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BTMU:澳元反彈勇破0.80或為煙霧彈,仍有2%下跌空間

7月27日訊——隔夜美聯儲7月利率決議立場偏鴿,顯示年內加息或無望,持續打壓美元,提振澳元兌美元周四(7月27日)上破0.80關口,觸及2015年5月以來高位至0.8066,不過三菱東京日聯(BTMU)外匯策略研究警告稱,周三(7月26日)公布的澳洲核心經濟數據,二季度消費者物價指數(CPI)不及預期和前值,確認了澳洲聯儲持續未能實現通脹目標,具體觀點如下。

BTMU:澳元反弹勇破0.80或为烟雾弹,仍有2%下跌空间

據FX678觀察,具體數據顯示,澳洲二季度CPI年率上漲1.9%,預期上漲2.2%,前值上漲2.1%;二季度CPI季率上漲0.2%,預期上漲0.4%,前值上漲0.5%。

周三澳洲聯儲主席洛威稱,2%的平均薪資增長將意味著澳洲聯儲難以實現2%的通脹目標,當前澳洲聯儲明確暗示不需要和全球其他央行保持政策步調一致,與上周澳洲聯儲副主席德貝爾的言論相呼應。

指出,上周德貝爾稱,澳洲的利率沒必要降低至世界其他地方那樣的低水平,實際上其他國家央行提高利率不自動意味著澳洲的政策利率需要上調。

澳元兌美元存在向下調整的空間,該行短期回歸模型暗示下跌2%將是合理的,期權數據流也顯示,近期續漲的幾率不那麼大。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:27,澳元兌美元報0.8031/33。

7月26日訊——周三(7月26日)亞市盤中,歐元兌美元於平盤附近窄幅震蕩,現交投於1.1649一線。

近期歐元似乎坐上了火箭,短期內接連攻破1.15、1.16和1.17關口,周二(7月25日)在強於預期的德國企業調查提振下,升至2015年8月以來最高1.1712,僅略低於兩年半高位,三菱東京日聯(BTMU)認為歐元續漲或成為歐銀心腹大患,丹麥丹斯克銀行(Danske)則認為漲勢猶存,宜趁機低吸。

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三菱日聯:歐元若持續勢如破竹,料成歐銀心腹大患
過去三個月歐元已大幅上漲,今年截至目前兌美元漲勢已擴大至逾10%。近期歐元的漲勢和漲速若持續,可能成為令歐洲央行更顯擔憂的政策問題,或削弱歐元區未來數年的經濟增長和通脹前景。

周一(7月24日)公布的歐元區7月Markit係列PMI均不及預期,為初步的警示信號,7月Markit綜合PMI初值連續三個月未能上行,期間伴隨著近期歐元的上漲。7月信心回落最為明顯的為製造業,該板塊對歐元走強最為敏感。

指出,具體數據顯示,歐元區7月Markit綜合PMI初值錄得55.8,差於預期的56.2,也差於前值56.3;7月Markit製造業PMI初值錄得56.8,同樣低於預期57.2和前值57.4;7月Markit服務業PMI初值則錄得55.4,持平於預期和前值。

較強勢歐元對通縮的潛在影響將令歐洲央行變得尤為謹慎,因歐元區潛在通脹仍遠低於歐洲央行目標水平。

丹斯克:宜低吸歐元,一年上看1.22
據FX678觀察,該行將歐元兌美元一至三個月預期提升至1.17,不過處於極值的技術指標,短期估值及倉位水平均顯示,短線或喪失部分上行動能。

基本面來看,歐元兌美元仍被低估,後市料仍續漲,任何回撤料為曇花一現,仍將逢低吸納。較長期內,基本面因素,及歐洲央行與美聯儲間貨幣政策分化地收窄將支撐匯價續漲,一年目標上看1.22。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:39,歐元兌美元報1.1649/51。

