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加拿大統計局周五(6月22日)公布數據顯示,加拿大5月CPI年率、加拿大4月零售銷售月率遠不及預期,這加劇了市場對加拿大央行會否在7月加息的擔憂;數據公布後,美元兌加元跳漲百點至1.3381,刷新逾一年高位。

美元兌加元5分鍾走勢圖:
加拿大通脹零售數據暗淡,加銀加息添變數加元暴跌百點

加拿大CPI、零售銷售數據:
加拿大通脹零售數據暗淡,加銀加息添變數加元暴跌百點

加拿大統計局指出,4月零售大幅不及預期,因汽車經銷商銷量減少,可能是受惡劣天氣影響;零售數據追蹤的11個行業中有8個行業銷售額下降,占零售貿易的65%。

加拿大5月CPI年率為2.2%連續四個月高於加拿大央行2%的目標,但低於預期的2.5%,能源價格較2017年5月上漲11.6%,高於4月6.3%的同比漲幅,主要得益於汽油價格上漲22.9%。

自去年7月以來,加拿大央行連續三次加息,因經濟走強,目前市場人士認為,該央行在7月再次加息的可能性為60%,但此前該預期高達70%。

加拿大深陷貿易戰之中,加元兌美元跌破了此前的關鍵支撐位,預期後市仍將承壓。

西太平洋銀行分析師指出,加拿大央行是為數不多的幾個承諾收緊政策的央行之一,市場也紛紛預計在7月11日的下一次貨幣政策報告會議上該央行可能會加息,但日內該國5月CPI數據、4月零售銷售數據讓市場大跌眼鏡,這已使得市場再度懷疑該央行加息的可能性。

此外,隨著貿易不確定性在多個領域不斷增加,加元正日益受到挑戰:美中貿易緊張局勢急劇升級;美國商務部調查可能對汽車進口征收的關稅(基於國家安全理由),以及特朗普政府退出北美自由貿易協定(NAFTA)所帶來的不可忽視的風險。

而且,加元的大幅貶值(上周跌幅甚至超過了歐元)凸顯了宏觀背景的戲劇性變化,目前來看加拿大經濟已在滑落的邊緣。如果貿易緊張局勢繼續加劇,加拿大央行在下次會議上按兵不動的風險已越來越大,美元對加元或將繼續走高。
加拿大統計局周五(6月8日)公布數據顯示,加拿大5月失業率持平於前值,加拿大5月就業人數變動不及預期,這表明加拿大就業形勢不容樂觀,加拿大央行加息或需三思而後行。數據公布後美元兌加元跳漲近60點至1.3037。

但隨後逐漸回吐漲幅,因市場期待G7峰會傳出利好加拿大貿易的消息。

美元兌加元1分鍾走勢圖:
加拿大就業再遭重創,加銀加息前景堪憂美加上躥60點

加拿大5月就業數據:
加拿大就業再遭重創,加銀加息前景堪憂美加上躥60點

分析師指出,在就業崗位增加步伐上,周五的就業報告雖然並未出現整體的改善,但工資增長料有進一步上行壓力。工資增長預期會有一定幅度上升,部分是因魁北克在5月份把最低工資上調了7%;不列顛哥倫比亞省將會在6月份上調最低工資11%等。這些法律的變化可能會影響到工資增長,並最終傳遞至像餐飲和家庭服務業的的CPI。

此前4月份的就業報告在細節上更為強勁一些,但是整體的就業人數反而減少了1100人;去掉青少年外,4月份就業增加了2.14萬,因青少年一直擾亂整體的數據;青少年就業在4月減少了大約2.2萬。

加拿大央行在上周的聲明中傳達了一個更為樂觀的信息,他們對未來的政策調整“謹慎”,並承諾采取“漸進的方式”。市場目前預計,今年的利率會上調2次,下次加息幾乎肯定的是在7月11日,但日內加拿大就業數據再度黯淡,可能會使得該央行在收緊政策時思量再三。此外,北美自由貿易協定風險在此期間如何演變,也會影響該央行的決策。

