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消息面——昨周四(5月31日)美元指數下跌0.11 幅度為-0.12%,終場報 93.99點。

昨日周四公布的核心PCE物價指數年率1.8%符合預期,作為美聯儲最青睞的通脹指標,此數據相當接近美聯儲目標2%,今日市場將目光轉向晚間的非農就業數據,尤其焦點將放在有關工資增長的跡象,但最近幾份非農就業報告,工資上升的跡象仍不明顯。本周的就業數據料不會影響6月的加息,但令人失望的薪資增長將影響9月和12月的加息預期,如果市場對於今年4次加息的預期降溫,或將引發美元新的下行趨勢。。

昨日美國政府祭出政治炸彈,美國宣布將對加拿大、墨西哥和歐盟的鋼鋁加征關稅,並將於北京時間周五12點生效。美國商務部長羅斯表示,美國希望繼續與加拿大、墨西哥和歐盟就貿易進行談判,他還指出,與歐盟的談判取得了進展,但是不足以繼續豁免其關稅。今日周五北京時間20:30,投資者將迎來五月份非農報告,若非農報告表現強勁,尤其是薪資增速超過預期,美元將受到提振,而金價則會遭到打壓。市場預期,美國5月非農就業人數料增加18.8萬,失業率為3.9%。

歐洲方面,市場對意大利可能會退出歐元區的擔憂情緒緩解,但在今日或將有另一政治風險爆發。西班牙首相拉霍伊可能遭到彈劾下台,市場再度充滿不確定性。在西班牙反對黨社會黨的推動下,今日西班牙議會將就拉霍伊的不信任案發起投票,決定首相拉霍伊的去留。假如拉霍伊被迫下台,市場對於歐洲局勢的擔憂將加劇,加上此前的意大利政治問題,市場避險情緒或將急劇升溫,意大利和西班牙政治風險的最佳對衝是做空歐元,做多黃金和日元。


15:50法國5月製造業PMI終值
15:55德國5月製造業PMI終值
16:00歐元區5月製造業PMI終值
16:30英國5月製造業PMI
20:30美國5月季調後非農就業人口(萬人)        
21:45美國5月Markit製造業PMI終值
22:00美國5月ISM製造業PMI

歐元兌美元:昨周四(5月31日)歐元兌美元收盤上漲0.00267幅度為0.23%,終場報一歐元兌 1.16927美元。

從日線級別來看,歐元匯價自布林帶下軌線大幅反彈,副指標KD低位偏多,大幾率向布林帶中軌線前進。從4H級別來看,布林帶中軌線持平,副指標KD高位偏空,短線存在修正風險。從15分鍾線級別來看,歐元區間內弱勢整理,建議短線偏空操作。

貿易戰再燃戰火,西意兩國風險趨緊(創富6月1日外匯分析)
解說: 歐元兌美元:短空單布局,空單參考價位1.1690,目標1.1660附近,止損位1.1710附近。

美元兌日元:昨周四(5月31日)美元兌日元收盤下跌0.087幅度為 -0.08%,終場報一美元兌108.82元。

從日線級別來看,布林帶中軌線持平,美日匯價跌至布林帶下軌線處反彈,大幾率向中軌線前進。從4H級別來看,美日匯價自布林帶中軌線反彈,副指標KD偏多,整體仍處於反彈格局。從15分鍾線級別來看,布林帶中軌線上彎,副指標KD偏多,短線呈現多頭格局。

貿易戰再燃戰火,西意兩國風險趨緊(創富6月1日外匯分析)
解說: 美元兌日元:多單布局,多單參考價位109.05,目標109.4附近,止損位108.72附近。

英鎊兌美元:昨周四(5月31日)英鎊兌美元收盤上漲0.00101幅度為 0.08%,終場報一英鎊1.32977美元。

從日線級別來看,英鎊延布林帶下軌線下跌,中軌線下彎,整體呈現空頭格局。從4H級別來看,英鎊自布林帶上軌線遭遇阻力後,持續修正至今,大幾率跌向布林帶下軌線,副指標KD偏空,預期修正仍將持續。從15分鍾線級別來看,英鎊出現破位下行,短線偏空操作風險較低。

貿易戰再燃戰火,西意兩國風險趨緊(創富6月1日外匯分析)
解說: 英鎊兌美元:空單布局,空單參考價位1.3280,止損1.3310附近,獲利目標1.3243。 

(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)

創富國際投研團隊      
2018.6.1撰稿
周五(6月1日)亞洲時段,美元指數在亞洲時段衝高現基本回吐日內漲幅,在今晚非農就業報告出爐前,預計市場趨於謹慎。金價則趨於橫盤震蕩,受貿易戰風險,及歐元區政局動蕩所主導。而油價整體偏弱,市場仍在等待OPEC是否增產的更確切消息。

展望日內,除非農報告外,德國5月Markit製造業PMI終值、歐元區5月Markit製造業PMI終值等一係列歐元區國家經濟數據也值得關注。同時,將於周六(6月2日)舉行的中美貿易談判也將是市場關注的重心。
歐市盤前:非農今晚絕對主角,中美貿易談判牽動人心