7月25日訊——周二(7月25日)亞市尾盤,美元指數持續走低,盤初窄幅震蕩走高,短暫站上94關口,現交投於93.83一線。

近期美元表現可謂潰不成軍,疲軟經濟數據導致美聯儲加息預期降溫,特朗普醜聞纏身且新政遇阻,周一(7月24日)美指跌破94關口,再度刷新去年6月以來新低93.82,本周美聯儲7月利率決議來襲,三菱東京日聯(BTMU)認為其料難力挽狂瀾,加拿大帝國商業銀行(CIBC)更為悲觀,認為下半年美元將難抬頭,具體觀點如下。

美元一泻千里屡刷新低,两大投行坚定看空没商量!

BTMU:美聯儲7月決議料難改美元頹勢
市場對美聯儲進一步加息預期降溫,拖累近期美元持續表現疲軟,北京時間周四(7月27日)02:00美聯儲將公布7月利率決議,並發表貨幣政策聲明,料無力轉變美元的低迷前景。

北京時間周四(7月27日)02:00美聯儲將公布7月利率決議,並發表貨幣政策聲明,料對未來收緊貨幣政策進程更顯謹慎,暗示對近幾個月較疲軟通脹表現更顯擔憂。

指出,該行預計,美聯儲極有可能仍認為近期通脹率疲軟乃“暫時性現象”,不過市場可能對此觀點存疑。

CIBC:美聯儲立場趨於謹慎,下半年美元料難抬頭
盡管部分分析人士可能試圖觀察美國五年期國債收益率,並得出今年截至目前利率水平已令美國金融條件放鬆的結論,但真正影響投資和消費決定的並非名義利率,而是實際利率水平。

毫無疑問的是,美國五年期實際利率水平持續上漲,近幾個月隱含利率及用實際通脹數據衡量的指標均呈上行趨勢。

因此邁入年底美聯儲料仍維持謹慎立場,較當前市場計價而言,美聯儲加息預期仍存部分上行空間,下半年美元料仍難抬頭。據FX678觀察,芝加哥商業交易所的美聯儲觀察工具顯示的9月加息幾率僅為8.2%,12月加息的幾率也下滑至42.9%。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:16,美元指數報93.83/85。

7月25日訊——周二(7月25日)亞市盤中,歐元兌美元於平盤附近窄幅震蕩後持續走高,現略微回落交投於1.1659一線。

上周歐洲央行行長德拉基暗示可能在秋季討論縮減購債計劃,此外美國總統特朗普“通俄門”醜聞持續發酵,且新政持續受阻,提振歐元兌美元周一(7月24日)再度刷新2015年8月以來新高至1.1684,本周美聯儲7月利率決議來襲,巴克萊資本(Barclays Capital)、野村證券(Nomura)和荷蘭國際集團(ING)均發表了對歐元前景的看法,具體如下。

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巴克萊:美聯儲7月決議前歐元多頭料獲利回吐
北京時間周四(7月27日)02:00美聯儲7月利率決議公布前,歐元兌美元多頭將進行部分獲利回吐。美聯儲料不會大幅支撐美元,盡管市場對美聯儲加息進程的溫和計價令美元存在部分上行風險。

美聯儲7月料維穩聯邦基金利率於1.00%-1.25%,並朝開啟資產負債表更進一步,貨幣政策聲明極有可能重申對就業增長的評估,並將承認近期核心通脹和薪資數據表現疲軟。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)委員持續明確表示這些疲態隻是暫時的,因此仍承諾逐步收緊貨幣政策。由於美聯儲7月決議料不會加息,市場將聚焦縮減資產負債表(縮表)前景。

指出,該行預計,7月貨幣政策貨幣政策聲明可能暗示將於9月宣布縮表,不過存在此次會議就宣布縮表的風險。

野村:歐銀料於9月宣布縮減購債,中期看漲歐元
歐洲央行將在9月7日的貨幣政策會議上宣布縮減購債計劃,若9月會議上歐洲央行及行長德拉基均未就此作出明確暗示,可能放緩歐元升值之勢,不過德拉基對近期歐元升值的溫和立場將限製匯價回撤的空間。

