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法農:國際油價跌跌不休,外匯市場無辜意外躺槍

6月26日訊——周一(6月26日)亞市盤中,歐元兌美元於平盤附近窄幅震蕩,現交投於1.1197一線。

法國農業信貸(Credit Agricole)外匯策略研究表示,近期國際油價的下滑可能對匯市帶來了部分“意想不到的”衝擊,具體觀點如下。

法农:国际油价跌跌不休,外汇市场无辜意外躺枪

據FX678觀察,上周金融市場交投相對淡靜,但原油市場波動最大,受累於供給過剩的頑疾仍未緩解,國際油價連續五周下跌,跌創近10個月新低,進入“技術性熊市”。

市場已做空加元,對挪威克朗持中性立場,並做多澳元和紐元。傳聞有證據表明匯市投資者們做多新興石油出口國高收益率貨幣,因此在油價持續下滑的背景下,市場倉位可能令套息貨幣對風險厭惡情緒可能出現的惡化表現相當敏感。

經濟數據方面,本周歐元區和日本將出爐通脹報告,將強化日本央行和歐洲央行的謹慎立場,不過可能不會放緩市場對二者削減量化寬鬆(QE)的預期。指出,北京時間周五(6月30日)07:30將公布日本5月全國消費者物價指數(CPI),17:00將公布歐元區6月未季調CPI,需予以關注。

整體而言,美元、歐元和日元可能跑贏G10商品和套息貨幣,特別是若市場風險情緒惡化,堅持做多美元兌加元和澳元兌紐元。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:11,歐元兌美元報1.1190/92。

法農:歐元年內漲勢或受限,但明年料勁漲至1.18

6月23日訊——周五(6月23日)亞市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩走低後快速衝高,時段內最高觸及1.1160,現交投於1.1159一線。

據FX678觀察,法國農業信貸(Credit Agricole)表示,看漲歐元兌美元,並略微上修匯價預期,不過年內料不會大幅上破近期高點,因其已將部分利好計價在內,不過可能即將面臨部分下行風險,諸如意大利提前大選,或歐洲央行推遲縮減量化寬鬆(QE)等,具體觀點如下。

法农:欧元年内涨势或受限,但明年料劲涨至1.18

匯市主導因素方面,當前的政局和基本面因素將在下半年猶存。在歐元區經濟數據逐步改善,9月德國大選前歐洲政局風險有限的支撐下,歐元將更具彈性。

與此同時,美國政局持續存在的不確定性可能導致特朗普政府推遲實施財政刺激措施。盡管美國經濟數據料有所改善,但在美國政局僵局猶存憂慮的打壓下,美元買需可能受限。

指出,基於此,該行預計,歐元兌美元9月底和年底目標分別為1.11和1.12,明年上看1.18。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:17,歐元兌美元報1.1156/58。

6月20日訊——周二(6月20日)據FX678觀察,歐洲央行6月如期按兵不動,明確排除了再降息可能,本周歐元區經濟數據清淡,歐元或難現大行情,法國農業信貸(Credit Agricole)、法國興業銀行(SocGen)和花旗銀行(Citi)均發表了歐元的看法,具體如下。

投行汇总:本周欧元料难现大行情,但或存买入时机

法農:歐銀收緊政策預期受限,或可買入歐元兌日元
除周五(6月23日)將公布的歐元區、德國和法國6月Markit製造業PMI初值外,本周歐元區經濟數據較為清淡。盡管歐元區商業活動料仍活躍,當仍無跡象顯示經濟條件好轉,令通脹存加速上漲可能。

從這個角度來看,歐洲央行收緊貨幣政策預期仍嚴重受限,將限製短期內歐元兌美元大幅上行,考慮到歐元投機多倉規模仍巨大,情況尤為如此。

不過該行指出,諸如歐元兌日元等歐元交叉盤可能逐步迎來買入良機。

法興:歐元兌日元上漲或助力歐元兌美元上破區間
最新CFTC持倉數據顯示,歐元兌日元投機多倉進一步擴大,且風險情緒的反轉顯示投資者們看漲歐元。

當前歐元兌美元陷於1.11-1.13區間交投,料難以有所突破,不過一旦上破將迎來大漲行情。由於日元空頭再度浮現,歐元兌日元的上漲可能助推歐元兌美元。

花旗:本周宜於1.1192附近買入歐元兌美元
指出,花旗外匯在客戶周報中建議,本周貨幣投資者們應考慮於1.1192附近買入歐元兌美元,目標上看1.1450,可於1.1040設立止損。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:39,歐元兌美元報1.1147/49,歐元兌日元報124.42/45。

法農:今夏G10貨幣難有亮眼表現,但美元料仍續漲

6月19日訊——周一(6月19日)亞市盤中,美元指數窄幅震蕩走高後回吐部分漲幅,現交投於97.18一線。

據FX678觀察,法國農業信貸(Credit Agricole)外匯策略研究指出,歐洲央行、美聯儲和日本央行6月利率決議均已公布,今夏G10貨幣表現可能較為低迷。較以往夏季而言,今夏市場套息交易需求可能降低,高收益率貨幣和融資貨幣間利差已下滑,具體觀點如下。