亞洲時段外匯行情回顧


亞洲時段,歐元兌美元於亞洲時段回落,但在歐市盤初反彈。意大利局勢暫告緩和,但西班牙首相拉霍伊可能面臨下台危機所引發的政治風險仍令歐元多頭不敢掉以輕心。同時,美元反彈也不容忽視,稍晚時段,美國5月非農就業報告將出爐,數據結果不僅影響美元走勢,也將間接對歐元構成影響。

由於意大利組閣風波發酵後對全球市場造成衝擊,市場對於當前西班牙局勢亦不敢輕視。據悉,由於西班牙執政黨人民黨卷入貪汙醜聞,西班牙議會將於當地時間1日對首相拉霍伊進行不信任投票。如果表決通過,拉霍伊將因此下台。發起不信任動議的反對黨工人社會黨稱,該黨已經保證能有足夠的票數讓投票通過。

如果對拉霍伊的不信任投票通過,工人社會黨黨魁桑切斯將自動成為西班牙首相。這可能會讓西班牙陷入政治僵局,因為工人社會黨僅控製著不到四分之一的議會席位,可能無法通過重要的立法。

除政治因素外,周五歐洲時段將有多個重要經濟數據出爐,預計將對歐元走勢影響較大。其中包括了德國5月Markit製造業PMI終值、意大利第一季度GDP年率終值、歐元區5月Markit製造業PMI終值等。此外,今晚出爐的美國5月非農就業報告將直接影響美元並間接左右歐元,也需要關注。

道明證券認為,中期內結構性看漲歐元,年底目標上看1.28。對此,道明解釋稱,市場已遺忘了歐元區通脹表現,2017年1月以來,歐元表現與歐元區五年期盈虧平衡通脹率表現呈現正相關關聯,暗示該地區產出缺口逐步收複,因此在基本面改善的情況下,歐元將有能力走強。
歐市盤前:非農今晚絕對主角,中美貿易談判牽動人心
美元兌日元於亞洲時段較為強勢,重新回到109整數關口上方。盡管日本時隔三個月再度縮減購債,但日元卻未受到提振,部分原因源於市場與意大利政治動蕩有關的過度風險厭惡有所減弱,使得避險貨幣日元需求下降。

據分析,日本央行時隔三個月再度縮減購債,部分原因源於意大利政局和緩使得市場恐慌情緒降溫,同時市場對日元升值仍持謹慎態度。而Aozora Bank則表示,今晨日本央行削減債券購買規模,不過削減幅度不大,日元從中受益的程度有限,可能引發美元兌日元的空單回補,從而推升至109日元之上。

另據NBC認為,日本央行購債減量即刻引發了美元兌日元賣盤,但此後美元兌日元反彈為周五美國就業數據發布前的逢低買入提供了良機,因為交易員們的美元兌日元倉位仍是淨空頭。
歐市盤前:非農今晚絕對主角,中美貿易談判牽動人心
美元兌加元自開盤以來低開反彈後再度回落。盡管周四出爐的加拿大3月GDP表現好於預期,同時加拿大行幫也於此前釋放鷹派信號,但美國宣布對加拿大及墨西哥加征鋼材和鋁進口關稅,以及北美自由貿易協定談判前景不明,仍為加元後市蒙上一層陰影。

據美國商務部長羅斯於周四正式宣布對歐盟、加拿大、墨西哥鋼鐵征收25%的關稅,鋁征收10%的關稅。盡管他表示,期待著繼續與加拿大和墨西哥進行談判,未來有潛在的靈活性進行更改。但是美元兌加元仍於周四大幅反彈,反映了市場對於美國貿易保護主義日漸抬頭的擔憂。

此外,近期美國總統特朗普向加拿大總理特魯多表示,在更新北美自由貿易協定(NAFTA)的談判中,將隻同意達成“公平”協議,否則就沒有協議。據高盛分析,在美國對墨西哥和加拿大征收關稅後,北美自由貿易協定(NAFTA)協議更難以達成。
歐市盤前:非農今晚絕對主角,中美貿易談判牽動人心

黃金:貿易戰風險急升,非農結果料主導金價日內走勢


金價於亞洲時段仍維持於1300美元一線震蕩,雖然歐洲局勢有所緩和,但貿易戰風險升溫,以及非農報告將於今晚出爐,預計金價今晚波動性有望升高。

隨著意大利政局緩和,市場主要焦點轉向潛在的貿易戰風險。在美國於周四正式宣布對歐盟、加拿大、墨西哥加征鋼材和鋁貿易關稅後,市場對於全球將開打貿易戰並損及經濟的擔憂加劇。而隨著中美貿易談判將於周六(6月2日)舉行,預計會談結果將於下周對金價構成較大影響。

此外,由於美朝領導人峰會仍有可能如期舉行,避險情緒仍有降溫可能,並施壓黃金。結合美聯儲6月會議臨近,市場對美聯儲6月加息呼聲較高,金價上行空間恐將受限。因此,今晚出爐的非農報告將格外重要,將是觀察美聯儲6月動向的重要指引。
歐市盤前:非農今晚絕對主角,中美貿易談判牽動人心

EIA庫存大降提振油價力度有限,OPEC增產前景仍是關鍵


美油在亞洲時段整體於盤下弱勢整理,但在歐市盤初反彈,現交投於平盤67美元一線。前一交易日出爐的美國上周EIA原油庫存錄得大降,一度提振油價。但美國原油產量延續上升趨勢,使得提振力度受限,油價於此後回落。

