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貿易戰開打,美元指數觸及新低

美元指數周五觸及三周以來的新低,根據此前就業報告數據顯示,盡管美國經濟在6月份創造了超預期的就業機會,但美元指數還是受到了密切關注的薪資增長增幅低於預期及失業率上升的影響。

貿易戰開打,美元指數觸及新低

中美貿易戰憂慮施壓美元


中美貿易戰憂慮衝擊美元,根據海關總署關稅征管有關負責人的表態,中國對美部分進口商品加征關稅措施已於北京時間7月6日12:01開始正式實施。對於投資者們而言,需關注美國總統特朗普如何回應,及是否對2000億美元中國商品加征關稅。

美國政府有關對價值340億美元的中國產品加征25%關稅的措施今天正式生效。外交部發言人陸慷表示,任何單方面施壓都是徒勞的,任何人對此不應心存幻想。在中國自身正當利益受到不公平對待的情況下,中方理所當然作出必要反擊。

薪資增長及失業率不及預期至美元指數走弱


周五早些時候,由於中美對彼此的進口產品征收關稅,美元指數已然走弱,但在投資者等待就業報告期間,美元指數的下跌勢頭有所趨緩。

美國勞工部表示,上個月美國非農就業人數增加了21.3萬個。勞工部對4月和5月的數據進行了修正,結果顯示所創造的就業機會比之前報告的多了3.7萬個。

然而,失業率從6月份的3.8%(18年來的低點)上升至4.0%,而平均時薪在五月增加0.3%之後,六月份僅上升了0.2%。

紐約渣打銀行外匯與北美宏觀主管史蒂文·恩格蘭德(Steven Englander)表示:“美元走弱是因為人們對收益數字有了很大的關注,短期內,美元匯率會承受一定的減息壓力。”

他補充道:“我們注意到10年期國債利率下降了2個基點。市場也看到這一點,從短期來看,這並不是一個對美元來說特別友好的數字,但是對於整個經濟來說這是一個很好的數字。”

美元指數現報94.04,跌0.37%;美元兌加元現報1.3095,跌0.28%;歐元兌美元現報1.1744,漲0.45%。

9月份加息的概率為77%,低於就業數據公布前的80%。

美元正在失去上升動能,將逐步走向疲軟


法國外貿銀行預計,美元將逐步走向疲軟,做出此預期是基於三大因素考慮:首先,美國與歐元區及新興市場國家間的利差水平拓寬之勢已終結;其次,美國對外赤字水平逐步擴大,目前看來美國與歐元區及新興市場國家間利差水平不大可能進一步拓寬;最後,美國難以吸引資本流入,在財政刺激政策帶動實現充分就業的情況下,美國對外赤字將擴大,保護主義政策將不會降低美國對外赤字,反而導致吸引資本流入的難度越來越大。

對貿易戰的擔憂日益加劇,使得美元目前受到避險買盤的青睞,而美國經濟表現好於預期也被認為是支撐美元的另一關鍵因素。但避險押注可能會在未來一兩年內引發美國國債收益率曲線倒掛,這往往是經濟增長放緩的前兆。

西班牙對外銀行(BBVA)的策略師Roberto Cobo Garcia就表示:“如果中美衝突加劇,主要非美貨幣的表現有可能優於美元。”

與此相符的是,美元預計將在2018年之後失去吸引力,相反,對其他央行政策路徑的預期將更多地決定明年的貨幣走勢。
北京時間周四(12月14日)17:30,英國公布11月份零售銷售數據,表現大幅好於預期,但匯市反應相對不大。截止發稿,英鎊兌美元短線上揚12點至1.3456。

具體數據顯示,英國11月季調後零售銷售月率錄得1.10%,分別較預期值和前值上浮0.7和0.8個百分點;英國11月季調後核心零售銷售月率錄得1.20%;預期值和前值分別為0.40%和0.10%。
英銀決議前英國零售數據顯風采,表現驚豔提振英鎊
感恩節“黑色星期五”消費季給英國零售商帶來了比預期更強勁的增長,因為折扣刺激了家電和其他家用產品的銷售。庭用品銷售增長2.9%,服裝銷售增長1.4%,包括在線銷售在內的非商店零售銷售額增長了2.6%,食品銷售僅增長0.6%。

英國國家統計局表示,季節性調整隻反映了黑色星期五效應的一個因素,零售商現在提供的折扣超過兩周的時間,而不是一天。脫歐的不確定性、較高的利率以及物價上漲仍舊擠壓生活水平,雖然預計通脹將低於3%,但2018年的大部分時間裏,工資增速可能繼續落後。

英國零售商協會此前表示,受通脹影響,英國消費者在感恩節“黑色星期五”對便宜貨進行了搶購,較多的花費用在了食品上。

該協會指出,英國消費者正在飽受工資上漲緩慢及去年英國脫歐公投以來通脹急劇上升之苦,這使得很多經濟學家預測,英國經濟將在2018年進一步走軟,對於那些希望通過在11月促銷中獲利的零售商們來說,環境仍然十分艱難。