不斷升級的貿易與北美自由貿易協定(NAFTA)風險無疑是加元的主要障礙。北美自由貿易協定解體風險上升,美國政府表示傾向於分拆談判,並與加拿大和墨西哥單獨達成協議。在北美自由貿易協定的不確定性消散之前,很難看到加元近期會持續攀升。

不過,G7首腦峰會將於6月8日至9日在加拿大召開,雖然市場紛紛表示這可能是最為分裂的一次G7峰會,但作為東道主的加拿大總理特魯多則表示,盡管存在這樣的關稅問題,但其立場沒有改變,將依然聚焦於G7的經濟增長。而鑒於此次峰會主場在加拿大,故傳出利好加拿大貿易的消息也並非不無可能。

貿易衝突重回全球舞台,澳元走強能否持續?

澳大利亞經濟已連續26年未陷入衰退,目前依然表現強勁。但對於澳元的強勢能否持續,分析師持懷疑態度。

貿易衝突重回全球舞台,澳元走強能否持續?

周三(6月6日)澳大利亞公布的官方數據表明,澳大利亞一季度經濟表現強勁。該國一季度GDP年率錄得3.1%,大幅高於預期,這也是2016年二季度以來該數據首次重新回到3%上方。

澳大利亞公布一季度GDP數據後,澳元兌美元大幅反彈,一度上漲0.67%至0.7666,刷新逾1個月以來新高。然而,自今年年初以來,澳元兌美元仍下跌1.76%,且自1月底觸及的年內高點下跌5.46%。

貿易衝突重回全球舞台,澳元走強能否持續?

澳元表現主要歸結於兩大因素:大宗商品價格及當地利率


澳洲國民銀行(NAB)全球研究主管Peter Jolly表示,澳元的表現在很大程度上歸結於兩大主要因素:大宗商品價格及當地利率。他解釋稱:“澳元與大宗商品價格關係密切。”澳大利亞是鐵礦石和煤炭等自然資源的主要出口國,而今年這些大宗商品的價格有所下降。這意味著對澳元的需求將受到衝擊。

Jolly表示,另一件事是,美聯儲的加息步伐比澳洲聯儲快。他補充表示,盡管澳大利亞經濟一直在增長,但與美國相比,其增長進展仍稍顯落後。

6月5日,澳洲聯儲維持1.5%的利率不變,這已是澳洲聯儲連續第22個月維持利率不變。另一方面,市場則普遍預期美聯儲將在本周宣布加息,這將擴大兩國之間的利率差距。

澳元易受中美貿易摩擦的影響


專家表示,澳大利亞與中國之間的緊密經濟聯係使澳元成為最易受到中美貿易摩擦影響的貨幣之一。

此外,澳大利亞對鋼鐵製造原材料鐵礦石和煤炭出口的依賴也加劇了澳元的脆弱前景。此前,特朗普政府宣布對鋼材和鋁進口分別征收25%和10%的關稅。

澳新銀行(ANZ Bank)分析師表示,特朗普征收鋼鋁關稅的影響尚未在匯率市場展開,但這並不意味著包括澳元在內面臨風險的貨幣已擺脫困境。

隨著全球經濟增長可能觸頂,投資者對美國與其主要貿易夥伴之間正在進行的貿易糾紛等壞消息越來越敏感。這對加元、墨西哥比索和澳元等貨幣來說是壞消息。

在上周一份單獨的報告中,澳新銀行分析師建議,對澳元交易持謹慎態度,並建議利用澳元任何一次短期走強,作為重建空倉的機會。  
6月5日,美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示,美國總統特朗普(Donald Trump)正在認真考慮與加拿大和墨西哥進行單獨的貿易談判,但他不打算退出《北美自由貿易協定》。

倒“V”反轉!北美自貿談判一波多折,美元兌加元巨震150點不停歇

特朗普想和加拿大和墨西哥單獨進行談判


庫德洛在接受采訪時表示,他現在的首選是與墨西哥和加拿大單獨談判。現在也隻是選擇這三個國家進行談判,因為通常如果不得不與很多國家妥協時,就會遇到最糟糕的情況。

庫德洛的言論表明,特朗普上周五提出的立場是認真的。當時,他提出與北美自由貿易協定(NAFTA)夥伴國達成雙邊協議的想法。6月5日,加拿大和墨西哥重申了他們的承諾,即保持1994年的貿易協定為三方協議。

