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6月21日非美貨幣短線走勢分析

周四(6月21日)多數非美貨幣震蕩走弱,主要是受到美元走強的壓製,英鎊兌美元則兼受市場對利率決議的預期相對中性或者偏鴿派拖累;澳洲聯儲近期的表態也消除了短期該行加息可能,澳元兌美元延續跌勢;市場對貿易的擔憂有所消化後,美元兌日元也跟隨美元上漲。

6月21日非美貨幣短線走勢分析

★6月21日金融市場熱點:

1、英國央行利率決議;
2、OPEC第九屆聯合部長級監督委員會會議;
3、歐元集團召開會議,留意德拉基等官員講話;
4、歐元區6月消費者信心指數初值;
5、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月21日非美貨幣短線走勢分析

1、英鎊兌美元

日線級別:震蕩下跌,均線空頭排列,KDJ死叉運行,MACD重新結成死叉,在出現見頂信號或者觸及重要支撐前,後市仍偏向下行,初步支撐在2017年11月25日低點1.3128附近,11月13日低點支撐在1.3060附近,強支撐在1.30-1.3025區域,後者是10月6日低點。

上方初步阻力在5日均線1.3201附近,5月29日低點阻力也在該位置附近,在收複該位置前,傾向於看空後市,10日均線阻力在1.3280附近。
6月21日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元日線圖)

阻力:1.3150;1.3201;1.3215;1.3280;
支撐:1.3128;1.3100;1.3060;1.3025;1.2898。

結論:震蕩偏空。

2、澳元兌美元:

日線級別:單邊下跌,均線空頭排列,KDJ死叉,MACD死叉,布林線開口,短線可能會進一步試探2017年5月9日低點0.7326附近支撐,進一步支撐在2017年1月13日當周低點0.7284附近,強支撐在2016年12月23日低點0.7152附近。另外,2016年12月30日高點0.7246附近也存在一些支撐。

上方初步阻力在5日均線0.7392附近,較強的阻力在5月9日低點0.7410附近,隔夜高點阻力也在該位置附近,在收複該位置前或者出現其他見底信號前,傾向於看空後市;5月16日低點阻力在0.7445附近,5月30日低點阻力在0.7474附近。
6月21日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

阻力:0.7393;0.7410;0.7445;0.7474;
支撐:0.7326;0.7284;0.7246;0.7152。

結論:偏向繼續震蕩下探。

3、美元兌日元:

日線級別:震蕩,MACD信號模糊,KDJ死叉信號有被破壞的跡象,匯價收複了200日均線110.21,目前已經轉化為初步支撐,在失守該位置前,匯價有望進一步上探上周高點110.89附近阻力,進一步阻力在5月21日高點111.38附近,如果進一步上破,則有望打開中線上漲空間。

下方進一步支撐在20日均線109.86附近,本周低點支撐在109.54附近,若意外失守該位置,則增加短線下行風險。
6月21日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元日線圖)

4小時級別:震蕩,KDJ和MACD金叉運行,短期均線也金叉運行,短線偏多,目前匯價已經頂破了布林線中軌110.30阻力,有望進一步上探布林線上軌110.88附近阻力,前期高點阻力也在該位置附近,布林線軌道暫時還沒有明顯的開口跡象,短線快速上破還存在一些難度。

但如果匯價衝高受阻的回調能夠堅守在布林線中軌110.30上方,後市仍有機會震蕩上破。

如果意外失守110.30支撐,則分別關注110.00整數關口和布林線下軌109.72附近支撐。
6月21日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元4小時圖)

阻力:110.89;111.38;112.04;112.77;113.37;
支撐:110.30;110.00;109.72;109.53;109.18。

結論:有望震蕩上攻。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
本周可謂是“超級央行周”,在6月18日至20日為期三天的歐洲央行論壇會議中,歐洲央行行長德拉基、美聯儲主席鮑威爾、日本央行行長黑田東彥、澳洲聯儲主席四位重量級人物展開對話討論,今年的主題是發達經濟體的物價和薪資製定。市場都屏息期待更明確的政策訊號,究竟有何看點?本文將為您做最全解析。

最全解析:歐洲央行論壇大佬齊聚首,掀起匯市大暴動

 