英國零售商協會首席執行官Helen Dickinson表示,“黑色星期五”的大型零售活動並沒有從根本上扭轉消費趨勢。

北歐銀行表示,2018年看跌英鎊,G10國家中英國房屋市場表現最為糟糕,且近期英國零售銷售數據也顯示,較低的房屋價格和較疲軟的消費間存在關聯。

自2016年6月投票離開歐盟以來,英國房地產市場已放緩,導致了消費者信心下降,消費者正在受高通脹和低工資增長的影響。

英國央行稍後將公布新一期貨幣政策,市場預計英國央行會議將維持利率不變,以支持脆弱的英國經濟。分析師對於明年英國央行利率及貨幣政策變化存在分歧。

11月2日,英國央行近10年來首次加息,將基準利率從0.25%上調至0.5%。英國央行稱之為“漸進、有限”的抗通脹周期。但薪資未能實現大幅上漲,加上脫歐持續的不確定性,可能會阻止英國央行貨幣政策委員會(MPC)推行更為鷹派的貨幣政策。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:37,英鎊兌美元報1.3450/54。

英國薪資抬頭難敵通脹淫威,英鎊衝高回落震蕩36點



北京時間周三(10月18日),英國公布新一期就業報告,失業率持穩於42年低位,薪資表現雖然有所起色,但依舊趕不上通脹增幅。英鎊兌美元短線一度衝高27點至1.3210,但隨後悉數抹去升幅,並觸及相對低點1.3174,波動區間達到36點。

具體數據顯示,英國截至8月三個月ILO失業率實際錄得4.3%,持平前值和預期值;9月失業率實際錄得2.30%,同樣符合前值。英國截至8月三個月ILO失業率維穩於四十二年低點。

英國截至8月包括紅利三個月平均工資年率實際錄得2.20%,較前值和預期值高出0.1個百分點。
英国薪资抬头难敌通胀淫威,英镑冲高回落震荡36点
不過,英國薪資增長水平仍落後的於通脹,英國民眾身處實際負利率狀態並沒有得到改觀。上個交易日公布的英國通脹年率已經高達3%。

但該數據仍可能會鞏固投資者對英國央行十年來首次加息的預期。路透調查顯示,英國央行在11月份政策會議上決定加息的概率高達76%。

英國央行表示,預計薪資增長將很快回升,因為失業率低於其認為會引發通脹壓力的4.5%的水平;並認為脫歐將加大英國物價壓力。

此外,家庭消費能力的持續下降不僅僅是英國央行頭疼的問題,首相特雷莎·梅承諾為家庭提供援助,並提議降低電價,以緩解預算緊縮。

英銀貨幣政策委員會認為,失業率維持在4.5%左右就能確保整個就業市場均衡穩定。低於該數值則表明,英國勞動力市場並無富餘產能,脫歐導致歐盟其他國家移民出現放緩跡象,英國就業形勢總體向好依舊。

薪資增長乏力是橫亙在英銀決策者面前的一座大山。倫敦政經學院教授Silvana Tenreyro稱:“英國薪資增速非常非常疲弱。”

Silvana Tenreyro將在本月末加入英銀貨幣政策委員會,以接替即將離職的Kristin Forbes,後者是MPC內的鷹派代表人物,在近期的幾次政策會議上力主加息。

荷蘭國際集團分析師寫道:“盡管我認為英銀11月份加息可能性很高,但英國推升通脹水平的內生性動力相當匱乏,經濟增長前景並不為市場廣泛看好,英國貨幣當局在今後收緊銀根的進程中辦法仍會相當有限。”

CMC首席市場分析師Michael Hewson表示,英國通脹水平維持高位,或迫使英國央行加息。但此前英國央行擔憂英國家庭負債偏高,加息會加重他們的負擔。因此工資能否增長是英國央行觀察的重要因素。此次薪資數據依然無法消解英國央行的憂慮,決策層對於加息的分歧很難縮小。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:39,英鎊兌美元報1.3177/81。

英國9月建築業PMI降至14個月新低,英鎊短線急挫

周二(10月3日)歐市盤中,英國9月Markit建築業PMI降至48.1,意外跌至十四個月低點。該數據公布後,英鎊兌美元短線急挫30點,跌至1.3249。

英国9月建筑业PMI降至14个月新低,英镑短线急挫

英國9月Markit建築業PMI降至48.1,預期為51.10,前值為51.10,因對經濟前景的擔憂使得新業務減少。

英国9月建筑业PMI降至14个月新低,英镑短线急挫

“新業務不足以取代已完成項目的情況,開始對英國建築業造成沉重壓力,”負責調查的經濟分析師Tim Moore並稱,“利率可能調升的風險,使房屋建築活動放緩。除了因退歐公投而延緩支出的相關疲軟環節,建築業者現在處於2013年初以來業務量持續下滑的最長時期。”