庫德洛在6月5日表示,盡管特朗普改變了策略,但他並不打算退出《北美自由貿易協定》。自去年8月份開始談判以來,特朗普曾多次威脅退出《北美自由貿易協定》。

庫德洛表示,總統不會離開《北美自由貿易協定》,隻是想嚐試一種不同的方式。他認為特朗普會盡快開始實行這種做法。 
 
6月5日,墨西哥比索一度跌至一年多來的最低水平,因投資者擔心與美國的貿易協定今年不會獲得立法批準。

談判代表們已經就更新版《北美自由貿易協定》30章中的9章達成協議,美國一直在推動在本屆國會通過一項協議,這需要現在就達成新協議。

然而,德克薩斯州共和黨參議員科寧(John Cornyn)表示,國會批準新貿易協定的最後期限可能已經到了。這表明直到2019年才會有新版的《北美自由貿易協定》。隨後,共和黨參議院外交關係委員會主席科克(Corker)表示,共和黨和民主黨參議員都在尋求提交一項法案,迫使特朗普獲得國會的批準,以國家安全為由向其他國家加征關稅。 

特朗普雙邊會談想法遭加拿大和墨西哥拒絕


特朗普單獨談判的想法遭到了加拿大和墨西哥的反對。共和黨參議員哈奇(Orrin Hatch)也發表推文,暗示其更加傾向於舉行三方會談。加拿大貿易部長商鵬飛(Francois-Philippe Champagne)和墨西哥經濟部長瓜哈爾多(Ildefonso Guajardo)分別發表講話,回避任何雙邊協議的想法。

《北美自由貿易協定》談判推遲到明年可能會改變談判的動力。在11月的中期選舉中,民主黨可能從共和黨手中奪走一個或兩個議院,並否決一項新的貿易協定,而墨西哥將在7月選舉新總統。目前的領先者奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)有時會采取強硬的反特朗普論調,一直對《北美自由貿易協定》發表直言不諱的言論。奧夫拉多爾傾向於三個國家共同更新協定。他的經濟顧問埃斯奎威爾(Gerardo Esquivel)在6月5日表示,墨西哥想要一個更好的、更新的《北美自由貿易協定》。

三個國家中的任何一個國家都可以提前六個月宣布退出《北美自由貿易協定》,但沒有哪個國家發出過這樣的警告,隻有特朗普曾威脅要這麼做。如果他真的退出了《北美自由貿易協定》,加拿大可以依靠一個既存的雙邊協議,但可能也需要更新該協議。

一名加拿大政府官員在6月5日表示,更新協議的三方談判仍在繼續進行。這位官員稱,由於多數會議通常是在兩國之間進行的,有關修改《北美自由貿易協定》已經在很大程度上是雙邊協議。他淡化了當前談判形式出現的任何重大轉變。這位官員還指出,特朗普總統經常提到簽訂雙邊協議的可能性,因此他6月5日提出該建議並不是什麼新鮮事。

美國財長請求特朗普給予加拿大鋼鐵和鋁的關稅豁免


庫德洛爆出特朗普想與加拿大和墨西哥舉行雙邊會談後,又有消息稱,在6月5日舉行的白宮貿易會議上,美國財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)敦促美國總統特朗普免除對加拿大鋼鐵和鋁的高額關稅。這一消息衝擊著金融市場。