“鴿王”德拉基稱仍需大規模寬鬆政策,歐銀加息遙遙無期


在上一周的歐銀利率決議中,歐洲央行提到了三個關鍵點,一是關於縮減每個月300億歐元的購債計劃要到今年10月才開始實施,預計將減至150億歐元。二是在明年夏天前會維持當前低利率水平不變。三是下調了歐元區經濟增速預測從2.4%至2.1%。

而這次德拉基的講話並未帶來太多驚喜,他重申對於貨幣政策仍需保持耐心、持久性、審慎性,由於經濟增長不確定依然存在,將中期維持此前的經濟增長預測。

這意味著歐銀仍需在較長時間保持大規模寬鬆貨幣政策,即使第一次加息後,貨幣政策仍然是漸進式的調整。如果經濟通脹、通脹難以達到預期目標,歐銀將會采用其他政策工具(暗指不排除其他釋放流動性的計劃變更)。

對於2%的通脹目標能否順利達成,德拉基僅提到了他對通脹路徑上升的信心,但同時也認為勞動力市場趨緊帶來的薪資增長可能會對物價上行產生滯後反應。

總結一下,德拉基的表述與上周差異不大,市場已經厭倦了其所謂的對經濟、通脹保持信心這一套說辭,在全球緊縮浪潮來臨之際,歐銀的量化緊縮前程未卜,加息更是無從談起,市場正在正視這一事實。

在談到外部風險因素時,經濟下行的風險依然是油價高企帶來的工業成本提高以及美保護主義引起的全球貿易爭端升級。

前者或因減產協議的鬆綁,油價下降對經濟產生促進作用,不過亦限製了通脹的回升;而後者據最新消息,歐盟執委會將在本周五(6月22日)正式實施一項法令旨在對28億歐元的美國商品收稅還以顏色,這標誌著歐美兩大經濟體矛盾激化。

此次德拉基還特別提到德法聯合文件的進展工作,具體措辭中表達了對歐元區改革性文件的歡迎,並稱是邁出重要的一步,不過具體的德法文件仍較為模糊。

由於赤字問題導致了歐元區此前的民粹主義高企,該文件意在設立歐元區的共同預算,德國和法國兩大歐元區經濟體如果能大刀闊斧的成功改革,或許能改善目前歐元區對寬鬆政策依賴性。

技術分析

歐元兌美元目前所處的點位十分關鍵,下方是自2016年12月以來近2年半的上升趨勢線位置,1.15也是去年7月至12月五個月的交易區間平台低點,如果跌破1.15整數關口,歐元兌美元跌勢將擴大,第一目標位看1.13。

即使在目前匯價,近2月歐元兌美元已經重挫了800點,而歐洲央行官員諾沃特尼昨天最新的發言原話是“歐元將因美聯儲和歐銀政策路徑差異繼續貶值”。一般而言置評本國貨幣,對澳洲聯儲而言是家常便飯,但歐銀官員較為少見,指標上MACD已經死叉綠柱,投資者需警惕歐元兌美元進一步下行風險。

最全解析:歐洲央行論壇大佬齊聚首,掀起匯市大暴動
(歐元兌美元日線圖)

鮑威爾稱繼續加息理由充分,前瞻指引將成過去


相比於德拉基戰戰兢兢的發言,因擔心中性偏鷹的措詞可能使得市場信心崩潰,鮑威爾的措詞就顯得輕鬆許多。

他提到,美國的經濟狀況良好,失業率和薪資增速未來將進一步上漲,這也符合之前的事實,上一次的非農失業率持續降至3.7%,薪資增速也終於升至2.7%。在此條件背景下,繼續實行漸進式加息政策是合適的。

在他看來,目前利率政策依舊寬鬆仍低於中性利率水平100個基點(言外之意他認為中性利率在2.75%至3%),這比其它官員之前宣稱的2.5%至2.75%的中性利率值略高。

當然由於最近特朗普亂揮貿易大棒,企業對於貿易前景憂慮加重,不過鮑威爾表示美國還有進一步財政刺激政策加大投資空間的可能。

在描述通脹時,鮑威爾認為通脹已經升至接近美聯儲2%的目標,這也美聯儲之前提升了2018年核心PCE通脹率預期,從1.9%調升至2.0%相契合。這是相當不容易的,因為目前歐日等主要經濟體都未達到2%的通脹目標,預計完成這一轉化還需好幾年時間,也是美聯儲持續開啟加息大潮的資本。

