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BTMU:澳元反彈勇破0.80或為煙霧彈,仍有2%下跌空間

7月27日訊——隔夜美聯儲7月利率決議立場偏鴿,顯示年內加息或無望,持續打壓美元,提振澳元兌美元周四(7月27日)上破0.80關口,觸及2015年5月以來高位至0.8066,不過三菱東京日聯(BTMU)外匯策略研究警告稱,周三(7月26日)公布的澳洲核心經濟數據,二季度消費者物價指數(CPI)不及預期和前值,確認了澳洲聯儲持續未能實現通脹目標,具體觀點如下。

BTMU:澳元反弹勇破0.80或为烟雾弹,仍有2%下跌空间

據FX678觀察,具體數據顯示,澳洲二季度CPI年率上漲1.9%,預期上漲2.2%,前值上漲2.1%;二季度CPI季率上漲0.2%,預期上漲0.4%,前值上漲0.5%。

周三澳洲聯儲主席洛威稱,2%的平均薪資增長將意味著澳洲聯儲難以實現2%的通脹目標,當前澳洲聯儲明確暗示不需要和全球其他央行保持政策步調一致,與上周澳洲聯儲副主席德貝爾的言論相呼應。

指出,上周德貝爾稱,澳洲的利率沒必要降低至世界其他地方那樣的低水平,實際上其他國家央行提高利率不自動意味著澳洲的政策利率需要上調。

澳元兌美元存在向下調整的空間,該行短期回歸模型暗示下跌2%將是合理的,期權數據流也顯示,近期續漲的幾率不那麼大。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:27,澳元兌美元報0.8031/33。

機構:澳元短線回撤幅度料有限,但年底或跌至0.70

7月26日訊——周三(7月26日)澳洲國民銀行(NAB)外匯策略研究指出,區分影響美元走勢的因素和左右澳元的特殊因素持續顯得十分重要,具體觀點如下。

机构:澳元短线回撤幅度料有限,但年底或跌至0.70

據FX678觀察,日內稍早公布的澳洲二季度CPI不及預期,澳元跌穿0.79關口,隨後澳洲聯儲主席洛威表示不需要和全球其他央行保持政策步調一致,並稱如果澳元比目前水平更低一些會更好,令澳元延續頹勢。

在美元跌勢已至盡頭出現明確確認信號前,澳元兌美元的回撤幅度將較小,至少目前情況如此。

不過澳元兌美元匯率遠高於該行短期公允價值模型暗示的水平,澳元兌美元現交投於0.7898附近,短期公允價值模型為0.7690。一般而言,澳元僅在偏離短期公允價值約4美分時,才出現可靠的買入或賣出信號。

指出,該行仍認為,今年年底及明年年初澳元兌美元將跌至0.70。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:25,澳元兌美元報0.7898/00。

7月24日訊——周一(7月24日)亞市盤中,澳元兌美元於平盤附近強勢整理,現交投於0.7919一線。

三菱東京日聯(BTMU)外匯策略研究認為,從貨幣政策預期來看,澳元兌美元的漲勢似乎過度,因澳洲聯儲貨幣政策前瞻指引並未出現任何轉變,澳洲通脹水平低企且時薪增長處於記錄低位,具體觀點如下。

三菱日联:澳元涨势过度,上破0.80或遭澳洲联储打压

澳洲聯儲副主席德貝爾近期的言論將限製澳元兌美元的漲幅。指出,上周五(7月21日)德貝爾稱,中性利率可能保持比過去低的水平,全球利率走低給澳元帶來上行壓力,沒有追隨其他國家加息的必然原因。

不過當前市場對美元的風險情緒脆弱,澳元兌美元整體仍偏上行,但一旦上破0.80,澳洲聯儲官員們將更明確地打壓匯價,從而損及其漲勢。

據FX678觀察,此前美國總統特朗普的政策計劃遇阻,俄羅斯干預美國大選的調查正在進行,且上周歐洲央行行長德拉基放鷹,市場認為其料於秋季縮減購債,三者均損及美元,亞市盤初美指一度刷新去年6月以來新低93.82。

