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5月19日訊——周五(5月19日)亞市盤中,美元兌日元小幅上揚後窄幅震蕩走低,現收複部分跌幅,交投於111.27一線。

據FX678觀察,在特朗普爆出“通俄門”後,避險情緒一度高漲,不過周四(5月18日)公布的美國經濟數據整體表現良好,市場擔憂情緒略有緩和,美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)外匯策略研究多次在報告中提出,各國央行貨幣政策分化將利好歐元兌日元和美元兌日元,具體觀點如下。

美银:货币政策分化主题或卷土重来,日元多头伤不起

美聯儲加息步伐將快於當前市場計價,尤其是在2018年,此外歐洲央行料於秋季宣布縮減量化寬鬆(QE)規模,日本央行將仍致力於收益率曲線控製,因此日元兌歐元和美元料均走軟。

指出,歐洲央行執委科爾稱,政策正常化過程若過於拖拉,可能在決定出台時導致市場出現更大幅度的調整。如有必要,歐洲央行可以調整其現金抵押品限製。

未來數月歐元兌日元存更多上行空間,不過考慮到此前波動,將對其進行策略性交易,均衡價值為129。在貨幣政策分化的背景下,現價可能上破該點位,此後波動將更顯震蕩和緩慢,但仍將逢低買入。

美元兌日元料也將續漲,不過上行周期可能略長。若決定性上破120,將更密切關注美國對匯率操縱的看法,宜於120下方低買,但若上破該點位,可逢高拋售。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:12,美元兌日元報111.13/15,歐元兌日元報123.41/43。

文章来源于汇通网

5月11日訊——周四(5月11日)亞市盤中,美元兌日元於平盤附近窄幅震蕩後持續走低,現交投於114.15一線,周三(5月10日)盤中一度觸及八周高位114.35。

三菱東京日聯(BTMU)外匯研究表示,日本央行行長黑田東彥承認日本公債購買步伐已放緩,將年度購債規模從約80萬億日元降至約60萬億日元,具體觀點如下。

據FX678觀察,周三黑田東彥表示,日本國債購買步伐目前在每年60萬億日元左右,強調收益率曲線控製是日本央行貨幣政策的重點。

三菱日联:日银确认放缓购债步伐,仍难改日元颓势

盡管這僅僅是承認事實,但也極有可能邁出了轉變購債步伐的第一步,不過當前階段料支撐日元。目前日元顯然處於頹勢,隨著大部分主要核心經濟體國債收益率的上漲,下行壓力猶存。

指出,支撐此觀點的核心因素為,該行短期美元兌日元估值模型與現價波動同步,確認匯價將上行。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:07,美元兌日元報114.15/17。

文章来源于汇通网

5月9日訊——周二(5月9日)亞市盤中,美元兌日元於平盤附近窄幅震蕩,現交投於113.23一線。

據FX678觀察,4月初美銀美林(BofAML)外匯研究曾指出,美元兌日元下破110僅為曇花一現,做出此預期後,匯價隨後跌破110關口,此後自108附近低點反彈,月線成功站上109關口,收於111.52。

美银:美元兑日元交投趋势不明,可做多欧元兑日元

該行認為,當前的問題是,匯價是再度轉跌後陷於區間交投,還是持續上漲。盡管普遍下滑的市場波動性可能暗示,當前日元套息交易將受支撐,但預計未來美元兌日元下行風險大於上行。

該行稱,當前美元兌日元交投趨勢不明,各項指標暗示日元空頭倉位較輕,出於貨幣政策分化考慮,傾向於做多歐元兌日元,而從倉位調整來看,可做多紐元兌日元。

指出,周二日本央行行長黑田東彥稱,日本通脹預期低迷,需要密切關注。離物價目標還有一些距離,仍有必要實施積極的貨幣寬鬆政策。相信在當前的寬鬆政策作用下,能實現2%的通脹率目標。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:32,美元兌日元報113.23/25,歐元兌日元報123.74/76,紐元兌日元報78.26/28。