另外,前瞻指引也是美聯儲常用的貨幣政策指標,但自明年後美聯儲將摒棄近10年伯南克時代的做法。前瞻指引可以應對不確定性,一般在經濟危機時使用,盡管鮑威爾多次強調不想讓誤認為更激進的貨幣政策實施,但取消指引無疑展示了美國對經濟發展的信心,這和此前聲明刪除“低利率將維持一段時間低位”措詞相契合,間接可理解為美國經濟不需要再依賴寬鬆貨幣政策。

技術分析

美元指數從大趨勢看早就突破了2016年12月底以來的下降趨勢線壓製,這表明多頭來勢洶洶,這波行情持續性較強。

從浪型上看之前隻是一浪起步,目前處於2浪的調整而調整的空間並不大,日線界別僅觸碰布林線中軌位置。

投資者需警惕三浪主升浪的來臨,指標上布林線已經有所開口,MACD指標也重新金叉,皆為多頭加速上行的強烈指標。至於投資機會,可選擇逢高做空黃金,在《貿易陰霾中金價避險屬性失靈?這一關鍵因素決定牛熊分界線》一文中我也闡述了美聯儲利率才是主導金價牛熊的關鍵因素。

最全解析:歐洲央行論壇大佬齊聚首,掀起匯市大暴動
美元指數日線圖)

黑田東彥:通縮觀念魔咒難以消除,未來通脹企穩還需看薪資增速


由於廣場協議的簽署,使得日本經濟倒退10年,泡沫危機給日本民眾的消費理念帶來顛覆性變化,後泡沫時代的日本人不再追求漂亮的房子、車子,追求更高品質的生活,取而代之的是勒緊褲帶省吃儉用。

黑田東彥在講話中提到,日本通縮觀念仍舊十分頑固,消費者難以接受物價上揚,而改變這一狀況需要大量時間,此前日銀亦下調了通脹區間至0.5%-1%。

展望未來,薪資增速的上揚或使解決這一頑疾的重要因素。黑田東彥提到如果工資增速達到3%,那麼通脹將回歸2%的目標位。根據下圖顯示,日本的工資增長較緩,目前還低於2%,遠不及他說提及的3%水平。

最全解析:歐洲央行論壇大佬齊聚首,掀起匯市大暴動
(日本工資增速折現圖) 

目前日本央行的九位委員中基本都是鴿派人物,之前利率決議關於控製國債收益率曲線這一問題以8—1通過,超鴿派人物片岡剛士甚至不認同能夠達到2%目標的可能,並宣稱要在目前基礎上進一步加大寬鬆政策力度。

技術分析

由於日銀偏鴿的措詞,美元兌日元一直保持上行趨勢完好,沿著上升趨勢線在走。之前在探底布林線下軌企穩後,美日又出現了一波上漲,前幾個交易日因避險情緒升溫,日元短線出現走強,但仍穩守布林線中軌位置。

指標上,MACD未出現死叉,布林亦有開口跡象,需警惕美元兌日元的上行風險。不過隨著美國與歐盟、加拿大互征關稅的日子將近,同時美國可能在6月底繼續限製中國企業的投資問題,本月底貿易摩擦升溫的條件下或使得日元成為除美元外最強的直係貨幣。 

最全解析:歐洲央行論壇大佬齊聚首,掀起匯市大暴動
(美元兌日元日線圖)

澳洲聯儲洛威:全球貿易爭端升級重點關注,薪資增速達3%成重要前瞻指標


澳洲聯儲主席洛威的講話並沒有太多亮點,他在經濟問題上僅僅提到了澳大利亞公司抱怨勞動力不足的問題,事實上根據最新的就業數據澳大利亞失業率降至5.5%,但就業人數變動亦出現大幅下滑,勞動力市場呈現喜憂參半的現狀。