美國能源信息署(EIA)稱,上周美國原油庫存減少360萬桶,遠超減少52.5萬桶的預期。汽油庫存增加53.4萬桶,精煉油庫存增加63.4萬桶,這兩種庫存預期均為減少約100萬桶。但是由於美國石油產量不斷上升,油價一直面臨壓力。在最近的一周,美國原油產量升至1080萬桶/日,創下新的原油產量記錄,這使得油價上方壓力依然強勁,美布兩油短線衝高後再次回落。

另值得關注的是,美布兩油價差一度超過11美元/桶,為2015年3月以來最大價差。對此,市場人士指出在不到一個月的時間裏,該價差水平已翻倍,因受美國輸油管能力限製,使美國內地的許多產量無法運出,這使得美油承壓。

不過盛寶銀行高級經理Ole Hansen認為,美布兩油之間的價差一定存在某種妥協,溢價的擴大使得美國原油出口比北海或西非等布倫特原油價格更有競爭力,這意味著短期內美油的出口或有所擴大,進一步消化美國的原油庫存,從而推動美油價格的上升。
歐市盤前:非農今晚絕對主角,中美貿易談判牽動人心

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.070.080.09%
歐元美元1.1687-0.0006-0.05%
英鎊美元1.3284-0.0014-0.11%
美元日元109.200.380.35%
澳元美元0.7554-0.0014-0.18%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
15:50法國5月Markit製造業PMI終值55.155.1
15:55德國5月Markit製造業PMI終值56.856.8
16:00意大利第一季度GDP年率終值(%)1.41.4
16:00歐元區5月Markit製造業PMI終值55.555.5
16:30英國5月Markit製造業PMI53.953.5
20:30美國5月季調後非農就業人口變動(萬)16.419.0
20:30美國5月平均每小時工資月率(%)0.10.2
21:45美國5月Markit製造業PMI終值56.656.7
22:00美國5月ISM製造業PMI57.358.1
01:00美國截至6月1日當周油服貝克休斯石油鑽井總數(口)859

股市:A股入摩首日提振效果受限,個股齊跌題材整體萎靡


上證綜指周五收盤下跌20.34點,跌幅0.66%,報3075.14點;
深證成指周五收盤下跌126.37點,跌幅1.23%,報10169.35點;
滬深300指數周五收盤下跌31.79點,跌幅0.84%,報3770.59點;
創業板指數周五收盤下跌34.20點,跌幅1.96%,報1709.55點;
韓國股市首爾綜指周五收盤上漲0.66%,報2438.96點;
日經225指數周五收盤下跌0.1%,報22171.35點;
日本東證股價指數周五收盤上漲0.1%,報1749.17點;
澳洲S&P/ASX200指數周五收盤下跌0.28%,報5995.00點。
歐市盤前:非農今晚絕對主角,中美貿易談判牽動人心
美國總統在貿易問題上一意孤行,全球貿易緊張情緒再度驟然升溫,施壓美元的同時也提升日元的避險魅力,周四(5月31日)美元兌日元未能延續上個交易日的反彈之勢,此外醜聞纏身的日本首相可能在9月的選舉中敗選,他的下台有望支撐日元,可能導致美元兌日元擊穿100。

特朗普一意孤行且安倍醜聞纏身,美元兌日元恐跌穿100

全球貿易緊張局勢再度驟然升溫,美元兌日元走疲


美元兌日元短暫站上109關口後回落,未能延續上個交易日的反彈之勢,雖然圍繞意大利政局的恐慌情緒有所緩解,但美元走疲導致匯價承受新的賣壓,且投資者們似乎無視亞洲時段出爐的疲軟工業產出數據,在多重因素的共同作用下,匯價再度走軟。

指出,具體數據顯示,日本4月季調後工業產出月率初值上漲0.3%,預期上漲1.4%,前值上漲1.4%,4月未季調工業產出年率初值上漲2.5%,預期上漲3.6%,前值上漲2.4%。

美元指數從六個半個月95.03高點大幅回落,未能從美債收益率的溫和上行中獲得任何支撐。與此同時,中美貿易局勢再度緊張也削弱了冒險情緒,從歐洲股市的走疲中可見一斑,日元避險需求也得到提升,最終導致匯價承受賣壓。

新華社31日發表文章指出,美國總統特朗普出於國內政治考慮,在貿易問題上一意孤行,對美國與歐洲、日本等傳統盟友關係造成負面衝擊,讓美國越來越孤立,帶來的“反作用力”與日俱增。

據悉,美國對歐盟的鋼鋁關稅臨時豁免6月1日到期,法國總統馬克龍周三表示,強國應遵守規則,貿易戰不能解決問題。針對美國對進口汽車開展“232調查”,日本首相安倍晉三公開表示,此舉“不可接受”。

日本首相恐於秋季選舉中敗北,美元兌日元或跌穿100


北歐銀行(Nordea)認為日元面臨重大政治風險,美元兌日元恐跌穿100。日本國內存在重大宏觀風險,執政的自民黨將在9月前進行選舉。

若現任首相安倍晉三在大選中落敗,可能嚴重影響日元空頭,雖然2020年3月前日本央行貨幣政策委員會將保持穩定,隨著選舉的逐步臨近,日元可能開始顯現部分正面的風險溢價,跡象顯示安倍落選將利好日元。

