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歐元多頭仍宜逢低做多,美元交易謹慎為王!

周一(10月16日)亞市盤中,歐元兌美元於平盤下方弱勢整理,一度短暫跌破1.18,時段內最低觸及1.1798,現收複部分跌幅,交投於1.1807一線。

法國農業信貸(Credit Agricole)外匯策略研究發表了對本周歐元、美元和英鎊前景的看法,具體如下。

欧元多头仍宜逢低做多,美元交易谨慎为王!

歐元方面,西班牙加泰羅尼亞獨立公投的相關進展,可能助力投資者們再度聚焦歐元區逐步改善的基本面和歐洲央行10月26日利率決議。

指出,該行認為仍宜通過現價分別做多歐元兌美元和瑞郎,通過期權做多歐元兌日元。

英鎊方面,本周歐盟峰會前,投資者們極有可能繼續關注“英國脫歐”協商進展,即二者是否邁向討論未來貿易安排等事宜的進展。

盡管相關政局可能持續令英鎊承壓,但若本周將公布的英國9月消費者物價指數(CPI)及就業報告意外利好,將為英鎊提供部分支撐。

據FX678觀察,北京時間周二(10月17日)16:30將公布英國9月CPI,北京時間周三(10月18日)16:30將公布英國9月失業率,均需密切留意。

美元方面,未來數周投資者們料仍維持謹慎立場,美聯儲下任主席人選,及美國總統特朗普稅改公布時間節點的不確定性,均無益於美元。此外美元投資者們仍擔憂地緣政局風險的再度升溫。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:13,歐元兌美元報1.1805/07,英鎊兌美元報1.3289/91,美元指數報93.15/17。
周五(10月13日)亞市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩走高後高位整理,現交投於1.1849一線。

美聯儲9月紀要略顯鴿派打壓美元,加泰羅尼亞推遲獨立緩解歐元區政局憂慮,盡管周四(10月12日)結束此前的四連漲,但歐元仍逐步上攻1.20,法國農業信貸(Credit Agricole)和荷蘭國際集團(ING)均認為宜買入,但美銀美林(BofAML)稱資本流數據顯示歐元或續跌。

地缘忧虑暂缓欧银再度吸睛,欧元会否开启连涨模式?

法農:宜做多歐元兌美元、日元和瑞郎


近期歐元區政局風險持續消退,投資者們的焦點再度重返逐步改善的歐元區經濟數據和歐洲央行10月決議。

盡管西班牙加泰羅尼亞獨立公投不確定性可能持續,但相關憂慮將不足以損及歐元漲勢。

歐洲央行10月26日利率決議料宣布縮減購債計劃細節,將提振歐元和歐債收益率,特別是若管委會更激進縮減購債。

較高的歐債收益率將吸引新的投資組合,且資本料持續流入歐股,將提振歐元。基於此,建議做多歐元兌美元、日元和瑞郎。

ING:歐銀10月料宣布縮減QE細節,1.25下方宜買入歐元


指出,周四歐洲央行執委普雷特表示,歐元區經濟複蘇具有強度和韌性,這將支持歐洲央行對通脹會逐步接近通脹目標的立場。

據FX678觀察,與該行預期一致,普雷特的講話明確暗示,本月稍晚歐洲央行料宣布延長量化寬鬆(QE)購買時限,並縮減QE購買規模。

盡管從理論上來看,不同的QE選項可能不會改變資產價格的均衡水平,但起初歐銀激進削減QE的信號將利好歐元,至少在短期內。1.25將為歐銀疼痛臨界點,宜於該點位下方買入。

美銀:歐元及日元料續跌,英鎊下行空間或有限


歐元兌美元投資者的資金流動疲軟,官方資本流可能開始為美元提振部分支撐。

在此前六周賣出後,上周官方買入美元,但過去九周持續賣出歐元,或導致歐元兌美元進一步走軟。

大型買方意外持續拋售日元,買入英鎊,顯示日元將持續走軟,但英鎊的下行空間有限。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:26,歐元兌美元報1.1849/51。

