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6月21日訊——周三(6月21日)據FX678觀察,美銀美林(BofAML)外匯策略研究運用長線指標來評估G10主要貨幣的倉位水平,得出的結論為,整體而言,從曆史水平來看,G10貨幣中沒有任何貨幣的倉位水平處於極值,但凸顯了兩大核心交易時機:

美银:G10货币仓位较为均衡,宜做多欧元兑日元和英镑

1、做多歐元兌日元:
盡管去年夏季以來歐元兌日元表現良好,但市場仍做空,且可能進一步調整空頭倉位。做多歐元兌日元為年度交易策略之一,一個月前資金到期。中期仍做多,目前耐心等待良好時機,以再度入場。

2、做多歐元兌英鎊
英鎊倉位預估體現了部分脫歐派的自滿情緒,因較曆史均值而言,市場仍做空歐元兌英鎊。近期已通過期權做多,因預計“英國脫歐”協商將十分艱難,至少在談判初期。

指出,盡管英國首相特雷莎·梅所在的保守黨在6月8日的大選中敗北,導致出現“懸浮議會”,但周一(6月19日)英國與歐盟如期正式開啟了脫歐談判,不過談判首日英國讓步,放棄同步進行貿易談判要求。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:51,歐元兌英鎊報0.8839/41,歐元兌日元報123.70/72。

6月20日訊——周二(6月20日)亞市盤中,英鎊兌美元於平盤附近窄幅震蕩後小幅探底回升,現交投於1.2736一線。

據FX678觀察,周一(6月19日)英國和歐盟正式啟動脫歐談判,英國做出讓步,放棄同步進行貿易談判要求,毫無疑問的是,中期英鎊將由脫歐協商主導,巴克萊資本(Barclays Capital)、三菱東京日聯(BTMU)和美銀美林(BofAML)發表了各自對英鎊的看法,具體如下。

指出,英國和歐盟聲明稱,涉及公民權利、財政結算和其他若幹單獨問題,愛爾蘭將單獨討論。英國和歐盟在英國脫歐事宜上同意7月17日、9月18日和10月9日這三個臨時性日期。英國和歐盟同意有關英國脫歐談判的引用條款。

脱欧谈判首日英国让步支撑英镑?这三家投行有话说

巴克萊:英鎊波動性提升,近期或受衝擊
在首相特雷莎·梅在6月8日的大選中喪失絕對多數席位優勢,導致意外出現“懸浮議會”後,英國政局不確定性加劇,不過脫歐協商如期啟動,英鎊波動性料加劇。盡管中期料仍上漲,但無法達成協議或英國無序脫歐的尾部風險已提升,將衝擊英鎊。

此外上周英國央行6月決議如期按兵不動,但讚成加息的委員意外增至三位,也支撐英鎊。盡管英國央行貨幣政策料不會轉變,但其或進行更激進的言論干預,可能仍支撐英鎊。

日元方面,上周美聯儲6月決議鷹派加息25點帶動美元上漲,而日本央行繼續維穩,美元兌日元自109附近低點再度漲至200日移動均線。本周缺乏明確觸發因素,暗示匯價將持續於當前水平交投,將由全球收益率水平和風險情緒主導。

BTMU:協商初期料不會取得重大進展,或額外支撐英鎊
上周在倫敦“格蘭菲爾塔”公寓大樓發生大火後,當地時間周一淩晨又出現針對穆斯林的“潛在恐襲”,在這種對英國政府極為不利的背景下,周一英國與歐盟脫歐協商如期啟動。

脫歐協商初期料不會取得重大進展,考慮到當前英國動蕩的局勢,談判初期,英國和歐盟雙方極有可能意欲避免出現任何分歧和爭論的跡象,盡管此後料不可避免的出現。脫歐談判以不那麼咄咄逼人的方式開始,將額外支撐英鎊。

美銀:近期英鎊料走軟,宜做多歐元兌英鎊
上周英國央行意外鷹派維穩後,英鎊未能維持起初的漲勢。通常情況下,在英國央行貨幣政策委員會委員政策立場出現當前鷹派轉變時,英鎊反應可能更樂觀,漲幅更大。

不過目前英國政局不穩,英鎊回吐部分起初的漲幅並不出人意料,因此近期料走軟,宜通過期權做多歐元兌英鎊。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:51,英鎊兌美元報1.2734/36,美元兌日元報111.67/69。

豪賭美聯儲6月加息,美銀&丹斯克誰會被打臉?

6月13日訊——周二(6月13日)亞市盤中,美元指數小幅下探後窄幅震蕩走高,現高位震蕩交投於97.23一線。

據FX678觀察,北京時間周四(6月15日)02:00美聯儲將公布利率決議,並發表貨幣政策聲明,同時公布經濟預期和加息點陣圖,02:30主席耶倫將出席新聞發布會,美銀美林(BofAML)和丹麥丹斯克銀行(Danske)發表了對此次決議的前瞻,具體如下。

豪赌美联储6月加息,美银&丹斯克谁会被打脸?