政治醜聞導致安倍晉三的影響力大不如前,一旦自民黨在9月選舉中落敗,其首相生涯可能終結,且安倍經濟學也將宣告告終,屆時美元兌日元可能再度跌破100大關。

日媒稱,近日安倍晉三出席眾參兩院預算委員會的集中審議,對“加計學園”問題相關質疑進行奮力反駁。包括“森友學園”問題在內,在野黨要求傳喚相關人士到國會作證等,與政府之間的爭執仍在持續。

美元兌日元下測前期關鍵支撐位,短線存深跌至104.56可能


據FX678觀察,技術面來看,日線圖顯示美元兌日元逐步向下測試前期頭肩底形態的頸線,若看跌反轉得以確認,將打開深跌向3月低點104.56的空間。

上行方面,若再度站上110關鍵整數關口,將令匯價受到支撐,也就是說,此後若站上當前位於111.44的長期下降趨勢線,那麼後市有望延續自3月低點以來的反彈行情。
特朗普一意孤行且安倍醜聞纏身,美元兌日元恐跌穿100
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:14,美元兌日元報108.86/88。

5月31日非美貨幣短線走勢分析

周四(5月31日)多數非美貨幣窄幅震蕩,市場普遍等待歐美時段的經濟數據,尤其晚間美國的PCE物價指數,英鎊低位有所企穩,短線存在反彈的機會;澳元守住隔夜漲幅,也有望延續震蕩上攻;因避險情緒有所降溫,美日跌勢暫緩,短線走勢變數較大。

5月31日非美貨幣短線走勢分析

★5月31日金融市場熱點:

1、歐元區5月CPI年率初值;
2、美國5月挑戰者企業裁員人數;
3、加拿大GDP數據;
4、美國4月個人支出月率;
5、美國4月核心PCE物價指數年率;
6、美國4月成屋簽約銷售指數月率;
7、美聯儲官員講話;
8、貿易摩擦動態消息;
9、避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月31日非美貨幣短線走勢分析

1、英鎊兌美元

日線級別:單邊下跌,不過MACD持續發出底背離信號,KDJ再次低位結成金叉,短線偏向低位震蕩或者反彈,初步阻力在10日均線1.3349附近,5月21日低點阻力在1.3389附近,20日均線阻力在1.3439附近,5月22日高點阻力在1.3491附近,在收複該位置前,中線依然偏空。

下方初步支撐在隔夜低點1.3240附近,然後是本周低點1.3203附近,若跌破該位置則增加短線下行風險,11月17日低點支撐在1.3167附近,11月15日低點支撐在1.3128附近。
5月31日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元日線圖)

4小時級別:單邊下跌後反彈,KDJ金叉運行,MACD金叉運行,匯價頂破了布林線中軌阻力,短線可能會進一步上探布林線上軌1.3371附近阻力,能否進一步上破還有待觀察;5月24日高點阻力在1.3421附近。

下方關注10均線1.3280附近支撐,如果失守該位置,則增加重回跌勢的風險。
5月31日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元4小時圖)

阻力:1.3340;1.3371;1.3400;1.3421;1.3439;1.3459;1.3490;
支撐:1.3280;1.3240;1.3205;1.3167;1.3128。

結論:在失守1.3280前,短線有望延續反彈走勢。

2、澳元兌美元:

日線級別:低位震蕩,MACD低位金叉良好運行,KDJ信號模糊,隔夜匯價探底匯市錄得中陽線收複了前幾個交易日的跌幅,匯價可能會再次試探布林線上軌0.7606附近阻力,近一個高點阻力也在該位置附近,如果頂破該位置,則有望進一步漲向0.8135-0.7410跌勢的38.2%回撤位0.7687附近,另外3月29日低點0.7640附近也還存在一些阻力。

下方關注布林線中軌0.7529附近支撐,如果意外回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號,布林線下軌支撐在0.7453附近,5月15日低點支撐也在該位置附近。
5月31日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

4小時級別和1小時級別結論類似日線級別,0.7550附近存在阻力,如果失守該位日子,則削弱短線看漲信號。

阻力:0.7606;0.7640;0.7687;0.7736;0.7772。
支撐:0.7550;0.7529;0.7500;0.7477;0.7446;0.7410;

結論:在失守0.7529前,短期偏多,關注0.7605的突破情況。

3、美元兌日元:

日線級別:單邊上漲後回調,目前匯價在50%回撤位、2月21日高點、布林線下軌的多重支撐附近獲得了一些支撐,但MACD死叉信號延續,KDJ死叉,如果失守108.00整數關口支撐,則可能會進一步下探61.8%回撤位107.19附近支撐。4月5日高點107.49附近還存在一些支撐。

上方初步阻力在5日均線109.01附近,5月24日低點阻力也在該位置附近,布林線中軌阻力在109.66附近,如果能夠收複該位置,則有望重新試探布林線上軌111.00附近阻力。
5月31日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元日線圖)

