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安倍勝選雖難扶美元兌日元,後市再上119仍可期

周二(10月24日)亞市盤中,美元兌日元於113上方窄幅震蕩,現交投於113.47一線。

周一(10月23日)日本首相安倍晉三勝選提振美元兌日元一度站上114,但在預期被兌現後回落終盤收跌,不過美聯儲下任主席人選公布在即,法國農業信貸(Credit Agricole)、法國興業銀行(SocGen)和荷蘭國際集團(ING)均看漲,最為樂觀的預期為突破115.50後上看119。

安倍胜选虽难扶美元兑日元,后市再上119仍可期

法農:美聯儲下任主席公布在即,宜低買美元兌日元


據彭博社報道,美國總統特朗普表示,他已經“非常非常接近於”宣布下一任美聯儲主席的提名人選。白宮則曾在此前表示,特朗普將在11月3日動身出訪亞洲以前作出決定。耶倫的任期將在2018年2月份屆滿。

共識預期為現任美聯儲理事鮑威爾出任的幾率最大,原因不僅在於他顯示出對鷹派和鴿派立場的支持,也在於若由他出人下任美聯儲主席,將相對容易在參議院獲批。

若美元將美聯儲下任主席為立場更顯鷹派的候選人計價在內,如斯坦福大學經濟學家泰勒和前美聯儲理事沃什,一旦結果如此,投資者們的第一反應將是拋售美元。

不過隻要美國經濟數據表現良好,且稅改希望猶存,那麼就宜逢低買入美元兌日元。指出,北京時間周五(10月27日)20:30將公布美國第三季度實際國內生產總值(GDP)年化季率初值,料上漲2.7%,前值上漲3.1%。

法興:看漲美元兌日元,突破115.50後上看119


安倍如期勝選後市場少部分人將聚焦日本經濟政策,日經225指數已作出積極響應,匯市也從中獲得指引。

據FX678觀察,周一日經225指數連續第15天上漲,創有史以來最長連漲紀錄。日本東證股指連續第11天上漲,創2016年11月以來最長連漲紀錄。

美元兌日元下個關鍵點位為2017年高點115.50。當前存在兩種可能,一是美債收益率陷於區間交投致其未能上破,二是成功上破後續漲向119。看漲美元兌日元、歐元兌日元和加元兌日元,三者料均上漲。

ING:美元兌日元回調或為曇花一現,後市存上測114.50可能


與英國首相特雷莎·梅號召的提前大選不同,安倍此次提前大選的初衷已實現,開票結果顯示執政的自民黨和公明黨共計獲得312個議席,超過眾議院三分之二議席。

這將令自民黨有能力推進其政策議程,即2019年上調消費稅,並可能進行憲法改革。此外大選結果也意味著“安倍經濟學”的繼續實施,且日本央行行長黑田東彥在2018年4月任期屆滿後連任的幾率更大。

美國稅改前景略顯改善,看起來極為利好美元兌日元,周一回落的幅度不大,隻是填補了113.50的缺口,此後或上測114.50阻力位。

花旗:本周宜買入紐元兌日元,目標上看80.75


本周貨幣投資者們應考慮於79.08附近買入紐元兌日元,目標上看80.75,止損設於78.00。由於新西蘭大選結果相關不確定性似乎逐步消退,由此觸發的紐元疲態將漸失。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:40,美元兌日元報113.47/49。

歐銀10月削減購債勢在必行,勿放過做多歐元良機!

周一(10月23日)亞市盤中,歐元兌美元於平盤下方窄幅震蕩,現交投於1.1769一線。

北京時間周四(10月26日)19:45歐洲央行將公布10月利率決議,20:30行長德拉基將召開新聞發布會,法國農業信貸(Credit Agricole)外匯策略研究發表了對此的看法,具體觀點如下。

欧银10月削减购债势在必行,勿放过做多欧元良机!