美銀:美聯儲6月料鴿派加息,決議基調為焦點
美銀美林表示,美聯儲6月極有可能加息,當前市場已對此進行充分計價;焦點將為此次決議的基調,及對今明兩年加息步伐的暗示。

近期美國經濟數據表現良莠不齊,市場預計美聯儲6月決議立場料鴿派。若利率預期“點陣圖”暗示未來加息次數將進一步減少,美元可能續跌。

丹斯克:美聯儲6月料不會加息,但暗示將量化緊縮
丹麥丹斯克銀行認為,美聯儲6月料不會加息,但將宣布量化緊縮相關聲明。

加息進程視經濟數據表現而定的美聯儲需更多時日來確定近期數據的疲軟隻是暫時的,不過其可能已沒有多少退路,因市場高度預期其6月加息。

若美聯儲6月加息,量化緊縮聲明料推遲至9月公布,仍認為年內第三次加息最有可能在12月進行。

利率預期“點陣圖”料仍暗示今年加息三次,且貨幣政策聲明不大可能意外鷹派。

指出,該行稱若符合預期,美元或受提振,因未來三到十二個月美元流動性可能開始收緊,具體的時間節點將取決於美聯儲何時縮減資產負債表。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:05,美元指數報97.23/25。

歐元上破1.13在即,錯過上輪漲勢的別再猶豫啦!

6月7日訊——周三(6月7日)亞市盤中,歐元兌美元小幅上揚後窄幅震蕩走低,現交投於1.1264一線。

據FX678觀察,自上周五(6月2日)刷新逾半年高點1.1285以來,歐元兌美元持續於此高位盤旋,有望上攻1.13關口,周四(6月8日)將迎來本周的三大風險事件之一,歐洲央行6月決議,法國農業信貸(Credit Agricole)和美銀美林(BofAML)均認為,若歐元出現回調,將為低買的良機。

欧元上破1.13在即,错过上轮涨势的别再犹豫啦!

法農:宜逢低買入歐元,明年上看1.18
在經曆了長期跌勢後,年初以來歐元一直為表現最佳的G10貨幣,市場對其中期前景轉為更顯樂觀,主因為歐洲政局風險消退,且歐洲央行可能逐步退出量化寬鬆(QE)購買。

近期仍謹慎對待歐元,其表現已超過利差暗示的水平,且短期內市場對歐洲央行6月決議的鷹派預期過於濃烈。

顯而易見的是,近期歐元已被高估,易於向下調整,不過任何大幅回撤將為建立多倉的時機,較長期內將受益於歐元區經濟的複蘇。明年歐元兌美元和歐元兌日元分別上看1.18和130。

美銀:歐銀6月決議立場料鴿派,最宜做多歐元兌英鎊
歐洲央行6月決議立場料鴿派,貨幣政策前瞻指引料不會做出任何改變,且行長德拉基料僅在新聞發布會的問答環節上承認對相關問題進行了討論。

歐元方面,風險略偏下行,不過若出現回調,可逢低買入。該行定量指標和資本流仍顯示,市場對歐元存強勁買需,上周在德拉基繼續放鴿,希臘債務危機再現和意大利可能提前大選的衝擊下,市場仍買入歐元。

歐洲央行仍有可能在今年秋季宣布將於2018年結束QE。指出,美銀年內最傾向於做多歐元兌英鎊,因“英國脫歐”協商初期料十分艱難。

丹斯克:歐銀6月決議立場料鷹派
歐洲央行6月貨幣政策立場料偏鷹派,市場參與者們聚焦其是否改變貨幣政策前瞻指引,刪除或“縮短”前瞻指引中對政策利率的描述。

不過最有可能的情況是,歐銀堅持當前前瞻指引,但在引言中做出鷹派轉變,料指出不大可能運用進一步寬鬆的政策選項。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:13,歐元兌美元報1.1264/66,歐元兌日元報123.32/34。

美銀:歐元料上測1.15,美元兌日元或續漲向118.66

6月6日訊——周二(6月6日)亞市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩走高後回吐部分漲幅,現再度上攻,交投於1.1272一線。

據FX678觀察,美銀美林(BofAML)外匯策略研究發表了對歐元兌美元和美元兌日元前景的看法,具體如下。

美银:欧元料上测1.15,美元兑日元或续涨向118.66

歐元兌美元:可能上測位於1.14-1.15附近的交投區間上限
近期料仍陷於區間交投,不過可能上測位於1.14-1.15附近的交投區間上限。今年截至目前的策略性上破1.0829-1.0906,暗示近期可能上攻位於1.1366-1.1495附近的兩年高位。

回調持穩於1.1110附近上周低點上方,令歐元存上測此前高點可能,此外年內上破1.0979-1.0829提供了額外支撐。

美元兌日元:或進一步上測116.65和118.60-118.66
已進行調整,於111.16-108.84受到支撐,此區間存在200日移動均線、斐波那契回撤位和周線一目均衡圖。

