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英鎊重挫1%,經濟疲弱及脫歐風險使多頭鎖定利潤

英鎊對美元周一(10月2日)下跌1%至三周低點,因最新的製造業調查數據以及近期的一係列數據顯示,英國經濟難以獲得動能。
英镑重挫1%,经济疲弱及脱欧风险使多头锁定利润
英鎊9月錄得逾兩年來最佳月度表現,投資者鎖定利潤,因越來越多的人感到英國央行對經濟的樂觀預期與經濟數據表現出的不一致,以及執政的保守黨召開黨內大會存在隱憂。
  
市場聚焦脫歐談判,此前英國脫歐事務次官稱,他希望歐盟談判人員同意在10月推進談判未來關係,雖然此前歐盟執委會負責人稱需要發生“奇跡”才能繼續推進談判。
    
英鎊周一下跌1%,報1.3268,為9月14日以來最低。
英镑重挫1%,经济疲弱及脱欧风险使多头锁定利润
    
我們對英國央行對經濟前景發出的積極聲音有些質疑,近期的經濟數據也證實了這一質疑,”AllianceBernstein固定收益投資組合經理Daniel Loughney稱。
    
周一發布的數據顯示,英國9月製造業增長冷卻,因成本壓力增加。上周五公布的數據顯示,英國第二季國內生產總值較上年同期增幅放緩至1.5%,經常帳赤字增幅大於預期。
   
市場已經大概消化了一次升息,但考慮到經濟狀況,很難預見他們能再升息幾次。”Loughney表示。

一係列疲弱的數據出爐之際,正值一年來英鎊多頭頭寸首次反轉進入正區域,表明英鎊近期的疲態可能會延續,因市場頭寸布局更加中性。
   
英鎊已經脫離高點,目前保守黨大會成為投資人焦點,”摩根士丹利分析師團隊在每日報告中表示,稱英鎊因面臨政治風險及英國經濟體質欠佳而成為賣出標的。
英鎊兌歐元周三(9月27日)觸及十周高位,受助於數據顯示9月初英國零售銷售勁升至兩年高位,提振對英國央行將在11月升息的押注。
英镑兑欧元触及十周高位,强劲9月零售提振加息预期
英鎊兌全面走強的美元觸及逾一周最低水準。美聯儲主席耶倫周二表示,美聯儲需要繼續逐步加息,而在通脹觸及2%的聯儲目標之前保持利率不變是不明智的做法。耶倫的講話提振美元全線走堅。

美元兌一籃子貨幣觸及五周最高。在美元上漲的情況下,英鎊兌美元在倫敦市場盤初下跌最多0.7%,至8月14日來最低的1.3364。
英镑兑欧元触及十周高位,强劲9月零售提振加息预期
盡管英鎊在英國零售銷售數據公布後上漲,但此後英鎊兌美元仍下挫達0.5%,報1.3394。

英鎊兌歐元盤中升至0.8747日內高位,此為7月17日來最高。但在倫敦午後,英鎊兌歐元回軟,持平在0.8767。
英镑兑欧元触及十周高位,强劲9月零售提振加息预期
英國工業聯盟(CBI)周三公布,9月零售銷售差值升至正42,創2015年9月以來最高,遠高於接受路透調查的所有分析師的預估,8月為負10。

英鎊兌美元在本月稍早大漲近6%,至15個月高位1.3650上方,因市場預期英國央行將在11月升息。但本周英鎊承壓,因外界預期美國升息將促使投資者削減美元空頭倉位。

市場觀察人士對於英國經濟消化升息的能力仍持懷疑態度,但交易員稱,鷹派論調將不得不與數據的基本改善相呼應,以徹底改變預期。

美聯儲會議前英鎊走強,英國央行11月加息預期升溫

英鎊兌美元周三(9月20日)上漲,因數據顯示英國8月零售銷售意外上漲,帶動了英國央行將在年底前加息的預期。
美联储会议前英镑走强,英国央行11月加息预期升温
英國公布8月零售銷售增長加快至1.0%,為4月來最快,且輕鬆超過0.2%的預期,數據公布後,英鎊兌美元大漲近0.01美元。

