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周二(7月3日)歐市盤中,歐元兌美元震蕩上行後回吐部分漲幅,現交投於1.1647一線。

雖然德國政局風險緩解且美元走軟,但歐元區經濟數據良莠不齊,且歐洲股市上行提振風險偏好,歐元於1.16關口上方的反彈似乎綿軟無力,鑒於7月4日美國獨立日假期來臨,市場交投較為清淡,歐元料難改區間震蕩之勢,但風險仍偏下行。

德國政局警報解除但歐洲數據參差,歐元反彈似無力


時段內公布的歐元區經濟數據參差不齊,導致歐元兌美元縮小漲幅,逐步跌回1.1650附近點位,歐元區5月生產者物價指數(PPI)優於預期,但5月零售銷售不及預期和前值,此外歐洲股市的上行也削弱了歐元作為融資貨幣的魅力。

默克爾警報解除,但歐元因宏觀面掉鏈子難改病貓相

據fx678觀察,具體數據顯示,歐元區5月零售銷售月率上漲0%,預期上漲0.1%,前值上漲0.1%;5月零售銷售年率上漲1.4%,預期上漲1.6%,前值上漲1.7%。

歐元區5月PPI月率上漲0.8%,預期上漲0.5%,前值上漲0%;5月PPI年率上漲3%,預期上漲2.7%,前值上漲2.0%。

不過德國政局風險的暫時緩解提振了市場對歐元的信心,且美元自95關口回落,二者均為歐元提供支撐。德國總理默克爾與執政盟友就移民問題達成妥協,德國政治危機料化解。

默克爾表示,與基社盟就移民問題達成良好的妥協。將在德國建立周轉中心,移民能在此重返其來源國。

德國基社盟黨魁澤霍費爾指出,我們已經得出明確的解決辦法,以阻止邊境的非法移民。已經就移民問題達成可持續的解決辦法。

周三(7月4日)是美國獨立日假期,受到假期影響,市場交投相對清淡,目前焦點轉向時段內稍晚將公布的美國5月耐用品訂單及5月工廠訂單,或為歐元兌美元注入的動能。

短線歐元料難陷於窄幅區間交投,風險持續偏下行


指出,法國興業銀行(SocGen)交叉資產策略研究討論了歐元兌美元前景,對現價維持觀望立場,匯價在極短時間內自1.1570跳漲至1.1640,因上周五(6月29日)歐盟領導人同意在自願基礎上在歐盟內成立新的地中海移民中心。

市場可能對德國的政治博弈習以為常,習慣於最後以總理默克爾勝出告終,當前歐元料難以大幅走低,但也沒有新的觸發因素推動匯價劇烈上行。目前歐元兌美元交投於1.1500-1.1850區間,相對於區間頂部而言,匯價易於向下測試區間底部。

丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)則認為,從策略性角度來看,宜逢高拋售歐元兌美元,整體而言,短期內歐元兌美元料交投於1.15-1.21區間下限,策略性觀點仍為逢高做空。

歐元仍於下降三角形內整理,有效跌穿1.16後恐深跌


歐元兌美元技術面前景偏中性,日線圖中構築了下降三角形,暗示後市可能延續跌勢,此外匯價仍遠低於中長期均線組合,這進一步強化了利空前景。

一旦有效跌穿1.1600關口,將確認這一預期,此後可能加速跌向年度低點1.1510-1.1500附近,隨後的下行可能觸發新的賣壓,為續跌行情鋪平道路。
默克爾警報解除,但歐元因宏觀面掉鏈子難改病貓相
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:00,歐元兌美元報1.1647/49。
北京時間7月3日12:30,澳洲聯儲將公布7月現金利率。目前市場普遍預測,澳洲聯儲將再次保持1.5%的利率不變。

澳洲聯儲7月維穩概率大,但小型銀行已意外上調利率

在針對澳洲聯儲的月度調查中,金融網站finder.com.au的31位經濟學家和專家的調查小組認為,澳洲聯儲將維持1.5%的利率不變。
 
當被問及澳洲聯儲下一步可能如何行動,不管什麼時候發生,84%受訪的經濟學家都認為,澳洲聯儲下一步將上調利率。 

finder.com.au的分析主管Graham Cooke表示,雖然利率不會馬上上升,但房產擁有者可以開始為未來的利率上調做準備了。
 
他還表示:“相比六個月前,本月調查顯示的結果變化不大,認為澳洲的利率現在不會發生變化,2018年也不會發生變化。現在,經濟學家對加息時間的預測幾乎完全被推遲到了2019年。然而,沒有任何變化並不意味著在2019年之前,房屋擁有者都可以安心。最近幾周,我們看到一些規模較小的銀行跳出周期上調了利率,這種模式可能會在整個市場蔓延。”