姆努欽參加加拿大召開的G7峰會後表示,美國對加拿大的鋼鐵貿易順差為20億美元,服務業貿易順差為近260億美元。因此,他認為美國應該考慮對加拿大給予豁免。

但是,並不是所有的顧問都同意姆努欽的觀點。有報道指出,G7集團在重大經濟問題的意識形態方面存在分歧,會議沒有達成任何明確的解決方案。

在回答總統對姆努欽的這一請求時,一名高級政府官員表示,特朗普正在考慮如何對待加拿大。 

美元兌加元先漲後跌


因庫德洛表示,特朗普正在認真考慮與加拿大和墨西哥進行單獨的貿易談判,但加拿大表示反對,並堅持繼續就《北美自由貿易協定》進行三方會談。隨後,美國財長姆努欽要求特朗普總統免除加拿大的鋼鐵和鋁關稅。以上消息不斷衝擊金融市場,美元兌加元出現先漲後跌走勢。

受庫德洛的消息影響,美元兌加元在昨天美洲時段一度升至1.3067,創下3月21日以來的最高水平,但隨後一度下滑100個基點,跌至1.3000以下。在今天亞洲時段,受姆努欽的消息影響,美元兌加元快速下跌,加之隔夜走勢,使得美元兌加元抹去了昨天早些時候的大部分漲幅。

從技術分析角度看,1.3000左右的區域是美元兌加元繼1.3045(5月29日高點)和1.3065(6月5日高點)後距離現價最近的阻力區域。下行方面,需要關注1.2945的支撐力度,如果有效跌破,則下一步將測試1.2915(6月5日低點)和1.2895(6月4日低點)。

下圖是美元兌加元15分鍾走勢圖
倒“V”反轉!北美自貿談判一波多折,美元兌加元巨震150點不停歇

截至北京時間6月6日11:05,美元兌加元報1.2944/46。
周二(6月5日)美元兌加元結束此前兩個交易日的連跌之勢,市場買興的重返推動其在時段內上摸至3月21日以來新高1.3066,現回吐部分漲幅交投於1.3043一線。

美元指數溫和反彈及國際油價的下行推動美元兌加元結束此前兩個交易日的連跌之勢,上破1.30關口,加上白宮方面稱,特朗普可能很快轉向分別與加拿大和墨西哥進行雙邊會談,這可能導致北美自貿協定名存實亡,引發市場恐慌情緒,加元短線寬幅震蕩後重挫。

北美自貿協定或面臨土崩瓦解,美加怒破1.30創十二周新高

美元指數震蕩上行再度站上94關口,觸發了美元兌加元迎來部分溫和買需。此外國際原油期貨價格延續震蕩下行之勢也加速了加元的跌勢,布倫特原油期貨價格跌破75美元/桶大關,因消息稱美國要求石油輸出國組織(OPEC)增加原油產量100萬桶/日。

據知情人士透露,美國政府已悄悄要求沙特和其他部分OPEC國家將原油產量提高大約100萬桶/天。知情人士稱,雖然美國議員常常在油價高企時批評OPEC國家,該國政府也時而鼓勵OPEC增產,但美國政府提出具體的增產要求尚屬罕見,目前尚不清楚美國具體是如何提出的要求。

最新消息顯示,白宮經濟顧問庫德洛稱,特朗普可能很快轉向分別與加拿大和墨西哥進行雙邊會談,並應當與不同國家簽訂不同貿易協定。這可能導致北美自貿協定壽終正寢,美元兌加元遂加速上行。

指出,經濟數據方面,本周重點關注加拿大5月就業報告,預計即將公布的經濟數據將進一步暗示通脹存上行可能。

據FX678觀察,日線圖顯示美元兌加元在寬幅區間內震蕩,站上1.3000關口後存向上測試5月29日高點1.3049的可能,但若跌穿6月4日低點1.2900,此後目標下看21日移動均線1.2882和5月31日低點1.2816。
北美自貿協定或面臨土崩瓦解,美加怒破1.30創十二周新高
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:25,美元兌加元報1.2993/95。
墨西哥、加拿大和美國原則上本應在5月份就重新談判北美自貿協定(NAFTA)達成協議。如今已是6月,協議卻連個影都沒有。那麼,北美自貿協定及加元和墨西哥比索下一步將怎麼走?

北美自貿談判仍臨諸多不確定性,加元比索下一步怎麼走?

