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周五(7月13日)歐市盤中,歐元兌美元仍承受賣壓,為連續第四個交易日走軟,時段內一度觸及7月3日以來新低1.1613,此前跌穿位於1.1654的20日移動均線關鍵支撐位,短線可能向下測試11月個月低位1.1500附近點位。不過若歐元區經濟持續複蘇,投資者們對歐洲央行貨幣政策前瞻指引的質疑極有可能持續升溫,有望最終推升歐元。

歐元刺穿關鍵支撐恐深跌,絕處逢生還需此話題維持熱度

北京時間周五23:00美聯儲將披露遞交給國會的貨幣政策報告,美聯儲主席鮑威爾將出席眾議院聽證會,在此之前,美元仍受買盤支撐,從而施壓歐元。不過中美貿易爭端有所緩和,且美國10年期國債收益率的下滑限製了歐元的下行空間。

指出,美國財長努欽表示可與中國就貿易問題進行談判,而中國商務部尚未提及對美國最新關稅威脅將采取何種反製措施,貿易衝突恐慌有所緩和。

據Fx678觀察,盡管近期歐元表露出疲軟跡象,但三菱東京日聯(BTMU)認為,市場對歐洲央行利率前瞻指引的質疑料最終推升歐元。近期報道稱歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧,部分歐洲央行委員預計首次加息在2019年秋天,另一些人預計最早加息時間為同年7月。

若歐元區經濟持續複蘇,投資者們對歐洲央行貨幣政策前瞻指引的質疑極有可能持續升溫,近期德國工業產出、工廠訂單及係列采購經理人指數(PMI)均表現強勁,強烈暗示在一季度經濟增長放緩後,歐元區經濟料迎來複蘇。

屆時市場對歐洲央行利率前瞻指引質疑的影響力將減弱,正如2017年一樣,相關疑慮的一大體現將為歐元升值。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:47,歐元兌美元報1.1638/40。
英國離正式脫歐還有不到九個月的時間,英國政府終於有了一個計劃,其目標是保持歐盟成員國身份的最大好處:擁有與其他27個成員國自由進行商品貿易的能力,並且將脫歐對企業和經濟的損害降至最低。

一文讀懂英國為何走向“軟脫歐”,你需要知道的六個要點!

英國首相特雷莎·梅暗示英國傾向於軟脫歐。在這種情況下,英國要與歐盟形成密切的關係,並放棄恢複許多商業規則和法規的想法。不過,贏得歐盟的支持並不容易。

以下是有關英國“軟脫歐”計劃的相關問題:



1.英國“軟脫歐”計劃如何運行? 
該計劃的核心是建立一個新的英國-歐盟“自由貿易區”。英國同意遵守歐盟的工業產品規則,以及涉及農業和食品的法規。

此外,還將出現一種相互聯係的新海關製度體係,該體係將依賴尚未開發的新技術。英國的目標很簡單:通過避免海關檢查和關稅,讓食品到汽車零部件等商品在英吉利海峽之間流動。

2.英國企業界對這個計劃感到滿意嗎?
最近幾周,空客和寶馬等大公司都對所謂的“硬脫歐”結果提出警告。現在看來,這些大公司或許可以鬆一口氣了。

但是,英國政府關於貿易的提議僅限於商品,這意味著,脫歐將使英國向歐盟銷售服務變得更加複雜。特雷莎·梅的計劃承認,英國的服務業將受到嚴重衝擊。尤其是銀行,它們將失去目前進入歐盟市場的開放渠道。龐大的服務業占英國經濟的80%左右。  

3.為什麼要把商品和服務的規則分開?
這一切都源於英國脫歐的一個關鍵承諾:讓英國有能力與印度和中國等快速增長的國家達成自己的貿易協議。堅持歐盟的貨物規則意味著,英國將被束縛住手腳。但就服務業而言,該計劃的目標是,如果英國願意,就能與歐盟分道揚鑣。這意味著,英國可以在銀行或電信等領域自由達成自己的協議。盡管如此,達成包括服務業在內的貿易協議仍屬罕見。

