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剛剛過去的一周,黃金的走勢除了用“吊詭”兩個字來形容,青擇實在想不出其他詞語來概述。上半周,“特金會”順利召開,雙方領導人對談判結果頗為滿意,並簽訂聯合聲明,避險情緒降溫引得金價小幅下跌。

周中,美聯儲、歐銀利率的重磅來襲,但金價缺無懼美指上漲逆勢而行,一度讓人誤認為在蓄力金一個月後可能發動向上的大行情。在周五紐盤時段,當特朗普不顧對華談判成果堅持出台對華征收關稅清單,中國官方也強勢反擊,黃金本應跟隨避險情緒上漲而有所表現,但結果缺大點眼鏡,巨量拋盤下,黃金瞬間抹去近半月漲幅,空房偷襲成功,金價晚節不保。

黃金周評:“特金會”難澆做多金價熱情,空方偷襲成功黃金晚節不保

美朝關係再迎突破性進展,金價卻不買賬


“特金會”如期在6月12日新加坡聖淘沙嘉佩樂酒店舉行。會談首先是以金正恩和特朗普一對一談話形勢展開,雙方都對本次會談抱於熱烈期望,特朗普更是在會後坦言自己25個小時沒有睡覺在籌辦此事。

金正恩亦未辜負期待當即直言:“我相信這會是和平的良好開端。盡管前方仍有挑戰,但將會與特朗普繼續合作。”

而後美朝雙方助手參與了擴大會議,會後,兩人還一起共進午餐。到了下午的時候,他們簽署了協議,這標誌著朝鮮正式無核化的開始,以及美朝建立新的紐帶。

之後公布的聯合聲明包括三項主要內容,一是美國保證朝鮮安全問題,二是美國承諾給其帶來經濟繁榮,三是朝鮮會盡快執行無核化進程。

通過上述描述進程,不難發現,在美國最大壓力下,朝鮮願意回到談判桌,雙方都選擇了妥協。但當日金價隻是出現小幅下跌,原因有三,一是美朝關係修好事件早已充分發酵,市場提前做了心裏準備,通常隻有預料之外的事才會引爆大行情。

二是朝鮮此前也承諾過棄核,但在的到美國利益退讓後未有實質舉動,難保此次會談隻是敷衍的外交辭令。

最後一點也是最重要的,即時朝鮮真準備棄核,雙方在步驟上仍存在分期,美方主張一步到位式,朝鮮主張分階段實施;同時,70年的冷戰非一朝一夕能夠解決,雙方都明確還需要多次見面,考慮到特朗普反複無常的性格,難免可能節外生技。黃金未來或還存走強的可能。

美聯儲利率決議後,金價與美元負相關性顯現


北京時間周四淩晨2:00(6月14日)的6月美聯儲利率決議備受關注。盡管市場普遍預期加息25點並沒有異議,但決議聲明和鮑威爾的講話卻成為重要看點。

決議聲明中提到了三個主要點,一是刪除“利率將在未來一段時間處於低位的措辭”,保留了2015年9月沿用至今的“政策依然寬鬆”。

二是“加息點陣圖”顯示年內預測加息4次的人數升至8人,加息三次的降至7人,明年的預期中值是還要加息三次。美聯儲鷹派態度或兌黃金不利,相比“無息資產”黃金,高確定性、收益率的美元資產顯然更受歡迎。考

慮到未來中性偏鷹的“美聯儲三巨頭”逐漸成形,超鷹派官員喬治具備下次利率決議投票權,美指上漲對黃金帶來的負面影響不容小遜。

第三,關於通脹方面上調2018年通脹預期至1.9%,但未修改2019年2020年2.1%的通脹預期。總之利率決議無論是經濟展望、點陣圖、聲明措辭都顯露鷹爪無疑,消息公布後黃金的確出現了近6美元的下跌。

隻不過隨後鮑威爾的鴿派講話又使得美指繪圖漲幅,黃金得到一絲生機。他提到了兩點,其一是通脹並未出現加速上揚二是溫和回升,漸進式加息仍是首選。

其二,對於明年起每次利率決議都會召開新聞發布會一事,不希望被曲解程更激進的貨幣政策信號,而隻是改善與外界溝通方式。最終金價V型反轉收盤離千三一步之遙。

歐銀利率決議成黃金“豬隊友”,但金價依舊我行我素


黃金之前能被拉漲很大有部分原因是市場企盼歐銀也可能放鷹,由於歐元占比美指權重較大或使美指下跌,黃金因此間接受益。金價在當日歐洲時段就開始飆漲,反應了市場對鷹派決議的預期。因為此前歐銀官員揚言6月討論退出QE,市場就此普遍預計今年8月結束QE,明年年中進行首次加息

