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德拉基能否助攻歐元站上1.20?五大投行各抒己見

8月23日訊——周三(8月23日)亞市盤中,歐元兌美元承壓於1.18,現交投於1.1760一線。

周四至周六(8月24-26日)美國堪薩斯城聯儲將舉行傑克遜霍爾全球央行年會,本屆年會的主題是“促進變化中的全球經濟”,北京時間周六03:00歐洲央行行長德拉基將在此次年會上發表講話,荷蘭國際集團(ING),三菱東京日聯(ING)、美銀美林(BofAML)、澳洲國民銀行(NAB)和巴克萊資本(Barclays Capital)發表了對此次年會的前瞻,及歐元前景的看法,具體觀點如下。

德拉基能否助攻欧元站上1.20?五大投行各抒己见

★空方觀點★


ING:全球央行年會迫近,警惕歐元再現“買預期,賣事實”
部分市場參與者們對做空歐元可能略顯擔憂,因擔心德拉基可能在全球央行年會上意外宣布政策決定。

歐元出現“買預期,賣事實”反應的幾率較大,德拉基講話內容料難超出已計價於歐元的歐洲央行削減購債預期,可能重申管委會對貨幣市場反應超前於歐洲央行正常化貨幣政策步伐的憂慮。

這可能導致匯價在此次年會後走低,或者出現在美元表現疲軟的情況下,歐元兌美元未能大幅走高。

美銀:國際油價低企,歐元料難續漲至1.20上方
今年歐元兌美元上漲的部分原因為,美國政治鬧劇層出不窮,反轉了年初投資者們對特朗普政府的樂觀預期,不過基於當前動能,市場開始計價歐元更持續上破1.20關口。

指出,當前該行仍不願寄望歐元兌美元持續漲至1.20上方區間,低企的國際原油期貨價格是核心原因之一。較長期內歐元若交投於1.20上方,更有可能伴隨著油價交投於60美元/桶-65美元/桶。

據FX678觀察,該行商品貨幣團隊預計,截止2022年的中期內,油價均價料介於50美元/桶-70美元/桶,但近期進一步走高的幾率不大。

當前歐元離1.20並不遠,但若更持續漲至該點位上方,將至少意味著歐元與油價間的關聯出現較大幅脫鉤。

巴克萊:德拉基恐難釋放重大信號,歐元或承壓
德拉基在全球央行年會上的講話不大可能就未來貨幣政策給出重大信號,極有可能令部分投資者們大失所望,並令歐元承受下行風險。

盡管德拉基將在政策調整方面立場謹慎,或暗示移除部分刺激措施,但在通脹疲軟的大環境下,在可預見的未來,歐洲央行將仍維持QE和負名義利率的政策組合。

★多方觀點★


三菱日聯:短線歐元料續漲,三季度末上看1.20
周二(8月22日)歐元再度站上1.18關口,日高摸至1.1824,正如2014年下半年,歐洲央行在正式宣布實施量化寬鬆(QE)前歐元表現良好,當前歐元提前對歐洲央行正式宣布結束QE做出反應,市場預計歐洲央行將於年底左右宣布結束QE。

基本面的轉變極有可能意味著,明年歐元兌美元料交投於1.1500-1.2500新區間,近期美國債務上限危機的惡化料足以推動匯價持續上漲,三季度末目標上看1.20。

NAB:歐洲央行料於9月宣布縮減購債,歐元有望漲向1.20
盡管歐洲央行不能根據疲軟美元,或對美元續跌的憂慮來製定貨幣政策,但可以在政策設定方面保持一致性和及時性。

過去兩到三年歐元加權貿易指數上漲了10%,同期歐元區消費者物價調和指數(HICP)下降0.4%-0.5%。

歐洲央行料在9月貨幣政策會議上宣布縮減購債,並於12月出爐更多相關細節,並明確指出不願歐元過度升值。若預期錯誤,那麼歐洲央行將於10月宣布縮減購債,將令歐元受到一定的買盤支撐。

近期歐元的任何走軟料於1.1475-1.1625受到支撐,此後才逐步漲向1.20,但2018年以前不大可能持續上破。2018年底隨著美國薪資增長的進一步提升,歐元或略微回撤。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:56,歐元兌美元報1.1760/62。

美元兌加元能否重上1.30?加拿大7月通脹或定乾坤

8月18日訊——周五(8月18日)亞市盤中,美元兌加元於平盤下方窄幅震蕩後小幅衝高回落,現交投於1.2659一線。

本周美元兌加元延續低位反彈之勢,交投於1.25-1.28寬幅區間,日內稍晚將出爐加拿大7月通脹報告,巴克萊資本(Barclays Capital)和道明證券(TD)均認為,後市匯價表現如何,還得看此次報告的臉色,具體觀點如下。

