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美國稅改法案進展順利,誰將是最終贏家

美國參議院共和黨籍議員Flake表示,參議院可能於美國時間周五(12月22日)就短期支出法案進行投票。此前,眾議院以224-201的投票結果通過了稅改法案,等待總統特朗普簽署生效。
美國稅改法案進展順利,誰將是最終贏家

美國共和黨最終版本的稅改法案將使大多數美國納稅人受益,至少在目前看來是這樣。然而,據稅收政策中心對減稅和就業法案的結論,這些收益仍主要落在富人身上。

好消息是,明年支付更高稅收的人不多,約850萬人。相比之下,有1.43億人將獲得更低的稅收。在稅收政策中心擴大現金收入水平的最受歡迎的範圍內,收入在5-7.5萬美元的群體,平均稅率變化為870美元。
美國稅改法案進展順利,誰將是最終贏家

百萬富翁的平均收入將增加69660美元,而少於1萬美元的人將會額外支出10美元。這個百分比的變化也在上升,最受益的將是處於50-100萬美元之間的高收入群體,而收入在5-7.5萬美元的群體將會產生1.6%的收益。

然而,到2025年,事情就會發生變化。如果沒有做出任何改變,即使相對於現行法律,減稅也會變成增稅。十年內,大多數美國人將支付更高的稅,其中包括69.7%的中產階級。

共和黨人堅稱,他們不會讓個人減稅措施落後。然而,根據負責任的聯邦預算委員會的不同估算,這可能使該法案的總成本在10年內超過2萬億美元。目前該法案的總體成本為1.5萬億美元,如果刺激經濟增長加快,最終成本將減少4000多億美元。

稅收政策中心用所謂的稅收單位來分析這一法案,其中包括那些文件和不納稅的稅單。擴大現金收入指的是現金收入加上免稅雇員和雇主對健康保險和其他附加福利的貢獻,雇主對稅收優惠的退休帳戶,在退休帳戶內的收入和食品券的貢獻。

美國國會獨立數字研究機構——稅收聯合委員會發現平均稅率將從20.7%降至19%,調整後的總收入在5-7.5萬美元之間的稅率將從14.8%降至13.5%。


周二(12月19日)亞盤時段,美元兌日元在反彈至112.65至112.7時再度承壓。在美國眾議院稅改投票前市場持持謹慎的態度。

而到了歐盤時段由於市場消化了美聯儲官員卡什卡裏的最新的講話,美國10年期國債收益率到達了2.4%的阻力位附近,導致美元兌日元跌破了亞盤時段的震蕩區間。

美國稅改投票呼之欲出,美元兌日元區間盤整靜待突破

周一(12月18日)美盤時段,卡什卡裏發布了一份聲明,其中包含了他在此前12月美聯儲會議上反對加息的原因。卡什卡裏在報告中表示,低通脹、薪資水平疲軟以及美國國債收益曲線扁平化這三大問題是他反對加息的主要原因。他還特別提到債市的狀況說明了美國衰退的幾率在升高,這使得短時間美債收益率走軟。

這使得今晚眾議院通過稅減議案的不確定性增加,美元有所承壓,也使得美元兌日元有進一步走低的風險。如果匯價繼續走弱的話,將有可能跌破112.5一線,甚至試探關鍵支撐100日均線於112.15一線。

但是,剛過去的幾個小時,行情一直維持在112.5一線上方。同時日元由於日本政府調低了對於CPI的估值,使得日元也有所承壓。日本政府周二稍早公布了最新的經濟增長預期,對關鍵數據了修正。日本政府將2018財年的GDP增長預期提高至1.8%,名義GDP則維持在2.5%,但是把對2018財年CPI的估值從此前的1.3%調低至1.1%。

盡管對於經濟預期看好,但是近幾個季度日本經濟數據表現良好,這符合市場的預期,因此並沒有掀起波瀾。而日本一直受製於低通脹的影響,在短時間難以達到2%的通脹目標的背景下進一步調低CPI的預期,這使得市場一片嘩然,短時間日元也明顯的承壓。

與此同時,市場預期日本央行周四的貨幣政策會議將會對現有政策按兵不動也使得日元上行遭遇阻力。

在缺乏歐洲相關消息的刺激下,市場對於歐洲市場和美元走勢的市場情緒將會兌美元兌日元走勢產生很大的影響,因此市場的焦點還在於今晚稅改議案投票的結果。

美國稅改投票呼之欲出,美元兌日元區間盤整靜待突破

技術分析


目前行情依然偏空,四小時圖上,匯價將有可能跌至100日均線下方,同時短時間缺乏突破200日均線的動能。同時技術指標盤整於偏空的區域,也沒有明顯看漲的信號。

目前的支撐位:112.00,111.66以及111.20。
壓力位:112.8,113.10,113.45。

美國稅改投票呼之欲出,美元兌日元區間盤整靜待突破
上周末美國共和黨公布了最終版本的稅改計劃,共和黨眾議員Kevin Brady表示,他相信共和黨已經獲得通過該議案所需的票數。參議院共和黨二號人物John Cornyn周日表示他“有信心”參議院“很可能在周二”通過此項立法。特朗普可能會在本周末前在最終版的稅改法案上簽字。預計稅改法案將在2018年1月開始實施。但分析人士認為,即使稅改法案在本周如期通過,對美元的提振效果也將會有限。

特朗普稅改聖誕節前雖有望通過,美元恐怕難大漲!

