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鮑威爾半年度聽證會來襲,或樂觀看待美國經濟

北京時間7月17日22:00,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在參議院銀行業委員會聽證會上作證,向國會提交半年度貨幣政策報告。屆時,鮑威爾將表達對美國經濟的樂觀態度。市場和美聯儲其他官員認為,在經濟持續擴張的背景下,美聯儲今年將再加息兩次。

鮑威爾半年度聽證會來襲,或樂觀看待美國經濟

鮑威爾將提交半年度貨幣政策報告,或樂觀看待美國經濟發展


美聯儲主席每半年在國會就貨幣政策發表的證詞很少有新意。該證詞通常會回顧美聯儲近期的政策聲明和經濟預測,並允許國會議員就具體問題向美聯儲主席提問。

前幾任美聯儲主席發布證詞時,有言語暴躁的,也有文質彬彬的。對於今年早些時候獲得美國總統特朗普任命,得到共和黨控製的參議院批準的美聯儲主席鮑威爾來說,他將改善與國會的關係作為一項優先任務。

預計鮑威爾7月17日將在參議院銀行委員會接受民主黨的特別質詢,民主黨可能會將矛頭指向美聯儲在監管方面較為寬鬆的做法。例如,美聯儲最近“有條件”地批準了高盛和摩根士丹利的資本計劃,盡管在央行年度壓力測試期間,這些機構的技術水平低於美聯儲的最低標準。

美聯儲上周透露稱,鮑威爾即將提交正式報告,其將堅持美聯儲的核心觀點,即未來幾個月,美國經濟將繼續穩定增長、失業率保持低位而金融領域持續穩定。

美國經濟可能暫時高於趨勢增長,而低失業率預期將更有力地影響薪資上漲。在這種情況下, 鮑威爾在上周晚些時候的一次廣播采訪中表示:“我認為美國的經濟形勢非常好。”

值得注意的一點是,北京時間7月18日22:00,美聯儲主席鮑威爾將出席眾議院金融服務委員會,就經濟及貨幣政策發表半年一度的證詞陳述。

IMF警告關稅戰爭拖累全球經濟


令人感到不快的一點是,IMF在7月16日警告稱,全球經濟複蘇可能正在放緩。IMF還特別警告稱,到2020年,美國和其他大型全球經濟體之間的關稅戰爭可能使全球經濟增長減少5000億美元。

美國最近的減稅和加大政府支出政策至少在目前推動了經濟增長,但這種貿易方式增加了全球商業增長放緩的風險。

鮑威爾在最近的講話中承認了可能造成的負面影響。但是,他也表示,各種政府貿易提案的結果仍不明朗,美聯儲無法做出回應。

Cornerstone Macro的分析師佩裏(Roberto Perli)在預測鮑威爾政策的報告中寫道,美聯儲官員近期的聲明,以及美聯儲上次的會議記錄顯示,人們越來越擔心,全球關稅的擴散可能會破壞原本樂觀的經濟前景。但是,如果貿易緊張局勢繼續升級,鮑威爾不能,也極有可能不會明確美聯儲采取或者不采取哪些行動。這方面依然存在太多的不確定性。

“普特會”為美俄關係融冰,核協議談判有望重啟

目前外界正就俄羅斯總統普京(Vladimir Putinin)干預美國大選一事向他施壓,並越來越擔心美國正在放棄當前的國際秩序。在這種情況下,美國總統特朗普(Donald Trump)從7月16日開始與普京在芬蘭首都赫爾辛首都基舉行會晤,以檢驗他在競選時的承諾,即恢複美國與俄羅斯的關係。

“普特會”為美俄關係融冰,核協議談判有望重啟

特朗普頂住壓力與普京會面,致力於改善兩國關係


對普京來說,這次會晤在開始之前就是俄羅斯的一場勝利,因為其有助於恢複俄羅斯在蘇聯解體後失去的與美國平起平坐的形象。

特朗普在與普京握手之前表示,他們兩人有很多事情要談。他們將討論方方面面的事情,包括軍事、貿易、導彈和核武器問題。不過,特朗普沒有提及起訴俄羅斯政府干預美國大選一事。