。但實際情況卻打了大多數人的臉,歐銀決定分階段退出QE,計劃在今年年末的3個月縮減原先300億歐元的購債規模至150億歐元,並稱可能根據經濟數據調整計劃。回想起美聯儲自2016年年底就開啟加息路徑,歐銀至今還在退出QE的道路苦苦掙紮,收緊貨幣政策更是無稽之談。

隨後德拉基談及加息在明年夏天前不可能,市場解讀其對具體加息時間模糊其次,同時其也下調了今年經濟預期,等於間接承認了歐元區經濟增速放緩的事實。

諸多利空下,歐元當日遭到資金絕望的拋售,歐元兌美元硬是暴跌近300點。但黃金似乎仍較為堅挺,隻是抹去日內大部分漲幅,收報1302.25,K線上收小陽。

鑒於其鶴立獨行的走勢,筆者曾一度認為金價或逆勢上漲,在《歐市盤前:美元指數“高燒”不退,金價苦撐無果再失千三關口》一文中曾看多金價。(我並不能預測每次行情的走勢,但樂於分享我的看法。)http://news.fx678.com/201806151539252383.shtml但實際卻是誘多行為。

周五紐盤時段金價在橫盤金1個月後終於做出了方向性選擇,輕鬆跌破前低位置,最低至1275.49,一根大陰線改變信仰,筆者由多轉空。

利好出盡?黃金周五的暴跌是洗盤還是下跌中繼信號?


相信標題上的兩個問題是交易者都十分關注的。以筆者的拙見,利多出盡這一因素確實存在,周五之前就得到未經證實的消息稱,特朗普可能宣布對中國500億美元商品征收關稅的清單。

周四也有消息稱,特朗普在中國貿易問題上施加最大壓力。另外,周一特朗普還會就國會討論中興通訊事件處理是否合理。這將此前中美貿易談判框架付之一炬,此前中國同意多進口700億美元的美國商品以幫助其扭轉長期貿易逆差的窘境。

但特朗普似乎要的更多,中國官方也對此做出強烈回應稱,中方不想打貿易戰,因為這是雙輸的局面,最糟糕的結局,但若美國執意一意孤行,中國將不遺餘力出台同等規模、力度的征稅措施以捍衛人民利益,維護全球多邊化貿易機製。

消息自北京時間20:00陸續發出,恰巧黃金的暴跌也從那時開始。與此同時,我們可以看到美指並未出現明顯上漲,所以說美指上漲帶動金價上漲太過牽強。隻能說是市場利多出盡, 資金在考慮未來不確定性因素後的逢高減碼。

黃金周評:“特金會”難澆做多金價熱情,空方偷襲成功黃金晚節不保
(6月15日黃金日內分時圖)

第二個問題,個人認為是下跌中繼信號,因為從圖形來看,下降趨勢無疑,即低點、高點同時不斷下移,重心下移,此次以長陰貫穿更是顯示空頭氣勢洶,一根大陰線抹去大半月的累計漲幅。

技術上看到1265才有下一個支撐點,目前已經刷新階段新低,MACD即將在零軸下死叉,謹防後續的加速下跌。

黃金周評:“特金會”難澆做多金價熱情,空方偷襲成功黃金晚節不保
(黃金日線圖)

6月18日外匯交易提醒

周一(6月18日)亞盤時段,投資者需關注07:50公布的日本5月未季調商品貿易帳、日本5月季調後商品貿易帳。歐盤時段,關注16:00公布的意大利4月貿易帳。

美盤時段,投資者需關注22:00公布的美國6月NAHB房產市場指數、及加拿大截至6月15日當周全國經濟信心指數。

此外,周一是端午節假期,上海國際能源交易中心休市一天;原美國舊金山聯儲主席威廉姆斯就任紐約聯儲主席。
6月18日外匯交易提醒

行情回顧


美元周五回落,因美國表示將繼續對中國商品征收高額關稅,令人擔心世界最大的兩個經濟體之間可能爆發貿易戰。多數樂觀的美國經濟幾乎沒有帶動美元複蘇,因工業生產意外下滑。此外,美元也受到歐元反彈的拖累。截止當前,美元指數報94.78,日內跌幅0.14%。
6月18日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本5月未季調商品貿易帳(億日元)6246---
07:50日本5月季調後商品貿易帳(億日元)5500---
16:00意大利4月貿易帳(億歐元)45.31---
22:00美國6月NAHB房產市場指數7070 
22:00加拿大截至6月15日當周全國經濟信心指數57.3---