這對於他所提到的對通脹重回2.5%的信心相悖,在家庭負債高居不下,加之中美貿易摩擦致使大宗商品暴跌的情況下,澳洲聯儲很可能延長按兵不動的時間。

洛威把講話重點側重於,對全球貿易局勢的擔憂。他提到,關稅本身可能不會使全球經濟擴張脫軌但貿易政策的改變一定會對企業產生影響。

澳洲聯邦銀行認為,如果貿易緊張局勢加劇,將挫傷全球經濟信心,阻礙全球經濟活動;對大宗商品原材料鐵礦石等需求勢將減少,而這對未來“澳元”的走勢將相當殘忍。

作為嚴重依賴但已經吉出口的代表性國家,中美貿易關稅的成本最後可能逼迫澳大利亞原材料出口型企業的讓利,在此背景下放任澳元的貶值或能在一定程度上對衝影響。也難怪即使在澳元兌美元後,其官員仍然置評澳元升值對經濟發展帶來風險。

技術分析:

從周線級別看,澳元熊市征途或正式開啟,此前筆者在《0.75或成澳元熊市起點》就闡述過這一擔憂。

指標上在反抽布林線中軌未果後,續創新低為標準的下行姿態,目前布林線已經開口,指標顯示空方絕對掌握節奏,MACD呈“倒鴨子張嘴”形態意為加速下行。

下一目標位在0.7172位置,值得提醒的是澳元波動相較歐元、英鎊平緩,可能下跌點數不多,這和其貨幣屬性相關。

最全解析:歐洲央行論壇大佬齊聚首,掀起匯市大暴動
(澳元兌美元周線圖)
周三(6月20日)歐市盤中,英鎊兌美元延續前兩個交易日的低迷走勢,承壓於1.32關口,現交投於1.3170一線。

英鎊兌美元連續第三個交易日走軟,已跌穿關鍵支撐位1.3200,一度刷新年底低點1.3148,此後可能向下測試2017年11月低點1.3040,美元走強,“英國脫歐”憂慮升溫及英國首相特雷莎·梅政府持續的不確定性均構成拖累。

指出,在中美貿易摩擦擴大引發避險情緒升溫的提振下,美元指數盤旋於11個月高點附近,並站穩95整數關口。此外“脫歐”協商缺乏實質性進展,英國工黨表示,英國上議院將考慮在周三GMT時間18:30(北京時間周四淩晨2:30)針對脫歐法案修改進行重要投票

脫歐修正法案投票在即,英鎊年內低點徘徊中期有望逆襲

時段內經濟數據較為清淡,“英國脫歐”協商相關進展料持續主導匯價。丹麥丹斯克銀行(Danske)則表示,英鎊兌美元一個月和三個月目標分別上看1.33和1.35。脫歐協商最大的障礙仍為北愛爾蘭邊界問題,英國與歐盟均意欲避免“硬脫歐”,英國政客對於未來與歐盟的關稅同盟關係,以及議會在多大程度上對最終協議進行有意義的投票存在意見分歧。

特雷莎·梅及其政府面臨的壓力持續擴大,其試圖找到一種方法讓保守黨內部反脫歐人士團結起來後才會考慮脫歐。當前看來,英國“硬脫歐”的幾率為80%,不過這並不是說將向無序的懸崖式脫歐發展,基本預期為英國將“體面脫歐”,在這種情況下,未來英國與歐盟可能達成類似歐盟與加拿大間的全面經貿協定。

此外北京時間周四19:00英國央行將公布6月利率決議和貨幣政策會議紀要,此次無季度通脹報告及新聞發布會。美銀美林(BofAML)認為英國經濟數據表現略不及預期,因此預計英銀6月決議將按兵不動,將維持一年加息約一次的前瞻指引,但將暗示加息時間節點將視經濟數據表現,即處於觀望模式。

據fx678觀察,該行指出“英國脫歐”協商緩慢取得進展,脫歐議案將返回下議院進行表決,短期英鎊面臨的不確定性提升,因此匯價將容易受到多方面因素的影響,不過由於脫歐前景相對樂觀,中期內英鎊料上行。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:18,英鎊兌美元報1.3170/72。
英國預定需要於2019年3月退出歐盟,目前僅剩9個多月的時間。關於英國脫歐將如何運作,問題仍然比答案多。本文列舉了英國脫歐面臨的最棘手問題。

距脫歐期限僅剩9個月,英國還有哪些問題亟待解決?