據FX678觀察,該行指出,近期資本流數據也顯示中期流動前景逐步改善,因此維持結構性看漲歐元的立場。

ING:本周聚焦歐元能否上破交投區間上限1.1714
本周歐元兌美元面臨的“大問題”是,能否突破交投區間上限1.1714,自2015年1月歐洲央行宣布擴大量化寬鬆(QE)購買以來,匯價一直承壓於此。

本周一係列因素可能推動歐元上破該點位,包括樂觀的歐元區經濟數據,立場更顯鴿派的美聯儲7月決議,表現不及預期的美國二季度國內生產總值(GDP),及不斷加劇的美國政局不確定性。

盡管存在大量理由預計歐元兌美元再度刷新多年高位,但可能需上述因素綜合發力,推動匯價收於1.1780/90上方。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新持倉數據顯示,歐元淨多倉規模略低於五年高位,考慮到倉位水平的快速調整,短線歐元兌美元存在調整風險。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:18,歐元兌美元報1.1655/57。

7月24日訊——周一(7月24日)亞市盤中,澳元兌美元於平盤附近強勢整理,現交投於0.7919一線。

三菱東京日聯(BTMU)外匯策略研究認為,從貨幣政策預期來看,澳元兌美元的漲勢似乎過度,因澳洲聯儲貨幣政策前瞻指引並未出現任何轉變,澳洲通脹水平低企且時薪增長處於記錄低位,具體觀點如下。

三菱日联:澳元涨势过度,上破0.80或遭澳洲联储打压

澳洲聯儲副主席德貝爾近期的言論將限製澳元兌美元的漲幅。指出,上周五(7月21日)德貝爾稱,中性利率可能保持比過去低的水平,全球利率走低給澳元帶來上行壓力,沒有追隨其他國家加息的必然原因。

不過當前市場對美元的風險情緒脆弱,澳元兌美元整體仍偏上行,但一旦上破0.80,澳洲聯儲官員們將更明確地打壓匯價,從而損及其漲勢。

據FX678觀察,此前美國總統特朗普的政策計劃遇阻,俄羅斯干預美國大選的調查正在進行,且上周歐洲央行行長德拉基放鷹,市場認為其料於秋季縮減購債,三者均損及美元,亞市盤初美指一度刷新去年6月以來新低93.82。

三菱東京日聯稱,6月初以來澳元兌美元已上漲7%,早就該向下調整了。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:40,澳元兌美元報0.7919/21。

7月19日訊——周三(7月19日)亞市盤中,澳元兌美元小幅下探後窄幅震蕩走高,現回吐部分漲幅,交投於0.7927一線。

周二(7月18日)澳洲聯儲公布了略偏鷹派的7月貨幣政策會議紀要,且特朗普醫改遇阻重挫美元,提振澳元兌美元大漲至逾一年高位0.7943,不過三菱東京日聯(BTMU)和澳洲國民銀行(NAB)均警惕,多頭不宜過分樂觀,澳元下行風險猶存。

據FX678觀察,7月紀要顯示,澳洲聯儲對經濟前景的看法變得更加樂觀,稱勞動市場改善、公共投資增強以及家庭消費升溫,但澳洲聯儲7月會議紀要顯示,決策者仍然警惕就業與房屋市場面臨的風險,表明他們不急於在近期加息。

澳元多头切勿沾沾自喜,两大投行一致看空年内前景

BTMU:年內澳洲聯儲料不會加息,澳元年底下看0.77
澳洲聯儲7月紀要立場更顯鷹派,提振周二澳元表現優於大市,最高摸至2016年5月來高點,但紀要並未暗示考慮近期加息,不過對中性利率進行了重要討論,紀要顯示,中性實際利率下滑了大約150個基點至1.5%左右,這相當於中性名義利率在3.5%左右,因為澳洲聯儲對中期通脹率預期在2.5%左右,盡管這一預期有很大的不確定性。

