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特朗普女婿拒不承認通俄,美元自13個月低位反彈

7月25日訊——美元周一(7月24日)從逾一年最低水準小幅上漲,受助於強於預期的美國經濟數據,投資者密切關注俄羅斯和美國總統特朗普助手可能通俄的事態發展。
特朗普女婿拒不承认通俄,美元自13个月低位反弹
美元兌一籃子六種主要貨幣從早盤觸及的13個月低位回升。
        
特朗普的女婿兼高級顧問庫什納周一向參議院情報委員會表示,他去年四次會晤俄羅斯官員,但表示,他沒有和俄羅斯共謀影響去年美國總統選舉。
        
國會專責委員會和美國司法部特別檢察官對通俄門事件的調查持續,以及美國經濟數據疲弱,通脹預期下降,在本月大部份時間重壓美元。市場參與者認為,通俄調查是導致特朗普推行減稅和基建支出等經濟刺激舉措進展緩慢的原因之一。
    
據路透計算和美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據,上周投機者對美元的持倉轉為淨空頭,為逾一年來首次,這意味了押注美元下跌而不是上升的投資者增加。
    
周一Markit美國製造業和服務業數據均好於預期。
特朗普女婿拒不承认通俄,美元自13个月低位反弹        
上周美元跌穿幾個重要技術水準,投資者目前為當前環境下的美元重新定價,尤其是美元/歐元交易。
    
Tempus Inc市場董事John Doyle稱,“當美元和歐元開始在當前相對陌生的區域內交投時,你會開始斟酌,是否可能出現拋售和一些獲利了結,盡管今日公布的二線經濟數據不是很重要,但略強於預期,這也為賣出歐元,買入美元,進行些許獲利了結提供了機會。”
    
美元指數在紐約尾盤上漲0.15%,報94.006。
特朗普女婿拒不承认通俄,美元自13个月低位反弹   
歐元在美元指數中的權重最大,超過50%。
    
歐元兌美元周一早盤升至23個月高位,此前公布的歐元區7月企業活動數據僅小幅放緩,投資者仍看多歐元。
    
歐元在紐約尾盤報1.1643,稍早觸及2015年8月來最高1.1684。
特朗普女婿拒不承认通俄,美元自13个月低位反弹        
投資者將關注包括消費者信心和第二季國內生產總值(GDP)數據在內的美國經濟數據,以及周三美聯儲結束政策會議和會後公布的聲明。

7月24日訊——說特朗普上任前六個月幾乎沒有什麼成就,那就言過其實了。但是,在國會試圖取代奧巴馬醫保法案未獲得通過,使得特朗普在國內政策上的優先事項——醫療保健、稅收改革、基礎設施——均沒有取得實質性進展。而這也不會立即改變。

看好特朗普的投资者得小心了,市场赌他无法兑现承诺

因此,在2016年11月的美國大選期間,美元、債券收益率和股票價格的大幅上漲已經在很大程度上停滯或逆轉了。此前的市場走勢很明顯反映了對美國政府大規模的減稅和資本投資等財政刺激的預期。如今,兌現這些承諾顯得遙遙無期,也令市場走勢發生了逆轉。

這對美國經濟來說絕不是一場災難。美國經濟偶爾會出現反複,但整體而言還是持續上升的。

但這確實意味著,投資者們正在相信,在政策製定上,白宮或美國國會既不會有特別有建設性的政策,也不會有特別破壞性的政策。如今,他們的注意力已重新聚焦於美聯儲。

目前來看,美元遠低於美國總統大選時期的水平,債券收益率水平與今年年初以來大致持平。而股市已經持續上漲,並被視為看好特朗普的投資者們手中最後的王牌。

但事實看來未必如此。盡管美國的股市在大選後的一段時間裏較全球其他地區股市大幅上漲,但全球股市已經逐漸趕上來了。

雖然,市場時不時會擔憂美聯儲從寬鬆到緊縮政策會影響到股市以及新興市場經濟。但多年來,美國股市一直呈上升趨勢。財政或監管決策幾乎沒有對股市產生影響。因此,去年的總統大選可能隻是加速了過去六到九個月的上漲。它沒有改變潛在的趨勢。

看好特朗普的投资者得小心了,市场赌他无法兑现承诺

一般而言,當市場利率偏低,企業盈利逐步增高,使得股市走牛。即使估值走高,隻要低市場利率環境持續,估值自然會降低。

那麼,美國市場能否延續奧巴馬政府時間以來的繁榮景象?