他指出:“由於澳洲聯儲沒有向放貸機構提供加息理由,國際貸款成本和美國加息迫使一些銀行不得不考慮加息。”

AMP Capital首席經濟學家Shane Oliver表示,沒有什麼強有力的理由上調或者下調利率。

他還預測稱:“有跡象顯示,澳洲的礦業投資可能觸底、非礦產投資加強、基礎設施支出飆升和出口量上升,所有這些跡象都反對加息,但卻使房產投資創下峰值、消費支出出現不確定性、工資和通脹增速疲軟、悉尼和墨爾本的房價下降、銀行放貸標準收緊、圍繞在全球貿易方面出現不確定性,這些情況也反對澳洲聯儲上調利率。”

根據抵押貸款市場HashChing的一項調查,超過95%的受訪者也認為,澳洲聯儲將維持利率不變。HashChing的首席運營官Siobhan Hayden表示,盡管人們對利率保持不變持有信心,但並沒有阻止銀行提高抵押貸款利率。

她補充稱:“自上月以來,我們看到的情況是,規模較小的銀行和貸款機構正在提高利率,以應對更高的融資成本。這意味著,對於擁有住房貸款的借款人來說,現在密切關注利率比以往任何時候都要重要。如果他們收到銀行的通知,稱利率正在上升,他們應該立即聯係抵押貸款經紀人,在評估投資選擇方面得到幫助。即使利率上調0.5%,也會導致每月的按揭還款額度增加100美元左右。”
周一(7月2日)歐元兌美元延續亞洲時段的疲軟勢態,一度跌穿1.16關口,難以延續上周的強勁反彈之勢,德國內政部長兼基社盟主席澤霍費爾與總理默克爾就移民難民政策產生嚴重分歧,疊加美元買需回升,貿易緊張局勢掩蓋美國經濟活力,歐元恐深跌至1.12。

美元回暖之際德國再度拉響政治警報,歐元恐回踩1.15

德國顯現政局危機且美元回暖,歐元下探1.16關口


歐元兌美元延續亞洲時段的疲軟勢態,現逐步下探1.16關口,匯價難以延續上周的強勁反彈之勢,在德國政治危機的打壓下,本周初承受部分新的賣壓。

德國總理默克爾領導的政黨在德國移民政策問題上與盟友基督教社會聯盟發生爭執後,基社盟領導人兼德國內政部長澤霍費爾威脅將辭職,二者就移民難民政策產生嚴重分歧引發市場擔心德國政局穩定性,導致歐元在本周初承受賣盤打壓。

此外盡管美債收益率下滑,但美元買需仍回暖,提升美元再度上攻95關口,加大歐元下行壓力,並導致其自1.1700關口進一步深跌。

上周歐盟就移民問題達成協議,歐盟領導人同意在自願基礎上在歐盟內成立新的地中海移民中心。消息公布後,歐元兌美元短線急升近80點。

貿易緊張局勢掩蓋美國經濟活力,歐元恐深跌至1.12


三菱東京日聯(BTMU)討論了歐元兌美元前景,認為短期內仍存跌穿1.15重要關口的可能,簡單動能模型及風險因素均顯示存跌穿該關口可能,當前需跌破該水平,此後才可能迎來複蘇行情。

歐元的避險屬性仍基於前期表現,此前股市走軟,且進一步下行可能有助於提升投資者們對歐元的需求,不過目前來看,對歐元兌美元維持看跌立場。

據fx678觀察,美銀美林(BofA)討論了歐元兌美元前景,認為三季度和四季度目標分別為1.12和1.14,此前預計四季度目標為1.20。

做出此預期的原因為,全球貿易緊張局勢掩蓋了中長期內相對強勁的美國經濟前景,貿易不確定性對歐元區經濟的衝擊更大,美元受益於大規模的財政刺激政策。

此外較強勁的美國經濟增長將帶動美聯儲持續加息,從而支撐美元,而美國企業的海外盈利遣返也是一大主因所在。

基於上述因素考慮,預計2019年美元將溫和複蘇,貿易緊張局勢更像是慢性影響因素,而非宏觀經濟前景的核心特征,此外美元兌加元年底料漲至1.40。

法國巴黎銀行(BNPP)將歐元兌美元預期從此前的1.28調降至1.24,並將英鎊兌美元預期從此前的1.45調降至1.41,這並不令人感到意外,近來多家投行紛紛下調歐元兌美元預期,6月摩根大通也下調了匯價預期。