1、如何保持供應鏈暢通?

英國脫歐意味著,英國有可能必須放棄在歐盟的最大利益,也就是與其它27個歐盟成員國就像在一個國家內自由買賣的資格。英國離開歐盟所謂的單一市場及其關稅同盟可能會嚴重削弱英國過去幾十年建立起來的跨境供應鏈。比如,在英國組裝的汽車,平均隻有40%在英國生產,汽車零部件在這一過程中可以多次跨境。歐盟是英國近一半出口產品的目的地。

2、如何避免海關檢查?

維持這些貿易利益的一種方法是留在與歐盟的關稅同盟中。這意味著,英國對外部國家將采取與歐盟相同的一套關稅,並避免新的海關檢查。但這也將阻止英國與中國、印度和美國等國家達成自己的貿易協定,對於許多支持英國脫歐的活動家來說,這是一種至關重要的自由。

不過,無論如何,英國脫歐談判的時間表意味著,關於未來英國與歐盟貿易細節的談判直到英國脫歐日之前不會發生。因此,進出口企業可能會允許在舊規則之下運作,直到至少2020年。

3、怎樣劃定愛爾蘭邊界?

英國脫歐後,英國與歐盟之間新的陸地邊界將貫穿愛爾蘭島。目前,兩者之間的分界線是愛爾蘭共和國(仍是歐盟的一部分)與北愛爾蘭(英國的一個地區)之間的一條隱線。雙方都誓言,不允許一個有警察巡邏的邊界出現,擔心任何邊界的有形跡象將會重新引發宗派暴力,或重新引發有關統一的愛爾蘭問題。

4、怎樣保持融資渠道?

為了確保能夠繼續為歐盟的客戶服務,英國金融行業的公司(統稱為金融城)開始在地區以外的地方設立子公司,並將其員工派至包括法蘭克福、巴黎和都柏林等城市。他們不能冒任何風險,因為他們不知道英國脫歐後他們會面臨何種準入。英國希望一個基於“互相承認”規則的體係,可以允許總部位於倫敦的員工繼續向歐盟客戶出售股票、債券及其它金融產品。相反,歐盟建議一個基於所謂均等的體係,根據這一體係,歐盟將對某些業務按具體問題具體分析的原則,提供有選擇的準入。

5、如何保護公民的權利?

英國和歐盟於2017年12月達成協議,保護如今居住在英國的逾300萬歐盟公民的權利,以及居住在歐盟的近100萬英國公民的權利。這一協議基本允許他們繼續留在目前的所在地,並繼續享受養老金及他們所在居住地的醫療保健服務。但這一協議將受到最終達成的脫歐協議的影響,因此受影響的公民仍處於不穩定的狀態。未來移民政策會怎樣仍取決於談判,盡管英國屢次表示,它將停止允許無限數量的歐盟公民在英國定居的“自由流動”政策。

6、英國可能“倒擋”?

民調並沒有給出多少證據,證明英國人已改變脫歐的主意。但很多活動家試圖逆轉英國脫歐。他們的機會可能在英國脫歐協議遞交英國議會批準之時,這料將發生在秋天。反對脫歐的議員可能會試圖召集多數議員拒絕這一協議,或強迫政府進行第二次公投。如果失敗,他們可能會調整條款,或者讓談判雙方再次回到談判桌。

6月20日非美貨幣短線走勢分析

周三(6月20日)多數非美貨幣表現相對疲軟,歐元兌美元承壓於1.16關口,上日歐洲央行行長德拉基的鴿派講話及市場對德國政局的擔憂令匯價面臨進一步下行風險;紐元兌美元則受到國際貿易摩擦加劇明顯拖累;加元還受到油價走弱的影響,美元兌加元有望繼續衝高。

6月20日非美貨幣短線走勢分析

★6月20日金融市場熱點:

1、美國5月成屋銷售數據;
2、美國第一季度經常帳;
3、英國6月CBI工業訂單差值;
4、EIA原油庫存數據和美國原油產量數據;
5、OPEC國際研討會及相關消息;
6、歐洲央行論壇小組討論:歐洲央行行長德拉基、美聯儲主席鮑威爾等官員講話;
7、貿易摩擦動態消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月20日非美貨幣短線走勢分析