稅改是近幾個月以來影響美元走勢的主要推手之一。但一些策略師在市場上提出了一個經典的說法,即市場對即將出台的稅改立法的回應是:“買入謠言,賣出消息。”

美國廣播公司財經頻道《貿易國家》(Trading Nation)的創始人拉裏·麥克唐納(Larry McDonald)表示,美股投資者從8月起就開始將資金押注到稅務改革中,甚至在秋季也如此。因此處於種種原因,美股在2018年1月份走勢可能將是非常艱難。投資者今年紛紛湧入小型股、金融股和工業股,寄望於某種稅收減免,但可能要等到2018年才能收獲收益。麥克唐納警告,美股市場的波動性可能在1月份重新抬頭。

稅改通過對美元提振效果有限


對美元走勢來說也是如此,市場早就提前將資金押注到特朗普稅改中,稅改的任何好消息都不同程度地支撐了美元走勢,因此可以預計,即使稅改法案在本周如期通過,對美元的提振效果也將會有限。

由於投資者預期共和黨將通過對企業有利的稅收法案,市場已經連續創下新高。盡管如此,隨著國會議員對法案的支持搖擺不定,也一定程度上令美元的承壓。

市場波動性可能在1月抬頭


假如稅改本周意外未能通過,那麼預計將在2018年一季度通過,因此任何參議員對稅改的意見,都將給美元走勢帶來波動。而稅改法案通過以後,隨著交易者獲利了結,將大概率出現高波動性。

若稅改意外未能通過,對美元是較大利空


值得一提的是,12月22日美國又將面臨資金耗盡的“關門”危機,國會兩黨之間難免又要一番“唇槍舌戰”。但總體來說,本周稅改有望通過,關門危機也大概率會避免,對美元來說是溫和利好。但若本周意外沒通過稅改,則可能對美元產生較大的利空。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文表示,美國參議院和眾議院本周將就稅改議案進行投票,但對一切能否順利進行,仍存有一些憂慮,特別是在一些參議員面臨健康問題的情況下。如果不能將支出協議延長至12月22日後,美國政府還面臨關閉風險。盡管稅改法案可能獲得通過,政府關門也可能避免,但隻有這兩項擔憂緩和後,美元才有望上漲。
據外媒,盡管歐盟領導人與英國達成一致,將進入下一個階段的脫歐談判,但此次會談將可能推遲到明年三月進行,脫歐談判進展緩慢使得市場加深了英國和歐盟最終達成一致的質疑,上周五英鎊市場出現了大量的拋售。

與此同時,人們期待已久的美國稅改議案取得了突破性的進展,參眾兩院就議案的有關內容初步達成了一致,並於本周二(12月19日)進行最後的投票,消息一出美元上揚,加劇了英鎊兌美元拋售,匯價連續兩周出現下跌。

美元高位回落助英鎊反彈,脫歐進展不利仍是頭頂重壓

稅改法案預計這周將會通過,市場的焦點逐步轉向美國支出法案。如果這個法案不能延長至12月22日之後,美國政府將再次面臨關門的風險,市場的擔憂促使了美元走軟,使得英鎊兌美元在這周開始的時候快速的反彈。在缺乏主要市場經濟活動消息的情況下,匯價將主要受市場對於美元以及退歐進展狀況情緒的影響。

而就在剛過去的周末,英國首相特雷莎梅就脫歐喊話,據《周日電報訊》稱,梅在采訪中表示將排除所有雜音,繼續進行脫歐的相關工作,她還表示她的信號非常明確,將實現英國人民的民主意願,不會讓脫歐這個基本任務脫軌。也一定程度上促進了英鎊今日的回升。

美元高位回落助英鎊反彈,脫歐進展不利仍是頭頂重壓

技術分析


匯價在1.3300一線附近可能會出現強勁的買盤。為防止行情繼續走弱,投資者將傾向於觀望,直到行情明確的突破了關鍵點位1.3300一線。在1.3300一線下方行情將獲得50日均線的支撐,目前均線位於1.3265價位附近,如果這個被跌破了,那麼匯價將很有可能測試100日均線1.3200一線附近,這個位置是一個非常重要的中期支撐。

