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6月19日訊——上周美聯儲鷹派決議打歐元的打壓並沒有持續太久,歐元兌美元周一(6月19日)回升至決議前水平,在美聯儲加息計劃毫無亮點,且歐洲央行貨幣政策將趨緊之際,市場開始猜想:歐元兌美元將迎來大牛市了嗎?

后市大猜想:欧元迎来了大牛市吗?恐怕没那么简单

在過去半年的時間裏,歐元兌美元上漲了7%,6月14日一度升至1.1294,大幅遠離1月初觸及的低點1.0340。

后市大猜想:欧元迎来了大牛市吗?恐怕没那么简单

美聯儲2017年以來加息了兩次,預計年內還將加息一次,並開始縮減資產負債表。這比年初市場預期的更為激進,當時市場對美聯儲年內三次加息計劃存在嚴重的質疑。

但是美聯儲加息計劃並沒有阻礙歐元反彈,同時歐元區面臨的政治風險消退,歐元區經濟溫和增長,為歐洲央行貨幣政策趨緊奠定了基礎。

歐洲央行6月決議維持現行政策不變,上調GDP預期,但下調通脹預期,巴克萊資本表示,歐銀改變貨幣政策前瞻指引,令其略顯不那麼寬鬆,基本符合預期;整體而言,2018年歐銀料仍維持負利率和QE購買政策,不過寬鬆程度可能不及此前。

由於歐元區經濟增長,以及歐洲央行上調利率較高的空間,許多分析師對歐元未來的前景看法樂觀,但是丹斯克銀行對此的看法較為謹慎。

丹斯克銀行指出,在通脹前景持續惡化的情況下,歐洲央行未來幾個月內將維持觀望態勢,因此歐元很容易受到歐元區周期性波動的影響。

美聯儲決定繼續推動加息進程,近期應該會支撐美元,但強調未來12個月影響市場走勢的重點可能在歐洲央行撤出寬鬆政策。

丹斯克銀行依然維持歐元短期下行的風險,上調其長期預期,預期未來1個月、3個月、6個月和12個月的匯率水平分別為1.11(和上次相比不變)、1.09(不變)、1.12(上次為1.11)、1.18(上次為1.16)。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:30,歐元兌美元報1.1178/80。

6月9日訊——在英國大選出現了沒有政黨獲得過半議席形成“懸浮議會”的這種投資者心目中最“壞”的結果後,英鎊兌美元匯率在周五(6月9日)亞市早盤跳空下跌逾200點,盤中一度觸及1.2636的低位,為4月18日英國首相特雷莎·梅宣布提前大選以來的新低。

此前,在分析師的估算中,沒有任何政黨贏下大選的“懸浮議會”格局對於英鎊走勢將是最負面的一種狀況,可能為英鎊兌美元匯率打開500點的下行空間,令其跌至1.24一線。這意味著匯價在後市仍有進一步下行空間。
“悬浮议会”最糟结果竟成真,英镑下行目标剑指1.21
新加坡大華銀行分析師認為,雖然當前這波匯率跌勢不見得有去年英國公投決定“脫歐”之後那麼猛烈,但是選出“懸浮議會”所帶來的政治前景不確定性仍舊對市場信心有著巨大的破壞性。雖然,當前市場行情並未重現去年脫歐當日英鎊單日重挫11%的壯觀場面。但是,如果此後英鎊兌美元失守1.2515這一關鍵支撐,就完全有可能繼續下瀉至1.2100的水平,這意味著匯價將回吐自3月份已來的全部漲幅。

計票結果顯示。此前執政的保守黨未獲議會半數議席,將需要與北愛爾蘭民主統一黨結盟,才有望繼續執政。而新政府的組建過程,以及由此所帶來的對“脫歐”談判進程的影響,都會令市場前景充滿更多不確定性。而日內稍後,英國首相特雷莎·梅料將發表“敗選講話”,對她個人的去留前景和“脫歐”前景作出進一步的交待,屆時市場還可能面臨新一輪的劇烈波動。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間17:15,英鎊兌美元報1.2717/19。

