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美元兌日元即將築底反彈?法興和丹斯克各執己見

6月23日訊——周五(6月23日)亞市盤中,美元兌日元於平盤下方窄幅震蕩後小幅衝高,此後震蕩回落,現交投於111.29一線。

指出,近期美元兌日元與美國10年期國債收益率密切聯動,當前美國10年期國債收益率處於階段性底部,美元兌日元是將隨之築底反彈,還是不走尋常路,法國興業銀行(SocGen)和丹麥丹斯克銀行(Danske)發表了各自的看法,具體如下。

據FX678觀察,周四(6月22日)美國公債價格持穩至小幅下滑,而收益率曲線則小幅趨陡,5年期/30年期公債收益率差一度降至94.9個基點,為2007年12月來最窄,因30年期公債收益率觸及逾七個月最低的2.713%。

美元兑日元即将筑底反弹?法兴和丹斯克各执己见

法興:上行空間有限,或再度下測108支撐位
美元兌日元仍緊隨美國10年期國債收益率聯動,當前上行空間有限。若美國10年期國債實際收益率於30基點築底,且逐步下移的阻力位為50基點,美元兌日元似乎於108受到強勁支撐,但當前阻力位位於112附近。

若未來數日美國10年期國債名義收益率下滑,再度下測年度低點2.12%,美元兌日元可能再度向下測試108支撐位,此後再度漲向交投區間上限。

對日元空方而言,可能出現的利好為日本債市和股市資本持續外流,過去三個月淨流出的年化規模達到了近5萬億日元。

丹斯克:料僅溫和上漲,一到三個月料漲向112
美元兌日元仍與美國10年期國債收益率和市場風險情緒密切相關,地緣政局緊張程度的加劇可能利好日元。若全球股市開始進行調整,股市和商品市場的持續脫鉤可能令美元兌日元面臨下行風險。

不過相對利率水平將利好美元,蓋過潛在基本面因素對美元兌日元的拖累,包括估值和經常帳水平等。

基於上述原因考慮,該行僅預計美元兌日元將溫和上漲,一到三個月料漲向112。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:20,美元兌日元報111.23/25。

澳洲聯儲收緊銀根指日可待,澳元或迎低買時機

6月21日訊——周三(6月21日)據FX678觀察,周二(6月20日)澳洲聯儲公布了6月貨幣政策會議紀要,雖然基本是老調重彈,表達了維持寬鬆政策立場的適宜,不過委員仍預期GDP增長率假以時日將加速至3%,三菱東京日聯(BTMU)預計未來數月其將收緊貨幣政策,法國興業銀行(SocGen)建議於0.70附近逢低買入澳元,具體觀點如下。

澳洲联储收紧银根指日可待,澳元或迎低买时机

三菱日聯:澳洲聯儲或收緊貨幣政策
澳洲聯儲6月紀要樂觀,並未對一季度實際經濟增長的放緩做出過多解釋,更新後的經濟前景暗示,若澳洲經濟好轉,澳洲聯儲可能改變當前貨幣政策立場,或移除部分當前實施的寬鬆政策。

澳元兌美元當前水平暗示,匯市參與者們的確預計未來數月澳洲聯儲將收緊貨幣政策,兩年期互換價差持續暗示當前匯價處於極值。

法興:宜於0.70附近逢低買入澳元
澳洲聯儲6月紀要顯示,將繼續密切關注逐步收緊的就業和房地產市場,以及家庭債務對消費構成的風險。未來美元料走軟,將有助於支撐澳元兌美元,不過主要新興國家經濟的放緩或令其承壓。

指出,該行認為,若澳元兌美元跌向0.70,將提供買入良機,較長期內料持續上漲。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:15,澳元兌美元報0.7560/62。

6月20日訊——周二(6月20日)據FX678觀察,歐洲央行6月如期按兵不動,明確排除了再降息可能,本周歐元區經濟數據清淡,歐元或難現大行情,法國農業信貸(Credit Agricole)、法國興業銀行(SocGen)和花旗銀行(Citi)均發表了歐元的看法,具體如下。

投行汇总:本周欧元料难现大行情,但或存买入时机

法農:歐銀收緊政策預期受限,或可買入歐元兌日元
除周五(6月23日)將公布的歐元區、德國和法國6月Markit製造業PMI初值外,本周歐元區經濟數據較為清淡。盡管歐元區商業活動料仍活躍,當仍無跡象顯示經濟條件好轉,令通脹存加速上漲可能。

