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5月5日訊——北京時間周五(5月5日)20:30,美國勞工部發布4月非農就業報告,表現總體好於預期,美元指數短線上浮10個點、刷新日高至98.97之後下滑逾20點至98.72;現貨黃金短線跳水逾4美元至1228.05美元/盎司反彈,目前交投於1233美元/盎司附近。美國10年期國債收益率升至2.38%。美國原油6月主力合約反彈約0.4美元至45.61美元/桶,重新回補跌幅。
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具體數據顯示,美國4月份新增非農就業崗位21.10萬個,好於預期值19萬個,前值為9.8萬個;美國4月份失業率錄得4.40%,分別低於預期值0.2個百分點和0.1個百分點。
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不過,美國4月份平均小時工資年率錄得2.50%,不及預期和前值(均為2.70%),拖累了美元指數進一步走強,同時也抑製了黃金的跌幅。

3月份,美國新增非農就業崗位僅9.8萬,為十個月以來最小增幅,此前全球主要投行最為保守的預測都達到了15萬。不過,這對於市場信心總體影響不大,因為3月份的時候,美國經濟最發達的東北部地區吐糟暴風雪襲擊,導致不少行業生產進度被打亂,企業招聘意願降低。
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因此,廣大投行先前預期美國4月新增非農崗位依然將回到20萬個附近,最為保守的預測值也不下16萬。真實數據表現最終不負眾望。

美聯儲6月可舒心加息

雖然美國通脹近期表現不佳(美國3月核心PCE自2016年2月來首次下滑),但經濟學家越來越認為,美國就業市場表現接近美聯儲充分就業目標。這意味著經濟在不引發通脹的情況下,提供了盡可能多的就業機會。美國4月失業率下降至4.4%,是近十年來的最低水平。美聯儲在政策聲明中稱,近期就業的平均增長表現“堅實”。

美國經濟隻需要每個月創造7.5萬-10萬個就業崗位,就能與勞動年齡人口的增長保持一致。今年第一季,每個月平均增加17.8萬個就業崗位。

美聯儲在本周三(5月3日)維持聯邦基金利率0.75%-1%區間不變,並在隨後公布的新一期貨幣政策聲明中表示,一季度GDP數據下滑(環比收縮0.7%)可能隻是暫時的,美國商業投資和就業市場依然保持著總體溫和擴張態勢。
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這一表態等於暗示,美聯儲可能早至6月就再度收緊貨幣政策。這使得4月非農就業報告成為第二季度迄今最重要的數據,數據出爐後,美聯儲6月加息概率一度升至100%。

麥肯錫谘詢經濟分析師Ray Stone稱:“美國勞動力市場供給持續收緊,過去一年通脹率水平總體不斷回升。美聯儲上半年進一步加息的可能性較大,2017全年3次加息的總目標應當可以實現。”

CIBC資產管理公司投資官David Donabedian說:“從各方面匯總過來的消息看,美國人力資源錯配的情況基本沒啥改觀。不少行業苦於無法招聘到足夠多的合適人才,漲薪壓力終究無法避免。”

摩根士丹利分析師Ted Wieseman說:“勞工們心態總體不錯,退出勞動市場的失業人口已經偏低,所以勞動參與率不太可能有大的提升空間。”

美國建築業和製造業產業勞工有理由對自己的職場前途保持樂觀,美國房市在今年春初的銷售季釋放出了積極健康的信號,使得美國存量住房依然維持在相當低的水平,相關行業在已經供不應求的招聘市場上依然顯得求賢若渴。
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摩根斯坦利經濟學家Ted Wieseman在周五稍早前寫道:“美國消費者信心指數高位運行,有理由支持員工離職率維持在周期性峰值附近,企業留人的難度較以往變得更大了”

“債王”格羅斯認為,美國4月非農數據表現很好,暗示美聯儲將會繼續其逐步的加息路徑;對特朗普政府的減稅政策效果持懷疑態度;耶倫應該更多關注低利率的副作用。

美國高頻經濟研究所Jim O’Sullivan稱,美國勞動力市場正在趨緊,相對於目前的人口增速,就業的增長極為強勁。

安本資產管理公司高級經理James Athey評論稱,自從2008年以來,非農數據已經成了最重要的指標之一;但自從今年3月失業率降至10年低點以來,就業人口的增加數字和工資,以及勞動參與率等數據比起來,顯得越發不重要了。

