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法農和瑞信一致看漲歐元兌瑞郎,後市有望上摸1.18

8月16日訊——8月初歐元兌瑞郎漲至逾兩年半高位1.1538,此後維持高位整理格局,現再度站上1.14,從基本面和技術面來看,周三(8月16日)法國農業信貸(Credit Agricole)和瑞士信貸(Credit Suisse)均看漲,認為後市或摸至1.18。

法农和瑞信一致看涨欧元兑瑞郎,后市有望上摸1.18

法農:宜自1.1320做多歐元兌瑞郎,目標上看1.18
當前歐元兌瑞郎面臨的下行風險有限,因避險需求的提升可能觸發市場憂慮,即瑞士央行可能再度實施外匯干預。從這個角度來看,歐元兌瑞郎的任何下行將被視為調整性的,而非趨勢的反轉。

由於歐洲央行和瑞士央行貨幣政策預期存進一步分化空間,從而支撐歐元兌瑞郎,情況尤為如此,特別是若歐洲央行貨幣政策立場的鴿派程度再度減弱。瑞士央行方面,若有必要,將在較長期內實施負利率和外匯干預的政策組合。

據FX678觀察,基於上述因素考慮,法農建議自1.1320做多歐元兌瑞郎,目標上看1.1800。

瑞信:技術面仍看漲,目標上看1.1681/1.1762
歐元兌瑞郎技術面仍看漲,料於1.1352/26受到支撐,此後續漲至1.1681/1.1762,分別為2007年-2015年跌勢的38.2%斐波那契回撤位,和2013年以來跌勢的78.6%斐波那契回撤位。

指出,該行稱,盡管起初上行料受限,但在1.1996/1.2002之前料不會承受阻力,此後阻力位位於1.2098。

初始支撐位位於1.1352/26,為7月至8月漲勢的38.2%斐波那契回撤位,此後料於呈升勢的13日移動均線受到支撐,若下破,目標下看1.1268/61,強勁支撐位位於1.1201/1.1185。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:32,歐元兌瑞郎報1.1435/37。

8月15日訊——周二(8月15日)亞市盤中,歐元兌美元仍承壓於1.18關口,現交投於1.1783一線。

周一(8月14日)歐元兌美元收跌於1.80下方,不過高位整理格局未改,本周歐元區7月未季調消費者物價指數(CPI)年率終值和歐洲央行7月貨幣政策紀要將相繼出爐,巴克萊資本(Barclays Capital)和法國農業信貸(Credit Agricole)均認為歐元短線偏下行,不過後者認為可趁機低吸,具體觀點如下。

欧银7月纪要及通胀数据来袭,欧元短线难改下行格局

巴克萊:歐銀7月紀要來襲,歐元風險偏下行
北京時間周四(8月17日)19:30歐洲央行將公布7月貨幣政策會議紀要,市場將密切關注,以研判管委會對近期歐元升值的立場。

4月中旬以來歐元名義加權貿易指數已上漲約5.5%,從實際加權貿易指數角度來看,匯價不再被低估,主要受歐洲央行行長德拉基意外鷹派講話的提振。

據FX678觀察,6月27日德拉基稱全球複蘇企穩,目前所有跡象都顯示歐元區經濟正在變得強勁、且普遍複蘇。有信心當前政策正在起作用,抑製通脹的因素整體而言是暫時性的。

歐洲央行7月利率決議後的新聞發布會上,德拉基幾乎未顯示出對近期歐元升值的憂慮,僅稱已注意到歐元的升值。7月紀要可能進一步透露相關細節,歐元風險偏下行,因部分委員可能對近期歐元的走強更感憂慮。

法農:短線歐元偏下行,但仍宜低逢低買入
短線歐元兌美元面臨下行風險,主要是考慮到歐元多倉不斷擴大,且投資者們對歐洲央行收緊銀根的預期可能再度落空。從這方面來看,8月底傑克遜霍爾全球央行年會和歐洲央行9月利率決議將是關鍵。

經濟數據方面,北京時間周四17:00將公布歐元區7月未季調CPI年率終值,料不大可能大幅左右歐元。當天稍晚公布的歐洲央行7月會議紀要方面,市場焦點將聚集在部分委員是否對仍低迷的核心通脹愈感擔憂。

指出,該行稱,盡管上述因素均暗示歐元短線偏下行,但長期前景仍樂觀,可逢低買入。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:56,歐元兌美元報1.1783/85。

