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周五(8月17日)歐洲時段,歐元寬幅震蕩上行,因市場預期中美兩國下周舉行談判將緩解貿易緊張局勢,從而推低美元,提振黃金站上1180美元/盎司,這或表明土耳其風波對市場的衝擊或隻是插曲,貿易戰才是主旋律。此外,得益於加拿大CPI創逾六年新高,美元兌加元跳水80點至1.3070;而據悉三大元凶致油價漲逾1%。
紐市盤前:貿易戰將成主角黃金反撲,三大利多致油價漲1%

★近期熱點提要:★


1、
據外媒援引銀行文件:土耳其央行的措施將放鬆在必要情況下獲取實體黃金的限製;國際市場的現貨金價將用於土耳其央行黃金掉期交易;土耳其央行將允許把黃金用於外匯交易和當地掉期(互換)交易。

2、
自2018年8月22日交易時(即8月21日夜盤交易小節時)起:1. 豆油、棕櫚油期貨日內交易手續費標準由2.5元/手調整為1.25元/手;2. 玉米澱粉期貨日內交易手續費標準由1.5元/手調整為0.75元/手;3. 線型低密度聚乙烯期貨日內交易手續費標準由2元/手調整為1元/手;其他調整項目詳見大商所官網文件。

3、
自2009年金融危機以來,包括美聯儲、歐洲央行、日本央行和英國央行在內的全球四大央行已向全球經濟注入約13萬億(兆)美元資金,使得其自身的資產負債表急劇膨脹。百達資管預計,明年全球流動性將淨減少1000億美元。

4、
美國總統特朗普8月16日表示,美國不會為土耳其釋放美籍牧師布倫森給予任何補償。特朗普發布推文稱:“土耳其占美國的便宜已多年。他們現在正扣留我們偉大的基督教牧師。我們不會為土耳其釋放一個無辜的人而給予任何補償,但我們正在削弱土耳其!”

5、
美國紐約聯邦儲備銀行16日發布的調查數據顯示,約68%的受訪製造企業和44%的受訪服務企業認為,近期美國上調進口關稅已導致企業成本上升,其中16%的製造企業和5%的服務企業認為成本顯著上升。

6、
美國總統特朗普囑托貿易代表羅伯特·萊特希澤,若與墨西哥和加拿大的談判“沒有突破”,就不要簽署新的北美自貿協定。他還表示,目前未與加拿大舉行談判。

7、
阿根廷正考慮增加融資的提議,其中或包括掉期和信貸額度。阿根廷內閣成員Mario Quintana、央行副行長Gustavo Canonero和財政部長Santiago Bausili正在評估相關提議,但拒絕透露細節。

8、
洛威稱,已經多次表示低匯率比高匯率要好,澳元進一步的溫和貶值是有幫助的,澳元的低匯率可以提振通脹、刺激增長。短期內調整利率的理由並不充分,沒有有力的理由支持近期調整利率。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,歐元寬幅震蕩上行,因市場預期中美兩國下周舉行談判將緩解貿易緊張局勢,從而推低美元。或表明土耳其風波對市場的衝擊或隻是插曲,貿易戰才是主旋律。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰將成主角黃金反撲,三大利多致油價漲1%

不過,美元兌土耳其裏拉仍持續回升,盤中最高漲逾7%至6.3468,據外媒報道土耳其法院駁回釋放美籍牧師布倫森的上訴,且隔夜特朗普和美國財長努欽均表示對土耳其將準備實施更多製裁。

歐元近幾周承壓,因裏拉本月重挫後,市場擔心歐元區銀行業者在土耳其的曝險。意大利執政政黨可能取得共識支持較高的公共支出,這項疑慮亦打壓歐元。

不過,日內數據顯示,歐元區7月未季調CPI年率終值錄得2.1%(高於歐洲央行的通脹目標),受到能源成本上升的推動,提振歐元站上1.40,因這對歐洲央行而言是個好消息。歐洲央行旨在年底結束購債,並已暗示明年將可能加息。

法國興業銀行外匯分析師Alvin Tan稱,由於投資人的風險胃納提高,周五走勢主要是美元走弱多於歐元走強。過去24個小時波動率看似已趨於平靜,人民幣回穩給新興市場貨幣帶來助力。

中國和美國周四同意在8月21-22日舉行新一輪貿易談判,該消息支撐了人民幣。且日內外媒傳特朗普或在貿易談判中對強勢美元表達不滿,也一定程度上打壓了美元,日內美指刷新三日低點至96.27。

英鎊兌美元也藉著美元疲軟的機會走高至1.2730。不過,惠譽警告稱,英國可能出現激烈、具有破壞性的無序脫歐,這種可能性越來越高。英國外交大臣亨特本周早些時候也稱,如果英國脫歐不能達成協議,英鎊可能會大幅貶值。
    
澳元兌美元上漲0.3%至0.7281,連續第二日上漲。不過鑒於早間澳洲聯儲主席洛威明確表示未來一段時間內利率將維持在紀錄低位之後,澳元漲勢恐失去動能。

此外,得益於加拿大CPI創逾六年新高(年率增長3%),利率期貨顯示加拿大央行10月份的加息概率已從73%升至77%,這在短線幫助加元上漲80點,不過由於隔夜特朗普表示尚未與加拿大舉行北美自貿談判,後市加元仍堪憂。

美元兌加元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰將成主角黃金反撲,三大利多致油價漲1%

★大宗金屬方面:金價“鐵底”已移至1130美元/盎司一線?★


歐洲時段,現貨黃金再度震蕩攀升,盤中觸及1180美元/盎司,因中美重啟磋商的消息發酵,使得美元進一步脫離13個半月高位,為黃金注入動能。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰將成主角黃金反撲,三大利多致油價漲1%

現貨黃金價格在周四一度“閃崩”觸及1160美元一線,創一年半以來新低。此後,金價一度反彈收複跌幅,但反彈在1180美元上方戛然而止。而周五在美元全線走軟背景下,金價再度反攻1180美元/盎司。

不過,此前吃準1180美元為“底部”的分析師,現在又改口稱金價中期底部已移至1130美元一線,而美聯儲主席鮑威爾下周在全球央行年會上的亮相講話,很可能會再給金市多頭澆上一盆冷水。

此外,渣打集團貴金屬分析師Cooper也表示,就ETF流動而言,這是短期內金價走勢的主要隱憂之一;目前,隨著價格下跌,ETF持有的黃金中差點不到200噸虧損,可能在短期內壓低金價。

★原油期貨方面:三大利多因素致國際油價漲逾1%★


歐洲時段,國際油價漲逾1%,一方面中美將重啟貿易談判施壓美元,另外北海油田工人再度策劃罷工、美國北達科他州原油產量見頂回落均支撐油價。

布倫特原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰將成主角黃金反撲,三大利多致油價漲1%

北海油田石油工人工會聲稱,將於下周一(8月20日)在法國道達爾石油公司的一處鑽井基地舉行第五次全天罷工行動,原因是勞工方面對於資本在薪酬待遇方面給出的條件之不滿正在繼續升級。

此外,最新報告顯示,美國頁岩油主產區、與加拿大接壤的北達科他州的原油產量在今年5月創出曆史新高後,在6月小幅下降,原因在於當月天氣狀況不佳,同時當地的石油和天然氣產業也存在一些結構性問題。

不過,早先消息顯示,今年以來亞洲地區原油需求量增速已經趨於乏力,這迫使沙特和伊朗競相降價向亞洲客戶出售石油,客觀上也加劇了油市的下行傾向。
周四(8月16日)歐洲時段,美元微幅下跌非美貨幣集體反彈,現貨黃金也上漲20美元短暫站上1180美元/盎司,此前有報導指出一中國代表團將前往美國進行貿易談判,投資人回補近期遭到嚴重拋售的貨幣。此外,國際油價在經曆昨日大跌後,空頭稍稍回補。展望周五,澳洲聯儲主席洛威半年度貨幣政策聽證會,歐元區與加拿大CPI數據值得投資者關注。
紐市盤前:中美重啟磋商送盛宴,美元放水黃金大快朵頤