歐元仍於下降三角形整理,跌穿1.16後或下探1.1575


指出,日線圖顯示,歐元兌美元仍位於下降三角形內整理,若跌穿1.1600關口,初步支撐位位於1.1580-75,此後可能深跌向關鍵心理關口1.1500。

上行方面,初始阻力位位於1.1685-90,若向上突破此區間,可能觸發空頭回補行情,進一步帶動匯價續漲向1.1740-45區間。
美元回暖之際德國再度拉響政治警報,歐元恐回踩1.15
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:46,歐元兌美元報1.1600/02。
周一(7月2日)歐市盤中,澳元兌美元維持窄幅震蕩走低之勢,現交投於0.7364一線。

本周初澳元兌美元承受賣壓,回吐上周五(6月29日)錄得的強勁漲幅,匯價難以在0.74上方維持上行之勢,上周一度從十八個月低點強勁反彈,站上0.74關口。

多種利空因素同時發力,導致近期澳元反彈之勢難以為繼,美元買需回升帶動美指再度上攻95關口,而亞市公布的中國6月財新製造業采購經理人指數(PMI)不及預期和前值也施壓澳元。

具體數據顯示,中國6月財新製造業PMI降至51,預期51.1,前值51.1。此外諸如銅等大宗商品價格的走軟也加劇了澳元的下行壓力。

澳洲聯儲7月決議恐難左右澳元,多頭能否崛起還得借助外力

北京時間周二(7月3日)12:30澳洲聯儲將公布7月利率決議,在此之前投資者們似乎不願激進押注。據fx678觀察,道明證券(TD)認為此次決議的基調存在三種可能,分別為鴿派,中性及鷹派,對於三種情況出現的幾率,及作出相關預期的原因,該行作出了闡述:

鴿派,幾率小於15%,澳洲聯儲轉為完全鴿派的幾率極低,因這將不僅需要連續兩個月通脹走疲,還需要信貸狀況的收緊轉變成貿易僵局,除貿易戰風險外,澳洲聯儲評估經濟數據表現也需時。

中性,幾率約為80%,投資者們將大量焦點聚集在5月紀要時指出的“下一步舉措依然是升息而不是降息”,6月澳洲聯儲的言論的確暗示其極有可能在較長期內按兵不動,因薪資壓力溫和。

鷹派,幾率小於5%,澳洲聯儲近期的言論暗示在加息前,相對當前的2%而言,對薪資增長逼近3%更感適宜,此外澳洲聯儲主席洛威也暗示合理的經濟增長將難以出現在通脹持續位於2.5%上方,因此澳洲聯儲料難放鷹。

從周線來看,澳元兌美元已連續三周收跌,對於匯價而言,本周關鍵事件為周五(7月6日)將公布的美國6月非農就業報告,將為決定澳元下步走勢的關鍵因素。若薪資增速起色不大,那麼美聯儲年內加速升息前景將面臨考驗,美元可能承壓,從而有望抬升澳元。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:09,澳元兌美元報0.7364/66。
周五(6月29日)英國第一季度GDP季率終值從上漲0.1%上修至上漲0.2%,進一步提升英國央行8月加息預期,歐盟脫歐談判代表巴尼爾稱在脫歐問題上取得了進展,歐市英鎊兌美元一度漲至1.3183的時段內高點,終結此前的三日連跌之勢,現回吐部分漲幅,交投於一線1.3147。

英國經濟向好英鎊翻身現曙光?跳不出脫歐魔掌勿癡心妄想

指出,具體數據顯示,英國第一季度GDP季率終值上漲0.2%,預期上漲0.1%,前值上漲0.1%;英國第一季度GDP年率終值上漲1.2%,預期上漲1.2%,前值上漲1.2%。在英國第一季度GDP數據上修後,市場預期6月加息的可能性升至60%。

英國首相特雷莎·梅表示,希望在英國公布脫歐白皮書後,脫歐談判能夠加快,希望看到歐盟已為加快脫歐談判進展做好準備,在英國脫歐後,會繼續和歐盟保持強有力而深刻的安全夥伴關係。

此外美元指數自十一個月高點95.53持續回落,現已跌穿94關口,也為英鎊上行提供支撐。

據fx678觀察,三菱東京日聯(BTMU)認為即使英鎊兌美元短線跌穿1.30關口,一旦“英國脫歐”協商傳出任何利好,匯價仍可能反轉頹勢並開啟反彈行情。目前市場對英鎊的情緒仍偏向悲觀,不過賣壓開始看起來處於極值,在這種背景下,係列利好消息將更易顯現提振作用。

丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)認為,歐元兌英鎊若向上突破0.8850,將逢高拋售,在歐盟最終就移民問題達成協議消息的提振下,歐元上行帶動歐元兌英鎊一度上破0.8880,因此英鎊將仍對脫歐協商和歐盟峰會結果敏感。

不過英國政府對脫歐白皮書的討論料吸引更多市場注意力,下周特雷莎·梅內閣極有可能會晤,試圖達成相關協議。從風險回報角度來看,歐元兌英鎊上破0.8850將迎來拋售時機,不過極短線內若站上0.8886,可能觸發持續反彈。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:13,英鎊兌美元報1.3147/49。
周五(6月29日)歐盟峰會就移民問題達成協議的消息提振歐元兌美元於亞洲時段上漲約100點,迅速站上1.16關口至時段內高點1.1666,而歐市公布的向好通脹錦上添花,隨著歐元逐步逼近超賣狀態,多頭或喜迎新建小規模多倉時機。

歐盟達成移民協議且通脹向好,歐元大漲約百點後站穩1.16


歐盟峰會就移民問題達成協議的消息提振歐元兌美元於亞洲時段上漲約100點,迅速站上1.16關口至時段內高點1.1666,此消息緩和了德國總理默克爾承受的巨大壓力。

歐盟峰會喜出碩果歐元吐氣揚眉,多方勿錯過建倉時機

最新消息顯示,歐盟各國領導人最終就移民問題達成協議,歐盟同意向土耳其撥放第二筆30億歐元的款項以處理敘利亞難民問題。

此前投資者們一度擔心若默克爾無法在本月底前在歐盟範圍內達成一項嚴格管控難民的解決方案,德國聯合政府或將面臨垮台危機。

意大利內政部長薩爾維尼指出,對歐盟就難民問題達成一致表示歡迎,但希望能看到“具體承諾”,在歐盟移民問題談判中,意大利實現了70%的目標。

此外歐市公布的歐元區6月通脹首次升至2%,主要受到能源價格和食品價格上漲的推動,這也將為歐洲央行提供一些信心,也在短線利好歐元。

指出,具體數據顯示,歐元區6月未季調CPI年率初值上漲2.0%,預期上漲2.0%,前值上漲1.9%,歐元區6月未季調核心CPI年率初值上漲1%,預期上漲1%,前值上漲1.1%。

時段內稍晚美國將公布多個重磅數據,包括5月PCE物價指數、5月個人支出及6月密歇根大學消費者信心指數終值等,需密切關注。

歐元逐步逼近超賣狀態,多頭或喜迎新建小規模多倉時機


法國興業銀行(SocGen)討論了歐元兌美元交易策略,認為當前可能宜試圖建立小型多頭倉位,但應設立緊密止損點。

投資者們對美國經濟增長存在擔憂,此外貿易爭端可能引發通脹憂慮,美聯儲將進一步加息並縮減資產負債表,資金流向相對安全的地方一點也不令人意外,當前市場環境並不利好美元。

不過隻有在歐元區政局仍平靜,且歐元倉位已結清的背景下,買入歐元兌美元才具有操作意義,但建議設立嚴格止損,當前交投於1.10-1.20區間,不過在夏季過後歐元料迎來較好的時光。

法國農業信貸(Credit Agricole)討論了歐元兌美元前景,認為匯價自當前水平的下行空間將有限,這是因為投機空頭倉位規模仍巨大,持續暗示歐元逼近超賣狀態。

澳洲國民銀行(NAB)認為,重點就在歐盟理事會的移民協議,這消除了歐元面臨的一個壓力,因為談判若不能就進入歐盟的移民和難民達成統一的政策,歐盟統一可能就會出現重大裂痕。

歐元兌美元技術面前景偏上行,短線存站上1.1715可能


據fx678觀察,荷蘭國際銀行(ING)對歐元兌美元前景維持戰術性看漲偏向,預期該匯價短期內將突破1.1715水平。堅持上行預期,預計未來幾周內價格將走高。

不過歐元在突破1.1715後將遇到很多阻力,首個強阻位於短期下降趨勢線及下降50移動均線1.1800水平。

下一強阻位於6月高點1.1845附近以及200EMA均線1.1893水平。長期交投區間為1.1500-1.1455,而1.2070-1.2140仍是未來幾個月的預期水平。

歐盟峰會喜出碩果歐元吐氣揚眉,多方勿錯過建倉時機

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:45,歐元兌美元報1.1636/38。
周四(6月28日)英鎊兌美元連續第三個交易日走軟,一度刷新去年11月初以來低點1.3050,現收複部分跌幅交投於一線1.3060。