5月19日訊——大華銀行的外匯策略師團隊目前對美元/日元的展望已經由中性轉變為看空,他們預計,在短期內美元/日元將會測試110.10水平。丹麥銀行的資深分析師Morten Helt認為,從中長期來看,美元兌日元將會攀升至116關口。
大华银行短期内看空美/日,丹麦银行中长期看多至116
大華銀行的外匯策略師目前對美元/日元的展望已經由中性轉變為看空,他們預計,在短期內美元/日元將會測試110.10水平。

大華銀行觀點
“原本預計美元/日元將會‘深度回調’至112.00水平,最終在周四演變成全面下跌,美元兌日元目前跌至110.82附近。”

“此次下跌似乎還在延續,目前還未看到止跌企穩的跡象,美元兌日元甚至有跌至110.10的可能性。這就是說,回調至目前的水平還不能確認短期底部。”

大华银行短期内看空美/日,丹麦银行中长期看多至116

丹麥銀行的資深分析師Morten Helt認為,從中長期來看,美元兌日元將會攀升至116關口。

丹麥銀行觀點
“自上月中旬以來,美元/日元反彈強勁,由於股市和美債收益率出現反彈。我們仍然認為美聯儲將在今年七月的會議上加息,隨著市場認為美聯儲在今年6月加息的概率高達80%,從技術面角度來看,美元/日元超買現象日益嚴重,我們認為,美元/日元的上漲趨勢在近期內將會放緩。”

“我們目前認為,美元/日元在一到三個月內的目標位是114(分別從110和112上修至該水平)。從本質上來講,該貨幣對的關鍵驅動因素仍然是相對利率——可以在10年期美債收益率上最明顯地體現出來,以及總體風險偏好,鑒於商品和股票市場的背離,我們認為在未來一到三個月內,風險偏好普遍會變低。長期來講,從相對利率角度,美元/日元目前的水平是合理的。”

“我們預計美元/日元在6到12個月內將會升至116水平,因為我們認為美日兩國之間不斷擴大的利差,將會蓋過美元/日元潛在基本面的貶值壓力,這些基本面包括估值和經常賬戶流動等方面。”

北京時間5月19日00:15,美元兌日元交投於110.90附近。
大华银行短期内看空美/日,丹麦银行中长期看多至116

文章来源于汇通网

4月17日訊——德意誌銀行策略師Taisuke Tanaka周一(4月17日)表示,美元兌日元接近預期範圍的底部,但目前買入還為時過早;近期市場將面臨美日經濟對話等四大政治事件,在此之前投資者將不會買入美元兌日元;接下來的兩個星期內,如果沒有出現負面的意外,預計美元兌日元(空頭)將會平倉。

德银:日元涨势将尽但做空为时尚早,聚焦四大政治风险

該銀行指出,美元兌日元已經跌至108附近水平,這是特朗普(上漲)行情以來的最低點。該行認為,美元兌日元已經處於目前修正階段的底部區域,但覺得現在建議“逢低買進”還為時過早。

該行稱,雖然美國財政部最新的貨幣報告(《美國主要貿易夥伴的外匯政策》)將日本列入其監測清單(這是預期之內的);不過,該行認為東亞的地緣政治風險將會持續下去。

該行推測,在本周的政治事件發生前,將對持有或建立美元兌日元多倉,市場參與者仍將保持猶豫;這些政治事件其中包括周二的美日經濟對話,以及在4月20-21日舉行的20國集團財長和央行行長會議。

特朗普行政當局與美國國會之間關於美國債務上限的討論,截止期限為4月28日,這可能也會對特朗普政府政策的可行性期望產生影響。

此外,4月23日法國總統選舉的不確定性日益增加,也使得市場保持謹慎。歐元兌日元下跌,避險的美國國債收益率下跌,同樣令美元兌日元承壓。

該行認為,日本的機構投資者將會因為面臨這些風險,而在新的財年中不再扮演外國證券的積極買家,而是維持現在的觀望態度。與此同時,許多進口商在內心中,把新一年美元兌日元的內在利率設定在大約105左右,這使得匯價在高於此水平時面臨壓力。

