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美國財政部公布11月報告,財政缺口達1390億美元

周二(12月12日)美國財政部表示,美國政府11月份報告公布了1390億美元的財政缺口。相比之下,根據財政部的月度預算報告,去年同期的預算缺口為1370億美元。
美國財政部公布11月報告,財政缺口達1390億美元

據接受調查的經濟學家預計,美國財政部上個月的財政缺口為1340億美元。到目前為止,本年度的財政缺口為2020億美元,而2017財年同期的缺口為1830億美元。經調整後,上月迄今的年度財政缺口為2480億美元,前一年為2220億美元。

上個月的收入總額共錄得2080億美元,比去年同期增長了4%,而支出總額為3470億美元,比去年同期增長了3%。

上周,美國國會批準了一項短期融資法案,該法案將使政府持續運作至12月23日,但尚未就較長期的預算達成一致。

美國財政部有一項法定上限,規定它可以借多少錢來彌補預算緊缺,華盛頓的財政緊缺是由它在稅收上的支出超過收入造成的。它一直在反對這一上限,隻有國會可以提高限額。

該機構表示,暫停債務上限的臨時措施已於12月8日到期,不過財政部有緊急手段,可以在1月前繼續支付所有賬單。

與此同時,美國國會中的共和黨人士也即將批準對稅製進行全面改革。他們的立法將在未來10年為20萬億美元的國債增加1.4萬億美元,以資助他們認為會進一步刺激本已在增長的經濟的改革。
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美國證券交易委員會(SEC)主席Jay Clayton周一(12月11日)警告投資者,稱投資加密貨幣係高危行為。他還強調,公開發售和交易這一新興類別資產可能涉嫌違反聯邦證券法規。

就在Clayton發出警告前數小時,美國證券監管機構已采取措施,關停了在一手機餐評App上的首次代幣發售(ICO)業務,原因是該公司尚未注冊獲取證券業務經營資格。該款手機應用程序名為“Munchee”,SEC責令企業停止該業務,並如數返還投資者所有收益。

該企業計劃通過出售加密貨幣,籌集1500萬美元資金。除了直接購買之外,投資者還可以通過撰寫餐評獲取積分,進而兌換一定規模的加密貨幣。

這些貨幣可能存在增值潛能,該平台還已同App平台上的部分餐館進行了接洽,希望他們能夠接受就餐者用加密貨幣支付餐費。該平台已經表示,接受SEC發出的相關整改命令,但並未立即就此做出進一步的說明。
加密貨幣市場過熱且缺乏監管,美國證交委整治亂象
對於那些靠區塊鏈等加密貨幣技術起家的創業企業來講,ICO業務通過向投資者發售虛擬貨幣,可以幫助它們在短期內快速聚斂資本。過去的1年時間裏,類似業務已日漸風靡,但由於市場總體上處於無監管狀態,相關業務的數據資料幾乎無處可尋。

因此按照SEC一些官員的說法,周一采取的措施是為規範行業經營邁出的重要步伐,即便沒有證據顯示企業存在欺詐行為,隻要未按規定流程獲得經營權,企業就將受到處罰。

Clayton稱:“相比傳統證券市場,加密貨幣和ICO市場在落實投資者保護政策方面幾乎還是空白,這顯然給欺詐和人為操控價格留下了巨大空間,不少業內人士深表憂慮。”

他在聲明中告誡投資者:“如果投資前景看起來太具有誘惑力,或者其他人催促誘使你快速采取行動——投送資金進入這一市場,那麼請你務必自我提升警覺,你可能存在重大資金損失的風險。”

