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《貨幣戰爭》(Currency War)的作者James Rickards撰文表示,作為美國武器的美元將很快成為其成功的犧牲品。在美國使用美元威逼這個世界時,世界也在悄悄地準備一種新的非美元體係。

去美元化正悄然進行,美元“囂張的日子”或屈指可數

美國最強大的戰略武器是美元


美國最強大的戰爭武器不是射擊、飛行或爆炸,也不是潛艇、飛機、坦克或激光。美國最強大的戰略武器其實是美元。

美國在戰略上利用美元獎勵朋友並懲罰敵人。使用美元作為武器不限於貿易戰和貨幣戰,盡管在這些爭端中,美元在戰略上被使用。美元的威力遠比這要強大得多。

那些被美國瞄準的國家,美元可以通過製造惡性通貨膨脹、銀行擠兌和國內異議來進行政權更迭。美國可以除掉其對手,或至少無需動用一顆子彈就可以削弱他們的政策。

美元占全球貨幣儲備的近60%,全球支付的近80%,全球石油交易的近100%。向客戶提供美元貸款的歐洲銀行不得不借入美元來為這些負債提供資金。

這些銀行在歐元/美元存款市場進行借貸,或以美元計價的商業票據或本票進行借貸。總部設在瑞士或德國也一樣讓你無法擺脫美元的主導地位。

美國不僅控製著美元本身,還控製著美元支付體係。這包括財政部美國債券持有者的數字分類賬、聯邦儲備銀行支付係統(Fedwire),以及由美國最大銀行組成的清算所協會(Clearing House Association)。

簡而言之,美元是世界貿易的“氧氣供應”,美國隨時可以切斷你的“氧氣”。

美元可以用作武器的方式不勝枚舉


1977年的《國際緊急經濟權力法案》(IEEPA)賦予美國總統凍結、扣押資產和阻止支付的權力。

美國財政部海外資產控製辦公室(OFAC)保留著一份禁止金融中介機構交易(如銀行和信用卡公司等)與之交易的個人和企業黑名單。美國海外投資委員會(CFIUS)可以以國家安全為由阻止美國任何一家公司的海外收購。

美國使用金融武器的例子無所不在。2014年俄羅斯吞並克裏米亞後,美國對俄羅斯實施了製裁。2011年到2013年,美國對伊朗發動了全面的金融戰爭,導致伊朗銀行擠兌、超級通貨膨脹、當地貨幣貶值及社會動蕩。

而今年5月,美國總統特朗普宣布單方面退出伊朗核協議,美國與伊朗的金融戰爭恢複到2013年結束時的水平,但比以往任何時候都更加嚴苛。美國金融武器的其它明顯受害者是朝鮮、敘利亞、古巴和委內瑞拉。

如果沒有使用美元和美元支付體係,這些製裁不會有效,甚至不會成為可能。

但每一次行動都會有一次回應。美國的敵人意識到,他們很容易受到基於美元的製裁。短期來看,他們不得不笑著忍受。他們充分投資美元,無論是他們的外匯儲備,還是為了滿足他們最大公司成為全球主要參與者的願望。

一些國家正致力於創造並實施非美元交易貨幣和獨立支付體係


在世界舞台上的交易意味著以美元進行交易,基於美元的製裁是美國強有力的金融武器。但美國的敵人和所謂的盟友並非坐以待斃,他們早已在設想一個美元不是主要儲備貨幣和貿易貨幣的世界。

長期來看,俄羅斯、伊朗、土耳其和其它國家正致力於創造並實施非美元交易貨幣和獨立支付體係。

俄羅斯已開始在分布式分類賬技術(也稱為“區塊鏈”)領域進行重大研發工作,以便在不依賴西方控製的銀行的情況下,俄羅斯金融交易也可以得到處理和核實。這不會涉及像比特幣這樣的加密貨幣,而是一種全新的實用代幣(utility tokens)或加密貨幣。

中國正在推動其它國家接受人民幣支付商品和服務。如今,人民幣占全球支付的比重仍然較小,僅在2%左右。但隨著美國開啟對伊朗的製裁,人民幣可能會獲得提振。

國際貨幣基金組織(IMF)早已宣布,其特別提款權(SDR)可以吸收類似於加密貨幣的技術。這將讓SDR成為俄羅斯和其他IMF成員之間結算國際收支交易的全球加密貨幣,也不依賴美元支付體係。

使用黃金是規避美國金融戰爭的理想方式


除了加密貨幣,還有一種最古老的貨幣形式:黃金。使用黃金是規避美國金融戰爭的理想方式。

下圖為2013年-2018年俄羅斯的外匯儲備。因2014年底油價開始暴跌,俄羅斯的外匯儲備從5400億美元降至3500億美元。對油價暴跌本身是否是美國為報複俄羅斯吞並克裏米亞而策劃的,James Rickards打個問號。

