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當地時間9月22日,美國共和黨重量級人物、參議員麥凱恩宣布反對取消奧巴馬醫保,這意味著本已經波折不斷的醫改計劃又再度凶多吉少。特朗普醫改之路一波三折,或為美元埋下潛在陷阱。

麦凯恩再度绝杀特朗普医改法案,或为美元埋下陷阱

麥凱恩或再度投下關鍵一票



麥凱恩在聲明中說:“我不能違背良心為(取消奧巴馬醫保的)格雷厄姆-卡西迪法案投票。一份影響了這麼多人生命的法案值得兩黨共同探究。我認為民主黨和共和黨一起合作本可以做的更好,但之前卻並未合作過。”

此前,肯塔基州共和黨議員保羅(Rand Paul)已宣布反對這一法案,之後緬因州議員柯林斯(Susan Collins)也表示她不支持這一法案。這樣一來,目前對這一法案的投票結果就將變成52:48——也就意味著,如果共和黨內再有兩人宣布反對,這一法案就不能獲得多數投票,將不能通過了。

在麥凱恩發布聲明前,特朗普曾在推特上發出警告:“保羅或其他反對醫改法案的人,將永遠被認為是‘保護奧巴馬醫保的共和黨人’”。

在特朗普發出這一推特後,保羅告訴美聯社記者:“白宮隻是想要在立法上贏得勝利,卻並沒有關心過法案中的政策”。

需要注意的是,在此前對參議院多數黨領袖麥康奈爾的醫保計劃進行投票時,正是麥凱恩在接受腦癌治療的時候返回議會,並投下了決定性的“否決”票,以最終49:51的票數結果將參議院多數黨領袖麥康奈爾的醫保計劃“打回冷宮”。這次麥凱恩或再度投下關鍵的否決票,格雷厄姆-卡西迪法案前路凶多吉少。


共和黨醫改一波三折,美元未來面臨風險



共和黨在醫改道路上可謂“屢戰屢敗”“屢敗屢戰”。此次這份廢除奧巴馬醫保的法案是兩周前共和黨議員格雷厄姆(Lindsey Graham)和卡西迪(Bill Cassidy)提出的,因此這一法案也被稱為格雷厄姆-卡西迪法案。這一法案計劃廢除對個人和雇主購買保險的規定,同時將把對擴大醫療補助的聯邦撥款和其它補貼交給各州。

實際上,麥凱恩和格雷厄姆私交甚好,而麥凱恩不顧好友情面投下的這一反對票似乎也並未影響兩人友誼。在當晚格雷厄姆在推特上寫道:“我和麥凱恩的友誼並非建立在他投什麼票上,而是建立在他如何生活、如何做人上。”同時他也表示,他希望繼續推進這一法案的進程。

據布魯金斯研究所預計,共和黨提出的格雷厄姆-卡西迪法案將讓美國2020年至2026年間,能夠獲得醫保覆蓋的人數每年減少2100萬。而且因為在2020年前建立全國醫保體係較為困難,而且屆時還可能出現市場波動,到時候失去醫保覆蓋的人數還可能更多。布魯金斯研究所還提到:“而且很明顯,這一法案還將讓保險責任範圍大幅縮減。”

在麥凱恩發表聲明表示反對後,美國總統特朗普在阿拉巴馬州政治活動上發表講話,稱“如果沒有麥凱恩的支持,通過新醫保法案將變得“稍稍困難。”

特朗普政府的新醫保法案又是凶多吉少,對美元料構成潛在威脅。

麦凯恩再度绝杀特朗普医改法案,或为美元埋下陷阱
(過去12個月美元指數走勢圖)

自特朗普年初上任以來,醫保、移民、減稅等多方面政策接連碰壁,市場對其振興經濟政策的希望也逐漸落空。回望過去一年,美元僅在其未就職之前因市場期望而不斷推高,之後就走上了下坡路。

盡管目前美聯儲逐步推進政策正常化,開始計劃在10月縮表,並逐步推進加息進程,但亦難以挽回美元跌勢。

特朗普此次醫改法案或再度受挫,料對美元進行再度打擊。

標籤: 美國 美元

全球“去美元化”風潮漸起,黃金牛市近在眼前?

