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周二(10月24日)日元在昨日尾盤交易中獲得了一些支撐,美國股市下跌,但亞洲和歐洲股市走穩,同時日本的一些數據走軟,10月製造業PMI從9月的52.9降至52.5,對日元在歐洲貿易產生了壓力。
美元兑日元114重要关口,突破将进一步打开上行空间

據當地媒體報道,日本央行正在考慮在下周經濟報告中下調今年的通脹預期。但長期通脹預期將保持不變,表明通脹預測的變化不會對更廣泛的政策環境產生重大影響。

法國農業信貸銀行外匯策略研究團隊對日元前景進行了討論,並注意到日元套利交易回歸的一些跡象,若證實則應該會看到美元兌日元的走高。

短期內,美元兌日元的上漲可能會受到一定壓製。而在特朗普總統宣布美聯儲主席提名和眾議院對預算案投票之前,美元仍將受到支撐。
美元兑日元114重要关口,突破将进一步打开上行空间

技術分析


德國商業銀行固定收益技術分析主管凱倫·瓊斯認為,美元/日元隻要位於111.66/75區域上方,則其前景仍具建設性。

美元兌日元升勢似乎已在近期交易區間頂部114.38-114.76區域停滯不前,這是5月和7月高點以及2015-2017年下降趨勢阻力線所在位。這很有可能是由於初次測試該區域時將受阻所導致的。然而,該貨幣兌的上行風險正在增強,可能會回測111.66的支撐性。一旦突破114.75水平,則為價格拉升至1月高點118.60鋪平了道路。

一小時圖看,目前價格在113.56受到支撐,下方受布林帶中軌、MA20和上升趨勢線的支撐,短期趨勢仍以上漲為主。上方第一壓力位看看114整數關口,有效上破後看114.75。

如果價格回落,下方最近的關鍵支撐位看113.56,再次下破可能會回測113.20-113.00的支撐性。

美日急速下跌80點,112關口企穩上行

周四(10月19日),全球主要股指出現大幅下跌,這有助於日元這樣的避險貨幣積累力量。在價格跌至111.60美元的日內新低後,美元兌日元正在努力複蘇,開始向上反彈,目前價格位於112.5美元附近。
美日急速下跌80点,112关口企稳上行

在西班牙政治風波不斷的情況下,大企業業績下滑和原油價格下跌導致了第三季度盈利的令人失望,歐洲股票指數面臨壓力,同時也給華爾街帶來了壓力。目前,道瓊斯工業平均指數和標準普爾500指數分別下跌了0.3%和0.4%。

美股緊隨歐洲市場走低


美國每周初次申請人數是22.2萬人,比前一周減少了22000人。而費城聯邦儲備銀行公布數據顯示,製造業公司在10月份持續增長。

盡管美國發布了樂觀的數據,但由於風險情緒對國債收益率產生了沉重的壓力,美元也遭受了損失。當日收盤後,10年期國債收益率目前下跌1.5%,而美元指數下跌0.3%,至93。

日本央行行長黑田東彥將在周五歐洲早盤發表演講。當天晚些時候,美國的經濟記錄將顯示現有的房屋銷售數據。不過,市場情緒和DXY運動可能會推動美元兌日元的價格走勢。
美日急速下跌80点,112关口企稳上行

技術分析


目前價格的有效支撐在112,今天再次測試後沒能下穿112,開始反彈。一旦112的支撐失效,將回測111.40,甚至進一步跌至110.75。

從上漲趨勢看,當前阻力位分別在113-113.10區間和10月6日高點113.45的位置。如果能持續上破,將可能測試114關口的壓製。

隨著今天的回落,日線圖上的RSI指數下降到50點,這表明看漲勢頭正在減弱,在112受到支撐後向上反彈,目前價格位於112.5附近橫盤震蕩。
日本央行行長黑田東彥北京時間周五(10月13日)淩晨強調該行維持超寬鬆貨幣政策的決心,盡管美聯儲和歐洲央行開始縮減大規模、危機模式下的貨幣刺激政策。黑田東彥看好日本經濟,指稱經濟溫和增長,收入增加使得企業和家庭支出上升。但他表示,盡管經濟如此好轉,但通脹和薪資增長令人失望地低迷。

日本央行行长:维持超宽松政策,与欧美央行分道扬镳
    
黑田抵達美國參加20國集團(G20)財經首長會議時對記者說道,通脹率維持在0.5%左右,仍低於我們的目標。他說:“我想向G20解釋一下,我們會繼續實行超寬鬆貨幣政策,以期盡快實現2%的通脹率。”
    
黑田東彥稱,物價與薪資上漲遲緩已成為包括日本在內的發達經濟體的共同現象;日本持續多年的物價下滑已令公眾認為,未來還將持續通縮。但他表示,相信經濟增長轉強、產出缺口收窄和就業市場趨緊最終將會推高通脹。他補充稱,這隻是時間問題。
    