4.這個計劃能解決愛爾蘭邊境的問題嗎?
也許可以。如果將關稅安排與規則保持一致,從理論上說,就沒有必要檢查跨越愛爾蘭島310英裏(500公裏)邊境的任何貨物。一旦英國脫歐生效,愛爾蘭(仍將是歐盟的一部分)和北愛爾蘭(英國的一部分)之間的邊界將成為歐盟的前沿。

雙方承諾避免出現硬邊界。但是,由於歐盟不知道何時英國的關稅計劃生效,其想要一個後備計劃,即在英國大陸脫離歐盟的情況下,將北愛爾蘭與歐洲的海關法規結合起來。

5.歐盟會支持這個計劃嗎?
可能不會。歐盟領導人重申,他們不會支持英國“挑三揀四”,或者試圖通過留在歐盟獲取好處,比如獲取“無摩擦”貿易,但卻不承擔移民等方面應承擔的義務。

愛爾蘭總理瓦拉德卡爾(Leo Varadkar)表示,如果出現區分商品和服務的脫歐協議,可能意味著歐盟寶貴的單一市場的終結。盡管如此,特雷莎·梅還是放棄了一些重要的點,比如允許歐洲法院繼續發揮某種作用。歐盟官員可能認為,特雷莎·梅的計劃是談判的起點,而不是全盤否定。

6.那麼,特雷莎·梅的策略是什麼呢?
特雷莎·梅打賭認為,她正在接近英國議會支持的脫歐版本,並似乎準備與她一些更叛逆的議員對抗。這些議員正在遊說英國更果斷地脫歐。

不過,未來貿易關係的細節不需要決定。根據歐盟和英國簽署的時間表,雙方隻需要就如何運作脫歐程序達成協議,以避免因脫歐問題產生衝突就可以。然後,英國就會進入兩年的脫歐過渡期。這段時間將展開歐盟和英國貿易的真正談判,而這也隻是開始。
周三(7月11日)歐洲時段,據外媒援引消息人士表示,歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧。一些人預計首次加息在2019年秋天,另一些人預計最早加息時間為7月。

消息發布後,歐元兌美元短線快速上衝逾50點,刷新日高至1.1758,收複日內全部跌幅並轉漲。由於此前歐洲央行行長德拉基曾表示,歐洲央行至少將於明年秋天才可能加息。但此次消息中顯示,歐洲央行內部或不排除提早加息的可能,引發了歐元短線的快速反彈。
消息稱歐銀提前加息仍存可能,歐元兌美元短線急升逾50點
根據此前歐洲央行行長德拉基在周一(7月9日)表示,歐洲央行至少到2019年夏季都將維持利率不變。同一天,歐洲央行管委諾沃特尼也表示,2019年夏季之前不會加息,此後將視情況而定。

因此,就歐洲央行官方定調而言,明年三季度才加息仍是大概率事件。但對於此次消息人士爆料,有分析認為,這不排除是歐洲央行在對外測探風聲。

對此,據金融博客零對衝分析,最新有關歐洲央行的報道顯示,歐洲央行內部在加息時點上存在分歧,關鍵在於歐洲央行不排除與明年七月就加息的可能。

零對衝認為,這可能是歐洲央行在釋放維穩信號,以阻止歐元過度貶值。雖然這則報道的內容相當模糊,但還是助推歐元兌美元短線飆升。

同時,也不排除歐洲央行所謂的預期幹涉策略,畢竟在此前德拉基等官員講話中,他們均對歐元區經濟和通脹前景持樂觀態度。因此,此次放風也可能是為日後提前加息打下伏筆。
摩根大通分析師表示,如果美國或全球出現經濟衰退,投資者應該持有瑞士法郎、新加坡元、美元和日元,並拋售新興市場貨幣。
如果經濟衰退到來怎麼辦?投行叫你持有這四種貨幣
摩根大通分析師團隊在周一(7月6日)的一份報告中還表示,在經濟衰退期間,前述四種貨幣中有三種是擁有極強外部頭寸國家的貨幣。

