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周三(6月27日)歐市盤中,美元指數震蕩走低後觸及時段內低點94.52,此後快速反彈創近三個交易日高點94.82,現交投於94.71一線。

美元指數連續第二個交易日上行,於94.20附近的支撐位受到良好支撐,關鍵的21日移動均線位於該點位附近。實際上本周截止目前,美元指數表現得較為不穩定,因投資者們仍對中美貿易摩擦保持警惕,與此同時避險情緒仍略占上風。

美元走強歸功避險魅力綻放?資本流入才是利器所在

據fx678觀察,美國總統特朗普周二(6月26日)表示,他將放棄對中國投資美國技術領域施加新限製的計劃,而是利用已有的美國聯邦政府機構外國投資委員會(CFIUS)來加強把關。

對此,外交部新聞發言人陸慷在27日舉行的例行記者會上表示,中方將繼續密切關注這一動向在全球範圍內對宏觀經濟、特別是對中國所產生的影響。

指出,荷蘭合作銀行(Rabobank)表示,近幾個月來美元走強為一大明顯的市場交易主題,美元上行持續由避險情緒升溫觸發,帶動2017年流入新興市場的資本流入美國。

全球貿易戰及美聯儲收緊貨幣政策為美元走強的兩大主要觸發因素,雖然多月來持續看漲美元,但避險屬性給美元帶來的提振不及資本流入大。

美元相關的純粹流動性意味著對部分投資者們而言,美元總是劃分為避險資產,不過理論上來看美國雙赤字卻削弱了這一屬性。

近期美國國債收益率的趨平及投資者們對美國中期經濟增長步伐的憂慮削弱美元漲勢,不過展望未來,隻要美國經濟增長仍相對強勁,那麼美元就將仍受到支撐。

未來數月美元兌日元和瑞郎將維持在當前水平附近,不過持續預計未來數月大量資本將從新興市場國家流入美國。

此外美元表現料進一步優於歐元,因歐洲央行貨幣政策立場鴿派,且歐盟內部存在移民問題的壓力及預算憂慮,基於此歐元兌美元十二個月目標下看1.12。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:11,美元指數報94.79/81。
周二(6月26日)歐市盤中,歐元兌美元震蕩走低後觸及時段內低點1.1651,現收複部分跌幅交投於1.1666一線。

歐元兌美元衝高後回落到1.17關口下方,較亞洲時段錄得的一周半高點1.1720回落了約50點,有望終結此前三個交易日的連漲之勢。美元買需擴大及美債收益率的提升引發部分歐元兌美元多頭獲利回吐,此外歐洲央行鴿派貨幣政策前景及德國政局不穩似乎均施壓歐元。

美元或為貿易戰中最大贏家,擇機做空歐元料為良策

美元買需回升及德國政局不穩,歐元回到1.17下方


在缺乏新的基本面觸發因素的情況下,美債收益率上漲帶動美元買需提升,似乎為歐元兌美元自日高1.1720回落的主要原因所在,該點位恰好為歐洲央行鴿派維穩引發跌勢的61.8%斐波那契回撤位。

與此同時,歐元區經濟增長引擎,該地區最大國家,德國政局風險的升溫也導致歐元反彈戛然而止。指出,近來德國總理默克爾不僅在公開場合頻顯疲態,而且在國內政壇和國際政治舞台上也屢次示弱。分析認為默克爾的遲疑已經給德國經濟造成了巨大的潛在損失,倘若不久後她因為兩黨分裂而下台,德國政壇將重新洗牌,德國也將步入政治動蕩期。

在歐洲央行貨幣政策立場轉向鴿派的背景下,對難民問題的分歧導致德國政府內部存在分裂風險,在二者的綜合作用下,歐元兌美元遭受部分獲利回吐盤衝擊,特別是上周四(6月21日)以來匯價已大漲逾200點。時段內歐元區經濟數據較為清淡,需關注紐市公布的美國6月諮商會消費者信心指數。

長期內美元恐坐收貿易戰之利,做空歐元或為上策


北歐銀行(Nordea)指出,短線維持看跌歐元兌美元立場,當前美元體現出了套息貨幣及避險貨幣的雙重屬性,近期避險情緒的升溫,伴隨著美國國債收益率曲線相對歐元區再度走陡,此趨勢與過去一到兩年內歐元兌美元的走軟一致。當前仍認為貿易戰將在長期內利好美元,因此堅持做空歐元兌美元。