Clayton還警告從業者,稱從事ICO業務應當遵守聯邦證券發行的相關法律法規,首先必須在SEC注冊認證,獲取向合格投資者出售相應證券產品的資格。

他還補充道,許多加密貨幣交易平台可能已經涉嫌違法,它們中許多並未獲取相關業務的經營資格。

本月初,SEC新設立的網絡證券監管分支機構發起了第一樁ICO業務訴訟案,指控私營公司PlexCorps在向投資者出售加密貨幣的過程中存在欺詐行為。紐約聯邦法院目前還在審理該案。
英鎊兌美元在周二(12月12日)獲得一些積極的消息刺激,在臨近兩周低點的位置恢複了上一交易日的部分跌幅。而就在今日北京時間17:30分英國將公布11月CPI數據。目前英鎊兌美元維持在1.3300一線附近震蕩。

英國每日電訊報近日在一篇報道中援引英國脫歐大臣戴維斯講話。戴維斯指出如果不能在2019年3月之前與歐盟達成貿易協定的話,英國政府將拒絕給付脫歐法案中所提到的補償金額。這使得英鎊在周一的時候有所承壓。

但是,美元的走軟使得英鎊兌美元擺脫了兩日連跌的頹勢,這可能也是匯價出現快速回升的唯一原因。在這周關鍵的風險事件來臨之際,英鎊兌美元的投資者似乎暫時減輕了他們的做空傾向,而這周風險事件中就包括今天即將公布的英國11月消費物價核心通脹指數。

英國CPI出爐前英鎊小幅上揚,後市仍看美英貨幣決議

荷蘭國際集團:英國11月CPI將維持3%不變


除了今天公布的CPI數據外,備受關注的美聯儲貨幣政策會議紀要以及英國央行的利率決議英國的就業數據狀況和最新的美國通脹數據都將對匯價的走勢產生決定性的作用

TDS:英國11月CPI將維持3%不變


TDS的分析師預測英國即將公布的11月CPI將維持在3%不變,這一結果和市場以及英國央行的預測保持一致。

基本面上,英國核心通脹率從2.7%下降至2.6%,這很大程度上是因為從去年開始通脹的大幅上漲導致的基數效應,同時能源價格因為最近原油價格帶動而出現持續上漲,也促使著通脹水平維持在較高的水平。核心通脹的上漲的動力有所減弱,這是因為匯率影響正逐漸減弱,但是相比於歐元區,核心通脹的上漲動力仍處於較高的水平,因此仍促使著英國央行去實行緩慢而又穩健的周期性加息政策。

技術分析


如果英鎊兌美元能夠突破上方最直接的壓力1.3370一線的話,行情將有機會試探1.3400一線。在這個位置上方,上方阻力會有縮減弱,在到達1.3480供給區域之前行情將先試探1.3440一線。

另一方面,如果行情一直在1.3330至1,3325一線下方走軟的話將會使行情下探1.3300一線支撐。這個心理關口被突破的話,行情接下來將會試探1.3285至1.3280一線。如果行情還是維持跌勢的話,那接下來的支撐將在1.3230至1.3225一線。

英國CPI出爐前英鎊小幅上揚,後市仍看美英貨幣決議

美元今年累計已下跌超9%,或為2003年以來最糟一年

年初至今,美元對一攬子貨幣已累計下跌超過9%,對黃金下跌超過10%,對比特幣更是暴跌。彭博社的分析師Garfield Reynolds警告稱,經曆了自2003年以來最糟糕的一年後,美元2018年的表現可能更加糟糕。
美元今年累計已下跌超9%,或為2003年以來最糟一年
美聯儲加息提振美元顯然已經失敗,而來自白宮很明確的一點是:稅改拯救不了美元。

今年至今美元指數表現
美元今年累計已下跌超9%,或為2003年以來最糟一年

CFTC(美國商品期貨委員會)數據顯示,美元空頭在收縮至6月以來最低水平後,在11月後半月再次增加。這一舉動表明,投資者在一段時間內將繼續看空美元。

美元今年累計已下跌超9%,或為2003年以來最糟一年

2016年底美元大幅上漲,主要源於美國經濟增長加速以及市場認為美聯儲將帶領發達國家收緊貨幣政策。而今年,美國經濟增長依然強勁,美聯儲依然在收緊貨幣政策,但世界其它國家正在跟進,且市場對美國能否應對美元的大幅上漲存疑。

