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耶倫奶奶縮表呼之欲出,美元多頭絕處逢生有望?

北京時間周四(9月21日)02:00美聯儲將公布9月利率決議,並發表貨幣政策聲明,同時公布經濟預期和加息點陣圖,周二(9月19日)三菱東京日聯(BTMU)預計,美聯儲料維持聯邦基金利率於1%-1.25%不變,並宣布縮減資產負債表,具體觀點如下。

耶伦奶奶缩表呼之欲出,美元多头绝处逢生有望?

指出,這將令美聯儲成為全球首家宣布縮表的主要央行,將在未來大幅左右固定收入市場的投資心理。

在美國8月通脹錄得亮眼表現後,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)料仍於12月加息,盡管此決定需反複斟酌。若9月決議確認這一信號,毫無疑問將在短線提振美元。

據FX678觀察,匯豐銀行(HSBC)也認為,美聯儲9月決議料宣布將於10月開始縮表,包含未來加息預期的最新經濟預期可能吸引更多市場注意力。預期中值料仍為,美聯儲將於12月再度加息25點,2018年和2019年各加息三次,每次加息25點。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:33,美元指數報91.79/81。

英銀加息或需等到明年,英鎊仍有望上測1.3445

周四(9月14日)亞市盤中,英鎊兌美元於1.32上方窄幅震蕩,現交投於1.3204一線。

三菱東京日聯(BTMU)外匯策略研究指出,此前預計英國央行將於11月加息,主要是基於8月時貨幣政策委員會立場謹慎,並於此次會議公布的季度通脹報告中調降了實際經濟增長預期。

英银加息或需等到明年,英镑仍有望上测1.3445

不過英國央行將於11月加息的預期可能顯得過早,但周二(9月12日)英國公布的8月通脹報告表現強勁,強化了其將於2018年2月加息的預期。英國8月CPI年率勁漲2.9%,看起來英國央行似乎再度低估了實際通脹表現。

指出,具體數據顯示,英國8月CPI年率上漲2.9%,創近20年最大漲幅,預期上漲2.8%,前值上漲2.6%;8月核心CPI年率上漲2.7%,創逾5年來最高水平,預期上漲2.5%,前值上漲2.4%。

英鎊方面,匯價上行動能仍樂觀,可能上測2016年9月高點1.3445。

據FX678觀察,北京時間周四19:00英國央行將公布9月利率決議和貨幣政策會議紀要,由於新增了一位委員,布朗兄弟哈雷曼(BBH)預計其以7-2的比例維持基準利率0.25%不變,英鎊兌美元目標上看1.3430。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:59,英鎊兌美元報1.3204/06。

9月8日訊——周五(9月8日)亞市盤中,美元指數於平盤附近窄幅震蕩後再度快速走低,刷新近32個月,逼近91關口。

三菱東京日聯(BTMU)外匯策略研究指出,周三(9月6日)美聯儲副主席費希爾提前離任,令美聯儲政策前景再添疑雲,具體觀點如下。

二号人物离任或伤及美联储鹰爪,美元多头逆袭渺茫

據FX678觀察,費希爾已經遞交辭呈,自10月13日當日或前後生效。費希爾在美聯儲已經任職三年,任期原定將在2018年6月份到期。費希爾在周三遞交給美國總統特朗普的辭呈中引述“個人原因”辭職。

鑒於費希爾立場相對中性,他意外提前離任的消息料不會給美聯儲的政策方向帶來立竿見影的影響,而特朗普提名的下任美聯儲副主席人選對美元的影響將更甚。

近幾個月來市場持續預計,特朗普極有可能任用那些維持低利率和較疲軟美元的候選人,美聯儲主席熱門人選之一加裏·科恩就持類似的立場。

市場預計美聯儲鴿派陣營將更為強大,或已持續衝擊美元,而美國通脹表現不及預期的憂慮也拖累匯價。

指出,摩根大通(JP Morgan)表示,費舍爾早於預期的離任,令美聯儲未來幾個月決策團隊的不確定性上升,並致美聯儲12月加息幾率微降。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:03,美元指數報91.13/15。

美元兌日元恐難改弱勢格局,4月低點108.13岌岌可危

9月7日訊——近期美元兌日元延續低位震蕩格局,交投於109關口附近,周四(9月7日)三菱東京日聯(BTMU)認為,若依次下破108.27和108.13,將持續反轉2016年11月特朗普勝選以來的漲勢,法國興業銀行(SocGen)則指出,匯價續跌風險逐步提升。
 