全球外匯資本AmpGFX(AmpGFX)認為,歐元走強的原因可能為美元走軟,不過較難以揣測意大利相對德國的國債收益率利差是否進一步拓寬,在反移民的意大利右翼執政黨近期錄得亮眼表現後,意大利政局風險已提升。

此外周一(6月25日)公布的德國6月IFO商業預期指數進一步下滑,持續暗示年內歐洲經濟喪失上行動能,而移民政策的分歧導致德國政局持續不穩。

美國貿易政策更顯嚴苛,美國總統特朗普威脅對歐盟汽車進口征收關稅,可能損及歐元區信心,基於上述因素考慮,預計歐元兌美元將難以維持漲勢。

歐元兌美元技術面偏空,中期下行目標持續指向1.14


據fx678觀察,德國商業銀行(Commerzbank)認為歐元中期下行目標持續指向1.1400,在上周錄得關鍵的日線反轉後持續反彈,但日線圖中相對強弱指標並未確認近期低點,已喪失部分下行動能,可能迎來調整性反彈。

後市可能反彈至1.1747阻力位,此後可能上攻近期高點1.1853/55,不過中期仍存跌至200周移動均線1.1400的可能。匯價料於1.1400受到初步支撐,但可能遭遇部分獲利回吐盤打壓,跌穿1.1400後目標下看1.1186,為前期漲勢的61.8%斐波那契回撤位。
美元或為貿易戰中最大贏家,擇機做空歐元料為良策
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:53,歐元兌美元報1.1666/68。
周一(6月25日)歐市尾盤英鎊兌美元收複此前錄得的跌幅,一度漲至時段內高點1.3290,逼近1.3300整數關口,主要原因可能為美元承受新的賣壓,導致美元指數逐步跌向94整數關口。

在美國與全球其他主要經濟體貿易摩擦加劇的背景下,美債收益率的下滑導致美元多頭處於守勢,為推動英鎊兌美元上行的主因之一。

多空激烈拉鋸英鎊欲上1.33,反彈行情續命或還得靠它

當前英鎊為連續第三個交易日上行,上周英國央行鷹派加息推動該央行8月加息預期升溫,助力匯價反彈,不過在“英國脫歐”協商持續存在不確定性,及本周英國宏觀經濟數據相對清淡的背景下,仍需關注匯價是否有能力突破,且持續站上1.33關口。

據fx678觀察,日內英國經濟數據較為清淡,本周需重點關注周三(6月27日)英國央行行長卡尼就金融穩定報告發表的講話,及英國央行發布2018年6月金融穩定報告,以探尋其是否進一步是否8月加息的信號,若預期兌現,英鎊受到的支撐有望擴大。

三菱東京日聯銀行(MUFG)預計短線英鎊兌美元將溫和上行,即使近期已上漲,但仍低於4月錄得的高點7.5%。持續認為匯價將於當前水平附近進行一段時間的調整,若英國經濟數據表現持續支撐英國央行8月加息預期,那麼後市將存部分溫和升值空間。

指出,當前該行仍持此預期,在英鎊投機性多倉在未平倉合約中的占比低於均值的情況下,未來英鎊將溫和上行,此外期權數據也暗示近期看空英鎊情緒進一步處於極值。

英國政府發言人表示,英國政府有信心與歐盟達成脫歐協議,脫歐公投後,政府與英國商界一直保持對話,英國脫歐的兩個關稅模型都有更多工作需要完成,英國的企業如果希望就脫歐問題向公眾表達自己的意見,他們有權利這麼做。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:30,英鎊兌美元報1.3279/81。
周一(6月25日)歐市盤中,歐元兌美元震蕩走低後觸及時段內低點1.1629,此後持續反彈轉跌為漲,現交投於1.1660一線。

在此前連續兩個交易日上行後,本周初歐元兌美元於1.16上方進行修整,時段內最低觸及1.1629,而美元似乎已暫時企穩,試圖於94.40-94.70區間震蕩。

歐元1.16上方暫時修整,本周或需貿易戰及通脹定乾坤

稍早公布的德國6月IFO商業指數表現參差不齊,6月IFO商業景氣指數101.8,預期101.8,前值102.3;6月IFO商業預期指數98.6,預期98.0,前值98.6;6月IFO商業現況指數105.1,預期105.6,前值106.1。