三菱東京日聯稱,6月初以來澳元兌美元已上漲7%,早就該向下調整了。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:40,澳元兌美元報0.7919/21。

澳元上破盤整箱體創兩年新高,中期目標或直指0.85

7月18日訊——澳元兌美元在本周二(7月18日)受到雙重利多的助推大幅走強,日內上跳百餘點連破0.78和0.79兩道整數關口,錄得自2015年6月以來逾兩年新高。這也標誌著匯價已經成功強勢突破了過去一年半以來箱體盤整區間的上軌。

日內,澳洲聯儲發布的會議紀要鷹氣十足,表示對全球經濟狀況信心十足,這與此前周一(7月17日)中國發布的向好的二季度GDP數據遙相呼應,令澳洲聯儲在日後跟隨美聯儲進入政策緊縮周期成為了更大概率的事件。而與此同時,美國方面傳來的消息卻是共和黨版本的新醫保法案因為無法獲得足夠的本黨議員支持而面臨胎死腹中。這令美元指數在“特朗普新政”前景堪憂的狀況下錄得斷崖式崩跌,而包括澳元在內的非美貨幣也都雞犬升天。
澳元上破盘整箱体创两年新高,中期目标或直指0.85

而推動澳元在近期兌美元走強的主要動力,也恰恰就是美元指數表現低迷不斷刷新新低的狀況。在特朗普持續向市場放出空虛的許諾,一而再再而三地拿“特朗普新政”說事給市場畫餅之後,因著“新醫保”胎死腹中這一契機,之前不死心看多美元的投資者,現在終於投子認輸。

所以,從周線圖可以看出,過去一年半以來一直在0.7150至0.7750這600點寬度的箱體內波段橫盤運行的澳元兌美元匯價(如下圖所示),也就是說,在之前18個月的中,在的匯價跌至0.7150附近時買入做多澳元,在漲至0.7750附近處賣出做空,總是有利可圖的交易模式。但這一箱體在本周終於破位,而匯價上破0.7750時帶出的空頭集中止損行情,也是日內在美元下跌之際,澳元匯價漲幅尤為顯眼,跑贏了其他非美貨幣的主因。
澳元上破盘整箱体创两年新高,中期目标或直指0.85

周二,澳元匯價在亞洲時但終於強勢上破,這在技術上有很大概率意味著持續盤整行情的了結和新的上升趨勢通道的開啟。參考更長期的曆史走勢,分析人士普遍預測,若能快速突破0.80整數關口阻力位,那麼澳元兌美元將有望進一步上行轉至0.8350一線,甚至有望在此後重返0.85上方。

然而,細心的分析人士卻發現,在澳元匯價高歌猛進錄得兩年多新高之際,澳洲股市的總體表現卻相對低迷,在全球市場中,其表現遠不及美股標普500指數和德國DAX指數,在地區市場也遠遠落後於新加坡、台灣、馬來西亞和韓國的股指。這似乎意味著,澳元的漲勢並非是因得到了本國經濟基本面的支撐……

但Amplifying全球外匯資本的分析主管吉布斯(Greg Gibbs),市場此前一直忽略澳洲本土的向好數據,而將更多注意力過多集中在了外部市場的影響,但當前發布的澳洲聯儲會議紀要則概括了該國國內經濟的各種向好狀況,重新提振了市場信心。所以,匯價此後重返0.80甚至0.85也隻是時間問題。因為在內部經濟勢頭轉好的狀況下,澳洲聯儲會有更多理由去啟動加息進程。