蒂森克虜伯首席執行官Patrick Bass表示,目前的勞動力市場並不是買方市場,各個層次的勞動力市場都非常有競爭力,我們現在有更多的職位虛位以待。

零售業抵擋不住技術革新大潮

並非美國所有的行業就業形勢都一片大好,零售業今年就遭受了較大的衝擊,該行業在2、3月份流失了約6.1萬個就業崗位,包括J.C. Penney、梅西百貨和Abercrombie & Fitch在內的零售商已宣布裁撤數千個崗位,因他們轉向線上銷售,並且縮減實體店面。

美國銀行經濟學家在先前公布的研報中寫道:“美國零售業持續面臨下行風險,面對電商咄咄逼人的態勢,線下傳統店家經營業績節節敗退。”

特朗普“對抗”崗位流失力不從心

不過,鑒於特朗普減稅計劃缺乏細節,並存在明顯待進一步商榷之處,民主黨以及部分共和黨人都對該計劃表示反對。加上放鬆行業監管一事依然處於八字沒有一撇的狀態,美國工廠在擴大再生產方面預計依然會留個心眼。

據彭博社統計,在執政頭100天內,特朗普在白宮與84位知名企業首席執行官舉行了14次會議,商討如何刺激美國經濟增長。在特朗普促進製造業回流的政策引導和政治壓力下,福特、沃爾瑪、豐田等跨國企業宣布了在美擴大投資和創造就業的新計劃。

特朗普在去年競選期間曾放出豪言,欲實現年均新增250萬(月均逾20.8萬)個就業崗位的目標,從而推動美國經濟每年增長4%。但迄今為止,特朗普未能阻止就業崗位持續流向國外。在特朗普政府執政的前100天,超過270家公司代表就業崗位已轉移至他國的1萬多名工人申請獲得貿易調整援助計劃規定的福利。

芝加哥某職業介紹所的負責人、研究失業問題的專家約翰·查林傑說:“特朗普正在努力與崗位流失潮作鬥爭,但難以減緩其速度。隨著世界的全球化,導致就業崗位向海外轉移的力量是如此強大。”

文章来源于汇通网

荷蘭銀行:美元有望逆轉頹勢,但仍宜逢高拋售

5月5日訊——周五(5月5日)亞市盤中,美元指數窄幅震蕩走高後回吐全部漲幅,現持穩於平盤附近,交投於98.75一線。

荷蘭銀行(ABN AMRO)外匯策略研究認為,在兩大因素的打壓下,今年截至目前美元持續承壓,分別為:1、投資者們對美國總統特朗普實施財政刺激措施的預期降溫;2、大部分美國經濟數據表現不及預期。具體觀點如下。

荷兰银行:美元有望逆转颓势,但仍宜逢高抛售

此前曾報道稱,特朗普上台以來似乎啥也沒幹成,禁穆令兩次遇阻,貿易戰擱淺,醫改失敗,稅改框架令人失望。

不過未來數月美國經濟數據料逐步改善,美聯儲將延續加息進程,美債收益率將上漲,且美國國債實際收益率或續漲。

這將導致歐元兌美元跌向1.05,英鎊兌美元跌至1.25。不過投資者們料利用美元此輪漲勢,結清此前建立的多倉,可能令漲勢受限。

據FX678觀察,北京時間周五(5月5日)20:30將公布美國4月季調後非農就業人口變動,共識預期為增加19萬。美聯儲5月決議後市場對其6月加息的押注飆升,若此次非農表現良好,6月加息或幾成定局,將助力美元上漲。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:42,美元指數報98.75/77,歐元兌美元報1.0984/86,英鎊兌美元報1.2922/23。

文章来源于汇通网

4月7日訊——周五(4月7日)紐約盤初,美元兌加元短線跳水80點至1.3340(加元暴漲80點),因加拿大就業數據靚麗,且非農就業增速大幅放緩,這都為加元帶來支撐。

手握非农和加拿大就业数据两利器,加元短线暴涨80点

數據顯示,加拿大3月失業率升至6.7%,符合預期,前值為6.6%;加拿大3月就業人數增加1.94萬人,預期增加0.57萬人,前值增加1.53萬人;3月全職就業人數增加1.84萬人,3月兼職就業人數增加0.1萬人。

手握非农和加拿大就业数据两利器,加元短线暴涨80点

此外,非農3月就業新增人數僅9.8萬,創2016年5月來最低水平,且遠不及預期值18.0萬的增幅,但失業率降至10年低點。

由於受到加拿大和美國因素的雙重提振,美元兌加元短線大幅跳水。

盡管加拿大數據靚麗,但加拿大央行仍將維持謹慎立場。加拿大央行行長波洛茲3月28日指出,鑒於該國失業率和過剩產能都高於美國,因此加拿大經濟應還有許多增長空間;而若加國現在就升息,則將陷入衰退。