4小時級別:低位震蕩,MACD金叉,KDJ有重新結成死叉的跡象,匯價承壓於布林線中軌阻力,關注布林線下軌108.34附近支撐,如果失守該位置,則增加下行風險,下方進一步支撐在108.00整數關口附近,較強的支撐在107.51附近。

上方關注布林線中軌109.05附近阻力,如果能夠收複該位置,則緩解短線下行風險,後市有望重新上探布林線上軌109.76附近阻力。
5月31日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元4小時圖)

阻力:109.00;109.66;110.00;110.59;111.00;
支撐:108.50;108.34;108.00;107.51;107.20。

結論:短線走勢變數較大,偏向低位震蕩,關注108.34-109.00的突破情況。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在下午2:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

5月29日非美貨幣短線走勢分析

周二(5月29日)多數非美貨幣低位徘徊,基本面暫時較為清淡,本周還將迎來美國非農就業報告,市場觀望情緒較濃,鑒於美元較為強勢,英鎊和澳元短線仍存進一步下探風險,而意大利政局動蕩,給日元提供了一些避險支撐。

5月29日非美貨幣短線走勢分析

★5月29日金融市場熱點:

1、美聯儲官員講話;
2、歐洲央行官員講話;
3、API原油庫存數據;
4、地緣局勢和避險情緒變化;
5、其他。

本交易日經濟數據和基本面消息相對較少,整體交投可能會受到一些限製。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月29日非美貨幣短線走勢分析

1、英鎊兌美元:

周線級別:單邊下跌,MACD死叉運行,KDJ死叉運行,均線死叉運行,匯價上周跌破了1.1948-1.4376漲勢的38.2%回撤位1.3411附近支撐,目前該位置已經轉化為阻力位,可能會進一步試探50%回撤位1.3126和61.8%回撤位1.2847附近支撐,另外100周均線1.3063附近也存在一定的支撐,11月3日當周低點支撐在1.3038附近,布林線下軌1.3163附近也還存在一些支撐。

上方關注1.3411附近阻力,在收複該位置前,傾向於看空後市。進一步阻力在5月11日當周低點1.3458附近。
5月29日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元周線圖)

日線級別:單邊下跌,均線空頭排列,KDJ死叉,MACD死叉,空頭占據上方,隔夜反彈受阻於5日均線阻力,目前該阻力在1.3326附近,短線仍面臨進一步下行風險,進一步支撐在11月28日低點1.3220附近,11月15日低點支撐在1.3128附近。

不過MACD也發出了底背離信號,匯價目前還未有效跌破12月15日低點1.3301附近支撐,如果本交易日意外收複10日均線1.3395附近阻力,則有望緩解短線下行風險,20日均線阻力在1.3470附近。
5月29日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元日線圖)

阻力:1.3326;1.3395;1.3411;1.3449;1.3469;
支撐:1.3267;1.3220;1.3163;1.3128;1.3038。

結論:頂破1.3326前,偏向震蕩下探。

2、澳元兌美元:

周線級別:震蕩下跌,匯價在0.7410獲得支撐後展開調整,但仍並未形成有力的反彈,仍受到10周均線和下行趨勢線的阻力,MACD死叉信號仍在,中線下行風險仍存,初步阻力在0.7500整數關口附近,5月18日當周的支撐在0.7445附近,近期低點支撐在0.7410附近;如果跌破該位置,則關注2017年5月12日當周低點0.7326附近支撐。

上方繼續關注10周均線0.7603附近阻力,如果能夠收複該位置,則有望緩解短線下行風險。
5月29日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元周線圖)

日線級別:低位震蕩,匯價5月9日金針探底後展開反彈,受阻於0.7605附近阻力,KDJ重新結成死叉,重新結成死叉,暗示低位震蕩或者反彈可能告一段落,匯價重回跌勢的風險有所增加,關注0.7500整數關口附近支撐,若失守該位置,則匯價可能重新試探前期低點0.7410附近支撐,由於MACD金叉信號仍在,能否進一步下破,還有待觀察,另外,20日均線支撐在0.7525附近,如果收盤跌破該位置,也會增加下行風險。

上方初步阻力在5日均線0.7553附近,隔夜高點阻力在0.7581附近,較強的阻力在近一個月高點阻力在0.7506附近,強阻力在0.8135-0.7410跌勢的38.2%回撤位阻力在0.7687,需要收複該位置,才有機會扭轉近期跌勢。
5月29日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

阻力:0.7553;0.7581;0.7605;0.7640;0.7687;
支撐:0.7525;0.7500;0.7486;0.7445;0.7410。

結論:低位震蕩,略微偏空。

3、美元兌日元:

周線級別:寬幅震蕩;匯價未能有效頂破114.72-104.61跌勢的61.8%回撤位110.84阻力後展開回調,K線出現看跌吞沒,KDJ有重新結成死叉的跡象,匯價面臨重回跌勢的風險,不過5月4日當周低點108.62附近還存在一定的支撐,更強的支撐在20周均線107.95附近,如果失守該位置,則增加下行風險。

鑒於MACD金叉信號仍在,如果能夠守住107.95附近支撐,則後市仍有機會繼續上探,100周均線阻力在109.70附近。
5月29日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元周線圖)