★近期熱點提要:★


1、
據美國財政部,土耳其的美債持有量自2017年底以來大幅下跌52%,從今年5月的326億美元降至6月的288億美元,而土耳其在2016年11月的美債持有量一度到達612億美元;目前,土耳其不再是美債主要持有者。

2、
為幫助土耳其應對裏拉大幅貶值和美國製裁,卡塔爾15日宣布將向土耳其提供150億美元經濟支持;卡塔爾外交部發言人哈提爾表示,土耳其的政治經濟安全對整個地區穩定有十分重要的影響。

3、
美國財政部15日公布的數據顯示,今年6月,中國減持44億美元美國國債,持有的美國國債規模降至1.1787萬億美元,為過去4個月來新低,但仍為美國第一大債權國。當月,美國第二大債權國日本減持184億美元美國國債。

4、
據外媒消息,美國總統特朗普周三表示,他相信他的鋼鐵關稅將拯救美國鋼鐵業,並透露他仍在考慮是否接受特別檢察官羅伯特·穆勒團隊的詢問。他稱,人們可能會抱怨鋼鐵價格貴了一點,但它們最終會降下來,關稅將保護對美國國家安全至關重要的鋼鐵行業。

5、
中信證券固定收益首席分析師明明表示,為避免大規模流動性投放和回籠對資金面的衝擊,前度國庫現金定存延後續作以及本次MLF小幅超額續作465億元,均體現了央行流動性投放的前瞻性、靈活性和預調微調。

6、
Kafkassam (安卡拉)戰略研究中心主任哈桑·奧克泰表示,土耳其在與美國關係危機的情況下將設法加強與俄羅斯的關係,但同時這不意味著土耳其將退出北約。

7、
會議將由總統埃爾多安主持。美國針對土耳其發起的經濟戰而采取的措施以及所得出的結果將在會議上得到評估;此外土耳其也將采取新措施進一步加速匯率下降;另外會議還將討論美國某些產品的附加稅以及今後將製定的步驟。

8、
應美方邀請,商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團訪美,與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,歐元在亞盤高位震蕩,早間歐元自2017年6月以來最弱水準回升。美元下跌,此前有報導指出一中國代表團將前往美國進行貿易談判,投資人回補近期遭到嚴重拋售的貨幣。

日內對於主要貨幣而言,更重要的是中美之間已有數月的貿易爭端問題的進展。中美兩國有意進行談判的消息提振投資者人氣。歐元兌美元上漲0.24%至1.1372,脫離周三低點1.1301。美元經過近日強勁上漲後,周四下跌。美元指數跌0.13%,至96.59。

美元指數15分鍾走勢圖:    
紐市盤前:中美重啟磋商送盛宴,美元放水黃金大快朵頤

此外,很多新興市場貨幣也回升,扳回部分周三的跌幅。美元兌離岸人民幣下跌0.93%至6.8824;南非蘭特隔夜跌逾2%後回升0.6%,墨西哥披索及俄羅斯盧布亦上揚。土耳其裏拉下挫引起的擔憂有所減弱。但周四全球股市仍承壓,突顯投資者依舊心存不安。
        
大和證券外匯策略師主管Mitsuo Imaizumi稱,中美貿易緊張情緒可能舒緩的消息,似乎抑製了對風險貨幣的拋售活動,但這不保證貿易談判會有成功的結果。因此,貿易方面的消息或許會讓投機客賣盤暫歇,但可能隻是暫時現象。

而另一個被視為是避險貨幣的日元,則在亞盤高位盤整後小幅跳水至110.66。早間MNI報道稱日央行可能會在觸及2%的通脹目標之前加息鋪路。此外,美元兌日元仍受到美元結利盤打壓,因此需要謹慎等待是否有強勁的後續買盤才能確定該貨幣對短期已經築底。

英鎊兌美元則從14個月低位1.2662,反彈至了1.2747,不過匯價仍受阻於月初開始的下降趨勢線。數據顯示,英國7月零售增長0.7%,超過預期增長0.2%,受世界杯期間消費增加提振,但結合昨日疲軟的薪資報告來看,英國經濟前景並未得實質性改善。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:中美重啟磋商送盛宴,美元放水黃金大快朵頤

且無協議脫歐風險上升也會繼續打壓英鎊。不過,英國保守黨前任領袖史密斯日內稱,市場對脫歐影響的判斷是不準確的,在脫歐問題上,歐盟內部首次出現了不同意見。

時段內,澳元兌美元盤整亞市澳大利亞就業數據後的漲幅,目前位於日內區間頂部附近,現漲0.41%至0.7269。早間在澳大利亞7月失業率意外跌至5.3%後,匯價獲得一些買盤支持。周三該貨幣對一度跌至2017年1月以來最低0.7202。

不過,歐洲時段多頭並未能擴大漲勢,而且似乎也未能從美元的結利盤中獲得支持,即使有關中美重啟貿易談判以及銅價的溫和反彈也未能為澳元提供任何新的上行動能。目前來看需要觀察該貨幣對是否會吸引進一步的買盤,還是會僅僅是對短期的超賣進行短暫反彈。
   

★貴金屬方面:中美貿易談判將重啟,金價強彈20美元★


現貨黃金本周以來急劇殺跌,周四亞市早盤現貨金價一度跌破1160美元/盎司,相比4月的高點已經跌去200美元。而在觸及自2017年1月以來的19個月低位後,金價在歐洲時段又一度反彈20美元。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:中美重啟磋商送盛宴,美元放水黃金大快朵頤

分析師認為原因在於有消息指向中美貿易談判即將重啟,同時土耳其等新興市場國家的局勢也略有緩和,令市場避險偏向下降,暫時打壓美元指數。同時,黃金在短線超跌之後,也吸引了低吸買盤入場。

不過,金價也隻是收複了日內超額跌幅,總體下行趨勢並味就此扭轉,要收複1180美元或才可苟延殘喘。新興市場經濟風波仍會在相當一段時間內繼續發酵,同時貿易問題前景不確定性猶存,目前避險資金更青睞於美元。此外,市場還擔心美聯儲主席鮑威爾在下周全球央行年會首秀上“放鷹”。

★原油期貨方面:EIA雖示空頭力量強大,但頁岩油產能似達極限★


歐洲時段,國際油價微幅上漲,空頭回補昨日行情,此外中國試圖化解讓全球市場為之震蕩的中美貿易爭端,稍稍提振了油市人氣。上個交易布油跌逾1.8%,美油跌逾2.5%。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:中美重啟磋商送盛宴,美元放水黃金大快朵頤

周三在API報告顯示上周美國原油庫存大增後,更權威的EIA庫存報告進一步證實了這一點:美國原油庫存在截至8月11日當周暴增680萬桶,供給過剩狀況或又再現端倪,油市空頭力量仍強大。

不過,當下有種種跡象表明,美國頁岩油增產動能似乎已經達到極限(一是油管運輸能力不足、二是產量最豐富的區域將被開采完畢),未來繼續維持如此產量增速或有更大難度。

此外,在土耳其陷入金融危機之際,本周二伊拉克總理火線出訪土耳其首都安卡拉,雙方欲恢複將伊拉克基爾庫克油田經土耳其再輸出到歐洲市場的交易。但此舉遭到了輸油管所在地庫爾德自治區官方的反對,這或短暫支撐油價。
周三(8月15日)歐洲時段,美元升至逾一年來最高,差點突破97大關,因已經擴散至其他新興市場的土耳其裏拉危機持續提振美元作為避險資產的需求,這使得非美貨幣前線下跌,金價也承壓刷新逾18個月新低1180.21美元/盎司;此外,國際油價跌逾3%,因EIA原油庫存意外大增680萬桶。
紐市盤前:美指猛攻97黃金潰不成軍,土危機擴散非美哀嚎