從這個角度來看,歐洲央行收緊貨幣政策預期仍嚴重受限,將限製短期內歐元兌美元大幅上行,考慮到歐元投機多倉規模仍巨大,情況尤為如此。

不過該行指出,諸如歐元兌日元等歐元交叉盤可能逐步迎來買入良機。

法興:歐元兌日元上漲或助力歐元兌美元上破區間
最新CFTC持倉數據顯示,歐元兌日元投機多倉進一步擴大,且風險情緒的反轉顯示投資者們看漲歐元。

當前歐元兌美元陷於1.11-1.13區間交投,料難以有所突破,不過一旦上破將迎來大漲行情。由於日元空頭再度浮現,歐元兌日元的上漲可能助推歐元兌美元。

花旗:本周宜於1.1192附近買入歐元兌美元
指出,花旗外匯在客戶周報中建議,本周貨幣投資者們應考慮於1.1192附近買入歐元兌美元,目標上看1.1450,可於1.1040設立止損。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:39,歐元兌美元報1.1147/49,歐元兌日元報124.42/45。

6月19日訊——周一(6月19日)亞市盤中,歐元兌英鎊窄幅震蕩走低後收複部分跌幅,現再度回落,交投於0.8764一線。

據FX678觀察,法國興業銀行(SocGen)外匯策略研究認為,歐元兌英鎊料續漲,三季度目標上看0.90,具體觀點如下。

英国经济增速料跑输欧美,欧元兑英镑难挡续涨之势

去年6月“英國脫歐”公投以來,英國經濟表現不佳,但沒有預期般糟糕,不過英國一季度國內生產總值(GDP)季率從上漲0.3%下修至上漲0.2%,為2016年一季度以來增長最弱的季度。

此外首相特雷莎·梅所在保守黨未能在6月8日的提前大選中獲得絕對多數席位,也令“英國脫歐”協商充滿不確定性。指出,英國和歐盟將在北京時間周一17:00迎來脫歐談判,但有關英國政府的脫歐訴求仍然一片迷茫,脫歐大臣戴維斯稱之為“史上最複雜的談判”。

英國一季度GDP年率修正值為2%,略高於歐元區的1.9%,當前各國經濟增速將出現分化,英國經濟增速料下滑,年內或僅增長1.6%,美國和歐元區料分別增長2.1%和1.8%,2018年英國、美國和歐元區經濟增速料分別為0.9%、2.2%和1.5%。當前匯市對此進行了部分計價,而非全部。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:28,歐元兌英鎊報0.8764/66。

四大投行:加銀出來吼一吼,加元為何抖三抖?

6月14日訊——周三(6月14日)亞市盤中,美元兌加元於平盤下方窄幅震蕩後持續走低,現收複部分跌幅,交投於1.3219一線。

據FX678觀察,周一(6月12日)加拿大央行高級副行長威爾金斯放鷹,稱將評估是否需要降低刺激力度,加元對此反應熱烈,周一紐約時段美元兌加元大幅下挫超過100點,並錄得逾1%的跌幅後,周二(6月13日)加拿大央行行長波洛茲再度發表偏鷹派言論,美元兌加元跌至2月底來最低水準1.3212,蘇格蘭皇家銀行(RBC)、道明證券(TD)、三菱東京日聯(BTMU)和法國興業銀行(SocGen)均發表了各自的看法,具體如下。

四大投行:加银出来吼一吼,加元为何抖三抖?

蘇格蘭皇家銀行:美元兌加元或跌破1.3217
威爾金斯的鷹派言論見證了美元兌加元的大跌,考慮到近期加拿大經濟表現強勁,此番言論為最近一段時間以來加銀發出的最鷹派信號。

隨著IMM持倉數據顯示加元空倉逼近記錄高位,下破1.3446後的看跌反轉暗示,美元兌加元可能進一步跌破1.3217。

道明:加銀最早或於10月加息,宜做空美元兌加元
威爾金斯發表鷹派言論後,周一美元兌加元大跌逾1%,為近三個月來最大單日跌幅。威爾金斯稱,央行將評估在經濟持續增長的情況下,是否還需要將利率保持在接近紀錄低位。

此番言論與加拿大央行近期立場的轉變相吻合。威爾金斯強調了經濟複蘇的持續性,此前加拿大5月就業飆升。

指出,加拿大統計局上周五(6月9日)公布的數據顯示,5月新增就業人數飆升5.45萬,且薪資也有上升的跡象,表明該國勞動力市場強勁,並可能給加拿大央行帶來加息壓力。

整體而言,這提升了該行對加拿大央行的加息預期,其最早可能在10月加息的幾率加大,宜自1.37做空美元兌加元,目標下看1.32,四季度或跌破1.30。

三菱日聯:強勢加元料持續,美元兌加元下看1.25-1.30
在加拿大央行暗示進一步逼近加息後,周一加元一躍成為表現最佳的貨幣。美元兌加元已跌破位於1.3335附近的關鍵支撐位,由200日移動均線構築,強化了加元近期的上行動能。

這支撐該行看漲加元立場,部分原因為預計加拿大央行可能在明年上半年開始加息。若市場對加拿大央行與美聯儲間貨幣政策分化預期降溫,美元兌加元料逼近國際油價暗示的水平,位於1.25-1.30區間。