手握非农和加拿大就业数据两利器,加元短线暴涨80点

波洛茲表示,目前利率相當低,這是為了讓經濟有額外的空間增長。如果加拿大央行過早將利率升回正常水平,例如今天就加息,那他確信經濟將出現衰退。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:07,美元兌加元報1.3367/69。

文章来源于汇通网

非農失業率數據“打架”,黃金美元“過山車”

4月7日訊——周五(4月7日)紐市盤初公布的美國3月季調後非農就業人口增長9.8萬,遠不及預期;失業率降至4.5%,好於預期;薪資數據符合預期;美元指數急挫近30點至100.52後由跌轉漲,現貨黃金飆升約9美元至1270.96美元/盎司後回吐大部分升幅;總體而言,美國就業市場仍然趨緊,料對美聯儲加息進程影響有限。

非农失业率数据“打架”,黄金美元“过山车”

整理美國非農就業數據如下:

指標名稱前值預測值實際值
美國3月季調後非農就業人口變動(萬)21.9189.8
美國3月失業率(%)4.74.74.5
美國3月平均每小時工資年率(%)2.82.72.7
美國3月勞動參與率(%)6363


元易指出,雖然此次公布的3月非農就業數據近增加9.8萬,但失業率降至10年低點4.5%,總體而言,美國就業市場仍然趨緊,料對美聯儲加息進程影響有限;故美元指數先漲後跌,現貨黃金衝高回落。此前美聯儲梅斯特曾指出,美國每月增加7-12萬就業崗位,能保持美國失業率的穩定;而威廉姆斯曾指出,一旦經濟增長達到全速狀態,每個月隻需新增6-10萬個就業崗位,就能滿足勞動人口增長的需求。

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美國聯邦基金利率顯示,非農數據公布後,美聯儲5月加息概率微升至13.3%(公布前為11.1%),6月加息概率微降至63.2%(公布前為66.0%),7月加息概率微降至66.6%(公布前為68.4%);9月加息概率微降至82.0%(公布前為82.9%),11月加息概率微降至82.7%(公布前為83.7%),12月加息概率微降至87.2%(公布前為87.9%)。

曆次非農數據市場反應:
非农失业率数据“打架”,黄金美元“过山车”

非农失业率数据“打架”,黄金美元“过山车”
(非農就業人數增幅曆史數據)
美聯儲北京時間周四淩晨公布的3月會議紀要顯示,美聯儲官員在3月會議上同意,他們可能在今年晚些時候開始縮減其4.5萬億美元的資產負債表。不過,對於一些關鍵的問題他們還未決定——例如縮表的速度以及縮減至什麼規模。

根據多位官員的表態,美聯儲今年預計將加息兩次,隨後將暫停加息,並展開縮減資產負債表的努力;暫停加息將能讓美聯儲觀察情況;美聯儲可能於2018年再度開始加息。

非农失业率数据“打架”,黄金美元“过山车”
(美聯儲首次發布關於政策製定者預期不確定性水平的扇形圖)

Amplifying Global FX Capital主管吉布斯(Greg Gibbs)周四指出,自去年12月以來,FOMC委員預計2017年加息次數為三次;但此次美聯儲會議紀要顯示,其計劃2017年晚些時候開始縮表,這或表明美聯儲加息步伐或會“暫停”,且最長或為9個月。

吉布斯指出,FOMC委員還尚未充分考慮削減資產負債表對其利率預測有何影響;但當他們執行縮表策略時,可能更願意放慢加息步伐,總加息次數或低於目前預期。

行情播報,北京時間21:02,美元指數報100.88。

文章来源于汇通网

3月10日訊——周五(3月10日)紐約時段公布了美國2月非農就業報告,非農就業人數增加23.5萬,好於預期;每小時薪資月率,不及預期但好於前值;失業率一如預期降至4.7%;美元指數下挫約50點至四個交易日低點101.47,現貨黃金震蕩上行約8美元至日高1206.45美元/盎司;報告總體表現穩健,但因近期初請失業金數據和ADP就業數據均表現強勁,市場早已預計此次非農數據強勁,利好出盡導致美元指數短線下挫、黃金震蕩上行。