不過英國央行公布的區域代表處商情總報告顯示,過去一季英國企業的薪資增幅仍然疲軟,服務業投資意願進一步減弱。報告公布後,英鎊回軟。

英鎊兌美元仍升0.6%,報1.3586,離周一觸及的15個月高位差約0.5美分。
美联储会议前英镑走强,英国央行11月加息预期升温
周三公布的路透調查顯示,約三分之二的分析師現預計英國央行將在11月加息,盡管四分之三的分析師認為屆時收緊政策將是一個錯誤。

英鎊兌美元的走勢略強於兌歐元,在美聯儲發布最新政策聲明前交易商表現謹慎。

英鎊兌歐元升0.4%,報0.8837。
美联储会议前英镑走强,英国央行11月加息预期升温
上周英鎊貿易加權指數大漲近4%,此前英國央行釋出,如果經濟改善且通脹壓力增加,可能在“未來數月”升息的訊號。

歐銀或測試市場情緒,QE計劃分歧使歐元盤中跳水

央行所謂“清楚且透明”市場溝通模式今天在歐元外匯市場上演,幾個月來歐洲央行收緊寬鬆政策的預期不斷升溫,歐洲央行使用其最青睞的傳聲筒——路透社來測試市場情緒。
欧银或测试市场情绪,QE计划分歧使欧元盘中跳水
由於“擔心歐元強勢”歐洲央行管委會內部出現不同意見和不確定性,最終歐洲央行是否將宣布購債計劃的最後結束日期推遲至12月,成為市場關注的焦點,也成為歐洲央行通過路透測試市場情緒的關鍵內容。 

歐洲央行內部一些官員認為在必要時,應該“延長或者擴大”債券購買,換句話說就是,如果歐元/美元升至1.20以上即為“必要”。

路透報道如下,

·消息人士稱,強勢歐元削弱了通脹效果,導致歐洲央行決策者的意見分歧;
·消息人士告訴路透,歐洲央行決策者將在10月會議上對於是否給其寬鬆計劃明確一個中止時間持不同意見,這增加了至少是將購債計劃再次延長的選項保持開放的可能性;   
·消息人士稱,德國等較富裕國家牽頭的“鷹派”準備縮減2.3萬億歐元公債購買計劃,而“鴿派”僅是想減少月度購債規模;
·消息人士稱,歐洲央行的一些決定將有可能推遲至12月;


歐元/美元對此立刻做出反應,從1.1990附近跌至低點1.1960附近。由於交易員未能確定歐洲央行在無債可買的情況下如何延長其QE政策,市場還不清楚歐洲央行是否會學習日本央行,下一步去購買ETF,路透去年也曾通過報道該方案對市場進行試探。
欧银或测试市场情绪,QE计划分歧使欧元盘中跳水

因消息人士稱歐洲央行政策製定者們對於是否在10月會議上設定確切QE結束日期存分歧,歐元兌美元跳水30餘點至1.1955。
欧银或测试市场情绪,QE计划分歧使欧元盘中跳水
因為按照歐洲央行目前QE購買債券的速度和條件,歐洲央行可能將面臨無債可買的風險。要實施其購債計劃,歐央行有兩種選擇:延長目前每個月購買800億歐元債券的最後期限,或逐步縮減購債規模。

要拯救量化寬鬆政策的無力局面,路透在2016年的一篇報道中提到了第三種刺激增長、提升通脹的可能方案:通過購買ETF基金。

英鎊跳漲近1%至一年新高,8月通脹飆升至5年高位

英鎊兌美元周二(9月12日)跳升近1%,至一年最高水準,此前發布的報告顯示,英國通脹升至追平逾五年來最高水平,使英國央行面臨更大壓力,迫使其采取更多舉措來支撐英鎊。
英镑跳涨近1%至一年新高,8月通胀飙升至5年高位   
8月英國通脹同比升至2.9%,高於預期,也高於英國央行2%的目標,因英國家庭的燃油和服裝開支增加。這給決策者解釋不加息理由增添了複雜性。
    