日線級別:單邊上漲後回調,MACD、KDJ和短期均線死叉運行,短線走勢偏空,初步支撐在5月4日低點108.62附近,100日均線支撐在108.18附近,2月21日高點支撐在107.90附近,如果意外失守該位置,則增加中線下行風險。

上方初步阻力在5日均線109.36附近,20日均線阻力在109.77附近,200日均線阻力在110.17附近,需要收複該位置,才能緩解短線下行風險。
5月29日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元日線圖)

阻力:109.14;109.36;109.77;110.17;110.59;110.84;
支撐:108.62;108.44;107.95;107.62;107.20。

結論:短線偏向下行,但仍存變數,關注108.60附近支撐。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在下午2:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
本周美元指數在高位進行橫盤震蕩後選擇上行,周五盤中再度刷新94.30的階段新高,周線錄得上漲十字星,大多數時間維持在93.5至94區間,因美聯儲會議紀要和強勁製造業數據提供支撐。雖然美指波動不大,但其他直係貨幣對表現不一。

日元獨領風騷,兌美元大漲近200點,因超寬鬆政策受到動搖,周五跌幅收窄。商品貨幣對澳元、加元走勢次之錄得百點漲幅獲益於大宗商品的上漲。但歐係貨幣對表現慘淡,英鎊創下自去年12月12日以來低點,歐元亦刷新自去年11月14日以來低點,因歐元區經濟放緩,英國CPI表現不佳。

外匯周評:美聯儲紀要偏鴿難阻美指上行,非美唯日元獨領風騷

美指因超買左右難行,但美元資產依舊強勢


美元指數雖處於高位,但其製造業數據表明且經濟狀態良好,同時作為年內加息前景最為明朗的國家,市場給與認可。盡管指標顯示早已超買,但熱錢仍從新興市場流出轉向收益率、確定性更高的美元資產,這使得美元指數居高不下。但上方也面臨0.618的壓力位所以美指左右難行高位震蕩。

外匯周評:美聯儲紀要偏鴿難阻美指上行,非美唯日元獨領風騷
美元指數日線圖)

另一方面,美聯儲於5月24日淩晨發布會議紀要,措辭中仍暗示年內加息三次的主流態度。美聯儲對高於2%的通脹也保持容忍態度,即不會就此加快加息步伐,整體會議紀要中性偏鴿。美聯儲的票委官員也對此做了補充,他們一致認為不應采取更為激進的貨幣政策,應最終調整至中性利率。此外,他們也談及對油價上漲和貿易局勢感到憂慮。

下周投資者需留意美國一季度GDP修正值、PCE物價指數等重要數據。另外,從下周三的ADP就業數據的小非農,再到下周五的非農數據的來襲,投資者需照慣例著重關注時薪增速、就業人數變動、失業率三項數據,或將給與美指能否繼續上行答案。

英鎊跌跌不休,卡尼講話+數據不佳使其雪上加霜


英鎊本周未能如市場大多人預期,在狂泄近千點後未出現報複性反彈。數據上面來看,出零售銷售月率因天氣好轉有所改善,帶動物價指數有所上升。但衡量加息與否的重要指標核心通脹卻意外下滑,同時一季度GDP修正值也未出現超出預期的表現,這使得英鎊多頭絕望。

外匯周評:美聯儲紀要偏鴿難阻美指上行,非美唯日元獨領風騷
(英鎊兌美元日線走勢圖)

但隨後5月通脹聽證報告會給其帶來希望,英國央行委員重申未來3年每年都會加息1或2次。但隨後卡尼的鴿派言論,遏製了這一勢頭,他表示,盡管它對英國未來經濟信心滿滿但也強調了加息計劃或會因“更強烈的”脫歐而調整。這不禁讓人聯想到愛爾蘭邊境問題、以及特雷莎·梅的政治權威遭受挑戰,不確定性使得英鎊成為本周最弱的直係貨幣對。

歐銀紀要鷹派信號難挽回頹勢,歐元遭受內外部風險雙殺


歐元區本周公布的一係列經濟數據繼續表現不佳,PMI及消費者信心指數均與預期差距較大,同時,作為經濟火車頭的德國一季度GDP修正值也表現平平,消費者信心甚至出現下滑。

外匯周評:美聯儲紀要偏鴿難阻美指上行,非美唯日元獨領風騷
(歐元兌美元日線走勢圖)

盡管歐洲央行會議紀要顯示,歐元區經濟發展存在潛在力量。多位官員也表達了對歐元區前景看好的信心。但與美國貿易關係在關稅和伊朗核協議問題上的分化和對立,這種不確定性或致使經濟遭受傷害,使得資金出逃去夠買歐元區傳統避險貨幣瑞郎,受此影響瑞郎兌美元漲幅可觀。

另一方面,意大利組閣雖在大選威脅下暫時妥協完成協議,但其高赤字問題難以解決,若第三大經濟區因此破產,則歐銀的圓柱無疑是杯水車薪。若意大利就此擺脫歐洲成員國的身份,歐元區經濟又會遭受不可承受之痛。多方面疊加影響,致使歐元一蹶不振。

日元倒行逆施,因超寬鬆政策動搖


日元本周表現強勁,在美指站穩94證書關口的情況下,美元兌日元從111.4高位大跌200點。

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(美元兌日元日線走勢圖)