市場廣泛預計歐銀10月決議宣布縮減購債細節,目前市場對具體的削減購債規模和延長購債時限存在分歧,主流觀點主要分化為兩種,一是歐銀宣布從2018年1月起每月資產購買規模將削減至400億歐元,並延長購債六個月,二是宣布從2018年1月起每月資產購買規模將削減至300億歐元,並延長購債九個月。

據FX678觀察,路透調查預估中值顯示,歐洲央行將從明年1月起每月資產購買規模將削減200億歐元,降至400億歐元,預估區間為削減50-400億歐元;多數分析師對歐洲央行資產購買延展期限的看法有分歧,稱將延展六個月或九個月。

相關市場影響似乎無法避免,但將與2016年12月時類似,當時歐銀管委會宣布延長量化寬鬆(QE)購買,導致歐元大跌。不同方式的削減購債所帶來的匯市影響將不同,可能助力歐元在此次決議後收複部分跌幅。

指出,總而言之,由於投資者們已削減部分歐元多頭頭寸,不過歐元區基本面和匯市估值仍相當利好,因此歐元較長期風險偏上行,基於上述因素考慮,宜做多歐元兌美元和瑞郎。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:29,歐元兌美元報1.1769/71。

多空雙方1.18持續拉鋸,歐元前景眾投行爭論不休

周四(10月19日)亞市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩走高後再上1.18,時段內最高摸至1.1817,現回吐部分漲幅,交投於1.1801一線。

周三(10月18日)歐元結束此前四連跌,終盤微漲,周四西班牙政府給加泰羅尼亞領導人的最後期限將至,美銀美林(BofAML)預計歐元料跌至1.15,巴克萊(Barclays)也認為外匯儲備經理再平衡料抑製匯價進一步走強,法國農業信貸(Credit Agricole)最為樂觀,稱歐銀10月決議前宜低買,目標上看1.22。

多空双方1.18持续拉锯,欧元前景众投行争论不休

法農:歐銀10月決議前宜低買歐元,目標上看1.22


歐洲央行料於10月26日利率決議宣布延長量化寬鬆(QE)購買細節,管委會將堅定瞄定短端債券收益率,雖然在歐元區經濟複蘇仍具活力的背景下,削減購債規模可能觸發長端債券收益率進一步走高。

歐銀10月貨幣政策會議召開前,歐元區貨幣市場似乎已基本將2018年以後政策利率將極低計價在內。與此同時,長端歐洲政府債券似乎並未體現歐銀削減購債的前景。

因此歐債收益率曲線存進一步走陡的空間,且歐元料迎來新的漲勢,特別是若歐元區短端利率仍相對持穩。

指出,基於此,該行認為歐銀10月決議前宜逢低買入歐元,歐元兌美元和瑞郎目標分別上看1.22和1.18。

巴克萊:外匯儲備經理再平衡料抑製歐元進一步走強


據FX678觀察,該行討論了未來數月外匯儲備經理再平衡對歐元兌美元的影響。對歐元儲備股票恢複到以往高點的簡單預期,是他們忽視了近年來外匯儲備經理所經曆的衝擊及對它們的反應。

越來越多的跡象顯示,外匯儲備經理重新調整資產配置及長期投資,更有可能抑製歐元進一步走強,而非提振匯價。

因此跡象顯示外匯儲備經理極有可能反對歐元進一步升值,基於他們近期的行為,似乎沒有理由預期其將大幅更改資配置,從而為歐元提供支撐,其最一致的行為為再平衡儲備水平,且不大可能持有不具備長期基本價值的低收益貨幣。

美銀:歐元料跌至1.15,美元兌日元或漲至115


隨著部分利好美元的信號持續浮現,策略性看漲美元的觀點在近期受到支撐,風險回報仍顯示宜做多,特別是年底前有望獲得利好美元的結論。

歐元兌美元料跌至1.15,且續跌至1.1320的幾率逐步提升。澳元兌美元逐步向三角形形態突破點調整,位於0.7600附近。美元兌日元逐步漲至115,特別是在其上破趨勢線112.66後。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:04,歐元兌美元報1.1801/03。

英鎊多頭再度失守1.32,警惕又一波死貓跳行情

英國央行眾官員放鴿重挫英鎊,周二(10月17日)跌破1.32關口,回踩60日移動均線,周三(10月18日)法國巴黎銀行(BNPP)認為,短線或複蘇至1.3450,但好景料不長,法國農業信貸(Credit Agricole)則表示,盡管匯價承壓,但英國央行緊縮預期料提供部分支撐。

英镑多头再度失守1.32,警惕又一波死猫跳行情

法巴:短線英鎊或複蘇至1.3450,但好景料不長


未來一到兩周英鎊將複蘇,至少將反彈至1.3450。從這方面來看,本周英國將公布的係列經濟數據可能觸發英鎊再度上漲,這些數據不大可能出人意表,或令市場重新評估對英國央行加息預期的計價。