美國商業期貨交易委員會(CFTC)持倉報告顯示,截止6月19日當周,歐元淨投機多頭倉位漲至2017年5月9日以來未見高位。

指出,澳新銀行(ANZ)表示,短線從策略性角度來看,對歐元兌美元維持中性立場,做出此預期是基於兩大原因考慮。一是市場極有可能已對歐洲央行加息計價已作出重大調整,當前計價顯示歐銀將僅於2019年12月加息10個基點,此計價相對鴿派,二是歐元兌美元已跌穿公允價值水平,為一年來首次,後市持續反彈將需歐元區經濟數據走強。

丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)認為,極短線內歐元兌美元仍存向下測試1.15的可能,除了全球貿易戰進展外,本周歐元區通脹數據將左右匯價,歐元區6月未季調CPI將於周五(6月29日)公布。

該行量化商業周期模型持續顯示歐元區經濟將下行,因此美國經濟表現將更顯優異,這將持續導致歐元兌美元走軟,極有可能是通過資本從股市流出的方式實現。仍預計歐元兌美元將陷於區間交投,不過短線風險偏向下探1.15,尤其是若美國對歐盟進一步征收關稅。

從歐洲方面看,6月28日-29日召開的歐盟峰會是需要關注的重要事件,關注德國政府危機能否通過歐洲難民協議得以解決,意大利新政府將采取何種態度,以及可能對英國脫歐進程產生的影響。

據fx678觀察,由於不滿美國自6月1日起對歐盟鋼鐵、鋁分別征收25%和10%的關稅,上周五(6月22日)歐盟正式打響了反擊的第一炮,宣布對美國價值28億歐元的進口商品(摩托車和波本酒)征收25%的對等報複性關稅。此外特朗普威脅對歐盟汽車進口征收關稅,需關注歐盟將作何反應。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:14,歐元兌美元報1.1668/70。
周五(6月22日)歐市盤中,歐元兌美元震蕩走高至時段內高點1.1675,現回吐部分漲幅交投於1.1643一線。

投資者們對中美貿易摩擦憂慮降溫降低了美元的避險魅力,提振歐元兌美元站上1.16關口,不過時段內公布的歐元區係列經濟數據並不盡如人意,削弱了歐元的上行動能,短線匯價仍可能下探1.15,且四季度恐深跌至1.12。

貿易摩擦憂慮緩和歐元重上1.16,警惕反彈淪為回光返照

貿易摩擦憂慮緩和施壓美元,但低迷數據致歐元反彈乏力


歐元兌美元重獲部分上行動能,為連續第二個交易日反彈,因美元承受新的賣壓提振歐元。實際上,投資者們對中美貿易摩擦憂慮降溫也降低了美元的避險魅力,從而帶動歐元兌美元自1.1500附近的低點反彈,現已站上1.16關口。

不過時段內公布的歐元區係列經濟數據並不盡如人意,削弱了歐元的上行動能。歐元區6月製造業PMI初值錄得18個月以來新低55,服務業PMI初值錄得4個月以來新高,超出預期。

分析認為,這與法國和德國的數據類型類似,並沒有很令人意外。歐元區6月服務業PMI就業分項指數為55.2,創逾10年來最高,這也是數據積極的主要因素之一,但是整體情況來看,依舊不是很樂觀。

據fx678觀察,分析表示歐元區製造業數據繼續令人失望,這是出口及貿易放緩的證據。隨著中美貿易論調的不斷發酵,這對德國經濟來說已經開始成為一個真正的問題。新訂單指數跌至22個月低點,製造業產出指數跌至19個月低點,這通常不是貿易數據將在短期內有所改善的良好跡象。

短線歐元仍存擊穿1.15可能,四季度恐深跌至1.12


法國興業銀行(SocGen)認為未來數日歐元兌美元仍存跌穿1.15關鍵心理關口的可能,實際上匯價表現得具有相當彈性,從實際有效匯率水平來看,當前下跌的幅度遠不及預期。

歐元兌美元再度與歐洲實際有效國債收益率掛鉤,後者處於明顯跌勢之中,當前匯價處於“hold住”模式,但自一周前跌穿1.1850以來,其表現相當糟糕,再度向下測試1.15似乎無法避免。

三菱東京日聯(BTMU)對歐元兌美元維持策略性看跌立場,預計將交投於1.1400-1.1750區間,短期內歐元面臨的風險仍偏下行,進一步走軟的主要障礙為美元多頭倉位處於極值的情況愈顯嚴重,可能削弱短線歐元的上行空間。