誠然,外部消息面因素也不可低估,美聯儲主席耶鏈此前終於在上周的國會聽證會講話上承認了美國“通脹率低得可怕”的事實,同時也看到了國會兩黨在醫保問題上的惡鬥,這些都對美元構成了深重的利空。所以,在美元頹勢近期扭轉無望的狀況下,澳元兌美元進一步向0.80關口發起初次挑戰將是大概率事件。而下周(7月25-26日)的美聯儲政策會議,將是最重要的契機之一。如果屆時美聯儲被迫在政策前景上放低措辭姿態,那麼非美貨幣就將迎來新的強力突破機會。

但分析師也指出,後市澳元上行的更多阻力,或許會來自澳洲聯儲本身。如果在月底美聯儲會議過後,美元的加碼頹勢讓澳元兌美元重上0.80關口的時間早於預期,那麼澳洲聯儲料會在8月初的政策會議措辭中對此加以口頭打壓,以避免澳元匯率過強損害到該國剛剛有所起色的貿易出口和整體經濟表現。這會延緩澳元之後進一步上行的步伐。

7月18日訊——周二(7月18日)亞市,澳元兌美元表現搶眼,升至2015年5月初以來高位至0.7887,並具有進一步上行趨勢,主要因特朗普醫改法案或將難以通過打壓美元回落,支撐澳元等非美貨幣走強,同時澳洲聯儲公布的會議紀要偏樂觀以及中國6月份一二線城市房價同比漲幅繼續回落,加速了澳元的升勢。

美元回落遇澳洲联储神助攻,澳元高歌猛进至两年高位

首先,澳元走強受助於美元的走弱,早間有外媒消息稱,又有兩位共和黨參議員據悉將就醫改法案投反對票,這意味著這一法案難以獲得通過,未來政治不確定性再度升溫,美元指數隨即大幅承壓,跌穿95關口,現交投於近十個月低位94.80一線,澳元等非美貨幣普遍大幅反彈。

其次,澳洲聯儲會議紀要偏樂觀也提振澳元走強。澳洲聯儲在7月貨幣政策會議紀要中表示,對經濟前景的看法變得更加樂觀,稱勞動市場改善、公共投資增強以及家庭消費升溫。

語氣明顯更為樂觀,“正面”一詞在這份五頁的聲明中不斷出現。一個新的進展是,財政支出上升,2017/18年財政支出料高於此前預期,主要歸功於公共基礎設施投資。

再次,隔夜中國強勁的GDP等數據也持續提振澳元,中國經濟第二季同比增長6.9%,零售銷售和工業產出也強勁增長。分析師稱,鑒於澳洲與中國的貿易關係,中國數據提振澳元。

瑞穗外匯策略師Sireen Harajli表示,“中國數據好於預期,支持了新興市場貨幣”和澳元。

最後,因國家統計局公布的數據顯示,中國6月份一二線城市房價同比漲幅繼續回落,顯示出中國房地產市場保持穩定態勢,也加速了澳元走強。

因澳元的走強,紐元兌美元也擴大漲幅,抹去早間不佳通脹數據的全部跌幅,現反彈至日內高點0.7342一線交投。

美元回落遇澳洲联储神助攻,澳元高歌猛进至两年高位

離岸人民幣漲破6.76元關口,美元兌離岸人民幣刷新近六周低位至6.7521。

美元回落遇澳洲联储神助攻,澳元高歌猛进至两年高位

技術面上,澳元兌美元日線圖中,澳元兌美元已突破上升三角形區間,站穩多條均線上方,相對強弱指標RSI也處於中立線上方持續運行,表明匯價或進一步走強。

上方阻力位重點關注0.79整數關,0.80整數關以及2015年5月以來高位0.8051附近。下方支撐位關注0.78整數關口,5日均線0.7780,7月14日低點0.7755附近。