★近期熱點提要:★


1、
據悉,土耳其總統埃爾多安已簽署命令,將對從美國進口的部分產品大幅加征關稅,將美國進口的乘用車的關稅提高120%,對酒精飲料的關稅提高140%,對煙葉關稅提高60%。被加征關稅的還包括化妝品、大米和煤炭等產品。

2、
新西蘭將禁止外國人購買成屋,以試圖給全球最熱的房地產市場之一降溫。新西蘭議會周三批準了這項新限製,兌現了該國總理阿德恩所在的工黨曾經許下的一個承諾,該承諾幫助工黨在去年贏得了大選。

3、
俄羅斯常駐歐盟代表奇若夫對記者表示,盡管歐盟通過了抵抗美國製裁的“阻斷法令”,但絕大多數歐盟大企業鑒於美國的製裁還是做出不與伊朗進行合作的選擇。

4、
據8月14日發布的美國《農業期刊》研究調查,隨著美國與中國的貿易衝突繼續,美國總統特朗普在美國農民中的支持率下降。在2016年選舉中,特朗普獲得近70 %的農民選票,但新民調顯示,隻有超過50%的農民會再次投票給特朗普。

5、
中國財政部繼要求地方政府加快專項債發行工作後,亦針對發行利率做出指導,要求地方債承銷商投標利率較相同期限國債前五日均值至少上浮40個基點(BP)。(新浪)

6、
朝鮮和俄羅斯領導人在強調加強雙邊關係的同時,俄羅斯總統普京還特別表示,希望盡快與朝鮮國務委員會委員長金正恩實現會晤,討論雙邊關係問題和重要的地區問題。(央視)

7、
英國外交大臣亨特:沒有達成脫歐協議在短期內會對經濟帶來影響,英國外交大臣亨特:相信英國政府能經受住未來的考驗,英國外交大臣亨特:越來越多的國家正意識到沒有達成脫歐協議將是一個錯誤。

8、
土耳其銀監機構BDDK發布公告稱,外匯和裏拉互換及互換類交易總量不得超過銀行法定股東權益的25%。監管機構的原定比例上限是50%。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元升至逾一年來最高,差點突破97大關,因已經擴散至其他新興市場的土耳其裏拉危機持續提振美元作為避險資產的需求。在預期的美聯儲下個月升息行動之前,各種跡象顯示美國經濟仍保持強勁,這令美元兌其他貨幣近幾周處於優勢主導地位。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美指猛攻97黃金潰不成軍,土危機擴散非美哀嚎

日內公布數據顯示,美國7月零售銷售月率增0.5%,增幅高於預期,因美國家庭增加汽車和服裝的購買,暗示第三季度初經濟依然強勁。此外,美國7月工業生產也傳遞出積極跡象,汽車產量增長0.9%,機械產量增長0.6%。
    
土耳其裏拉的下跌已經損及歐元,因圍繞歐洲銀行業者在土耳其曝險的擔憂,已經推動對美元和瑞郎與日元等其它避險貨幣的買需。今年裏拉兌美元貶值逾40%,因土耳其總統埃爾多安呼籲降低利率,以及美國與土耳其之間關係惡化令人擔憂。裏拉兌美元周三回升,一度觸及5.7503,上日收報6.3577。

銀行業監管當局采取措施限製外匯互換交易,以及外界憧憬同歐盟的關係改善,帶動裏拉回彈至6.0以下。而土耳其財政部長還將在周四的記者會上尋求打消國際投資者的疑慮。市場憂心於土耳其總統埃爾多安對經濟的影響及其阻撓升息以應對雙位數通脹。
    
美元上漲引發對歐元和英鎊的拋盤。歐元兌美元盤中最低觸及1.1301,為2017年7月以來首見。英鎊兌美元自去年6月以來首次跌穿1.27,最低觸及1.2667。
    
歐元之所以承壓,是因為土耳其裏拉暴跌對在土耳其有曝險的歐元區銀行業者造成影響,也是出於對意大利政府財政支出大增的擔憂。投資人擔心,土耳其經濟崩潰引發的市場動蕩,可能推遲歐洲央行的政策正常化時間表。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美指猛攻97黃金潰不成軍,土危機擴散非美哀嚎  

英國7月份總體CPI上升至2.5%,主要原因是第二季度汽油價格大幅上漲,但核心通脹率仍為2017年3月以來最低水平。對英國央行而言,隨著英國脫歐不確定性日益成為人們關注的焦點,未來幾個月,這可能會成為其保持觀望態度的另一個理由。

而在美元走強,非美貨幣全線走軟的大背景下。人民幣兌美元即期收盤大幅下挫219點跌破6.90元關口,與中間價均跌創15個月新低。分析師認為,如果美指延續強勢,人民幣跟隨調整並無異常,短期人民幣會否破7,關鍵看美指的升幅。

★大宗金屬方面:美元高歌猛進打壓黃金創18個月新低★


歐洲時段,現貨黃金繼續承壓下行,刷新逾18個月穀底1180.21美元/盎司,因美元指數在13個月高位附近繼續走強。在土美交惡現新的升級跡象時,避險資金更青睞美元。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美指猛攻97黃金潰不成軍,土危機擴散非美哀嚎

美元指數在日內一度觸及96.99高位,這直接帶動了美元計價的黃金下跌。不過,此前大幅崩挫的土耳其裏拉,以及跟風下跌的南非蘭特和墨西哥比索等新興市場貨幣當前則有企穩跡象。但分析人士指出,後者可能恰恰是推動黃金創新低的誘因之一。

自今年4月以來,現貨黃金價格已經下跌超過12%,而美元指數則上漲了逾7%。金價出人意料的疲軟表現令許多投資者錯愕不已,投機資金則順勢做空黃金,CFTC持倉數據顯示黃金淨空頭已經多達6萬口之多。

雖然,引持倉數據稱金價已經被過度看空,可能已經反彈在即。但對衝基金Hedgeye的CEO麥克庫洛卻指出,鑒於美元美股的漲勢還未見到頭,金價也不見得會就此見底,所以,繼續做空黃金仍是理想的交易策略。

此外,倫銅日內下滑至逾一年低點5840美元/噸,因美元走強以及智利全球最大礦場的工會稱,勞方與運營商必和必拓的談判將再延長一天,希望能避免一項已計劃好的罷工行動。

智利埃斯孔迪達(Escondida)銅礦工會周二(8月14日)稱,經過數日備受關注的談判,雙方更接近就勞動合同達成協議。市場擔心這一全球最大銅礦去年罷工44天的情況會重演。倫銅勢將錄得連續第四個交易日下跌。

★原油期貨方面:EIA原油庫存意外大增+利比亞恢複產量,油價跌逾3%★


歐洲時段,國際油價跌逾3%,主要因美元走強,此外EIA報告顯示美國原油庫存意外大增680萬桶,且經濟前景黯淡引發了對於燃料需求下降的預期。而且沙特在7月意外增產也在施壓油價。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美指猛攻97黃金潰不成軍,土危機擴散非美哀嚎

美國石油協會(API)周二(8月14日)稱,截至8月10日的當周,美國原油庫存增加370萬桶,至4.108億桶。庫欣原油庫存減增加160萬桶。美國能源資料協會(EIA)將於周三時候公布美國官方石油庫存數據。

此外,消息人士周二透露,利比亞原油產量近期快速複蘇,上周的日均產量超過100萬桶/日,為自6月初以來首見。這可能會使得油市供給緊張進一步消解。而且,石油輸出國組織(OPEC)和國際能源署(IEA)都在最近的月度油市展望中警告,貿易爭端給全球石油需求增長帶來風險。
周二(8月14日)歐洲時段,美指在高位震蕩,因為新興市場貨幣波動率飆升,美元吸引力也隨之增強;土耳其局勢帶來的避險情緒較之前稍降溫,黃金渴求收複千二失地;此外,雖然英國失業率創43年新低,但脫歐憂慮仍使市場心神不寧,英鎊也隨之衝高後回落;國際油價則漲近1.8%,因沙特已在減產來避免供應過剩。
紐市盤前:黃金望眼欲穿千二失地,沙特減產原油多頭蓄勢