外界普遍預期日本央行將在本月會議上維持貨幣政策不變,即便其可能在此次會議上將發布的長期經濟預估季度更新中,再次調降通脹預期。
日本央行周二發布的7月19-20日會議紀要顯示,決策者認為他們應堅持當前的政策框架,並且有理由樂觀看待消費者物價,因為衡量通脹預期的指標已經停止下滑。日本央行在7月會議上維持貨幣政策不變,但再次推遲實現通脹目標的時間。這已是央行行長黑田東彥2013年推出量化寬鬆措施以來第六次推遲達成通脹目標時間。

日本央行7月纪要:望坚持当前政策框架,但质疑变多
    
政策製定者對實現通脹目標的樂觀看法,可能無法打消外界的擔憂,人們認為日本央行需要改變其政策立場,因為央行迄今一直未能提振物價。
    
會議紀要顯示,多數委員認為,雖然近期消費者物價指數(CPI)的勢頭相對疲弱,但同比變動率或將繼續上行並向2%邁進,這主要是因為產出缺口有所改善,以及中長期通脹預期有所上升。會議紀要顯示,幾名委員還表示,日本失業率和產出缺口需要進一步改善,以提高經濟動能實現央行2%的通脹目標。
    
日本央行現在預計通脹率將在2020年3月止財年的某個時候實現2%的目標。自黑田東彥2013年推出大規模資產計劃以來,日本央行已六次推遲實現通脹目標的框架。日本央行將在10月31日結束的下次政策會議上發布新的預估。如果真的要再次推遲實現物價目標的時間,是要進一步放寬政策,還是設定新的框架,日本央行左右為難。而在9月20-21日的會議時,日本央行一名新晉委員反對央行維持貨幣政策不動的決定,稱當前的框架不足以推升通脹。

三大因素告訴你,美元兌日元漲勢還沒到頭!

盡管近期朝鮮局勢帶來地緣風險不斷,避險情緒對日元產生了推力,但這還是敵不過北京時間本周四(9月21日)美聯儲的鷹派決議聲明帶來的影響。

美聯儲發表聲明稱,將開始縮表,並且在2017年還會再加息一次。這樣的鷹派聲明自然推動美元上漲,本周四美元兌日元觸及兩月高點,一周漲幅超過1%。

三大因素告诉你,美元兑日元涨势还没到头!
瑞士信貸外匯策略師預計,美元兌日元的漲勢還不止於此。接下來還有三大因素將持續推升美元兌日元。


日本提前大選或不利推進“安倍經濟學”



日本預計在10月22日或29日提前舉行下議院選舉,因為日本首相安倍晉三的支持率受到朝鮮緊張局勢推升,其支持率首次超過反對率。日本大選原定於2018年12月舉行。

日本提前大選很大概率將鞏固安倍政權,因而其實是利好日元的。不過,分析師提到,自民黨接下來為了贏得大選很可能將關注點放在選舉上,而所謂“安倍經濟學”則可能受到暫時的擱置。因而日本近期好不容易取得的經濟恢複或會再度放慢步伐。

而這又會在更長遠的時期內對日元造成利空。

三大因素告诉你,美元兑日元涨势还没到头!
(圖中紅線為安倍支持率,灰線為安倍反對率)

從圖中可看出,因朝鮮局勢惡化,安倍政府支持率在8月和9月急劇攀升。

此外,提前大選造成的政局不確定性也會對日元造成影響。

日本央行下任行長或更鴿派



日本央行行長黑田東彥任期到明年4月結束,而其繼任者很可能更不願意進行貨幣政策正常化,也更不願意加息。瑞信表示,低利率會讓日元難以獲得上漲的機會。

不僅如此,安倍此前曾表示“2020年會是市場見證安倍經濟學成功或失敗的一年”。在此基礎上,預計日本央行會持續保持貨幣政策寬鬆,以支持日本的經濟恢複。

貨幣政策寬鬆對於經濟恢複尤為重要,因為首相安倍晉三始終認為,到目前為止阻礙安倍經濟學發揮作用的最大障礙就是工資增速低迷和人們的通縮心態,因此日本央行需要保持貨幣政策寬鬆,以掃除這兩大障礙。

日本利率正常化步伐遠慢於美聯儲



如今,美聯儲、加拿大央行、英國央行和歐洲央行都開始走上了貨幣政策正常化的道路,接連開始加息或縮減資產負債表。

而在這方面,日本央行明顯遠遠落在了後面。

而特別是本周美聯儲宣布將於10月開始縮表,並且年底前再加息一次,更是讓美元兌日元水漲船高。

在此後不過幾個小時後,日本央行公布9月利率決議,依舊保持利率不變,其行長黑田東彥在之後的記者發布會上表示“日本央行的貨幣政策步伐不會因其他央行加息而改變”,更是表明了日本未來短期內不會改變低利率的環境。

