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周三(7月18日)歐洲時段,美指震蕩上行,黃金續承壓創一年新低,美聯儲強化加息前景的狀況是金價下跌的主要推手;而因英國6月零售物價指數年率、6月CPI年率均大幅不及預期致8月加息預期大降,英鎊跳水80點;美日刷新年內新高,美加創7月新高;油價續跌逾1%,因供給短缺憂慮進一步得到緩解,稍後投資者需關注EIA數據。
紐市盤前:黃金難逃美聯儲玩弄,英鎊被黯淡通脹擊垮

★近期熱點提要:★


1、穀歌將因安卓係統受到43億歐元的罰款。

2、美聯儲主席鮑威爾將於北京時間22:00出席眾議院金融服務委員會,就經濟及貨幣政策作半年度的證詞陳述。

3、英國首相特雷莎·梅:英國工黨領袖科爾賓並沒排除第二輪脫歐公投。

4、歐洲央行管委、法國央行行長維勒魯瓦:歐洲央行最早在明年夏天加息。

5、消息人士:OPEC、非OPEC部長級監督委員會周三與伊朗舉行了特別電話會議,預計將發表聲明。

6、據外媒:沙特據悉將告訴歐佩克+7月的產量小幅高於6月的水平。

7、據央廣:國務院常務會議稱加緊出台新版市場準入負面清單。

★行情熱點★


★美聯儲強化加息前景扼殺金價,創一年新低後還有下探千二風險★


周三(7月18日)歐洲時段,美指震蕩上行,黃金續承壓創一年新低,分析師認為美聯儲強化加息前景的狀況是金價下跌的主要推手。截至發稿,美指上漲0.33%至95.27,黃金下跌0.36%至1223.24美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金難逃美聯儲玩弄,英鎊被黯淡通脹擊垮

美聯儲主席鮑威爾昨日在證詞中表示,對美國經濟保持樂觀,稱今年以來美國經濟增長“堅固”;且同樣如預期的那樣,鮑威爾表示央行將繼續逐步提高利率。鮑威爾在準備好的證詞中稱“最新數據表明,第二季度的經濟增長遠遠強於第一季度;強勁的就業增長,稅後增加,收入增加以及家庭的樂觀情緒在最近幾個月提升了消費者支出”。

昨日黃金下跌20美元,而鮑威爾的這些講話持續發酵,使得日內黃金再度承壓創一年新低1221.17美元/盎司。稍後,美聯儲主席鮑威爾將繼續在國會作證詞講話,此後美聯儲評估宏觀經濟狀況的褐皮書報告也將出爐,這之中的鷹派措辭料會繼續給金價施壓。

分析師預計,之後金價料在38.2%斐波那契回撤位1217.29美元有弱支撐,一旦失守將挑戰2017年夏季低點1205美元,以及1200美元整數關口。

貿易戰方面,歐盟將於7月19日開始實施鋼鐵保護措施以限製進口。對於美國此前對歐盟加征關稅的舉措,歐盟委員會主席容克日內再度強硬回應稱,歐盟將對美國以牙還牙。

特朗普和本國情報機構的分歧引發了國內對於特朗普表現的不滿。Ipsos民調顯示,過半美國人不同意特朗普的對俄政策。而周三特朗普口誤(他稱俄羅斯確實在2016年的對美國的大選進行了幹涉)還致通俄門危機再現。後續事態進一步惡化恐再度激增避險情緒,給予黃金一定支撐。

★英銀8月加息已懸+脫歐進展堪憂,英鎊跳水80點創近一年新低★


歐洲時段,英國統計局公布數據顯示,英國6月零售物價指數年率、6月CPI年率均大幅不及預期,在加上脫歐進展堪憂,市場擔憂英國央行8月加息前景,隨後英鎊承壓跳水80點創2017年9月以來新低1.3011。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金難逃美聯儲玩弄,英鎊被黯淡通脹擊垮

英國6月零售物價指數年率增長3.4%(預期增長3.5%)、6月CPI年率增長2.4%(預期增長2.6%)。英國經濟在今年一季度緩慢增長後似乎正在複蘇,當時異常的大雪損害了需求,央行擔心經濟增長將接近適度的速度,從而開始推高通脹,但最新的通脹數據令人失望。

周二公布數據也顯示,英國工人薪資增速已放緩至6個月來的最低水平,盡管就業人數創曆史新高,這可能是此次通脹增速大幅放緩的原因之一。日內通脹數據公布後,市場對英國8月升息25個基點的機率預期已降至69%,此前為83%。

此外,英國脫歐也越來越堪憂,愛爾蘭外長科夫尼就稱,本周英國議會通過的一些修正案對脫歐談判沒有幫助。德國商業銀行分析師也分析稱,現在越來越明顯的是,特雷莎·梅發現她的英國脫歐計劃越來越難以在議會中獲得多數人的支持。

據報道,英國首相特雷莎·梅昨日威脅保守黨內的叛變人士,稱如果他們反對自己的脫歐關稅計劃,英國今年夏天將舉行大選。

特雷莎·梅日內也稱,英國工黨領袖科爾賓並沒排除第二輪脫歐公投,英國脫歐時間框架在10月前是頗具挑戰性的,我們必須確保為無協議脫歐也做了準備。這些都在說明脫歐隱憂不斷,後市英鎊恐難見起色。