周一英國製造業PMI雖放緩但仍在堅實增長,而周三的服務業PMI將更清楚地反映三季度經濟增長;脫歐公投致英鎊貶值以來,占經濟總量6%的建築業也飽受煎熬,上周公布的數據顯示,截至6月的三個月建築業產出月率下降0.5%。

英鎊兌美元在亞市盤初跌至兩周新低1.3230後,在30日均線附近獲得支撐,不過疲軟的Markit建築業PMI帶來了額外的壓力。

上周五公布的英國第二季度GDP年率終值增速意外下修至1.50%,預期為1.7%。近日接連不斷的數據利空,加上英國政治不確定性施壓英鎊。

“英鎊已經脫離高點,目前保守黨大會成為投資人焦點,”摩根士丹利分析師團隊在每日報告中表示,稱英鎊因面臨政治風險及英國經濟體質欠佳而成為賣出標的。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:40,英鎊兌美元報1.3255/57。

英國9月製造業失去動能,但通脹上升可能正在醞釀

周一(10月2日),市場調查機構Markit公布英國9月製造業PMI55.9,不及預期,不及預期,表明因為成本壓力上升,英國各大工廠的經濟增長在上個月有所放緩。數據公布後,英鎊兌美元反應平淡,微幅震蕩於1.3310附近。

英国9月制造业失去动能,但通胀上升可能正在酝酿

援引的數據顯示,英國9月Markit製造業PMI55.9,不及預期,不及預期值56.2,前值從56.9修正為56.7。

英國9月Markit製造業PMI:
英国9月制造业失去动能,但通胀上升可能正在酝酿

英國經濟增長失去動力


盡管9月PMI顯示出相當堅實的擴張步伐,但新訂單的增長放緩,以及投資產品生產商的放緩,都暗示未來幾個月前景黯淡。

IHS Markit主管Rob Dobson表示,9月的增長放緩是一個更明顯的信號,表明整個英國經濟增長的勢頭正在減退。

通脹上升可能正在醞釀


也有跡象顯示,通脹上升可能正在醞釀之中,這可能會讓英國央行的利率製定者面臨更大的麻煩。他們必須在經濟低迷的情況下,與物價上漲保持平衡。通脹上升一定程度上是由於去年英國脫毆公投後英鎊大幅貶值造成的。

料提高市場對英國央行加息的預期


數據還顯示,工廠的成本以3月以來最快的速度上升,這在一定程度上是由於大宗商品價格的上漲和供應鏈的產能限製。

Dobson認為,這可能會對價格造成進一步的上行壓力,削弱盈利能力,並可能在未來幾個月擾亂生產計劃。

Dobson補充,通脹上升預期將增加市場對英國央行的加息預期,上周路透訪問的多數經濟學家預計,英國央行將在11月加息,不過多數人也認為現在加息是錯誤的。

英國二季度GDP年率終值掉鏈子,英鎊短線跳水近40點



北京時間周五(9月29日)16:30,英國公布的二季度GDP年率終值數顯下修,截至發稿,英鎊短線跳水近40點至1.3380。

具體數據顯示,英國二季度GDP年率終值錄得1.50%,前值和預期值均高出0.2個百分點。
英国二季度GDP年率终值掉链子,英镑短线跳水近40点
英國第二季GDP較上年同期增幅為2013年第一季以來最小;第二季淨貿易為第二季GDP增幅貢獻0.4個百分點;這或使得英國央行10年來首次加息動力不足。

英國統計師摩根指出,2017年上半年經濟增長顯著放緩,服務業是二季度經濟增長的唯一瓶頸。

英國統計局此前表示,今年以來,英國經濟增長大幅放緩,通脹加速擠壓家庭支出。在英國脫歐談判進展緩慢的情況下,消費者和企業的信心正在減弱,而在英國希望能與歐盟達成的何種協議也仍舊不太明確。

盡管在脫歐公投之前的可怕預測尚未成真,但在過去4年裏,經濟增長速度已放緩了約一半。英國國家統計局還指出,建築業和製造業拖累了英國經濟。

據一名前英國央行委員透露,英、歐之間圍繞英國脫歐進行的談判,在任何一個方面都有可能因為這樣那樣的原因,最終導致談判無果而終。

英國央行貨幣政策委員會創始成員DeAnne Julius在接受獨家專訪時表示,規劃脫歐談判方式的人,實際上正在拒絕談判取得成功的可能性。

她說:“任何時候,談判都有可能不歡而散。從預設條款來看,決策者製定的是零和博弈規則,而不是如何實現雙贏,這根本不是想要實現成功談判的明智之舉。”

