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【前瞻】2017年黃金、原油和美元將走向何方?

12月29日訊——毫無疑問,2016年是充滿意外的一年。
2017年黄金、原油和美元将走向何方?

最大的意外是雖然之前幾乎所有人都預計英國不會脫歐,但事實卻恰恰相反——英國選民投票決定脫歐。之後幾日金融市場陷入了動蕩,英鎊出現大幅貶值。接下去就在市場似乎已經重新站穩腳跟之時,美國大選的結果再次讓市場大吃一驚——特朗普成為了美國第45任總統。

美聯儲在12月加息並不令人意外,令人意外的是美聯儲的加息決定居然拖了這麼久。2016年12月的加息是自2006年底以來的第二次,美聯儲在2015年底時曾暗示其可能在2016年加息4次。

對市場來說,2016是多事之年。今年1月4日,上證綜指的大幅拋售延續了始於2015年中的股市崩潰。對中國經濟可能放緩以及人民幣貶值驅動的擔憂驅動了股市下跌。雖然政府的干預穩定了市場,但2016年對中國市場來說絕不平靜。

今年2月原油價格觸及2003年5月以來的最低水平26.21美元/桶。2月中旬道瓊斯指數下挫10%。

大宗商品和基準指數的複蘇均表現良好。當前原油價格在53美元/桶左右,道瓊斯指數則屢創新高,接近2萬點紀錄高位。

鑒於類似英國脫歐等風險事件,具有避險屬性的黃金被許多人看好。金價一度在7月時觸及2016年高位1375.28美元/盎司。許多人預言貴金屬的“春天”來了,但似乎事實並非如此,之後金價走勢磕磕絆絆,當前價位處在11個月最低水平1130美元/盎司附近。

外匯市場今年也是意外不斷。2016年初美元走勢疲軟,美元指數一度在今年5月2日觸及其2016年低點92.62。但今年下半年劇情出現大反轉,美元開始大幅反彈,當前美元指數徘徊於103.00附近,這一價位為2002年12月來首見。

在外界等待美國下一任總統的就職典禮,且市場繼續受益於特朗普當選效應之時,Investing.com邀請了該網站幾位最受歡迎的作者來告訴投資者他們是如何看待2017年市場的。

本文主要涵蓋對大宗商品和貨幣的預測。

Ellen R. Wald博士:油價將企穩;頁岩油生產、能源投資將複蘇
2017年油價應該會最終企穩。於11月底召開生產會議的石油輸出國組織(OPEC)達成了減產協議,也許減產協定永遠不會得以完全實施,持續的時間也不會很長,且還面臨著許多難題,但畢竟朝著提高油價並促進市場再平衡邁出了重要一步。

即將上台的特朗普政府可能對伊朗施加新製裁也利好油價,這將使外國企業在伊朗進行石油投資時將“三思而行”,減少市場的原油供給。從OPEC和俄羅斯那裏傳出的消息將使油價上升,而對伊朗的新製裁可能使2017原油最低價達到至少55美元/桶。

將在2017年底或2018年初進行的沙特阿美IPO預計將取得成功。理由是該公司運行情況良好且其控製的石油資源具有極高價值。然而,投資者需要理解該公司在IPO後將依舊由沙特人運營,投資者不過是湊湊熱鬧而已。

美國方面,一些頁岩油廠商將因為更高的油價而重獲新生。新政府政策的改變將給無數能源相關的投資和企業帶來商機。對美國大大小小的生產商來說,進行石油鑽探將更加容易。包括管道在內的能源基礎設施項目也將見到新的可能性。不過如果管道再次受到青睞,作為石油運輸方式的鐵路將遭到損害。

和去年的情況一樣,安全的預測是:

鑒於持續的低油價(相比2014年時112美元/桶的價位)、對氣候變化的熱情下降以及共和黨入主白宮,長期來看投資者應該警惕可再生和清潔技術。即便價格企穩,但油價距離升至高雙位數尚需一些時間。