美元兑加元能否重上1.30?加拿大7月通胀或定乾坤

巴克萊:聚焦加拿大7月通脹報告,加元或承壓
加元交易商們將聚焦日內稍晚公布的加拿大通脹報告。指出,北京時間周五20:30將公布加拿大7月消費者物價指數(CPI),需關注。

加拿大7月CPI年率料上漲1.2%,前值上漲1.0%,能源和汽油價格料再度拉低加拿大整體通脹,市場焦點將聚集在7月核心CPI表現上。

低迷的通脹水平料阻止加拿大央行持續加息,並可能令加元承受溫和的下行壓力。

據FX678觀察,加拿大央行7月如期加息25點,為七年來首見,且為繼美聯儲後首個加息的主要央行。在此之前,不少加拿大央行高官接連警示加息迫近。

道明:美元兌加元或再度上測近期高點1.28
周期性因素導致加元下跌,令美元兌加元公允價值模型出現顯著變化。該模型顯示美元兌加元料上破1.27,但倉位指標仍顯示市場傾向於做多加元。

日內稍晚將出爐加拿大7月通脹報告,將決定美元兌加元是繼續漲至1.30,還是跌至1.25。若通脹表現疲軟,將利好美元兌加元,或再度上測近期高點1.28附近點位,日內聚焦能否上破短期阻力位1.2680。

NAB:加拿大7月CPI年率料上漲1.2%
加拿大7月CPI料進一步走高,因市場對加拿大央行再度加息的預期逐步升溫。

加拿大7月CPI年率料上漲1.2%,前值上漲1.0%,當前市場計價顯示,四季度加拿大央行再度加息的幾率約為80%。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:03,美元兌加元報1.2659/61。

美朝“嘴炮”若升級,日元交叉盤表現或更加搶眼

8月14日訊——周一(8月14日)亞市盤中,美元兌日元小幅下探後震蕩走高,時段內最高摸至109.64,現回吐部分漲幅,交投於109.54一線。

巴克萊資本(Barclays Capital)外匯策略研究認為,上周美朝關係的進一步惡化提升日元的避險魅力,帶動日元升值,具體觀點如下。

美朝“嘴炮”若升级,日元交叉盘表现或更加抢眼

據FX678觀察,上周美國總統特朗普連續發表了三番強硬言論,強調會對朝鮮方面的威脅和挑釁行動采取“雷霆與怒火”的報複。在上周朝鮮再度進行導彈試射後,聯合國安理會緊急全票通過了對朝鮮製裁的新決議。但朝鮮方面依然對外界施壓表現出一副“超強硬對強硬”的態度,當局上周三(8月9日)回應表示,正在“仔細檢查”用導彈打擊關島的計劃。

相對美元而言,上周日元兌高收益率貨幣和歐係貨幣的漲勢尤為強勁,如紐元、澳元、韓元、英鎊和歐元等。

日元的大幅上漲,及極有可能處於極值的倉位水平,將令相對美元兌日元而言,諸如歐元兌日元和澳元兌日元等交叉盤更易下跌。

若美朝關係並未進一步惡化,那麼本周美國經濟數據表現及全球風險情緒將仍主導美元兌日元。指出,本周將公布美國7月零售銷售和新屋開工率等重要指標,需關注。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:30,美元兌日元報109.54/56。

8月11日訊——周五(8月11日)亞市盤中,澳元兌美元窄幅震蕩走低後略微回升,快速下行後收複部分跌幅,現交投於0.7853一線。據FX678觀察,稍早澳洲聯儲主席洛威稱,澳元貶值將有助於更快實現充分就業。

7月底澳元勇破0.80關口,不過8月初於該點位上方段短暫交投後持續回落,現已跌破0.79,不過巴克萊銀行(Barclays)和澳洲國民銀行(NAB)均認為技術面來看,中期漲勢猶存,雖然短線或面臨回調風險,但可考慮做多,具體觀點如下。

