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北京時間周二(7月31日)17:00,歐元區公布二季度GDP和7月份CPI數據,表現喜憂參半。市場觀察認為,外部環境惡化是歐元區短期增速下滑的原因,但中期增長前景依然看好。而通脹抬升將增強歐銀退出寬鬆政策的信心。截至發稿,歐元兌美元下挫12個點至1.1713後,悉數收複失地。

具體數據顯示,歐元區二季度季調後GDP年率初值錄得2.10%,前值和預期值分別為2.50%和2.20%;歐元區7月未季調CPI年率初值錄得2.10%,高出前值和預期值0.1個百分點。
短期增速下滑瑕不掩瑜,通脹抬頭仍將夯實歐銀退寬信心

歐元區經濟六年來維持擴張,但歐元區第二季度季調後GDP季率初值增長0.3%,增速為兩年以來最慢;7月通脹率進一步高於歐洲央行目標,盡管這主要是因能源價格上漲引發。

此外同時間公布的歐元區6月失業率錄得8.3%,為2008年以來最低水平。

歐洲央行調查顯示通脹料將加速上揚


在上周出爐的歐洲央行貨幣新政中,行長德拉基表示,通脹方面出現令人鼓舞的跡象。他說:“通脹前景面臨的不確定性消退,潛在通脹年底前將上升,預計通脹將在今年剩下的時間維持在當前水平附近,通脹中期逐漸上升趨勢不變。”

歐洲央行上周五(7月27日)還公布了一份專業預測人士調查結果顯示,歐元區通脹上升的速度可能較先前預期的更快,支持該行緩步撤除刺激政策的決定。

歐洲央行對於未來五年經濟成長將推升物價的看法感到滿意,但該行也擔心全球貿易戰可能打亂景氣擴張腳步。

據對56位預測專家的調查,今年歐元區指標通脹率料為1.7%,先前預測為1.5%,明年料為1.7%,高於三個月前預測的1.6%。這份調查是歐洲央行政策考量中的重要參考因素。

這份預測數據亦與歐洲央行內部人員的預估一致,歐洲央行內部預估通脹率將維持在1.7%,直到2020年。到2023年,通脹率料升至1.9%。

但預測數據改善主要是由於食品和能源價格波動,因調查中基礎通脹預估保持不變。

近期經濟擴張預估下降,但長期增長預期不變


就經濟增長而言,上述調查顯示對經濟近期擴張速度的預估略低於三個月前的估值,但長期預期保持不變。2018年GDP增幅預估從2.4%調降至2.2%,2019年從2%調降至1.9%。長期增長率預估為1.6%。

德拉基則稱,經濟增長前景面臨的風險仍大致平衡,並敦促歐元區國家上調長期經濟增速預期。他認為,經濟增速溫和主要因為仍面臨不確定性,但這隻是暫時性的,全球需求增長將刺激歐元區出口。

歐盟執委會本月估計,今年區內19個國家的國內生產總值(GDP)增長率將在2.1%,低於5月時所預期的增長2.3%。預期明年區內經濟增長率將進一步減慢至2.0%,與上次預估持平。

歐盟執委會副主席東布洛夫斯基說道:“下修GDP成長預估主要因為外部大環境轉差,例如與美國貿易爭端加劇,這都損及信心並累及經濟擴張。”

荷蘭國際集團的分析師Carsten Brzeski稱:“歐元區今年前幾個月是僅僅經曆短暫疲軟,還是實際上已處於長期降溫之中,仍然沒有定論。”

美指偃旗息鼓,黃金絕地求生

本周將迎來超級數據周,伴隨著日銀,英銀,FED,非農等刺激模式,黃金能不能絕地求生,還是一個未知數。從目前來看,市場的波動率有所降低,或等待催化劑給出明確方向。

中午公布日銀決議,美日短暫波動達到60個點,而黃金則觸及1219附近之後拉伸4美金至1223一線。

從技術圖形上看,黃金正在醞釀4小時級別得反彈,目前上漲通道隨著時間得推移,價格低點不斷抬高,而中軸線1225則成為短期得博弈位置,在1220一線本著高賠率,低損失得原則,可以嚐試多單,而上方一旦站穩1225則不排除終極目標指向1238一線。