另外,全球情緒開始正轉向對抗氣候變化的恐懼。特朗普已經多次稱他支持“所有形式”的能源,但投資者應當預計美國稅收代碼的任何改變都將傷害替代能源和電動汽車公司初創企業。能源部也可能更改或減少其類似風險投資的行為,降低對替代能源企業的財政補貼。

投資者也可以考慮風險更大的美國以及印度的煉油項目。雖然印度不可能因能源消費目的成為下一個中國,但現在印度已經是世界第三大能源消費國,且印度尤其需要增強其煉油產能。

美國煉油商也需要進行升級來應對頁岩油的生產。預計2017年美國石油出口將升高。

Matthew Ashley:2017年英鎊、歐元、澳元可能受到攻擊
未來一年,地緣政治力量和緩慢的GDP增速可能統治市場;主要貨幣中英鎊、歐元和澳元是受上述因素影響最大的。2017年,這三大貨幣價格可能顯著下滑。

先談談英鎊,英國脫歐的影響將貫穿全年。脫歐協商消息的市場影響力將和央行利率決議以及GDP增速的一樣大。“硬脫歐”的預期將拖累英國經濟和英鎊。硬脫歐的經濟代價預計在每年660億英鎊左右,且可能削弱英國長期GDP增速,削弱的幅度最高可以達到9.5%。

歐元2017年的境況也好不到哪裏去。雖然英國脫歐對歐元區的負面影響沒有那麼明顯,但是該地區面臨的內部挑戰可能抑製歐元價格。法國極右翼政黨國民陣線的崛起將成為2017年歐元的心腹大患。該黨派領導人馬琳·勒龐曾表示要追隨英國步伐讓法國脫離歐盟。對歐盟來說,如果這一假設成真其後果將是災難性的。如果我們已經吸取了英國脫歐和特朗普勝選的教訓,那麼如果有跡象顯示馬琳·勒龐將贏得大選,遠離歐元將是明智的選擇。

澳元2017年走勢可能受該國經濟衰退的威脅。近期公布的數據顯示,澳大利亞GDP季率增速下降了0.5%,外界已經在猜測是否該國興旺的采礦業無法提振經濟。鑒於經濟表現欠佳,市場預計2017年澳洲聯儲可能實施降息來刺激經濟,而這將使澳元承受巨大的下跌壓力。另外,澳洲聯儲降息的影響可能蔓延至鄰國新西蘭,迫使新西蘭聯儲也實施降息。

Taki Tsaklanos:銅、原油、黃金、額外資產?請看市場晴雨表
我們的市場晴雨表(market barometer)關注所有的領先市場並給予投資者一種市場間動態的感受。投資者需要明白一點市場不是在真空中運動,各個市場是互相影響的。

目前而言,風險資產正處在看漲模式中:股票、收益、銅和原油長期而言均處在上升通道。另一方面,黃金和日元的長期趨勢是向下走的。

市場晴雨表反映了給定時間點市場的狀態。為了了解未來會發生什麼,我們關注這個指標:20年期國債收益。

英國脫歐投票後,20年期國債收益降至底部。當時許多人的恐懼情緒升至最高。但同時也是風險的轉折點。自那之後,風險資產的表現開始好於避險資產。股市屢創新高,銅價和原油價格上升,金價開始回落。

我們預計上述趨勢將持續至2017年上半年。2017年夏開始,預計股市將開始修正,幅度可能相當劇烈。債券的吸引力將上升,但大宗商品顯然不那麼具有吸引力。

金價走勢很難預估。如果黃金繼續表現得像避險資產的話,預計黃金將步入長期的上行趨勢。黃金面對的挑戰是其兩面性。一方面,黃金是避險資產;另一方面,黃金是一種通脹/通縮驅動的資產。在思考黃金走勢時候需要考慮其他市場的動向。