這種利好的技術面信號支撐匯價續漲,料漲向年初高位116.65附近點位和118.60-118.66,且不排除上測2015年高點125.85的可能。

指出,該行稱,隻要匯價持穩於108-111區間上方,中期就仍看漲。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:48,歐元兌美元報1.1274/76,美元兌日元報109.66/68。

5月31日訊——周三(5月31日)亞市盤中,美元指數小幅下探後震蕩走高,高位震蕩後回吐部分漲幅,現交投於97.45一線。

據FX678觀察,美銀美林(BofAML)外匯策略研究表示,基於五大因素考慮,建議美元多頭保持耐心,分別為:

五大“元凶”作祟,美元多头宜保持耐心且具选择性

1、市場對美聯儲加息預期的計價轉向其利率預期點狀圖暗示的水平可能需更長時間。美聯儲6月加息並非板上釘釘,很大程度上將取決於此次會議前美國實際經濟數據的表現,尤其是周五(6月2日)將公布的5月非農就業和平均時薪報告。

2、美國是否以及如何進行稅改還有待觀察。去年11月特朗普勝選美國總統以來,美元的“過山車”行情很大程度上與市場對美國政府稅改的預期相關。

3、今年夏季歐洲央行削減量化寬鬆(QE)為更重要的市場主題,特別是在9月貨幣政策會議前。盡管該行經濟學家們預計歐銀削減購債步伐極為緩慢,並將延續QE購買至2018年底,但在相關細節出爐前,美元兌歐元將難以上漲。

4、與之類似,日本央行將需采取更多行動,以扭轉市場對其較早退出寬鬆政策的預期,令投資者們相信其堅持收益率曲線控製的目標,直至通脹漲至目標水平。

5、市場仍看漲新興市場貨幣,盡管處於極值的新興市場貨幣多倉面臨的風險降低,但新興市場資本流仍強勁,且投資者們仍逢低買入。

指出,該行稱,美元多頭宜具有選擇性。考慮到貨幣政策分化,可拋售日元,鑒於“英國脫歐”協商的難度,可賣出英鎊。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:29,美元指數報97.38/40,美元兌日元報110.95/97,英鎊兌美元報1.2794/96。

文章来源于汇通网

5月26日訊——周五(5月26日)美銀美林(BofAML)外匯策略研究對美元、歐元和英鎊倉位進行了分析,結果顯示今年截至目前,匯市主要特征為“特朗普交易”消退,盤面上三種貨幣的倉位基本為中性,具體觀點如下。

美银:“特朗普交易”消退,G10货币仓位基本转为中性

指出,該行指出,一年期與較長期觀點的對比暗示,年內美元承受的賣壓令G10貨幣中大量幣種的倉位逼近中性。

歐元整體倉位略偏中性,盡管極值程度不如一年期指標暗示的水平。與之類似,過去一年美元和英鎊倉位發生重大轉變。

美元方面,從資本流和期貨數據來看,美元倉位已穩步下滑。股票資金流顯示,非美國注冊投資者們投入美股的資本減少。

據FX678觀察,該行認為整體而言,盡管G10主要貨幣倉位看起來處於中性,但值得注意的是,極短期內大量貨幣倉位拉開了差距,特別是美元、歐元和英鎊。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:37,歐元兌美元報1.1219/21,英鎊兌美元報1.2889/91。

文章来源于汇通网

5月23日訊——周二(5月23日)亞市盤中,歐元兌美元於平盤附近窄幅震蕩後小幅上揚,現回吐部分漲幅,交投於1.1249一線。

據FX678觀察,美銀美林(BofAML)外匯策略研究報告發表了年內對主要貨幣的看法,具體如下。

美银:年内宜做多欧元、美元和纽元,做空日元和英镑

美元方面,大幅續漲需美國政府在稅改方面采取實質性行動,美元多頭需更具選擇性。

歐元方面,馬克龍輕鬆勝選法國總統後,市場對歐元的焦點轉向歐洲央行是否在今年秋季削減量化寬鬆(QE)規模。

由於美聯儲和歐洲央行均將逐步收緊貨幣政策,但日本央行將仍持穩,建議做多美元兌日元和歐元兌日元,但歐元兌美元前景不太明朗。

英鎊方面,共識預期可能對英國脫歐協商過於樂觀,整個協商過程料艱難,未來數月英鎊兌美元料再度跌破1.25。

指出,外媒報道稱,英國脫歐部長戴維斯日前指出,除非歐盟撤銷1000億歐元分手費要求,否則英國將退出脫歐談判。

總而言之,美銀年內交易策略為,做多歐元、美元和紐元,做空日元、英鎊、澳元和瑞郎。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:31,歐元兌美元報1.1249/51,英鎊兌美元報1.2983/85,美元兌日元報111.15/17。

文章来源于汇通网
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