美指偃旗息鼓,黃金絕地求生

雖然等待較為漫長,但隨著事件的發酵最終會給出一個滿意的方向。我們看多的原因基於技術結構的演變,而非是猜測FED以及非農的情況。

從貨幣得聯動性上來看,目前美元也在等待破位,而歐元已經有破位的跡象,今日17點歐元區數據或將是短期行情的催化力量。

美元方面我們依舊減持4小時級別斜向頭肩頂的結構不變,雖然信息不對稱是硬傷,但又有多少人能提前於信息去做反應呢,因此我們發現K線的動力在臨近平衡點或失去單一方向動力之時,市場的分歧將會逐步擴大,隨後再統一成單一方向,目前美元關注93.9一線破位,下方的空間將會打開。

美指偃旗息鼓,黃金絕地求生

歐美方面我們關注日線收斂破位之後的第一目標1.1830至1.1850區間,讓時間來驗證是絕地求生,還是墜入深淵。

美指偃旗息鼓,黃金絕地求生

匯通學院講師陸晅   2018-07-31星期二
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五下午四點《匯通直播——後匯有期》

歐元多頭拚命掙紮,但美聯儲決議或判定其為困獸

周一(7月30日)歐市尾盤,歐元兌美元繼續震蕩上行,時段內已經上破1.17關口,截至發稿,匯價交投於1.1698一線。

在上周四(7月26日)錄得看跌吞沒形態後,歐元兌美元交投於近期交投區間下限,雖然為連續第二個交易日反彈,但仍位於6月高點1.1851下方,前景仍不容樂觀。美聯儲8月決議料維穩,但可能強化年內加息預期,兼之歐元技術面料向下突破,恐深跌至1.15。

歐元多頭拚命掙紮,但美聯儲決議或判定其為困獸

據Fx678觀察,本周美聯儲將公布8月利率決議,雖然由於此次決議沒有點陣圖和新聞發布會,且大概率按兵不動,但需密切關注是否釋放偏鷹信號,強化9月和12月再度加息的預期,若預期兌現,美元有望重新站上95關口,歐元則繼續承壓。

西太平洋銀行(Westpac)預計,美聯儲8月利率決議極有可能維穩利率,並重申近期對經濟增長及通脹的表述,及將維持逐步加息的立場,這將不會大幅轉變美聯儲加息預期,焦點仍聚集在9月及12月加息預期上。

從美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新持倉數據來看,在此前兩周連續縮小後,截止7月24日當周,歐元淨投機多倉持續擴大至三周高位。

丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)預計,未來數周歐元兌美元交投區間將下移至1.21-1.15,雖然匯價已收複部分歐洲央行7月利率決議以來的跌幅,上周五(7月27日)公布的美國二季度國內生產總值(GDP)未能提升市場對美聯儲加息的預期。

指出,雖然上周五出爐的美國第二季度實際GDP年化季率初值上漲4.1%,不及預期的上漲4.2%,但增速創四年來最快增速,且美國總統特朗普表示強勁增長可持續。

展望未來,歐元兌美元料仍陷於區間內交投,不過強調技術面信號及本周將公布的美聯儲8月利率決議,將導致短線交投區間下移。

美銀美林(BofAML)討論了歐元兌美元技術面前景,匯價交投區間越來越窄,位於區間上下限的兩條趨勢線逐步收斂,即通常說的三角形形態。

自律的交易商們寄望在匯價有所突破後進行交易,如在向上突破1.1750後買入,或在跌穿1.1600/1.1575後拋售,基於區間內的五浪行情,傾向於認為歐元將向下突破,目標下看1.12附近點位,特別是考慮到仍承壓於1.1851。
歐元多頭拚命掙紮,但美聯儲決議或判定其為困獸
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:22,歐元兌美元報1.1695/97。

7月30日外匯交易提醒

周一(7月30日)投資者需關注14:00的德國6月實際零售銷售月率、6月實際零售銷售年率,16:30的英國6月央行抵押貸款許可,17:00的歐元區7月經濟景氣指數、7月工業景氣指數、7月消費者信心指數終值,20:00的德國7月CPI年率初值,22:00的美國6月季調後成屋簽約銷售指數月率。
7月30日外匯交易提醒

行情回顧



周五美元走低,因美國經濟增長錄得近四年來最強勁季度表現未能打消貿易摩擦將拖累下半年經濟的擔憂。因美元走低,金價周五微升。原油方面,油價下跌,因受累於美股走低和墨西哥增產預期,但布倫特原油本周周線上漲,受助於貿易緊張局勢緩解,沙特暫時關閉紅海石油航線。