★近期熱點提要:★


1、
土耳其總統埃爾多安:美國正以經濟手段針對諸多國家,將抵製美國電子產品;經濟被當做打擊土耳其的武器;沒有特別重大的情況令裏拉大跌;堅定保持政治立場是重要的。

2、
德國經濟部:IFO情緒調查指標表明,與貿易相關的風險維持高位;盡管存在貿易不確定性,但德國經濟保持上揚趨勢;全球貿易紛爭對德國出口及投資計劃產生負面影響。

3、
美國國會研究服務局(CRS)預估,自3月23日至7月16日,美國分別從鋼鐵和鋁稅征中獲得11億美元和3.442億美元的收入;基於去年美國的進口水平,CRS估計,新征收的關稅將為美國創收近75億美元,其中鋼材關稅為58億美元,鋁關稅17億美元。

4、
據韓聯社報道,韓國統一部官員14日表示,韓朝就共同聯絡辦公室(聯辦)內部結構、運營方式開展的磋商工作目前已進入收尾階段,雙方將在達成協議後確定具體開設日期。

5、
土耳其媒體報道,從8月12日開始,土耳其社交媒體上流傳著土耳其政府可能實施資本管製、沒收外幣、強製結匯等傳聞,引起投資者恐慌。伊斯坦布爾檢察總長辦公室表聲明稱將對通過操縱新聞影響土耳其經濟和社會穩定的人進行調查。(央視新聞)

6、
德國經濟能源部長彼得·阿爾特邁爾批評美國總統特朗普的關稅和製裁政策,稱這些舉措在摧毀就業和經濟增長,歐洲在伊朗問題上不會屈服於美國的壓力;他表示,消費者受到的衝擊最大,因為關稅上升將推高物價。

7、
澳大利亞13日最新出爐的新聞民調顯示,工黨在兩黨比拚中仍毫無懸念地以51%比49%的比分領先聯盟黨。但特恩布爾的更受歡迎總理支持率跌至44%,而工黨黨魁肖盾的這一支持率則上升至32%,兩者差距從前一次民調的19%縮小至這次的12%。

8、
據外媒報道,美國總統特朗普的律師與通俄門調查團隊就總統接受特別檢察官米勒問話一事展開了數月的討價還價,卻並無明確結果; 特朗普律師代表朱利安尼稱,要求米勒在9月1日之前進行面談,否則就不談,因為不想影響中期選舉的結果。

9、
據兩位知情人士透露,美國總統特朗普的最高國家安全助理週一警告土耳其大使,除非被拘留的美國牧師獲釋,否則美國與土耳其沒有什麼可以協商的,這代表,在土耳其金融危機擴散到新興市場之際,兩國之間的僵局將繼續。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指在高位震蕩,因為新興市場貨幣波動率飆升,美元吸引力也隨之增強。摩根大通新興市場波動率指數上周五攀升至2016年2月以來的最高水平,且土耳其的持續動蕩推升了美元走強的可能性。

美指15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金望眼欲穿千二失地,沙特減產原油多頭蓄勢

周一土耳其實行了“較為溫和的資本管控”,土耳其央行也通過不進行一周期回購操作,間接加息150-300個基點;這些措施僅小幅提振裏拉,這是因為使用間接工具也更明確的傳達了,在必要時,土耳其央行並不能自主加息的信息。

但土耳其現在可能出現的經濟衰退對宏觀經濟的衝擊或很小。據歐盟統計局的貿易數據,三菱日聯集團計算出歐盟對土耳其的出口僅占歐盟出口總額的1.5%。但土耳其當局繼續明顯不願收緊貨幣政策可能會讓裏拉更易遭到進一步拋售。

如今,危機的蔓延更為明顯,不過情況仍相對溫和,而新興市場中俄羅斯盧布和南非蘭特的跌幅最為引人注目。不過,鑒於印度盧比貶值,印度經濟事務部長稱,已支出230億美元來干預匯市,即便盧比跌至80,而同時其他貨幣也處於相近水平時,無需擔心盧比。

歐元兌美元則繼續受土耳其相關風險打壓,微跌至了1.1389。此外,日內公布數據顯示,英國截至6月三個月失業率雖創43年最低,但英鎊仍受脫歐相關憂慮壓製,英國外交大臣亨特稱,無協議脫歐風險增加。時段內英鎊兌美元衝高至1.1428後後回落40餘點。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金望眼欲穿千二失地,沙特減產原油多頭蓄勢

投資人仍對於裏拉重貶感到不安,這導致資金流出其他有著高額經常帳赤字及仰賴外資的新興市場。交易員轉進日元和瑞郎等被認為較安全的貨幣,凸顯了市場對土耳其的擔憂,但這些不安氣氛周二似乎有所減弱,不過避險情緒仍高企。

此外,人民幣反彈走勢有限,此前中國公布表現欠佳的經濟數據;人民幣距離本月稍早觸及的15個月低點6.8965不遠。在美國準備實施更為嚴格的貿易關稅之際,中國經濟顯露出進一步降溫跡象。周二公布的數據顯示,今年前七個月的投資增速創下紀錄低點,同時零售銷售也放緩。

★貴金屬方面:金價失守千二後將一發不可收拾?★


歐洲時段,現貨黃金緩慢向1200關口攀升。現貨黃金多頭在此前頑抗了整整一周之後,在周一歐美時段終於繳械投降,金價隨即飛流直下擊破防守多時的1200美元整數關口,4月以來的下行趨勢也得以延續。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金望眼欲穿千二失地,沙特減產原油多頭蓄勢

雖然日內小幅反彈,但在失守1200美元之後,金價下一步將考驗1180美元的支撐,而當前走勢對於投機入場做多的實物黃金買家而言也是當頭一棒,鑒於美聯儲9月加息周期很快又將呼嘯而至,金市短期尚難覓得回天的機會。

不過,業內看多金價的專家卻依然認為,市場投資者已經過度看空黃金,這與基本面狀況背離,而下半年隨著貿易風險加劇和美國通脹及財政赤字走高,投資者青睞的避險資產將從美元現金重新轉回到黃金上來。

★原油期貨方面:沙特意外減產致油價震蕩上行1.8%★


歐洲時段,國際油價震蕩上漲近1.8%,因此前石油輸出國組織(OPEC)的報告證實,主要石油出口國沙特阿拉伯已減產來避免供應過剩,為原油多頭注入了動力。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金望眼欲穿千二失地,沙特減產原油多頭蓄勢

市場認為沙特減產有三方面原因:①沙特本土今年夏季相對“涼爽”的天氣導致其本國自用的發電燃油數量不及預期,這也令該國能夠在不增加產量的狀況下就出口更多的原油;②沙特為首的OPEC國家對於油市可能再度供給過剩的狀況仍然心存顧慮,並因而在增產過程中采取了逐步觀望的姿態,並未一次性投入全部閑置產能;③此前也門叛軍襲擊油船,導致紅海航道中斷的狀況,也對沙特國內的生產活動造成了影響。

此外,除伊朗禁運問題(美國擬於11月啟動的對伊朗石油全面禁運的行動就將減少至少100萬桶供應量,從而強化供給緊張局面)與沙特減產外,原油需求仍將持續增加、油氣領域投資活動不足、貿易戰總體衝擊影響仍可控也在後市利多油價。
上個季度油價波動加劇,分析師將其歸因於國際市場日益緊張的局勢,因為人們對全球貿易戰的擔憂有所加劇。

若下一輪石油市場緊縮來襲,背後真正原因有哪些?