稅改被視作美國經濟上行的下一個動力,但這看起來可能性不大。近日科技股的大幅下跌,也可以從反方向被理解為,投機者認為這些公司從稅改中獲益最小。換個角度講,這意味著那些美國最缺乏活力的部門將從中受益最多。這削弱了稅改將使美國經濟更強勁的言論。

美國10年國債收益率的走勢也暗示投資者對於美元喪失信心。

彭博美元指數(紅色)和美國10年期國債收益率曲線(藍色)

美元今年累計已下跌超9%,或為2003年以來最糟一年

2017年,美元兌不受美元掛鉤限製的全球多達110多種貨幣都錄得了下跌。

投資界因而正期待歐元和日元會有新的突破。由於歐洲經濟的快速恢複性增長,以及日本貨幣政策枯竭,日本央行和歐洲央行將被迫削減刺激措施。

同時,在全球增長正面的背景下,傳統高收益貨幣,比如韓元、澳元、新西蘭元和巴西雷亞爾,將有上行的趨勢。

12個月以前的現在,市場正翹首期盼“美元之年”。結果美元表現糟糕,但在未來的一年,隨著美元多頭們放棄了這一希望,美元表現或許會更糟糕。
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英國與歐盟早些時候未能在退歐協議上達成一致。這使得英鎊在日內大漲之後又錄得大跌。

而美國方面,投資者周末一直關注的參議院稅收法案的通過,使得特朗普總統和國會共和黨人的訴求逐漸成為現實,也分散了市場對去年大選期間所謂的俄羅斯干預大選事件的注意力。受此影響,美元快速反彈,重新收回93一線上方。這使得英鎊兌美元短時間承壓。

脫歐談判無果將英鎊打回原形,後市仍受美國數據左右

脫歐談判失敗是主要驅動,後市走勢仍需靜待12月中旬進展


英國首相特雷莎·梅周一的時候在布魯塞爾會見歐盟主席容克(Jean-Claude Juncker),市場的樂觀預期一度令英鎊匯率跳漲100點,但最終雙方卻仍未能達成協議,這又導致了英鎊出現了明顯的拋售。

目前看來,會談已取得一部分進展,雙方就愛爾蘭的邊境問題,歐盟民眾的權利以及英國“分手”法案的規模進行了廣泛的磋商。但是欲達成全面協議,卻仍困難重重。梅姨希望能在12月14至15日舉行的歐洲理事會議之前取得明顯的進展。

此前愛爾蘭的外交部長表示雙方已經快要達成一份協議,但眼下愛爾蘭總理卻仍表示,英國脫歐談判最困難的議題是達成與愛爾蘭無硬性邊界的協議,並表示對英國政府感到驚訝和失望,但他同時表示樂意給予英國首相特雷莎·梅更多時間,12月14日峰會之前仍有充足時間。

同時歐洲理事會主席圖斯克表示,現在留給英國脫歐協議的時間非常緊迫,但是下周仍有可能達成協議。這就意味著如果英國能夠短時間促成協議的話,那麼英鎊還將繼續維持其漲勢,否則英鎊可能還會繼續回吐前期的漲勢。

脫歐談判無果將英鎊打回原形,後市仍受美國數據左右

稅改或繼續支撐美元,“通俄門”或再成後期攪局熱點


美國方面,參議院在上周六早間通過了稅收法案,其通過的法案與眾議院通過的略有區別,這就促使參眾兩院必須就有關事項達成一致從而將法案合並,隻有這樣特朗普才能正式簽署法案並將其寫進法律。

分析師吉特勒認為由於稅改法案的通過所激起的美元看多熱情將在接下來的幾天將占據主導地位——至少要等到穆勒的調查取得突破性的進展市場的焦點才會轉移,同時美元必須保持在現在的價位附近。