據外媒報道,當地時間9月16日,委內瑞拉總統馬杜羅稱,該國開始使用人民幣來代替美元為石油計價。而此前,馬杜羅宣布,委內瑞拉將實施新的國際收支體係,即在國際支付中使用人民幣、歐元、日元等貨幣,從而使委內瑞拉擺脫對美元的依賴。

無獨有偶,9月20日,據俄羅斯媒體報道,俄羅斯總統普京也在下令批準立法。在明年之前,俄羅斯所有的海港都將停止使用美元結算,轉而使用盧布為主要結算貨幣。

全球“去美元化”风潮渐起,黄金牛市近在眼前?

著名對衝基金經理馬林·卡圖薩(Marin Katusa)對此評價稱這給全球市場釋放了一個信號,這兩項變動或許意味著全球開始刮起“去美元化”的颶風。他甚至大膽預言,未來石油等大宗商品的交易將不再以美元計價,而由此會導致美元大幅貶值,而黃金“應聲而起”。

大宗市場將開始“去美元化”?



目前,全球石油以及其他所有重要大宗商品的交易都主要以美元計價,但是這樣的趨勢或許要逆轉了。

策略師卡圖薩大膽預言,未來石油等大宗商品的交易將不再以美元計價——目前在俄羅斯、伊朗、委內瑞拉及有關國家都已經是這樣的狀況,而未來這樣的狀況可能會蔓延到全球的範圍。

可以想見,而這樣的趨勢將會讓美元貶值,最終導致未來數年內大量資金流向黃金。

全球“去美元化”风潮渐起,黄金牛市近在眼前?

他在采訪中說:“我認為短期內美元會出現反彈,但僅僅是短暫的反彈,之後美元會不斷持續下跌。目前俄羅斯、中國等多國都不以美元來計價石油,而這些國家又都是全球最大的石油市場——因此這樣的趨勢很可能蔓延到全球,而且其他大宗商品也可能出現這一趨勢。”

美元“死貓跳”後,黃金牛市將開啟?



按照卡圖薩的預期,接下來幾年,美元在新興市場中的影響力會逐漸減弱。而同時,新興市場會需要更多的黃金來兌換人民幣和俄羅斯盧布,這一因素將推升黃金。

因此,他建議趁美元反彈的時機做空美元。而到了明年,當美元走弱的時候,大部分資金經理們會開始將資金注入貴金屬市場,而隨之引發的就是全球範圍內的“去美元化”和經濟危機。

短期內,美元可能會出現“死貓跳”行情,也就是說短期內可能黃金會有短暫的下跌走勢,因此接下來的六個月就是對美元逢高做空,對黃金逢低做多的時機。

而在六個月之後,當資金流開始湧入黃金,接下來的黃金漲勢將持續擴大。

此外,近期朝鮮局勢、伊朗局勢不斷進針,地緣政治風險也將為黃金的上漲提供助力,甚至在之後顛覆全球金融和經濟體係。
美聯儲9月政策聲明顯示,維持基準利率維持在1%至1.25%不變,將於10月開始削減4.5萬億美元的資產負債表,並預測今年年底將再度加息,且聲稱風暴造成的損害隻會對經濟產生暫時的影響。

美聯儲表示,資產負債表的縮減規模將遵循今年6月公布的框架,既每月縮減60億美元的美國國債和40億美元的抵押貸款支持證券,每三個月上升一次,直至達到每月300億美元和200億美元。美聯儲預計將在某一時刻結束縮減進程,不過目前還沒有具體的日期。