北美自貿談判仍面臨諸多不確定性


政治不確定性仍籠罩在北美自貿談判的上方。墨西哥將於7月1日舉行總統大選,美國將於11月中旬舉行中期選舉,關於北美自貿協定的前景仍有很多的不確定性。

關於重啟北美自貿協定的談判自去年8月開始,最初試圖在去年12月前達成一個更好版本的貿易協定,然而這個目標也沒有實現。

5月31日,美國宣布對加拿大、墨西哥和歐盟征收鋼材和鋁進口關稅,自6月1日起生效。

據美國商務部2017年的數據,美國是全球最大的鋼材進口國,而加拿大是美國鋼材進口第一大來源地,墨西哥排名第四位。加拿大將向世貿組織(WTO)挑戰美國的關稅政策,並可能聯合墨西哥和歐盟對美國商品采取報複措施。

英聯邦外匯公司(Commonwealth Foreign Exchange)首席市場分析師Omer Esiner表示,這一消息再次引發了對保護主義的擔憂,尤其在美國最親密的北美貿易夥伴之間,這幾乎打消了本月解決北美自貿談判的希望。

美國宣布征收關稅的決定後,加元兌美元大跌逾1%,墨西哥比索兌美元則觸及2017年初以來的最低水平。上周,美元兌加元和墨西哥比索雙雙走強。

但墨西哥經濟部長仍表示,北美自貿談判將繼續進行。但在7月1日墨西哥舉行大選前達成協議的可能性越來越小。這意味著,相關貨幣的波動將繼續。

Haidar資本管理首席執行官Said Haidar認為,在美國11月中期選舉前不太可能達成協議。他補充表示,真正的問題在於美國中期選舉後國會的構成會發生什麼變化。即便能達成協議,直到各自政府投票通過並最終實施也要花費數月的時間。

在線平台XE.com外匯主管Michael Diaz表示,在2019年一季度之前,他不期待北美自貿談判會達成任何的協議或得到國會投票通過。

墨西哥大選帶來的未知因素將施壓比索


墨西哥左翼候選人奧夫拉多爾(Andrés Manuel López Obrador)目前領跑墨西哥大選。若奧夫拉多爾當選,他所帶來的未知因素將施壓比索。

Haidar表示,奧夫拉多爾自己並非一個自由貿易主義者,他建議停止授予私人石油合同,並停止電力部門的私有化。

與此同時,隨著美國債券收益率及美元上漲,新興市場貨幣普遍下跌。

加拿大央行或推遲加息步伐


加拿大不舉行大選,但圍繞北美自貿協定的麻煩,以及美國實施的新貿易限製措施,讓投資者不得不多加考慮。盡管標準的關貿總協定(GATT)關稅不像金屬關稅那麼高,對加拿大經濟仍會產生影響。

上周,盡管提及貿易是一個潛在的擔憂來源,加拿大央行在貨幣政策聲明中對加拿大經濟發表樂觀看法,加元應聲走高。這導致市場預期,加拿大央行將追隨美聯儲的步伐,在今年夏天加息。如今,這似乎越來越不可能。

XE.com全球支付主管Gary Kerdus表示,美國對加拿大商品征收關稅所引發的不確定性將讓加拿大央行在未來更加謹慎。
美國總統特朗普(Donald Trump)警告加拿大,在更新北美自由貿易協定(NAFTA)的談判中,要麼達成公平協議,要麼根本沒有協議。這加劇了美國加征加拿大鋼鐵和鋁關稅後兩國的緊張關係。

美就自貿協定警告加拿大:要麼公平協議,要麼沒有協議!