美元指數1分鍾圖
非农大增23.5万利好出尽,美指跳水50点黄金拉升8美元

整理此次2月非農就業報告主要數據如下:

指標名稱前值預測值實際值
美國2月季調後非農就業人口變動(萬)22.72023.5
美國2月失業率(%)4.84.74.7
美國2月U6失業率(%)9.4--9.2
美國2月平均每小時工資月率(%)0.10.30.2
美國2月平均每小時工資年率(%)2.52.82.8
美國2月勞動參與率(%)62.9--63
美國2月季調後製造業就業人口變動(萬)0.512.8
美國2月私營企業非農就業人數變動(萬)23.721.522.7
美國2月平均每周工時(小時)34.434.434.4


元易指出,此次公布的美國2月非農就業報告總體表現穩健,但由於近期初請失業金數據持續表現穩健、ADP就業數據暴增29.8萬,市場主流觀點早已預計此次非農數據表現強勁,利好出盡導致美元指數短線下挫,現貨黃金短線震蕩上行。

雖然此次靚麗非農數據未能明顯提振美指,但市場對美聯儲加息前景的預期進一步改善;據聯邦基金利率期貨市場數據估算,市場開始考慮美聯儲3月加息50個基點的可能性;美國非農數據公布後,市場依舊預計美聯儲3月100%加息,但是認為加息50個基點的概率從0%略微升至了4%,2017年加息3次的為60.1%(公布前為60%);此外,認為6月會進一步加息的概率為53%(公布前為50.7%)。

上周耶倫講話指出,考慮到就業和通脹數據持續走高,央行準備加息;她的言論被市場視為鞏固了美聯儲計劃在3月14-15日會議上的預期。

援引華爾街日報評論,美國2月份就業市場依然強勁,暗示美國經濟表現良好;另外,低失業率推高了平均工資水平,可能為美聯儲下周加息鋪平道路;但美聯儲的政策變動對經濟的影響,仍不確定。

行情播報,北京時間21:58,美元指數報101.53/55。

文章来源于汇通网

2月3日訊——周五(2月3日)紐約時段,美國勞工部公布了重要的1月非農就業報告,結果這份報告中就業數據表現十分靚麗,但薪資數據卻表現疲弱,且失業率有所攀升。由於良好的非農數據已經反應到市場之中,加之薪資意外疲弱,所以在數據公布後,美元僅短線上漲然後大幅下挫,現貨金價短線探底之後大幅上漲8美元。

具體市場上,美元指數衝高10餘點後回落40點,報99.76;現貨金價下跌4美元後飆升7美元,報1213.80美元/盎司;美國原油價格小幅攀升0.1美元,報53.82 美元/桶;其它非美貨幣探底回升。

美元指數15分鍾圖顯示
美国非农就业靓丽但薪资疲弱,美指冲高回落金价探底飙升

現貨金價15分鍾圖顯示
美国非农就业靓丽但薪资疲弱,美指冲高回落金价探底飙升

美國原油價格15分鍾圖顯示
美国非农就业靓丽但薪资疲弱,美指冲高回落金价探底飙升

美股道瓊斯指數15分鍾圖顯示
美国非农就业靓丽但薪资疲弱,美指冲高回落金价探底飙升

本次非農報告具體顯示,美國1月非農就業人口+22.7萬,遠超預期+18萬,其中,12月由+15.6萬修正為+15.7萬;11月由+20.4萬修正為+16.4萬。美國1月失業率4.8%,預期4.7%,前值4.7%。

美国非农就业靓丽但薪资疲弱,美指冲高回落金价探底飙升

雖然非農就業數據表現良好,但薪資數據卻表現疲弱。薪資數據顯示,美國1月平均每小時工資月率0.1%,預期0.3%,前值0.4%修正為0.2%。美國1月平均每小時工資年率2.5%,預期2.8%,前值2.9%。

另外,其它分項顯示,美國1月平均每周工時34.4小時,預期34.3小時,前值34.3小時修正為34.4小時。美國1月勞動力參與率62.9%,前值62.7%。

分析師解讀該數據指出,美國1月新增非農就業22.7萬人,創四個月來最大增幅,但薪資增長放緩,其中薪資同比增速僅為2.5%,為8月份來最低,這表明就業市場仍存在一定程度上的疲弱。