至於上方壓力,1.3390至1.3400是上方最直接的阻力位,突破了這個位置行情行情將有機會測試1.3455至1.3460這一區間,甚至會試探心裏價位1.3500一線。進一步往上看的話,行情將會在下降趨勢線下方1.3520附近承壓。

美元高位回落助英鎊反彈,脫歐進展不利仍是頭頂重壓

美國財政部公布11月報告,財政缺口達1390億美元

周二(12月12日)美國財政部表示,美國政府11月份報告公布了1390億美元的財政缺口。相比之下,根據財政部的月度預算報告,去年同期的預算缺口為1370億美元。
美國財政部公布11月報告,財政缺口達1390億美元

據接受調查的經濟學家預計,美國財政部上個月的財政缺口為1340億美元。到目前為止,本年度的財政缺口為2020億美元,而2017財年同期的缺口為1830億美元。經調整後,上月迄今的年度財政缺口為2480億美元,前一年為2220億美元。

上個月的收入總額共錄得2080億美元,比去年同期增長了4%,而支出總額為3470億美元,比去年同期增長了3%。

上周,美國國會批準了一項短期融資法案,該法案將使政府持續運作至12月23日,但尚未就較長期的預算達成一致。

美國財政部有一項法定上限,規定它可以借多少錢來彌補預算緊缺,華盛頓的財政緊缺是由它在稅收上的支出超過收入造成的。它一直在反對這一上限,隻有國會可以提高限額。

該機構表示,暫停債務上限的臨時措施已於12月8日到期,不過財政部有緊急手段,可以在1月前繼續支付所有賬單。

與此同時,美國國會中的共和黨人士也即將批準對稅製進行全面改革。他們的立法將在未來10年為20萬億美元的國債增加1.4萬億美元,以資助他們認為會進一步刺激本已在增長的經濟的改革。
標籤: 美元 外匯 美國
美國證券交易委員會(SEC)主席Jay Clayton周一(12月11日)警告投資者,稱投資加密貨幣係高危行為。他還強調,公開發售和交易這一新興類別資產可能涉嫌違反聯邦證券法規。

就在Clayton發出警告前數小時,美國證券監管機構已采取措施,關停了在一手機餐評App上的首次代幣發售(ICO)業務,原因是該公司尚未注冊獲取證券業務經營資格。該款手機應用程序名為“Munchee”,SEC責令企業停止該業務,並如數返還投資者所有收益。

該企業計劃通過出售加密貨幣,籌集1500萬美元資金。除了直接購買之外,投資者還可以通過撰寫餐評獲取積分,進而兌換一定規模的加密貨幣。

這些貨幣可能存在增值潛能,該平台還已同App平台上的部分餐館進行了接洽,希望他們能夠接受就餐者用加密貨幣支付餐費。該平台已經表示,接受SEC發出的相關整改命令,但並未立即就此做出進一步的說明。
加密貨幣市場過熱且缺乏監管,美國證交委整治亂象
對於那些靠區塊鏈等加密貨幣技術起家的創業企業來講,ICO業務通過向投資者發售虛擬貨幣,可以幫助它們在短期內快速聚斂資本。過去的1年時間裏,類似業務已日漸風靡,但由於市場總體上處於無監管狀態,相關業務的數據資料幾乎無處可尋。

因此按照SEC一些官員的說法,周一采取的措施是為規範行業經營邁出的重要步伐,即便沒有證據顯示企業存在欺詐行為,隻要未按規定流程獲得經營權,企業就將受到處罰。

Clayton稱:“相比傳統證券市場,加密貨幣和ICO市場在落實投資者保護政策方面幾乎還是空白,這顯然給欺詐和人為操控價格留下了巨大空間,不少業內人士深表憂慮。”

他在聲明中告誡投資者:“如果投資前景看起來太具有誘惑力,或者其他人催促誘使你快速采取行動——投送資金進入這一市場,那麼請你務必自我提升警覺,你可能存在重大資金損失的風險。”

Clayton還警告從業者,稱從事ICO業務應當遵守聯邦證券發行的相關法律法規,首先必須在SEC注冊認證,獲取向合格投資者出售相應證券產品的資格。

他還補充道,許多加密貨幣交易平台可能已經涉嫌違法,它們中許多並未獲取相關業務的經營資格。

本月初,SEC新設立的網絡證券監管分支機構發起了第一樁ICO業務訴訟案,指控私營公司PlexCorps在向投資者出售加密貨幣的過程中存在欺詐行為。紐約聯邦法院目前還在審理該案。
英鎊兌美元在周二(12月12日)獲得一些積極的消息刺激,在臨近兩周低點的位置恢複了上一交易日的部分跌幅。而就在今日北京時間17:30分英國將公布11月CPI數據。目前英鎊兌美元維持在1.3300一線附近震蕩。