盡管日本公布的5月東京CPI差於預期,但由於安倍醜聞纏身且執政以來日本經濟負增長、通縮問題初現,其支持率直線下滑動搖了其安倍經濟學超寬鬆貨幣政策。同時,考慮到日本股市、債市配置幾近飽和,日本央行不得不采取“隱形減碼”的措施,日經指數錄得大跌。

這些因素推升年底日因加息概率陡增,從24%上升至56%。下面是利率期貨定價,後續需關注概率是否持續增高。

外匯周評:美聯儲紀要偏鴿難阻美指上行,非美唯日元獨領風騷
(日銀加息概率變化)

其他商品貨幣對表現都中規中矩,三個商品貨幣對中澳元相對強勢兌美元上漲,因全球通脹擔憂帶動大宗商品價格堅挺使其受益,收報0.7548,周漲幅0.49%。

外匯周評:美聯儲紀要偏鴿難阻美指上行,非美唯日元獨領風騷
(澳元兌美元周線圖)

紐元次之,兌美元周線收小陰線十字星,收報0.6917,周跌幅0.14%。

外匯周評:美聯儲紀要偏鴿難阻美指上行,非美唯日元獨領風騷
(紐元兌美元周線圖)

加元表現最弱,美元兌加元周線上漲,因特朗普宣稱提高進口進車關稅,他認為過去的廉價車輛進口搶走了美國汽車市場的就業機會,他希望借此振興美國汽車行業。這使得北美自貿談判陷入僵局,三國此前爭議焦點在汽車零配件的比例。考慮到,北美自貿在上周就已錯過最佳談判時機,加拿大經濟或受到牽累,本周出現補跌情理之中。

外匯周評:美聯儲紀要偏鴿難阻美指上行,非美唯日元獨領風騷
(美元兌加元周線圖)

值得注意的是,下周中國會公布PMI數據,作為澳大利亞最大貿易夥伴或對澳元產生影響,另外加拿大央行也會公布5月央行基準利率,料維持1.25%不變,關注7月能否加息。
標籤: 美元 外匯 日元
在前期震蕩上行後,周五(5月25日)美元兌日元似乎已步入整理階段,於109.50下方的窄幅區間內交投。本周自四個月高位111.40回落,因全球貿易戰憂慮重燃,日元避險屬性再度展現魅力。

光速打臉!“特金會”有望如期上演但日元仍存逆襲可能

據FX678觀察,周四(5月24日)特朗普總統致信朝鮮最高領導人金正恩,稱“特金會”不會舉行。不過最新消息顯示,特朗普稱與朝鮮的峰會仍有可能在6月12日如期舉行,如此反複的立場符合他的一貫作風,但市場尚未從前一個交易日的驚嚇中回過神來,相關不確定性有望持續支撐日元。

光速打臉!“特金會”有望如期上演但日元仍存逆襲可能

此外美國正在考慮對進口車輛征收高達25%的新關稅,使得歐盟、日本等美國傳統盟友以及汽車進口來源國紛紛表示抗議。

與此同時,日本央行今年年底的加息概率飆升至50%,也支撐日元。日本央行審議委員櫻井真周四稱,過度的貨幣寬鬆可能會破壞經濟穩定,並暗示如果經濟持續複蘇,日本央行可能會縮減大規模刺激措施。

盡管目前美元兌日元勉強維持反彈之勢,但本周周線恐收跌,將終結此前的八周連漲之勢。

三菱東京日聯(BTMU)表示本周日元大幅上漲,美元兌日元跌破110整數關口。風險厭惡情緒的升溫支撐日元,市場對意大利政局難題的憂慮,美朝會晤存在更多不確定性,及美國貿易保護主義政策更顯濃厚導致全球經濟增長前景面臨下行風險,均推升避險情緒。

近期局勢凸顯了全球貿易戰爭仍可能開打,即使市場參與者們仍樂觀認為更有可能達成較佳的貿易協議,在全球貿易戰風險中,日元仍為關鍵的風向標。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)維持結構性看跌美元兌日元立場,年底目標下看104。過去兩年匯價表現與政府債券利差密切相關,日元將受益於日本公債收益率的上漲,日本央行鴿派立場減弱有望提升收益率的上行壓力。

不過指出,該行認為日元淨空頭倉位在進入5月初已經連續五周錄得增加,為2016年來首現,因此美元兌日元的下行動能暫時略顯不足。短線匯價有望修正,尤其是近期經濟強勁向好,但整體而言年底下看104。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:39,美元兌日元報109.23/25。
周五(5月25日)北京時間8:00左右,美元指數出現了一波近15點的上漲,此後一直高位橫盤。

前三個交易日內,美元兌大多直係貨幣對走強,而唯獨兌日元從111.4的高位暴跌240點最低跌至108.96,日元完成了倒行逆施的獨立行情。

不過今日,日元因避險情緒減退沒能夠複製此前三個交易日的單邊上漲。

但安倍的執政基礎受到動搖、日益升高的購債成本以及國家調控對市場經濟的負面都使得日本的超寬鬆貨幣政策受到動搖,這或給日元在未來持續走強埋下伏筆。

日元獨領風騷的局面戛然而止?兩大因素告訴你絕無可能

技術上看,日元的走強的態勢相較於黃金更為顯著。美元兌日元以大陰線形勢跌破上升趨勢線,MACD也出現綠柱且逐漸放大,此為空方強烈信號,日元相對於美元單邊走強的行情就此開啟。