法农:今夏G10货币难有亮眼表现,但美元料仍续涨

指出,美聯儲6月如期加息25點,並較預期而言大幅提前公布了縮減資產負債表細節。歐洲央行6月雖維穩利率,但明確排除了降息可能。日本央行6月繼續按兵不動,暗示不急於追隨美聯儲縮減刺激的步伐。

由於套息交易對匯市的影響可能不及此前數年,宏觀經濟基本面將仍為主導G10貨幣的最重要因素之一,仍認為隨著美債收益率的續漲,美元將持續走強。

歐元方面,周五(6月23日)將公布歐元區、法國和德國6月Markit製造業PMI初值,將大幅影響歐元,因在歐元區經濟複蘇沒有根深蒂固前,歐洲央行不會討論縮減量化寬鬆(QE)。

英鎊方面,英國和歐盟將在北京時間周一17:00迎來脫歐談判,但有關英國政府的脫歐訴求仍然一片迷茫,脫歐大臣戴維斯稱之為“史上最複雜的談判”,相關進展將主導英鎊。

紐元方面,北京時間周四(6月22日)05:00新西蘭聯儲將公布6月利率決定,料仍維穩,在此之前仍宜做多澳元兌紐元。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:33,美元指數報97.15/17。

6月16日訊——周五(6月16日)亞市盤中,美元兌加元小幅上揚後窄幅震蕩走低,現收複部分跌幅,交投於1.3264一線。

據FX678觀察,美聯儲6月決議鷹派加息25點,並大幅提前公布縮減資產負債表,加拿大央行一號和二號人物相繼釋放較強勁鷹派信號,令市場計價其最早於年內加息,在兩大央行均可能逐步收緊貨幣政策的背景下,道明證券(TD)和法國農業信貸(Credit Agricole)卻對加元前景的看法迥異,具體如下。

美联储和加银相继放“鹰”,加元将迎春天还是陷寒冬?

道明:宜高拋美元兌加元,但料不會有效下破1.30
周一(6月12日)加拿大央行二號人物、高級副行長威爾金斯稱,加拿大央行將評估是否需要降低刺激力度,令美元兌加元錄得過去一年來最大單日跌幅,體現了市場逼倉和快速再計價加拿大央行下半年加息。

此後加拿大央行行長波洛茲也放鷹,稱當前利率已經相當低,令市場預計年內其可能逐步移除過度的刺激措施,將利好加元。美元集團貨幣中,加元表現料優於其他貨幣,因澳洲聯儲和新西蘭聯儲貨幣政策略顯滯後,不過將謹慎預計加元兌其他集團貨幣的漲勢。

下半年加拿大央行料收緊貨幣政策,但料將與美聯儲再度加息和縮減資產負債表撞車。在這種背景下,當前宜逢高拋售美元兌加元,不過料不會明確有效跌破年底目標1.30。

法農:宜自1.3190做多美元兌加元,料勁漲至1.38
周三(6月14日)美指走勢一波三折,驚現U型走勢,在異常疲軟的硬數據公布後,一度續跌至11月9日以來最低96.32,但此後美聯儲6月決議如期加息25點,並表示準備繼續收緊貨幣政策,逆轉稍早急跌的頹勢,終盤僅微跌。

指出,在法農看來,投資者們持續低估了美聯儲正常化貨幣政策的決心。美聯儲6月決議凸顯其加息立場對經濟數據表現的依賴程度降低,且更看重較長期正常化政策進程,以規避過快加息的風險。

在這種情況下,當前做多美元兌加元為誘人選項,建議自1.3190買入,後市料勁漲至1.38,因相對美聯儲政策預期而言,市場對加拿大央行的政策預期顯得過於鷹派。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:04,美元兌加元報1.3264/66。

“懸浮議會”重擊英鎊後,美日英三大央行齊亮劍

6月12日訊——周一(6月12日)亞市盤中,英鎊兌美元高開低走後兩度下破1.20,震蕩回升後回吐部分漲幅,現交投於1.1208一線。

法國農業信貸(Credit Agricol)表示,上周英國大選產生“懸浮議會”,為本已低迷的英鎊前景再添陰影。近期仍看跌英鎊,因英國大選結果極有可能損及英國央行對經濟前景的謹慎立場。據FX678觀察,北京時間周四(6月15日)19:00英國央行將公布6月利率決議和貨幣政策會議紀要。

“悬浮议会”重击英镑后,美日英三大央行齐亮剑

歐元方面,周日(6月11日)法國議會選舉首輪投票結束,根據初步結果,法國總統馬克龍陣營以32.6%的得票率大幅度領先,有望穩獲國民議會絕對多數地位。歐洲央行暗示隻要通脹仍低於目標水平,就不急於收緊貨幣政策刺激,當前可能支撐歐元。

美元方面,北京時間周四02:00美聯儲將公布6月利率決議,並發表貨幣政策聲明,同時公布經濟預期和加息點陣圖。美聯儲料加息,但貨幣政策前瞻指引中對未來加息路徑的態度料含糊不清,因近期美國通脹表現較為疲軟。

投資者們寄望獲得更多有關美聯儲縮減資產負債表(“縮表”)時間節點的信息,最終可能在9月“縮表”的預期可能提振美債收益率和美元。

日元方面,指出,北京時間周五(6月16日)11:00左右日本央行公布6月利率決議,並發表貨幣政策聲明,較往常而言,此次決議可能更受市場關注,因近期報告暗示其可能評估未來退出刺激政策的潛在影響,6月決議料淡化相關風險,或意味著近期日元的漲勢不可持續。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:40,英鎊兌美元報1.2758/60,歐元兌美元報1.1203/05,美元兌日元報110.23/25。

歐元上破1.13在即,錯過上輪漲勢的別再猶豫啦!