Matthew Weller:看好美元,歐元兌美元將降至1.00下方
毫無疑問,2016年將因民粹主義的崛起而被曆史銘記。從英國脫歐到特朗普勝選以及意大利憲法公投,廣大底層民眾用選票表達著對現狀的不滿。這些政治事件的影響將延續數年乃至數十年。展望2017年,歐洲各國的大選需要引起市場注意。

伴隨德國、法國和荷蘭大選而來的政治不確定性可能使歐元區在2017年陷入衰退。

美國經濟和美元在2017年前景向好。當選總統特朗普將渴望通過實施大規模財政刺激(減稅和基礎設施支出)來改善其支持率並兌現競選承諾。被期待已久的政府對GDP的貢獻將在短期內支持經濟增長和通脹,這將允許美聯儲加速貨幣政策的正常化。雖然財政刺激對經濟的長期影響依舊有待觀察,但預計歐洲和美國之間的經濟分歧應該會最終使歐元兌美元降至1.00下方。

文章来源于汇通网

BBH:2017年主要的挑戰在於政治因素的影響

12月22日訊——布朗兄弟哈裏曼銀行(BBH)以Marc Chandler和Win Thin為首的策略師們在周三(12月21日)的研報中稱,雖說投資者得去發現風險事件,但整體而言民粹主義勢力似乎已經成為了席卷全球的更大浪潮。
BBH:2017年主要的挑战在于政治因素的影响
明年關鍵事件是法國、荷蘭及德國大選;英國脫歐談判;特朗普領導下的美國以及美元走勢;中國經濟增長情況。

特朗普勝選是新興市場的“改變性事件”;市場現在預計特朗普執政下重大財政刺激措施和通脹上揚將推動美聯儲更為鷹派。

大多數新興市場貨幣2017年將貶值5%-10%,2018年可能還會繼續走軟。巴西、韓國及南非政治不確定性突出;土耳其的風險很容易溢出。

文章来源于汇通网

【前瞻】美元或走強至2017年,美油受支撐黃金超賣

12月18日訊——財經網站seeking alpha周日(12月18日)對金融市場進行了展望,其指出美聯儲比市場預期的要鷹派,美元可能一直走強至2017年,美國原油期貨則仍受到支撐而黃金則處於超賣狀態。
美元或走强至2017年,美油受支撑黄金超卖

該機構預計,下周由於聖誕節來臨,市場交投應清淡,金融產品或限於區間運動,市場可能不會帶來任何驚喜。

該機構稱,本周市場的主要亮點是美聯儲對明年加息次數的預期多於市場預估,且美聯儲官員布拉德的立場也有所改變,認為美聯儲明年再加息一次合適。分析師解釋道,雖然布拉德的觀點較之美聯儲對於明年將加息三次的觀點來說相差還是很大,但是與其之前的觀點相比,真是改變太多的了:其之前認為,美聯儲未來幾年僅需加息一次。

該機構總結道,美聯儲偏鷹派的聲明促使美元飆升,而如黃金之類的避險資產則暴跌,雖然標普500指數在美聯儲聲明後有所回調,但是市場人氣依然樂觀,預計到年底,標普500指數將升至2300點。

未來交易和技術策略:
美元或走强至2017年,美油受支撑黄金超卖

英鎊兌美元
該機構指出,英鎊兌美元隻要沒有跌破1.2300,那麼1.2460應為短期支撐點,且匯價應會反彈。不過從長期來看,英鎊兌美元反彈後,會為市場提供做空點,這會促使該貨幣對在2017年跌向更低水平。