Pantheon Macroeconomics首席英國經濟學家Samuel Tombs表示,數據證實英國的經濟確實在放緩。他在一份聲明中表示:“對GDP的初步估計證實,英國的經濟幾乎沒有動力,因為消費者正在承受實際工資的下降,而企業由於英國脫歐風險而抑製支出。”

他補充稱:“展望未來,我們懷疑英國經濟將在2017年下半年恢複增長勢頭。零售商還沒有完全將進口價格上升轉給消費者,因此英國實際工資的緊縮還在持續。與此同時,在英國脫歐談判結果依然不確定的情況下,企業可能會繼續囤積現金,而不是投資。”

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:35,英鎊兌美元報1.3384/90。

美國8月耐用品訂單送東風,美元急升黃金再遭碾壓

周三(9月27日)美國商務部公布了8月耐用品訂單月率初值上升1.7%,好於預期。暗示美國經濟潛在動能一直在改善,數據公布後,美指攀上8月23日以來新高93.54,現貨黃金刷新8月25日以來低點至1282.0美元/盎司。

美国8月耐用品订单送东风,美元急升黄金再遭碾压

援引美國商務部數據顯示,美國8月耐用品訂單月率初值上升1.7%,好於預期值升1.0%,前值下降6.8%;8月扣除國防耐用品訂單月率上升2.2%,前值下降7.8%。

美国8月耐用品订单送东风,美元急升黄金再遭碾压

8月扣除飛機非國防耐用品訂單月率初值上升0.9%,預期值上升0.3%,前值上升1.0%;8月扣除飛機非國防耐用品裝船月率初值上升0.7%,好於預期值0.1%,前值升1.2%;8月扣除運輸耐用品訂單月率初值上升0.2%,符合預期,前值為上升0.6%。

數據公布後,美指攀上8月23日以來新高93.54,現貨黃金刷新8月25日以來低點至1282.0美元/盎司。

美国8月耐用品订单送东风,美元急升黄金再遭碾压
美国8月耐用品订单送东风,美元急升黄金再遭碾压

雖有颶風影響,但美國經濟潛在趨勢在改善


盡管預計颶風哈維和艾爾瑪將會拖累美國經濟增長,但過去幾個月,出貨量保持了上升的趨勢,指出了經濟的潛在趨勢一直在改善。扣除飛機的非國防資本財訂單在截至8月的三個月裏增長了6.4%,而出貨量則增長了7.5%。這兩項措施都標誌著二季度末的加速。

颶風哈維和艾爾瑪對供應鏈的影響可能會使接下來的幾份報告難以解讀。美國政府在一份特別聲明中說,不能孤立颶風的影響。與此同時,重建工作可能會導致耐用品訂單在2018年增加。

商業投資一直受到能源行業的提振。在原油價格暴跌之後,石油和天然氣的開采已出現反彈。這有助於支撐製造業,而製造業占美國經濟的12%左右。

最新的設備數量的增加預示著經濟增長的好兆頭,更好的海外市場前景和疲軟的美元可能也會刺激與出口相關的活動。

初請失業金人數大降,颶風凶威消退但創傷猶在


周四(9月21日)公布的美國初請失業金人數為25.9萬,大幅少於預期,但續請失業金人數增至198萬人;美元指數上漲10點至92.47;此次數據表明,颶風對美國就業市場的直接衝擊已經消退,但其所造成的“創傷”目前尚未愈合。

初请失业金人数大降,飓风凶威消退但创伤犹在

整理此次公布的初次申請失業金人數數據如下:

初请失业金人数大降,飓风凶威消退但创伤犹在

此前,接受路透調查的經濟學家們預測,上周初請失業金人數將升至30萬人,但實際數據大幅好於預期,這是該數據連續第133個月的30萬門檻,自1970年以來,這是該數據維持在30萬以下最長的一段時期。

不過數據顯示,美國截至9月9日當周續請失業金人數由194.4萬人增值198萬人,這可能表明,受颶風影響而失去工作的那些人,很多尚未找到新的工作;颶風衝擊就業市場的後續影響仍在持續。

元易認為,由於颶風哈維襲擊墨西哥灣,上上周公布的初請失業金數據一度升至29.8萬人的多年高位,然而僅僅兩周之後,初請失業金人數再度回落至長期徘徊的平均水平附近,颶風已經不再直接衝擊美國就業市場,不再為美國製造更多的失業;但續請失業金人數的增加表明,颶風對就業市場所造成的創傷目前尚未愈合。

美聯儲主席耶倫隔夜在新聞發布會上對記者說,“9月份的就業可能會受到明顯的影響”;但隨後補充說,她仍預計勞動力市場狀況將進一步加強。

若耶倫的預期成真,美國就業市場未來一段時間逐步複蘇,將有利於美聯儲在年底再度加息。
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