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加拿大央行膽怯脫逃,加元幾乎一夜回到加息前

周二(9月19日)亞市,美元兌加元仍延續隔夜強勢走勢,目前震蕩交投於1.23關口附近,此前加拿大央行副行長表示將謹慎加息,令未來加息概率降低,加元一度跌至加息以來最弱水平。

加拿大央行胆怯脱逃,加元几乎一夜回到加息前

加拿大央行副行長連恩周一(9月18日)表示,加拿大央行在考慮進一步的利率決議時,將密切關注經濟對利率上升和加元升值如何反應,並仍將取決於數據表現。連恩重申央行先前的訊息,即經濟增長越來越全面且自我持續;同時他強調在央行近期兩度升息後,政策仍適當。
    
連恩在回答聽眾問題時表示,如今加元正在走強,我們肯定密切關注,並在作決定時充分納入考量。

連恩發表講話後,市場將這一言論解讀為加拿大將謹慎加息,令未來10月再次加息的可能性降低,加元隨即短線暴跌近百點,美元兌加元一度漲至9月6日高位1.2338,為升息以來最弱水準。市場觀察人士認為,現在加拿大央行每次發言或召開政策會議,加元都可能出現特別大的波動。

加拿大央行胆怯脱逃,加元几乎一夜回到加息前

美國金融博客零對衝評論稱,加拿大央行似乎在加息方面有所退縮。而在加拿大央行副行長發表講話之前,分析師就曾暗示,若表達對加元強勢的擔心,那麼將被視為鴿派表現。

法國興業銀行研究分析師Olivier Korber表示,自4月以來,加元兌美元已升值超10%,現在他們預計加元將在中期內將保持堅挺。分析師表示,石油的表現在提振加元方面起到了重要作用,盡管從長期來看,加元的升幅已經遠遠超過了油價的反彈。不過,隨著利差因素的影響逐步被大宗商品因素所掩蓋,加元仍保持在強勢的正確軌道上,加元利率自2014年以來首次超過美元。

上周對一級交易商的調查顯示,加拿大央行今年很可能用完了加息舉措,該央行料將於2018年推出比此前預期更為激進的緊縮政策。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)的北美外匯策略主管丹尼爾·卡齊夫(Daniel Katzive)表示,“就像加拿大央行(Bank of Canada)在非常短的時間內啟動加息周期一樣,如果匯率走強,它們也可能會在很短的時期進行緊縮。”

一項針對40多名外匯策略師的調查顯示,這群分析師預測的中值是,加元兌美元匯率將在一個月內從的1.2160跌至1.2300。

從那開始,預計加元將在3個月前跌至1.2400,然後再穩定下來。

富國銀行的高級外匯策略師Eric Viloria說:“盡管加拿大央行在未來幾個月仍有進一步收緊的空間,但我們預計它會以更緩慢的速度出現。”

技術面上,4小時圖中,相對強弱指標RSI現在正朝著70移動,表明看漲的勢頭在短期內是持續的。美元兌加元正在測試1.2300重要心理水平,接下來是1.2410(9月6日高點)和1.2475(50日均線)。下行方面,支撐位看向1.2165(10日均線)、1.2080(2015年4月27日低點)和1.2000整數關附近。

加拿大央行胆怯脱逃,加元几乎一夜回到加息前

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:52,美元兌加元報1.2305/07。
加拿大央行副行長連恩周一表示,加拿大央行在考慮進一步的利率決議時,將密切關注經濟對利率上升和加元升值如何反應,並仍將取決於數據表現。連恩重申央行先前的訊息,即經濟增長越來越全面且自我持續;同時他強調在央行近期兩度升息後,政策仍適當。
    
連恩在一場演說後表示:“每一個決議都是當下的決定,我們關注當下的數據,試圖了解經濟如何演變,以及何種程度的貨幣政策刺激仍然適宜。他並稱,鑒於本幣走強在過去曾打壓出口,決策者將密切關注加元升值。”

加拿大央行关注加元走强,加息时点取决于数据表现
    
連恩在回答聽眾問題時表示,如今加元正在走強,我們肯定密切關注,並在作決定時充分納入考量。加元在連恩發表講話後下跌,加元/美元跌至1.2338加元或0.8105美元,為升息以來最弱水準;市場觀察人士認為,現在加拿大央行每次發言或召開政策會議,加元都可能出現特別大的波動。