石油分析師David Messler認為,至於油價短期內的走向,主要的驅動因素如下:

供需平衡情況


2014年年中出現能源大蕭條的原因之一是,沙特為了壓低油價而增加產量,導致供應過剩。現在這種情況可能再次上演。

在2016年的大部分時間裏,美國的頁岩油生產商重新調整了他們的投資組合並改進了操作方法,在油價處於40-50美元的情況下,將平均油井成本降低到可以獲利的水平。美國的頁岩油市場重新恢複了活力。

全球石油供需圖表(2013-2018年)如下: 

若下一輪石油市場緊縮來襲,背後真正原因有哪些?

在可預見的未來,石油需求可能會增加。在全球供需圖表(2013-2018年)所涵蓋的年份中,平均每年石油需求增加約160萬桶/日。這種上升趨勢將持續到2019年年底。 

目前的油田產量通常以4.5%左右的速度下滑。如果將這個下降速度應用到目前全球產量中,就會發現我們需要找到450萬桶/日的新產量,才能保持今天的消費水平。但隨著需求的增加,我們還需要更多的產量來實現供需平衡。

美國能源信息署估計,2018年迄今為止,我們已經發現了差不多一半的新儲量,而2019年的預測量就更不樂觀了。

沙特方面的因素


沙特一直是,也將永遠是石油的關鍵生產國。沙特的能力包括通過增加石油產量,且以最低的增量生產成本控製油價。

從短期來看,沙特根本無法生產比現在多得多的石油。雖然沙特響應了美國總統特朗普6月底增產的呼籲,但需要注意的一點是,每天增加200萬桶石油來取代伊朗和委內瑞拉損失的石油產量,這種想法根本不可能實現。

下圖顯示的是沙特近幾年的石油產量情況

若下一輪石油市場緊縮來襲,背後真正原因有哪些?

石油分析師David Messler認為,美國政府要求彌補伊朗和委內瑞拉損失的石油產量,沙特當然會在口頭上表示同意。但現實情況是,他們目前不能做更多了。 

因此,盡管David Messler承認這些國家都屬於“搖擺產油國”,但並不認為沙特會生產大量石油,從而改變石油市場的短缺動態狀況。

強勢美元


石油是以美元定價進行交易的,這種情況不太可能改變。

美元相對於全球貨幣籃子的匯率一直在上升。目前真正需要關注的問題是,美元未來將何去何從?我們將拭目以待。目前美元既有看漲因素,也有看跌因素,但誰也說不清未來美元究竟將如何發展。

值得注意的一點是,沙特也不希望美元走強,因為這意味著他們每銷售一桶石油,獲得的美元變得更少。

David Messler的觀點是,當前國際市場的貿易衝突正在推高美元的價值。當這些貿易分歧結束時,美元可能會貶值,這是因為美元的儲備貨幣地位所致。隨著世界貿易緊張局勢出現緩解,對美元的需求將會下滑,而油價則會出現上漲。

David Messler還認為,“貿易戰”不會超過今年秋季。真正持久的貿易戰對世界經濟來說堪稱世界末日。

展望未來3-6個月,他認為美元走軟將支撐油價,油價當然還可能升得更高。但如果持續升高,可能對需求造成衝擊。雖然相比2016年的低點,油價已經上漲了近兩倍,但迄今為止,大型石油公司還沒有在大型項目領域投資。

總體來說,我們提前使用石油供應。截至2014年大量竣工的大型項目正在迅速老化,人們馬上會感覺這些項目的石油產量將出現下滑。短期內不能填補這部分產量下滑,因此會出現一個供需缺口。


周一(8月13日)歐洲時段,美國駐安卡拉大使館官員辟謠稱,美籍牧師布倫森將在8月15日前被解除軟禁的消息不實,致土耳其裏拉盤中劇震3000點,並引發歐元反彈;不過,雖然避險情緒高企,但鑒於資金更青睞於美元,金價仍承壓下破1200美元/盎司;國際油價也承壓走低,OPEC在月報中下調明年石油需求預期,並上調非OPEC產油國供應增速預期。
紐市盤前:假消息戲弄裏拉三千點,避險失效黃金千二不保

★近期熱點提要:★


1、
有關美籍牧師布倫森將在8月15日前被解除軟禁釋放的消息引發土耳其裏拉短線快速反彈;但隨後美國駐安卡拉大使館官員稱,沒有發表有關美籍牧師布倫森的聲明,有引得裏拉快速下挫,盤中劇震3000點。

2、
土耳其總統埃爾多安,土耳其經濟基本面良好,不會從自由經濟中倒退,裏拉匯率將回到理性水平;散布有關土耳其經濟的假新聞是將被視為叛國;預計對土耳其的攻擊還將繼續,需對不同形式的攻擊做好準備。

3、
土耳其資產危機拖累全球避險情緒急速升溫,新興市場股市、債市、匯市近全線下挫。印尼股市創近兩年最大跌幅。南非蘭特大貶逾5%,墨西哥比索貶值超2.4%,阿根廷比索、印尼盾等全線承壓。

4、
日美兩國政府的新一輪部長級貿易磋商8月10日在無顯著成果的情況下結束首次會議,給預計9月舉行的日本首相安倍晉三與美國總統特朗普的首腦會談留下了對立的隱憂。美國迫使締結雙邊自由貿易協定(FTA)的態度明確,日本爭取時間的做法已行不通。

5、
歐盟委員會發言人Christian Spahr表示,我們知道土耳其裏拉的情況對歐洲銀行業的潛在影響;像通常一樣,我們不評論市場走勢;按照慣例,歐盟委員會正密切關注全球市場形勢發展。

6、
汽車生產商上個月向中國出口的汽車價值創出74億美元這一記錄水平,歐洲和日本汽車公司利用了其汽車關稅較低的有利條件,美國出口汽車則不享受低關稅待遇。據中國海關此前發布消息,自2018年7月1日起,中國對進口汽車的關稅從25%下調至15%。

7、
土耳其央行:將所有期限裏拉債務工具的準備金率下調250個基點;非核心外匯負債的存款準備金率下調400個基點;除了美元,歐元可以被作為在儲備選擇機製下兌換土耳其裏拉的選項;將會發揮在外匯存款市場的調節作用。將提供銀行業所需的所有流動性。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美國駐安卡拉大使館官員辟謠稱,美籍牧師布倫森將在8月15日前被解除軟禁的消息不實,使得土耳其裏拉盤中劇震3000點,美指從亞盤高位略微回調,不過避險情緒仍在支撐美元。

此外,時段內白宮經濟顧問委員會主席哈賽特稱,土耳其裏拉的下跌反應了其基本面面臨困難,土耳其需要阻止裏拉崩潰的計劃。雖然土耳其總統埃爾多安稱,美國試圖在背後桶刀子,對土耳其的供給還將繼續;但土耳其伊斯坦堡100指數跌幅仍擴大至5%,且銀行股遭遇12年來最大跌幅;美元兌土耳其裏拉盤中漲逾7.6%,最高觸及7.0350,使得早間土耳其央行的救市計劃收效甚微。

美元兌土耳其裏拉15分鍾走勢圖:
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上周五歐元兌美元跌破1.15,周一亞市匯價創下13個月新低1.1368;土耳其危機爆發歐元區銀行業風險敞開巨大,或迫使歐洲央行采取鴿派立場。

土耳其總統埃爾多安排除了IMF的援助,也反對該國央行加息,雖然裏拉暴跌27%;今日亞市土耳其裏拉突破7創下曆史新低,看跌期權估值也創下曆史新高;歐洲銀行業更可能大幅下跌並拖累歐元走低。不過,歐洲時段,鑒於美指回調,仍給了歐係貨幣一絲喘息機會,歐元兌美元現至平盤價1.1410附近震蕩。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
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而英鎊雖然收複亞盤全部跌幅,但仍在一年低位附近震蕩,本周投資者將獲得英國勞動力/CPI/零售銷售以及PMI數據,但也需要對英國脫歐風險做好對衝,此前市場認為英國無協議脫歐風險已高達60%。