8月14日訊——周一(8月14日)亞市盤中,歐元兌美元於平盤上方強勢整理,現交投於1.1832一線。

法國農業信貸(Credit Agricole)外匯策略研究認為,本周澳洲聯儲將公布8月貨幣政策會議紀要,美聯儲和歐洲央行也將公布7月貨幣政策會議紀要,料令市場焦點從地緣政局危機上轉移,將為市場所樂見,可能帶動冒險情緒企穩,具體觀點如下。

澳、美、欧央行纪要接踵而至,全球避险情绪有望退潮

北京時間周四(8月17日)02:00美聯儲將公布7月貨幣政策會議紀要,可能提供更多縮減資產負債表相關的細節,進一步提升美元波動性。指出,上周公布的美國7月PPI意外下跌,引發了美國通脹依然疲軟,美聯儲將推遲加息的猜測,加上近來不少美聯儲官員對通脹持續低迷表示擔憂,預計在7月會議紀要中會對此有所反饋。

歐洲央行7月決議雖如期按兵不動,但未談論的部分出人意料,包括公布縮減購債計劃的時間節點、歐元和歐元區通脹表現、及貨幣政策前瞻指引可能做出的轉變等。自此之後歐元上漲獲得進一步動能,因此北京時間周四19:30將公布的歐洲央行7月貨幣政策會議紀要將大幅左右歐元。

北京時間周二(8月15日)09:30澳洲聯儲將公布8月貨幣政策會議紀要,在上周公布了季度貨幣貨幣政策聲明,且澳洲聯儲主席洛威發表講話後,此次紀要料難以提供任何新的信息。

據FX678觀察,上周洛威表示,計劃在一段時間內繼續維持利率在紀錄低位不變,在民間家庭企圖減少債務負擔之際,緊縮動作“仍很遙遠”,且也將是逐步漸進。

經濟數據方面,聚焦英國7月零售銷售、就業和通脹數據,以研判英國央行的鴿派立場是否合理。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:05,歐元兌美元報1.1827/29。

美國7月通脹料現企穩跡象,美元多頭或長舒一口氣

8月11日訊——周五(8月11日)亞市盤中,美元指數於平盤附近弱勢整理,現交投於93.33一線。

日內稍晚美國7月通脹數據重磅來襲,法國農業信貸(Credit Agricole)經濟學家團隊預計,該數據將顯示出企穩跡象,具體觀點如下。

美国7月通胀料现企稳迹象,美元多头或长舒一口气

指出,周四(8月10日)美國7月PPI意外下滑,引發通脹疲軟延續,美聯儲將推遲加息的預測,不過美國通脹的真實表現如何,還需等到北京時間周五20:30美國7月未季調消費者物價指數(CPI)的出爐。

美國7月未季調CPI月率和年率料分別上漲0.2%和1.8%,前值分別上漲0%和1.6%,7月未季調核心CPI月率和年率料分別上漲0.2%和1.8%,前值分別上漲0.1%和1.7%。

上周公布的美國6月核心PCE物價指數年率上漲1.5%,好於預期的上漲1.4%,將支撐美國通脹趨勢開始企穩的觀點,暫緩美聯儲面臨加息的壓力。

據FX678觀察,該行認為,7月通脹報告料為美元提供部分支撐,特別是考慮到當前市場看跌美元情緒已非常濃烈。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:10,美元指數報93.33/35。

8月10日訊——上周美元兌加元自1.2414低位反彈,連續五個交易日錄得收漲,本周繼續上攻,周四(8月10日)時段內創7月17日以來新高1.2733,道明證券(TD)認為匯價將續漲,宜逢低吸納,法國農業信貸(Credit Agricole)也預計,短線美元兌加元易於上行。

道明和法农均看好美元兑加元,短线多头或可趁机低吸

道明:美元兌加元料續漲,宜低吸
據FX678觀察,該行外匯策略研究指出,近期美元兌加元料續漲,傾向於逢低買入。

一方面大量利好已計價於加元內,體現了市場倉位的轉變,及近期加拿大經濟數據意外惡化。除歐元外,加元為另一估值水平高企,且本國係列經濟數據錄得下滑的主要貨幣。

另一方面,從當前名義有效匯率和一年均值的對比來看,這與該行美元兌加元高頻公允價值相悖,不過美國與加拿大兩年期利差預估高出當前水平。

指出,隨著市場對美聯儲年內再度加息的預期小幅回升,以及朝鮮半島局勢惡化打壓加元等風險資產,美元兌加元延續近期的反彈走勢。

法農:長線看漲加元,短線易於下行
目前加元已將國內大量利好及低企的全球波動性計價在內,盡管長期利好,但加拿大經濟數據的放緩,及不那麼高漲的全球風險情緒,將令近期加元表現脆弱。