指出,巴克萊銀行(Barclays)提高美元預估,預計歐元兌美元到四季度末在1.12,現已經全面上調美元預測,指出美國經濟與其他國家之間的背離超出預期。

歐元上方均線組合壓力完整,短期或下探1.1479


技術面來看,歐元兌美元上方均線組合壓力仍完整,若跌穿6月21日低點1.1509,可能進一步向下測試2017年6月20日低點1.1479。上行方面,若站上6月19日高點1.1644,那麼可能上攻10日移動均線1.1652。
貿易摩擦憂慮緩和歐元重上1.16,警惕反彈淪為回光返照
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:11,歐元兌美元報1.1643/45。
周三(6月20日)歐市盤中,英鎊兌美元延續前兩個交易日的低迷走勢,承壓於1.32關口,現交投於1.3170一線。

英鎊兌美元連續第三個交易日走軟,已跌穿關鍵支撐位1.3200,一度刷新年底低點1.3148,此後可能向下測試2017年11月低點1.3040,美元走強,“英國脫歐”憂慮升溫及英國首相特雷莎·梅政府持續的不確定性均構成拖累。

指出,在中美貿易摩擦擴大引發避險情緒升溫的提振下,美元指數盤旋於11個月高點附近,並站穩95整數關口。此外“脫歐”協商缺乏實質性進展,英國工黨表示,英國上議院將考慮在周三GMT時間18:30(北京時間周四淩晨2:30)針對脫歐法案修改進行重要投票

脫歐修正法案投票在即,英鎊年內低點徘徊中期有望逆襲

時段內經濟數據較為清淡,“英國脫歐”協商相關進展料持續主導匯價。丹麥丹斯克銀行(Danske)則表示,英鎊兌美元一個月和三個月目標分別上看1.33和1.35。脫歐協商最大的障礙仍為北愛爾蘭邊界問題,英國與歐盟均意欲避免“硬脫歐”,英國政客對於未來與歐盟的關稅同盟關係,以及議會在多大程度上對最終協議進行有意義的投票存在意見分歧。

特雷莎·梅及其政府面臨的壓力持續擴大,其試圖找到一種方法讓保守黨內部反脫歐人士團結起來後才會考慮脫歐。當前看來,英國“硬脫歐”的幾率為80%,不過這並不是說將向無序的懸崖式脫歐發展,基本預期為英國將“體面脫歐”,在這種情況下,未來英國與歐盟可能達成類似歐盟與加拿大間的全面經貿協定。

此外北京時間周四19:00英國央行將公布6月利率決議和貨幣政策會議紀要,此次無季度通脹報告及新聞發布會。美銀美林(BofAML)認為英國經濟數據表現略不及預期,因此預計英銀6月決議將按兵不動,將維持一年加息約一次的前瞻指引,但將暗示加息時間節點將視經濟數據表現,即處於觀望模式。

據fx678觀察,該行指出“英國脫歐”協商緩慢取得進展,脫歐議案將返回下議院進行表決,短期英鎊面臨的不確定性提升,因此匯價將容易受到多方面因素的影響,不過由於脫歐前景相對樂觀,中期內英鎊料上行。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:18,英鎊兌美元報1.3170/72。
周二(6月19日)歐市盤中,美元兌日元跌穿110關口後一度下探至兩周低位109.55,現收複部分跌幅交投於109.91一線。

在全球資本紛紛轉向安全資產的背景下,美元兌日元承受的賣壓加劇,中美貿易緊張局勢的升溫觸發新一輪避險浪潮,從而放大日元的避險魅力。不過避險情緒也提振美元,美元指數一度刷新七個月高位95.30,一定程度上緩和了美元兌日元承受的賣壓。

避險情緒驟升美日擊穿年線,跌破這一關口恐全面潰敗

道明證券(TDS)持續認為歐元兌美元處於防禦模式,部分原因為倉位調整引發美元買需,不過美元兌日元可能是個例外,因近期中美貿易緊張局勢的加劇及避險情緒的升溫將導致日元交叉盤持續承受賣壓。109.30為重要關口,若強力下突破,可能向下測試前期頭肩底形態的頸線108。

三菱日聯信托銀行(BTMU)外匯和金融產品交易部門主管Shintaro Ikeshim表示,特朗普方面的最新消息把投資人推入避險模式,雖然許多人認為這可能是特朗普又在虛張聲勢,但市場目前可能對貿易相關的消息依然緊張。