英鎊兌美元支撐位和阻力位:
美元或走强至2017年,美油受支撑黄金超卖

文章来源于汇通网

12月16日訊——高盛周五(12月16日)公布了該機構對本月和2017年的最新油價展望報告。
高盛:利比亚增产美元强劲,料12月美油均价为50美元

引用高盛報告觀點,報告預計,利比亞的產能提高以及更加強勁的美元將可能進一步限製油價的短期上行;高盛對12月美油的估價維持在50美元/桶不變。

高盛分析師將2017年第二季度美油價格預估從之前的55美元/桶上調至57.5美元/桶;預計2017年上半年後布油價格為59美元/桶。

高盛還修正了對2017年下半年和2018年的原油價格展望。布油價格預估從此前的63美元/桶下調至58美元/桶;美油價格預估則從此前的51.5美元/桶上修至55美元/桶。

高盛分析師認為,隨著布油價格保持在55美元/桶到60美元/桶區間內,全球市場將保持平衡。

文章来源于汇通网

新加坡金管局:分析師下調今明兩年經濟增長預估

12月14日訊——新加坡金管局周三(12月14日)公布的調查顯示,分析師下調對今年新加坡增長的預估,出口和金融業展望被調降;分析師並下調對2017年經濟增長和核心通脹率的預估。

新加坡金管局訪查22位分析師的預期中值顯示,2016年新加坡國內生產總值(GDP)將增長1.4%,低於9月份發布的上次調查時預期的增長1.8%。

新加坡金管局:分析师下调今明两年经济增长预估

這就意味著經濟相較於2015年2.0%的增幅有所放緩,因全球需求持續低迷對該國貿易依賴型經濟造成打壓。

對2016年金融和保險業同比增幅的預期中值為0.5%,低於9月份調查時預期的增長2.0%。分析師目前認為,2016年國內非石油類出口將下滑4.4%,上次的預期中值為下滑3.6%。

對2017年GDP增幅的預期中值為1.5%,也低於三個月前調查時預期的1.8%。

新加坡金管局對2017年核心通脹率的預估為1.3%,略低於之前的預估中值1.4%。

根據新加坡金管局最新調查的預估中值,第四季GDP同比增速料將放緩至0.8%,低於9月調查預估的1.5%。

這將低於第三季1.1%的同比增幅。第三季GDP經季節調整的環比年率為萎縮2.0%。

新加坡政府11月曾將2016年經濟增長率的官方預估從1.0-2.0%修正到1.0-1.5%。

根據最新的金管局報告,分析師對於新加坡2017年整體消費者物價指數(CPI)的預估中值不變,預計增長1.0%,同三個月前時的預估一致。

金管局目前預估2016年的新加坡核心通脹率平均為1.0%,2017年升至2.0%。金管局預計今年整體CPI為負0.5%,明年為0.5%-1.5%。

分析師預計新加坡坡元兌美元在2016年底時交投於1.43坡元,2017年底料達到1.465坡元。周三該貨幣對在1.4263坡元左右。

文章来源于汇通网

歐元兌美元何時會觸及平價?至少不會在今年內

12月6日訊——在特朗普在美國大選中勝出之後,歐元兌美元在過去四周間曾一路陰跌,但在本周一(12月5日),意大利憲法公投遭否決這一預期中的大利空出盡之後,歐元的跌勢似乎已經暫時歇腳。
欧元兑美元何时会触及平价?至少不会在今年内
布朗兄弟哈裏曼的全球外匯策略師錢德勒(Marc Chandler)表示,如果此後沒有進一步對歐元利空的壞消息,那麼利空出盡的狀況就能夠得到確認,此後歐元匯率將會逐步反彈走高。

在周一意大利憲法公投失敗的消息揭曉後,歐元匯率一度跌至1.0503的20個月低位,但隨後便大幅反彈200多點。錢德勒因此指出,歐元兌美元仍有進一步上行空間,短線可能反彈至1.0800-1.0850一線,但這相比美元大選日當天歐元兌美元在1.13的高位仍有近5%的淨跌幅。而從長線來看,錢德勒仍和其他分析師一樣,認同歐元兌美元終究將會跌至平價。因為他們認為,在美國經濟總體前景向好和美聯儲加息步伐可能加快的預期下,美元仍有升值空間。
(下圖為過去兩個月間歐元的走勢:)
欧元兑美元何时会触及平价?至少不会在今年内