普京表示,現在是時候深入討論美俄雙邊關係和世界的煩惱了。美俄需要關注的問題已經夠多了。

特朗普在競選中承諾改善與普京的關係。7月13日,一個陪審團指控12名俄羅斯情報官員涉嫌干預2016年美國大選,特朗普無視美國議員的反對,堅持與普京會面。這些指控提高了“普特會”的風險,盡管特朗普和普京的助手都降低了會談預期。

“普特會”召開之前,布魯塞爾上周舉行了一場有爭議的北約峰會。特朗普在峰會上敦促美國的盟友們更快地增加國防開支,暗示否則的話美國可能退出北約。在訪問英國期間,特朗普繼續譴責美國的盟友。他在7月15日接受采訪時表示,從貿易方面看,歐盟是美國的敵人,而俄羅斯在某些方面也是美國的敵人。

特朗普表示,北約峰會“非常成功”。特朗普認為,他敦促北約國家增加國防開支,是在向俄羅斯施壓。但他仍面臨著這樣的問題,即他是否在正中普京的下懷。普京長期以來一直試圖加劇和利用西方盟友之間的緊張關係。

不過,特朗普表示,他真的認為,世界希望看到美俄相處融洽。特朗普認為俄羅斯沒有干預美國大選。

但兩黨美國議員此前都表示,特朗普必須做出選擇,要麼在赫爾辛基與普京對峙,要麼取消會面以示抗議。特朗普在推特和采訪中表示,美國前總統奧巴馬(Barack Obama)沒有采取任何措施阻止黑客侵入民主黨的電子郵件賬戶,也沒有在事後懲罰俄羅斯。

7月14日,幾名民主黨參議員致信特朗普,警告他不要單獨與普京會面,但無濟於事。俄羅斯和美國政府的官員表示,普京和特朗普將討論造成兩國間摩擦最多的許多問題,其中包括烏克蘭和敘利亞、俄羅斯對美國盟友的敵意、逮捕俄羅斯海外間諜,以及更新國際軍控條約。

7月15日,美國駐俄羅斯大使洪博培(Jon Huntsman)表示:“這是一種嚐試,看看我們是否能化解這些戲劇性事件。坦率地說,是否能化解其中的一些危險。”

“普特會”可能討論一係列話題


這次峰會可能達成的一個結果是,重新談判將於2021年到期的核協議。普京可能會向特朗普匯報,在敘利亞支持伊朗民兵組織從以色列附近撤軍的談判情況。與此同時,普京希望討論美國沒收俄羅斯在美國的外交財產,作為對2016年干預美國大選的懲罰,以及應美國政府要求,逮捕俄羅斯在第三國公民等事件。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫7月14日表示,這次會議的目的僅僅是打開美俄兩國 “凍結”的溝通渠道。

外界認為,普京和特朗普可能討論如下問題:
① 限製俄羅斯的戰略武器庫:特朗普可能要求普京達成一項新的核武器協議,因俄羅斯加速其高超聲速及戰略武器的發展;
② 對俄羅斯干預美國大選的持續調查:自特朗普就任美國總統以來,“通俄門”調查一直給特朗普的總統任期蒙上陰影;
③ 烏克蘭克裏米亞問題:特朗普暗示,他對美國在克裏米亞問題上的政策可能是靈活的,普京可能會利用這一點;
④ 對俄羅斯的製裁不斷升級:普京無疑會提到製裁減免的問題,自2014年俄羅斯侵占克裏米亞以來,俄羅斯一直受到美國和歐洲的製裁,盡管特朗普不願意,美國在2017年和2018年對俄羅斯實施了一係列製裁;
⑤ 伊朗問題:為聯合俄羅斯打擊伊朗,特朗普或同意讓美軍撤離敘利亞,以換取伊朗勢力退出敘利亞;
⑥ 朝鮮問題:朝美領導人新加坡會晤後,特朗普可能要求普京維持對朝鮮的製裁。