其他貨幣方面,相對澳洲與美國兩年期利差而言,澳元兌美元漲勢看起來過度,因此近期澳元成功迎來買盤,澳元多頭的信心將接受考驗。

海外因素料仍主導澳元,本周焦點為周五(8月11日)將公布美國7月通脹報告,美債收益率的表現尤為重要。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:02,美元兌加元報1.2732/34,澳元兌美元報0.7877/79。

歐元高位修整還是觸頂回落?看看五大投行怎麼說

8月9日訊——周三(8月9日)亞市盤中,歐元兌美元於平盤附近窄幅震蕩後小幅上探,震蕩走低後收複部分跌幅,現交投於1.1734一線。

上周五(8月4日)強勁美國7月非農就業暴擊歐元,終盤收於1.18下方,本周初延續高位回落勢態,主要投行對歐元前景的看法可謂涇渭分明,美銀美林(BofAML)、巴克萊(Barclays)和法國農業信貸(Credit Agricole)認為匯價漲勢不可持續,而法國興業銀行(SocGen)和道明證券(TD)則堅定看漲,具體觀點如下。

欧元高位修整还是触顶回落?看看五大投行怎么说

★空方觀點★

美銀:資金流驚現重大轉變,歐元或即將築頂
該行最新歐元專有資金流出現重大轉變,顯示近期歐元面臨平衡風險,不過可能迅速轉為下行。

今夏大型買方一直主導匯價的上漲,不過最新專有資金流顯示,這些資金流已戛然而止,同時對衝基金開始逢高拋售歐元。

過去四周若不是官方買盤加速歐元漲勢的話,這些資金流將導致歐元持續走軟。

巴克萊:美國7月通脹料回升,或致歐元繼續向下調整
本周歐元區經濟數據清淡,在上周錄得亮眼的7月非農就業報告後,若美國7月通脹回升,將導致歐元兌美元進一步向下調整。

指出,北京時間周五(8月11日)20:30將公布美國7月未季調CPI,巴克萊預計月率和年率料分別上漲0.2%和1.8%,前值分別上漲0%和1.6%,7月未季調核心CPI月率和年率料分別上漲0.2%和1.7%,前值分別上漲0.1%和1.7%。雖然近期美國通脹為大量暫時性因素拉低,但對核心物價指數的持續下滑感到憂慮。

該行持續認為,市場一直不願提升對美聯儲加息預期的計價,年內再度加息的幾率僅為40%,不過美國經濟逐步擴大的正產出缺口將對此提供支撐。

在歐洲央行不急於收緊貨幣政策的情況下,貨幣政策分化料仍為導致歐元兌美元策略性回撤的重大因素。

法農:歐元續漲之勢料不可持續,不宜買入
歐元兌美元自當前水平的續漲之勢料不可持續,諸如美聯儲加息預期等海外因素將主導匯價,因此市場將聚焦美聯儲官員講話及美國7月通脹表現,二者料均不大可能令人失望。由於貨幣政策差異並不支撐歐元續漲,當前宜維持謹慎立場。

考慮到投機者們對歐元的賣興逐步提升,且主要央行間貨幣政策分化令諸如歐元兌美元等主要貨幣進一步受益的空間有限,並不建議在當前水平買入。總而言之,逐步擴大的多倉令歐元易於下行。

★多方觀點★

法興:多頭料更顯得意,今夏歐元劍指1.20
當前美國10年期國債收益率低於7月峰值25個基點,美國息差持續走低,市場做多歐元,做空日元和美元,但調整幅度非常小。

技術面來看,隨著9日相對強弱指標跌至64,不久後動能指標將支撐可於當前水平逢低買入歐元的觀點。歐元多頭料更顯得意,仍認為今年夏季歐元兌美元將漲至1.20。

道明:仍看漲歐元,9月前可於1.14附近低納
該行仍結構性看漲歐元,寄望倉位被洗出,以獲得更佳的做多時機。基於該行高頻公允價值模型,當前歐元匯率仍為G10貨幣中最高。