加拿大豐業銀行匯市策略師Shaun Osborne和Eric Theoret在連恩演講後在一篇研究報告中寫道,這中間明顯有一些盤算,或許隻是想促使市場轉變對央行將在10月再次升息的預期,而是更相信12月才會再次升息。

連恩表示,加拿大家庭目前的負債規模,遠高於過去利率更接近中性時的水平;但加拿大經濟走強應有助於提高收入,進而幫助消費者應對債務成本。他還表示,低利率幫助推動加拿大的房市景氣,但低利率和雙位數的房價漲幅都不可能持久。

連恩解釋了央行何以連續兩次意外決定升息,稱在經濟其餘部分持續強勁增長之際,資源型經濟正在反彈。那就是所謂取決於數據的情況。
自5月份以來,歐元兌美元和現貨黃金的漲勢令人深刻,然而這不是最令人津津樂道的。商品貨幣加元的漲勢似乎被市場忽略了,它才是交易市場的王者!

黄金欧元涨势都敢付之一笑,它才是交易市场的王者!

在過去四個月裏,加元的突然升值讓投資者感到措手不及,加元兌美元的漲勢錄得了近12%的升幅,這超過了現貨黃金和歐元兌美元10%的升幅。

歐元兌美元的升勢主要受到歐洲央行將縮減購債以及美聯儲加息預期降溫推動,而現貨黃金除了受到美國因素推動外,朝鮮半島的緊張局勢也起到了重要的作用。

黄金欧元涨势都敢付之一笑,它才是交易市场的王者!

美元兌加元9月8日觸及逾兩年新低1.2062,推動匯率波動的最為關鍵的因素的利率差異。加拿大央行在過去兩個月,加息了兩次,累計50個基點,將基準利率推升至1.00%。

令大多數分析師吃驚的是,加拿大央行9月6日再次采取加息行動,而當時隻有27%的經濟學家預計到了這一結果。

自2015年5月以來,加拿大兩年期國債收益率首次高於美國同周期水平,暗示投資者預計加拿大央行將再度升息。

黄金欧元涨势都敢付之一笑,它才是交易市场的王者!

市場現在的問題是,加元的升值能夠走多遠,美元兌加元目前交投於1.21關口附近。

野村證券指出,加拿大央行可能在12月會議上再度加息25個基點,加拿大經濟的積極勢頭和更高利率的前景應該繼續支撐加元,預計美元兌加元將跌至1.1950。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:10,美元兌加元報1.2123/25。

加拿大央行12月或再度加息,加元多頭宜趁機低吸!

周二(9月12日)亞市盤中,美元兌加元短暫跌破1.21關口,時段內最低觸及1.2098,震蕩回升後交投於1.2117一線。

加拿大央行9月意外加息25點,為年內第二次加息,美銀美林(BofAML)和野村證券(Nomura)均預計其將延續加息進程,最早可能於12月再度加息25點,二者均認為加元將續漲,或可逢低買入,具體觀點如下。

加拿大央行12月或再度加息,加元多头宜趁机低吸!

野村:加元料續漲,美元兌加元下看1.1950


加元料持續走強,受加拿大央行9月再度加息提振。9月貨幣政策聲明基調樂觀,加拿大央行料於12月再度加息25點。樂觀的加拿大經濟增長動能,及加拿大央行加息預期將持續支撐加元。

指出,加拿大央行9月意外上調基準利率25個基點至1.00%,稱強於預期的經濟為撤走部分“大規模”貨幣刺激措施提供了依據,經濟增長更加廣泛且具有持續性,隨著經濟增速指標強於預期,全球經濟擴張越發“同步”,密切關注經濟對高利率的敏感度。

基於上述因素考慮,宜做空美元兌加元和紐元兌加元,目標分別下看1.1950和0.8650。

美銀:加拿大央行對加元相對樂觀,或宜低買


上周加拿大央行意外宣布加息25點,為7月收緊銀根後再度加息,提振加元暴漲約350點。據FX678觀察,投行紛紛預計,加拿大央行可能繼續加息,明年年底前或再加息4次。

加拿大與其他國家間的利差支撐加元續漲,不過宜保持謹慎,加拿大央行下次加息料於2018年1月進行。

加拿大央行加息時間極有可能提前,而非推遲,不過很大程度上將取決於加拿大經濟能否容忍近期加元加權貿易指數的升值之勢,及其持續以當前步伐升值。

當前加拿大央行似乎對加元走勢相對樂觀,至少在當前來看,或可逢低買入。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:32,美元兌加元報1.2117/19,紐元兌加元報0.8749/51。
周一(9月11日)路透調查顯示,隨著加拿大央行加息預期的兌現,在未來的幾個月內,加元的走勢將出現回落。
 