9月非農能否力挽美元狂瀾?兩大投行看法大相徑庭

周一(10月9日)亞市盤中,美元指數於平盤下方窄幅震蕩,現交投於93.77一線。

9月非农能否力挽美元狂澜?两大投行看法大相径庭

上周美國公布了9月非農就業報告,就業人口為近7年來首次錄得負增長,但薪資數據喜人,失業率更是創下16年來新低,令美聯儲12月加息幾率飆升,提振美指一度站上94關口,加拿大帝國商業銀行(CIBC)認為,9月非農未現明確信息,但強勁薪資數據利好美元,法國農業信貸(Credit Agricole)的看法則大相徑庭,認為9月非農難改美元頹勢,宜高拋,具體觀點如下。

CIBC:美國9月非農未現明確信息,但強勁薪資數據利好美元


颶風哈維和伊爾馬嚴重影響美國9月非農就業數據,導致就業人數意外下降3.3萬人,為2010年底來首次錄得。

美國9月平均小時薪資年率大幅抬升至2.9%,超過美聯儲的最低期望水平2.7%,前值和預期值分別為2.5%;9月平均小時薪資月率勁漲0.5%,預期上漲0.3%,前值上漲0.2%。

美國勞工統計局稱,9月非農就業人口的下降部分歸咎於颶風影響,但平均時薪年率的走強部分歸因於8月數據的上修,而當時就業數據並未受颶風影響。

據FX678觀察,整體而言,該行認為颶風的影響將令市場難以獲得明確的信息,但強勁的薪資數據將推動美元及美債收益率續漲。

法農:美國9月非農難改美元頹勢,宜高拋


美國9月非農就業數據不大可能大幅影響美聯儲加息預期及美元。談及美元,更持續的上漲需更多跡象顯示美國通脹存上行可能。

指出,因此該行表示,當前美元上行空間料有限,傾向於逢高拋售,如兌歐元等,維持做多歐元兌美元,上行目標指向1.22。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:25,美元指數報93.77/79。

美/加反彈之勢或戛然而止,1.2560料存強烈賣壓

9月8日錄得逾兩年低位1.2062以來,美元兌加元持續延續反彈之勢,現逐步上測1.25關口,周三(10月4日)法國農業信貸(Credit Agricole)預計短線將續漲,但料止步於1.26,道明證券(TD)則指出,匯價若漲至1.2560,將觸發強烈拋售信號。

美/加反弹之势或戛然而止,1.2560料存强烈卖压

法農:短線美元兌加元或續漲,但料止步於1.26


短線美元兌加元可能進一步調整性漲至1.26附近,但此後不大可能續漲,隔夜加拿大央行副行長勒杜克發表講話,稱加拿大的經濟增速在未來幾個季度應該會下降。

指出,勒杜克稱,加拿大的經濟在過去的五個季度的表現超出了預期。加元快速貶值以及油價下跌將有利於新企業發展。加拿大央行對提高經濟穩定性最大的貢獻在於控製通脹水平在2%左右。

近期加拿大央行官員發表講話,且加拿大經濟數據表現較為疲軟,市場對加拿大央行10月加息的隱含計價從9月的近50%驟降至約25%。加拿大央行料於12月加息25點,屆時美聯儲也將加息。

道明:美元兌加元若漲至1.2560,將觸發強烈拋售信號


近期美元兌加元的反彈體現了倉位水平的調整,而非基本面因素的轉變。

考慮到本周初加拿大經濟數據清淡,且市場重新計價今年秋季加拿大央行加息,尚未準備好逢高拋售美元兌加元。

短線美元兌加元料再度漲至1.26,屆時傾向於新建空倉,倉位指標顯示加元仍為做多大熱選項,但需警惕市場已開始削減倉位水平。

據FX678觀察,美元兌加元遠高出該行高頻公允價值模型暗示的水平,若漲至1.2560,將觸發強烈的拋售信號。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:50,美元兌加元報1.2465/67。
周二(10月3日)亞市盤中,歐元兌美元小幅上揚後快速回落,此後延續震蕩走低之勢,時段內最低觸及1.1700,現交投於1.1702一線。