美联储:年底前或再加息一次,通胀水平将逐步回升

美聯儲:2%的目標將在2019年實現


美聯儲還表示,希望穩定的經濟增長和低失業率能使通脹更接近2%的通脹目標,這將支持他們通過加息和逆轉量化寬鬆政策逐步收緊的政策。

美聯儲認為,颶風哈維、伊爾瑪造成了嚴重的破壞並將在短期內影響經濟活動,但過去的經驗表明,風暴不太可能在中期內實質性改變國民經濟的進程。

此外,雖然風暴將暫時推動通貨膨脹,因汽油和其他物品價格上漲。但年化通脹率預計將在短期內仍略低於2%。不過,據美聯儲預計,通脹2%的目標將在2019年實現。

據美聯儲對核心PCE數據的預測顯示,2017年核心PCE預期中值為1.5%,此前預期為1.7%;2018年核心PCE預期中值為1.9%,此前預期為2.0%;2019年核心PCE預期中值為2.0%,此前預期為2.0%。

就業市場強勁,經濟活動溫和增長


美聯儲在聲明中表示,今年以來,勞動力市場持續走強,經濟活動也在適度增長,經濟前景面臨的短期風險似乎大致平衡。

美聯儲對經濟的預期,2017年GDP增速預期中值為2.4%,此前預期為2.2%;2018年GDP增速預期中值為2.1%,此前預期為2.1%;2019年GDP增速預期中值為2.0%,此前預期為1.9%。

美聯儲對失業率預測顯示,2017年失業率預期中值為4.3%,此前預期為4.3%;2018年失業率預期中值為4.1%,此前預期為4.2%;2019年失業率預期中值為4.1%,此前預期為4.2%。

2018年加息三次,2019年加息兩次,2020年加息一次


美聯儲表示,決定將聯邦基金利率的目標區間保持不變,並在10月份開始進行資產負債表的決選,這一決定是一致的。利率可能會以漸進的速度上升。不過最新的預測顯示,美聯儲委員們認為其速度不如以前快。

據美聯儲最新預測,基於利率預測的中間值,美聯儲官員預計明年將有3次加息。

美聯儲利率預估顯示,2017年聯邦基金利率預期中值為1.4%,此前預期為1.4%;2018年聯邦基金利率預期中值為2.1%,此前預期為2.1%;2019年聯邦基金利率預期中值為2.7%,此前預期為2.9%。

英鎊真的迎來好日子了嗎?最大考驗還沒開始!

英國脫歐帶來的經濟後果,對於英鎊的衝擊可謂相當極端,在英國脫歐公投後,英鎊跌至31年低位,一些分析師甚至認為,脫歐可能導致英鎊兌美元跌至平價。然而,上周五英鎊兌美元衝破1.36關口,這是自2016年6月公投以來的最高水平。

英镑真的迎来好日子了吗?最大考验还没开始!

本周末是英國退出歐洲匯率機製25周年紀念日,這一天被稱為“黑色星期三”。

法國興業銀行分析師Kit Juckes稱,在匯率機製退出後,英鎊的下跌確實引發了出口複蘇。在“黑色星期三”之後的6個月裏,英鎊兌美元暴跌近35%,推升了出口總量,並抹去了貿易逆差。它的衰落“播下了一個更好的經濟的種子”。

英镑真的迎来好日子了吗?最大考验还没开始!

但英鎊的複蘇需要數年時間。Juckes解釋,直到1995年,英鎊才出現了買入機會,在1997年才開始騰飛。即使貨幣貶值帶來的經濟效益非常明顯,仍然需要等上18個月到兩年,才能在看到英鎊走強。

英镑真的迎来好日子了吗?最大考验还没开始!