不過在此之後將再度走軟。英國通脹極有可能開始走低,因隨著年底的臨近,年初疲軟英鎊對通脹的提振作用將消退,且較低迷的國內經濟表現將逐步顯現在此後出爐的經濟數據中。

據FX678觀察,英國央行官員們認為高通脹主要受油價上漲及英鎊貶值推動,通脹繼續上行空間有限或限製貨幣政策的空間,使得決策者處於兩難境界。

指出,該行認為英鎊兌美元年底下看1.29,明年一季度末料跌至1.25。對歐元兌英鎊而言,明年第一季度末上看0.92。

法農:英銀緊縮料支撐英鎊,仍宜做多歐元


近期英鎊持續承壓,主因為“英國脫歐”不確定性持續升溫,不過當前英國央行貨幣政策預期將支撐匯價,11月料實行緊縮。

如英鎊一樣,近期歐元也受挫。由於歐銀料於11月宣布縮減購債細節,歐元面臨的較大下行風險將有限,仍宜逢低買入歐元兌美元和瑞郎,目標分別上看1.22和1.18。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:06,英鎊兌美元報1.3165/67。

歐元多頭仍宜逢低做多,美元交易謹慎為王!

周一(10月16日)亞市盤中,歐元兌美元於平盤下方弱勢整理,一度短暫跌破1.18,時段內最低觸及1.1798,現收複部分跌幅,交投於1.1807一線。

法國農業信貸(Credit Agricole)外匯策略研究發表了對本周歐元、美元和英鎊前景的看法,具體如下。

欧元多头仍宜逢低做多,美元交易谨慎为王!

歐元方面,西班牙加泰羅尼亞獨立公投的相關進展,可能助力投資者們再度聚焦歐元區逐步改善的基本面和歐洲央行10月26日利率決議。

指出,該行認為仍宜通過現價分別做多歐元兌美元和瑞郎,通過期權做多歐元兌日元。

英鎊方面,本周歐盟峰會前,投資者們極有可能繼續關注“英國脫歐”協商進展,即二者是否邁向討論未來貿易安排等事宜的進展。

盡管相關政局可能持續令英鎊承壓,但若本周將公布的英國9月消費者物價指數(CPI)及就業報告意外利好,將為英鎊提供部分支撐。

據FX678觀察,北京時間周二(10月17日)16:30將公布英國9月CPI,北京時間周三(10月18日)16:30將公布英國9月失業率,均需密切留意。

美元方面,未來數周投資者們料仍維持謹慎立場,美聯儲下任主席人選,及美國總統特朗普稅改公布時間節點的不確定性,均無益於美元。此外美元投資者們仍擔憂地緣政局風險的再度升溫。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:13,歐元兌美元報1.1805/07,英鎊兌美元報1.3289/91,美元指數報93.15/17。
周五(10月13日)亞市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩走高後高位整理,現交投於1.1849一線。

美聯儲9月紀要略顯鴿派打壓美元,加泰羅尼亞推遲獨立緩解歐元區政局憂慮,盡管周四(10月12日)結束此前的四連漲,但歐元仍逐步上攻1.20,法國農業信貸(Credit Agricole)和荷蘭國際集團(ING)均認為宜買入,但美銀美林(BofAML)稱資本流數據顯示歐元或續跌。

地缘忧虑暂缓欧银再度吸睛,欧元会否开启连涨模式?

法農:宜做多歐元兌美元、日元和瑞郎


近期歐元區政局風險持續消退,投資者們的焦點再度重返逐步改善的歐元區經濟數據和歐洲央行10月決議。

盡管西班牙加泰羅尼亞獨立公投不確定性可能持續,但相關憂慮將不足以損及歐元漲勢。

歐洲央行10月26日利率決議料宣布縮減購債計劃細節,將提振歐元和歐債收益率,特別是若管委會更激進縮減購債。

較高的歐債收益率將吸引新的投資組合,且資本料持續流入歐股,將提振歐元。基於此,建議做多歐元兌美元、日元和瑞郎。

ING:歐銀10月料宣布縮減QE細節,1.25下方宜買入歐元


指出,周四歐洲央行執委普雷特表示,歐元區經濟複蘇具有強度和韌性,這將支持歐洲央行對通脹會逐步接近通脹目標的立場。

據FX678觀察,與該行預期一致,普雷特的講話明確暗示,本月稍晚歐洲央行料宣布延長量化寬鬆(QE)購買時限,並縮減QE購買規模。

盡管從理論上來看,不同的QE選項可能不會改變資產價格的均衡水平,但起初歐銀激進削減QE的信號將利好歐元,至少在短期內。1.25將為歐銀疼痛臨界點,宜於該點位下方買入。