★供給短缺憂慮進一步得到緩解,EIA數據公布前美油跌逾1%★


歐洲時段,國際油價跌逾1%,在利比亞港口設施恢複運行,且沙特與俄羅斯正在履約增產之後,此前困擾投資者的供給短缺憂慮正在進一步得到排除。稍後將公布的美國截至7月13日當周EIA原油庫存數據料進一步為油市指名走向。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金難逃美聯儲玩弄,英鎊被黯淡通脹擊垮

美國石油協會(API)周二稱,截至7月13日該周,美國原油庫存增加62.9萬桶(分析師原本預期減少360萬桶),至4.107億桶。聯合石油數據庫JODI顯示,沙特5月原油產量環比增加16.2萬桶/日至1003萬桶/日,沙特5月原油出口降至698.4萬桶/日。

上周以來,油價在供需平衡恢複的背景下回落了10%,美國總統特朗普在此前會見俄羅斯總統普京時進一步說服對方增產原油,此舉也令國際油價承壓。這進而使得特朗普在面對伊朗問題時又重新擁有了保持強硬的底氣。周二,特朗普已回絕了歐洲盟國英法德的石油禁運豁免請求。

此前EIA報告顯示,美國本土原油產量在未來一年內還將以每月10萬桶/日的速度增長,這意味著到2020年初,美國原油日產量就將達到1200萬桶,超過俄羅斯和沙特成為全球最大產油國。這凸顯出了長期供給過剩的前景。

消息同時顯示,美國正在石油主產區得克薩斯州增建可停泊超大型油輪的港口設施,目標直指歐洲和亞太客戶,這也意味著因為伊朗禁運和產生的產能缺口可能會比預期更快地得到填平。如此,再疊加上可能因為貿易摩擦加劇而損失的需求,當前油市看跌情緒仍濃。
周三(7月18日)現貨黃金持續走低,於歐市盤初跌至1222.41美元/盎司,刷新一年低位,後續或進一步試探1200美元關口。美聯儲主席鮑威爾此前在美國參院作證,發出了強烈的鷹派信號,對黃金形成了嚴重的打壓。
歐市盤前:鮑威爾鷹姿引燃加息預期,金價路在何方

美聯儲將於本周四淩晨2:00公布美國經濟褐皮書,其中貿易緊張局勢將成為市場焦點。美國經濟發展強勁,助推美元近期走強。值得注意,一旦褐皮書顯示出貿易保護主義損害美國經濟,美元恐面臨下跌風險。

其他消息方面,日本和歐盟此前簽署了協議,允許兩國經濟體之間更多的貨物和服務運輸,以尋求對抗美國保護主義的措施。經濟合作協議將幫助日本汽車出口並使歐洲農民更容易在亞洲國家銷售其產品。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1734,漲幅0.20%。匯價延續昨日跌勢,因美聯儲主席鮑威爾稱美國經濟強勁增長,樂觀立場提振美元大幅走強。

周三歐元區將公布6月CPI數據,預計核心CPI年率持平於1.0%;美國將公布6月營建許可和新屋開開工數據,預計前者增長6%,後者下跌2.2%。鮑威爾周三將繼續在國會作證,但預計影響有限。
歐市盤前:鮑威爾鷹姿引燃加息預期,金價路在何方

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3256,漲幅0.15%。盡管英國首相特蕾莎梅在下議院以307:301的投票比例贏得貿易修正案議案,但缺乏進一步上漲動力,匯價周三再次下跌。

英鎊兌美元本周二大幅承壓下跌,因報道稱英國反對黨工黨成員支持其保守派提出的退歐修正案,要求在2019年1月沒有達成貿易協議後仍令英國留在關稅同盟內。
 
此外,美聯儲主席鮑威爾在國會作證重申漸進式加息立場,提振美元,打壓英鎊兌美元。
 
數據方面,英國就業數據基本符合預期,目前關注英國CPI數據。英央行8月加息概率很高,若通脹數據高於預期,將利好英鎊。
歐市盤前:鮑威爾鷹姿引燃加息預期,金價路在何方

亞盤時段,澳元兌美元現報112.34,跌幅0.04%,逾兩周低位。盡管匯價因美元走強而回落,但相比其他貨幣,澳元跌幅有限,股市積極限製匯價下跌。

澳儲行公布會議紀要,提出下一個政策傾向是若失業率下降同時通脹壓力持續上升,將調高利率。但會議紀要同時也提出對中美兩國貿易摩擦所帶來的經濟下行風險及家庭債務高企表示擔憂。
歐市盤前:鮑威爾鷹姿引燃加息預期,金價路在何方