去美元化正悄然進行,美元“囂張的日子”或屈指可數

自2015年初,俄羅斯重建其外匯儲備。如今,俄羅斯的外匯儲備已回升至4600億美元,並穩定增長。

然而,俄羅斯2014年的外匯儲備與今天有著一個巨大的區別,也就是黃金。在2014年俄羅斯外匯儲備暴跌期間,俄羅斯售出維持流動性所需的美元資產,但從未停止購買黃金。

俄羅斯黃金儲備從2015年中的1275噸升至2018年4月底的1909噸。也就是說,俄羅斯在不到3年的時間將其黃金儲備增加了50%。根據目前的市場價格,俄羅斯囤積的黃金價值近900億美元,占俄羅斯全球外匯儲備的近20%。

為何俄羅斯將其外匯儲備的20%投入黃金?除非其預期黃金將成為未來國際貨幣體係的一個重要組成部分。James Rickards認為,俄羅斯不僅預期黃金會成為該體係的一部分,還將與土耳其和伊朗等國合作,讓其成為現實。

最後,James Rickards表示,作為武器的美元將很快成為其成功的犧牲品。在美國使用美元威逼這個世界時,世界也在悄悄地準備一種新的非美元體係。他指出:“明智的投資者應為新的非美元支付體係做好準備。你可能無法購買加密特別提款權(crypto SDR),但你完全可以擁有黃金,你應該這樣做。”
2018.5.29

消息面——--周一(5月28日),比特幣國際報價下跌229.2美元幅度為 3.08%,終場報7211.2美元。比特幣昨日亞洲時間低高後緩步上行,在盤中美元出現回調見到該幣急衝高,午後美元開始出現上行走勢,比特幣出現跳水急跌,午後處於橫向調整走勢,晚間出現買盤小幅度拉升後,承壓再度出現回調,午夜過後處於震蕩整理格局,終場連5日下跌做收。從近期的幾個名人對於比特幣看法中,被西方股神巴菲特貶為「老鼠藥」 比特幣無力攀上1萬美元,而中國網路最有價值的馬雲:區塊鏈不是泡沫 但比特幣可能是泡沫,但是華爾街因應加密貨幣崛起,提供越來越多不同的措施,高盛將設立加密貨幣交易部門,而DX.Exchange 宣布與納斯達克合作推出加密貨幣交易平台,展現對加密貨幣的興趣,分析師要說的是當市場看好區塊練的技術,並且現在全球慢慢興起第三方支付,而目前幣特幣卻是全球唯一網絡直接線上緩帳,就能夠利用手機直接去消費的流通有價商品,而日本虛擬貨幣交換業協會的統計顯示,主要虛擬貨幣的日本國內交易金額2017年度達到約69萬億日元,增至上財年的20倍。截至2018年3月,交易賬戶數總計增至350萬個,顯示出未來透過手機付款的模式,目前是比特幣為最大的流通商品,這樣的消費模式遠勝過利用美元  歐元或人民幣。   

從技術移動平均線來看,一上影線陰燭低開跌破前日最低價,盤中一度出現衝高觸及平盤價位,從4月出現的低點,加上5月衝高遇到2~3月的頸線後回調,而近期若能夠在7000美元關口站穩,不排除將形成一個W底部的整理姿態,若從1月起跌多次出現單日跌幅超過10%以上,再從3月起跌最大跌幅大約介於5~10%之間,而近期最大跌幅插不多約5%左右,顯示反複的消化市場多倉的賣盤後,若在7000美元附近出現明顯反彈,預計比特幣將開始出現走揚;從副指標KD和RSI來看,空方背離訊號。

周二(5月29日) 低開在7148.8 美元,最高上衝到7173.0美元,最低下跌至7055.9美元。依照15分鍾多空布林線指標看來,近期於布林帶間整理到缺口縮小,出現買盤衝破上軌線,當缺口放大回到中軸上方整理,隨後在缺口縮小下出現賣盤灌破下軌線,當缺口放大又回到中軸下方調整,今日低開沿下軌線走跌,當缺口放大於中軸下方進行整理,在缺口縮小出現買盤急衝破上軌線,預計將隨著中軸與上軌線之間振蕩走揚,預計市場認為比特幣將取代黃金成為避險商品,留意美元衝高下,報價於布林帶間震蕩整理到缺口縮小,預計在缺口縮小來到上軌線價位,建議回到價區短多操作。