特朗普似乎對會談結果相對樂觀。他在會談開始後表示,美國和俄羅斯擁有偉大的機遇,兩國將成功找尋到辦法,解決雙邊關係中業已積累的問題。

不過,克裏姆林宮發言人稱,北約國家預算的增加將使俄羅斯保持警惕;鑒於美國對伊朗的觀點,“普特會”或將很艱難。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在評論媒體有關正準備相關文件的報道時稱,俄羅斯總統普京和美國總統特朗普在赫爾辛基會談後未計劃發表聯合聲明,兩位領導人將口頭總結成果。
周一(7月16日)歐市尾盤,歐元兌美元回吐部分漲幅,現交投於1.1715一線。

本周初歐元兌美元維持上行之勢,現持穩於1.17裏程碑式關口上方,不過在歐元區經濟數據相對清淡及市場整體風險偏好為避險情緒主導的背景下,上行後勁似乎不足。中期前景不容樂觀,三季度官方渠道對歐元提振將消散,而美元料受益於強勁的基本面表現及海外企業遣返資本流。

歐元多頭快閃!三季度經濟及資本流恐助力美元華麗轉身

目前市場焦點轉向美國總統特朗普與俄羅斯總統普京舉行峰會,可能討論限製俄羅斯的戰略武器庫、對俄羅斯干預美國大選的持續調查、俄羅斯侵占烏克蘭克裏米亞、對俄羅斯的製裁不斷升級、伊朗問題和朝鮮問題。此前美國特別檢察官穆勒指控12名俄羅斯間諜對2016年大選進行黑客攻擊,或美俄峰會變得頗為微妙。

此外據Fx678觀察,本周美聯儲主席鮑威爾在參議院和眾議院銀行業委員會聽證會上作證,向國會提交半年度貨幣政策報告,將會對美國半年以來經濟、就業、通脹一係列問題作出闡述,投資者可以從鮑威爾的講話中窺探下半年的加息走向。

指出,美銀美林(BofAML)基於最新公布的官方外匯儲備貨幣構成(COFER)數據,討論了歐元兌美元前景,全球外匯儲備中歐元在已分配外匯儲備中占比從上季度的20.2%漲至20.4%,但漲幅不及預期。

也就是說,對未來幾個季度央行儲備歐元的前景不那麼樂觀,5月底意大利國債收益率價差的擴大及歐元區體製改革不確定性的提升極有可能削弱投資者們對歐元資產的需求。

市場對歐元儲備情緒的轉變也支撐該行看跌歐元兌美元的預期,因三季度來自官方的提振將消散,美元料受益於強勁的基本面表現及海外企業遣返資本流。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:57,歐元兌美元報1.1714/16。
周五(7月13日)歐市盤中,歐元兌美元仍承受賣壓,為連續第四個交易日走軟,時段內一度觸及7月3日以來新低1.1613,此前跌穿位於1.1654的20日移動均線關鍵支撐位,短線可能向下測試11月個月低位1.1500附近點位。不過若歐元區經濟持續複蘇,投資者們對歐洲央行貨幣政策前瞻指引的質疑極有可能持續升溫,有望最終推升歐元。

歐元刺穿關鍵支撐恐深跌,絕處逢生還需此話題維持熱度

北京時間周五23:00美聯儲將披露遞交給國會的貨幣政策報告,美聯儲主席鮑威爾將出席眾議院聽證會,在此之前,美元仍受買盤支撐,從而施壓歐元。不過中美貿易爭端有所緩和,且美國10年期國債收益率的下滑限製了歐元的下行空間。