法興:估值水平顯示加元或續漲
威爾金斯放鷹後,加拿大前端利率市場計價顯示,加拿大央行加息幾率逾50%,上周五為30%。威爾金斯指出,對低油價的適應很大程度上滯後於美國,增長來源的行業和地區不斷擴大,這樣的跡象讓加拿大央行備受鼓舞。

最大的看點不是她講話的基調,而是加元的反應,加元的大漲體現了市場潛在的看跌立場,及其對任何利好消息或鷹派信號的敏感度。G10貨幣中加元較為廉價,估值水平暗示其存續漲空間,盡管當前漲勢可能暫歇。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:56,美元兌加元報1.3218/20。

法興:歐元周線構築頭肩底,後市或勁揚至1.1714

6月12日訊——周一(6月12日)亞市盤中,歐元兌美元高開低走後一度下破1.12關口,時段內最低觸及1.1193,震蕩回升後再度回落,現交投於1.1203一線。

據FX678觀察,法國興業銀行(SocGen)外匯策略研究認為,歐元兌美元周線圖形成頭肩底形態,在上破1.0350支撐位後宣告該形態逐步構築,突破1.0860/1.08後確認頭肩底形態有效,恰好為多年心理關口,具體觀點如下。

法兴:欧元周线构筑头肩底,后市或劲扬至1.1714

因此匯價起初料漲向此前的下降通道上限1.1460,為2015年和2016年高點,及2011年以來跌勢的23.6%斐波那契回撤位。此後料續漲向1.1685/1.1714,為2015年8月高點,及上一輪整體跌勢的23.6%斐波那契回撤位。

指出,該行認為,上行方面,歐元料於1.1875/1.2043承受重大阻力。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:01,歐元兌美元報1.1201/03。

6月8日訊——周四(6月8日)亞市盤中,歐元兌美元於平盤附近窄幅震蕩後略微走低,收複跌幅後再度走軟,現交投於1.1255一線。

據FX678觀察,北京時間周四(6月8日)19:45歐洲央行將公布6月利率決議,20:30行長德拉基將出席新聞發布會,為本周三大風險事件之一,道明證券(TD)、法國興業銀行(SocGen)和荷蘭國際集團(ING)均認為,若此次決議帶動歐元回調,或迎來買入良機,具體觀點如下。

欧银6月决议来袭,三大投行均认为或迎低买欧元良机

道明:6月料按兵不動,可於1.10下方低買歐元
歐銀料維穩利率,並維持600億歐元/月的資產購買規模不變。考慮到市場寄望其貨幣政策前瞻指引和整體基調出現鷹派轉變,將密切關注其對經濟增長風險和量化寬鬆(QE)的描述,料令鷹派陣營委員感到不爽。顯而易見的是,歐銀料宣布經濟增長風險平衡,不過QE方面的寬鬆立場料仍不變。

指出,該行認為,這極有可能令歐債收益率承受賣壓,可能拖累歐元兌美元,此前一直強調歐元即將步入調整期,仍策略性逢低買入,將在1.10下方再度入場。

法興:6月決議或陳詞濫調,但料迎買入歐元良機
歐洲央行6月利率決議可能陳詞濫調,令那些寄望歐洲央行收緊貨幣政策的投資者們大失所望,不過將為買入歐元的大好時機,因歐銀正常化貨幣政策逐步臨近。一旦其開始正常化貨幣政策,歐元料不會持續被低估。

ING:6月決議來襲,可於1.12下方低買歐元
歐元兌美元從疲軟美元中漁利,現交投於短期利差水平上方,因市場預計歐洲央行逐步收緊貨幣政策。若歐銀6月利率決議令市場大失所望,可能再度跌回1.10,不過仍傾向於在1.12下方策略性低買。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:01,歐元兌美元報1.1253/55。

6月7日訊——周三(6月7日)法國興業銀行(SocGen)外匯策略研究報告指出,2016年美元兌日元及美國10年期國債收益率表現可分為兩個階段,以特朗普勝選美國總統為分水嶺,具體觀點如下。

法兴:美债多头狂欢盛宴已至尾声,倾向于做空日元

指出,2016年11月9日,美國共和黨總統候選人唐納德·特朗普擊敗民主黨總統候選人希拉裏·克林頓,當選第58屆、第45任美國總統。

特朗普問鼎白宮前,美元兌日元交投於98-108區間,美國10年期國債收益率交投於1.3%-1.8%附近。2016年11月中旬以來,在特朗普勝選提振美指大漲的背景下,美元兌日元漲至108-119區間,美國10年期國債收益率交投於2.15%-2.70%,當前二者均處於交投區間底部。

據FX678觀察,從當前水平來看,相對做空美債而言,法興更傾向於做空日元。CFTC數據顯示美債多頭已大舉建倉,近期收益率的上漲為多頭最後的狂歡盛宴。當前維持歐元兌日元多倉,並將做多美元兌日元。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:47,美元兌日元報109.34/36,歐元兌日元報123.06/08。

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