澳元高位回落将重返跌势?巴克莱和澳洲国民银行:不

巴克萊:技術面因素力撐澳元,宜考慮做多
考慮到夏季澳洲經濟數據和財經事件持續清淡,技術面因素、季節性因素和倉位水平或成為主導澳元的更重要因素。

指出,該行認為,由於澳元兌美元所承受的技術面支撐力度最大,相比其他主要貨幣對而言,建議趨勢交易商們考慮做多。

澳洲國民銀行:澳元中期漲勢猶存,短線或跌向0.7710
技術面來看,澳元兌美元中期漲勢猶存,7月向上突破,收於關鍵阻力位上方,中長期內匯價及動能觸發器仍利好。

不過極短期內,近期匯價的下跌和短期動能觸發器或令其跌向0.7710/30,但若周圖仍收0.7710/30上方,多月漲勢將持續,目標上看0.8250/0.8300。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:25,澳元兌美元報0.7853/55。

7月31日訊——周一(7月31日)亞市盤中,歐元兌美元小幅上探後持續走低,現收複部分跌幅,交投於1.1738一線。

上周美聯儲7月決議鴿派維穩,且美國通脹及GDP等重磅數據表現不佳,打壓美元跌至逾一年新低,提振歐元兌美元周線上漲0.75%,最高摸至1.1777,刷新2015年2月來高點,北歐銀行認為歐元漲勢如虹,後市或摸至1.25,不過巴克萊則認為其漲勢過度,策略性反轉幾率漸升。

欧元多头趁势追涨还是浅尝辄止?两投行意见大相庭径

巴克萊:歐元料難續漲,策略性反轉幾率漸升
當前匯市熱烈討論的是,上周歐元兌美元收於2015年高點1.1714上方,是否代表進一步漲勢的開啟,不過估值、相對收益和風險情緒並不支撐匯價續漲,策略性反轉的幾率越來越大。

本周經濟數據方面,料不大可能改變歐元區仍低企的通脹之勢。指出,北京時間周一17:00將公布歐元區7月未季調CPI年率初值,巴克萊預計上漲1.3%,與共識預期一致。

北歐銀行:歐元漲勢如虹,後市依次上看1.1798和1.25
近期歐元兌美元的漲勢如虹,盡管匯價水平與利差出現分化,倉位水平處於極值,美國經濟意外指數進一步上漲,且股市流入資本減弱,但匯價仍持續上漲。

據FX678觀察,該行認為,清淡市場中大型買方資產再分配仍發揮重大作用,當前歐元兌美元逼近長期均值1.18,不過2005年來均值1.29極有可能被視為“公允”價值。

技術面來看,周線收於1.1685上方意義重大,下個關鍵阻力位料為200周移動均線1.1798,此後為1.25。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:19,歐元兌美元報1.1736/38。

7月25日訊——周二(7月25日)亞市盤中,歐元兌美元於平盤附近窄幅震蕩後持續走高,現略微回落交投於1.1659一線。

上周歐洲央行行長德拉基暗示可能在秋季討論縮減購債計劃,此外美國總統特朗普“通俄門”醜聞持續發酵,且新政持續受阻,提振歐元兌美元周一(7月24日)再度刷新2015年8月以來新高至1.1684,本周美聯儲7月利率決議來襲,巴克萊資本(Barclays Capital)、野村證券(Nomura)和荷蘭國際集團(ING)均發表了對歐元前景的看法,具體如下。

获利回吐还是大胆追涨?三大投行解码欧元交易秘笈

巴克萊:美聯儲7月決議前歐元多頭料獲利回吐
北京時間周四(7月27日)02:00美聯儲7月利率決議公布前,歐元兌美元多頭將進行部分獲利回吐。美聯儲料不會大幅支撐美元,盡管市場對美聯儲加息進程的溫和計價令美元存在部分上行風險。

美聯儲7月料維穩聯邦基金利率於1.00%-1.25%,並朝開啟資產負債表更進一步,貨幣政策聲明極有可能重申對就業增長的評估,並將承認近期核心通脹和薪資數據表現疲軟。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)委員持續明確表示這些疲態隻是暫時的,因此仍承諾逐步收緊貨幣政策。由於美聯儲7月決議料不會加息,市場將聚焦縮減資產負債表(縮表)前景。

指出,該行預計,7月貨幣政策貨幣政策聲明可能暗示將於9月宣布縮表,不過存在此次會議就宣布縮表的風險。

野村:歐銀料於9月宣布縮減購債,中期看漲歐元
歐洲央行將在9月7日的貨幣政策會議上宣布縮減購債計劃,若9月會議上歐洲央行及行長德拉基均未就此作出明確暗示,可能放緩歐元升值之勢,不過德拉基對近期歐元升值的溫和立場將限製匯價回撤的空間。