日元獨領風騷的局面戛然而止?兩大因素告訴你絕無可能
(美元兌日元日線圖)

而黃金卻未有效突破下降趨勢線的壓製,說明其走勢較弱還未出現反轉格局,需留意避險情緒能否進一步加碼致黃金走出補漲行情。

日元獨領風騷的局面戛然而止?兩大因素告訴你絕無可能
(黃金日線圖)

安倍執政危機


近階段安倍連任自民黨總裁的前景已經亮起了黃燈。這起因於森友學園的地價門事件,安倍的夫人被指與賤賣10億日元的國有土地脫不了幹係,按照實際價格起碼7倍有餘。

盡管安倍多次否認稱“我和妻子未(與此)相關”,但日本在野黨卻對其窮追猛打,堅持認為其利用其職務之便,官僚權限進行利益輸送。

另外,日本加計學園醜聞再曝新證據。5月21日國會收到了一份與加計學園新設獸醫學院有關的新文件。文件顯示,2015年2月25日加計學園理事長加計孝太郎曾與安倍進行了會面,並透露計劃在愛媛縣今治市設立獸醫學院的想法。

而這與安倍在國會答辯中辯稱相矛盾,他稱,在去年1月20日才了解加計學園新設獸醫學院的計劃。如果提交的證據真實可信,那意味著安倍在國會上撒了謊。

對此,國民民主黨的森田俊和批評稱:“若無法做出說明,留給首相的路隻有下台了。”此前,前首相小泉純一郎也做出過類似申明稱,安倍或因政府信任危機在6月底前下台,現在看來絕非空穴來風。

受到諸多醜聞纏身的影響,安倍內閣的支持率前景堪憂。據日本共同社5月中旬進行的民調顯示,安倍內閣5月支持率僅為38.9%,而不支持率高達50.3%。下圖為安倍支持率的變化圖。

日元獨領風騷的局面戛然而止?兩大因素告訴你絕無可能
(紅色線代表支持率,藍色線代表不支持率)

安倍支持率、日本經濟雙重下滑致年底加息概率飆升


支持率嚴重下滑並不僅是其政治醜聞,自其執政以來日本經濟也出現了問題,據調查,日本僅兩成人認為經濟回升。而最近公布的GDP數據錄入負值、以及CPI數據的不及預期都顯示日本或將面臨經濟萎縮和通縮的雙重風險。

此前日本已經實現連續8個季度的經濟擴張,而經濟和醜聞的雙重打擊或致使民眾不滿情緒高漲。倘若安倍因此下台,其口中承諾的超寬鬆經濟政策的根基將出現動搖。這或致使日元年內加息概率的大增。

根據利率期貨定價顯示,昨天今年年底的加息概率還隻有24.7%,但今日卻出現陡升至56.6%,概率過半。

日元獨領風騷的局面戛然而止?兩大因素告訴你絕無可能
(年底前日銀加息概率圖)

青擇認為,後續日元的行情需重點關注,因為加息預期的急劇修正通常將引發較大行情。此前英國5月加息從板上釘釘到幾無可能英鎊受此影響兌美元累計暴跌近1000點。

日本央行委員櫻井真講話


櫻井真的講話中提到了幾點需要關注。

要點一:國家過度調控損害經濟

櫻井真提到,過度的貨幣寬鬆可能會破壞經濟穩定,如果想要經濟健康並持續複蘇,日本央行必須慢慢“放手”。如果當前的寬鬆政策持續下去,對於銀行業的影響將是累積性的。我們可能會看到政策造成負作用,這將最終導致金融機構獲利受損及破壞銀行體係等影響。

他的觀點也代表了日本主流的想法,即國家長期的宏觀調控,將使得經濟產生依賴性。這或許也是通脹遲遲未達到2%通脹目標、工資增速疲軟的原因,因為有政策扶持而有恃無恐。

要點二:日銀刺激政策成本提高

他提到,保持超寬鬆政策太長時間可能會催生過度的需求。若通脹上升,收益率曲線的效果將加大,日銀不得不提前做出準備以避免過多刺激需求將引起經濟不平衡。

另外,日銀若持續實施刺激政策則將不可避免的面對計劃成本的提高。現如今,日銀能夠在股市、債市上配置的資產已幾近飽和,這迫使日銀對撤出寬鬆政策持更為開放的態度。

日銀可能在通脹回升至2%前上調目標收益率。屆時日銀將會考慮所有緊縮的貨幣政策選項,包括升息和放緩資產購買等。

要點三:暫不適宜加息但寬鬆政策缺點顯著

櫻井真表示,目前雖還沒有到需要調整政策的地步,但如果貨幣寬鬆政策的負面影響變得較為明顯,就需要改變看法。他也承認寬鬆政策缺點十分明顯。

日本對於貨幣政策的措詞必須謹慎,並考慮在不影響外部環境的變化打亂供需平衡的情況下,給予民眾合理的前瞻貨幣政策引導。日銀必須在未來的講話中透露出其對經濟的看法,讓民眾能夠提前做好準備。
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