數據公布前英鎊已經上漲,英國議會周二早間二讀通過將政府的脫歐議案(即所謂的“大廢除議案”,Great Repeal bill)推進到立法程序的下一階段。
    
投資者稱,脫歐議案一如預期通過了這一障礙,使一直重壓英鎊的政治不確定性減少了一層。
    
通脹數據發布後,英鎊最高升至1.3288,為2016年9月13日以來最高水平。此後,小幅走低至1.3273,全日仍升0.8%。
英镑跳涨近1%至一年新高,8月通胀飙升至5年高位   
英鎊兌歐元跳升1%,至六周來最高的0.8984,後回落,全日升0.7%。    
英镑跳涨近1%至一年新高,8月通胀飙升至5年高位    
英國央行貨幣政策委員會的兩名委員已經支持加息,部分原因是為了支撐英鎊。周四若有更多委員轉入升息陣營,將會推動英鎊上漲。
    
不過,由於今年英國經濟走勢艱難,多數交易員對央行能不能升息持懷疑態度。

8月31日訊——若歐元兌美元繼續攀升,就將對歐元區內脆弱的經濟體構成威脅。這些地方的經濟仍處於2011年歐債危機以來逐步恢複的狀態。 
欧洲智库:警惕强势欧元危及区内经济,令通胀承压
2011年歐債危機後,由於債權人對其財政恢複施以援手,愛爾蘭,葡萄牙和西班牙已經成為歐元區中幾個最高速增長的經濟體。但據歐洲政策研究中心的主管Daniel Gros稱,近期歐元的強勢可能會令經濟恢複出現中斷。 
 
他表示,“對這些經濟體來講,那(歐元的強勢)毫無疑問是關鍵的危險因素。” 
 
“隻要歐元上漲不超過1.20太多,這些經濟體增長的恢複就將得以延續。但匯率還是過高,因此這些經濟體無疑會面臨一個問題——他們的巨額外國債務,在歐元區機製中他們沒有其它解決辦法。” 
 
由於東北亞地緣政治局勢緊張,歐元兌美元在周二升至1.20水平以上。歐元的走強會讓歐洲產品在國際市場上缺乏競爭力,這就會影響外國消費者對歐洲產品的購買偏好,進而對歐元區經濟體造成傷害。 
 
葡萄牙和西班牙這類國家的經濟恢複對出口依賴較重。據TS Lombard統計的數據顯示,僅在西班牙,從去年起出口量就已高於德國,法國和意大利(歐元區最大的幾個經濟體)。 
 
盛寶銀行外匯交易部門主管John Hardy周三表示,“我們已經在近期看到隨著歐元/美元和美元指數漲跌至關鍵水平所觸發的峰值,但是回調表明美元的弱勢延續的太久。” 
 
市場焦點已經轉向下周的法蘭克福,在歐洲央行貨幣政策會以後,行長德拉基將會發表重要講話。投資者將會從中獲得歐洲央行退出貨幣刺激計劃的線索,但近期歐元匯率的上升質疑了歐洲央行能否將提供這類線索。 
 
寬鬆的貨幣政策對貨幣價值構成壓力,歐元區將終結該政策的可能性已經被視作歐元近期上漲的關鍵原因之一。在歐洲央行想要看到區內核心通脹上升時,強勢的貨幣也會構成通貨緊縮壓力。
欧洲智库:警惕强势欧元危及区内经济,令通胀承压
歐盟委員會副主席Valdis Dombrovskis在周三稱,當試圖預測歐洲央行未來政策方向的時候,關鍵因素在於追蹤通脹。