美元兑日元恐难改弱势格局,4月低点108.13岌岌可危

三菱日聯:美元兌日元或持續反轉此前漲勢


日元仍偏上行,美元兌日元已逼近8月底和4月中旬低點,分別位於108.27和108.13,若依次下破,將持續反轉2016年11月特朗普勝選以來的漲勢。

實際利差仍主導美元兌日元,美債名義收益率的走軟和日本通脹預期的下滑逐步提升實際利差,利好日元。

實際利差水平將大幅影響日本經濟,因出口資本在日本經濟中起到舉足輕重的影響。今年以來,日本投資者大幅放緩海外股票和債券的購買步伐,而當前日本再度錄得巨大的經常帳盈餘。

據FX678觀察,該行指出,上述因素均提升了日元大幅貶值的難度,特別是從估值角度來看,日元仍處於弱勢。

法興:美元兌日元續跌風險逐步提升


去年美國10年期國債收益率與美元兌日元高度相關,無論是名義還是實際收益率。實際利差水平顯示,美元兌日元應低於當前水平。

指出,該行基本預期為,除非下滑的美債收益率出現反轉,否則日元空頭將沒有好日子過。美元兌日元跌破此前兩年交投區間的風險逐步提升。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:25,美元兌日元報108.98/00。

美元指數短線跌勢或過度,持續反彈行情仍可期!

9月1日訊——周五(9月1日)三菱東京日聯(BTMU)外匯策略研究指出,近幾個交易日強勁反彈後,美指仍維持在較為強勁的水平,具體觀點如下。

美元指数短线跌势或过度,持续反弹行情仍可期!

本周初美指試圖下測略高於91.90上方的關鍵技術支撐位,但未能持續下破,此後開始出現反彈。這一價格波動顯示,始於上周後期的劇烈賣壓極有可能令短線波動過度。

美指逼近關鍵技術支撐位,市場擔心颶風哈維重創美國經濟,且美國與朝鮮地緣政局緊張程度加劇,均可能放大近期美元承壓的賣壓。不過颶風哈維帶來的經濟衝擊不大可能大幅轉變美國中期經濟前景和美聯儲貨幣政策路徑。

據FX678觀察,周四(8月31日)熱帶風暴哈維仍在得克薩斯州東部和路易斯安那州西南部產生大量降雨,淹沒了美國休斯頓的能源中心,使得至少35人死亡。水災興風作浪致得州化工廠爆炸,爆炸噩夢或仍陰魂不散。

指出,不過該行認為,美指迎來更持續反彈行情將需美國通脹回升及其他經濟數據走強,至少從上周後期的反彈行情來看,當前有望實現。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:03,美元指數報92.81/83。

8月31日訊——周四(8月31日)三菱東京日聯(BTMU)外匯策略研究指出,盡管未來數周“英國脫歐”相關的悲觀情緒或令英鎊承受下行壓力,但強勁的英國經濟數據或為匯價提供部分支撐,具體觀點如下。

脱欧不确定性困扰英镑,但三菱日联料续跌空间有限

據FX678觀察,歐盟議會英國脫歐談判員費爾霍夫施塔特警告稱,英國和歐盟外交官本周在布魯塞爾舉行了第三輪會談,但真正的談判尚未開始。

值得注意的是,英國央行貨幣政策委員會委員們極有可能開始暗示通脹的潛在影響,因貨幣政策委員會對過高通脹的容忍程度是有限的。

最新季度貨幣政策報告顯示,2017年英鎊名義有效匯率預期為77.00,今年截至目前均值為76.65,若英鎊持續下滑,將開始加劇本已過高通脹的壓力,當前市場預計英國通脹率將在四季度漲至峰值2.75%。

若英國經濟數據開始顯示出部分改善跡象,將有助於支撐英鎊,因此仍認為匯價承受的進一步賣壓可能有限。

指出,北京時間周五(9月1日)16:00將公布英國8月Markit製造業采購經理人指數(PMI),本周英國經濟數據較為清淡,該數據需投資者們尤為留意。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:41,英鎊兌美元報1.2899/01。

8月24日訊——周四(8月24日)亞市盤中,英鎊兌美元於平盤附近窄幅震蕩後持續走低,現交投於1.2782一線。

本周英鎊延續頹勢,再度跌破1.28關口,英國脫歐新一輪談判將於下周重啟,英國態度進一步趨於強硬,三菱東京日聯(BTMU)表示此輪談判是否令英鎊承受尚不得而知,法國巴黎銀行(BNPP)則認為英國央行加息預期持續降溫,英鎊料續跌至1.26,法國農業信貸(Credit Agricole)的看法最為樂觀,稱短線宜謹慎對待英鎊,但年底上看1.30。

第三轮脱欧谈判在即,短线英镑交易宝典:谨慎为王!