無論如何,該行並不認為東亞地緣政治風險有關的恐慌是最主要的問題。該行推測,鑒於該地區的地緣政治風險,美國將不會采取較為激進的態度與中國和日本進行貿易和貨幣磋商。

如果在接下來的兩個星期內,這些風險因素沒有出現負面的意外,該行預計美元兌日元(空頭)將會平倉。匯價回升到110水平的首要動力,將可能是將於5月5日公布的4月美國就業報告。

文章来源于汇通网

3月30日訊——英國首相特雷莎·梅(Theresa May)已經在周三(3月29日)通過英國駐歐盟大使巴羅向歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)遞交了簽署好的脫歐意向書,這意味著英國脫離歐盟的進程將正式啟動且無法回頭,正所謂“覆水難收”。

面對此狀況,特雷莎·梅表示:全體英國人民已經走過了曆史性的一刻,現在大家已經沒有回頭路可走,唯一的走向就是繼續向前。與此同時,圖斯克也在網絡社交媒體上如釋重負的發言稱:英國觸發《裏斯本協議》第50條……這一刻在等待了9個月之後,終於到來了。
脱欧正式启动令靴子落地,利空出尽后英镑将否极泰来?

在“50條”被觸發後,英國退出歐盟的前景已是開弓沒有回頭箭,雙方將還有兩年的時間來商談“離婚”過程中的種種繁瑣安排,但這所帶來的,也隻不過是“體面分手”和“淨身出戶”之間的區別,要“破鏡重圓”已經沒有可能。而這也是歐盟存在的半個多世紀曆程中,第一次面臨的有成員國退出之尷尬局面。

英鎊匯率短線反應總體平淡
但對於市場投資者來說,英國脫歐花了9個月的時間,從投票箱裏的令人驚訝結果,到議會兩院唇槍舌劍的口水戰,最終成為了白紙黑字的既定事實,這一流程的完結,其實恰恰代表著不確定性的排除,和前途的更加明朗化。因此,大家都很平靜地接受了這一結果,市場總體波瀾不驚,與去年6月“脫歐”公投結果出爐之處的市場巨震構成了鮮明的反差。

在周三英國駐歐大使遞交脫歐公函之際,受“膝跳反射”式交易的影響,英鎊兌美元匯率自日高1.2476短暫下挫,觸及1.2397地位後即回穩,之後在特雷莎·梅和圖斯克相對積極的言論措辭推動下小幅反彈至1.2440一線後開始橫盤整理,直至周四(3月30日)亞市早盤。不到1%的日內波幅,相比去年6月24日英國脫歐結果公布當日市場出現的高達15%的巨震,簡直不值得一提。
(英鎊兌美元周三歐洲時段15分鍾K線圖)
脱欧正式启动令靴子落地,利空出尽后英镑将否极泰来?

事實上,自去年四季度以來,英鎊兌美元匯價就已經停止了不斷刷新新低的任性探底過程,在一個相對的低位區間覓得了新的平衡開始盤整築底。帶動匯價持續橫盤整理的來自兩方面相互抵抗的因素:一方面,英國脫歐前景未定,並可能引發其他歐盟國家效仿,以及誘發蘇格蘭舉行二度獨立公投的狀況,仍使得“空頭不死”;但另一方面,在貶值超過20%之後,英鎊實際匯率已經顯著低於公允價值,客觀上存在套利空間,且押注抄底的資金也開始湧入,同時,各方面向好的經濟數據都顯示“脫歐”的負面影響,或已被某些“經濟學家”有意無意誇大。因此,英鎊兌美元在1.20下方進一步殺跌空間已經非常有限,更罔論如某些悲觀的分析師所預言的那樣兌歐元、甚至兌美元跌破平價了。

(去年以來的英鎊兌美元走勢)
脱欧正式启动令靴子落地,利空出尽后英镑将否极泰来?