1、歐元兌美元

日線級別:低位震蕩,KDJ死叉運行,MACD初步結成死叉,均線偏向空頭排列,後市偏向下行,關注5月29日低點1.1509附近支撐,如果失守該位置,則可能會打開進一步下行空間,進一步支撐在2017年7月20日低點1.1477附近,7月17日低點支撐在1.1433附近,7月13日低點支撐在1.1369附近。

如果匯價能夠堅守1.1509附近支撐,則需要提防W底的可能性,6月1日低點阻力在1.1617附近,隔夜高點阻力在1.1644附近,20日均線阻力在1.1678附近,6月13日低點阻力在1.1723附近,至少需要收複該位置才能緩解短線下行風險。
6月20日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD金叉,匯價在相對低位出現類十字星,如果能夠頂破布林線中軌1.1610附近阻力,則有望進一步試探1.1650附近阻力,該位置是1.1850-1.1528跌勢的38.2%回撤位,強阻力在61.8%回撤位1.1726附近,布林線上軌阻力也相去不遠,短線進一步上破難度還比較大。

不過KDJ死叉信號仍在,如果匯價持續承壓於布林線中軌1.1610附近阻力,料將重新試探前期低點1.1509附近支撐,並面臨進一步下破風險。
6月20日非美貨幣短線走勢分析
(歐元兌美元4小時圖)

阻力:1.1610;1.1650;1.1688;1.1724;
支撐:1.1528;1.1509;1.1477;1.1433;1.1369。

結論:低位徘徊或震蕩下探。

2、美元兌加元:

日線級別:單邊上漲;匯價子啊頂破1.3124附近阻力後,MACD向上發散,均線多頭排列,KDJ金叉運行,後市有望進一步衝高,短線上方並未明顯阻力,2017年6月21日高點阻力1.3347附近,2017年5月25日低點阻力在1.3385附近。

不過,短線大幅上漲後,仍不能排除小幅回調的可能,下方初步支撐在6月18日高點1.3235附近,5日均線支撐在1.3214附近,3月19日高點支撐在1.3124附近,在失守該位置前,後市偏向繼續上攻。
6月20日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌加元日線圖)

阻力:1.3347;1.3385;1.3470;1.3546;
支撐:1.3235;1.3214;1.3157;1.3124;1.3020。

結論:延續漲勢或高位震蕩。

3、紐元兌美元:

日線級別:中線震蕩,短線單邊下跌;均線死叉,MACD死叉,KDJ死叉,匯價偏向下行,初步支撐在5月16日低點0.6849附近,布林線下軌支撐也在該位置附近,目前布林線軌道還沒有明顯的開口跡象,能否進一步下破還有待觀察。如果進一步下破,則關注12月1日低點0.6815附近支撐,11月17日低點支撐在0.6779附近。

上方初步阻力在5日均線0.6928附近,6月18日高點阻力在0.6956附近,20日均線阻力在0.6973附近,需要頂破該位置,才能緩解短線下行風險。
6月20日非美貨幣短線走勢分析
(紐元兌美元日線圖)

阻力:0.6900;0.6928;0.6956;0.6973;
支撐:0.6880;0.6849;0.6815;0.6779。

結論:短線偏向下行。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在14:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

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默克爾聯合政府搖搖欲墜,歐元前景再度蒙陰

德國執政聯盟內部的緊張局勢使得歐元在本周將保持守勢,歐元兌美元可能會重新測試1.1510低點。這次的政治危機的導火索主要是組成聯合政府的基社盟和基民盟在移民問題上的矛盾,基社盟領導人Horst Seehofer要求在其他國家登記過的難民不允許進入德國邊境,默克爾對此表示堅決反對。

默克爾聯合政府搖搖欲墜,歐元前景再度蒙陰
(圖左為Horst Seehofe,右為默克爾)

KBC Markets駐布魯塞爾的分析師Piet Lammens發出警告:德國的貿易緊張局勢和政治不確定性被視為貨幣市場在新一周起始要關注的潛在風險,這兩個因素對歐元本質上是負面的。他警告說歐元兌美元可能會重新測試1.1510低點,而歐元兌英鎊預計將在0.87區域附近,這意味著英鎊兌歐元將漲到1.15。