據FX678觀察,該行指出,近期資本流數據也顯示中期流動前景逐步改善,因此維持結構性看漲歐元的立場。

ING:本周聚焦歐元能否上破交投區間上限1.1714
本周歐元兌美元面臨的“大問題”是,能否突破交投區間上限1.1714,自2015年1月歐洲央行宣布擴大量化寬鬆(QE)購買以來,匯價一直承壓於此。

本周一係列因素可能推動歐元上破該點位,包括樂觀的歐元區經濟數據,立場更顯鴿派的美聯儲7月決議,表現不及預期的美國二季度國內生產總值(GDP),及不斷加劇的美國政局不確定性。

盡管存在大量理由預計歐元兌美元再度刷新多年高位,但可能需上述因素綜合發力,推動匯價收於1.1780/90上方。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新持倉數據顯示,歐元淨多倉規模略低於五年高位,考慮到倉位水平的快速調整,短線歐元兌美元存在調整風險。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:18,歐元兌美元報1.1655/57。

7月19日訊——周三(7月19日)亞市盤中,美元兌加元於平盤上方強勢整理,現交投於1.2636一線。

巴克萊資本(Barclays Capital)認為,加拿大央行似乎對經濟前景過於樂觀,正常化貨幣政策的進程極有可能視經濟數據表現而定,將尤為監測薪資及通脹表現,具體觀點如下。

加拿大央行“鹰”风过浓,加元多头当心无辜踩雷!

加拿大央行下次加息料於明年一季度進行,盡管樂觀的經濟增長前景提升了提前加息的幾率。

雖然加拿大央行7月決議鷹派加息25點支撐加元,但美元兌加元相對強度指數暗示,匯價處於超賣狀態,下行動能似乎處於極值。

據FX678觀察,上周加拿大央行7月決議宣布加息25個基點至0.75%,符合市場預期,為2010年以來首次,並稱近期數據提振了未來增長高於趨勢的信心。

指出,該行持續預計未來數月加元走軟,因加拿大低迷的通脹前景並未暗示,較當前市場計價而言,加拿大央行加息周期立場將更為激進,因此美元兌加元年底上看1.33。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:53,美元兌加元報1.2633/35。

7月14日訊——周五(7月14日)亞市盤中,美元兌加元小幅上揚後回吐部分漲幅,現交投於1.2730一線。

周三(7月12日)加拿大央行宣布如期加息25個基點至0.75%,為七年來首次加息,成為首家跟隨美聯儲進入加息軌道的主要央行,帶動加元狂飆至九個月新高。當前市場對其再度加息的預期陡升,野村證券(Nomura)預計其於12月再度加息,巴克萊資本(Barclays Capital)則認為或於明年一季度進行。

加拿大央行二度加息预期高涨,但加元或难再劲涨?

巴克萊:美元兌加元年底上看1.33,仍宜通過期權做多
加拿大央行將於2018年一季度再度加息,不過存提早加息的可能,或於今年四季度進行,因其對經濟的評估樂觀。

不過美元兌加元的下行風險有限,持續預計未來數月加元走軟,因加拿大低迷的通脹前景並未顯示,加拿大央行加息周期將比當前市場計價更顯激進。

基於上述原因考慮,截止年底美元兌加元料漲向1.33,仍宜買入三個月看漲期權價差。

野村:加拿大央行12月料再度加息,宜高拋美元兌加元
據FX678觀察,該行持續預計加拿大央行將於12月再度加息,其看好經濟增長前景,並謹慎樂觀認為通脹將進一步上漲,並最終將逐步正常化貨幣政策。

從基本面因素來看,這將持續支撐加元,此外考慮到加拿大潛在經濟增長動能和就業市場仍強勁,近期將在美元兌加元漲向1.30時逢高拋售。

法農:一旦倉位更顯平衡,美元兌加元便存複蘇空間
加拿大央行7月宣布七年來首次加息,提振加元上漲1.5%,但相對加拿大兩年期國債收益率5個基點的波動而言,加元的漲勢看起來過大。

這暗示在加拿大央行7月決議公布前,加元已為空頭倉位,一旦倉位水平更顯平衡,美元兌加元將存部分複蘇空間。

盡管不可否認的是,加拿大央行將逐步正常化貨幣政策,但仍質疑加元的續漲和加拿大金融條件的收緊,是否會拖累加拿大通脹水平,並危及加拿大央行收緊貨幣政策的計劃。

指出,路透對初級市場交易商的調查顯示,隨著加拿大央行遵循逐步收緊政策的路徑,其將在10月再度加息,明年可能還將加息兩次。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:31,美元兌加元報1.2730/32。

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