指出,美國財長努欽表示可與中國就貿易問題進行談判,而中國商務部尚未提及對美國最新關稅威脅將采取何種反製措施,貿易衝突恐慌有所緩和。

據Fx678觀察,盡管近期歐元表露出疲軟跡象,但三菱東京日聯(BTMU)認為,市場對歐洲央行利率前瞻指引的質疑料最終推升歐元。近期報道稱歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧,部分歐洲央行委員預計首次加息在2019年秋天,另一些人預計最早加息時間為同年7月。

若歐元區經濟持續複蘇,投資者們對歐洲央行貨幣政策前瞻指引的質疑極有可能持續升溫,近期德國工業產出、工廠訂單及係列采購經理人指數(PMI)均表現強勁,強烈暗示在一季度經濟增長放緩後,歐元區經濟料迎來複蘇。

屆時市場對歐洲央行利率前瞻指引質疑的影響力將減弱,正如2017年一樣,相關疑慮的一大體現將為歐元升值。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:47,歐元兌美元報1.1638/40。

美日漲至半年高位,因日本股市上漲削弱避險

周五(7月13日)亞洲時段,美元兌日元繼續走高,一度創1月10日以來新高至112.76,日本股市大漲支撐了美元兌日元,同時隔夜美國公布六月CPI數據,同比上漲2.9%,是自 2012 年 2 月以來的最大漲幅,也給美元提供支撐。分析師指出,目前投資者開始將美元視為避險投資,並認為其在抵禦貿易波動中表現出色,這給美元提供了上漲動能。

美日漲至半年高位,因日本股市上漲削弱避險

日本股市上漲,施壓日元

周五日本股市大幅上漲,一度上漲逾2%至三周高位;由於日元是避險貨幣,日股的拉升推動了風險情緒回歸,導致了日元出現了回落,這也一定程度上推升了美元兌日元的走勢。
美日漲至半年高位,因日本股市上漲削弱避險

另外,近期美國10年期國債收益率與美元兌日元關聯性較強,溫和震蕩的美債走勢,可能成為近期匯價的支撐因素。
美日漲至半年高位,因日本股市上漲削弱避險

機構觀點

彭博外匯和利率分析師 Vassilis Karamanis周四(7月12日)寫道:美元兌日元的風險逆轉仍深受看跌期權的青睞。最新的美元兌日元匯率走勢讓期權交易員們期待著減少對美元的空頭押注。

需要提醒的是,美國相對歐元區經濟優勢可能收斂,可能回限製美日的上漲空間。因為相對上半年美歐經濟分化的態勢看,下半年美國相對歐元區的經濟優勢存在邊際收斂的可能性。事實上,6月下旬以來歐元區的花旗經濟意外指數就在大幅回升。一旦美歐經濟上的邊際差距進一步收窄,則將在基本面方面削弱美元指數的上行動能。

美日漲至半年高位,因日本股市上漲削弱避險

北京時間14:25,美元兌日元報112.57/59。
周四(7月12日)歐市尾盤,美元兌日元回吐部分漲幅,現交投於112.45一線。

美元持堅帶動美元兌日元漲至七個月高位112.63,本周以來匯價持續走高,似乎不為中美貿易爭端升級及避險情緒升溫所動,投資者們認為美國經濟表現較佳,足以承受任何全球貿易中斷帶來的後果,從而抵消了避險情緒升溫給美元兌日元帶來的衝擊,此外且日本對美國存在出口敞口,且金融市場企穩也削弱日元避險魅力。

中美貿易爭端激化日元為何無法雄起?作祟的竟是它們

據悉中美兩國高層貿易磋商已經停擺。特朗普威脅中國稱,如不改革貿易政策,美國可能采取WTO框架外的行動。中方表示對美國行為將毫不猶豫予以回擊。

據Fx678觀察,周三(7月11日)公布的向好美國6月生產者物價指數也支撐美元上行,該數據顯示批發成本上漲速度為近七年來最快,為美聯儲年內將至少再加息兩次提供佐證。不過剛剛公布的美國6月CPI月率不及預期,美指下挫逾20點至94.65,美元兌日元也回吐部分漲幅。