英國議會將於9月4日複會,屆時《稅務(跨境貿易)法案》(又稱《海關法案》,並製定新的安排)將在上議院進行複審;貿易法案(允許英國達成自由貿易協議)將於9月11日返回上議院進行複審。

美元兌日元僅從逾一個月低位微幅反彈,因土耳其資產危機拖累全球避險情緒急速升溫,在新興市場遭遇股債匯三殺的同時,日股也大跌2%;此外伊朗最高領袖哈梅內伊稱,禁止伊朗與美國舉行任何直接談判,也在助燃避險情緒。

此外,受強勢美元壓製,澳元兌美元仍在一年半低位震蕩,紐元兌紐元則在兩年半低位徘徊,美元兌加元則在從一個月高位1.3177微幅回落,白宮經濟顧問委員會主席哈賽特日內稱,非常接近與墨西哥達成貿易協定。不過,他並未表述與加拿大達成貿易協議的前景。

★貴金屬方面:土耳其危機再度印證黃金已然失寵★


歐洲時段,黃金震蕩下行盤中失守1200關口,因美元指數持於一年多高位,土耳其危機引燃的避險情緒更青睞於美元,黃金已然淪為“風險資產”。

現貨黃金15分歐震走勢圖:
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上周五暴發的土耳其金融危機的恐慌顧慮情緒正蔓延到全球範圍,許多新興經濟體連帶受阻,而北美、歐洲和亞太地區股市也承壓下行。除土耳其方面,日內伊朗最高領袖哈梅內伊拒絕了特朗普的直接談判提議,稱提議毫無新意,也在一定程度上加劇了中東危險局面。

在此狀況下,避險情緒的抬頭令金價一度走高。然而,今年以來的市場基調卻是,美元在面臨地緣風險事件時的避險價值往往高於黃金,在美元持於96關口上方,創下自2017年7月以來新高的背景下,金價日內再度承壓,並下破的1200重要支撐位。

這或表明斷言金價已見底仍為時過早,不過一些細節可以顯示黃金距離階段性見底或已為時不遠,一方面,金價已經低至了足以吸引實物買需進場的水平,一方面,在降至穀底之後,黃金多頭押注倉位也在上周悄然回升。

★原油期貨方面:OPEC月報上調非OPEC產油國供應增速★


歐洲時段,國際油價繼續震蕩下行,因OPEC月報顯示,OPEC 7月原油產出增加4.1萬桶/日;OPEC上調2019年非OPEC產油國供應增速至213萬桶/日,下調2019年對OPEC石油需求至3205萬桶/日。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:假消息戲弄裏拉三千點,避險失效黃金千二不保

此外,上周六的鑽井數據(美國能源企業新增10座鑽機,活躍鑽機總數達到869座,為2015年3月以來最多,增幅為5月來最大)暗示美國本土原油增產仍將是大勢所趨,而美元指數在土耳其掀起的新興經濟體金融市場風暴中一枝獨秀的狀況,也讓以美元計價的商品全線承壓,並推動原油價格在周一回落至近期盤整箱體區間的下部。

而且,伊朗與俄羅斯及哈薩克斯坦、阿塞拜疆和土庫曼斯坦這四個前蘇聯加盟共和國達成協議,將共同開發裏海盆地的石油與天然氣資源。也表明原油供給或會進一步擴大,油價恐進一步承壓。
本周(8月13日-8月17日),“恐怖數據”——美國7月份零售銷售數據將再次重磅來襲,此外OPEC月度原油市場報告,澳洲聯儲主席洛威半年度貨幣政策聽證會也值得投資者額外關注。更為重要的是,投資者或需關注土耳其貨幣危機,黃金料迎勁爆行情。
8月13日財經早餐:OPEC月報料引爆油市,警惕土耳其危機發酵

本周市場熱點


① 周一石油輸出國組織(OPEC)公布月度原油市場報告。
② 周二將公布中國工業產出數據,德國CPI與GDP數據,英國6月就業數據,歐元區GDP數據;中國國家統計局召開7月國民經濟運行情況新聞發布會。
③ 周三將公布英國7月CPI數據,美國7月零售銷售,美國截至8月10日當周EIA原油庫存數據。
④ 周四將公布日本7月未季調商品貿易帳,澳大利亞7月就業數據,歐元區6月季調後貿易帳數據。
⑤ 周五將公布歐元區7月未季調CPI,加拿大7月CPI數據;澳洲聯儲主席洛威( Philip Lowe)出席半年度貨幣政策聽證會。
⑥ 周六將公布美國截至8月17日當周油服貝克休斯總鑽井總數。

周一開盤行情


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數96.29-0.21-0.22%
歐元美元1.1409-0.0004-0.04%
英鎊美元1.27760.00180.14%
美元日元110.64-0.19-0.17%
澳元美元0.7299-0.0003-0.04%


上周回顧


① 英國財政大臣哈蒙德:英國已製定了應急計劃以應對無協議脫歐;當前英國正因脫歐不確定性處於經濟困難時期,但我們可以挺過來。
② 美國於7日起重啟對伊朗金融、金屬、礦產、汽車等一係列非能源領域製裁。美國總統特朗普聲稱針對伊朗能源、石油的製裁將於11月5日重啟,不退出伊朗活動者將面臨嚴重後果。
③ 澳洲聯儲月度貨幣政策會議,宣布維持1.5%的隔夜拆款利率不變,稱低利率持續支撐澳大利亞經濟,失業率和CPI的進展符合預期,未來增長可能是持續的。
④ EIA公布月度短期能源展望報告,下調2018年全球原油需求增速預期6萬桶/日,至同比增長166萬桶/日;下調2019年全球原油需求增速預期14萬桶/日,至同比增長157萬桶/日。
⑤ 美國宣稱23日起將對160億美元進口中國產品征收25%額外關稅,中國做出回應。
⑥ 新西蘭聯儲宣布維持官方貼現率(OCR)1.75%不變,推遲下一次加息時間的預期至2020年第三季度。
⑦ 土耳其總統埃爾多安呼籲民眾將美元兌換成裏拉後,美國總統特朗普稱,將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2795.310.930.03%
深證成指8813.4961.290.7%
日經22522298.08-300.31-1.33%
納斯達克指數7839.11-52.67-0.67%
道瓊工業25313.14-196.09-0.77%
英FTSE7667.01-74.76-0.97%
德DAX12424.35-251.76-1.99%
法CAC405414.68-87.57-1.59%

上周五因土耳其金融危機發酵,美股集體收跌。標普500指數收跌20.30點,跌幅0.71%,報2833.28點。道瓊斯工業平均指數收跌196.09點,跌幅0.77%,報25313.14點。納斯達克綜合指數收跌52.67點,跌幅0.67%,報7839.11點。
8月13日財經早餐:OPEC月報料引爆油市,警惕土耳其危機發酵
因土耳其貨幣危機不斷發酵,土耳其裏拉暴跌,為美元攀升提供了巨大的推動力量,金價承壓小幅收跌,美國對伊朗製裁令供應收緊,原油收漲。COMEX12月黃金期貨實收跌0.1%,報1219美元/盎司。WTI9月原油期貨收漲0.82美元,漲幅1.23%,報67.63美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲0.74美元,漲幅1.03%,報72.81美元/桶。
8月13日財經早餐:OPEC月報料引爆油市,警惕土耳其危機發酵

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.620.380.14%
黃金延期267.950.990.37%
白銀延期3618.002.000.06%
鉑金9995196.750.000%
白銀99993915.000.000%

外匯


土耳其爆發出新興市場曆史上最為糟糕的危機之一,土耳其裏拉暴跌,阿根廷比索、俄羅斯盧布大跌。美元指數跳漲至13個月新高,非美貨幣多數重挫,上周五英鎊兌美元盤中一度跌至1.2723,創2017年6月27日以來新低;歐元兌美元跌至13個月低位,跌近1%。
8月13日財經早餐:OPEC月報料引爆油市,警惕土耳其危機發酵