德國政治風波


德國的政治風險主要在於基社盟和基民盟在移民上的矛盾:基社盟(CSU)的領導人兼內政部長Horst Seehofer表示希望所有抵達德國境內的移民都能返回他們首次注冊的歐洲國家,這一立場與默克爾所在基民盟(CDU)政策不一致,聯合政府對此事的談判已經爆發。

目前默克爾政府的政策是,已經在歐盟其他地方登記的尋求庇護者仍然可以進入德國,不過在進入德國境內後,政府會對他們的情況予以評估,根據情況決定他們最後的結果,包括可能將他們送回歐盟國家。

默克爾對“要求在其他國家登記過的難民不允許進入德國邊境”這一提議表示堅決反對,提出要在六月底的歐盟峰會上與歐盟其他國家共同協商出解決方案並在7月1日親自進行報告。

德國貝倫貝格銀行的Holger Schmieding博士表示:德國總理默克爾面臨著近13年來最嚴重的危機,如果 CSU 不同意在移民政策方面妥協,她現任政府可能很快就會崩潰。

Horst Seehofer將在今年10月份代表CSU參加巴伐利亞州的選舉,他知道如果他想在選舉中將右翼“另類選擇黨”(AfD)比下去,不讓大多數保守派選民流入另類選擇黨,他必須代表一種更強有力的移民方式,因此才會製定這樣一個嚴苛的政策。他甚至表示自己作為內政部長,有權命令聯邦警察強行執行邊界法則,即便是在違背默克爾總理意願的情況下。

可能結局


Holger Schmieding博士說:“如果他真的這麼做了,總理默克爾可能會將他解雇。”而CSU可能會跟隨其領導人離開執政聯盟。而如果沒有基民盟的46個席位,僅憑借默克爾所在基民黨的200個席位和社民黨的153個席位,離在德國聯邦議院占大多數席位還差2個——這意味著好不容易組建的聯盟政府又將面臨崩潰。

ACLS Global的首席策略師Marshall Gittler表示:“因為默克爾脆弱的執政聯盟裏又發生了分歧,我預計歐元將承壓。之前默克爾為了組建這一聯盟政府可是花了近半年的時間。”

然而現在市場對歐元采用一種觀望的態度,歐元受損程度也限製在一定程度中。然而德國貝倫貝格銀行的Holger Schmieding博士卻認為德國執政聯盟的垮台不大可能,他指出:“反叛的基民盟可能會通過大聲堅持其強硬意見來樹立其在保守派選民心中的威信,但他如果舍棄與默克爾所在基民盟的長期聯盟將會失去太多。我們預計基民盟和基社盟將在未來兩周內化解糾紛,因為如果雙方會衝突升級,將會失去太多。當然,風險也不容忽視。”

事實上,基社盟領導人Horst Seehofer告訴德國報紙《星期日圖片報》:“基民盟中沒有人願意讓總理難過,也沒有人願意解除基民盟/基社盟之間長期的夥伴關係以及摧毀整個聯盟。”
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)近幾日發布的報告顯示,截止至6月6日至6月13日當周:日元看多意願升溫,白銀看多意願升溫,白銀投機性淨多頭增加30296手合約,至49730手合約,表明投資者看多白銀的意願升溫。

1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加249手合約,至4663手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元、白銀看多意願雙雙升溫(6月13日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少1011手合約,至88225手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元、白銀看多意願雙雙升溫(6月13日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨多頭增加3624手合約,至10969手合約,表明投資者看多英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元、白銀看多意願雙雙升溫(6月13日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨多頭增加8489手合約,至5052手合約,表明投資者看多日元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元、白銀看多意願雙雙升溫(6月13日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少1971手合約,至37245手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元、白銀看多意願雙雙升溫(6月13日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭減少4973手合約,至15235手合約,表明投資者看空澳元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元、白銀看多意願雙雙升溫(6月13日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭減少1051手合約,至14988手合約,表明投資者看空加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元、白銀看多意願雙雙升溫(6月13日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨多頭增加2623手合約,至7006手合約,表明投資者看多紐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元、白銀看多意願雙雙升溫(6月13日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭增加8824手合約,至120240手合約,表明投資者看多黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元、白銀看多意願雙雙升溫(6月13日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭增加30296手合約,至49730合約,表明投資者看多白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元、白銀看多意願雙雙升溫(6月13日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭增加11717手合約,至595293手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元、白銀看多意願雙雙升溫(6月13日當周)
周二(6月19日)歐市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩走低後觸及時段內低點1.1531,現略微回升交投於1.1549一線。

