點2.42%。

這周初市場的焦點在於參議院通過特朗普稅改法案。在北京時間周六的時候參議院以51比49最終通過了稅改法案,這對美元來講是個利多的消息。在其被特朗普簽署寫入法律之前,市場將靜待參議院和眾議院合並其立法。

據BBC稱,此次稅改是美國參議院通過的自二十世紀80年代以來規模最大的稅改,這標誌著特朗普政府取得關鍵性的勝利。

美元兌日元走勢


FXStreet分析師瓦萊裏婭貝德納裏克指出,日線圖顯示美元兌日元短時間在100日均線和200日均線附近會受到支撐,兩條均線走勢平穩,上下波動10個點左右。這個技術指標顯示匯價在中線的位置已經失去了上升的動力,顯示了上行的潛力已經很有限了。

四小時圖上,匯價在偏空的100日均線下方承壓,同時技術指標繼續走弱,在中線的位置承壓,並且趨勢向下。盡管這周受到政治新聞的影響,美元短時間還能進一步上漲。

美元兌日元劍指113,焦點仍在美國稅改及政局動向
為應對美國領導的金融製裁,委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)把目光轉到了數字貨幣世界。他在周日(12月3日)宣布推出以石油儲備為後盾的數字貨幣“石油幣(Petro)”,以支撐委內瑞拉頻臨崩潰的經濟。

馬杜羅並沒有提供有關貨幣發行的具體細節,也沒有提到掙紮中的委內瑞拉如何能實現這樣的“壯舉”,但他歡呼:“21世紀已經到來!”

欲打破美國製裁挽救經濟,委內瑞拉發行“石油幣”

馬杜羅在周日例行的電視直播中說道,“委內瑞拉將創造一個以石油,天然氣,黃金和鑽石儲備為後盾的加密貨幣——石油幣Petro”。

馬杜羅表示,其官方加密貨幣“石油幣”將幫助委內瑞拉“在貨幣主權問題上取得進展,進行金融交易,打破金融封鎖”。

反對派領導人嘲笑馬杜羅的這一聲明,他們認為這需要國會的批準,而目前委內瑞拉實際貨幣-玻利瓦爾繼續崩潰,並且國家還缺乏如食品和藥品這樣的基礎性需求。在這樣一個混亂的情況下,這一數字貨幣怕是“難見天日”。 

不過,馬杜羅的這一聲明突出了特朗普政府今年對委內瑞拉實施的製裁措施削弱了委內瑞拉通過國際銀行轉賬的能力。

美國已經對委內瑞拉官員,PDVSA高管和該國的債務發行實施了製裁。

消息來源稱,合規部門正在審查與委內瑞拉有關的一切交易,這阻礙了一些債券的支付,並使某些石油出口變得複雜起來。

馬杜羅“拋棄”美元另辟蹊徑的主要原因在於近期比特幣的瘋漲勢頭,而種種跡象表明數字貨幣正慢慢受到主流投資世界的青睞也促使他萌生了這個念頭。

但馬杜羅的這一聲明卻使加密貨幣的一些“粉絲”感到困惑,因為加密貨幣通常不受任何政府或中央銀行的支持。具有諷刺意味的是,近年來委內瑞拉的貨幣管製使比特幣在技術精湛的委內瑞拉人中流行起來,比特幣使其繞過控製獲取美元或進行網購。

欲打破美國製裁挽救經濟,委內瑞拉發行“石油幣”

反對者表示:“沒有可信度”



馬杜羅政府的貨幣政策一直都不怎麼樣。由於外匯管製,委內瑞拉的黑市交易一直“欣欣向榮”。上個月過多的貨幣印刷導致玻利瓦爾兌美元貶值57%。這使得每月最低工資僅為4.30美元。

數百萬的委內瑞拉人身陷貧困,一日三餐都成問題,馬杜羅的聲明不太可能立即給人們帶來什麼慰藉。

經濟學家和反對派領導人表示,前巴士司機兼工會領袖出身,對經濟一竅不通的馬杜羅肆意拒絕改革委內瑞拉的控製措施,對經濟崩潰也是不管不顧,這正在將該國進一步帶向深淵。馬杜羅可能計劃向債券持有人和外國債權人支付加密貨幣,但該計劃十有八九會失敗。