★原油期貨方面:油市或再迎供應過剩★


亞市盤中,美油現報67.85,跌幅0.31%。油價疲軟,主要因美國上周原油庫存增加,超出分析師預期的大幅減少。

由於此前委內瑞拉供應中斷,油價大幅下跌。分析人士曾預測,截至7月13日的一周,美國庫存將減少360萬桶。

但API淩晨公布的數據顯示,美國原油庫存增加逾60萬桶,供應過剩的擔憂很快卷土重來。投資者仍需密切關注晚間美國EIA原油庫存的官方數據。

與此同時,利比亞重新開放港口,並在關閉油田後重新開始出口石油。國家石油公司周二宣布,將對Zawiya石油終端的出口產品實施不可抗力,以促進國內生產。

盡管美國經濟前景普遍樂觀,但一些不利因素正在出現,尤其是美元走強、通脹壓力上升和流動性收緊。

在需求方面,中美貿易緊張加劇的風險可能拖累全球經濟前景。貿易增長放緩將拖累石油的實際需求,航運、公路和空運行業是全球需求的重要支柱。 
歐市盤前:鮑威爾鷹姿引燃加息預期,金價路在何方

★貴金屬方面:鮑威爾證詞痛擊金價★


亞盤時段,現貨黃金現報1222.90美元/盎司,跌幅0.38%,刷新一年低點。由於美聯儲主席鮑威爾周二發表評論加強了美聯儲有望逐步加息的觀點,金價周三小幅走低並徘徊在一年低點附近。

鮑威爾表示,由於數據顯示近幾個月美國經濟有所改善,美聯儲應放寬貨幣政策適應性並提高利率以避免通脹。

此外,本周美國經濟數據大多樂觀。6月份美國工業生產增長0.6%,而7月全國房屋建築商協會月度信心指數維持在68。

黃金本周持續下跌,因為美國經濟數據表現良好,尤其是好於預期的零售銷售數據,進一步支持了未來幾個月加息預期。這一前景支撐了今年美元走強黃金疲軟的趨勢。

一般情況下,實際利率上升會影響持有黃金的機會成本,較高的利率可能提升美元的價值,而美元通常與黃金價格的方向相反。鮑威爾重申漸進加息路徑,利多美元,利空黃金。
歐市盤前:鮑威爾鷹姿引燃加息預期,金價路在何方

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.180.200.22%
歐元美元1.1636-0.0025-0.21%
英鎊美元1.3099-0.0016-0.12%
美元日元113.070.190.17%
澳元美元0.7352-0.0037-0.5%


★滬深兩市周三雙雙下跌,紡織製造板塊領漲★


上證綜指周三收盤下跌10.87點,跌幅0.39%,報2787.26點;
深證成指周三收盤下跌89.92點,跌幅0.97%,報9195.24點;
滬深300指數周三收盤下跌18.05點,跌幅0.52%,報3431.32點;
創業板指數周三收盤下跌13.75點,跌幅0.85%,報1607.88點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周三收盤上漲0.63%,報6242.60點;
日本東證指數收盤上漲0.4%,報1751.21點; 
日經225指數收盤上漲0.4%,報22794.19點。
歐市盤前:鮑威爾鷹姿引燃加息預期,金價路在何方

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:30,美元指數報95.18。

7月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(7月18日)美元指數窄幅震蕩,基本守住了隔夜漲幅,美聯儲主席鮑威爾的偏鷹派講話依然給美元提供支撐,短線偏向震蕩上漲;現貨黃金暫時窄幅震蕩,隔夜失守1236重要支撐,盡管短線還有回踩確認的可能,但中線下行風險已經進一步增加。原油市場,利比亞供給再生事端,委內瑞拉也有供應受擾,油價跌勢有所放緩,但還在留意沙特和俄羅斯的後續動作以及最新的EIA原油庫存數據,下行風險仍未緩解。

7月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★7月18日金融市場熱點:

1、美聯儲鮑威爾隔夜講話的影響發酵和晚間眾議院的講話;
2、美國新屋銷售數據和營建許可數據;
3、英國6月CPI數據
4、EIA原油庫存數據和美國原油進出口數據變化;
5、美聯儲公布經濟狀況褐皮書(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★7月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美聯儲主席鮑威爾講話後,市場對美聯儲年內再加息兩次的預期有所升溫,給美元提供支撐,技術面也有望改善,短線有望重新上探前期高點95.53附近阻力。

日線級別:震蕩,KDJ金叉運行,MACD綠色柱萎縮有結成金叉的跡象,匯價重新站上布林線中軌,在失守5日均線94.0前,短線偏向上漲,前期高點阻力在95.53附近,如果上破該位置,則有望漲向2017年7月5日高點96.51附近,另外,95.83,、96.02、96.20附近也分別存在一些阻力。

下方關注10日均線94.52附近支撐,如果失守該位置,則削弱短線看漲信號。
7月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

2小時級別:震蕩,匯價在61.8%回撤位受到支撐後重拾漲勢,短線關注95.24附近阻力,由於MACD金叉運行,KDJ金叉運行,布林線開口,上破95.24的可能性還是比較大的,從目標測算來看,至少有望漲向96.20附近。

下方關注布林線中軌94.67附近支撐,如果意外失守該位位置,則增加短線下行風險。
7月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數2小時圖)

阻力:95.24;95.53;95.83;96.02;96.20;96.51;
支撐:94.80;94.52;94.27;94.00;93.70。

結論:偏向震蕩上漲。

2、現貨黃金

解析:隔夜美國工業產出數據預示美國第二季度經濟強勁增長,美聯儲主席鮑威爾一方面強化了年內加息的預期,同時也淡化了貿易摩擦的負面影響,給美元提供了較強的上漲動能,金價更是跌破了重要支撐位,如果不能快速收回,後市將進一步下探。