比特幣續跌破新低賣盤開始縮小,預計美元回調後走揚(創富0529比特幣分析)
 
解說: 比特幣:現階段隨著美元持續創新高價破底,而賣壓力道越來越小之後,預計美元一旦回調整理將帶動比特幣走揚,建議支撐區做短多。多單價位參考7127.5 附近,止損7093.6 附近,獲利目標7228.5—7274.5。 
 
(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)
     
創富國際投研團隊
2018.5.29周二撰稿
周三(3月7日)加密貨幣維持著弱勢震蕩。

隕落!熱搜榜上比特幣遭除名,多空震蕩恐風光難再

盡管周二(3月6日)出現較大的升幅,但是隨後加密貨幣普遍下跌6%至8%。

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同時周線再次收陰。

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比特幣周二從高點回落超1000美元。

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這波走勢似乎並沒有明確的新的推動因素。

穀歌的趨勢數據顯示比特幣的搜索量已經下跌了80%。

上一次比特幣的搜索量處於同一低位時的報價為5000美元。

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CoinTelegraph的一份報告顯示,哈佛大學教授兼經濟學家肯尼斯·羅格夫表示比特幣隻有在逃稅和洗錢時才具有價值。

羅格夫表示,比特幣10年後價格為100美元而不是10萬美元的可能性更大一些。他進一步表示,除了洗錢和逃稅的功能,比特幣實際上幾乎沒有價值。

羅格夫站在傳統金融的角度,對比特幣持有堅定的反對立場。

另外,CoinTelegraph還表示,比特幣的盤整走勢導致了每日確認的交易量降至了2016年3月以來的最低水平。

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數據還顯示,自2017年12月創出曆史高位以來,比特幣的交易一直處於下跌的趨勢。

在2月26日的時候交易量創出了2年的低點。確認的交易僅僅隻有18萬手,隨後的周日(3月4日)也僅僅隻有19.55萬手。

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這波下跌開始於比特幣試圖再次觸及2017年創出的曆史高位的過程中,在2017年12月一些主要的加密貨幣交易所的比特幣報價一度達到20000美元。

盡管隔離見證(SegWit)技術已經公布,同時在2月的時候於Coinbase和Bitfinex上線進行交易,但是更為快速便捷的比特幣交易對於投資者而言似乎已經那麼大的吸引力。

抱怨比特幣無內在價值?美元其實也一樣

比特幣如今被炒的火熱,有人認為這種“妖幣”應被取締。但聯邦存款保險公司(FDIC)的前主席貝爾(Sheila Bair)對此卻並不太擔心,她認為沒有任何理由使得比特幣及其它加密貨幣會被取締。貝爾此前曾在商品期貨交易委員會任職。

抱怨比特幣無內在價值?美元其實也一樣
聯邦存款保險公司(FDIC)的前主席貝爾(Sheila Bair)

貝爾周四(3月1日)在接受美國專業財經周刊——《巴倫周刊》記者的采訪時表示:“我不認為比特幣應該被取締。倘若你要以比特幣沒有內在價值而作為取締它的理由的話,那麼我可以告訴你的是,美元其實也是沒有內在價值的。它的價值是建立在其他人的想法上的。不光是美元,其實任何貨幣都是如此。”但她確實也認為數字貨幣需要得到更多的監管。

對比特幣做監管,為的是防止投資者受騙,並確保其不被用於非法活動,讓市場發現它的價值,這就是貝爾現在所做的。

在數字貨幣的價值在2017年飆升後,加密貨幣在美國和世界各地正面臨越來越多的監管審查。盡管最近出現了虧損,但比特幣在過去一年裏的漲幅超過了800%。比特幣的價格在2017年12月突破19000美元後,2018年已下跌了21%。

美國聯邦存款保險公司(FDIC)為美國的銀行存款提供保險。FX678報道,貝爾認為下一場金融危機可能會發生,但不會是由比特幣所引起的。在網絡風險方面,我們花了很長時間才發現改革後危機仍存,監管機構現在非常重視它。
區塊連網絡以太坊創始人Vitalik Buterin周六(2月17日)警告投資者稱,虛擬電子貨幣是一種新生資產,隨時都可能付之一炬。
以太坊創始人:投資需適度,虛擬貨幣價值隨時或清零

Buterin在推特上還稱,虛擬電子貨幣仍是一種新興的、高揮發性資產類別,其價值將可以在任何時間降到接近零,並提醒投資者不要投入超出承受範圍的資金。

Buterin還補充道,“如果你想在虛擬貨幣市場保存畢生積蓄,那麼傳統資產仍然會是你最安全的賭桌”。 

當前虛擬貨幣價格已略微反彈,此前該資產遭到嚴重拋售,在一天內市值損失多達1000億美元。上周比特幣價格反彈至10000美元上方,而就在前一周還曾跌至5947.40美元低位。