盡管英鎊兌美元已上漲近3%,英鎊兌歐元在過去5天裏上漲近4%,但投資者仍需要一周多的證據才能得出英鎊能夠維持目前水平的結論。

三個原因解釋為什麼脫歐公投後英鎊的跌勢仍未結束


首先,是英國央行的鷹派態度,而不是對英國脫歐談判結果的樂觀態度,提振英鎊,而脫歐談判推高了歐元匯率。市場上也有很多人懷疑,英國央行正處在緊縮周期的開始階段。

其次,近幾個月英鎊匯率一直在走高,部分原因是美元走軟,如果美國國會和特朗普政府的經濟刺激方案激起人們對美國經濟的樂觀情緒,這種情況可能逆轉。

第三,或許也是最重要的是,英國脫歐談判的下一步進展,包括下個月底的歐盟峰會才是英鎊的真正考驗。

高盛和其它分析師均看空英鎊


高盛分析師表示,由於混亂的政治背景和對經濟增長放緩的預期,我們今年一直對英鎊持悲觀預期。不論什麼情況,我們都不準備放棄這些核心觀點。

還有其它分析人士也支持這種觀點。支付服務提供商World First的經濟學家Jeremy Cook表示,現在判斷英鎊走勢還為時過早,英國還沒有脫歐。

他辯稱,盡管英國經濟確實對英鎊在英國脫歐後的貶值有很大的彈性(依賴於進口和出口的企業除外),但實際上沒有多少真正的變化。現在的貿易條款並未變化,未來數月乃至數年,英國經濟面臨的壓力要大得多。

英鎊的疲弱推高了通脹,擠壓了實際收入,但仍有爭議的是,有多少消費者將生活成本的上升直接歸因於匯率的下跌。Cook表示,但英鎊貶值不會對消費者的生活產生日常影響。

英鎊的穩定是進入匯率機製的先決條件,也是留在那裏的關鍵決定認為,但那是上世紀80年代。英鎊自英國脫歐以來的疲弱,對人們的養老金或就業前景的影響微乎其微。Derrick補充,政府總是更容易讓英鎊承擔壓力。

英鎊貶值不一定是對英國經濟的反應


德意誌銀行策略師Alan Ruskin說,英鎊的一些單日走勢“十分特別”。“黑色星期三”時,英鎊在10天內下跌15%。但一些後“黑色星期三”時期的日常波動更劇烈,2008年金融危機期間的跌幅甚至更大。

英國脫歐公投的影響確實開始打破英鎊的既定區間,使英鎊匯率回到上世紀80年代中期的水平。Ruskin表示,它重新喚醒了一些較弱的交易所的擔憂,但它有一個英國脫歐這個非常特殊的政治背景,所以它不一定是對英國經濟以及對英國競爭力的反應。

實際上,曆史上英鎊下跌的情況,往往與英國人的心理時刻有關:哈羅德威爾遜1967年的貨幣貶值、1976年國際貨幣基金組織的緊急援助、2007年的諾森羅克銀行(Northern Rock)儲戶擠兌事件。Juckes認為,英國脫歐確實導致英鎊貶值,但英鎊的貶值並不代表該國經濟失敗。


投資者似乎對美國經濟可能走向衰的擔憂並不以為然,上周末,美股三大股指齊創曆史新高,道瓊斯指數藍籌股板塊上周累計漲幅達2.2%,創去年12月9日當周以來的最佳周度表現。

在本周即將舉行的美聯儲新一期政策會議上,決策層將對美國經濟運行現狀、尤其是長期萎靡不振的通脹水平給出最新的評價。此外,美聯儲是否會就有關颶風哈維和艾爾瑪對於美國經濟造成的損失給出置評,投資者也將拭目以待。

美聯儲不太可能在本月變更聯邦基金利率區間,但市場廣泛預期,美聯儲收縮資產負債表的時機已經成熟,因此在本月政策會議後宣布相關事宜的可能性極大。市場有理由對此保持高度關注,不僅僅是因為資產負債表處於史無前例的天量規模(4.5萬億美元),而且那將對幾乎所有個人和企業融資產生深遠影響,借貸成本將進一步抬升。
美股升天美指却逆势下地狱,美联储有何良方治愈?
凱投宏觀首席北美經濟學家Paul Ashworth表示:“市場預期美聯儲主席耶倫或在會後的新聞發布會上強調,縮表將遵循循序漸進的原則,力求盡可能避免對市場造成大的擾動。”