中美貿易摩擦憂慮擴大帶動避險情緒升溫,美元指數避險魅力綻放刷新年內高點至95.27,從而導致歐元牛頭低垂,歐洲央行行長德拉基繼續釋放鴿派信號,稱仍然需要大規模的貨幣寬鬆政策,兼之技術面恐錄得看跌反轉,歐元恐加速跌向1.15。

貿易摩擦推升避險且德拉基放鴿,歐元屋漏偏逢連陰雨

避險升溫助力美元再刷年內新高,德拉基放鴿重挫歐元


歐元兌美元賣壓加大,擊穿1.16關口後跌回1.1550下方,中美貿易摩擦憂慮升溫帶動避險情緒高漲,美元指數避險魅力綻放刷新年內高點至95.27,從而導致歐元牛頭低垂。

指出,美國擴大對中國進口產品課稅的問題,全球前兩大經濟體的貿易緊張情勢因而升高。美國總統特朗普周一稍晚揚言就2000億美元中國進口產品課征10%關稅,中國周二做出回應,將采取數量型和質量型相結合的綜合措施。此外美國國務卿直言中國有關擴大開放的說法是個“笑話”,進一步放大了特朗普的強硬立場。

時段內歐洲央行行長德拉基繼續釋放鴿派信號,稱歐洲央行將在確定第一次加息的時機方面保持謹慎,仍然需要大規模的貨幣寬鬆政策。與此同時,歐洲央行管委利卡寧表示,如有需要,歐洲央行可以在2019年夏季以後仍舊維持當前利率。

歐元恐加速跌向1.15,聚焦本周稍晚歐元區係列PMI表現


美銀美林(BofAML)維持逢高拋售歐元兌美元策略,仍持看跌立場,展望未來,預計相對經濟數據表現,全球貿易政策及意大利政局發展將主導匯價。

歐洲央行已明確表示,管理委員會預計的關鍵利率維持在目前水平至少到2019年夏天,但並未討論歐洲央行行長德拉基的任期,今年年底相關討論的熱度可能加強。

美國經濟數據表現料仍強勁,因美國財政刺激政策料持續,貿易保護主義政策料利空歐元,因歐元區經濟高度依賴出口,意大利政局也存在風險,因今年秋季該國將進行財政預算討論,意大利新政府計劃進行大型財政政策擴張。

法國興業銀行(SocGen)交叉資產策略研究指出,從策略性角度來看對歐元兌美元維持中性立場,本周關鍵風險事件為歐洲央行舉辦的論壇,及周五(6月22日)將公布的歐元區係列采購經理人指數(PMI),不過在經濟數據顯示出好轉跡象前,歐元頹勢不大可能轉變。

上周倉位水平顯示投資者們結清歐元多頭倉位的速度極為緩慢,雖然倉位水平並不能預測接下來的走勢如何,當前的風險為,將有足夠多的多頭結清頭寸,從而導致匯價加速跌至1.15,並在本周初經濟數據較為清淡的情況下,限製任何可能出現的反彈行情。

歐元兌美元或錄得看跌吞沒,跌穿1.1508後或下探1.1479


據fx678觀察,技術面來看,日線圖顯示歐元兌美元有望錄得看跌吞沒形態,顯示此前兩個交易日的反彈恐戛然而止,且再度承壓於短期均線組合,後市恐依次跌至5月29日低點1.1508和6月20日低點1.1479。

上行方面,初步阻力位由6月19日高點1.1644構築,此後依次為20日移動均線1.1684和10日移動均線1.1702。
貿易摩擦推升避險且德拉基放鴿,歐元屋漏偏逢連陰雨
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:06,歐元兌美元報1.1549/51。
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