美元回落遇澳洲联储神助攻,澳元高歌猛进至两年高位

備注:以下解讀來源國家統計局官網

國家統計局城市司高級統計師劉建偉解讀6月份房價數據。

國家統計局今日發布了2017年6月份70個大中城市住宅銷售價格統計數據。對此,國家統計局城市司高級統計師劉建偉進行了解讀。

一、15個一線和熱點二線城市新建商品住宅價格同比漲幅全部回落,9個城市環比下降或持平

6月份,在因地製宜、因城施策的房地產調控政策作用下,15個一線和熱點二線城市房地產市場繼續保持穩定態勢。從同比看,15個城市新建商品住宅價格漲幅均比上月回落,回落幅度在0.8至5.5個百分點之間。從環比看,9個城市新建商品住宅價格下降或持平;6個城市上漲,但漲幅均在0.5%以內。

二、70個大中城市中一二線城市房價同比漲幅連續回落,一線城市房價環比下降

70個大中城市中,一二線城市房價同比漲幅連續回落。據測算,一線城市新建商品住宅和二手住宅價格同比平均漲幅均連續9個月回落,6月份比5月份分別回落2.6和1.9個百分點。二線城市新建商品住宅價格同比平均漲幅連續7個月回落,6月份比5月份回落0.5個百分點;二手住宅價格同比平均漲幅連續5個月回落,6月份比5月份回落0.1個百分點。

此外,一線城市房價環比下降。初步測算,6月份一線城市新建商品住宅和二手住宅價格環比平均分別下降0.1%和0.2%。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:13,澳元兌美元報0.7889/91,紐元兌美元報0.7336/38,美元兌離岸人民幣報0.7548/50。

澳洲聯儲成為澳元絆腳石!匯價下行風險猶存

7月5日訊——本周三(7月5日)澳元兌美元仍在0.76一線徘徊。日內稍早發布的中國6月財新服務業PMI數據不及預期。但對澳元匯價影響有限。

本周二(7月4日)澳洲聯儲發布利率決議,投機者此前押注澳聯儲加入鷹派陣營,可能釋放未來加息預期,但澳洲聯儲決議措辭顯示其仍然拒絕加入鷹派陣營,這使得澳元多頭受挫。雖然此後澳元匯價一度有所反彈,但在十日均線處受阻。

澳洲联储成为澳元绊脚石!汇价下行风险犹存

目前市場正在關注此後即將發布的美聯儲會議紀要。預計這將為耶倫六月的加息做出辯護,並為利率和資產負債表正常化進程的下一步行動提供更多的線索。一旦美聯儲會議紀要一如預期,措辭偏向鷹派,將帶動美元指數上升,澳元兌美元則將再度承壓。

日線圖顯示,澳元兌美元的楔形形態很可能在本周四被向下破位。但是,如果整個交易日收盤能在0.7624以上,將打開進一步的上升通道,重新挑戰0.7648處的十日均線以及0.77整數關口。

另一方面,如果未能守住前一日的低點0.7591,那麼將打開通往100日均線,也就是0.7553這一支撐位的下跌通道。

如果澳洲聯儲提高利率或暗示在未來加息,那麼澳元兌美元進一步升值的可能性會很高。然而當前,澳洲聯儲認為澳元匯率仍被高估,因此拒絕釋放緊縮信號,這反過來阻止了澳元進一步走強。

澳洲聯儲決議放“鴿”後,澳元將迎來深度回調?

7月5日訊——周二(7月4日),澳元兌美元空頭突然發力一舉下破關鍵支撐區0.7630-40,最低達到0.7590,目前企穩於0.7610,短期後市不容樂觀。

澳元兌美元的大陰線為後市定下了弱勢基調。日內關鍵阻力位0.7630-0.7640,建議如果下上破該阻力位的情況下,積極布局空單,目標至0.7580、0.7560、0.7535;如果有明顯信號上破該阻力位,觀望。

澳洲联储决议放“鸽”后,澳元将迎来深度回调?