Ashworth預期,美聯儲或起初每月僅收縮100億美元,然後每季度收縮幅度上調100億美元,縮幅上限將不超過500億美元。

債市和匯市是對美聯儲貨幣政策變動最為敏感的兩大市場,如果美聯儲作出的任何決定出乎市場預料,兩大市場一定會陷入巨大的動蕩。

本周初,美國10年期國債收益率升值2.21%,較一周前上浮0.16個百分點;美元指數也在92整數關口附近企穩。然而,兩者依然處於數十個月以來的低點附近,美聯儲貨幣從緊周期並未給多頭帶來顯著利好。

一些市場參與者認為,朝鮮局勢緊張以及美國總統特朗普遲遲無法兌現其在競選時許下的刺激增長承諾,是造成美指和美債收益率持續疲軟的罪魁禍首。美國政壇兩黨紛爭曠日持久,則進一步強化了市場對美國政治前景的疑慮。

與此同時,美國正式宣布,其政府債務規模超過了20萬億美元,過去10年以來,美國債務規模實現了翻番。

外界認為,造成這一局面雖然不能完全怪罪於2008年的金融海嘯,但至少也有部分原因。當時,白宮為了救助瀕臨破產的銀行業,不斷加大杠杆率,2009-2012年間,美國政府赤字規模超過1萬億美元。

律師兼金融評論家James Rickards認為,美國通脹水平長期無法達到美聯儲設定的2%官方目標,也跟政府財政赤字不斷膨脹難脫幹係。

Rickards寫道:“過去幾年,美聯儲實現天量放貸近4萬億美元,但是美國通脹水平基本就像個植物人。原因是,其中的大部分資金流向了商業銀行,但它們又被作為銀行準備金流轉回美聯儲,空吃利息。也就是說,它們中大部分都沒有實實在在地被投放到實體經濟中去,通脹自然得不到有效刺激。”
標籤: 美國 債券 美元

颶風也難撼美國就業市場,上周初請人數意外下降

周四(9月14日)美國勞工部公布了截至9月9日當周初請失業金人數意外下降至28.4萬,盡管大西洋颶風季節給數據帶來了更大波動,但格外突顯了就業市場的韌性。因同時公布的美國8月CPI數據也好於預期,數據公布後,美指跳升20點至92.56,黃金跳水7美元至1316.61美元/盎司。

飓风也难撼美国就业市场,上周初请人数意外下降

援引美國勞工部數據顯示,截至9月9日當周初請失業金人數28.4萬,預期值30.0萬,前值29.8萬;截至9月2日當周u續請失業金人數194.4萬,預期值196.5萬,前值194萬;截至9月9日當周初請失業金人數四周均值為26.33萬,前值25.03萬。

截止9月9日當周初請失業金人數:
飓风也难撼美国就业市场,上周初请人数意外下降

上周,佛羅裏達州、喬治亞州和南卡羅來納州的失業保險申請受颶風艾爾瑪所影響。與此同時,在截至9月2日的一周內,在颶風襲擊導致失業人數激增後,德克薩斯州報告未季調申請失業金人數減少了1.18萬。

這一峰值是由一種低迷的模式造成的。在8月25日登陸的哈維,Irma可能會繼續增加失業索賠數據的波動。

在與風暴相關的動蕩之前,整個勞動力市場已經取得了進展。由於缺乏合格的工人,雇主仍然不願解雇員工。這使得申請失業救濟金人數的基本趨勢保持在40多年來的最低水平。截至9月2日的一周,有資格領取救濟金的人的失業率為1.4%。


據《華爾街日報》報道,委內瑞拉總統馬杜羅發表聲明,稱該國已停止接受外國繼續用美元作為石油采購的支付手段。此舉是為回應前不久美國製裁委內瑞拉的做法。

境外不少石油貿易商已紛紛響應,轉而使用歐元與委內瑞拉開展石油貿易。委內瑞拉國家石油公司PdVSA也已通知相關合作夥伴,要求他們開立歐元賬戶,並將現在用於同委國開展石油貿易的現金悉數轉兌成歐元。
委内瑞拉:美国休想窒息我们,石油出口不收美元了
路透社早前曾報道,馬杜羅上周四(9月7日)表示,委內瑞拉將尋求從“美元枷鎖”中自我解放,“委內瑞拉將建立並實施新的國際支付係統,我們將創設一個由若幹貨幣組成的籃子,改變我們在匯率上單一錨定美元的做法。”