而外匯交易谘詢公司“一線外匯(FirstLine FX)”的創始人兼董事長Jason Leinwand則表示,由於許多投資者已經針對意大利憲法草案會被公投否決這一狀況有所準備並提前布局了倉位,因此,隔夜在倉位回補交易的帶動下,歐元匯價反而錄得大幅反彈。然而,這位分析師表示,此後,投資者將會對意大利的下一步政局走向坐觀其變,因此歐元在年底之前將恢複小步下行的走勢。

本周一早些時候,在公投失敗後,意大利總理倫齊宣布辭職,此舉為意大利政府及銀行業的未來走向增加了不確定性。Fx678報道,許多人擔心大量不良貸款會給歐洲金融體係帶來麻煩,而之前,意大利金融機構一直在與大量的不良貸款苦苦鬥爭,並亟待政府伸出援手。而該國政府倒台的狀況則會令困境中的銀行業變得更加孤立無援。

因此,匯市交易人士在本周一就開始等待歐洲央行定於本周四即將召開的貨幣政策會議了。分析人士預計歐洲央行將宣布擴大其資產購買計劃,目的是在經濟循環中提供更多的資金流動性,來幫助歐元區落後經濟體和面臨經營危機中的銀行脫困。

麥格理集團(Macquarie)的全球利率和外匯策略分析師Thierry Albert Wizman表示,在歐洲央行進一步放鬆貨幣政策的前提下,歐元緊接著就會出現疲軟的態勢。他預計歐元兌美元將在明年跌至平價。

但,一些策略師表示可以肯定的是在近期,歐元兌美元暫時不會跌至平價。

瑞銀集團(UBS)預計歐元兌美元將走強,並於本周一重申了自己的預測。瑞銀集團給出如下預測:在未來三個月內歐元兌美元升至1.12,未來12個月將升至1.20。

瑞銀財富管理有限公司(UBS Wealth Management)的一位投資策略師Max Kunkel稱,他們仍認為美聯儲的利率正常化步伐將落後於預期。他也表示增加政府支出、以及增加美國經常賬戶赤字將限製美元走強,並能使歐元複蘇。

文章来源于汇通网

12月6日訊——澳洲經濟看似已在第三季陷入停滯,甚至可能已萎縮,因全球貿易和政府支出均拖累增長,這對一向樂觀的澳洲央行構成打擊。

澳洲聯儲即將召開今年的最後一次政策會議,市場普遍預計該聯儲將連續第四個月將利率維持在1.5%不變,主要因該聯儲近來對經濟發表了更為樂觀的看法。

澳洲第三季GDP或已陷萎缩,因净出口和政府支出疲软

但澳洲統計局周二(12月6日)公布的數據暗示,第三季經濟可能已陷入萎縮。澳洲經濟在過去25年中隻有三次出現萎縮。

澳洲國民銀行(NAB)資深分析師David de Garis表示:“這一直是非凡的紀錄,但要為第三季負面結果有所準備。”

“這將考驗澳洲聯儲的勇氣,因這將使其更難達到2016年的經濟增長目標,”他並稱。“但它們可能認為這是暫時的情況,並維持既定路線。”

國內生產總值(GDP)報告將在周三(12月7日)公布,根據路透調查,分析師預估第三季經濟較前季增長0.3%。第三季GDP較上年同期料增長2.5%,第二季為同比增加3.3%。