6月28-29日將召開為期兩天的歐盟峰會,歐盟峰會前市場對英國脫歐憂慮的升溫,導致英鎊處於守勢,不過美元指數自95上方的高位回落削弱了英鎊的跌勢。

歐盟峰會如期而至,英鎊消化大量利空多頭或絕望中爆發

據fx678觀察,法國農業信貸(Credit Agricole)表示,雖然相關不確定性極有可能提升市場對英國無序脫歐的憂慮,但可能暗示目前英鎊兌美元已將利空衝擊計價在內。

歐盟峰會意外傳出利好英鎊消息的幾率較低,尤為值得注意的是,大量投資者們已為歐盟峰會出爐令人失望的會議結果做好準備。

時段內稍晚英國政府將公布英國脫歐白皮書,但歐盟官員表示,脫歐談判中在愛爾蘭問題上未取得進展,這使得市場對脫歐白皮書的預期偏向悲觀。這可能意味著任何有關英國與歐盟更接近妥協的消息可能提振英鎊

三菱東京日聯(BTMU)認為短線英鎊兌美元存在自當前水平附近反彈的空間,當前英鎊可能已將大量利空消息計價在內,本季度截止目前英國零售銷售表現強勁,暗示二季度實際經濟增長的幾率高企。

不過如此前多次強調的一樣,在“英國脫歐”局勢明朗前,英鎊不大可能對樂觀宏觀基本面做出反應,這也是近期市場對英鎊持悲觀立場的原因所在,提升了英鎊的下行壓力,不過7月脫歐進展可能更顯明確。

由於當前圍繞英鎊的悲觀情緒高企,若英國政府提供脫歐協商的細節,及計劃如何解決愛爾蘭邊界問題的話,那麼英鎊將輕易從中獲得提振。

指出,花旗銀行(Citi)認為,從基本面因素來看,英鎊匯率仍廉價,其實際有效匯率逼近紀錄低位,雖然難以預估當前英國與歐盟就脫歐協商是否能進一步達成協議,但若預期兌現,英鎊將再度上行。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:12,英鎊兌美元報1.3060/62。
周四(6月28日)歐市盤中,美元指數從時段內高點95.53回落,現轉漲為跌交投於95.12一線。

雖然全球貿易緊張局勢的緩和及風險情緒的降溫均提供支撐,但美元指數未能延續前兩個交易日的漲勢,因美國10年期國債收益率持續下滑。

周三(6月27日)美國總統特朗普決定不對中國在美投資采取最嚴厲限製措施,這一消息似乎略微緩和了市場對中美貿易摩擦的憂慮。

美元漲勢暫歇是為續漲造勢?需看美國數據給不給力

指出,特朗普決定不動用《1977年國際緊急經濟權力法》來限製中國在美國投資,而是支持加強美國外國投資委員會(CFIUS),以防別國公司侵犯美國公司的知識產權。

時段內稍晚美國將出爐多個重磅經濟數據,包括美國第一季度核心PCE物價指數、第一季度實際GDP和截至6月23日當周初請失業金人數,若經濟數據繼續向好提升美聯儲加息預期,美元有望繼續上行。

西太平洋銀行(Westpac)認為,雖然全球貿易前景的惡化顯然利空新興市場貨幣,但G10貨幣對風險厭惡情緒的升溫更顯冷淡,近期全球貿易局勢的惡化帶動美元兌G10貨幣走強,反轉了年初的局面。

美元走強受部分因素支撐,美國經濟數據表現仍強勁,而全球其他地區經濟持續疲軟,暗示截止目前美元對全球貿易緊張局勢升溫表現得更堅挺。

此外美聯儲與歐洲央行間截然不同的貨幣政策立場也利好美元,美聯儲提升了2018年經濟增長預期,並暗示年內可能再加息兩次,而歐洲央行調降年內經濟增長預期,並推升了其首次加息將推遲的預期。

因此貿易緊張局勢升級的情況下,美元在盤面上走強令人一點也不意外,若未來數周多方面因素導致貿易緊張局勢進一步加息,那麼美元將持續升級。

據fx678觀察,技術面來看,日線圖顯示美元指數於小型上升通道內整理,5日移動均線有望上穿10日移動均線構築均線多頭排列組合,此後有望上攻96.00整數心理關口及2017年7月4日高點96.51。

下行方面,若跌穿10日移動均線94.88,那麼可能下探20日移動均線94.37及6月26日低點94.17。
美元漲勢暫歇是為續漲造勢?需看美國數據給不給力
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:59,美元指數報95.12/14。
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