雖然委內瑞拉尚未正式公布新的支付係統,但已經被美國列入製裁個人名單的該國副總理Tareck El Aissami上周五(9月8日)稱:“這是對抗美國經濟封鎖的必要舉措,我們別無選擇。”
委内瑞拉:美国休想窒息我们,石油出口不收美元了
馬杜羅還進一步暗示,在匯率參考外幣選項上,委內瑞拉的選擇範圍包括了人民幣。他還表示:“如果我們覺得美元成為了我們的負擔,那麼我們就使用其他外幣,俄羅斯盧布、人民幣、日元、印度盧比、歐元,我們的選項多著呢!”

而此前,對於打破美元全球霸權的前景,俄羅斯總統普京在談及此事時強調:“無論從地緣政治還是地緣經濟角度看,此舉將推動建立公平的多極化世界,同時反對貿易保護主義和新的全球貿易壁壘。”俄方表示:“我們準備與其他夥伴國攜手推動國際金融監管體係改革,改變目前過度依賴少數儲備貨幣的局面。”在本月稍早的金磚國家峰會上,俄、中兩國央行目前已建立起盧布和人民幣互換協議。

特朗普稅改希望或已歸來!黃金大跌美元飆升

白宮預算辦公室主任米克·穆爾瓦尼(Mick Mulvaney)周三在福克斯商業電視台表示,修改後的稅改細節將會提前在9月25日發布,此言論一出美元飆升,黃金遭到拋售。
特朗普税改希望或已归来!黄金大跌美元飙升
穆爾瓦尼稱,“收入中性”(revenue neutrality)並不是我們優先解決的問題;目前的經濟增速無法平衡美國長期債務;特朗普對華盛頓稅改的緩慢感到失望;特朗普“固執地”要將公司稅降至15%。

公司稅改方面,特朗普重申,他傾向於將企業所得稅率從35%降至15%,盡管其他共和黨人質疑是否可以降得那麼低。特朗普表示:“我們希望15%的稅率,因為這會降低我們的稅負,縱然不是降到最低,但也會看齊中國和其他國家的稅負水平。

“收入中性”(revenue neutrality),即在一些領域的減稅成本,由其他方面的增收所覆蓋,避免擴大財政赤字,這將決定特朗普方案是否稱得上一次“改革”。

穆爾瓦尼發表這些言論之前,特朗普剛剛於周二晚間和國會各領導人在上述話題上進行過會談。

據路透報道,特朗普和6位參議院領導人會面,其中包括3位對未來公司稅改設置明顯障礙的民主黨領導人…同時參與會談的還有副總統麥克·彭斯(Mike Pence)、白宮首席經濟顧問加裏·科恩(Gary Cohn)和美國財政部長努欽(Mnuchin)。

眾議院議長保羅·瑞安(Paul Ryan)稱15%的公司稅是不現實的,他認為接近22.5%是可行的。保羅·瑞安也確認了白宮預算辦公室主任所說的日期。

保羅·瑞安稱,“稅改大綱將會在9月25日當周發布,相信特朗普會推動保守派的稅改。

與此同時,六名參會人員之一、眾議院籌款委員會(House Ways and Means Committee)主席查爾·布拉迪(Chair Brady)也重申了上述目標時期,還補充稱,他已指示眾議院共和黨,設置該目標是為了參眾兩院能在10月中旬前完成預算程序後著手稅改法案。

在“特朗普交易”中黃金曾大跌,美元飆升;而這次推動市場反應的是減稅的希望似乎已經歸來!
特朗普税改希望或已归来!黄金大跌美元飙升
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