該分析師團隊得出結論,經濟衰退時,在這四種貨幣中,日元是最便宜的,而新加坡元則是最不具吸引力的。

摩根大通對過去五次經濟衰退期間的貨幣表現進行了研究。雖然日元在曆史上的表現不如其他三個,但其實際有效匯率比其40年平均值低23%。

實際有效匯率是在剔除通貨膨脹對各國貨幣購買力的影響後,計算出的一國貨幣與所有貿易夥伴國貨幣雙邊名義匯率的加權平均數。

這意味著日元“構成對衝任何衰退的核心部分”。摩根大通預測美元兌日元9月份將升至108,12月份將升至106。截至發稿時,美元兌日元報110.9,漲幅0.39% 。
如果經濟衰退到來怎麼辦?投行叫你持有這四種貨幣
前述報告指出,在衰退期間,作為世界上默認的融資貨幣,美元將受益,因為世界其他地區在銀行和公司去杠杆化時需要回購美元。由於貿易緊張局勢升級,近幾個月美元表現強勢。

關於新興市場貨幣,摩根大通分析師認為,新興市場貨幣特征明顯,其特別容易受到經濟放緩的影響,一般在經濟衰退開始的兩年內其平均貶值幅度能達到17%。

根據前述報告,到目前為止,在經濟衰退期間,新西蘭元是表現最差的G10貨幣,衰退期間其平均跌幅為7%至8%。

在經濟數據改善後,歐元近期或將上漲。“本周我們將增加歐元的多頭頭寸,因為歐洲數據表現的積極影響已經超過美國,並可能支持歐元再次上漲1%至2%。”分析師這樣表示。歐元對美元目前報1.1737,微跌0.08% 。
如果經濟衰退到來怎麼辦?投行叫你持有這四種貨幣
摩根大通分析師還稱,當前大談經濟衰退“為時過早”,但在貿易緊張局勢可能進一步升級的情況下,考慮“應急計劃”是明智的。
周一(7月9日)歐市盤中,歐元兌美元回吐部分漲幅,時段內最高觸及1.1791,現交投於1.1773一線。

歐元兌美元延續7月6日較疲軟非農帶來的漲勢,現為連續第三個交易上漲,歐元區樂觀數據,歐洲央行管委諾沃特尼偏鷹講話及疲軟美元均提供支撐,而時段內重點,即德拉基講話卻了無新意,中期來看歐元反彈還需經濟數據表現跑贏美國。

德拉基老調重彈歐元未掀波瀾,反彈仍需給力數據佐證

歐元兌美元延續上周五(7月6日)較疲軟非農帶來的漲勢,現為連續第三個交易上漲,當前美元指數持續承受賣壓,一度跌至近四周新低93.71,在中美貿易戰正式打響第一槍後,日內市場情緒仍由該因素主導。

時段內公布的歐元區經濟數據也為歐元提供部分支撐,具體數據顯示,歐元區7月Sentix投資者信心指數漲至12.1,預期9.0,前值9.3。

據Fx678觀察,歐洲央行行長德拉基對歐洲議會的經濟與貨幣事務委員會發表講話,整體講話內容基本符合市場預期,歐元兌美元未出現大幅波動。

德拉基表示,潛在經濟基本面維持穩健,對通脹路徑的信心不斷上升,經濟增長前景大致平衡,歐洲央行至少到2019年夏季都將維持利率不變,重申歐洲央行致力於再投資政策。

指出,在德拉基講話之前,歐洲央行管委諾沃特尼表示利率應當正常化,2019年夏季之前不會加息,此後將視情況而定,此番偏鷹言論也提振歐元上行。

他表示,負利率不可能成為貨幣政策的永久特征,歐洲央行的資產負債表將保持可持續,將在購債上維持活躍,有關歐洲央行在7月份會議上決定在2018年底前結束債券購買的預期風險不大。由於油價上漲,通脹可能會在一個月內上升到2%以上。