在去年12月,相較於瘋狂的虛擬貨幣投資者,以太坊創始人以紀錄高價購買了達芬奇名畫“救世主”(全球最貴)。

Buterin還提醒推特用戶稱,作為知名人物他的名號經常被騙子用來行騙,Buterin相關賬戶經常向用戶發送大量交換虛擬貨幣的信息,建議用戶不要信任任何在推特上提供的虛擬貨幣。

比特幣開創了去中心化密碼貨幣的先河,但是其協議的擴展性是一項不足,例如比特幣網絡裏隻有一種符號——比特幣,用戶無法自定義另外的符號,這些符號可以是代表公司的股票,或者是債務憑證等,這就損失了一些功能,而以太坊從設計上就是為了解決比特幣擴展性不足的問題。

2017年6月12日,以太幣價格突破400美元,創下曆史新高,從2017年2月份的8美元到6月15日的400美元,以太幣的價格已經增長了50倍。與此同時,比特幣的價格卻出現了鬆動,相比此前的最高點已經降低了10%,以太幣大有“接棒”比特幣繼續大漲的勢頭。

美聯儲可能關閉,鮑威爾或成最後一任主席?!

1月23日,美國參議院對鮑威爾擔任美聯儲主席的任命進行投票,最終以85-12的票數通過鮑威爾擔任美聯儲主席的任命。與參議院在2014年1月6日以56票對26票的表決結果通過了對耶倫的提名,以及2010年1月28日以70比30的最終投票通過了對伯南克的提名相比,鮑威爾的優勢可以說很明顯了。而北京時間2月5日22:00,鮑威爾將正式宣誓就職。

美聯儲可能關閉,鮑威爾或成最後一任主席?!

Ron Paul Institute的Ron Paul認為,市場覺得美國經濟已經從2007-2008年的危機中恢複了過來,這是美聯儲作為一個有能力的貨幣政策管理者的證明,而鮑威爾也是其中的受益者。然而,人們對美國經濟複蘇以及美聯儲能力的看法與事實還是相去甚遠的。

美國經濟複蘇的基礎不夠牢固



美國經濟似乎已經複蘇,但複蘇並非建立在堅實的基礎上。相反,它依賴於美聯儲在汽車銷售、信用卡債務、學生貸款債務、股票等領域創造的泡沫。

而這其中,最危險的泡沫當屬政府債務泡沫。美聯儲通過開動印鈔機增發貨幣以滿足財政部的支出需要,即所謂的債務貨幣化。而美聯儲之所以不能大幅提高利率的一個主要原因就是加息可能會使美國聯邦債務水平上升到不可持續的水平。這可能也是特朗普總統支持低利率的原因之一。當然,所有總統在第一任期都希望利率保持在低位,因為他們認為低利率會促進經濟增長,從而幫助他們贏得連任。

美元霸主地位愈發受到挑戰



鮑威爾上任後將面臨眾多的挑戰,而這其中就包括美元的世界儲備貨幣地位將愈發受到挑戰。中國正積極促使沙特阿拉伯能以人民幣計價石油,而不是以美元計價。隨著市場對美國政府和私人部門債務擔憂的上升以及對美國軍國主義和保護主義不滿的增加,美元的世界儲備貨幣地位將受到越來越大的威脅。

美元之所以仍然保持其世界儲備貨幣的地位,並不是因為美元有多強勁,而是因為其他國家的貨幣相對比較疲軟。但是,除非美國的經濟秩序能保持井然有序,否則美元的霸主地位將不會長久。

人們開始尋求美元的替代品



隨著越來越多的人開始尋求政府製定的法定貨幣的替代品,私人部門對美元的地位提出了新的挑戰。比特幣價值的大幅上漲很可能是美聯儲無意間製造的另一個泡沫,而其上漲的部分原因也是市場希望擺脫不斷貶值的美元的影響。

人們拒絕美聯儲的另一個跡象是通過了承認黃金和白銀為法定貨幣的洲際法律。亞利桑那州去年就通過了這樣的法律,而懷俄明州也在考慮出台一個類似的法案。隨著現行體製的失敗變得愈發明顯,美國越來越多的洲將給予其公民免於美聯儲貨幣壟斷的自由。