英國每日電訊報近日在一篇報道中援引英國脫歐大臣戴維斯講話。戴維斯指出如果不能在2019年3月之前與歐盟達成貿易協定的話,英國政府將拒絕給付脫歐法案中所提到的補償金額。這使得英鎊在周一的時候有所承壓。

但是,美元的走軟使得英鎊兌美元擺脫了兩日連跌的頹勢,這可能也是匯價出現快速回升的唯一原因。在這周關鍵的風險事件來臨之際,英鎊兌美元的投資者似乎暫時減輕了他們的做空傾向,而這周風險事件中就包括今天即將公布的英國11月消費物價核心通脹指數。

英國CPI出爐前英鎊小幅上揚,後市仍看美英貨幣決議

荷蘭國際集團:英國11月CPI將維持3%不變


除了今天公布的CPI數據外,備受關注的美聯儲貨幣政策會議紀要以及英國央行的利率決議英國的就業數據狀況和最新的美國通脹數據都將對匯價的走勢產生決定性的作用

TDS:英國11月CPI將維持3%不變


TDS的分析師預測英國即將公布的11月CPI將維持在3%不變,這一結果和市場以及英國央行的預測保持一致。

基本面上,英國核心通脹率從2.7%下降至2.6%,這很大程度上是因為從去年開始通脹的大幅上漲導致的基數效應,同時能源價格因為最近原油價格帶動而出現持續上漲,也促使著通脹水平維持在較高的水平。核心通脹的上漲的動力有所減弱,這是因為匯率影響正逐漸減弱,但是相比於歐元區,核心通脹的上漲動力仍處於較高的水平,因此仍促使著英國央行去實行緩慢而又穩健的周期性加息政策。

技術分析


如果英鎊兌美元能夠突破上方最直接的壓力1.3370一線的話,行情將有機會試探1.3400一線。在這個位置上方,上方阻力會有縮減弱,在到達1.3480供給區域之前行情將先試探1.3440一線。

另一方面,如果行情一直在1.3330至1,3325一線下方走軟的話將會使行情下探1.3300一線支撐。這個心理關口被突破的話,行情接下來將會試探1.3285至1.3280一線。如果行情還是維持跌勢的話,那接下來的支撐將在1.3230至1.3225一線。

英國CPI出爐前英鎊小幅上揚,後市仍看美英貨幣決議

美元今年累計已下跌超9%,或為2003年以來最糟一年

年初至今,美元對一攬子貨幣已累計下跌超過9%,對黃金下跌超過10%,對比特幣更是暴跌。彭博社的分析師Garfield Reynolds警告稱,經曆了自2003年以來最糟糕的一年後,美元2018年的表現可能更加糟糕。
美元今年累計已下跌超9%,或為2003年以來最糟一年
美聯儲加息提振美元顯然已經失敗,而來自白宮很明確的一點是:稅改拯救不了美元。

今年至今美元指數表現
美元今年累計已下跌超9%,或為2003年以來最糟一年

CFTC(美國商品期貨委員會)數據顯示,美元空頭在收縮至6月以來最低水平後,在11月後半月再次增加。這一舉動表明,投資者在一段時間內將繼續看空美元。

美元今年累計已下跌超9%,或為2003年以來最糟一年

2016年底美元大幅上漲,主要源於美國經濟增長加速以及市場認為美聯儲將帶領發達國家收緊貨幣政策。而今年,美國經濟增長依然強勁,美聯儲依然在收緊貨幣政策,但世界其它國家正在跟進,且市場對美國能否應對美元的大幅上漲存疑。

稅改被視作美國經濟上行的下一個動力,但這看起來可能性不大。近日科技股的大幅下跌,也可以從反方向被理解為,投機者認為這些公司從稅改中獲益最小。換個角度講,這意味著那些美國最缺乏活力的部門將從中受益最多。這削弱了稅改將使美國經濟更強勁的言論。

美國10年國債收益率的走勢也暗示投資者對於美元喪失信心。

彭博美元指數(紅色)和美國10年期國債收益率曲線(藍色)

美元今年累計已下跌超9%,或為2003年以來最糟一年

2017年,美元兌不受美元掛鉤限製的全球多達110多種貨幣都錄得了下跌。

投資界因而正期待歐元和日元會有新的突破。由於歐洲經濟的快速恢複性增長,以及日本貨幣政策枯竭,日本央行和歐洲央行將被迫削減刺激措施。

同時,在全球增長正面的背景下,傳統高收益貨幣,比如韓元、澳元、新西蘭元和巴西雷亞爾,將有上行的趨勢。

12個月以前的現在,市場正翹首期盼“美元之年”。結果美元表現糟糕,但在未來的一年,隨著美元多頭們放棄了這一希望,美元表現或許會更糟糕。
標籤: 美元 外匯 美國
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