反對派議員兼經濟學家阿爾瓦拉多(Angel Alvarado)對路透社表示,“馬杜羅就是個小醜,沒有絲毫可信度可言。”

欲打破美國製裁挽救經濟,委內瑞拉發行“石油幣”

反對派議員何塞·格拉(Jose Guerra)也補充說:“我看不到它的未來。”

馬杜羅表示,他正試圖與美國支持的破壞其政府的陰謀作鬥爭。馬杜羅於周日還表示,委內瑞拉正面臨金融“世界大戰”。
12月2日,美國參議院以51-49票通過了共和黨稅改的參議院版本,為特朗普(Donald Trump)的第一次重大立法勝利鋪平了道路,標誌著自上世紀80年代以來最大的一次稅收改革。下一步會將參議院版本與此前通過的眾議院版本進行協調,並提交國會。據悉,除了共和黨參議員Bob Corker投了反對票,其餘51名參議員均投下了讚成票。

共和黨稅改成功闖關參議院,美元多頭春天要來了?

特朗普希望在聖誕節前在最終版本稅改法案上簽字


共和黨由此接近為該黨和總統特朗普贏得亟需的政策成果。特朗普為此興奮地發布推文表示,期待在聖誕節前在最終版本的稅改法案上簽字。不過在輪到特朗普出面之前,議員們還必須解決參議院法案和眾議院上個月通過的版本之間的分歧,這個過程可能在周一(12月4日)開始。

眾參兩院稅改法案版本仍需進行協調


眾議院和參議院的法案都會將企業稅率從35%下調到20%,但參議院版本為2019年下調,比眾議院法案延後一年。此外,參議院法案將隻提供臨時的個人稅收減免,即到2026年終止減稅。這兩項法案均預計未來十年的聯邦赤字增加超過1.4萬億美元。

11月17日,美國眾議院227-205的票數表決通過了其版本的稅改法案,朝著曆史性改革方向邁出第一步。投票中,13名共和黨議員投了反對票。

民主黨警告共和黨將在明年中期選舉中付出代價


減稅和就業法案的最終草案在周五進行了幾次修改,以使意見有分歧的共和黨人加入。民主黨人對這種修改到最後一分鍾的行為感到憤怒,他們抱怨稱,沒有得到足夠的時間來消化這份將近500頁並且包含手寫修改的文件。

在投票之後,參議院民主黨領袖舒默表示,共和黨將在明年的中期選舉中為投票付出代價。他警告稱,共和黨將永遠不再是中產階級減稅的政黨,這些措施將危及社會保障和醫療服務。

美元料將迎來一波漲勢


本周經濟數據表現亮眼,以及下任美聯儲主席人選鮑威爾的表態,都對美元構成了正面拉動作用,參議院通過稅改料為美元上漲再添強勁動力。

稅改可能難逆轉美元明年的疲態


不過,根據最新估測,稅改法案的減稅措施可能會為美國帶來1.4萬億美元的赤字,這也是此前各方僵持的焦點。加拿大帝國商業銀行認為,明年稅改不大可能主導匯價走勢,由於美國以外其他國家及地區相繼收緊貨幣政策,且美國經常帳赤字規模巨大,稅改法案不大可能逆轉明年美元的疲態。
標籤: 美元 外匯 美國
周四(11月30日)紐約時段,美元指數加速下跌,並跌穿93整數關口,日內累積下跌逾40點。因紐約時報報道,白宮據稱計劃讓中情局局長蓬佩奧(Mike Pompeo)取代國務卿蒂勒森的職位。此外,美國參議院共和黨籍議員柯林斯表示,不致力於投票通過稅改議案。美國政局動蕩再起,稅改不確定性加劇,都令美元承壓。

圖:美元指數走勢
特朗普政局再起動亂稅改不確定性升溫,美元全線下跌

據紐約時報報道,白宮據稱計劃讓中情局局長蓬佩奧(Mike Pompeo)取代國務卿蒂勒森的職位。該消息公布後,美元指數加速下跌,並跌穿93整數關口。此前,美國國務卿蒂勒森與總統特朗普之間不和的傳聞由來已久。特朗普也曾表示,並不確定蒂勒森是否會繼續擔任國務卿一職。