不完全是,但白宮和美國國會之間以及國會共和黨核心黨團之間的政策僵局,再加上一個謹慎而獨立的美聯儲,意味著這次選舉對投資者沒有多大影響。

唯一可能會影響短期內的平衡的可能是美國貿易保護主義抬頭,這會加劇貿易夥伴之間的惡性競爭以及對整體商業環境造成破壞。

到目前為止,特朗普的貿易政策尚未造成實質的威脅。放棄新成立的跨太平洋夥伴關係貿易協議是最激進的決定。但特朗普可能會因政治形勢而做出改變。

如果特朗普的貿易保護政策最終導致股票和美元下跌,這將是一件具有諷刺意味的事情,因為這場自我毀滅的舉動損害的正是此前看好特朗普上台的那些投資者們。

特朗普此前說了許多有關經濟的古怪言論,但沒有造成什麼損失。但如果特朗普將他的言論付諸於實際行動的話,挑剔的市場會給他帶來真正的懲罰。

Westpac:政策風險加劇經濟放緩擔憂,美元恐持續走弱

7月21日訊——援引西太平洋分析師Richard Franulovich稱,特朗普上任後,市場曾期望他的經濟刺激政策將導致通貨再膨脹。但隨著周二(7月18日)特朗普醫保法案未在參議院通過,人們對他後續能否推行政策的能力大打折扣,通脹回升的預期也受到極大打擊。

Westpac:政策风险加剧经济放缓担忧,美元恐持续走弱

從西太平洋銀行的美元驚奇指數來看,美元已經跌至多月以來的低位。

此外,9月前債務上限無法提升所引發政府關門的風險正在上升。這一分歧不僅限於白宮和美國國會。各政府部門之間也存在爭議。如財政部長Mnuchin支持提升債務上限,而預算主管Mulvaney則支持削減並修改預算以此換得債務上限上升。

如果美國通脹繼續低於預期,美元可能持續走弱。而就業參與率等勞動力市場指標則顯示美國政府還需要更進一步的措施來防止工資上漲乏力的跡象出現。

7月21日訊——美元在壓力下崩潰,似乎沒什麼方法可以阻止這種趨勢。

欧元兑美元年内涨逾10%,美国情况并不遭只是没好消息

美元或進一步走軟

歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)是最新的催化劑。他在周四(7月20日)時表示,歐洲央行將在今年秋季討論何時開始削減債券購買計劃,從而導致歐元走高。盡管一些人認為德拉基的言論有些模糊,但他的言語仍將歐元兌美元匯率推高至近兩年來的高點。

布朗兄弟哈裏曼公司(Brown Brothers Harriman)固定收益策略主管錢德勒(Marc Chandler)表示:“我認為,就算德拉基使用了確切的字眼,但歐洲央行9月份作出縮減購債計劃的決定也仍然隻有四分之三的可信度。

歐元兌美元周四大漲逾1%,升穿了去年高位1.1615,最高漲至1.1658。錢德勒表示,存在強勁的期權買入,將市場對歐元兌美元的價格預期強勁推升至1.20。與此同時,美元指數則跌至11個月低點,周四最低跌至94.09。此外,歐元兌美元年初至今已升值逾10%。

影響美元的諸多因素

在美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)對低通脹表示擔憂,並談到低於曆史的中性利率。這壓低了美元匯率,債券收益率也出現走低,因為人們對美聯儲今年再次加息的預期已經消退了很多。

上周,針對特朗普競選活動與俄羅斯關係的調查出現了新的轉折,因為特朗普長子提供的電子郵件顯示,他被告知俄羅斯政府支持他父親的競選活動。

從那以後,參議院沒能通過新的醫療保健法案,而這些努力依然看起來很勉強。無論如何,眾議院議長瑞安(Paul Ryan)7月20日表示,其目的是要推進稅收改革。如果是這樣的話,預期這將利好美元。

美元的最近一輪下跌是從上周早些時候一個關鍵位置突破後開始的,而這輪跌勢非常伶俐。因為歐洲央行行長德拉基對歐元區經濟複蘇發表鷹派評論,全球債券在今年6月下旬開始拋售。

其他央行官員也聽起來很鷹派,債券收益率和貨幣正在發生重大轉變,市場相信是美聯儲引領了這一趨勢。但是,這與耶倫的言論以及上周美國公布的一係列疲弱的通脹和零售銷售數據相反。

Amherst Pierpont的首席全球戰略師辛切(Robert Sinche)表示,因為有報道稱,特朗普的特別顧問將“通俄門”的調查擴大到特朗普的企業,美元再次下跌。辛切表示:“美國短期內沒有任何其他事件發生,但通過美元的走勢可以看出,特朗普的事是有影響的。