日線級別:單邊下跌,KDJ死叉,MACD重新結成死叉,均線空頭排列,隔夜金價失守近一年低點1236.10重要支撐,增加了中線下行風險,短線還不能排除回踩確認的可能,但在收盤於1236.10前,後市偏向下行,進一步支撐在1215.84,該位置是1122-1366漲勢的61.8%回撤位,短線在該位置附近可能會有逢低買盤入場或者空頭的平倉情況。如果意外快速下破,則增加中長線看空信號,2017年7月14日低點支撐在1204.91附近。

上方1236.10已經轉化為初步阻力,進一步阻力在10日均線1245.19附近,由於MACD已經發出了底背離信號,如意外收複該位置,則削弱看空信號。

4小時和1小時級別,結論與日線級別類似。
7月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從近三個交易日分時圖來看,金價在1229.50和1234.50附近還分別存在阻力,金價在收複1234.50前,後市偏向下行。
7月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金近三日分時圖)
7月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

阻力:1229.50;1234.50;1237.46;1241.20;1245.14;1250.76;
支撐:1224.54;1220.00;1215.84;1210.00;1204.91;1200.00。

短線操作建議:逢高做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(7月18日)亞市早盤,市場交投清淡,油價整體仍處於7月份低位。淩晨美國API原油庫存意外增多,數據公布後,油價短線快速下跌。
原油交易提醒:油市需求不斷攀升,EIA數據料再掀波瀾

據美國石油協會(API)統計數據顯示,美國原油庫存增加62.9萬桶,而此前分析師預期為減少349.5萬桶。此外,汽油庫存增加42.5萬桶,預期減少38.2萬桶。精煉油庫存增加171萬桶,預期增加82.2萬桶。

截止當前,美油現報67.70美元/桶,跌幅0.56%;布倫特原油現報71.81美元/桶,跌幅0.49%。
原油交易提醒:油市需求不斷攀升,EIA數據料再掀波瀾

金融博客零此前對衝評美國當周API數據表示,市場普遍預計美國原油庫存再次大幅下降以恢複能源市場的勢頭。但API原油庫存意外錄得增加62.9萬桶,汽油和精煉油庫存也有所增加,導致WTI原油價格下跌。

聚焦晚間EIA原油數據


美國原油產量增長不再拉動油價上漲。根據此前EIA的數據,截至7月6日的一周,美國產量連續五周保持在1090萬桶/天。本周關於EIA的原油庫存報告定於周三晚間公布。
原油交易提醒:油市需求不斷攀升,EIA數據料再掀波瀾

EIA最新的7月份短期能源展望預計,今年美國原油總產量平均為1080萬桶/日,比去年增加140萬桶/日。 2019年,美國原油產量預計平均為1180萬桶/天。

根據EIA的數據,“在這些預測水平下的原油產量可能會使美國在這兩年中成為世界領先的原油生產國”。

盡管頁岩油產量不斷增加,並且預計到2020年美國和其他非OPEC國家的產量增加,OPEC將繼續在2040年全球石油市場的石油供應和價格中發揮關鍵作用。

OPEC以外的石油產量


大部分在巴西和加拿大的陸上和常規項目將有助於確保到2030年全球石油供應充足,但預計美國產量將在2020年代中後期達到峰值,導致非OPEC石油生產增長下降,甚至是據能源谘詢公司稱,2030年後產量下降。
原油交易提醒:油市需求不斷攀升,EIA數據料再掀波瀾

同時,OPEC在石油市場中的作用和重要性將更加突出,以確保上遊投資滿足全球石油需求增長並抵消資產到期日的下降。

為了在長期內平衡市場,人們越來越依賴OPEC繼續開發其可用儲量,“分析師表示。隨著對OPEC的依賴不斷增加,地緣政治風險作為供應和價格關鍵決定因素的重要性也在增加。

美國產量無法滿足全球石油需求增長


有分析人士估計,美油產量將無法單獨滿足全球石油需求增長,因此傳統項目需要介入以填補供應缺口。

可以肯定的是,盡管有美油的出口能力限製,但美國的供應正在打破生產記錄並將在未來幾年繼續這樣做。
原油交易提醒:油市需求不斷攀升,EIA數據料再掀波瀾

到2019年底,二疊紀盆地石油產量為400萬桶/日,比2018年6月的水平估計高出60萬桶/日,占2019年底美國原油總產量的約三分之一。

部分分析人士預計,到2023年二疊紀盆地石油量將達到540萬桶/天,這超過目前除OPEC外的所有產量。

根據數據推斷,到2030年,巴西和加拿大將在美國之後增長最多,但此後將是OPEC確定供應和油價的步伐。

2020年後,非OPEC產油國的供應增長將取決於其他新的供應來源,其中一些將是更高的成本。到2030年,美國約有600萬桶的石油供應,預計油價將突破70美元/桶以上。 