加泰罗尼亚公投带来低买欧元契机?三大投行有话说

法農:歐元回調料是暫時的,仍宜逢低買入


近期歐元的下行是調整性的,而非趨勢的轉變。堅持認為央行貨幣政策預期將主導歐元,歐元區經濟增長和通脹持續改善,將令歐洲央行有條件持續移除寬鬆刺激政策。

據FX678觀察,該行仍認為宜逢低買入歐元兌瑞郎和美元,上周已做多歐元兌美元,上行目標指向1.22,此外仍建議做多歐元兌瑞郎,目標上看1.18。

日本東京三菱日聯銀行:加泰羅尼亞公投致歐元溫和走弱,持續影響顯現需局勢升級


加泰羅尼亞獨立公投結果導致歐元走弱。指出,據台灣“中央社”報道,加泰羅尼亞“獨立公投”遭西班牙政府以非法公投為由打壓。在數百人試圖阻止警方打壓而受傷後,加泰羅尼亞自治區主席普伊格蒙特暗示,“可能最快本周就會朝徑自宣布獨立邁進”。

當前階段匯價承受溫和賣壓似乎是合理的,加泰羅尼亞獨立公投局勢將需持續升級,從而在較長期內更持續且大幅左右歐元。

荷蘭國際集團:對歐元持中性立場,一個月上看1.20


歐洲政局考驗歐元的反彈之勢,加泰羅尼亞公投導致其走軟,而美聯儲12月加息預期和特朗普稅改支撐美元。

如上周德國大選結果出爐一樣,起初歐元料走軟,但跌勢不大可能持續,當前對歐元兌美元持中性立場,一個月目標上看1.20。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:21,歐元兌美元報1.1702/04。
周一(10月2日)亞市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩走高後跌破1.18關口,現低位反彈,交投於1.1775一線。

法國農業信貸(Credit Agricol)外匯策略研究表示,本周包括9月非農就業報告在內的美國經濟數據,將助力美元兌全球貨幣政策分化交易落後者進一步收複跌幅,如日元和瑞郎等,具體觀點如下。

非农或助攻美元收复失地,但增加欧元多仓仍为良策

近期歐元持續走軟,因在德國聯邦大選後,投資者們擔心其政治前景。據FX678觀察,德國大選結果顯示,雖然現任總理默克爾所在的基民盟支持率最高,但無法單獨組閣。極右翼政黨選擇黨異軍突起,自二戰後首次有極右翼勢力在德國議會中獲得的席位。

不過隨著投資者們將注意力轉移至歐元區仍逐步改善的經濟前景,和10月26日的歐洲央行10月利率決議上,這種憂慮情緒可能逐步消退。

澳元方面,北京時間周二(10月3日)11:30將公布澳洲聯儲10月利率決議,不大可能提振澳元,因在澳洲三季度消費者物價指數(CPI)公布前,澳洲聯儲不大可能大幅轉變貨幣政策立場。

指出,該行核心交易策略為,本周宜做多歐元兌瑞郎和澳元兌紐元,並增加歐元兌美元多倉。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:15,歐元兌美元報1.1775/77。

美元或受益於空頭清倉,但歐元才是贏家所在!

周一(9月25日)亞市盤中,歐元兌美元低開高走後窄幅震蕩走高,現略微回落,交投於1.1931一線。

法國農業信貸(Credit Agricole)表示,過去一周美元已收複部分跌幅,特別是兌日元和瑞郎,二者均在全球貨幣政策分化交易中表現落後。美元空頭已開始結清部分倉位,可能令其在近期受到支撐。具體觀點如下。

美元或受益于空头清仓,但欧元才是赢家所在!