“審計美聯儲”法案的呼聲依舊很高



另外,支持“審計美聯儲”法案的呼聲仍舊很高。一旦人們認為發現美聯儲威脅到經濟的繁榮發展,那麼國會通過“審計美聯儲”法案的壓力將變得不可抗拒。

雖然大家說鮑威爾擔任美聯儲主席趕上了好時候,美國經濟現在發展很好,美聯儲也重獲大家的尊重。但是,這些繁榮卻是由美聯儲創造的一係列泡沫所構成的,一旦破裂,將導致一場嚴重的經濟衰退。這將使美元的世界儲備貨幣地位受到很大的挑戰,並且越來越多的人將尋求法定貨幣的替代品。所以說,如果美聯儲引發了下一輪經濟危機將導致人們迫使國會審計美聯儲,並最終關閉美聯儲,那麼鮑威爾將可能是美聯儲的最後一任主席。

美元急劇下跌,美股創1987年以來最佳開局

進入2018年,全球股市的漲勢令人驚歎!本周五(1月26日)美國三大股指2018年第八次齊創收盤紀錄新高。

美元急劇下跌,美股創1987年以來最佳開局

隨著美元本周大跌,道瓊斯和標普500指數創自1987年以來的最好開年表現。盡管納斯達克指數是2018年的大贏家,這隻是其自2004年以來的最佳開年表現。2018年,標普500指數、納指和道指隻有4個交易日下跌。

美元急劇下跌,美股創1987年以來最佳開局

美國股市從未被如此超買,且全球98%的股市在其50日及200日移動均線以上交易...

美元急劇下跌,美股創1987年以來最佳開局

這是標普500指數、納指和道指第四周連續上漲,也是道指和標普過去10周的9次上漲。

標普目前已達到2863點,超過高盛對其今年底達到2850點的預測目標,成為有史以來美國第二大牛市。

而納指則直線上升至7500點!

美元急劇下跌,美股創1987年以來最佳開局

恐慌指數VIX本周收於11.27以上,意味著VIX和標普500連續3周盈利,這是2013年2月以來從未發生過的,且在此前的曆史上隻發生過5次,總是在股市疲軟之後。

美元急劇下跌,美股創1987年以來最佳開局

美元已連續7周下跌,是2010年8月以來的最長下跌周期。美國財長努欽的言論使美元經曆了8個月以來最糟糕的一周。努欽本周三(1月24日)表示,美元弱勢對美國貿易有利。

美元急劇下跌,美股創1987年以來最佳開局

這是美元自1987年以來最糟糕的開局表現…

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特朗普的支持率與美元指數的走勢最終打破…特朗普支持率通常領先美元指數一個月。

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債券市場表現不一。盡管美元遭遇“血洗”,長期債券上揚,2年期債券收益率大漲近6個基點。

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10年期美債收益率三次猛升至2.67%的水平,然後升幅收窄…

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弱勢美元在本周推升了所有主要大宗商品…

美元急劇下跌,美股創1987年以來最佳開局

自美聯儲去年12月加息以來,黃金繼續領漲道指…

美元急劇下跌,美股創1987年以來最佳開局

隨著韓國政府的打壓及日本一數字貨幣交易平台遭黑客攻擊,對加密貨幣來說,這不是表現很好的一周。以太幣保住了1%的漲幅,而其他加密貨幣下跌,其中瑞波幣以21%領跌。

美元急劇下跌,美股創1987年以來最佳開局

比特幣在11000美元附近持穩…

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一位名叫Eric Lonergan的基金經理稱,由於人們對風險的感知正在發生變化,因此比特幣有許多令人著迷的地方。Coindesk的數據顯示,在2017年,比特幣的漲幅超過1200%,但自12月達到19343.04美元的峰值以來,其價格已大幅下跌。

比特幣吸引力之大超乎想像,市場風險模型都因之重塑

據一位基金經理稱,人們正把錢投入比特幣和其他加密貨幣中,因為他們更願意在一個良性的經濟環境中冒險。在比特幣如今被炒的火熱的情況下,越來越多的人加入到了這一行列中。現在更多的人對此感興趣,會向專業機構了解一些關於比特幣或其他加密貨幣的問題。

許多知名商界人士和監管機構都對比特幣和加密貨幣的過山車行情及其中存在的非法活動表示擔憂。摩根大通的董事長戴蒙在2017年9月時稱比特幣是一種欺詐行為,但周二他稍作改口,聲稱後悔說出那些話,並表示將收回他此前對加密貨幣的各種批評與指責。

中國還采取行動打擊虛擬貨幣,並在2017年關閉中國境內的比特幣交易所。芝加哥期權交易所(Cboe)和芝加哥商品交易所(CME)在2017年推出比特幣期貨合約,導致專家們樂觀地認為,更多的機構投資者將開始參與其中。
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