6月7日訊——周三(6月7日)亞市盤中,歐元兌美元小幅上揚後窄幅震蕩走低,現交投於1.1264一線。

據FX678觀察,自上周五(6月2日)刷新逾半年高點1.1285以來,歐元兌美元持續於此高位盤旋,有望上攻1.13關口,周四(6月8日)將迎來本周的三大風險事件之一,歐洲央行6月決議,法國農業信貸(Credit Agricole)和美銀美林(BofAML)均認為,若歐元出現回調,將為低買的良機。

欧元上破1.13在即,错过上轮涨势的别再犹豫啦!

法農:宜逢低買入歐元,明年上看1.18
在經曆了長期跌勢後,年初以來歐元一直為表現最佳的G10貨幣,市場對其中期前景轉為更顯樂觀,主因為歐洲政局風險消退,且歐洲央行可能逐步退出量化寬鬆(QE)購買。

近期仍謹慎對待歐元,其表現已超過利差暗示的水平,且短期內市場對歐洲央行6月決議的鷹派預期過於濃烈。

顯而易見的是,近期歐元已被高估,易於向下調整,不過任何大幅回撤將為建立多倉的時機,較長期內將受益於歐元區經濟的複蘇。明年歐元兌美元和歐元兌日元分別上看1.18和130。

美銀:歐銀6月決議立場料鴿派,最宜做多歐元兌英鎊
歐洲央行6月決議立場料鴿派,貨幣政策前瞻指引料不會做出任何改變,且行長德拉基料僅在新聞發布會的問答環節上承認對相關問題進行了討論。

歐元方面,風險略偏下行,不過若出現回調,可逢低買入。該行定量指標和資本流仍顯示,市場對歐元存強勁買需,上周在德拉基繼續放鴿,希臘債務危機再現和意大利可能提前大選的衝擊下,市場仍買入歐元。

歐洲央行仍有可能在今年秋季宣布將於2018年結束QE。指出,美銀年內最傾向於做多歐元兌英鎊,因“英國脫歐”協商初期料十分艱難。

丹斯克:歐銀6月決議立場料鷹派
歐洲央行6月貨幣政策立場料偏鷹派,市場參與者們聚焦其是否改變貨幣政策前瞻指引,刪除或“縮短”前瞻指引中對政策利率的描述。

不過最有可能的情況是,歐銀堅持當前前瞻指引,但在引言中做出鷹派轉變,料指出不大可能運用進一步寬鬆的政策選項。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:13,歐元兌美元報1.1264/66,歐元兌日元報123.32/34。

6月5日訊——周一(6月5日)亞市盤中,歐元兌美元於平盤附近窄幅震蕩,持穩於1.12上方,現交投於1.1270一線。

法國農業信貸(Credit Agricole)外匯策略研究認為,近期市場主題之一為歐元重返漲勢,可能推動其近期續漲的重大事件為歐洲央行6月決議,具體觀點如下。

欧银口头干预呼声四起,英国保守党胜选或仍难振英镑

從這方面來看,近期歐元的大漲令投資者們質疑歐洲央行管理委員會是否進行口頭干預,如2015年年中一樣。若歐洲央行坐視不理,強勢歐元可能損及歐元區通脹前景,令歐銀逐步退出寬鬆貨幣政策的計劃更顯複雜。

指出,北京時間周四(6月8日)19:45歐洲央行將公布6月利率決議,20:30行長德拉基將出席新聞發布會,其可能繼續放鴿。總而言之,法農認為,歐洲央行6月貨幣政策會議來臨之際,歐元面臨的下行風險料提升。

英鎊方面,6月8日英國將進行大選,民調顯示首相特雷莎·梅所在的保守黨將擴大其在議會的多數席位優勢,進而在大選中獲勝。若情況如此,料僅短暫提振英鎊。此後不久有關英國“硬脫歐”,甚至無序脫歐的疑慮將再度浮出水面,且英國經濟前景惡化,將損及做多英鎊的魅力。

此外投資者們也不可忽視保守黨無法獲得多數席位優勢的情況,將令已本低迷的英鎊前景雪上加霜。據FX678觀察,當前特雷莎·梅所在保守黨的領先優勢在縮窄,市場擔心保守黨在英國議會下院當前所擁有的17席多數優勢會被削弱,這將對隨後的脫歐談判造成影響。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:44,歐元兌美元報1.1266/68,英鎊兌美元報1.2863/65。

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