上周五(9月8日),美元兌加元創下了自2015年5月以來的新低至1.2063。主要由於加拿大央行意外於上周三(9月6日)再度加息,今年以來第二次加息。而加拿大央行意外加息後,加拿大國債收益率首次超越美國國債收益率,這提升了加元的吸引力。

路透调查:升息预期已被市场消化,加元或逐步走弱

不過,路透上周四(9月7日)對主要交易商的調查顯示,加拿大央行今年將不會再加息。但加拿大央行料將於2018年推出比此前預期更為激進的緊縮政策。

法國巴黎銀行北美外匯策略主管Daniel Katzive表示,就像加拿大央行在非常短的時間內啟動加息周期一樣,如果匯率走強,他們也可能很快結束這一加息路徑。

一項針對40多名外匯策略師的調查顯示,美元兌加元於三月內有望回升至1.2400。
 
富國銀行的高級外匯策略師Eric Viloria則認為,盡管加拿大央行在未來幾個月仍有進一步收緊的空間,但預計速度將會放緩。

雖然北美自由貿易協定(NFTA)的未來前景不明朗,但考慮到加拿大的大部分出口都流向了美國,加元升值趨勢受到的影響有限。

圖:美元兌加元日線走勢
路透调查:升息预期已被市场消化,加元或逐步走弱

加拿大、美國和墨西哥官員上個月開始談判,以更新貿易協定。然而,美國總統特朗普最近表示,他可能需要終止北美自由貿易協定,以獲得他認為公平的貿易協議。

加拿大貨幣也擺脫了近期原油價格波動的影響,原油價格是該國主要出口商品之一。上周五,美國原油價格大跌超過3%,因市場擔心颶風“伊爾瑪”將重創能源需求,並於周一早些時候延續跌勢。

Katzive表示,在他看來,相較於長期穩定水平來看,短期內美元兌加元有些超跌了。他認為美元兌加元的合理估值在1.27左右。

而在路透調查中顯示,主要債券交易商的普遍看法是,在2017年剩餘時間裏,加拿大銀行的將不會再度加息。但隔夜指數互換市場顯示,交易商認為加拿大央行在今年年底前再次加息的可能性接近三分之二。

國家銀行的高級經濟學家Krishen Rangasamy認為,加拿大央行將在今年年底再次加息,但加元走勢已經反映了這一預期。

Krishen Rangasamy還認為,美聯儲將於今年年底再度加息,且這一預期並未被市場消化,因此一旦美聯儲於年底加息,美元有望於明年年初開啟反彈行情。

加拿大央行有望繼續收緊銀根,加元多頭喜笑顏開

9月8日訊——周五(9月8日)道明證券(TD)外匯策略研究指出,加拿大央行9月宣布加息25點至1.00%,令市場大感意外,具體觀點如下。

加拿大央行有望继续收紧银根,加元多头喜笑颜开

據FX678觀察,加拿大央行稱,強於預期的經濟為撤走部分“大規模”貨幣刺激措施提供了依據。經濟增長更加廣泛且具有持續性,隨著經濟增速指標強於預期,全球經濟擴張越發“同步”,密切關注經濟對高利率的敏感度。

目前加拿大央行排除了降息的可能性,貨幣政策前景轉為向正常化貨幣政策邁進。隔夜指數掉期(OIS)市場計價顯示,加拿大央行10月和12月加息幾率分別為40%和60%,因此若加拿大再度錄得表現亮眼的係列經濟數據,將為年內再度加息預期提供支撐。

這種背景將進一步支撐加元表現優於大市,特別是兌諸如紐元等貨幣,或導致紐元兌加元跌向2016年低點0.8597。

對美元兌加元而言,若跌破2012年趨勢線低點,且再度出現其他關鍵技術性下破,或令匯價短線跌破1.20。

指出,加拿大豐業銀行(Scotiabank)認為,美元兌加元跌勢正在加速,趨勢動能指標正在以強烈看跌方式進行調整,盤中、日線和月線指標均支持匯價進一步下滑。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:02,美元兌加元報1.2083/85,紐元兌加元報0.8843/45。

加拿大央行料加息不止,2018年底前至少再加息4次!