文章来源于汇通网

“敵不動我不動”,日元在日銀決議後反應溫和

4月27日訊——周四(4月27日),日本央行一如此前市場普遍預期維持利率在-0.1%不變,美元兌日元短線反應較為溫和,短線窄幅交投於111.22一線。

“敌不动我不动”,日元在日银决议后反应温和

日本央行委員會以7:2的投票比決定維持利率不變(與3月份相同),隨後表示,繼續將10年期國債收益率目標控製在零附近,預計2017財年核心CPI為1.4%,預計2018財年核心CPI為1.7%,預計2019財年核心CPI為2.4%。

預計2017財年GDP增速為1.6%,2018財年預計1.3%,2019財年為0.7%。

“敌不动我不动”,日元在日银决议后反应温和

此前六大投行在此前就曾預計日本央行4月決議料為常規事件,日元反應或溫和,認為,這一結果也符合市場普遍預期。

① 法國農業信貸:料維穩,匯市影響將有限,不過貨幣政策聲明中可能改變,甚至刪除80萬億日元的國債購買規模的措辭;
② 巴克萊研究:料維穩,經濟展望報告或維持經濟增長預期基本不變,但調降核心CPI預期,特別是2017財年;
③ 美銀美銀:市場廣泛預計其維穩,匯市料聚焦海外事宜,仍認為拋售日元的風險回報較佳,特別是兌歐元
④ 野村證券:料謹慎維穩,因地緣政局風險猶存,日元對此反應料溫和,因市場普遍預計其維穩;
⑤ 德意誌銀行:料避免引發其將收緊貨幣的預期,不大可能推高美元兌日元,但將持續提供支撐;
⑥ 摩根士丹利:料維穩,美元兌日元或延續漲勢。

日本央行4月雖然維穩利率,但值得注意的是,日本央行表示通脹率可能在2018財年前後達到2%,FX678認為,這或表達出日本央行淡化寬鬆退場臆測。

隨著法國政治疑慮消退,在全球經濟樂觀氣氛回溫的激勵下,日本央行將維持貨幣政策不變,並表態認為日本經濟複蘇動能增強。

法國總統大選第一輪投票結果令人寬慰,從而改善了市場風險偏好,並削弱了投資者避險需求,市場風險偏好有逐步複蘇跡象,日元作為避險貨幣的需求下降,美元兌日元一度創下3個月來最大單日漲幅。

不過三菱東京日聯銀行(BTMU)駐新加坡分析師Teppei Ino表示,盡管如此,美元兌日元能否進一步上漲仍有待觀察。Ino認為,現在斷言美元兌日元將持續上行並突破3月份高點還為時尚早。

技術面上,4小時圖中,美元兌日元處於5周期均線下方,但20和50周期均線向上運行,相對強弱指標RSI也位於中立線上方,上方阻力位關注3月10日至4月17日跌勢以來50%回檔位111.80以及112整數關口附近,下方支撐位關注20周期均線110.64,110關口以及23.6%回檔位109.87附近。

“敌不动我不动”,日元在日银决议后反应温和

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:36,美元兌日元報111.18/21。

文章来源于汇通网

4月20日訊——路透短觀調查顯示,日本4月製造業信心連續第八個月上升,升至2008年全球金融危機前以來最高水平,反映海外經濟複蘇帶動了出口和產出增長。

路透月度調查還顯示,服務業信心觸及三個月高位,顯示出口帶動的經濟複蘇效應正在擴散,盡管步伐緩慢。路透短觀密切追蹤日本央行的季度短觀。

路透短观调查:日本4月制造业信心升至近十年来最高水平

路透短觀凸顯了隨著全球需求複蘇,日本經濟最近數月呈現的生機,盡管占日本經濟總量約60%的民間消費表現仍疲軟。

這項調查基於4月4-17日間針對529家大型及中型企業發出問卷,其中有261家回覆。調查顯示4月製造業景氣判斷指數較前月上升1點至正26,受食品、金屬和機械等製造企業的提振。