--:-- 上海國際能源交易中心 端午節假期,休市一天。 
--:-- 歐洲央行論壇,今年的主題是發達經濟體的物價和薪資製定(6月18-20日)。  
--:-- 美國 原美國舊金山聯儲主席威廉姆斯(John Williams)就任紐約聯儲主席。 

全球投行觀點匯總


美國銀行:經濟數據預示美元看漲;
Athanasios Vamvakidis牽頭的美國銀行策略師認為,強勁的經濟數據將繼續推動美元走高,並且做多美元還有餘地;
與世界其他國家相比強勁的美國經濟數據進一步積累,最終將推動美元再來一輪漲勢;財政刺激、聯儲加息、全球數據疲軟以及美國利潤回流,將在今年提振美元。

西太銀行:預計紐元兌美元將繼續受限於0.7060;
①西太銀行研究分析師 Imre Speizer表示,預計未來一周紐元兌美元將繼續受限於0.7060,一個月後,紐元兌美元將在0.6900附近;
②Speizer表示,之所以看跌紐元兌美元是因為美聯儲最新的聲明使得美元更加堅挺,加上新西蘭經濟的冷卻,這一點下周將公布的GDP數據將會證實;
③另外,紐元相較於美元的收益率優勢下降,這應該會在一段時間內施壓紐元兌美元匯率。

知名金融博客零對衝:德國黑森廣播電視台和基社盟高級官員否認“德國基社盟和基民盟結盟結束“的消息;
目前,德國總理默克爾政府依舊是完整的,盡管還有待觀察基社盟和基民盟如何就分歧非常嚴重的”難民問題”達成妥協,歐元的劇烈反應顯示出默克爾對於歐洲總體穩定的影響力。

瑞銀:保護主義升溫成為世界經濟最主要風險;
瑞士銀行財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆15日說,當前保護主義升溫已經成為世界經濟面臨的最主要風險。胡一帆說,美國倘若繼續搞貿易保護,不僅會引發相關經濟體反擊,還將導致世界經濟增速下滑;
除了貿易保護主義風險,胡一帆認為,由地緣政治引發的石油危機、信貸風險等也值得警惕。她同時指出,盡管存在波動性和不確定性增加等負面影響,但世界經濟穩健的基本面並未發生根本性改變,全球企業的盈利能力仍將繼續上升。
6月15日,美國宣布加征關稅的中國商品清單;且美國總統特朗普稱,如果中國報複,美國將追加更多關稅。中國官方強勢回應:“中方並不想打貿易戰,但面對美方損人不利已的短視行為,中方不得不予以強有力回擊。我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。”

重磅!美國悍然出台對華征稅清單,中國官方強勢反擊!

★美國悍然對華加征關稅



6月15日,美國宣布加征關稅的中國商品清單。美國總統特朗普稱,如果中國報複,美國將追加更多關稅。

☆美國對中美貿易發表聲明 征稅措施從7月6日開始生效:

美國貿易代表在聲明中稱,中國關稅清單包含兩個序列,第一批加征關稅產品總計340億美元,征稅措施從7月6日開始生效,另外160億美元商品仍在評估之中。美國貿易代表的最終名單包括1,102個產品係列,包括機器人、航空航天、工業機械和汽車,而手機和電視等消費品不在名單之內。

另據新浪報道,美國正式公布將被加征關稅的中國商品清單,將對500億美元從中國進口的商品加征25%的關稅。美國關稅清單包括“中國製造2025”計劃中的產品,特朗普本周表示,未來幾周他將非常強硬地在貿易方面與中國對抗。

此外,據海外消息,美國接近擬定特朗普所要求的第二份加征關稅產品清單,目標是價值1000億美元的中國商品,可能會在60天或更久後帶來第二波關稅。

★對華加征關稅風波關鍵節點回顧



該事件已經醞釀許久,讓我們回顧此前的幾次關鍵性大事:

4月3日,美國公布擬加征關稅的中國商品清單,涉及每年從中國進口的約500億美元商品。

4月5日,特朗普稱已要求USTR考慮再對千億美元中國商品加征關稅。

5月29日,特朗普要求在6月15日前公布對500億美元中國商品征收25%的關稅,並將在不久後實施,及在6月30日前公布限製中方投資及出口管製清單。

★中國堅決反擊



中國商務部新聞發言人就6月15日美方公布對華貿易措施發表談話稱,中美雙方曾就經貿問題開展多輪磋商,力圖解決分歧,實現雙贏。令我們深感遺憾的是,美方置雙方已經形成的共識於不顧,反複無常,挑起貿易戰。此舉既損害雙邊利益,也破壞世界貿易秩序,對此中方堅決反對。