瑞士信貸(Credit Suisse)維持策略性看漲美元兌日元立場,預計未來數周將漲向2017年四季度均值113附近點位。在市場波動性下滑的情況下,向上突破5月高點至今年1月來最高水平顯得至關重要,市場持續消化貿易戰憂慮的相關影響,但並未嚴重衝擊美聯儲加息預期,令利差水平存在影響匯價的空間。

即使在貿易戰的大環境下,日元也不一定能繼續走強,因日本對美國存在出口敞口,特別是在關鍵及高度敏感的汽車板塊。此外國際原油期貨價格的上漲並未提振日本貿易水平,即使油價的上漲提升了通脹預期,在這種情況下,未來數周美元兌日元將仍走高。

指出,技術面來看,德國商業銀行(Commerzbank)認為,美元兌日元可能向上測試113.27,目前已上破近期高點111.39/58及2015年-2018年下降趨勢線,後市可能上攻200周移動均線113.27。

下行料於111.80/111.40受到支撐,隻要位於55日移動均線110.06上方,就將仍受買盤支撐。若跌穿110.06,下行目標將依次指向6月8日低點109.20、5月29日低點108.21及2月中旬高點107.91。
中美貿易爭端激化日元為何無法雄起?作祟的竟是它們
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:30,美元兌日元報112.45/47。
周四(7月12日)歐市盤中,美元指數於95關口下方窄幅震蕩,現交投於94.77一線。

中美貿易摩擦升級及特朗普炮轟北約歐洲成員國提振避險情緒,美元避險魅力得以激發本周展開反彈之勢,不過這可能隻是煙霧彈,鑒於美國減稅政策的效應將在明年減弱,且財政赤字及結構性貿易赤字料擴大,中期將拉低美元。

貿易摩擦升級激發美元避險魅力,但勿為反彈假象迷惑

貿易爭端未現降溫跡象,美元反彈之勢恐難長久


本周截止目前,美元指數已連續三個交易日收漲,目前交投於周度交投區間上端,但仍承壓於關鍵的95.00整數關口。美國10年期國債收益率自2.86%的峰值回落,美元上行仍承壓。

投資者們持續聚焦未顯現降溫跡象的美中貿易爭端,美國總統特朗普出席的布魯塞爾舉行北約峰會,持續關注他是否再度語出驚人。

指出,圍繞中美貿易摩擦,中國商務部新聞發言人高峰12日稱,磋商前提是信用,目前中美雙方尚未就總體談判進行接觸。美國耶魯大學高級研究員斯蒂芬·羅奇稱,在中美貿易爭端中,美國傾向於成為落敗一方。

據Fx678觀察,周三(7月11日)至周四北約峰會在比利時布魯塞爾舉行,特朗普就軍費開支、對俄關係等問題持續炮轟以德國為代表的北約歐洲成員國,在美國國內遭到民主黨議員強烈反對。歐洲盟友則擔心特朗普“遠歐親俄”,提醒他“分清敵友”。

北京時間周四(7月12日)20:30將公布美國6月未季調核心消費者物價指數(CPI),北京時間周五(7月13日)23:00美聯儲將披露遞交給國會的貨幣政策報告,屆時美聯儲主席鮑威爾將出席眾議院聽證會,為本周焦點所在,需重點關注。

美元可能已經觸頂,雙赤字及經濟走軟恐料致中期走疲


依照以往經驗看法,若美國與貿易夥伴間的衝突升級,將推升通脹,促使美聯儲今年至少再升息兩次。但市場觀察人士擔心美元可能已經觸頂。

鑒於美國減稅政策的效應預計明年將減弱,而且有關貿易戰的擔憂可能引發全球股市下跌,部分分析師建議在這個水平買入美元時要謹慎。德國商業銀行(Commerzbank)表示,如果股市急劇下跌,那麼美聯儲將暫停升息,我們甚至認為美國將結束升息周期。