澳新銀行(ANZ)短線對歐元兌美元維持中性立場,不過中期內溫和看漲。歐元兌美元似乎已於1.15構築支撐。

該行認為,近期報道稱部分歐洲央行委員認為當前市場對其2019年加息預期的計價過於鴿派,且消息稱歐盟可能削減全球汽車關稅,二者均為匯價提供支撐,不過歐元區經濟數據表現將為決定歐元兌美元走勢的關鍵,再度上行需歐元區相對美國經濟數據持續改善。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:31,歐元兌美元報1.1773/75。
今晚8點半迎來美國非農,而從昨天ADP數據上看,今晚數據可能對美元不是那麼的有利,而整體美元的結構又處於搖搖欲墜的位置,從數據上看我們更應關注小時薪資,關注通脹多一些,再技術結構上看美元在94.2一線破位之後急速下跌的概率會非常大,而我們可以從幾個品種去佐證美元接下來將如何演繹。

歐美:歐元再1.1680至1.1700一線已經有效站穩,因此大概率再日線級別去觸碰1.1780一線的壓製,那麼如果歐元反彈,美元被壓製的概率就會大增,晚間關注1.1680至1.1650之間回落低吸機會,一旦破位1.1630則放棄多頭交易。
美國非農數據重磅來襲,多品種佐證美元將如何演繹
美元方面我們需要關注:94.8一線是否向上突破,一旦選擇向上則短期再95.5附近很難形成有效壓製,從日線級別看4連陰之後將帶動周線級別走弱,下方關注93.6一線支撐。
美國非農數據重磅來襲,多品種佐證美元將如何演繹
匯通學院  講師  陸晅   2018-07-06 星期五 
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五下午四點《匯通直播——後匯有期》  

歐元迎來好消息!歐銀官員暗示2019年末加息太晚

據知情人士透露,一些歐洲央行的政策製定者擔心,投資者不會押注歐洲央行2019年12月才進行加息。

歐元迎來好消息!歐銀官員暗示2019年末加息太晚

歐洲央行9月加息概率有所上調


知情人士稱,歐洲央行可能在2019年9月或10月采取加息行動。他們要求匿名,因為這項討論是保密的,盡管利率決定將取決於當時歐元區的經濟前景。

對於歐洲央行2019年12月才將存款利率上調10個基點的預期,貨幣市場投資者已經完全進行了消化。但是,對於歐洲央行9月份加息的可能性,他們將其從低於70%的水平上調至80%。

盡管首次加息仍需一年或更長時間,但時機選擇至關重要,因為這將為歐洲央行退出多年的貨幣刺激政策奠定基調。歐洲央行將在9月和10月舉行管理委員會會議,這也是歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)在10月31日任期結束前最後一次加息機會。

歐洲央行決定今年結束QE

 
歐洲央行上月宣布,今年將結束淨債券購買,但利率至少在2019年夏天之前保持不變。這一措辭通常被解讀為,歐洲央行為已經在9月會議上增加借貸成本的可能性留有空間。

但是理事會成員Vitas Vasiliauskas稱,指導方針應該被解釋為直到9月底維持利率不變,強調了語言的模糊性。

自做出這一決定以來,包括德拉基在內政策製定者的鴿派言論已為市場定下了基調。在上次歐洲央行會議後,荷蘭銀行經濟學家呼籲將加息時間從先前的9月份推遲至12月份。

雖然歐洲央行剛剛宣布逐步減少債券購買,但利率問題顯得尤為突出。7月3日,歐洲央行首席經濟學家普拉特(Peter Praet)表示,新的利率指引“突顯了它們作為未來主要工具的關鍵作用”。此外,歐洲央行調整了6月份政策聲明中對利率承諾。