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值
14:00德國6月實際零售銷售月率(%)-1.6
14:00德國6月實際零售銷售年率(%)-1.6
16:30英國6月央行抵押貸款許可(萬件)6.45
17:00歐元區7月經濟景氣指數112.3
17:00歐元區7月工業景氣指數6.9
17:00歐元區7月消費者信心指數終值-0.6
20:00德國7月CPI年率初值(%)2.1
22:00美國6月季調後成屋簽約銷售指數月率(%)-0.5

全球投行觀點匯總



丹斯克銀行:歐元兌美元6個月內將保持在1.15-1.21區間;
丹斯克銀行分析師表示,市場對歐洲央行會議的反應並不強烈,他們指出,如果貿易談判出現問題,歐元兌美元可能很快回落至1.16;歐元兌美元在歐洲央行會議後下滑;過去幾個月,“我們一直認為,該貨幣對應被視為一種具有短期下行風險的區間波動,因為利差的重要性不斷上升和貿易戰可能升級的風險;從6個月角度來看,我們預計該貨幣對將在1.15-1.21區間內交投,因為我們需要歐洲央行離首次升息更近一些,才能看到該貨幣對回到1.20水平上方;預計12個月目標為1.25。”

蒙特利爾銀行:隨著關注焦點轉向全球增長,美元可能會出現下行風險;
蒙特利爾銀行認為,美國二季度GDP表現靚麗,但可能成為美元多頭借機離場的一大動因;這主要由於強勁的美國經濟可能會帶動全球經濟重新走強,從而使得市場將預期轉向經濟增速將回升的國家,而美元則可能因此失寵。

德國商業銀行:英鎊兌美元可能上測1.3275-1.3285區間;
德國商業銀行技術分析認為,英鎊兌美元可能向上測試1.3275-1.3285區間,無力維持20日移動均線上方的漲勢,艾略特波浪理論發出了相互衝突的信號,因此已收緊止損,上周低點位於1.2957,日線圖中相對強弱指標出現分化;該點位下方為2016年以來漲勢的50%斐波那契回撤位1.2918,可能於此處遭遇部分獲利回吐盤打壓;上行方面,若向上突破7月9日高點1.3363,此後依次為1.3470、1.3500和200日移動均線1.3585。
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(7月27日)發布的報告顯示,截止至7月18日至7月24日當周:日元看空意願升溫,原油看多意願降溫,原油投機性淨多頭減少20823手合約,至610471手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加6347手合約,至25271手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭增加8233手合約,至29640手合約,表明投資者看多歐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加7991手合約,至46743手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭增加15119手合約,至73769手合約,表明投資者看空日元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭增加3665手合約,至45808手合約,表明投資者看空瑞郎的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭增加4961手合約,至45486手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭減少2973手合約,至44511手合約,表明投資者看空加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭減少697手合約,至24370手合約,表明投資者看空紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭減少9244手合約,至48597手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭減少5344手合約,至3538合約,表明投資者看多白銀的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少20823手合約,至610471手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願升溫、黃金看多意願降溫(7月24日當周)
周五(7月27日)歐市尾盤,歐元兌美元快速拉升,現交投於1.1653一線。

歐洲央行7月鴿派維穩,暗示明年9月前不會加息,7月26日歐元錄得一個月最大單日跌幅,兼之歐銀調查下調了歐元區經濟增長預期,看跌情緒籠罩匯價,而利差水平對美元的提振進一步顯現,且美國有望迎來另一個表現亮眼的財報季,綜合多重因素考慮,歐元上行仍顯得壓力山大。

未來一年歐銀加息前景渺茫,歐元多頭欲翻身真心不易

歐銀調查下調經濟增長預期,歐元愁雲慘霧難退


在周四(7月26日)歐元兌美元創一個月來最大日跌幅,且形成看跌吞沒形態後,本周最後一個交易日看跌情緒仍縈繞匯價,時段內最低觸及1.1622。歐洲央行7月利率決議如期維穩,但行長德拉基仍釋放鴿派信號,重申維持利率至少到2019年夏末。