路透評論稱,美國1月新增就業人口好於上月,因建築公司和零售商增加了招聘,這個特朗普政府打下了一個好的開始,因為該政府旨在促進經濟和增加就業,美國1月非農就業人數增長創4個月以來新高;美國1月非農就業人數增長高於預期主要由於建築業和零售行業增加雇員;但失業率上升0.1%至4.8%,且薪資增長幅度有限,表明美國勞動力市場仍存在一定程度的疲軟;盡管自特朗普上台以來政策細節仍不清楚,但消費者信心和商業信心指數仍有所上升。

從本周走勢上來看,特朗普口頭干預好美聯儲決議曾在本周施壓美元。特朗普本周二曾口頭干預美元,阻止美元上升。特朗普暗示中國和日本可能通過貶值其貨幣來提高貿易競爭力的可能性。特朗普總統的貿易顧問P.Navarro周二稱,歐元被嚴重低估,德國正通過弱勢的歐元來獲取貿易上的有利地位。

本周美聯儲還公布了最新的利率決議,決議並未太多的提及特朗普財政政策對經濟的影響,此外投資者在決議中也並未找到美聯儲加速升息的跡象。

文章来源于汇通网

2月1日訊——周三(2月1日)歐市盤初,美元指數回吐亞市尾盤的部分漲幅,現交投於99.76一線。

據FX678觀察,道明證券(TD)的立場為,2016年11月特朗普問鼎白宮推動美元飆升後,美元面臨的雙向風險已提升。具體觀點如下。

道明:美元双向风险提升,非农公布之际宜策略性做多

特朗普政府政策的不確定性及較疲軟的美國經濟數據為主因所在,助力主要貨幣兌美元進行調整。市場焦點主要聚集在特朗普的移民禁令,該禁令受到了其他國際領導人的抗議和怒懟。

指出,據媒體最新報道,大約900名美國國務院官員簽署內部異議備忘錄,譴責特朗普移民政令,指責美國總統特朗普針對來自六個穆斯林國家的難民和移民實施旅遊禁令,一名國務院高級官員確認備忘錄已經遞交至管理層。

市場方面,特朗普競選承諾向政策傳導不確定性的提升,料向全球市場注入更大不確定性,將持續拖累全球政治風險。盡管政治不確定性飆升,但匯市風險偏好仍為避險情緒主導。

從這方面來看,美元仍對係列利空的意外政策表現脆弱,這些政策聚焦保護主義、移民或貿易,而非稅收改革或其他可能出台的強化經濟增長策略。

此外近期美國出台的部分政策建議可能損及供應面,也利空風險市場,而月底資本流也助力放大本周初的匯市波動。

北京時間周三(2月3日)21:30將公布美國1月季調後非農就業人口變動,強勁的非農數據可能有助於緩和市場情緒,因此在非農數據公布之際,傾向於策略性做多美元。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:28,美元指數報99.76/78。

文章来源于汇通网

根本停不下來,投機客連續第三周增持美元多倉!

1月8日訊——根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據和路透計算,最近一周投機客連續第三周增持美元淨多倉,因預期美聯儲今年將升息數次。
根本停不下来,投机客连续第三周增持美元多仓!

截至1月3日的當周,美元淨多倉升至254.3億美元,高於前周的241.7億美元,並創2016年12月13日當周以來最高規模。

指出,對美元的樂觀情緒有許多成因,在12月美國就業報告顯示薪資增長之後,樂觀情緒尤甚。有分析師稱,企業獲利遲滯和低通脹先前阻止了美聯儲升息,12月薪資增長情況顯示,美國經濟正在接近充分就業。那有可能促使美聯儲2017年最多升息三次。

ING的研報稱:“若看到一些美聯儲官員發表鷹派講話,有意讓市場為第一季升息的前景做好準備,也不會讓我們感到驚訝。未來一個月公布的美國通脹和經濟增長數據若強勁,可能推動美國收益率繼續攀升,這意味著逢低買入美元的策略依然有吸引力。”

日元的淨空倉下降,此前曾連升九周
與此同時,日元的淨空倉降至86764口,此前曾連升九周。日元走勢總的來說取決於美元走勢,如果美元因漲太多而下跌,日元將是最受益的貨幣。

紐約BK Asset Management的外匯策略董事總經理Kathy Lien預計,美元兌日元將在115-117.50的區間盤整。

Kathy Lien稱:“美聯儲目前不會很快升息,因此美元漲勢可能有限,但與此同時,在特朗普正式就職前美元回落的幅度應當會較小。”

路透對芝加哥國際貨幣市場(International Monetary Market)美元的總倉位是根據其兌日元、歐元、英鎊、瑞郎、加元和澳元這六種主要貨幣的淨倉位來計算。

文章来源于汇通网
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