法國巴黎銀行的經濟學家表示,這些變化支持了他們的觀點,即歐洲央行9月份加息是可能的,而這一舉措仍是他們的底線。

若歐洲央行提前加息,有望提振歐元


一些歐洲央行委員據悉認為2019年年末加息太晚,這一消息令歐元快速反彈。歐元兌美元短線拉升近30點至1.1668。

加拿大皇家銀行指出,這一消息將歐洲央行在明年9月加息的概率提升到了80%。西太銀行對此置評稱,歐銀官員的表態並不能被簡單解讀為“鷹派”。回顧此前歐洲央行的前瞻指引,會發現其表述為利率將保持不變直到2019年夏末。綜合來看,歐洲央行成員明顯認為2019年9月或10月是更適合加息的時間。
周二(7月3日)歐市盤中,歐元兌美元震蕩上行後回吐部分漲幅,現交投於1.1647一線。

雖然德國政局風險緩解且美元走軟,但歐元區經濟數據良莠不齊,且歐洲股市上行提振風險偏好,歐元於1.16關口上方的反彈似乎綿軟無力,鑒於7月4日美國獨立日假期來臨,市場交投較為清淡,歐元料難改區間震蕩之勢,但風險仍偏下行。

德國政局警報解除但歐洲數據參差,歐元反彈似無力


時段內公布的歐元區經濟數據參差不齊,導致歐元兌美元縮小漲幅,逐步跌回1.1650附近點位,歐元區5月生產者物價指數(PPI)優於預期,但5月零售銷售不及預期和前值,此外歐洲股市的上行也削弱了歐元作為融資貨幣的魅力。

默克爾警報解除,但歐元因宏觀面掉鏈子難改病貓相

據fx678觀察,具體數據顯示,歐元區5月零售銷售月率上漲0%,預期上漲0.1%,前值上漲0.1%;5月零售銷售年率上漲1.4%,預期上漲1.6%,前值上漲1.7%。

歐元區5月PPI月率上漲0.8%,預期上漲0.5%,前值上漲0%;5月PPI年率上漲3%,預期上漲2.7%,前值上漲2.0%。

不過德國政局風險的暫時緩解提振了市場對歐元的信心,且美元自95關口回落,二者均為歐元提供支撐。德國總理默克爾與執政盟友就移民問題達成妥協,德國政治危機料化解。

默克爾表示,與基社盟就移民問題達成良好的妥協。將在德國建立周轉中心,移民能在此重返其來源國。

德國基社盟黨魁澤霍費爾指出,我們已經得出明確的解決辦法,以阻止邊境的非法移民。已經就移民問題達成可持續的解決辦法。

周三(7月4日)是美國獨立日假期,受到假期影響,市場交投相對清淡,目前焦點轉向時段內稍晚將公布的美國5月耐用品訂單及5月工廠訂單,或為歐元兌美元注入的動能。

短線歐元料難陷於窄幅區間交投,風險持續偏下行


指出,法國興業銀行(SocGen)交叉資產策略研究討論了歐元兌美元前景,對現價維持觀望立場,匯價在極短時間內自1.1570跳漲至1.1640,因上周五(6月29日)歐盟領導人同意在自願基礎上在歐盟內成立新的地中海移民中心。

市場可能對德國的政治博弈習以為常,習慣於最後以總理默克爾勝出告終,當前歐元料難以大幅走低,但也沒有新的觸發因素推動匯價劇烈上行。目前歐元兌美元交投於1.1500-1.1850區間,相對於區間頂部而言,匯價易於向下測試區間底部。

丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)則認為,從策略性角度來看,宜逢高拋售歐元兌美元,整體而言,短期內歐元兌美元料交投於1.15-1.21區間下限,策略性觀點仍為逢高做空。

歐元仍於下降三角形內整理,有效跌穿1.16後恐深跌


歐元兌美元技術面前景偏中性,日線圖中構築了下降三角形,暗示後市可能延續跌勢,此外匯價仍遠低於中長期均線組合,這進一步強化了利空前景。

一旦有效跌穿1.1600關口,將確認這一預期,此後可能加速跌向年度低點1.1510-1.1500附近,隨後的下行可能觸發新的賣壓,為續跌行情鋪平道路。
默克爾警報解除,但歐元因宏觀面掉鏈子難改病貓相
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:00,歐元兌美元報1.1647/49。
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