具體技術分析如下:

澳洲联储决议放“鸽”后,澳元将迎来深度回调?
(澳元兌美元小時圖)

1、趨勢分析:1小時級別上看,大陰線下破0.7630-40支撐區,均線向下發散,處於多頭轉空頭階段

2、位置分析:澳元兌美元小時圖重要壓力位在0.7630-40;支撐位在0.7580、0.7560、0.7535。日內短線壓力0.7630-40關鍵區,也是多空分界線,維持在上方空頭強勢;上破該阻力區,多空震蕩。

3、K線形態分析:小時圖上看有個圓弧頂,和大陰線破支撐位信號出現,短線處於空方市場。

基本面方面:

澳大利亞聯儲在昨日(7月4日)的議息會議上將其官方利率保持在1.5%未變,並在貨幣政策內容陳述中並未如之前市場預期有任何開始升息的表態,澳元應聲落水,最低至0.7590。澳聯儲主席菲利普. 路威認為近期澳大利亞就業市場的各項經濟指標表現不一,工資水平增長仍然緩慢,隨經濟狀況的改善,預期通脹率水平將循序漸進的上行。

今日重點關注北京時間周四淩晨2點美聯儲6月的貨幣政策會議紀要,屆時行情再起大波瀾。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:35,澳元兌美元報0.7621/23。

7月4日訊——澳洲央行的利率政策立場不變,在周二(7月4日)主導主要匯市走勢,打壓澳元下挫近1%,並刺激日元自七周低點反彈。
日元自7周低点反弹,因澳洲联储和瑞典央行未跟随鹰势
和美元一樣,日元上周也因美國以外的央行官員看法轉向收緊貨幣政策而承壓,而且許多人當時預期澳洲央行也會追隨這個趨勢。但澳洲央行對利率持中性立場,且央行政策聲明大致未變,令稍早上升的澳元轉而下挫。

瑞典央行亦維持了明年年中前不會加息的預期,並稱,盡管預計不會再度降息,但也不排除這一可能性,這導致瑞典克朗下滑。

三菱日聯金融集團倫敦分析師Lee Hardman稱,“澳洲央行的聲明措辭並未如預期般轉趨鷹派,這是推動走勢的一大因素。”

“如果過去一周日元走軟,是因為市場認為主要央行立場轉趨鷹,那麼很顯然,今天的情況正好相反。”

日元兌美元和歐元分別上漲0.2%和0.4%左右,東北亞局勢緊張促使投資者避險,也對日元構成支持。
日元自7周低点反弹,因澳洲联储和瑞典央行未跟随鹰势

澳元兌美元日內跌0.8%至0.7599,上周則曾觸及近四個月高點。
日元自7周低点反弹,因澳洲联储和瑞典央行未跟随鹰势

雖然美元兌日元下滑,但美元指數持穩,報96.309。
日元自7周低点反弹,因澳洲联储和瑞典央行未跟随鹰势

美元指數周一錄得約四個月最大單日升幅,因美國供應管理協會(ISM)公布的數據顯示,美國6月製造業指數強於預期,帶動10年期美債收益率觸及5月16日以來的最高位。

上周美元慘遭打擊,因為有關歐洲和加拿大的央行可能最終轉向收緊貨幣政策的預期升溫。

但多位分析師已經開始強調,如果歐元進一步大漲,歐洲央行決策者可能會表達對歐元升值的擔憂,或是幹脆不再發表任何有關收緊政策的措辭。

摩根士丹利分析師在一份報告中指出,“上周四,歐元人氣達到峰值,93%的交易商看多,昨日降至82%。”

“上次該指數達到如此高位是在2013年2月,導致歐洲央行口頭干預。我們預計歐元將會下修,但預期修正的幅度將...不大。”

盡管有上述預期,但摩根士丹利仍建議若歐元突破1.1450後買入。歐元兌美元小跌0.2%,報1.1341。
日元自7周低点反弹,因澳洲联储和瑞典央行未跟随鹰势

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