國際財經資訊


① 8月6日美國恢複了對伊朗的大規模製裁。據伊朗通訊社報道稱,伊朗最高領領袖阿裏·哈梅內伊呼籲采取“迅速和公正”的法律行動,反擊針對該國的經濟戰爭。

②  韓聯社報道,在韓朝高級別會談還剩一天的12日,朝鮮媒體發文批評韓國跟從美國實施對朝製裁,使得韓朝《板門店宣言》的落實沒有進展。

③ 土耳其總統埃爾多安在土耳其與美國關係危機情況下表示,土耳其準備同中國、俄羅斯、伊朗及烏克蘭這樣的大貿易夥伴國改為本國貨幣結算。

④ 法新社報道,美國對伊朗重施製裁生效後,11日伊外長紮裏夫稱,不會與美舉行會議談判,下月聯合國大會期間,也沒有與美官員會晤計劃。

⑤ 據日本共同社,日美兩國政府日本時間11日結束了為期兩天的新一輪部長級貿易磋商首次會議。對於考慮到自由貿易協定(FTA)而要求舉行雙邊談判的美國特朗普政府,日本雖以重視多邊自由貿易的姿態出席會議,但圍繞汽車關稅和農業領域等的議論未達成妥協,結論將留到定於9月舉行的下次會議以後。雙方就力圖擴大雙邊貿易達成一致。

⑥ 美國總統特朗普:;加拿大必須等待,他們的關稅太高了;若無法與加拿大達成協議,將會對汽車貿易征收關稅;與墨西哥的協議“進展順利” ;若汽車工人和農民不被照顧,就不會與墨西哥達成協議。

⑦ 據新華社報道,世界貿易組織10日就俄羅斯訴歐盟能源新政發布專家組報告,駁回了大部分俄羅斯的訴訟請求,但同時裁定歐盟部分政策對俄天然氣企業構成歧視。

⑧ 委內瑞拉內政部長萊維羅爾11日在新聞發布會上表示,在委內瑞拉總統馬杜羅遇刺案一周後,政府已查明了據稱涉嫌該次犯罪活動的23人,其中兩人為議員。23人中有10人被捕,對其他13人已發出逮捕令。

⑨ 俄羅斯聯邦統計局10日發布數據說,今年第二季度俄羅斯國內生產總值(GDP)比去年同期增長1.8%,增速較一季度1.3%的增速有所加快。俄羅斯經濟發展部此前發布報告,預計2018年俄經濟增長率為1.9%,2019年俄經濟增長率為1.4%。

國內財經資訊


★國內宏觀
1,近期,全國各城市紛紛交出上半年經濟運行年中卷。數據顯示,今年上半年,老牌一線城市北上廣深均為“萬億俱樂部”成員。其中,上海以15558.15億元領跑全國城市,北京以14051.2億元緊隨其後。深圳總量11009.38億元,繼續領先廣州,居全國第三。

2,中國人民銀行10日發布二季度中國貨幣政策執行報告,就近期人民幣匯率走勢發表了看法。報告認為,無論是2017年至2018年一季度的人民幣匯率升值,還是二季度以來的人民幣匯率貶值,都是由市場力量推動的,央行已基本退出常態式外匯干預,這從官方外匯儲備和央行外匯占款變化上也能反映出來。

3,工信部和國家發改委近日聯合印發的《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》稱,到2020年中國信息消費規模將達6萬億元,年均增長11%。2020年,98%行政村實現光纖通達和4G網絡覆蓋。“互聯網+”將在醫療、養老、教育和文化多領域推進。

4,香港財政司司長陳茂波表示,預計美聯儲下半年很大概率加息兩次,香港遲早會跟隨上調利率。香港按揭利率已經創出5年以來最大升幅,多家本地銀行相繼宣布上調新造樓宇按揭利率。

5,央行研究局局長徐忠在“中國金融四十人伊春論壇”上對近期“央行財政之爭”做出回應。他表示,其言論隻代表個人觀點,後續發表的文章亦是在今年2月已經寫出來,隻不過7月才被發表,不是有些人想的“陰謀論”。“我們的討論是學術討論,希望可以公開、心平氣和的討論學術問題。”

★國內股市
1,數據顯示,前7個月涉外投資者累計淨買入A股達1696.12億元,明顯高於去年同期。另據海通證券估算,截至7月底,外資持有A股自由流通股市值已占全部A股流通股市值的6%。專家表示,中國經濟自身的吸引力、資本市場擴大開放、A股自身估值等是吸引外資加快流入A股的重要因素。

2,截至8月11日,共有2192家上市公司公布2018年中期業績預告,其中1173家預增、427家預降、121家預盈、202家預虧。其中預增翻倍的公司有410家。預計中期業績增長率(淨利潤同比按公布區間折中計算)最高的公司有啟明星辰、中石科技、中兵紅箭,淨利潤同比增幅分別為12803.48%、10118.57%、7942.94%。 (證券時報)

3,在“第12屆中國上市公司價值論壇”上,重慶市原市長、第十二屆全國人大財經委副主任委員黃奇帆稱,當前,中國資本市場由於內部機製問題和外部貿易衝擊影響,處在低迷階段,必須采取有效措施,提振股市信心、扭轉市場悲觀預期。其中,遏製大股東高位套現、減持股份的行為,可考慮由監管層牽頭,規定前10大股東減持股份必須提前一周公開信息披露,其意義在於維護中小投資者合法權益。(證券時報)

4,財聯社8月11日訊,三季度以來,上證綜指、深證成指、創業板指等A股主要股指繼續弱勢震蕩。8月起市場連續下跌4天,至本周二開始企穩,周二、周四兩日A股大漲,出現築底跡象。不過,在市場疲弱的情況下,仍有不少個股股價創曆史新高。據統計,有72隻個股股價三季度以來創出曆史新高,其中醫藥生物和食品飲料分別有13隻和9隻

★國內樓市
1,深圳有13家銀行首套房房貸利率上浮10%至30%;二套房房貸利率上浮15%~30%。(深圳商報)

2,近期,經濟觀察報記者走訪了北京朝陽區、海澱區部分銀行網點,目前北京地區首套上浮10%、二套均上浮20%的政策仍然是主流。整體而言,大部分銀行額度較為寬鬆。諸多個人信貸經理向記者透露,所在銀行符合資質的情況下放款沒問題;但也有部分銀行執行在基準利率基礎上首套上浮30%、二套上浮50%的利率;目前在記者走訪的銀行中,利率最低為南京銀行北京分行,首套上浮8%,二套上浮15%的政策。(經濟觀察報)

3,中原地產首席分析師張大偉說,考慮到出租房源的結構性變化,部分地方的房租還會漲。專家認為,當前重點城市租賃市場存在的主要問題是供不應求,所以要增加租賃用地供給,以切實增加租賃房源供應(央廣網)

4,中國社科院世經政所國際投資研究室主任張明稱,中國房地產行業集中度提高的大趨勢不會有任何轉變。三四線城市房地產市場的曆史性高峰,很可能就在2017年。未來預計很多三四線城市的中小開發商會遭遇很多困難。張明還表示,在未來幾年內,全國性大房企銷售額收縮則是大概率事件。從目前中國政府宣布的政策來看,房地產調控可能非但不會放鬆,反而可能會進一步收緊
周五(8月10日)歐洲時段,在土耳其總統埃爾多安呼籲民眾將美元兌換成裏拉後,美國總統特朗普稱,將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅,隨後土耳其裏拉暴跌23%,土耳其銀行股指暴跌11%;而市場擔心土耳其裏拉崩跌可能擴散,持續施壓非美貨幣,推升美元企穩96關口。此外,國際油價漲1%,因IEA月報示供給仍面臨挑戰。
紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