中國商務部指出,中方並不想打貿易戰,但面對美方損人不利已的短視行為,中方不得不予以強有力回擊,堅決捍衛國家利益和人民利益,堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體製。我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。當今時代,發起貿易戰不符合全球利益,我們呼籲各國采取共同行動,堅決製止這種過時和倒退的行為,堅定捍衛人類共同利益。

中國商務部剛剛發布《關於對原產於美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管反傾銷措施發起期間複審調查的立案公告》。
重磅!美國悍然出台對華征稅清單,中國官方強勢反擊!

中國外交部發言人陸慷就美方公布對華貿易措施答記者問:

中方並不想打貿易戰,但面對美方損人不利己的短視行為,中方不得不予以強有力回擊,堅決捍衛國家利益和人民利益,堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體製。我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

★黃金走出“賣事實”行情



重磅!美國悍然出台對華征稅清單,中國官方強勢反擊!

雖然中美貿易關係再度緊張,令貿易戰風險再度上升,但美國對中國商品施加關稅市場早有預期,金價短期內面臨前期多頭獲利回吐壓力,現貨黃金小幅走高後跳水約15美元,至5月21日以來新低1283.07美元/盎司。
標籤: 美元 外匯 頭條
周五(6月15日),現貨黃金回吐上個交易日全部跌幅,日線上持續近一個月的震蕩整理格局短期內或難以改變。金價上日盤中雖然一度創下近一個月以來新高,但隨著歐元暴瀉支撐美元指數暴力反彈,黃金市場難逃被抽血的命運。

歐元本周恐將創下19個月來最大單周跌幅,因小心翼翼的歐洲央行暗示,將維持利率在紀錄低位直到明年較晚的時候。加上美國對華出台正式關稅清單早在市場預料中,消息出爐後利好出盡,反而加劇了金價的潰敗。
歐銀投鼠忌器歐元背重負,特朗普“不安分”黃金卻難討便宜

截止發稿,現貨黃金下跌0.70%至1293.20美元/盎司,上日盤中錄得5月15日以來新高1309.37美元/盎司;美元指數創去年11月7日以來新高95.131,上日終盤暴漲1.44%收於94.896;歐元兌美元繼續創5月30日以來新低1.1541,上日終盤暴瀉1.92%至1.1565。
歐銀投鼠忌器歐元背重負,特朗普“不安分”黃金卻難討便宜

MKS SA的資深貴金屬交易員Alex Thorndike說道:“今日早盤有些許賣壓,有些獲利了結賣盤,金價無力守在前幾日的高點上方,因此我們再次采取觀望,看金價在大約1290-1305美元區間波動。”

歐洲央行投鼠忌器,歐元創近兩年最大單日跌幅


在周四(6月14日)備受關注的政策會議上,歐洲央行表示,將在今年底結束龐大的購債計劃,朝著撤除危機時期的刺激計劃邁出最大的一步。央行聲明公布後,歐元短暫升至一個月高位1.1850。

本月稍早,歐洲央行首席經濟學家普雷特等決策者未受意大利政局動蕩影響,堅持對貨幣政策的強硬立場,因此外界愈發認為歐洲央行將在2019年初開始加息,激勵了投資者做多歐元。

但歐洲央行還表示,利率保持不變至少持續到2019年夏季,反映了歐元區經濟面臨的不確定性。歐元多頭被打個措手不及,歐元周四遂最終創下英國2016年6月脫歐公投以來最大單日跌幅,並且周五一度續跌,黃金跟隨走弱。
歐銀投鼠忌器歐元背重負,特朗普“不安分”黃金卻難討便宜

IG Securities資深外匯策略師Junichi Ishikawa表示:“歐元對歐洲央行會議反映很大,因為其立場與美聯儲截然不同,美聯儲上日才展現鷹派論調。”

美聯儲周三進行年內第二次升息,並暗示2018年餘下時間還可能升息兩次,且放棄了“在一段時間內”保持利率在足夠低的水平,以提振經濟的承諾。美聯儲還暗示,至少到2020年,將容忍通脹高於目標水平。

Ishikawa還表示:“與立即對美聯儲決議做出反應不同,一些市場人士對本周重大事件——歐洲央行會議的結果選擇了觀望。”