美銀:歐元及日元料續跌,英鎊下行空間或有限


歐元兌美元投資者的資金流動疲軟,官方資本流可能開始為美元提振部分支撐。

在此前六周賣出後,上周官方買入美元,但過去九周持續賣出歐元,或導致歐元兌美元進一步走軟。

大型買方意外持續拋售日元,買入英鎊,顯示日元將持續走軟,但英鎊的下行空間有限。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:26,歐元兌美元報1.1849/51。

9月非農能否力挽美元狂瀾?兩大投行看法大相徑庭

周一(10月9日)亞市盤中,美元指數於平盤下方窄幅震蕩,現交投於93.77一線。

9月非农能否力挽美元狂澜?两大投行看法大相径庭

上周美國公布了9月非農就業報告,就業人口為近7年來首次錄得負增長,但薪資數據喜人,失業率更是創下16年來新低,令美聯儲12月加息幾率飆升,提振美指一度站上94關口,加拿大帝國商業銀行(CIBC)認為,9月非農未現明確信息,但強勁薪資數據利好美元,法國農業信貸(Credit Agricole)的看法則大相徑庭,認為9月非農難改美元頹勢,宜高拋,具體觀點如下。

CIBC:美國9月非農未現明確信息,但強勁薪資數據利好美元


颶風哈維和伊爾馬嚴重影響美國9月非農就業數據,導致就業人數意外下降3.3萬人,為2010年底來首次錄得。

美國9月平均小時薪資年率大幅抬升至2.9%,超過美聯儲的最低期望水平2.7%,前值和預期值分別為2.5%;9月平均小時薪資月率勁漲0.5%,預期上漲0.3%,前值上漲0.2%。

美國勞工統計局稱,9月非農就業人口的下降部分歸咎於颶風影響,但平均時薪年率的走強部分歸因於8月數據的上修,而當時就業數據並未受颶風影響。

據FX678觀察,整體而言,該行認為颶風的影響將令市場難以獲得明確的信息,但強勁的薪資數據將推動美元及美債收益率續漲。

法農:美國9月非農難改美元頹勢,宜高拋


美國9月非農就業數據不大可能大幅影響美聯儲加息預期及美元。談及美元,更持續的上漲需更多跡象顯示美國通脹存上行可能。

指出,因此該行表示,當前美元上行空間料有限,傾向於逢高拋售,如兌歐元等,維持做多歐元兌美元,上行目標指向1.22。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:25,美元指數報93.77/79。

美/加反彈之勢或戛然而止,1.2560料存強烈賣壓

9月8日錄得逾兩年低位1.2062以來,美元兌加元持續延續反彈之勢,現逐步上測1.25關口,周三(10月4日)法國農業信貸(Credit Agricole)預計短線將續漲,但料止步於1.26,道明證券(TD)則指出,匯價若漲至1.2560,將觸發強烈拋售信號。

美/加反弹之势或戛然而止,1.2560料存强烈卖压

法農:短線美元兌加元或續漲,但料止步於1.26


短線美元兌加元可能進一步調整性漲至1.26附近,但此後不大可能續漲,隔夜加拿大央行副行長勒杜克發表講話,稱加拿大的經濟增速在未來幾個季度應該會下降。

指出,勒杜克稱,加拿大的經濟在過去的五個季度的表現超出了預期。加元快速貶值以及油價下跌將有利於新企業發展。加拿大央行對提高經濟穩定性最大的貢獻在於控製通脹水平在2%左右。

近期加拿大央行官員發表講話,且加拿大經濟數據表現較為疲軟,市場對加拿大央行10月加息的隱含計價從9月的近50%驟降至約25%。加拿大央行料於12月加息25點,屆時美聯儲也將加息。

道明:美元兌加元若漲至1.2560,將觸發強烈拋售信號


近期美元兌加元的反彈體現了倉位水平的調整,而非基本面因素的轉變。

考慮到本周初加拿大經濟數據清淡,且市場重新計價今年秋季加拿大央行加息,尚未準備好逢高拋售美元兌加元。

短線美元兌加元料再度漲至1.26,屆時傾向於新建空倉,倉位指標顯示加元仍為做多大熱選項,但需警惕市場已開始削減倉位水平。

據FX678觀察,美元兌加元遠高出該行高頻公允價值模型暗示的水平,若漲至1.2560,將觸發強烈的拋售信號。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:50,美元兌加元報1.2465/67。
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