9月7日訊——周四(9月7日)亞市盤中,美元兌加元於1.22上方強勢整理,現交投於1.2233一線。

周三(9月6日)加拿大央行意外上調基準利率25個基點至1%,致加元大漲而美元承壓下跌,加拿大帝國商業銀行(CIBC)和瑞典北歐斯安銀行(SEB)均發表了對此次決議的解讀及加元前景的看法,具體如下。

加拿大央行料加息不止,2018年底前至少再加息4次!

CIBC:加拿大央行或持續加息,加元前景一片光明


加拿大央行9月意外宣布加息,此前市場普遍預期其將按兵不動直至10月。指出,較該行此前預期而言,可能存在越來越少的跡象,表明加拿大央行將在較長期內暫停加息步伐,目前加拿大利率水平已重返國際原油期貨價格崩盤前水平。

貨幣政策聲明指出,強於預期的經濟為撤走部分“大規模”貨幣刺激措施提供了依據,暗示其仍認為當前貨幣政策極度寬鬆。

此外,加拿大央行強調未來貨幣政策不是預先決定的,要看數據和金融市場發展所顯示的通脹前景,可能試圖告知市場,其並不會在每次貨幣政策會上都加息25點。

不過貨幣聲明並未指出當前刺激水平適宜,因此市場可能開始對其下步政策行動進行計價,意味著9月決議利好加元,利空固定收入資產。

SEB:明年底前加拿大央行料至少加息四次,美元兌加元或續跌


加拿大央行9月意外提升利率水平,為年內第二次加息,預計將於10月會議再度加息,屆時將在貨幣政策報告中公布最新宏觀經濟預測。

不過過去數日市場對加拿大央行9月加息幾率的隱含計價大幅飆升,暗示相對經濟學家們而言,市場對加拿大央行加息所做的準備更為充足。

據FX678觀察,該行預計美元兌加元將續跌,因預計截止明年底,加拿大央行將至少加息四次。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:59,美元兌加元報1.2233/35。

加拿大央行意外升息25點,加元飆升260點創2年新高

9月6日訊——北京時間9月6日22:00,加拿大央行鷹容盡顯,意外上調基準利率25個基點至1%,美元兌加元短線跳水逾260點至1.2146,創2015年6月以來新低。加拿大央行在政策聲明中表示,經濟增長更加廣泛且具有持續性。

北京時間周三(9月6日)22:00,加拿大央行鷹容盡顯,意外上調基準利率25個基點至1%,美元兌加元短線跳水逾260點至1.2146,創2015年6月以來新低。

加拿大央行在隨後公布的政策聲明中表示,經濟增長更加廣泛且具有持續性,強於預期的經濟為移除部分貨幣刺激措施提供了依據。
加拿大央行意外升息25点,加元飙升260点创2年新高
加拿大央行強調,未來貨幣政策不是預先決定的,要看數據和金融市場發展所顯示的通脹前景。地緣政治、貿易不確定性和加元過快升值的風險仍需警惕。

加拿大央行指出,通脹率仍不足2%,但進展基本上符合預期,下半年經濟增長速度有望放緩,但目前國內生產總值水平高於7月預期。

加拿大央行在今年7月開創近7年來先河——提升利率25個基點至0.75%,成為繼美聯儲後首個加息的主要央行。
加拿大央行意外升息25点,加元飙升260点创2年新高
此前加拿大承受了油價長期低迷的壓力,兩年多來原油出口一直受到抑製,加拿大經濟好比一頭睡獅。但隨著東部頁岩油的開發,一些大型原油生產商複蘇,使加拿大成為七國集團中的經濟增長最快的國家。

路透調查顯示,加拿大第二季度國內生產總值增長率達到近六年來的最高水平,年率為4.5%。

加拿大皇家銀行認為,加拿大當前貨幣政策仍過於寬鬆,隻要加拿大房市表現,以及北美自由貿易協定談判進展不至於過分拖後腿,加拿大央行加息步伐有望提速。

從債券市場表現看,外界目前預計加拿大央行會更快加息,步伐甚至超過美聯儲。期貨市場暗示,加拿大央行在2018年底之前將加息三次,但市場預期美聯儲同期隻會加息一次,加拿大央行也將成為全球貨幣政策立場最為鷹派的主要央行。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間22:13,美元兌加元報1.2213/15。

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