美銀美林駐東京的外匯和股市策略師Shusuke Yamada說:“對於匯市來說,關鍵是美聯儲偏向鷹派,而歐洲央行不是,貨幣政策分歧仍然是主要影響因素。”

分析師指出,歐元近期料遭遇進一步打壓,因歐元區經濟成長放緩、意大利政局不穩定以及全球貿易形勢緊張。

法國興業銀行的宏觀策略師Kit Juckes說:“歐洲需要更加強勁的數據才能改變利率辯論,需要意大利政局更加平靜以令人堅信,貨幣正常化將帶動歐元走強,1.15是一個關鍵點位。這也是我們預計匯價9月時將達到的水準,隨後將逐步反彈。

其他分析師表示,他們認為由於現在備受關注的歐洲央行政策會議已經結束,利率前景已變得更加明朗,匯市或許能接受更多風險。

法國興業銀行的分析師Guy Stear說:“歐洲央行已為量化寬鬆製定了一個明確的軌跡,並設定了較晚的最早升息時間。所有這些都為市場消除了一些不確定性,並支持在6月下半月承擔風險。”

特朗普對華關稅正式清單出爐


美國總統特朗普已批準對價值約500億美元的中國商品加征關稅,此舉令全球兩大經濟體之間的貿易緊張局勢升級。

中國商務部新聞發言人就6月15日美方公布對華貿易措施發表談話稱,中美雙方曾就經貿問題開展多輪磋商,力圖解決分歧,實現雙贏。令我們深感遺憾的是,美方置雙方已經形成的共識於不顧,反複無常,挑起貿易戰。此舉既損害雙邊利益,也破壞世界貿易秩序,對此中方堅決反對。

中國商務部指出,中方並不想打貿易戰,但面對美方損人不利已的短視行為,中方不得不予以強有力回擊,堅決捍衛國家利益和人民利益,堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體製。我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。

中國商務部強調,當今時代,發起貿易戰不符合全球利益,我們呼籲各國采取共同行動,堅決製止這種過時和倒退的行為,堅定捍衛人類共同利益。

投資者雖然密切關注中美兩國的貿易緊張形勢,但美國對中國商品施加關稅市場早有預期,金價短期內面臨前期多頭獲利回吐壓力。

盡管財長努欽在周四的會議上反對施加關稅,但愛搞事的特朗普卻不願就此罷手。特朗普政府還是於周五發布一份經過完善的、第一批被加征關稅的中國商品清單。美國先前於4月公布了針對價值500億美元、約1300種中國商品加征關稅的初步清單。

但OANDA的亞太區交易主管Stephen Innes稱:“如果貿易戰升級,投資者將繼續把黃金視作對衝股市潛在動蕩的良好工具。”

中國外交部此前已表示,如果美方采取單邊主義和保護主義的作法,中方會在第一時間作出反應。對此特朗普威脅稱,如果中國報複,美國將追加更多關稅。

另外據外媒周五報道,美國接近擬定特朗普所要求的第二份加征關稅產品清單,目標是價值1000億美元的中國商品,這份清單將需經過與第一份同樣的公開征詢意見及聆訊流程。這可能會在60天或更久之後帶來第二波關稅。

當前保護主義升溫已經成為世界經濟面臨的最主要風險。中美貿易關係重新緊張,或對世界經濟增速造成負面影響。黃金作為避險資產優勢放大,或成為貿易關稅摩擦中的最大贏家。

現貨黃金或跌向1289.50美元


上個交易日,現貨黃金盤中一度上破前期重要頸線位1307.81美元/盎司,刷新5月15日以來高點至1309.37美元/盎司。

但隨後的走勢表明,多頭發起的這一波攻勢以失敗告終,盤中2/3漲幅遭回吐,日線上留下了明顯的上引線。
歐銀投鼠忌器歐元背重負,特朗普“不安分”黃金卻難討便宜
目前多、空雙方在1300美元重要關口附近展開爭奪,但從4小時圖形上看,現貨金價已經回到此前上破的收斂楔形上沿下方,看漲人氣重新轉衰。下方支撐位分別看到6月1日低點1289.50美元、5月21日低點1282.18美元。

若金價確認重新轉升,上方阻力位分別看到200日移動均線1307.11美元、上個交易日錄得的一個月高點1309.37美元,以及100日移動均線1327.27美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:55,現貨黃金報1293.10美元/盎司。