此為2007年8月以來最高水平。

4月路透服務業短觀景氣指數較前月上升2點至正28,受躉售(批發)企業提振。

某有色金屬生產商的一名經理在調查中寫道:“匯率穩定給出口商創造了有利條件,機床市場也仍保持向上勢頭。”調查中的受訪者都匿名回答問題。

製造業者和非製造業者預計未來三個月情況會轉差,分析師稱這凸顯了他們對強勢日元的擔憂。朝鮮(北韓)導彈威脅等地緣政治風險,及美國總統特朗普政策的不確定性,給前景帶來重壓。

瑞穗證券資深技術分析師Yutaka Miura表示:“盡管調查期間美元兌日元跌至110下方,企業信心仍上升,這凸顯了基本環境強勁。”

“但對未來的信心轉差,暗示製造業者對日元強勢變得審慎。”

製造業和非製造業景氣判斷指數7月料分別下降至正20和正26。

某機械製造商的一名經理在調查中寫道:“海外不確定性在上升,新興市場和生產資源類產品的經濟體表現不佳,保護主義抬頭--這從英國公投脫歐和美國總統選舉結果可見一斑。”

日本央行在4月3日公布的短觀調查顯示,大型製造業企業信心連續第二季好轉,觸及一年半高位,服務業信心在六個季度以來首次改善。

央行調查還顯示,企業對資本支出計劃仍然樂觀,帶來未來幾個月經濟複蘇更有動力的希望。

路透短觀調查指數是由受訪者中持樂觀觀點的人數百分比減去持悲觀觀點的人數百分比計算得出,數值為正數,則表明樂觀者超過悲觀者。

文章来源于汇通网

4月13日訊——周四(4月13日)亞市盤中,美元兌日元小幅上揚後下破109關口,現交投於108.89一線。

據FX678觀察,荷蘭銀行(ABN AMRO)外匯策略研究團隊表示,近期風險情緒的惡化在盤面上推高日元,具體觀點如下。

荷兰银行:对冲需求锦上添花,但强势日元或虎头蛇尾

從這方面來看,當前期權市場的波動暗示,投資者們已開始對衝法國第二輪大選出現不利結果,從而進一步推升市場對日元兌歐元的需求。

指出,2017年法國總統選舉臨近,第一輪和第二輪將分別於4月23日和5月7日舉行。經過兩輪電視辯論後,極左翼候選人梅朗雄支持率大漲,最新民調顯示,法國大選首輪支持率分別為勒龐24%(持平)、馬克宏23%(持平)、菲永19%(持平)、梅朗雄18%(持平)。

若法國大選結果導致風險情緒顯著惡化,近期美元兌日元可能暴挫至100。若法國大選出爐有利結果,市場風險情緒將複蘇,日元料再度回落。

此外,日本央行極有可能試圖避免日元出現大幅走強的情況。整體而言,該行並不認為日元的強勢行情將得以持續。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:27,美元兌日元報108.78/80。

文章来源于汇通网

4月12日訊——周三(4月12日)亞市尾盤,美元兌日元於110下方持續弱勢整理行情,現交投於109.43一線。

指出,巴克萊資本(Barclays Capital)預計,在市場對特朗普財政刺激政策的預期降溫,及地緣政治憂慮升溫的背景下,脆弱的風險情緒和下滑的美債收益率將進一步拉低美元兌日元。

巴克莱:腹背受敌,美元兑日元跌向200日均线指日可待

該行指出,4月26日-27日日本央行將舉行4月貨幣政策會議,在日本國內缺乏主導因素的情況下,日元將仍由海外因素主導,如美國利率水平和整體的風險情緒等,不過匯價風險偏下行,或跌向200日移動均線,當前位於108。

該行也預計,強勢日元也將在部分交叉盤得到體現,如歐元兌日元和澳元兌日元等,料持續於年內低點下方交投。

據FX678觀察,交易員稱,美元兌日元在東京定盤期間遭拋售,觸發109.50下方止損盤。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:28,美元兌日元報109.43/45。