指出,值得注意的是德拉基肯定了通脹出現鼓舞人心的跡象,稱通脹前景面臨的不確定性消退,但強調仍需要刺激,且沒必要調整前瞻指引。

此外歐洲央行調查顯示,2018年GDP增幅預估從2.4%調降至2.2%,2019年從2%調降至1.9%,這壓加劇了歐元承受的賣壓。

政策利差持續利空歐元,短線上行仍壓力山大


西太平洋銀行(Westpac)表示,歐洲央行7月利率決議如期維穩,貨幣政策前瞻指引與6月的相同,值得注意的是,管委會確認了將保持現有關鍵利率水平不變至至少2019年夏季,意味著在明年夏季結束後才會進行首次加息,因此歐洲央行將按兵不動至少直至2019年9月或10月。

北歐銀行(Nordea)稱,歐洲央行7月決議的市場影響極為有限,幾乎沒有釋放新的信號激發市場預期,利率決議公布後歐元兌美元微漲,但行長德拉基新聞發布會後回吐全部漲幅後微跌。

當前似乎交投於1.1550-1.1800區間,短期內並不存在觸發因素帶動匯價有所突破,不過向下突破的幾率更大,特別是若美國10年期國債收益率進一步走高。

法國農業信貸(Credit Agricole)並不認為短期歐元兌美元存在持續向上突破的可能,主要原因為政策差異仍利好美元,且整體而言美國將再度迎來表現良好的財報季,從而支撐美國經濟增長預期。

反之這可能令風險資產相關的資本流環境支撐美元,在與風險情緒呈正相關關聯的貨幣中得到了良好體現,此外值得注意的是,美元方面樂觀的基本面環境令任何言論干預的衝擊均為曇花一現。

該行風險指數分析顯示,投資者們對風險資產的偏好再度重返中性水平,為數周甚至數月來最佳,與此同時談及風險相關資產,投資者們仍需保持警惕,因市場持續持有大規模美元多倉。

歐元寬幅區間內構築看跌吞沒,恐深跌向1.15


據Fx678觀察,技術面來看,歐元兌美元仍位於底部寬幅區間內震蕩,且此前錄得看跌吞沒,暗示短線仍存下行可能,後市可能依次跌向1.1575和1.1527。上行方面,若上破1.1749,那麼可能分別漲向1.1792和1.1853。
未來一年歐銀加息前景渺茫,歐元多頭欲翻身真心不易
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:23,歐元兌美元報1.1653/55。
7月25日,英國前首相布萊爾(Tony Blair)在接受采訪時表示,他預計英國脫歐將陷入僵局。

前英國首相布萊爾罕見發聲,料英國脫歐進程將陷僵局

他認為,對於英國是否應該退出歐盟這件事,可能會舉行第二次公投。他認為,和前幾個月相比,現在更有可能舉行第二次公投。

布萊爾在接受采訪時表示:“我不認為能出現獲得下議院多數支持的英國脫歐提議。所以,我認為在某個時候,或者有可能在某個時候,脫歐將出現僵局。”

布萊爾補充稱:“如果真的出現僵局,那麼我認為,最終可以解決這個問題的唯一方法就是不要重演過去的公投,而是要問英國民眾,他們是想在目前基礎上繼續脫歐進程,還是想留在歐盟。 

布萊爾表示,歐洲也在考慮需要進行的改革和變革,這可能也影響了英國對脫歐的看法。他還指出,移民問題是英國脫歐公投的一大推動因素。歐洲本身也知道自己必須處理移民問題。意大利大選就說明了這一點。最近在奧地利以及整個歐洲的大選中,移民都是一個問題。  

現在距離英國投票決定離開歐盟已經過去兩年多的時間。由於正式的脫歐日期定於2019年3月29日,英國和歐盟的談判代表還有約6個月的時間來結束談判。

然而,最近英國首相特雷莎·梅(Theresa May)的策略引發了動蕩。本月早些時候,特雷莎·梅的三位內閣部長因不滿她處理英國脫歐的方式,憤而提出辭職。特雷莎·梅表示,她希望在英國退出歐盟後,與歐盟保持盡可能密切的貿易聯係。