谘詢公司表示,拉丁美洲和西非等主要地區擁有巨大的潛力,但隨著成本曲線的升高,需要更高的價格來支持活動。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間7月18日09:40,美國WTI原油現報67.70美元/桶。
周二(7月17日)歐洲時段,美指震蕩下行後收複全部跌幅,黃金走高後下挫12美元創一年新低,投資者認為美聯儲主席鮑威爾料做鷹派證詞。英鎊震蕩下行70餘點,英國薪資增速放緩至6個月來最低,令英國央行加息前景蒙陰;紐元在亞洲時段創下一周高位後收窄漲幅,澳元則繼續承壓走低;美國原油下跌1%,美俄增產及欲放鬆對伊製裁打壓油價。
紐市盤前:黃金狂泄示警鮑威爾放鷹,特朗普逞凶美油膽寒

★近期熱點提要:★


1、英國政府發言人:英國將退出歐盟關稅同盟。

2、英國央行行長卡尼:無協議脫歐將是利率決策中考慮的關鍵性問題。

3、英國失業率連續第四個月維持在4.2%,但薪資增速降至6個月低位。

4、利比亞原油產量據悉在港口重新開放後提高至65-70萬桶/日。

5、國際文傳電訊社:俄羅斯至7月中旬原油產能較2016年同期增加27.3萬桶/日,至1122萬桶/日。

6、有消息指鮑威爾稱“自己晚上睡得很好”,意指美國經濟維持積極,對美國經濟維持信心,料鮑威爾或將傳遞鷹派信息。

★鮑威爾料做鷹派證詞,美指衝高黃金下挫12美元★


歐洲時段,美指震蕩下行後收複全部跌幅,黃金走高後下挫12美元創一年新低,投資者認為美聯儲主席鮑威爾料做鷹派證詞。截至發稿,美指上漲0.03%至94.54,黃金上漲0.02%至1241.15美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金狂泄示警鮑威爾放鷹,特朗普逞凶美油膽寒

美聯儲主席鮑威爾將於北京時間周二(7月17日)22:00在參議院銀行委員會作證,周三將在眾議院金融服務委員會作證。

此前有消息指鮑威爾稱“自己晚上睡得很好”,意指美國經濟維持積極,對美國經濟維持信心,料鮑威爾或將傳遞鷹派信息。如果其繼續放鷹,黃金多頭恐怕還要繼續受煎熬;而若稍微偏鴿,美元恐將跳水。

德意誌銀行預計,鮑威爾的證詞應基本會反映6月13日會議紀要,紀要顯示該央行總體看好美國經濟增長,參與者普遍支持繼續“漸進式”收緊貨幣政策。

不過,紀要還顯示出對全球關稅烽火蔓延可能令樂觀前景脫離常軌的 “擔憂升溫”。但“如果貿易緊張情勢繼續升級,對於美聯儲會有與不會有哪些作為,鮑威爾此次料無法、也不太可能明確表態。

此外,鑒於美國CIA前局長布倫南炮轟“普特會”稱,特朗普簡直是叛國,他已完全被普京控製,以及俄羅斯總統普京爆料稱,美國情報部門向希拉裏競選團隊提供近4億美元非法資金,投資者關心事態後續進展,料黃金、美股會受其擾動。

而貿易戰方面,歐盟與日本周二(7月17日)在東京簽署一份內容廣泛的自貿協定,將於明年生效。總體上,歐盟稱每年為歐盟出口商節約10億歐元。有分析認為,這是向特朗普的貿易保護主義發出的信號。

★薪資增速放緩+脫歐前景“陰雲密布”,英鎊下挫70餘點★


歐洲時段,英鎊承壓下挫70餘點,一因英國薪資增速放緩至6個月來最低,令英國央行加息前景蒙陰,二因無協議脫歐風險高企且特雷莎.梅的領導地位面臨挑戰,均施壓英鎊。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金狂泄示警鮑威爾放鷹,特朗普逞凶美油膽寒

日內數據顯示,英國5月剔除紅利三個月平均工資年率增長2.7%,已放緩至6個月來的最低水平,盡管就業人數創曆史新高,這令英國央行面臨的難題雪上加霜。薪酬增長是英國央行可能最密切關注的數據之一。

此外,英國央行行長卡尼日內稱,現在評判脫歐白皮書還太早,英國央行為斷崖式脫歐做了準備,無協議脫歐將對英國央行加息前景造成重大影響。這表明無協議脫歐風險高企。

而且,英國政府兩位脫歐大臣辭職後,美英之間達成一係列貿易承諾;支持脫歐的議員提出的海關關稅修正案得到英國政府支持,但特雷莎.梅的脫歐計劃招致脫歐懷疑陣營議員反對,使得特雷莎.梅的領導地位面臨挑戰,英鎊極易受此衝擊。

英國經濟在今年前三個月的緩慢增長後似乎正在複蘇,但由於高通脹和商業不確定性,2016年英國脫歐公投以來的經濟增長一直疲弱。周一國際貨幣基金組織將英國2018年增長預期下調至1.4%。這或表明英鎊反彈基礎疲弱。

★澳洲聯儲加息遙遙無期新西蘭通脹向好,澳紐姐妹走勢分化★


歐洲時段,澳元回吐亞洲時段全部漲幅,市場認為澳洲聯儲7月會議紀要了無新意,下次加息仍遙遙無期;紐元則在亞洲時段高位震蕩,早間新西蘭第二季度核心通脹指標走高持續支撐匯價。