考慮到澳洲低迷的通脹表現和疲軟的經濟增長,仍預計澳洲聯儲將等到明年才開啟加息進程。澳洲聯儲轉為收緊貨幣政策將支撐澳元續漲,但近期市場對其首次加息時間節點的反應可能過度,因此年底澳元兌美元下看0.77。

NAB:澳元年底左右存跌至0.70可能
3月至7月大部分交易時間,相對該行短期公允價值模型而言,澳元匯率均被低估,不過此後上漲,整個7月維持在公允水平上方。

指出,該行並不認為風險情緒將大幅改善,極有可能出現的情況是,下半年風險情緒將轉為利空澳元。

盡管澳元兌美元每上漲一點,其跌至0.70的幾率就降低一分,但仍不排除快速下跌的可能,因此尚未準備放棄年底左右匯價跌至0.70的預期。

不過美銀美林(BofAML)認為技術面看漲,澳元兌美元已上穿了2016年以來四次峰值構築的趨勢線,上周收於0.7710上方暗示已上破該趨勢線,此後料漲向200周移動均線0.8020。

ADX指標和移動均線指標均顯示匯價處於漲勢,50日線上穿200日線構成金叉,為看漲趨勢信號。下行方面,關鍵支撐位依次位於0.7617和0.7523。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:31,澳元兌美元報0.7925/27。

英鎊雖失守1.31關口,三菱日聯&花旗銀行仍一致看漲

7月18日訊——周二(7月18日)亞市盤中,英鎊兌美元於平盤附近窄幅震蕩後快速走高,時段內最高摸至1.3100,現略微回落,交投於1.3092一線。

三菱東京日聯(BTMU)外匯策略研究指出,近期英鎊表現優於大市,部分原因為受到利好技術因素的提振,具體觀點如下。

英镑虽失守1.31关口,三菱日联&花旗银行仍一致看涨

尤為特別的是,英鎊兌美元最終上破1.30關鍵阻力位,再度站上該關口,此後僅略微走低,令近期存在部分追漲的空間。

近期匯價波動支撐該行反共識預期的觀點,即英鎊兌美元將續漲,年底目標指向1.3500。

據FX678觀察,英國“脫歐”第二輪談判周一(7月17日)在比利時布魯塞爾歐盟總部開啟,至周四(7月20日)結束,下一輪談判預計8月進行。歐洲進入暑期,各大議事機構將陸續進入休會狀態,脫歐談判也面臨時間緊迫的考驗。

指出,花旗外匯(CitiFX)也在客戶周報中建議,本周投資者們應考慮於147.41附近買入英鎊兌日元,目標上看150,止損設於145.67。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:07,英鎊兌美元報1.3092/94,英鎊兌日元報146.74/76。

三菱日聯:本周看跌美元兌日元,料於110-114交投

7月17日訊——周一(7月17日)三菱東京日聯(BTMU)外匯策略研究表示,日本投資者們遣返營收,且日本出口商們持續買入日元,可能導致美元兌日元在7月中旬持續走軟,具體觀點如下。

三菱日联:本周看跌美元兑日元,料于110-114交投

這些行為將並不能解讀為冒險舉動,反而將支撐日元上漲。上周美聯儲主席耶倫國會證詞立場極為鴿派,且日本投資者們可能令美元兌日元走軟,因其需更多海外投資機會。

近期市場對特朗普政府信心的回落可能導致美元續跌,而在地緣政局存不確定性的背景下,日元賣盤可能不會大增。

據FX678觀察,上周美國總統特朗普“通俄門”再添猛料,據外媒報道稱,特朗普的兒子小特朗普發布涉俄電郵,顯示俄羅斯向小特朗普提供了有關希拉裏的“敏感信息”。

指出,該行本周看跌美元兌日元,預計近期陷於110-114區間交投,且風險偏下行。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:50,美元兌日元報112.57/59。

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