兩周前,美國總統特朗普批評特雷莎·梅在脫歐問題上無視他的意見,特朗普的這一意見也引發了爭議。特朗普最近甚至還表示,最近離職的英國外交大臣約翰遜(Boris Johnson)將“是“一位偉大的首相”。不過,後來在與特雷莎·梅的一次會議上,特朗普收回了這些評論。他表示,無論特雷莎·梅怎麼做,美國都能接受,隻要保證英美兩國可以共同進行貿易就可以。
美國總統特朗普當地時間7月25日與歐盟委員會主席容克達成了旨在避免跨大西洋貿易戰的協議,緩解了特朗普威脅對進口汽車加征關稅引發的緊張局勢。

歐美同意爭取零關稅!歐盟同意進口更多美國大豆天然氣

美國總統特朗普表示,美國與歐盟的關係已開啟“新階段”,稱兩大主要經濟體將立即開始在若幹領域展開談判,包括爭取對工業產品實施“零關稅”,以及在能源問題上進一步合作。

特朗普與歐盟委員會主席容克在白宮舉行的聯合記者招待會上表示:“我們今天達成共識,首先致力於對非汽車工業品實現零關稅、零非關稅壁壘和零補貼。”

雙方同意談判進行期間,美國和歐盟將“暫緩其它關稅”


容克此次華盛頓之行旨在避免美國對歐盟汽車征收關稅,特朗普並未提及兩位領導人是否就汽車關稅達成協議。但容克表示,在談判期間特朗普政府不會加征新的關稅。容克表示:“我們將推遲進一步征稅,並重新評估特朗普政府實施的鋼鋁關稅” 。他補充表示,這是一次不錯的、有建設性的會議。

25日下午仍不清楚協議的主要細節,但是雙方達成一致,隻要談判進行歐美就不會進一步征收關稅,這將避免貿易戰。這也代表了歐盟的一次勝利,歐盟已準備好迎接高達25%的汽車關稅。

Horizon Investments全球策略師Greg Valliere表示:“從各方面考慮,情況本來可能會糟糕得多。他們同意繼續談判。鑒於此前特朗普曾表示‘關稅是最棒的’,我認為這已經是你能想到的最好結果。共和黨人對特朗普的關稅提案充滿敵意,這或許是他們同意繼續談判的一個因素。”

Valliere表示,汽車關稅並沒有被特別提及值得注意。分析師表示,歐洲在這一問題上似乎存在分歧,特朗普政府希望歐洲取消對美國汽車10%的關稅。

在美國與歐盟達成貿易協議的消息傳出後,美股主要股指25日下午均上揚。道瓊斯工業指數上漲逾0.5%觸及日內新高,納斯達克指數上漲近1%。歐元兌美元同樣上漲,觸及日內高位。

歐盟同意擴大對美國大豆和液化天然氣的進口


特朗普表示,雙方同意歐洲擴大對美國液化天然氣和大豆的進口,並且雙方降低工業品關稅。

特朗普表示:“我們同意致力於促進歐美零關稅。歐盟將提高購買美國大豆的力度,並進口更多的美國液化天然氣(LNG)。”

特朗普表示,協議將有利於強化戰略能源合作。容克則表示,歐盟將打造更多液化天然氣進口終端。

歐美達成一致讓不少政策專家感到意外


歐美達成一致讓不少密切關注特朗普貿易言論不斷升級的政策專家感到意外。7月24日,就在容克訪美前夕,特朗普還喊話歐盟:“歐盟明天將來華盛頓就貿易協議進行談判。我有個主意可供他們參考:美國和歐盟均取消所有的關稅、貿易壁壘和補貼!這樣才是真正的自由市場和公平貿易!希望他們這樣做,我們已做好準備,但他們不會這麼做! ”

白宮在7月17日宣布容克訪美時曾表示,兩位領導人將討論“廣泛的優先事項,包括外交和安全政策、反恐、能源安全和經濟增長”,重點在於“改善跨大西洋貿易並建立更強勁的經濟夥伴關係。”

然而,特朗普自己關於歐洲的言論卻屢次與白宮傳達的信息形成鮮明對比。特朗普今年5月會見北約秘書長史托騰柏格(General Jens Stoltenberg)時曾表示:“歐盟在貿易上對待我們非常糟糕。他們設置了貿易壁壘。我們的農民在很大程度上不被允許向歐盟出售他們的產品。”

但根據美國農業部的數據,情況並非如此。相反,2017年,美國至歐盟的農業出口總額為1120億美元,使得歐洲成為美國農民的全球第五大出口市場。
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