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金狂泄示警鮑威爾放鷹,特朗普逞凶美油膽寒

分析師認為,市場對於澳洲儲行加息太過樂觀。雖然隔夜指數掉期 (OIS)表明,澳洲聯儲明年仍有加息25個基點的風險,但2020年初加息尚未被市場充分定價。金融市場相信該聯儲可能在明年下半年加息,但並不意味著一定會加息。

澳洲金融保險投資公司AMP首席經濟學家奧利弗認為,澳洲聯儲7月會議紀要總體“了無新意”,“下次是加息而非降息”的說法也已經出現多次,總體對於經濟展望的置評也很中性;AMP依舊保持此前預計,認為澳洲聯儲在2020年以前都不會加息。

新西蘭方面公布的新西蘭第二季度核心通脹指標同比增長1.7%,為七年來最高水平。CFTC數據顯示,截至7月10日紐元投機性淨空倉續三周提高,紐元空頭已經處於紀錄第三高,紐元日內迎來軋空上漲。

此外,7月中國公布的進出口數據顯示,6月中國從新西蘭進口8.7億美元,上半年進口累計57.34億美元,同比大增22.8%,作為新西蘭最大的出口商品買家,紐元的前景不至於太悲觀。

★美國原油下跌1%,美俄增產及欲放鬆對伊製裁打壓油價★


歐洲時段,美國原油下跌1%,但OPEC+集團增產,美國欲“豁免”部分國家的伊朗石油禁運以及特朗普揚言將動用戰略石油儲備都在抑製油價。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金狂泄示警鮑威爾放鷹,特朗普逞凶美油膽寒

據悉,俄羅斯打算進一步擴充其石油產能,由美國埃克森美孚石油公司在該國遠東地區開發的薩哈林一號油田在三季度的日產量將增加4.5-5萬桶,預計達到26-26.6萬桶。二季度時該油田產量為21.5萬桶。而且,利比亞原油產量據悉在港口重新開放後提高至65-70萬桶/日。

此外,美國本土原油產能也正在繼續上升,預計今年8月日產量將相比7月增加14.3萬桶。分析機構預測,若維持當前趨勢,美國將很快超過沙特和俄羅斯,成為全球第一大原油生產國。

美國財政部長努欽周一重申考慮到現實狀況,美國可能對部分國家在一定程度上豁免從伊朗購買原油的禁令。目前過高的油價已令美國當局也開始感到投鼠忌器,尤其是在11月國會中期選舉在即之際。為此,特朗普不得不遊說各產油國增加產出填補供給缺口,並揚言將動用戰略石油儲備。
周二(7月17日)美聯儲主席鮑威爾將於22:00在參議院銀行業委員會聽證會上作證,向國會提交半年度貨幣政策報告。屆時,鮑威爾將表達對美國經濟的樂觀態度。市場和美聯儲其他官員認為,在經濟持續擴張的背景下,美聯儲今年將再加息兩次。

此前有消息指鮑威爾稱“自己晚上睡得很好”,意指美國經濟維持積極,對美國經濟維持信心,料鮑威爾或將傳遞鷹派信息。如果其繼續放鷹,黃金多頭恐怕還要繼續受煎熬;而若稍微偏鴿,美元恐將跳水。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

目前美元上行趨勢仍未改變,最新的周度數據顯示,投機商連續第四周淨作多美元,之前連續48周都是淨作空美元。但也有投行對美元呈中性預期,認為美元將在8月份出現明顯的轉向。

英國央行行長卡尼稍後將討論央行的金融穩定報告。最新調查顯示,經濟學家略微下調2018年剩餘時間英國經濟增長預期,認為通脹率將繼續回落。多數人預計,英銀在8月份加息後,2019年第二季度將再次加息。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1734,漲幅0.20%。匯價日內走強,延續此前漲勢,因美元指數開始走弱。

歐元區5月貿易帳盈餘降至165億歐元,因出口下降,進口增加。美國6月零售銷售月率如預期增長0.5%,5月數據被上修,而紐約聯儲製造業指數錄得22.6,高於預期22.0。
 
周二將公布美聯儲主席鮑威爾在國會作證,將透露貨幣政策信號。歐元區日內沒有重要數據公布,而美國將公布工業產出和產能利用率數據,預計將好於5月數據。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3256,漲幅0.15%。盡管匯價因美元回落而有所回升,但脫歐策略不穩仍將繼續打壓英鎊。

英國脫歐協議導致英國兩名內閣要員辭職,為安全起見,英國議會決定修改英國首相的計劃。不過有發言人表示政府將接受修正案,因為他們和白皮書保持一致。

周二英國將公布最新的就業數據,包括至5月三個月工資,預計平均每小時工資(不包括紅利)將增長2.5%,包括紅利的將增長2.7%。失業率料持平於4.2%。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

亞盤時段,美元兌日元現報112.34,漲幅0.04%。美元兌日元對投資者吸引力不大,主要是受日本假期影響。

美國國債收益率大升,未推高美元兌日元走勢,料匯價或將出現賣盤。兩年期美國國債收益率觸及2008年8月以來的高位2.61%,10年期美國國債收益率見頂於2.88%。周二日本無經濟數據公布。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