人們有著這樣一種擔心,針對俄羅斯的調查可能會分散推動特朗普總統經濟增長政策的注意力,比如稅收改革。

錢德勒稱:“美元貶值沒有阻力。”就在上周,錢德勒和其他人都認為,隨著有觀點認為,全球各國央行準備收緊貨幣政策,主權債券收益出現上升,美元可能最終準備好上升。

但是,美聯儲的言論打消了這種看法。美聯儲也被認為這不會成為美元走高的因素,盡管其將於下周召開會議。

錢德勒表示:“下周的FOMC會議在很大程度上並非一個特定事件。這一切都是為9月歐洲央行和美聯儲會議準備的。”今年9月,美聯儲預期將宣布開始削減其債券購買計劃。盡管美聯儲在很久以前就結束了量化寬鬆政策,但該計劃的一個殘餘問題仍繼續存在,因為美聯儲取代了4.5萬億美元資產負債表上的抵押貸款和國債。

錢德勒表示:“美國的情況並不是那麼糟糕,隻是沒有什麼好消息。”

特朗普涉俄被深入調查!黃金急升美指欲破94關口

7月21日訊——一位知情人士透露,負責調查去年大選期間特朗普競選團隊涉俄的美國特別檢察官正在核查特朗普及其助手的大量交易。消息傳出後美元指數下破94.00關口,現貨黃金急升逾8美元,至20日新高1247美元附近。
特朗普涉俄被深入调查!黄金急升美指欲破94关口
消息傳出後美元指數跌至日低94.08,現貨黃金急升逾8美元,至20日新高1247美元附近。
特朗普涉俄被深入调查!黄金急升美指欲破94关口
特朗普涉俄被深入调查!黄金急升美指欲破94关口
特朗普周三對外媒表示,對任何超出俄羅斯事項以外的探究都是越界。

特朗普的企業與俄羅斯打交道多年,使得這一界限模糊不清,因此特別檢察官羅伯特·穆勒看來在其兩個月之久的調查中正采取多角度的工作方式。

這位知情人士稱,美國聯邦調查局(FBI)的調查人員和其他人員正在檢查俄羅斯人在特朗普大廈購置公寓的情況、特朗普同俄羅斯相關人士一同參與有爭議的SoHo開發情況、2013年在莫斯科舉辦環球小姐大賽的情況,以及特朗普2008年將佛羅裏達一座大型豪宅賣給俄羅斯寡頭的情況。

特朗普律師之一的John Dowd周四表示,他不知道調查涉及上述內容。他在一封電子郵件中寫道,“這些交易在我看來遠遠超出了特別檢察官的授權;與2016年的大選、或任何針對特朗普競選團隊和俄羅斯串通的指控都毫不相幹;最重要的是,已經遠超出美國法律規定的法定時效。”

7月19日訊——摩根大通全球市場分析師Jasslyn Yeo周三(7月19日)表示,美元目前的疲軟可能很短暫。而隨著通貨膨脹回升,美聯儲預期加息都可能在未來幾個月推升美元反彈。

摩根大通:美元已利空出尽,下半年有望涅槃重生!

此前,由於通脹複蘇不及預期,市場普遍預計2018年底之前,美聯儲隻會加息一次。這也大大降低了人們看多美元的熱情。

因此,一旦通脹出現回升,人們會修正之前的觀點,並作出更樂觀的預估,這也為美元帶來了重估的機會。

周二(7月18日),美元指數一度下探至94.463,創下10個月以來的新低。而這主要是受美國共和黨在廢除奧巴馬醫改法案的決議最終以失敗告終,這也令市場對於特朗普競選時期主推的“稅改”的推行能力產生懷疑。而此前,特朗普的“稅改”方案一直被認為是推動美國經濟向上的重要催化劑。

但一些市場觀察家表示,美元走弱有助於提高標準普爾500指數中一些成分股的公司收益,並最終匹配其高企的估值。

不過摩根大通的分析師認為海外市場的投資機會可能大於美國本土。Jasslyn Yeo表示,歐洲和日本股市,都有更大的上漲空間。因歐洲經濟強勁複蘇,未來歐洲公司的盈利水平有望持續上升。而日本則可能得益於日元兌美元貶值,而促進出口的競爭力。

而在美國也有不錯的投資方向。比如,利率提升的預期將令銀行股受益,而放鬆銀行體係金融管製的承諾將推升債券收益率走高。

但純粹從估值角度來看,美國市場的估值較高,相應的不確定性較大。建議投資者關注海外市場相對低估值的投資機會。

7月18日訊——盡管美國總統特朗普近日再三在推特上敦促美國國會同意廢除奧巴馬醫保法案,並努力製定替代法案。但對特朗普醫改法案投出反對票的共和黨參議員卻又增加了兩個人,這對於特朗普醫改法案而言,無疑是個重大的打擊。而對於執著於廢除奧巴馬醫改的特朗普而言,也是致命一擊。