此外,鑒於美國參議院就稅改議案投票的臨近,市場關注度趨於白熱化。但目前為止,共和黨內大佬麥凱恩為首的部分共和黨參議員並沒有明確表示將投出讚成票。而共和黨在參議院多數優勢十分微弱。據分析,共和黨需要獲得超過50票讚成才能通過參議院版稅改議案。

但共和黨在參議院僅占52席,意味著最終結果仍有巨大不確定性。最新消息顯示,共和黨籍參議員柯林斯已表示,不致力於投票通過稅改議案。

另據最新消息,美國參議院共和黨領袖麥康奈爾表示,參議院美國時間周四深夜將針對許多稅改修正案投票,樂觀預計參議院共和黨人將有足夠多的票數來支持批準稅改議案。

此外,稍早公布的經濟數據顯示,美國10月個人支出月率0.3%,與預期持平。而美國10月PCE物價指數年率1.6%,好於預期值1.5%。整體數據顯示,美國通脹溫和回升,提振美聯儲加息預期,也使得美債收益率普遍上漲。但對美元提振有限,可見市場目前仍對美國政治風險所造成不確定性有所顧忌。
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稅改闖關參議院變數這麼多,美元本周還有戲嗎?

參議院本周預計將就稅改法案進行全面投票,市場將密切關注投票辯論和進展。因為共和黨在參議院僅擁有52個席位,意味著隻要有兩位以上的共和黨議員投下反對票,稅改將無法通過參議院投票。

美國稅改方面的進展可能成為本周美元最大的影響因素。如果稅改措施得到批準,美元可能會走強,因為它們預計會增加增長、支出、通脹和利率,最後推高美元。但預計稅改不會一帆風順,參議院的投票將成為巨大考驗。

稅改闖關參議院變數這麼多,美元本周還有戲嗎?

美元本周迎來最大考驗


德國商業銀行(Commerzbank)分析師日前發布報告稱,美元在年底前的剩餘幾周內,最大的風險將是政治方面。國會可能會在年底前對稅收改革做出意外積極的評價,並同意在年底前進行稅改。

富國銀行(Wells Fargo )駐紐約外匯策略團隊認為,美元在本周將保持防禦性的勢頭,美國的稅製改革應該會重新成為一個關鍵的驅動因素。

參議院周二將開始審議稅改法案


參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)的計劃是,參議院將在周二(11月28日)開始審議共和黨的稅收改革法案,希望能夠在本周末之前通過。稅收改革計劃在國會中遇到了出人意料的軟阻力。

稅改法案的投票。特朗普總統已經公開推動在年底前簽署一項法案,並沒有額外的時間來調和參議院的立法與眾議院已經通過的法案。任何拖延的拖延隻會給民主黨更多時間來集結他們的反對力量。

參議院財政委員會幾周前批準的法案可能不會通過


但目前來看,參議院財政委員會幾周前批準的法案可能不會通過。共和黨內部對該法案意見還存在分歧,因此要推動稅改在參議院通過,還是一項緊迫又艱巨的任務。為您樹立了幾位共和黨議員的立場。

緬因州參議員蘇珊·柯林斯可能投反對票


緬因州參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)在參議院法案首次公布時沒有指出太多不合理。但11月19日,她在接受CNN采訪時表示,該法案的“最大錯誤”是將《平價醫療法案》(Affordable Care Act)的個人授權廢除。這一條款包括將稅率下調,並獲得阿肯色州參議員湯姆·科頓(Tom Cotton)、肯塔基州參議員蘭德·保羅(Rand Paul)和得克薩斯州參議員特德·克魯茲(Ted Cruz)等保守派的支持。當然,這種做法會破壞醫療保健市場,增加保費。因此也引發了對該法案的反對。

柯林斯已經向參議院提供了一個選擇,以換取她的支持:要麼放棄這一條款,要麼通過另外兩項法案來“減輕”廢除mandate - the alexander- murray法案來穩定保險市場的影響,以及通過她與佛羅裏達州參議員比爾·納爾遜(bill Nelson)共同撰寫的一份再保險法案。柯林斯進一步表示,她希望看到這些法案在稅收改革之前通過。