★原油期貨方面:努欽言論激發油價短線暴跌★


亞市盤中,美油現報67.85,跌幅0.31%。據報道稱,美國正在考慮放棄對伊朗製裁一些原油進口商。

美國財政部長努欽表示,美國希望避免擾亂全球石油市場,並正在考慮對那些需要更多時間從伊朗進口石油,同時又對伊朗實施製裁的國家放棄製裁。

特朗普曾多次呼籲OPEC應對本月早些時候大幅上漲的油價,達到2016年11月以來的最高水平。

知情人士稱,特朗普政府正在考慮從美國戰略儲備中釋放原油,但從原油庫存中提取並不是迫在眉睫的事。

據印度官員說,美國國務院和美國財政部的官員預計本周將在新德裏舉行會談,討論對伊朗的製裁。與此同時,近期有關沙特阿拉伯向亞洲客戶提供更多原油的報道也被認為是油價的逆風。 
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

★貴金屬方面:金價在鮑威爾演講前趨穩★


亞盤時段,現貨黃金現報1242.93,漲幅0.16%。由於美元在美聯儲主席鮑威爾的首次國會證詞之前美元走穩,金價維持低位窄幅震蕩。

鮑威爾將於美國東部時間上午10:00在美國參議院銀行委員會作證,隨後在周三同時向眾議院金融服務委員會作證。

在鮑威爾出現之前,美聯儲對美國經濟做出了積極的評估,堅持認為強勁的勞動力市場和通脹將支持央行繼續逐步加息的計劃。大多市場分析人士預計,在經濟持續擴張的情況下,今年將再加息兩次。

美國商務部周一透露,該國零售額連續第五個月增長0.5%,進一步支持了美聯儲加息的預期。

美元在決定黃金走勢方面發揮著至關重要的作用,較高的利率對黃金是負面的。與此同時,由於全球貿易危機一觸即發的影響,投資者更青睞美元而不是黃金,金價近期壓力顯著。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.40-0.11-0.12%
歐元美元1.17300.00190.16%
英鎊美元1.32390.00040.03%
美元日元112.320.030.03%
澳元美元0.74270.00080.11%


★滬深兩市周二收盤下跌,農業股尾盤拉升★


上證綜指周二收盤下跌15.92點,跌幅0.57%,報2798.13點;
深證成指周二收盤下跌32.19點,跌幅0.35%,報9285.16點;
滬深300指數周二收盤下跌22.71點,跌幅0.65%,報3449.38點;
創業板指數周二收盤上漲4.72點,漲幅0.29%,報1621.63點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周二收盤下跌0.63%,報6201.90點;
日本東證指數收盤上漲0.87%,報1747.05點;
日經225指數收盤上漲0.4%,報22697.36點。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:35,美元指數報94.40。

7月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(7月17日)美元指數窄幅震蕩,市場普遍關注晚間美聯儲主席鮑威爾在參議院的證詞陳述和美國6月份的工業產出數據,目前市場預期比較樂觀,有望給美元提供支撐;現貨黃金暫時在1240下附近徘徊,後市仍存進一步下行風險,需關注1236重要支撐位的破位情況;原油市場,油價受到供給增加預期的打壓,後市偏向震蕩下行。

7月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★7月17日金融市場熱點:

1、美國6月份工業產出數據;
2、美聯儲主席鮑威爾參議院證詞陳述;
3、英國6月份就業數據;
4、英國脫歐談判相關消息;
5、國際貿易相關消息;
6、英國央行行長卡尼等官員講話。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★7月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:由於美聯儲主席鮑威爾是共和黨人士,與特朗普政府關係密切,市場預計他將不會過於強調美中貿易戰的負面影響,且可能會在其證詞中重申美聯儲將逐步緊縮貨幣政策;而且市場對晚間美國工業產出數據預期比較樂觀,有望給美元支撐。

日線級別:震蕩,MACD死叉,KDJ金叉,短期均線交織,匯價在布林線中軌附近徘徊,短線偏向震蕩,下方關注布林線下軌93.73附近支撐,若失守該位置,則看向6月14日低點93.16附近支撐。

上方關注布林線上軌95.42附近阻力,若升破該位置,則增加看漲信號。相對而言,在失守布林線下軌93.73前,後市偏向震蕩上行。
7月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

2小時級別:震蕩,KDJ金叉運行,MACD死叉,但綠色柱萎縮,短線略微偏多,關注布林線中軌94.72附近阻力,如果升破該位置,則有望進一步上探布林線上軌95.13附近阻力。

下方關注94.28附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探94.00整數關口和前期低點93.70附近支撐。
7月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數2小時圖)

阻力:94.72;95.00;95.24;95.53;95.83;
支撐:94.28;94.00;93.70;93.51;93.16。

結論:震蕩,略微偏多。

2、現貨黃金

解析:美國5月份零售銷售數據顯著上修,給美元提供支撐,對金價形成打壓,黃金ETF持倉延續跌勢再創近十一個月新低,市場對晚間美國的工業產出數據預期也比較樂觀,黃金技術面看空信號也在延續,這使得金價面臨進一步下行風險。