利好出盡後隱憂四起,短線追高美元恐得不償失

周五(6月15日)歐市盤中,美元指數一度刷新年內新高95.14,此後快速回落失守95關口,現交投於94.81一線。

歐銀6月決議鴿聲嘹亮,相關影響持續發酵帶動美指刷新年內新高95.14,不過美聯儲鷹派加息利好出盡,且美國宣布了加征關稅的中國商品清單,中國商務部表示我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效,美元無力站穩95,短線內追高需保持謹慎。

利好出盡後隱憂四起,短線追高美元恐得不償失

美元刷新年內新高後失守95,中美貿易摩擦憂慮吸睛


此前美元買需主要受周四(6月14日)歐洲央行6月決議鴿派維穩提振。歐洲央行6月決議鴿派維穩,並宣布將於年底結束購債,關鍵利率維持在目前水平至少到2019年夏天,此外德拉基在決議後的新聞發布會上繼續放鴿,導致歐元兌美元一度大跌逾300點。

不過在美聯儲6月利率鷹派加息25個基點後,美國10年期國債收益率一度向上測試3.0%關口,現大跌至2.91%附近,導致美元漲勢未能長久。此外在美聯儲及歐洲央行靴子落地後,目前市場焦點轉向中美貿易摩擦。

稍早美國宣布加征關稅的中國商品清單。中國商務部新聞發言人就6月15日美方公布對華貿易措施發表談話稱,中美雙方曾就經貿問題開展多輪磋商,力圖解決分歧,實現雙贏。令我們深感遺憾的是,美方置雙方已經形成的共識於不顧,反複無常,挑起貿易戰。此舉既損害雙邊利益,也破壞世界貿易秩序,對此中方堅決反對。

中國商務部表示,中方並不想打貿易戰,但面對美方損人不利已的短視行為,中方不得不予以強有力回擊,堅決捍衛國家利益和人民利益,堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體製。我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。當今時代,發起貿易戰不符合全球利益,我們呼籲各國采取共同行動,堅決製止這種過時和倒退的行為,堅定捍衛人類共同利益。

美聯儲加息利好出盡,短期追高美元奉行謹慎為王原則


指出,三菱東京日聯銀行(BTMU)認為,從策略性角度來看,認為短線應謹慎追高,做出此預期主要是基於以下三大原因。

雖然美聯儲6月利率決議鷹派加息,並將年內預期加息次數從此前的三次提升至四次,不過當前市場對預期時間段內美聯儲加息次數的計價仍未變。

美國利率市場似乎已合理計價美聯儲潛在的貨幣政策前景,此外最近數月美元已大幅走升,美元指數已上漲約5%。

此外據fx678觀察,6月14日2018年俄羅斯世界杯正式拉開帷幕,將持續至7月15日,彭博外匯策略師Jacob Bourne最新撰文稱,美元在世界杯期間往往會落後於其它全部十國集團(G10)貨幣,美元不僅在世界杯舉辦期間落後於其它所有G10貨幣,而且跌幅均超過這一賽事前後的表現。

Bourne稱,美元指數幾乎每到世界杯期間都會走軟,而且這一期間的跌幅大多超過世界杯開始前或結束後。不過1998年的法國世界杯是一個例外,美指在法國世界杯期間表現出色,當年世界杯的首場比賽在法國和南非之間進行,美元指數在這場比賽之前曾艱難維持微弱漲幅。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:40,美元指數報94.80/82。

超級周收官,黃金開啟‘核按鈕’

隔夜,歐元區放了一個大大的鴿子,從歐元整體的跌幅來看,市場預期全部落空,基於歐元大幅下跌,美元被動上漲再次靠近95一線,值得注意的是由於隔夜美元大幅反彈,但並未傳導至金價下挫,因此我們有理由認為,市場在極端情緒宣泄之後將回歸平靜。

我們發現黃金在昨日歐盤時段提前破位三角收斂,至美盤觸碰反彈第一目標位之後,今日再次回落整理,確認1300至1303一線的突破有效性,從技術面來看美元本周若在95之上收盤,那將對非美以及商品產生較大的打擊,一旦突破則有望去觸碰95.7一線。

黃金目前4小時反彈之後關注1297一線支撐力度,如站穩1297,則不排除連續震蕩上行的可能性
超級周收官,黃金開啟‘核按鈕’
從黃金周線看,本周收盤需關注是否收盤價站上1297之上,即使日內未能大幅拉伸,但收盤價站上1297則會助推下周連續的反彈,如再次下坡1297,則可能會破位1290一線尋求新低支撐。
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匯通學院講師 陸晅 
2018-06-15周五