隨著調查的深入,投資者也密切關注著“通俄門”的進展情況,美元在上周五的時候出現一波下跌,這是由於前國家安全顧問弗林承認在FBI調查的過程中撒了謊所,並被媒體錯誤誇大報道所致。在消息被澄清後,美元收複了部分失地。

國際市場首席分析師阿什拉夫萊迪認為特朗普通俄的新聞引起了市場很大的反應,但隨著這一消息被證明是被記者誤報的烏龍事件,行情開始回升,此前在行情下跌的過程中買進美元再次被證明是個正確的決定。在周一的時候,美國廣播公司新聞網就周五報道中的不實內容進行了更正,表示特朗普指派弗林去與俄羅斯接洽是發生在總統競選之後。這導致了美元快速反彈。

市場認為目前稅改的通過有力的支撐了美元,但隨著弗林事件的進展,事情的情緒也會發生很大的轉變,這或將對美元產生影響,同時也會間接影響到英鎊兌美元走向。

脫歐談判無果將英鎊打回原形,後市仍受美國數據左右

其他數據


這周是個大數據周,美國周二將發布11月ISM非製造業PMI指數,之後在周五(12月8日)將發布11月的非農數據。

而市場認為非農數據仍將十分搶眼,並且將是對年末加息的一次呼應,這恐使英鎊兌美元進一步承壓。

美元兌日元劍指113,焦點仍在美國稅改及政局動向

美元兌日元本周開始的時候恢複漲勢,在亞盤時段從上周五(12月1日)美盤收盤價112.15一線跳空高開,並迅速拉升至日內最高點112.98一線,離上方113關口僅有一步之遙。截至目前,行情穩定盤整於112.75一線附近。

盡管日本的通貨膨脹率上漲,但未能打動人心,幾乎與市場預期相符,仍遠低於日本央行2%的目標。同時由於朝鮮事件的影響,市場近期對於美元兌日元的投資欲望下降,交易比較平淡。因此短時間美元兌日元的走向變動的重點依然在美元近期的走勢上。

盡管樂觀的經濟數據使得美元短時間出現了回升,但是受弗林事件影響,美元兌日元在上周遭受了一次打擊。弗林事件顯示了政治事件依然是行情的推動力。

在政治戲劇拉開帷幕的同時,這周美元兌日元的表現如何市場正拭目以待。

美元兌日元劍指113,焦點仍在美國稅改及政局動向

弗林認罪係市場包裝,脫歐貿易談判今日見分曉


市場包裝驅動行情——弗林認罪。美元上周五收盤於92.9一線,跌破93一線支撐。周五有新聞報道稱,特朗普的前國際安全顧問邁克爾·弗林承認在對2016年的總統大選中的通俄事件進行調查的過程中,向FBI撒了謊。目前弗林已被羈押。

隨著事件的發酵,美國廣播公司新聞網記者布萊恩羅斯報道說,弗林決定予以配合,並且準備去證明,是特朗普直接指使他與俄羅斯聯係。但是這裏顯然有誤導性的成分因為美國廣播公司沒有強調,弗林是在競選結束後被指派去與俄羅斯聯係的。這就導致了投資者在一定程度上做空了美元。(美國廣播公司新聞網已經就羅斯不準確的報道而暫停了其職務)

但是弗林已經就通俄調查簽署了一份認罪協議,所以我們可以暫且不去理會美元而且密切關注弗林還會在接下來的調查提供什麼有效的信息。

另外,12月4日是脫歐貿易談判的大限。歐洲理事會主席圖斯克一周前,聲稱12月4日對特雷莎梅來講是最後的期限,決定了其能否與歐盟的主要領導人在開啟貿易談判上邁出重要一步。市場預估特雷莎將會達成一個400億歐元的“分手費”新協議,旨在解決貿易協議的問題。如果在今日未能就這個問題達成明確的協議的話,那麼可能使英鎊走弱,間接提振美元。