日線級別:震蕩下跌,MACD低位金叉被破壞,KDJ死叉運行,均線空頭排列,後市偏向下行,目前正在試探前期低點1236.10附近支撐,該位置是過去近一年時間的低點,目前已經是短期內第三次試探,而且每次試探後的反彈力度逐步減少,下破該位置支撐的可能性顯著增加;進一步支撐在2017年7月17日低點1228.26附近,2017年7月14日高點支撐在1224.54附近,預計1220整數關口也存在一些支撐。

上方初步阻力在5日均線1242.27附近,隔夜高點阻力在1245.60附近,10日均線阻力在1249.30附近,20日均線阻力在1253.42附近,若意外收複該位置,則削弱看空信號。
7月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

1小時級別:低位震蕩,KDJ金叉運行,MACD死叉但綠色柱減弱,K線出現“錘子線”,短線略微偏多,關注布林線中軌1241.78附近阻力,若收複該位置,則有望進一步上探布林線上軌1245.40附近阻力。

如果未能升破布林線中軌阻力,則金價可能會重新試探前期低點1236.53附近支撐,能否跌破還有待觀察。如果下破,則可能會打開中線下行空間。
7月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1241.78;1245.60;1249.30;1253.42;
支撐:1236.10;1232.20;1228.26;1224.54;1215.84。

短線操作建議:逢高做空,破位謹慎追空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(7月17日)亞市早盤,市場交投清淡,油價有所回升,但整體仍徘徊於昨日低位附近。油價周一大幅收低,因美國財政部長努欽表示,一些原油進口商可能會收到放棄繼續從伊朗購買供應品的等待。
原油交易提醒:美對伊製裁緩衝,供應複蘇跡象重創油價

截止當前,美油現報68.13美元/桶,漲幅0.10%;布倫特原油現報72.34美元/桶,漲幅0.69%。
原油交易提醒:美對伊製裁緩衝,供應複蘇跡象重創油價

伊朗製裁或存在緩衝期


據報道稱,努欽上周五表示,"我們希望各國對伊朗石油的購買量減少到零。但在某些情況下,如果不能在一夜之間做到這一點,我們會考慮例外情況。"這些評論直到周一早上才公布。
原油交易提醒:美對伊製裁緩衝,供應複蘇跡象重創油價

美國總統特朗普曾多次呼籲OPEC應對本月早些時候大幅上漲的油價,達到2016年11月以來的最高水平。

雖然伊朗油長讚加內日內稱,OPEC成員國無權重新分配未能完成的增產份額,OPEC的最新協定並沒有包含給成員國增產至目標水平以上的權力,但從此前的生產數據來看,沙特正在竭力填補伊朗的供給缺口。

知情人士稱,特朗普政府正在考慮從美國戰略儲備中釋放原油,但從原油庫存中提取並不是迫在眉睫的事。

ING銀行的分析師表示,由於汽油價格上漲,美國政府“受到越來越大的壓力,全年平均汽油價格自年初以來上漲了近16%”。

挪威石油工人罷工事件加劇


由於更多的石油工人在挪威罷工,油價此前一度從上周二的三個月低位上漲,支撐了最近幾天供應過剩的市場,隨後因努欽言論再度暴跌。
原油交易提醒:美對伊製裁緩衝,供應複蘇跡象重創油價

本周初,挪威石油工人罷工事件加劇,因雇主未能對工會提出的新提議做出回應,數百人在工資和退休金糾紛中離場。

這場始於上周二的罷工迄今對挪威的石油生產影響有限,但一些鑽井工人警告稱,如果爭議持續一個月或更長時間,可能會導致合同取消。

國際能源署署長法提赫·比羅爾上個月表示,如果供應中斷惡化,釋放全球石油儲備是一種選擇。

由於伊朗原油供應的下降可能低於許多人的預期,投資者降低了對全球原油供應短缺的預期。

隨著利比亞港口重新開放,對原油供應增加的預期升溫,而據報道,伊拉克的石油產量在7月的上半年猛增。

但澳新銀行在報告中表示,盡管港口重新開放,但來自利比亞的產量仍可能進一步下降,油市供應中斷的威脅並沒有完全消失。

根據數據顯示,7月上半年,伊拉克原油出口量從6月份的3839萬桶/日增加了6%,達到405萬桶/日。

昨日歐洲時段,美油跌逾2%,布油跌近3%,因供應受到幹擾的擔憂減輕,利比亞港口恢複出口活動。

油價大幅下跌不符合俄方利益


油價暴跌之際,石油市場觀察人士正密切關注特朗普與普京在周一會晤時對石油市場的潛在評論。

普京暗示,美國和俄羅斯可以以建設性的方式合作,監管國際能源市場,因為油價大幅下跌不符合俄羅斯的利益。

然而,這對阻止油價暴跌幾乎沒有幫助,接下來的美國API及EIA原油庫存數據將使得原油投資者的注意力有所轉移。

美國能源情報署(EIA)周一發布的月度報告稱,美國7個主要頁岩岩層的石油產量預計將在8月增加14.3萬桶,達到創紀錄的747萬桶。

預計這七個岩層的產量都將上升,最大的產量將達到7.3萬桶/日。數據顯示,除阿巴拉契亞以外的所有頁岩地區都處於高位。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間7月17日10:00,美國WTI原油現報68.13美元/桶。
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