歐元料仍是全球貨幣政策分化的贏家,本周將公布的歐元區通脹報告和歐洲央行官員的係列講話,料令市場預期歐銀將於10月宣布縮減購債。

指出,北京時間周一21:00歐洲央行行長德拉基將出席歐洲議會的經濟及貨幣事務委員會聽證會,北京時間周五(9月29日)17:00將公布歐元區9月未季調消費者物價指數(CPI),需重點關注。

據FX678觀察,該行認為,歐元尚未將歐洲央行政策前景的轉變充分計價在內,宜通過期權做多歐元兌日元,通過現價做多歐元兌瑞郎。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:21,歐元兌美元報1.1931/33。

美聯儲換屆疑雲籠罩,美元這波漲勢還能不能追?

周五(9月22日)亞市盤中,美元指數於平盤附近窄幅震蕩後持續走低,下破92關口,時段內最低觸及91.97,現交投於92.00一線。

美聯儲9月意外鷹派維穩,提振美指漲至逾兩周高位92.70,但未能刷新紀錄高位,美聯儲領導層換屆疑雲是原因之一,荷蘭國際集團(ING)認為美元跌勢料持續,宜高拋,法國農業信貸(Credit Agricole)表示空頭或進一步逼倉,美銀美林(BofAML)的看法最為樂觀,認為市場錯誤計價美聯儲政策路徑,歐元年底下看1.15。

美联储换届疑云笼罩,美元这波涨势还能不能追?

法農:空頭或進一步逼倉,但料無法主導美元


美聯儲9月意外鷹派維穩,加息點陣圖持續暗示年內將再加息一次,2018年將加息三次,與6月時一致,不過大部分市場參與者預計2018年加息次數將至少減少一次,因美國通脹較為低迷。

近期市場已做空美元,這些空頭極有可能進一步逼倉,但對其將主導美元走勢存疑,因當前市場不大可能充分計價美聯儲12月加息,且由於美聯儲下任主席人選存大量不確定性,將不會充分與2018年加息預期點陣圖聚集。

該行認為,美元持續走強將需美國政府出台大規模財政刺激政策,或美國通脹整體加速上行。

BTMU:美聯儲意外放鷹美指卻未刷記錄新高,都是換屆疑雲的鍋


美聯儲9月決議立場鷹派,但值得警惕的是,美聯儲政策前景存高度不確定性,這點並未在最新的經濟預期中得以體現。包括主席耶倫在內,不久後美聯儲將需填滿五名空缺職位。

市場料對美聯儲年內能否繼續收緊貨幣政策仍存疑,部分體現了美國總統特朗普料提名與其更為誌同道合的下任聯儲主席,特朗普樂見更低的利率水平和較疲軟美元匯率。

這可能是在美聯儲9月意外鷹派維穩後,美元未能大漲至紀錄高位的原因之一。指出,美聯儲主席耶倫雖未明確透露會否在明年2月屆滿後繼續連任,但是卻已強調至少會擔任美聯儲主席一職直到當前任期屆滿。

荷蘭國際集團:美元跌勢料持續,宜高拋


將美聯儲9月利率決議的基調描述為鷹派略顯錯誤。除了點陣圖略微強化了12月加息幾率外,其他的政策信號顯示委員們認為當前緊縮周期的步伐和程度存較大不確定性。

對美元而言,當前美聯儲緊縮周期的影響較大,因此盡管市場認為美聯儲12月加息幾率將提升至60%-65%,帶動美指大漲,但不宜追高。

部分人士可能認為,趨平的美國國債收益率曲線將逐步向美聯儲加息點陣圖收斂,這種情況下宜追高美元,但料是不合時宜的,仍傾向於逢高拋售,因跌勢將持續。

美銀:市場錯誤計價美聯儲政策路徑,歐元年底下看1.15


當前市場對美聯儲貨幣政策路徑的計價是錯誤的,一直以來市場計價顯示,美國經濟要麼陷入衰退,要麼重蹈格林斯潘時期的覆轍。

據FX678觀察,該行對歐元兌美元年底將跌至1.15更有信心,建議做空,止損設於1.21。

美聯儲料於12月再度加息,2018年將再加息三次。美聯儲主席的換屆存在大量不確定,但政策反應機製料不會改變。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:56,歐元兌美元報1.1956/58,美元指數報92.00/02。
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