★近期熱點提要:★


1、
英國財政大臣哈蒙德指出,我們有希望達成脫歐貿易協議;脫歐不確定性對英國經濟增長產生了“抑製效應”;英國經濟正處於受脫歐不確定性影響的困難期,但很快會好轉;當前英國正因脫歐不確定性處於經濟困難時期,但我們可以挺過來。

2、
德國聯邦統計局周五(8月10日)公布的數據顯示,今年上半年德國對美國的出口較從美國進口高出244億歐元(283億美元);上半年德國對美國的貿易順差較上年同期低1億歐元,但在所有國家中德國對美國的貿易順差仍是最大。

3、
美國和日本8月9日在華盛頓啟動了貿易談判;日本經濟大臣茂木敏充和美國貿易代表萊特希澤稱,雙方進行了深入和建設性的討論,現在更好地理解了對方在貿易問題上的立場;但分析人士稱,日本首相安倍晉三可能不得不在“兩種不愉快的選擇”之間做出選擇:要麼被征收汽車關稅,要麼做出可能損害自己國內支持率的讓步。

4、
國際油價近期已從一年高位回落10%的狀況,顯示了特朗普所督促推動的增產初見成效,這也在各國的7月產量報告中有所反映。另一方面,諸如日本、韓國和印度這些伊朗石油的買主也難抵特朗普的壓力,承諾會逐步開始減購伊朗原油。伊朗原油的最大買主之一印度就在本周承諾,將購買更多美國原油,來替代從伊朗進口的原油份額。

5、
IEA月報指出,2019年全球原油需求增速預期為149萬桶/日,此前為140萬桶/日;將2018和2019年非OPEC石油供應增長預估分別上調10萬桶/日,至200萬桶/日和185萬桶/日;OECD的6月石油庫存下降720萬桶至28.23億桶,比五年均值低3200萬桶;2019年石油需求增長的風險來自於貿易爭端以及供應緊張帶來的價格上漲。

6、
俄羅斯央行稱,有足夠的工具來維持金融穩定;盧布高波動性此前也有過,但後來證明隻是暫時性的;市場對於美國對俄羅斯製裁後有較大反應屬正常現象;以出口為主要業務的企業將外匯收入轉換為盧布,這一舉動仍然支撐著盧布。

7、
據《泰晤士報》的消息,談判艱難,歐盟領導人開始對英國展現出彈性了。歐盟領導人準備對英國首相特雷莎·梅作出重大讓步,允許英國留在單一商品市場,同時把人口自由流動選項剔除退歐協議。不過,英國議會也可能會拒絕這樣的協議,因這將會限製英國達成新的自由貿易協議的能力。

8、
澳洲聯儲在季度貨幣政策聲明中,委員會認為沒有充分的理由在近期調整利率;預計存在美聯儲比預期更快加息的風險;全球展望保持樂觀,盡管貿易局勢緊張;2018年GDP平均增速預期從3%上調至3.25%;2019年GDP增速預期為3.25%,2020年GDP預期為3%。今年第三季度CPI增速預計非常低,受一次性政策調整影響。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指在高位震蕩,歐元在一年低位徘徊,數據顯示美國公布7月核心通脹年率創近10年新高,支撐美聯儲按部就班地逐步加息,對美元有一定支撐作用。亞洲時段歐元兌美元跌至一年低位1.1432,因市場擔心土耳其裏拉崩跌可能擴散,推升了美元一度站上96關口。

美指15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

由於擔心總統埃爾多安對貨幣政策的控製以及最近土耳其與美國之間日益擴大的分歧。土耳其裏拉最近兩個交易日持續暴貶,美元兌裏拉上日暴漲逾5%,周五亞洲時段盤中暴漲逾13%。

早間英國《金融時報》報道稱,在裏拉下挫之後,歐洲央行對某些歐元區銀行對土耳其風險敞口的擔憂升溫。澳大利亞國民銀行駐悉尼貨幣策略師Rodrigo Catril認為,這份報導讓歐元受到打擊,並且跌破了關鍵支持,進而助美指攀上96關口。

詳見文章:土耳其裏拉崩潰或殃及歐洲銀行業,美元創一年新高非美全線潰敗

而歐洲時段,在土耳其總統埃爾多安發表講話,呼籲民眾將美元兌換成裏拉後,美國總統特朗普稱,將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅。這再度使得美元兌裏拉升至紀錄新高的6.8703,最大漲幅超23%,而歐係貨幣則持續承壓。

美元兌土耳其裏拉日線走勢圖:
紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

此外,英國統計局日內公布數據顯示,該國第二季度GDP年率初值增長1.3%,符合預期且好於前值,但英國6月GDP月率僅增長0.1%,且貿易逆差對經濟的拖累也未明顯減弱,這使得市場擔憂在無協議脫歐風險高企下,英國經濟難有反彈動能,致英鎊面臨進一步的壓力。

美元兌日元收複亞洲時段全部跌幅,雖然當前中美貿易戰風險高企,但在美日貿易談判前景不明的情況下,日本投資者加大了海外股票購買(上周買入規模為6月底來最大),後續日元貶值幅度恐超預期。

而強勢美元則給商品貨幣帶來了持續性壓力,澳元兌美元在一年半低位0.7281附近震蕩,早間澳洲聯儲在季度貨幣政策聲明中稱,委員會認為沒有充分的理由在近期調整利率。美元兌加元雖較兩周高位回撤40點,但日內仍漲0.34%交投於1.3090附近,數據顯示加拿大7月就業增加5.41萬,創去年12月份以來最佳表現。紐元兌美元則繼刷兩年半新低0.6571。

★貴金屬方面:裏拉崩盤誘發黃金避險性上漲★


歐洲時段,現貨黃金震蕩上行,收複亞洲時段全部跌幅,並轉升0.21%至1215.21美元/盎司,因美國與土耳其的對壘局面再度升級,相較於土耳其總統口頭呼籲民眾放棄美元,美國總統特朗普則直接祭出了加征鋼鋁關稅的大殺器,使得市場避險情緒驟然升溫。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

美國總統特朗普稱,美國現在與土耳其的關係不好;已經授權對土耳其的鋼鐵和鋁征收雙倍的關稅;將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅。隨後土耳其裏拉大跌23%;土耳其伊斯坦堡100指數跌幅擴大至8.8%,為兩年來最大跌幅;土耳其銀行股指跌幅擴大至11%。

本周三土耳其代表團在華盛頓與美國官員會面,以處理土美兩國之間的摩擦。代表團周四返回,但會談沒有實現突破性進展的跡象,並未就解決土耳其扣押一名美國牧師引發的外交爭端達成和解。

不過,雖然避險情緒高企,但避險資金更傾向於回流美元,日內黃金漲幅仍溫和。金價在上周五創出17個月新低後,本周陷入拉鋸盤整,但業內機構凱投宏觀卻警告稱,金價自今年4月以來持續承壓下行的基本面格局,短期耐很難有改觀,當前熊市可能將再延續至少一年時間。

★原油期貨方面:IEA月報示供給面臨挑戰,油價漲1%★


歐洲時段,國際油價盤中漲1%,IEA月報顯示,石油供應依然面臨挑戰,今年晚些時候美國恢複製裁伊朗是其中一個重大影響因素,可能推動油價走高。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

不過,國際原油價格在過去一個月的時間內持續陷入橫盤拉鋸走勢,供給與需求領域各自都面臨著相互競爭抵消的利多與利空因素,使得油價陷入上下兩難的境地。

業內分析師認為,若全球產油國增產力度蓋過了伊朗和委內瑞拉等國的產能損失,原油價格將轉入下行,而貿易紛爭帶來的出口活動停滯以及需求減少,則會令油價雪上加霜。在此狀況下,原油價格將可能在2019年上半年跌回50美元/桶一線,並迫使OPEC考慮重啟減產。

在另一種情況下,伊朗禁運令帶來的衝擊超過了預期,並且地緣局勢惡化令周邊其他產油國也被迫卷入,甚至導致生產和運輸中斷的話,那麼油價便勢必繼續上行至80到90美元。
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