然而,麥康奈爾在推動稅改法案進程中可以說已經是在與時間賽跑,更加不會花寶貴的立法時間在這些兩黨醫改法案上。正如田納西州參議員拉馬爾·亞曆山大(Lamar Alexander)自己所說,更可行的途徑是贏得總統對亞曆山大·默裏(alexandermurray - murray)的支持,並將其附加到年底的撥款計劃上。

無意這並不能解決柯林斯的所有問題。然而,這對贏得阿拉斯加州參議員麗莎·穆爾科斯基(Lisa Murkowski)的支持大有裨益。她在周二的一篇專欄文章中表示,她支持廢除個人授權。參議院能源和自然資源委員會(Senate Energy and Natural Resources Committee)主席穆爾科斯基已經提出了一項議案,將開放北極國家野生動物保護區的一部分進行鑽探。這是阿拉斯加州共和黨人的最關注的問題。

仍有共和黨人擔心稅改造成的收入缺口將影響美國政府債務


另外,仍有一些參議院共和黨人擔心,稅改法案造成的巨大結構性收入缺口將如何影響美國政府的債務。

亞利桑那州參議員傑夫·弗雷克(Jeff Flake)即將退休,這使他獲得了根據先前聲明的原則投票的獨特執照。弗雷克是一個赤字鷹派,他迄今為止還不相信,下調稅率造成的1.5萬億美元的債務符合整個赤字鷹派的精神。赤字鷹派呼籲進一步削減支出來防止國家破產。

田納西州參議員鮑勃·考克(Bob Corker)也是一位不尋求連任的赤字鷹派。但他的擔憂與弗萊克不同。科爾克對1.5萬億美元的債務報價很滿意——他應該這麼做,因為這是他談判達成的交易。但他希望確保稅收法案的“動態”分數能夠顯示,稅改能在未來10年的經濟增長中,給美國帶去至少1萬億美元的新收入。眾議院和參議院的議案都沒有從稅收聯合委員會出得出這樣一個動態的分數。但稅收政策中心上周的動態估計顯示,在第一個十年裏,宏觀經濟效應隻會帶來1690億美元的新收入。換句話說:距離考克的預期差得還很遠。

威斯康辛州參議員羅恩·約翰遜明確表示反對目前版本的稅改法案


一旦共和黨議員接受了威斯康辛州參議員羅恩·約翰遜(Ron Johnson)的意見,赤字鷹派的情況就很難改善。約翰遜是目前唯一一個明確對稅改法案表示反對的人議員。他擔心這個一攬子計劃會令大公司得到最多的好處,而小公司難以從中受益。稅改法案需要做出一些調整以贏得他的支持。

稅改法案還面臨著其他變數


稅改法案還面臨著其他變數。與醫療保健法案不同的是,亞利桑那州參議員約翰·麥凱恩(John McCain)似乎對目前的進展感到滿意,不過,當參議院在投票前幾個小時開始倉促做出重大改變時,這種情況可能會改變。保羅可以提出一些雄心勃勃的要求,比如永久禁止自由支配的聯邦開支,以換取他的選票。可能還有其他類型的問題。

曾今反對醫改的議員是否再次反對稅改?


堪薩斯州議員傑瑞·莫蘭此前就曾反對醫改法案,在聲明中稱醫改是閉門討論的產物,不支持麥康奈爾的法案,因為它不足以解決醫療保健費用上漲的問題。他是否會在稅改法案投票中再“橫插一杠子”仍舊是一個需要關注的問題。
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別管美聯儲了,美元年底前最大風險還是特朗普!

盡管美聯儲12月加息幾乎沒有懸念,但鑒於耶倫將“裸辭”,而接棒的鮑威爾並非經濟學家出身,必將更多倚重其他委員的意見,美聯儲明年能否堅持按計劃加息三次?而隨著美聯儲大換屆,特朗普也得到了更多空間重塑美聯儲。這將如何影響美元和黃金?

別管美聯儲了,美元年底前最大風險還是特朗普!