第三季GDP為負成長的可能性已足以推動澳元兌美元下跌0.0025美元,至0.7450美元。

銀行間利率期貨仍暗示,市場認為未來幾個月降息的可能性不高,不過任何升息的可能性也被排除。

周二的數據顯示,澳洲政府第三季度支出有所下降,而在7月全國大選之前卻不同尋常地強勁增長。

GDP的任何縮水都將是對總理特恩布爾(Malcolm Turnbull)保守派政府的打擊。特恩布爾曾在競選活動中承諾推動“就業與增長”。

另外一個拖累經濟的因素是淨出口,該項目將澳洲第三季GDP增幅拉低了0.2個百分點,而分析師此前預估其影響為中性。

這種拖累還是發生在大宗商品價格上揚大大縮減澳洲經常帳赤字的情況下;該國經常帳赤字從第二季的159億澳元收窄至114億澳元(85億美元)。

鑒於過去幾個月出口價格大漲,情況尚且還不算太糟。澳洲大宗商品價格指數僅僅在11月就跳升了10%,如果以現貨價格衡量,則較上年同期上漲了61%。

澳洲國民銀行的de Garis表示:“幸虧資源類產品價格大漲,不然的話情況就要慘多了。”

文章来源于汇通网

2017年美元走勢,各大投行怎麼看?

11月24日訊——各大機構今日紛紛就2017年美元走勢和美聯儲加息次數發表觀點,小編在此為讀者梳理一二。
2017年美元走势,各大投行怎么看?

富國銀行
富國銀行資本管理公司首席投資策略師Jim Paulsen指出,美聯儲加息將帶來意外影響。他補充,美元盛極而衰將是2017年最大的變數。

Jim Paulsen表示,加息後美元不會走高,反而會下跌。70年代以來,美聯儲大規模加息共有5次,每次加息都導致美元下跌。

他還稱,利率的推動因素是通脹預期增加,而這樣打壓美元的漲勢。更高的通脹率預期,將打壓美元。但如果美元下行,將會推高明年海外投資回報,因全球股市將會吸引投資者關注海外投資機會。

FX678引用Paulsen觀點,投資者對這些市場的持有量偏低,這些市場過去幾年表現不佳,但相對價值更高。這些市場的收益周期比美國市場更短,且將享受更長久的政策支持。

瑞銀
瑞銀認為美元相對其他10國集團(G10)貨幣高估了。他們預計歐元兌美元明年年底將達到1.20,這與當前越來越熱絡的認為歐元兌美元將跌至平價甚至更低的預期大相徑庭。

引用瑞銀觀點,歐元兌美元上周剛剛觸及1.06下方的一年低點。歐元還將因歐洲央行縮減QE計劃而獲得支撐;另外,低估的英鎊則將從退歐打擊中爬起來,兌美元一路拾級而上。

法巴銀行
法巴預計,特朗普勝選美國總統以來對美國經濟的樂觀預期引發市場大幅波動並提振美元需求。而特朗普勝選的尾部風險和意大利憲法公投或導致歐洲分裂的擔憂,可能將歐元兌美元推向自2002年以來首次平價。

該行認為,2017年一季度歐元兌美元將跌至1.00,二季度回升至1.05;且預計美聯儲明年加息兩次。

摩根大通
FX678引用摩根大通觀點,該行預計美元兌日元在2017年底將跌至99,因對美國候任總統特朗普的保護主義的擔憂;預計美聯儲今年僅會加息一次,在2017年則會加息兩次,這使得美國和日本的收益率差擴大。

摩根大通上調美元兌日元在2017年第一季度的預期至108,此前為102;上調美元兌日元在2017年第二季度的預期至105,此前為101;上調美元兌日元在2017年第三季度的預期至102,此前為100。

德銀
德銀經濟學家稱,美國大選後美元兌澳元將下跌,原因有三個。

其一,美聯儲加息將令商品貨幣承壓,澳元可能因未來幾個月收益率趨同而下跌;其二,美元走強使得金屬指數下跌,而澳洲礦業目前正處於基本金屬等商品的泡沫中;其三,澳元面臨著來自G10貨幣淨多頭的壓力,以及過高估值的壓力,僅次於人民幣和瑞郎,與加元相反。

文章来源于汇通网
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