這也就意味著,未來日元難以獲得貨幣政策收緊的支撐,美元兌日元的上漲趨勢或還將持續

黑田東彥稱寬鬆難撼,美日上躥25點創兩個月新高



北京時間周四(9月21日)16:30,日本央行行長黑田東彥發表講話,強調日銀不會追隨其他央行從緊,並將繼續實施強有力的寬鬆政策,美元兌日元短線快速上漲逾25點,刷新7月17日以來高點至112.71,日內漲幅擴大到0.46%。
黑田东彦称宽松难撼,美日上蹿25点创两个月新高
黑田東彥表示,日本經濟表現好於我們的預期,當前貨幣環境非常寬鬆,得益於收益率曲線控製和QQE政策。日銀還將調整貨幣政策,以確保實現2%通脹目標的動能。

黑田東彥稱,收益率曲線控製是目前政策中最重要的部分,購買ETF是為了刺激經濟,影響風險溢價。日銀不會因為股價就改變ETF購買規模。

但黑田東彥指出,日本物價走勢仍然疲弱,距離2%通脹目標還有一定距離,物價和工資上漲都慢於預期,日本企業和家庭中依舊存在很強的通縮心態,改變2%的通脹目標是不合適的,將繼續實行強有力的寬鬆貨幣政策。

黑田東彥認為,日本的10年國債收益率很穩定,債市流動性正在上升,預計國債市場的運轉不會有任何問題,但債券數據和債券市場參與人數的表現之間出現了差距,有關財政紀律的擔憂傷害了債市的信心,導致收益率上漲,政府應該確定適當的財政紀律目標。

黑田東彥坦言,日本央行委員會同意目前的政策有利於實現通脹目標,每個成員都給出了獨立的觀點,對有活力的討論決策層都表示歡迎。黑田東彥強調:“他不認為片岡剛士投出反對票是不正常的做法。”

黑田東彥直言,美聯儲到目前為止一直采取了適當的政策步伐,而且未來也會如此,但美聯儲的行動不會對日本利率產生直接影響,日本央行不需要因為其他央行提高利率就跟風。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:15,美元兌日元報112.50/52。
周四(9月21日)日本央行一如之前市場普遍預期維持利率在-0.1%和購債規模不變,因盡管日本經濟溫和複蘇,通脹仍然乏力,並無太大新意,利率決議公布後,美元兌日元反應也較為溫和,短線振幅僅約20點。

日银决议无新意日元不为所动,市场目光转向下月大选

日本央行維持利率在-0.1%不變,符合市場普遍預期,日本央行上次降息為2016年1月末,繼續將10年期國債收益率目標維持為0%,將基礎貨幣擴容規模維持在80萬億日元不變。

日本央行以8:1票維持政策不變,以8:1票通過收益率曲線控製決定;一致通過資產購買決定,日本央行委員片岡剛士對維持收益率曲線目標不變投了反對票,片岡剛士稱收益率曲線影響不足以達到2%的目標。

因日本央行本次利率決議並無太大新意,決議公布後,美元兌日元反應也較為溫和,短線振幅近20點,現交投於112.40一線。

日银决议无新意日元不为所动,市场目光转向下月大选

日本低通脹謎團未解,央行9月會議持續按兵不動,但據消息人士表示,鑒於通脹緩慢,一些決策者已經認為該央行在10月公布的經濟預估季度評估中需要再次下調通脹預估。

而野村證券之前就表示,日本央行在7月下調了通脹預期,將達成通脹目標2%的時間推遲至2019財年,盡管二季度經濟增長強勁,通脹依舊遠低於目標,因此該行按兵不動。

日银决议无新意日元不为所动,市场目光转向下月大选

荷蘭合作銀行(Rabobank)分析團隊解釋說,在FOMC會議之後,日本央行也將結束其9月份的政策討論,其將維持現狀,不會對利率政策做出任何改變,也不會改變收益率曲線控製量化寬鬆。

巴克萊資本研究團隊之前也指出,由於這次不會公布經濟前景報告,貨幣政策會議(MPM)可能對市場影響有限,但兩名辭職的鷹派成員佐藤健裕(Takehiro Sato)和木內登英(Takahide Kiuchi)被分別替換成中性立場的鈴木人司(Suzuki)和鴿派立場的片岡剛士(Kataoka),新成員對貨幣政策的討論將會被關注。

在日本央行決議塵埃落定之後,市場關注日本首相安倍晉三可能最早在10月進行提前選舉,在接下來的一個月左右,日本政治方面可能成為匯市交易員關注的焦點。

Brown Brothers Harriman外匯策略師Masashi Murata稱,日本首相安倍晉三考慮最早於下月提前選舉,是影響日元的主要因素。安倍的政策評論應會支持美元兌日元,Murata並稱,若美元兌日元能夠升破112.20附近的200日均線,則下道目標將是115。