利空出盡變利多?
而彭博的資深外匯分析師卡德摩爾(Mark Cudmore)就在英國正式啟動“脫歐”之際發出嚴正警告稱,雖然未來兩年英國和歐盟之間的“離婚談判”注定不會是一團和氣,英國經濟也會因此面臨種種磕磕碰碰,但是如果因此就繼續“無腦”做空英鎊,就可能會適得其反,並損失慘重。

卡德摩爾指出,不看好英國經濟前景的投資者已經在手中積累了超過曆史紀錄水平的英鎊淨空頭頭寸。而如果有更多積極的消息來對烏鴉嘴的“空軍”打臉,那麼有朝一日失望的空頭資金可能會被迫舉白旗投降,並引發連環觸發止損的“踩踏”式出逃交易,從而導致英鎊匯率出現戲劇性的大幅反彈。

而在脫歐塵埃落定之後,英國所可能面臨的最壞結果,也就是被歐盟勒索一筆巨額“離婚贍養費”,或者在為期兩年的談判破裂後撕毀一切雙邊互惠協議一拍兩散。這些後果一開始聽起來很可怕,但是在給了英國政府、民眾和全球金融市場投資者多達9個月的漫長時間去考慮之後,大家似乎已經發現,最壞的結局也不過如此,而之前英鎊匯價下跌25%的幅度,也基本已經將這樣的最壞衝擊結果涵蓋在內了。
脱欧正式启动令靴子落地,利空出尽后英镑将否极泰来?

英鎊重新升值或才是真考驗
卡德摩爾稱,打個比方說,在“脫歐”結果揭曉之初,大家都認為英國經濟可能已經因此而摔下了懸崖,但大家卻萬萬沒有想到,英鎊匯率的大幅貶值提振了該國的出口和旅遊事業,好比在懸崖之下鋪了一層充氣墊子,這反而令“脫歐”決定做出後最初半年的英國經濟數據出人意料的靚麗。但如果此後英鎊匯率大幅反彈,該國經濟的疲態就可能顯出原形,而這才是大家更需要顧慮和擔心的地方。

而在脫歐談判過程中的一些波折,以及日後可能惡化的經濟數據,或許也會限製英鎊匯價的反彈空間。此外,如果海外市場上,美元因為美聯儲更強力的緊縮行動而走強,同時歐洲央行也開啟緊縮周期,也會令英鎊兌美元和歐元繼續承壓。但至少,在當前價位下繼續做空英鎊,已經顯然不是明智之舉。

北京時間10:30,英鎊兌美元報1.2441/43,歐元兌英鎊報0.8639/42。

文章来源于汇通网

3月28日22:00到期外匯期權合約及規模一覽

3月28日訊——外匯期權的合約布局會影響外匯市場價格行為,因而受到市場關注。以下為北京時間周二(3月28日)22:00到期的外匯期權合約及規模一覽。

3月28日22:00到期外汇期权合约及规模一览

歐元兌美元:1.0730(規模3.40億歐元)  1.0750(規模2.85億歐元)  1.0770(規模2.95億歐元)  1.0830(規模4.20億歐元)  1.0900(規模2.00億歐元)  1.0955(規模1.75億歐元)  

美元兌日元:109.00(規模2.00億美元)  111.00(規模2.35億美元)  111.50(規模3.45億美元)  111.80(規模3.85億美元)  112.00(規模3.05億美元)  

英鎊兌美元:暫無

歐元兌英鎊:0.8750(規模2.05億歐元) 

澳元兌美元:暫無

美元兌加元:1.3300(規模3.05億美元)  1.3535-45(規模4.55億美元)

文章来源于汇通网

3月27日訊——Investing分析師周一(3月27日)指出,隨著英國首相特蕾莎·梅準備在周三(3月29日)觸發《裏斯本條約》第50條,英國將正式啟動與歐盟為期兩年的談判。此後,英鎊長期前景將由最終的脫歐協議所決定,但短期匯價走勢還將取決於新的政治動態。