三菱日聯:英國脫歐新一輪談判將重啟,英鎊是否承壓仍未知


當前英鎊和美元顯示出了一定的相似性,二者均在一定程度上受本國政局拖累,蓋過了利好經濟增長前景帶來的提振。

指出,據外媒報道,參與英國脫歐談判的歐盟首席代表巴尼爾周二(8月22日)宣布,將在下周與英國進行第三輪脫歐談判。歐盟采取強勢策略,要求英國必須在脫歐費用等核心問題上表態。越來越多跡象顯示,英國與歐盟內可能在第三輪談判中產生衝突。

該行仍不確定脫歐談判不確定性,及議會夏季休會的歸來是否仍令英鎊承壓。8月截止目前英鎊已貶值了3%,表現為G10貨幣中第二差,若反轉頹勢將並不意外,因近期英國經濟數據持續表現樂觀。

法巴:英國央行加息預期持續降溫,英鎊料續跌至1.26


英鎊持續表現疲軟,因市場對英國央行加息預期持續下滑,當前市場對其年內加息25點幾率的計價已降低至20%,由於英國經濟增長料無力,英國央行加息預期將仍低迷,因此預計未來數月英鎊兌美元將跌至1.26。

北京時間周四16:30英國將公布第二季度國內生產總值(GDP)修正值,若數據表現不佳,或進一步壓低市場對英國央行加息預期的計價,從而拖累英鎊。

法農:短線宜謹慎對待英鎊,但年底上看1.30


市場看跌英鎊情緒穩步惡化,因較疲軟的英國經濟數據削弱了英國央行加息預期。

考慮到市場擔心“英國脫歐”衝擊英國經濟,近期對英鎊維持謹慎立場。也就是說,大量利空似乎已計價於英鎊內,因此當前水平承受的賣壓將不那麼明顯。

歐元兌英鎊若需漲向0.95甚至更高,或英鎊兌美元跌向1.25甚至更低,將不得不預期英國基本面進一步顯著惡化,均為不可忽略的風險,但預計將基本得以避免。

因此據FX678觀察,該行預計,今年四季度和明年四季度,英鎊兌美元目標依次上看1.30和1.38,歐元兌英鎊目標依次下看0.90和0.88。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:29,英鎊兌美元報1.2782/84。

全球央行年會料難撼歐元,1.20關口或仍可期!

8月22日訊——周二(8月22日)亞市盤中,歐元兌美元於平盤附近窄幅震蕩後小幅衝高回落,現交投於1.1805一線。

周一(8月21日)歐元收盤再度站上1.18關口,日高摸至1.1828,本周稍晚將召開全球央行年會,歐洲央行行長德拉基或難釋放政策信號,法國農業信貸(Credit Agricole)認為,若德拉基“嘴炮”歐元,將為買入兌日元和瑞郎良機,三菱東京日聯(BTMU)則對歐元持中性立場,上測1.20前料先企穩,具體觀點如下。

全球央行年会料难撼欧元,1.20关口或仍可期!

三菱日聯:對歐元持中性立場,上測1.20前料先企穩
歐元兌美元將於當前水平企穩,此後試圖上測1.20關口。在假期交投清淡之時,當前匯價似乎由倉位水平和技術面因素主導。

相對基本面仍顯示當前美元難以更持續反彈,美聯儲對低企通脹更感擔憂,已導致市場將其下次加息時間節點推遲至明年初。

據FX678觀察,周四至周六(8月24-26日)美國堪薩斯城聯儲將舉行傑克遜霍爾全球央行年會,本屆年會的主題是“促進變化中的全球經濟”,料吸引部分市場注意力。北京時間周六03:00德拉基將在此次會議上發表講話,但料不會討論歐洲央行的政策前景,因此此次會議對歐元的影響料相對中性。

指出,該行當前對歐元持中性立場,近期料於1.15-1.19區間交投。

法農:若德拉基“嘴炮”歐元,將為買入兌日元和瑞郎良機
德拉基在全球央行年會上講話的主題仍不明朗。此前已有媒體報道稱,德拉基將不會在此次會議上透露政策前景相關信號。即使如此,此次講話也將為萬眾矚目,因德拉基可能對近幾個月歐元的大幅升值之勢予以置評。

在該行看來,德拉基不大可能對強勢歐元做出任何明確評論,或再度推高歐元。即使德拉基試圖從言論上拉低歐元,相關言論帶動的歐元回調,也將最終為買入歐元兌日元和瑞郎的良機。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:56,歐元兌美元報1.1805/07。

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