耶倫退場,美聯儲2018年政策仍有很多疑問


美聯儲主席耶倫(Yellen)本周遞交了辭呈,辭去美聯儲理事職務,將在新任美聯儲主席鮑威爾就職後生效。西太平洋銀行(Westpac)的研究分析師Sean Callow表示,在耶倫交接給鮑威爾(Jay Powell)之前,還有很多工作要做。

別管美聯儲了,美元年底前最大風險還是特朗普!

本周,耶倫在講話中稱,盡管她預計美國通脹會反彈,但她非常不確定,可以想象未來幾年物價仍將保持在低位。市場對美聯儲下個月將利率上調至1.25-1.50%仍充滿信心。但這給美聯儲2018年的政策留下了很多疑問。

未來一周的重點包括美國參議院銀行委員會將在11月28日就美聯儲理事鮑威爾擔任下一任主席舉行聽證會。但耶倫將向國會的聯合經濟委員會發表講話,她將代表聯邦公開市場委員會(FOMC)發言。

美聯儲紀要暗示12月加息基本沒有懸念


11月23日淩晨公布的FOMC會議紀要顯示,多數委員認為,鑒於經濟看起來已經準備好強勁增長,勞動力市場接近於完全就業,勞動力市場將收緊,這將提振通脹,因此短期內再一次加息是有依據的。

不過,美聯儲政策製定者對通脹低迷的擔憂是廣泛的,多數委員認為通脹可能在更長一段時間內低於預期。許多委員認同通脹低迷的情況可能會延續下去,甚至可能反映通脹預期下跌。會議紀要顯示,會議中就疲軟通脹進行了討論,少數委員認為應該等待數據證明通脹朝2%的目標前進時才能加息。

從2017年開始,美國核心通脹率約為1.9%,而FOMC預估中值為1.8%。相反,最新的通脹數據僅為1.3%。因此,在鮑威爾準備執掌大權之際,關於通脹的辯論可能會繼續持續到2018年初。

但明年能否堅持按計劃加息三次?


《華爾街日報》評論稱,紀要暗示短期內加息的可能性很大,不過對通脹的擔憂在增長,有委員對通脹持續低迷的情況發出警告,意味著2018年美聯儲可能不會如此前預期的那樣激進。會議紀要的措辭較11月會議討論的更溫和,更偏鴿派。因此目前的問題是,若2018年通脹仍處於低位,美聯儲是否會堅持此前計劃的3次加息,而鮑威爾接替耶倫擔任美聯儲主席,也為明年的前景蒙上陰影。

盡管2018年聯邦公開市場委員會(FOMC)的成員將變得更加鷹派,但基於會議紀要的基調,收緊的步伐不太可能加快。彭博經濟學家預計,盡管明年聯邦公開市場委員會的組成有重大轉變,在12月加息之後,即將上任的美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾將逐步取消貨幣寬鬆政策。彭博經濟學家預計,美聯儲將在2018年加息兩次。

德國商業銀行(Commerzbank)分析師指出,至年底前,美聯儲的貨幣政策方面不太可能會給美元提供任何動能。耶倫已經宣布辭職,目前市場參與者對新任主席鮑威爾的貨幣政策觀點可能更感興趣。然而到目前為止鮑威爾最大的特點是不顯眼。

鮑威爾將更倚重美聯儲其他成員的看法


鮑威爾是一名非學院派經濟學家,因此可以預見,美聯儲工作人員的預測可能會在2018年變得更加重要。在持續的低通脹下,他們盡管承認金融狀況有所緩和,但也指出了低通脹率的問題。這樣的預測需要美聯儲繼續逐步取消寬鬆貨幣政策,這與彭博經濟學家目前對2018年兩次加息的看法相符合。

特朗普將有更多空間重塑美聯儲


耶倫宣布離開美聯儲,意味著特朗普有了更多的重塑美聯儲的空間。提名了美聯儲新主席之後,特朗普仍需要填補其他四個空缺職位。迄今為止,特朗普隻任命誇爾斯擔任美聯儲金融監管副主席。

別管美聯儲了,美元年底前最大風險還是特朗普!