多位日本政府消息人士周二(9月19日)表示,首相安倍晉三在下個月提前國會改選的主要競選政見,料將包括承諾投入教育及托兒支出、對朝鮮維持強硬立場、及修改和平憲法。

交易員表示美元兌日元14日動能指標依然為正,整體趨勢依然為上行,多頭需要讓美元兌日元日線圖收於111.75上方,才能維持動能。

技術面上,有交易員表示美元兌日元14日動能指標依然為正,整體趨勢依然為上行,多頭需要讓美元兌日元日線圖收於111.75上方,才能維持動能。

4小時圖中,美元兌日元出現小幅回撤,但仍偏於上漲,技術指標自超買區域回調,目前處在中線上方,目前匯價仍處於10小時均線和200小數均線上方,有望進一步上柵前期高位111.87,但若匯價未能有效突破這一水平,有望延續下跌趨勢。

支撐位:111.90,111.50,111.20。

阻力位:112.50,112.85,113.30。

日银决议无新意日元不为所动,市场目光转向下月大选

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:40,美元兌日元報112.44/45。
周三(9月20日)亞市盤中,美元兌日元於平盤附近窄幅震蕩,現交投於111.51一線。

日本首相安倍晉三意欲提前大選的消息衝擊疲軟日元,美元兌日元延續低位反彈之勢,不過周二(9月19日)墨西哥突發且7.1級大地震,且特朗普於聯合國大會上怒噴朝鮮,令避險情緒有所回暖,在美聯儲和日本央行9月利率決議來臨之際,巴克萊銀行(Barclays)、三菱東京日聯(BTMU)、法國農業信貸(Credit Agricole)、澳洲國民銀行(NAB)和法國興業銀行(SocGen)發表了對美元兌日元的看法。

“超级星期四”重磅来袭,美元兑日元你还敢做多吗?

巴克萊:美聯儲9月料宣布縮表,日銀或一致維穩


本周美元兌日元交易商們關注的焦點為日本央行和美聯儲9月利率決議。美聯儲料宣布縮減資產負債表,或為美元提供支撐。

日本央行方面,市場廣泛預期其一致維穩,由於此次沒有經濟前景報告,9月決議的市場影響料有限,不過由於立場中性的鈴木人司和片岡剛士分別接替鷹派委員佐藤健裕和木內登英,貨幣政策討論將為市場關注。

指出,北京時間周四(9月21日)02:00美聯儲將公布9月利率決議,並發表貨幣政策聲明,同時公布經濟預期和加息點陣圖,11:00左右日本央行將公布9月利率決議及政策聲明,均需密切留意。

BTMU:美元兌日元漲勢或為曇花一現,宜謹慎對待


近期日元兌美元大幅走軟,主要原因為美債收益率上漲,部分原因也為日本首相安倍晉三推動提前日本首相大選。

從這方面來看,對美元兌日元維持謹慎立場,近期的上漲料僅為曇花一現,對日元將進一步大幅走軟存疑。

毫無疑問的是,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)需仔細平衡12月加息與否的利弊。日本方面,今年通脹預期穩步下滑,明確顯示了市場對日本央行提升通脹能力的質疑,未來實際利差料仍相對支撐日元。

法農:美聯儲及日銀9月決議來襲,日元有望一洗頹氣


2016年1月以來的數據顯示,每當日本央行和美聯儲利率決議於同一周公布時,過去11次中有10次錄得日元走強。

出現這種情況的主因為,兩國央行均趨於令市場大感失望,美聯儲立場持續不及預期鷹派,而日本央行持續不及預期鴿派,僅6月時首次打破這種巧合。

該行預計,美聯儲9月或下移利率預期點陣圖,不大可能利好美元,雖然料宣布即將開始縮表。

法興:美聯儲9月決議前宜做多美元兌日元


美聯儲9月利率決議前傾向於做多美元兌日元或加元兌日元,激進交易者可做空英鎊兌美元,歐元兌美元仍未進行合理幅度的調整。

NAB:美元兌日元趨於走強,年底上看116


值得注意的是季節性因素顯示,每年的最後四個月,美元兌日元趨於走強。

美聯儲9月利率決議料宣布開始縮表的時間,未來較強勁的美國通脹數據將令其存12月加息的可能,據FX678觀察,因此仍認為美元兌日元年底目標116合理。

近期周線收於關鍵趨勢線110.30上方,且上周美國10年期國債收益率收於2.16%上方,美元兌日元料交投於108-112區間上半部,3月中旬以來一直於此交投。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:32,美元兌日元報111.51/53。
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