美元兌日元劍指113,焦點仍在美國稅改及政局動向

美國數據亮眼但支撐有限,稅改進程仍是重點


建築支出上漲速度創五個月以來的新高,10月漲幅達1.4%,遠超前值0.5%。九月Markit PMI終值為53.9與市場預估的53.8基本持平。不過美國官方PMI數據卻有個小幅下跌的修正過程,從58.7跌至58.2,但仍然顯示出製造業領域強勁的上漲動力。

但是,弗林的事件卻促使10年期債券收益率上漲了5個基點,最終美盤收盤於2.36%一線,但仍然低於星期三的高點2.42%。

這周初市場的焦點在於參議院通過特朗普稅改法案。在北京時間周六的時候參議院以51比49最終通過了稅改法案,這對美元來講是個利多的消息。在其被特朗普簽署寫入法律之前,市場將靜待參議院和眾議院合並其立法。

據BBC稱,此次稅改是美國參議院通過的自二十世紀80年代以來規模最大的稅改,這標誌著特朗普政府取得關鍵性的勝利。

美元兌日元走勢


FXStreet分析師瓦萊裏婭貝德納裏克指出,日線圖顯示美元兌日元短時間在100日均線和200日均線附近會受到支撐,兩條均線走勢平穩,上下波動10個點左右。這個技術指標顯示匯價在中線的位置已經失去了上升的動力,顯示了上行的潛力已經很有限了。

四小時圖上,匯價在偏空的100日均線下方承壓,同時技術指標繼續走弱,在中線的位置承壓,並且趨勢向下。盡管這周受到政治新聞的影響,美元短時間還能進一步上漲。

美元兌日元劍指113,焦點仍在美國稅改及政局動向
為應對美國領導的金融製裁,委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)把目光轉到了數字貨幣世界。他在周日(12月3日)宣布推出以石油儲備為後盾的數字貨幣“石油幣(Petro)”,以支撐委內瑞拉頻臨崩潰的經濟。

馬杜羅並沒有提供有關貨幣發行的具體細節,也沒有提到掙紮中的委內瑞拉如何能實現這樣的“壯舉”,但他歡呼:“21世紀已經到來!”

欲打破美國製裁挽救經濟,委內瑞拉發行“石油幣”

馬杜羅在周日例行的電視直播中說道,“委內瑞拉將創造一個以石油,天然氣,黃金和鑽石儲備為後盾的加密貨幣——石油幣Petro”。

馬杜羅表示,其官方加密貨幣“石油幣”將幫助委內瑞拉“在貨幣主權問題上取得進展,進行金融交易,打破金融封鎖”。

反對派領導人嘲笑馬杜羅的這一聲明,他們認為這需要國會的批準,而目前委內瑞拉實際貨幣-玻利瓦爾繼續崩潰,並且國家還缺乏如食品和藥品這樣的基礎性需求。在這樣一個混亂的情況下,這一數字貨幣怕是“難見天日”。 

不過,馬杜羅的這一聲明突出了特朗普政府今年對委內瑞拉實施的製裁措施削弱了委內瑞拉通過國際銀行轉賬的能力。

美國已經對委內瑞拉官員,PDVSA高管和該國的債務發行實施了製裁。

消息來源稱,合規部門正在審查與委內瑞拉有關的一切交易,這阻礙了一些債券的支付,並使某些石油出口變得複雜起來。

馬杜羅“拋棄”美元另辟蹊徑的主要原因在於近期比特幣的瘋漲勢頭,而種種跡象表明數字貨幣正慢慢受到主流投資世界的青睞也促使他萌生了這個念頭。

但馬杜羅的這一聲明卻使加密貨幣的一些“粉絲”感到困惑,因為加密貨幣通常不受任何政府或中央銀行的支持。具有諷刺意味的是,近年來委內瑞拉的貨幣管製使比特幣在技術精湛的委內瑞拉人中流行起來,比特幣使其繞過控製獲取美元或進行網購。

欲打破美國製裁挽救經濟,委內瑞拉發行“石油幣”

反對者表示:“沒有可信度”