牛津經濟研究所的分析師Terry Sheehan表示,美聯儲中新的成員們在貨幣政策的觀點上可能會變得更加強硬,他們也會支持一些金融危機後的監管措施。

另外,克利夫蘭、裏士滿、亞特蘭大和舊金山地區聯儲的主席們將在2018年輪換成為投票成員。這些人也比之前的人鷹派。這意味著美聯儲執行加息和“縮表”的意誌會比當前更加堅決。

盡管委員會的組成成員在明年將傾向於更加鷹派,但會議紀要暗示,所謂的漸進方式將在美聯儲的新一屆領導繼續下去。

年底前美元最大風險還是稅改


因此,美元在年底前的剩餘幾周內,最大的風險仍將來自政治方面。參議院很快將對稅改進行投票,而如果國會可能會在年底前對稅收改革做出意外積極的評價,並同意在年底前進行稅改,將會利好美元,反之利空。

盡管眾議院和參議院版本的稅改方案目前存在巨大差異,導致最終合成一個版本可能會變成一項艱巨的任務,但市場或許不應低估共和黨人的意誌,因為他們現在迫切需要立法上的成功。

黃金年底前有上漲潛力


盡管黃金近期表現強勢,但仍然沒有突破1300美元關口,這讓未免讓市場有些失望。Ole Hansen認為黃金在今年年底之前具有上漲潛力,但目前黃金市場仍然停留在一個狹窄的交易區間內,因此黃金交易者需要有耐心等待黃金上漲機會。

盛寶銀行商品策略主管Hansen表示,收益率曲線(兩年期和十年期債券利差)已經收窄至10年來的最低點,再加上美元兌日元正在苦苦掙紮,這兩點對黃金市場是積極的。
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美國財政部本周二(11月21日)對朝鮮實施了新的製裁措施,以遏製朝鮮的核武器和彈道導彈項目。FX678援引外媒的報道,此前,美國總統特朗普在本周一宣布,將朝鮮重新列入支恐國的行列中。

之前,在2008年時,因配合參與“六方會談”並取消了一項核武計劃,朝鮮被美國小布什政府從恐怖名單中去除。

美國變本加厲製裁朝鮮,避險升溫美元兌日元失守112

美國財政部長努欽在一份聲明中,稱要對朝鮮采取新的製裁措施。努欽表示,由於朝鮮繼續威脅國際和平與安全,因此美國決定對朝鮮實施經濟製裁。新製裁措施中的目標包括給朝鮮帶來收入的運輸網絡,還有與試圖為金正恩的核項目提供資金、與朝鮮有著長期商業聯係的公司和個人。

努欽在一份聲明中表示:“這些製裁對象中包括一些公司,它們和朝鮮進行了交易,交易的內容為價值數億美元的貿易活動。我們同時還對航運公司、交通公司以及它們的船隻實施製裁,它們為朝鮮的貿易及其欺騙行為提供了協助。”美國財政部稱,新的製裁對象包括1名個人、13家實體和20艘船舶。

與此同時,聯合國指揮官稱,朝鮮上周的舉動違反了停戰協定。據聯合國司令部(United Nations Command)稱,朝鮮此前違反了《朝韓停戰協定》,當時其邊境警衛向一名叛逃士兵與韓國的軍事分界線開火。

聯合國軍司令部稱,朝鮮一名軍人在追捕一名試圖投韓的士兵時,越過韓朝軍事分界線,該報告被轉發給了朝鮮,要求召開一次會議,目的是防止今後發生此類事件。
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而更耐人尋味的是,在被列入支持恐怖主義國家名單,以及遭受美國新一輪的製裁後,朝鮮官方至今尚未對上述事宜做出任何正面回應。而自9月15日朝鮮發射導彈飛越日本上空之後,該國在核武器與導彈項目上也暫時未有更多“秀肌肉”的行動。

但無論如何,市場投資者依舊擔心朝鮮局勢會在美國感恩節假日期間以某種突發的方式爆發,所以市場避險情緒重起,美元兌日元在周三全天維持跌勢,歐洲時段盤初失守了112關口,後市將進一步挑戰前期支撐,若失守匯價將創下10月中旬以來五周低位。
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