白宮援引特朗普的話發表聲明稱:“過去的幾十年內,貿易遊戲不利於美國。這一時期已經過去。今天向加拿大總理特魯多宣布:美國要麼同意公平協議,要麼就不會有任何協議。”

美國這一聲明顯然是回應特魯多當天早些時候發表的言論。在美國宣布加征加拿大鋼鐵和鋁關稅後,特魯多當時宣布向美國實施報複性關稅。

特魯多還表示,在美國副總統彭斯(Mike Pence)堅稱會議條件要附加日落條款後,原本與特朗普會面、可能敲定《北美自由貿易協定》的計劃泡湯。

這一事態的發展是各國領導人立場強化的最新跡象。特魯多表示,他認為雙方有望達成一項新協定,但包括日落條款在內的其他核心爭議仍存在。加拿大和墨西哥表示,如果美國在尚未解決的問題上做出讓步,兩國將很快與其達成協議。如果美國轉而插手干預,《北美自由貿易協定》的談判看來會拖下去,甚至更糟,因為特朗普一再威脅要完全退出目前的《北美自由貿易協定》。

如果美國真的退出這一協定,那將是特朗普政府另一個爆炸性和有爭議的貿易行動。美國、加拿大和墨西哥每年的商品貿易額超過一萬億美元。這也意味著沒有哪個國家是安全的:墨西哥和加拿大是美國出口商品的最大兩個買家。

兩天前,特魯多也釋放出了威脅性言論。他在接受采訪時表示,相比被迫接受糟糕的新協定,廢除目前的《北美自由貿易協定》對加拿大來說很有利。 

《北美自由貿易協定》的談判仍在繼續,可能在幾天內就需要達成一項新協定,以便有望像特朗普政府希望的那樣得到國會通過。一個月後,墨西哥就將決定大選。 

然而,未能就更新協定達成一致意見並不一定意味著《北美自由貿易協定》已經死亡。現有的協定仍在討論中。任何國家都可以在得到通知6個月後退出該協定,這並不具有約束力。沒有國家發出這樣的退出通知,盡管特朗普威脅要這樣做。

周四早些時候,美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)在宣布對包括加拿大和墨西哥在內的美國盟友征收鋼鐵和鋁關稅時表示,《北美自由貿易協定》談判花費的時間長於預期。考慮到美國的國家安全問題,這些國家繼續享受關稅豁免並不合理。

他認為,重新談判該協定並沒有明確的結束日期。特魯多試圖敲定新協定的窗口可能已經關閉。
北京時間周三(5月30日)22:00,加拿大央行維持1.25%基礎利率不變,但同時調整了措辭,取消了對利率的謹慎態度,並稱通脹近期內料將小幅走高,將需要加息。受其影響,美元兌加元跳水逾130點,刷新近三個交易日低點至1.2881。

加拿大央行棄用了政策調整上將保持“謹慎”及“隨著時間推進”需要加息的措辭。
加拿大央行鷹爪漸長,加元暴漲130點料踏上升值新征途

加拿大央行表示,通脹近期內料將小幅走高,將需要加息,以維持通脹在目標附近。決策層將繼續作出政策調整,由未來經濟數據指引。

加拿大央行強調,通脹接近2%,核心通脹仍處於2%附近,與潛在經濟增速相符合。

加拿大央行指出,消費將對2018年GDP增長做出貢獻;出口比預期更加強勁,進口暗示商業投資將繼續複蘇。

加拿大央行還將繼續關注經濟對利率調整的敏感度以及經濟產能的變化。

加拿大央行強調,第一季度經濟增速小幅好於預期,自4月以來的經濟數據表現,支持上半年經濟增速為2%的前景展望。不夠貿易政策的不確定性阻礙了商業投資。

更有可能在7月份進行加息


本月,美國總統特朗普威脅退出《北美自由貿易協定》,並對加拿大汽車進口可能征收關稅,這些都是加拿大央行行長波洛茲需要平衡的最新不確定因素。另一個揮之不去的不利因素是家庭債務。

但經濟學家表示,經濟規律最終將會占上風,因為有許多跡象表明,有彈性的經濟需要更高的利率。加拿大的失業率處於曆史最低水平。

加拿大帝國商業銀行資本市場(CIBC Capital Markets)的高級經濟學家門德斯(Royce Mendes)表示:“隨著通脹達到目標位,勞動力市場看起來都很健康的情況下,加息不會對經濟造成太大影響,尤其是在經濟增長反彈的情況下。他預測央行7月份會實行加息。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間22:12,美元兌加元報1.2889/93。
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