Valdis Dombrovskis稱,“在這裏,重要的因素在於觀察通脹的恢複,是否已經到達歐洲央行的目標,我認為這將會是歐洲央行決定何時開始調整其量化寬鬆計劃時的關鍵性指導因素。”

在歐洲央行最近的預測中,2017年整體通脹為1.5%,2018年為1.3%。其通脹目標為“接近但低於2%”。

德拉基稱QE非常成功經濟複蘇穩固,歐元飆升逾1%

8月26日訊——北京時間周六淩晨,歐洲央行行長德拉基在傑克遜霍爾全球央行年會發表講話,
德拉基称QE非常成功经济复苏稳固,欧元飙升逾1%
德拉基講話開篇稱全球經濟複蘇正在增強,但對全球貿易深表憂慮,他表示全球貿易和合作正在受到威脅,對生產率和經濟增長構成威脅。轉向保護主義會給生產率持續增長和全球潛在的經濟增長構成嚴重風險。

如果潛在的經濟增長未得到加強,全球出現的周期性複蘇最終將會放緩,德拉基表示要向全球經濟注入更多活力,要帶動全球潛在產出的增長。

但德拉基和美聯儲主席耶倫不同,他直言通脹尚未接近目標,仍需要大量的貨幣寬鬆政策。但他有信心隨著產出缺口的彌補,通脹將會繼續向目標靠近。

德拉基稱量化寬鬆政策經驗“非常成功”,歐元區經濟複蘇已經穩固。但還需要耐心,因為就業市場仍有閑置,生產率增長緩慢。

德拉基對全球經濟表示樂觀後歐元快速擴大日內漲幅,升至日高1.1941附近。談及通脹話題後歐元有所回落,歐元但仍維持在日高附近。
德拉基称QE非常成功经济复苏稳固,欧元飙升逾1%

美元指數跌至2016年5月以來新低。
德拉基称QE非常成功经济复苏稳固,欧元飙升逾1%
德拉基稱,由於全球貨幣政策非常具有擴張性,監管機構應該提防導致危機的因素被重新點燃。他表示全球央行可以共同努力,改善溝通並交換信息以促進互信。

英鎊低位震蕩,承壓於消費低迷及脫歐目標不確定

8月25日訊——英鎊兌美元周四(8月24日)從近兩個月低位略微反彈,但策略師稱,對脫歐風險和經濟基本面的憂慮仍令英鎊前景蒙陰。
英镑低位震荡,承压于消费低迷及脱欧目标不确定
數據顯示,英國第二季國內生產總值(GDP)修正後為增長0.3%,但家庭支出仍疲弱。

英鎊早盤跌至6月27日來最低的1.2774後,回升至日高1.2802。
英镑低位震荡,承压于消费低迷及脱欧目标不确定
本月迄今英鎊月線已下滑近3%,勢將錄得2016年10月來最大月度跌幅。

瑞穗歐元利率策略部門主管Peter Chatwell稱,“英鎊受到風險偏好整體下降的影響,結構上看,企業人氣和投資計劃受到持續的政治不確定性打擊,服務業受到的打擊最嚴重。

英鎊兌歐元在周三觸及的近10個半月低點0.9237附近持穩,若不算去年10月的短暫“閃崩”,該價位是八年來最弱水平。
英镑低位震荡,承压于消费低迷及脱欧目标不确定
英國政府提出一係列立場文件,對部分料阻礙脫歐進程的議題提出可能的妥協方向。

摩根士丹利策略師表示,英國經濟可能流失增長動能,因政府未能定義脫歐目標,從而產生投資不確定性。

英鎊貿易加權指數交投於2016年11月以來的最低水平。

德國商業銀行外匯策略師Thu Lan Nguyen稱,“一段時間裏我們一直非常看空英鎊,鑒於經常帳赤字擴大等基本面的惡化,我認為英鎊偏空是合理的。

外匯市場走勢普遍受限,因懷俄明州傑克遜霍爾年度央行會議即將召開,市場聚焦美聯儲主席耶倫和歐洲央行行長德拉基周五的講話。

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