美國總統特朗普周一(6月18日)稍晚揚言就2000億美元中國進口產品課征10%關稅,中國周二做出回應,將采取數量型和質量型相結合的綜合措施。

技術面來看,日線圖顯示美元兌日元已跌穿極為關鍵的200日移動均線,持續的回撤體現了上行動能的缺乏。若跌穿109.25-20,此後可能依次跌至109.00和108.70。上行方面,若能站上110.00,初步阻力將位於110.20,站上後有望上攻110.70。
避險情緒驟升美日擊穿年線,跌破這一關口恐全面潰敗
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:30,美元兌日元報109.91/93。


周二(6月19日)歐市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩走低後觸及時段內低點1.1531,現略微回升交投於1.1549一線。

中美貿易摩擦憂慮擴大帶動避險情緒升溫,美元指數避險魅力綻放刷新年內高點至95.27,從而導致歐元牛頭低垂,歐洲央行行長德拉基繼續釋放鴿派信號,稱仍然需要大規模的貨幣寬鬆政策,兼之技術面恐錄得看跌反轉,歐元恐加速跌向1.15。

貿易摩擦推升避險且德拉基放鴿,歐元屋漏偏逢連陰雨

避險升溫助力美元再刷年內新高,德拉基放鴿重挫歐元


歐元兌美元賣壓加大,擊穿1.16關口後跌回1.1550下方,中美貿易摩擦憂慮升溫帶動避險情緒高漲,美元指數避險魅力綻放刷新年內高點至95.27,從而導致歐元牛頭低垂。

指出,美國擴大對中國進口產品課稅的問題,全球前兩大經濟體的貿易緊張情勢因而升高。美國總統特朗普周一稍晚揚言就2000億美元中國進口產品課征10%關稅,中國周二做出回應,將采取數量型和質量型相結合的綜合措施。此外美國國務卿直言中國有關擴大開放的說法是個“笑話”,進一步放大了特朗普的強硬立場。

時段內歐洲央行行長德拉基繼續釋放鴿派信號,稱歐洲央行將在確定第一次加息的時機方面保持謹慎,仍然需要大規模的貨幣寬鬆政策。與此同時,歐洲央行管委利卡寧表示,如有需要,歐洲央行可以在2019年夏季以後仍舊維持當前利率。

歐元恐加速跌向1.15,聚焦本周稍晚歐元區係列PMI表現


美銀美林(BofAML)維持逢高拋售歐元兌美元策略,仍持看跌立場,展望未來,預計相對經濟數據表現,全球貿易政策及意大利政局發展將主導匯價。

歐洲央行已明確表示,管理委員會預計的關鍵利率維持在目前水平至少到2019年夏天,但並未討論歐洲央行行長德拉基的任期,今年年底相關討論的熱度可能加強。

美國經濟數據表現料仍強勁,因美國財政刺激政策料持續,貿易保護主義政策料利空歐元,因歐元區經濟高度依賴出口,意大利政局也存在風險,因今年秋季該國將進行財政預算討論,意大利新政府計劃進行大型財政政策擴張。

法國興業銀行(SocGen)交叉資產策略研究指出,從策略性角度來看對歐元兌美元維持中性立場,本周關鍵風險事件為歐洲央行舉辦的論壇,及周五(6月22日)將公布的歐元區係列采購經理人指數(PMI),不過在經濟數據顯示出好轉跡象前,歐元頹勢不大可能轉變。

上周倉位水平顯示投資者們結清歐元多頭倉位的速度極為緩慢,雖然倉位水平並不能預測接下來的走勢如何,當前的風險為,將有足夠多的多頭結清頭寸,從而導致匯價加速跌至1.15,並在本周初經濟數據較為清淡的情況下,限製任何可能出現的反彈行情。

歐元兌美元或錄得看跌吞沒,跌穿1.1508後或下探1.1479


據fx678觀察,技術面來看,日線圖顯示歐元兌美元有望錄得看跌吞沒形態,顯示此前兩個交易日的反彈恐戛然而止,且再度承壓於短期均線組合,後市恐依次跌至5月29日低點1.1508和6月20日低點1.1479。

上行方面,初步阻力位由6月19日高點1.1644構築,此後依次為20日移動均線1.1684和10日移動均線1.1702。
貿易摩擦推升避險且德拉基放鴿,歐元屋漏偏逢連陰雨
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:06,歐元兌美元報1.1549/51。
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