自2015年12月以來,美聯儲總共升息七次,目前利率上調至2%,市場預期到2019年底之前還有三次或四次升息。摩根士丹利(Morgan Stanley)稱,隨著保護主義威脅的上升,美元有可能繼續承壓。對於美國企業利潤率的破壞可能促使全球投資者規避美國資產。

法國巴黎銀行(BNPP)討論了美元前景,認為整體而言,當前美元似乎易於下行。二季度美國經濟表現逐步接近峰值,下半年經濟增長步伐料放緩,鑒於當前市場已計價美聯儲年內將再加息兩次,因此一旦經濟數據意外下行,美元將仍易於走疲。

摩根大通(J.P.Morgan)認為,展望未來,美國財政赤字及結構性貿易赤字的擴大,及財政刺激力度減弱料導致2019年經濟增長放緩,將在中長期內拉低美元,與此同時,美國以外國家及地區經濟增長及商品需求仍健康,暗示大宗商品存在交易時機。

美元雙頂形態仍逐步構築,存跌至94.04可能


技術面來看,雖然本周美元展開反彈之勢,但雙頂形態仍逐步構築,MACD指標偏空,下個支撐位位於20日移動均線94.67,跌破後下看10日移動均線94.46,以及4月至6月漲勢的23.6%斐波那契回撤位94.04。

上行方面,若向上突破5月29日高點95.03,後市目標上看6月28日高點95.53。
貿易摩擦升級激發美元避險魅力,但勿為反彈假象迷惑
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:45,美元指數報94.77/79。
英國前外交大臣威廉·黑格(Lord William Hague)表示,在兩名關鍵高官辭職後,達成英國脫歐協議的可能性稍微降低。

英前外長罕見發聲,警告政治動蕩或令脫歐協議更“難產”

前外交大臣黑格警告,達成英國脫歐協議的可能性略有下滑


當地時間周日深夜,英國脫歐大臣戴維斯(David Davis)提出辭職。不到24小時後,外交大臣約翰遜(Boris Johnson)也提出了辭職。  

7月11日,威廉·黑格在接受采訪時表示,那些已經提出辭職或威脅要辭職的人士,以及那些呼籲進行保守黨領導人選舉的人士降低了英國脫歐的可能性,或者加大了年底前後發生危機的可能性。

他表示,實際上,如果他們認為英國沒有統一的立場,他們就更容易讓歐盟不做出讓步。他們開始面臨搬起石頭砸自己腳的危險。但最終,他認為達成脫歐協議還是非常有可能的。

在他的辭職信中,約翰遜尤其批評了英國首相特雷莎·梅(Theresa May)的脫歐計劃。他暗示,英國的脫歐夢正在破滅。

上周末,英國政府起草了一份長達三頁的協議,內容是擬議中英國與歐盟未來的關係。

在這些關鍵官員辭職後,特雷莎·梅向英國議會表示,將加強達不成脫歐協議的準備工作,議員們應該為各種結果做好準備。

英國於2016年6月投票決定退出歐盟,正式的脫歐日期定於2019年3月29日。這意味著,雙方的談判代表大約還有6個月的時間來完成談判。

與此同時,特雷莎·梅缺乏自己所在政黨保守黨的支持,這可能引發領導權挑戰,甚至引發另一場大選。

黑格認為梅姨不應下台,但對歐盟團結表示擔憂


身為英國前外交大臣,威廉·黑格稱他相信特雷莎·梅依然值得保留首相寶座。他指出,作為英國首相,在脫歐談判中,她面臨著二戰以來最複雜的局面。她正在做出必要的選擇,引導她所在的保守黨和英國做出這些選擇。現在考慮更換首相將是一個巨大的錯誤。 

至於歐盟的未來,威廉·黑格表示其將保持完整。不過,他表示,自己一直認為,單一貨幣歐元以目前的形式行不通。他認為,沒有政治和財政聯盟的貨幣聯盟是行不通的。此外,他還認為意大利最終將退出歐元區。

然而,盡管他認為歐盟不會解體,但警告稱歐盟的效率正在下降,保持團結的難度越來越高。 
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