脱欧程序触发后英镑何去何从?分析师:跌至平价不是梦

在去年6月英國脫歐公投後,英鎊兌美元曾觸及31年低點,目前貶值約14%。且觸發第50條可能是脫歐風險的延續,而就歐盟表態來看過渡到平穩脫歐幾乎已是不可能了。

特蕾莎·梅在1月的一次講話中就已概述了脫歐戰略,她曾多次表示,如果她不滿意歐盟開出的條件,她打算離開單一市場,並嚴厲打擊移民。據悉,歐盟談判小組對第50條的回應,應會在4月底之前明確,而歐盟的立場將對製定兩者間的貿易協議至關重要。

與此同時,英國通脹率創3年以來最高水平,零售業也出現了下滑;盡管失業率持續走低,但工資增長卻也明顯放緩。

由於英鎊大幅下跌,再加上油價複蘇,這已推高了英國近幾個月的物價,且還會侵蝕消費者支出水平。英國央行預計,明年二季度通脹率將達2.8%,但許多經濟學家預計,通脹率可能升至3%。不斷上升的通脹率也抬升了人們對英國央行加速加息的預期,特別是該央行3月會議紀要顯示,一位決策者投票讚成加息。

MNI分析師指出,當前英國央行年內晚些時候的加息概率幾乎已翻倍,今年11月加息25個基點的概率已升至44%。但摩根斯坦利分析師在3月21日的一份報告中卻認為,能源價格或英鎊匯率推升的通脹率不太可能促使緊縮政策出台,除非工資增度或通脹預期抬升。

此外,蘇格蘭獨立公投前景也給英鎊帶來了風險,因為這將導致英國國內長期政治不確定性激增。大多數外匯分析師預計,在英國脫歐談判展開下,英鎊賣壓沉重,可能會使英鎊兌歐元跌至平價,甚至兌美元也是如此。

德意誌銀行分析師也表示,在脫歐進程重,英鎊匯率可能從目前1.25的水平,跌至1.06。在英國脫歐專題報告中,該行寫道,“鑒於英國脫歐啟動,再加上英國經常項目赤字和經濟增長放緩,預計英鎊到今年年底將跌至1.06”。

ING集團分析師在一份研究報告中則表示,雖然他們認為英鎊面臨更大的下行風險,但預計第50條觸發時,象征性影響更大,英鎊實質波動料較小。該行並預計,後續英鎊兌美元應會在1.20下方徘徊,而歐元兌英鎊因會企穩於0.88-0.90區間。

最後,大多數分析師還認為,美國風險亦將施壓英鎊,其中就包括美聯儲加息,特朗普的貿易保護政策,以及其促進經濟增長的財政政策。這都會使兩國利差擴大,進而施壓英鎊。

文章来源于汇通网

3月25日訊——大華銀行集團(UOB)的外匯策略師周五(3月24日)指出,美元兌日元的下跌幅度看起來已經過度延伸了,雖然目前沒有任何穩定的跡象;不排除進一步下跌至110.00水平位的可能;除非站上112關口,才能緩解當前下行壓力。

美元兌日元日線圖
大华银行:美元兑日元超跌但仍偏空,不排除下测110

與人們預期的橫盤震蕩相悖,美元兌日元在反彈前一度跌至110.60。雖然匯價下行勢頭不強,但潛在趨勢仍然看跌,美元兌日元預計會跌至110.50。上方阻力位於111.30,但匯價隻有回升至111.65以上,才標誌著持續反彈的開始。

大華銀行仍然認為,目前匯價的下跌幅度嚴重過度延伸了,但目前沒有穩定的跡象,不能排除進一步下跌至110.00水平位的可能(盡管這種舉動的可能性不高)。總之,除非美元兌日元可以突破並保持在112.00以上,目前的下行壓力才會放緩。

據觀察,美元兌日元周五收報111.31。

文章来源于汇通网
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