文章来源于汇通网

4月11日訊——周二(4月11日),日本央行行長黑田東彥參加國會會議並發表講話,談到了日本的通脹率,就業情況、生產力以及如何退出寬鬆措施等問題。

黑田东彦:日本央行退出宽松政策方法众多,但绝不会现在用

雖然為時尚早,但黑田東彥提及了退出寬鬆政策

黑田東彥表示,目前日本正在擺脫物價下降通貨緊縮的情況。雖然日本的通脹率還未達到2%的目標,不過日本央行認為物價正在上漲。此外,產能過剩、油價上漲等情況也有利於通貨膨脹。

但是,日本現在距離2%的通脹目標依然遙遠,因此將繼續實施QQE。日本央行有多種方法退出寬鬆政策,退出時的任務之一就是縮減資產負債表。一旦達到政策目標,日本央行就可以展開退出寬鬆政策,退出策略可能包括贖回日本國債以及加息。日本央行能夠恰當地管理貨幣政策,包括上調超額準備金利率以及縮減資產負債表。 

他表示,央行委員會預計日本的通脹率將逐步上升至2%。日本基本上已經達到充分就業。盡管就業市場趨緊,但薪資增長確實依然疲軟。 

黑田承認日本為消除通脹思維花了些時間,但日本央行並不隻是希望物價上漲,還希望構成薪資增長,企業利潤增加的良性循環。 日本央行希望,隨著獲利和薪資上升,消費者物價也能出現上漲。 

黑田東彥最後還表示,利用財政政策和結構政策提高生產力是非常重要的。 

日元走勢表現強勁

在本次國會講話中,黑田東彥並沒有提及日元匯率。不過,據對近來外匯市場走勢觀察後發現,向來波浪不驚的G10貨幣市場出現一種奇怪現象:最近幾個月,日元的表現已超過它的許多同行貨幣,即使全球匯市波動一直低迷。

自去年12月中旬以來,美元兌日元下跌逾5%。在此期間,美聯儲將利率提高了兩次。通常情況下,借貸成本上升將使該國貨幣對外國投資者的吸引力上升,從而導致其走強。但是,美元此次的表現卻恰恰相反,加息後反而出現下滑。 

法國興業銀行的外匯分析師Alvin Tan表示,這一轉變顯示出,美日長期貿易關係出現了奇怪轉變。在短期基礎上,日元將隨著全球市場波動增強出現上漲,如下圖所示:

黑田东彦:日本央行退出宽松政策方法众多,但绝不会现在用

一些人將日元的表現解讀成這樣一種征兆:投資者對股市的反彈越來越擔心。美股的反彈導致其創下了有史以來的最高水平。另外,日本央行終將有一天將會退出寬鬆政策,那麼此前購買的巨量的股市ETF或將面臨來自日本央行極大的拋壓。來自股市的憂慮情緒,在某種程度上對日元走勢構成了支撐。

Alvin Tan指出,這次的現象有著更為合理的解釋。總的來說,日元的確會因為跨市場的高度波動性出現上升。但是,這次是因為日元受到了擠壓,從而導致反常行為的出現:在市場波動良性的情況下,日元的表現也相對突出。 

荷蘭合作銀行商品期貨交易委員會(4月7日)公布的數據顯示,投資者一直在減少期貨市場中日元的看空倉位。自今年開始,看空日元的倉位幾乎減少了一半。 
 
Alvin Tan表示,這種定位的轉變是日元今年上漲的部分原因。同時,通脹壓力溫和改善,再加上美國國債收益率下滑,已經侵蝕了美國所謂的“真正”利率,抑製了美元的吸引力。

在美聯儲收緊貨幣政策的背景下,喜歡給市場帶來意外的黑田東彥,接下來又將如何來製定日本央行的貨幣政策呢?就讓我們拭目以待吧。

文章来源于汇通网
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