傑克遜霍爾全球央行年會前,歐元下行風險料提升,歐洲央行行長德拉基可能在此次會議上進一步炮轟強勢歐元。

據FX678觀察,歐洲央行一位發言人表示,德拉基按計劃將出席8月24-26日在美國堪薩斯城聯儲舉行的傑克遜霍爾全球央行年會,而9月7日歐洲央行將公布9月利率決議,因此德拉基可能成為此次年會上的焦點。

較該行高頻公允價值模型而言,歐元仍高出約3%,9月德國大選前,仍寄望於1.14附近逢低吸納。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:09,歐元兌美元報1.1734/36。

8月8日訊——周二(8月8日)亞市盤中,美元指數於平盤附近窄幅震蕩後快速走低,現收複部分跌幅,交投於93.28一線。

上周五(8月4日)公布的美國7月非農就業報告亮眼,令低迷的美元人氣為之一振,當天收出大陽線,最高摸至93.77,不過法國農業信貸(Credit Agricole)和三菱東京日聯(BTMU)均認為美元漲勢不可持續,或再現“死貓跳”行情。

多头需看清现实!靓丽非农后美元或再现“死猫跳”

法農:空頭回補提振後,美元料進行調整
上周五美元終於迎來空頭回補,受靚麗非農報告和美國國家經濟顧問科恩關於稅改講話的提振。

指出,科恩在非農就業報告後表示,美國政府正在進行主要的稅收減免,需要為美國進行永久性的稅製改革,致力於為企業實現最大幅度的減稅,經濟增長將有助於補償減稅的損失,希望企業將資金流回美國,使企業將現金流回美國也是我們減稅的目的之一。

不過並不代表投資者們對美元的偏好出現轉變。當前美元空頭倉位過大,且諸如歐元和澳元等部分G10貨幣的短期估值高企,在這種背景下,美元的上漲僅為調整性反彈。

據FX678觀察,北京時間周五(8月11日)20:30美國將公布7月消費者物價指數(CPI),為本周美國核心經濟數據,由於美國通脹表現仍低迷,此次通脹數據的表現將大幅左右市場對美聯儲的加息預期。此外國會將於8月迎來休會期,將略微降低美國政局的不確定性。

基於上述因素考慮,海外因素及市場風險情緒將主導美元,相比延續上周五的反彈之勢而言,未來數日美元更有可能進行調整。

三菱日聯:當前美元不大可能進一步續漲
盡管上周五美元的上漲帶來部分雙向資金流,但當前不大可能進一步續漲,投資者們需注意以下兩點:

第一、特朗普團隊“通俄門”調查正在持續,且9月和10月美國重磅事件雲集,包括通過新財年預算案和提高債務上限等,令短期內達成全面稅改方案的幾率極低。

第二,海外遣返資金的動機仍有可能被精心安排,以確保不會大幅影響美元,但極有可能遭到反對,且特朗普本人也不願與美元的再度上漲扯上關係。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:00,美元指數報93.28/30。

8月7日訊——周一(8月7日)亞市盤中,歐元兌美元於平盤附近窄幅震蕩後小幅走高,但仍承壓於1.18關口,現交投於1.1791一線。

法國農業信貸(Credit Agricole)外匯策略研究表示,由於美元已將部分利空計價在內,且市場做空美元,若本周美國經濟數據錄得利好,匯價可能遭受軋空,具體觀點如下。

法国农业信贷:本周美元或难抬头,但宜谨慎追涨欧元

據FX678觀察,上周五(8月4日)公布的美國7月非農就業報告遠超預期,美聯儲12月加息概率大幅上升。具體數據顯示,7月非農新增就業人數20.9萬,預期18萬,前值從22.2萬修正為23.1萬;失業率4.3%,再次降至5月所觸及的16年來最低水平,預期4.3%,前值4.4%。

與此同時,近期歐元區經濟數據和歐洲央行官員講話較少,料助力歐元續漲,因逐步改善的技術面和動能指標將令更多匯市投資者們加入做多陣營。

歐元兌美元可能仍受支撐,但基於近期漲勢,建議維持謹慎立場。總而言之,相對G10高收益率和商品貨幣而言,做多歐元看起來更誘人。

倉位數據顯示投資者們已大舉做多澳元、紐元和加元,不過商品價格前景仍存壓力。

指出,北京時間周四(8月10日)05:00新西蘭聯儲將公布8月公布利率決議,並發表貨幣政策聲明,法農預計其將暗示不急於加息,不過市場料持續不願計價其按兵不動,紐元或承壓,特別是兌歐元、加元、瑞典克朗和挪威克朗等。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:05,歐元兌美元報1.1792/94。

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