據外媒報道,又有兩位共和黨參議員據悉將就醫改法案投反對票。在聽聞特朗普醫改法案或流產後,美元匯價也已飛流直下擊穿95關口。

兩名共和黨參議員--來自緬因州的共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)和來自肯塔基州的共和黨議員保羅(Rand Paul)早已表明他們計劃在表決中投出反對票。FX678援引外媒的報道,之後,參議員Mike Lee和Jerry Moran也已於本周一(7月17日)分別在推特上宣布他們不支持當前這個版本的醫改議案。至此已有4位共和黨參議員表示了反對,這實際上等於否決了這版修改後的議案。

新医改持续难产或胎死腹中,特朗普新政正遭全面看衰

由於亞利桑那州的共和黨元老參議員麥凱恩在上周接受眼部手術後正在靜養,參議院被迫正延後審議該法案;這更令人質疑參議院能否廢止奧巴馬醫保法案的部分內容。美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)見到了共和黨內鬥慘烈之狀都有些“於心不忍”,開始呼籲共和黨與民主黨在醫改法案一事上加強合作了。

而對於特朗普醫改法案恐難以通過一事,舒默發表了如下聲明:當前版本的“特朗普醫改”法案是行不通的。共和黨人不應重複的犯同一個錯誤,而應從零開始,與民主黨人合作,製定一項降低保費的法案,使市場有長期的穩定性,並改善美國人的醫療體係。

反對此議案的共和黨參議員Jerry Moran表示,更優醫療調和法案沒能廢除奧巴馬的平價醫療法案,也沒能解決醫療保健費用上漲的問題。因此,自己不支持前一版本的法案,由於同樣的原因,自己也不會支持這一版本的法案。

美國共和黨參議員Mike Lee在一份聲明中表示,在谘詢了專家關於消費者自由修正案(Consumer Freedom Amendment)的最新版本後,他認為無法支持當前版本的“更優醫療調和法案(Better Care Reconciliation Act)”。除了不能徹底廢除奧巴馬醫改中的稅收外,在降低中產階級家庭保險費用方面也做得遠遠不夠。

由於在四名本黨議員倒戈之後,即使麥凱恩能夠及時複出,共和黨也已經湊不齊通過新醫改所需的國會過半數票數,這使得“特朗普新政”中最被看中的一項,即廢除“奧巴馬醫改”的行動始終進展不力,共和黨方面無論如何協調,都無法在本黨的溫和派和強硬派之間達是一個最大公約數式的共識,這令投資者對未來更多“特朗普新政”的落實前景也喪失信心。受此消息影響,在美國當地時間周一晚間(北京時間周二上午),美元指數進一步重挫殺跌至94.70,創去年9月以來10個月新低。

雇主對特朗普滿懷信心,美國5月和6月招聘人數飆升

7月14日訊——全球最大職業社交網站領英LinkedIn發布了一份最新的研究報告。報告顯示,美國的雇主對特朗普仍然滿懷信心,美國5月和6月份兩個月招聘人數飆升。

雇主对特朗普满怀信心,美国5月和6月招聘人数飙升
圖:5月和6月成為兩年來美國最熱招聘月份

領英研究指出,今年的5月份和6月份成為兩年來最熱的招聘月份。領英的數據來自美國的1.38億用戶個人資料,20,000個公司和300萬個月工作崗位。

本月初,美國勞工部公布的非農就業報告顯示,美國的新增就業人口激增。領英的這份報告是在6月非農報告之後一個星期公布的。

領英報告顯示,美國6月份的招聘人數比去年同期增長了12.1%,但比5月份下降了9.4%。今年5月和6月成為美國2015年夏季以來招聘最熱的兩個月。

雇主对特朗普满怀信心,美国5月和6月招聘人数飙升
圖:藍色線今年招聘率和灰色往年招聘率對比,圖表顯示最近兩個月招聘率大增

領英總裁Dan Roth周四接受了CNBC電視台的采訪,Dan Roth表示,“自特朗普總統上任以來,美國的招聘數量飆升。”

雇主对特朗普满怀信心,美国5月和6月招聘人数飙升
圖:領英總裁Dan Roth

Dan Roth表示,“特朗普總統給了雇主一種感覺,也就是總統正在擴大建設、減少監管,現在正是用人的時候了。”

領英的報告還顯示,招聘人數同比增長最多的行業有石油和能源,製造業和工業,航空航天,汽車和交通運輸業。

報告顯示,一些城市缺少零售工人。舊金山,華盛頓特區,紐約市,德克薩斯州奧斯汀市和丹佛市,這些城市的零售銷售工人較少。

報告顯示,人們離開那些此前有著眾多工作人口的城市,比如聖弗朗西斯科。而另一方面,西雅圖,波特蘭,丹佛,奧斯汀和夏洛特的工人人數有所增加。

勞動力人口的流動主要是因為這些城市的生活成本有一些差異,人們離開生活成本高的城市。

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