馬杜羅政府的貨幣政策一直都不怎麼樣。由於外匯管製,委內瑞拉的黑市交易一直“欣欣向榮”。上個月過多的貨幣印刷導致玻利瓦爾兌美元貶值57%。這使得每月最低工資僅為4.30美元。

數百萬的委內瑞拉人身陷貧困,一日三餐都成問題,馬杜羅的聲明不太可能立即給人們帶來什麼慰藉。

經濟學家和反對派領導人表示,前巴士司機兼工會領袖出身,對經濟一竅不通的馬杜羅肆意拒絕改革委內瑞拉的控製措施,對經濟崩潰也是不管不顧,這正在將該國進一步帶向深淵。馬杜羅可能計劃向債券持有人和外國債權人支付加密貨幣,但該計劃十有八九會失敗。

反對派議員兼經濟學家阿爾瓦拉多(Angel Alvarado)對路透社表示,“馬杜羅就是個小醜,沒有絲毫可信度可言。”

欲打破美國製裁挽救經濟,委內瑞拉發行“石油幣”

反對派議員何塞·格拉(Jose Guerra)也補充說:“我看不到它的未來。”

馬杜羅表示,他正試圖與美國支持的破壞其政府的陰謀作鬥爭。馬杜羅於周日還表示,委內瑞拉正面臨金融“世界大戰”。
12月2日,美國參議院以51-49票通過了共和黨稅改的參議院版本,為特朗普(Donald Trump)的第一次重大立法勝利鋪平了道路,標誌著自上世紀80年代以來最大的一次稅收改革。下一步會將參議院版本與此前通過的眾議院版本進行協調,並提交國會。據悉,除了共和黨參議員Bob Corker投了反對票,其餘51名參議員均投下了讚成票。

共和黨稅改成功闖關參議院,美元多頭春天要來了?

特朗普希望在聖誕節前在最終版本稅改法案上簽字


共和黨由此接近為該黨和總統特朗普贏得亟需的政策成果。特朗普為此興奮地發布推文表示,期待在聖誕節前在最終版本的稅改法案上簽字。不過在輪到特朗普出面之前,議員們還必須解決參議院法案和眾議院上個月通過的版本之間的分歧,這個過程可能在周一(12月4日)開始。

眾參兩院稅改法案版本仍需進行協調


眾議院和參議院的法案都會將企業稅率從35%下調到20%,但參議院版本為2019年下調,比眾議院法案延後一年。此外,參議院法案將隻提供臨時的個人稅收減免,即到2026年終止減稅。這兩項法案均預計未來十年的聯邦赤字增加超過1.4萬億美元。

11月17日,美國眾議院227-205的票數表決通過了其版本的稅改法案,朝著曆史性改革方向邁出第一步。投票中,13名共和黨議員投了反對票。

民主黨警告共和黨將在明年中期選舉中付出代價


減稅和就業法案的最終草案在周五進行了幾次修改,以使意見有分歧的共和黨人加入。民主黨人對這種修改到最後一分鍾的行為感到憤怒,他們抱怨稱,沒有得到足夠的時間來消化這份將近500頁並且包含手寫修改的文件。

在投票之後,參議院民主黨領袖舒默表示,共和黨將在明年的中期選舉中為投票付出代價。他警告稱,共和黨將永遠不再是中產階級減稅的政黨,這些措施將危及社會保障和醫療服務。

美元料將迎來一波漲勢


本周經濟數據表現亮眼,以及下任美聯儲主席人選鮑威爾的表態,都對美元構成了正面拉動作用,參議院通過稅改料為美元上漲再添強勁動力。

稅改可能難逆轉美元明年的疲態


不過,根據最新估測,稅改法案的減稅措施可能會為美國帶來1.4萬億美元的赤字,這也是此前各方僵持的焦點。加拿大帝國商業銀行認為,明年稅改不大可能主導匯價走勢,由於美國以外其他國家及地區相繼收緊貨幣政策,且美國經常帳赤字規模巨大,稅改法案不大可能逆轉明年美元的疲態。
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