美國和加拿大同意周四就北美自貿協定的問題進行新一輪的談判。與此同時,市場關於貿易的緊張局勢還在發酵中,包括美國在周五(6月15日)還可能要宣布對於中國新一輪關稅。

中美貿易紛爭或殃及池魚?北美自貿談判或隨之陷入僵局

美加貿易談判陰雲重重,因G7峰會特朗普怒懟特魯多


美國貿易代表羅伯特·萊特希澤以及加拿大外相弗裏蘭同意繼續談判以達成一個修正的北美自貿協定。不過由於上周特朗普對於特魯多的斥責,目前美加關係處於一種非常微妙的、相對緊張的關係。

包括特朗普貿易顧問彼得·納瓦羅也對特魯多進行了訓斥,這所這導致的陰冷氣氛使得談判的兩方懷疑將會結束談判,同時特朗普將會退出北美自貿協定。弗裏蘭表示,目前尚沒有明確的舉行談判的日期,但是預計將會持續整個夏季,這個過程將是十分艱辛的。墨西哥官方則表示,美墨的談判可能將於7月舉行。

特朗普在上周的G7峰會上已經試探所有與會領導人的態度,發布聯合公報的慣例也隨著特朗普對於特魯多的斥責變得困難。

特魯多此前曾表示,加拿大不會受製於美國,加拿大將會對美國實行報複性措施,這招致了特朗普以及納瓦羅的批評,他們認為特魯多這是背後朝特朗普捅刀子。

弗裏蘭本周一直在華盛頓與美國有關官員進行會面,同時於周四約訪了萊特希澤。有消息稱,她和萊特希澤已經同意繼續新版的北美自貿協定的談判工作。

中美貿易紛爭或殃及池魚?北美自貿談判或隨之陷入僵局

美國若宣布對華征收關稅,將對北美自貿促成產生影響


而白宮方面則已經開始了新一輪的步伐,本周五美國將會公布中國出口產品清單上的所要征收的關稅。

預計將會包括800到900種產品,較之此前的1300種出現了明顯的下降。不過以美元標的商品價值是多少還不得為知,不過可以明確的是這一價格一定是符合特朗普心理預期的。

Strategas的政策研究主管丹·克利夫頓表示,他預計這份名單會比提議的要短,而且可能隻會影響價值400億美元的商品。 

這份名單應當是少於起初的500億美元的,同時淨關稅影響大約在100億美元左右(400億美元的25%),特朗普政府未來幾天可能會在部分協定沒有達成的情況下,對有關國家征收關稅。

政治與貿易戰略分析師表示,北美自貿協定的命運在G7峰會後顯得一目了然,維持這個長達24年協定的阻礙因素正比任何時候都變得更多,更難以有效處理。

美加貿易逆差有限,美官員態度軟化或留下斡旋空間


特朗普貿易顧問納洛瓦周二似乎試圖淡化不當措辭的影響,他為羞辱特魯多而感到抱歉,同時表示在他心中特魯多有一個特別的位置。納洛瓦還表示關於對中國商品征收關稅的條目將比一開始的清單要少。

克裏夫頓表示這是一個積極的信號,盡管征收關稅會使所有人進入一個更為不適的階段,但是最初這一輪關稅的征收總體在經濟上是可控的。

不過他表示,G7會議上特朗普的部分言論還會導致貿易戰的風險進一步上升,因為特朗普認為加拿大的所為是錯誤的,但是關稅可以糾正這一錯誤。克裏夫頓認為加拿大的反製行為可能會加劇兩國的矛盾,因此加拿大可能會招致更多的壓力。

特朗普在周一的時候曾明確表示,特魯多的評論將會使得加拿大損失很多資金。盡管加拿大是受到美國關稅衝擊的主要幾個國家之一,但是加拿大對美國的貿易順差較之中國對於美國的順差要小很多,即使是和墨西哥比,也顯得極為有限,僅僅對美國順差80億美元。

加拿大安大略省國際治理創新中心的高級研究員帕特裏克·萊布隆德表示,他認為北美自貿協定有重回談判桌的餘地,同時沒有人宣布它們將徹底退出。

中美貿易紛爭或殃及池魚?北美自貿談判或隨之陷入僵局

特朗普態度強硬試圖令加墨屈服,2205條例或阻礙特朗普執意退出


不過一些貿易專家表示,在墨西哥大選前兩周以及允許美國本屆國會通過修正的北美自貿協定後幾周,這三個北美國家還沒能夠在談判上出現明顯的轉機,這可能會使得三個國家的立場會變得更為強硬。

特朗普政府對加墨兩國征收鋼鋁關稅在一定程度上被視作是美國試圖推動達成北美自貿協定的一步。

研究員萊布隆德表示,依據2205條例,如果特朗普真的是想通過對加墨施加關稅可以給他帶來杠杆效應,這明顯是事與願違的,特朗普對於特魯多的態度顯然也是沒有任何幫助的。

他還表示,即使特朗普真的是想要退出北美自貿協定或者說他想要通過2205號條例來告知對方他打算離開,加墨兩國也一定會說,盡管走好了,祝你好運。

萊布隆德表示這裏可以看到美國的政治係統是如何運作的,同時將會發生什麼。

他繼續表示,盡管從加拿大立場上來講,美國確實在對加拿大施壓,或者說純粹的欺淩,因此加拿大肯定或考慮反擊美國。通過國會,加拿大已經做了很多的遊說工作,這一情況還將持續。

不過萊布隆德表示,一些貿易律師認為在獲取國會的批準前,特朗普沒有退出北美自貿協定的權利。這是因為相關法律中有提到,商業領袖、貿易集團以及許多國會成員反對離開貿易協定,同時這些協定在三個國家中產生了相互關聯的行業以及供應鏈網絡,那麼國會有權對特朗普的行為提出異議,這可能會使得法庭短時間陷入困境,最終這一問題的裁決可能需要交由最高法院來處理。

克裏夫頓表示,如果特朗普執意退出,這可能將招致更為激烈的反抗。

他解釋,一定會有人提出訴訟,同時國會的領導層也會提起一個私人訴訟,同時這個訴訟將會指向總統沒有權利退出北美自貿協定。他還指出這個訴訟可能通常有一個商業組織或者協會發起。
中美貿易紛爭或殃及池魚?北美自貿談判或隨之陷入僵局

退出北美自貿協定會導致美國崗位流失,或令美國三思


根據彼得森研究所的數據,如果美國從北美自由貿易協定中退出,可能會損失187000個美國職位,時間為一年至三年,如果美國退出加拿大——美國自由貿易協定,則可能更多。

如果美國離開北美自由貿易協定,墨西哥和加拿大可能將繼續留下,除非他們也選擇退出。

歐元熄火,美元乘勝追擊

歐銀下調了2019年的加息預期,這或是觸發歐元短線急挫的重要原因。同時,歐洲經濟增速預期下調,狠狠的對歐元補了一刀。歐洲央行行長德拉基發表講話,在上調年內通脹預期的同時,下調了年內經濟增速預期。明確歐銀沒有討論何時加息。

歐元熄火,美元乘勝追擊

美國消費數據繼續強勁,支撐美元大漲
5月的零售銷售數據再次大幅好於預期,進一步佐證了美聯儲對於通脹信心是有市場根據的。同時,也適當打消了市場對於年內加息節奏放快之後的通脹擔憂。

市場看點:
1:本月接下來關注歐洲央行在葡萄牙舉辦的歐洲央行論壇。各大央行行長和聯儲主席的講話。
2:OPEC維也納峰會
3:美聯儲官員決議之後的連續講話
4:英國央行利率調整的結果和卡尼的報告

在歐元暴跌之後,美元乘機拉升,並且突破關鍵短期阻力之後。呈現出繼續上漲的勢態。目前來看,短期美元的趨勢將會繼續延續上漲的結構。歐元也將繼續展開下跌。技術分析要適當注意關注短期市場快速的轉勢結構。

美元指數:延續震蕩上行,短期強支撐94.30一線
昨日,美盤時段美元走出逆襲。短線重新站穩93.60一線,同時在消費數據的帶動之下,快速突破94.10--94.30壓力區間。後市,美元將會以這個區間為多空分水嶺,展開上漲。
歐元熄火,美元乘勝追擊
周線結構來看,美元上漲中,我們重點關注阻力位:95.64--96.13第二檔阻力位:97.50--97.95。

歐元多頭掉落神壇,開啟短期空頭走勢
目前,歐美經過隔夜極端下跌行情之後,短期形成了快速下跌的趨勢。目前的重要多空分水嶺1.1720,重要阻力1.1620--1.1610區間。短期下跌目標:1.1410一線。
歐元熄火,美元乘勝追擊

鎊美可以是躺著也中槍,這一波反彈走的還沒見怎麼發力,一下子被歐元拖下水。
歐元熄火,美元乘勝追擊

目前來看,鎊美短期下跌目標1.3030--1.3080區間支撐。短線的壓製在1.3360一線。

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