公告板

歐市盤前:美聯儲助美元強勢複蘇,非美集體遭殃

周五(11月9日),美元走強,現報96.78,日內漲幅0.12%。因美聯儲維持利率不變,但重申其收緊貨幣政策的立場,為12月升息奠定基礎。投資者關注的焦點又回到美國和其他主要經濟體(如日本、歐元區)的貨幣政策之間的分歧上,美元兌日元日內走低,但仍接近五周高點。歐盟和意大利在預算赤字問題上的僵局,以及對歐洲經濟增長放緩的擔憂,持續拖累歐元。英國方面,市場對英國即將與歐盟達成脫歐協議的預期越來越高,英鎊因此受益,預計英國將在五個月後退出歐盟。
歐市盤前:美聯儲助美元強勢複蘇,非美集體遭殃

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,美元兌日元現報113.94,日內跌幅0.11%。投資者應該考慮到中期內日元急劇反彈的可能,日元多頭將期待美聯儲暫停加息。預期日本央行將收緊貨幣政策,或者出現更多的風險規避行為,與超低的日本利率相比,美國利率上升的潛力似乎相當微小。美元兌日元於114關口承壓回落,下方支撐位先關注113.80一線,失守後料測試113.50-113.60區間。
歐市盤前:美聯儲助美元強勢複蘇,非美集體遭殃(美元兌日元日線圖)

亞盤時段,歐元兌美元現報1.1346,日內跌幅0.15%。歐洲局勢仍令市場擔憂,意大利預算和英國脫歐談判的問題再加上歐元區經濟增速預期被下調,打壓歐元上行動能。歐洲央行行長德拉基指出,一旦前景惡化,那麼歐洲央行將需要調整前瞻指引。目前匯價走勢被視為橫盤整理,近期先留意1.1330一線支撐性,一旦該點位失守,有望進一步試探1.1300關口。中期來看,匯價料震蕩於1.1300-1.1500區間。

原油期貨方面,美油現報60.64美元/桶,日內跌幅0.07%;布倫特原油現報70.78美元/桶,日內跌幅1.79%。因供應增加和對經濟放緩的擔憂打壓油價,美、布兩油自10月初以來已經累計下跌20%,美油一度觸及3月15日以來新低至60.30美元/桶。美油下方支撐位留意60.30-60.40區間,下破料回測60美元關口若該點位失守將大幅增加市場看跌油價的前景。

現貨黃金方面,金價現報1219.68美元/盎司,日內跌幅0.35%。美聯儲利率決議後美元進一步走強,短期美債收益率創逾十年高位。隨著美指再度升溫,金價短線下行風險顯著增加。金價失守1220美元,留意下方1216美元一線附近支撐,若該點位再度被下破,料測試10月31日低點1211.87一線附近。
歐市盤前:美聯儲助美元強勢複蘇,非美集體遭殃

經濟數據和事件前瞻


16:00  中國10月社會融資規模
16:00  中國10月M2貨幣供應年率

17:30  英國第三季度GDP年率初值
17:30  英國9月工業產出年率
17:30  英國9月季調後貿易帳
17:30  英國9月GDP月率

本交易日英國重要數據較多,警惕數據前後鎊係貨幣劇烈波動,若數據利好,料英鎊短線飆升。英國脫歐協議的樂觀預期依然為英鎊帶來支撐,市場預期英國和歐盟官員很快將會宣布脫歐談判取得‘決定性進展’。盡管如此,投資者仍需警惕特雷莎·梅仍面臨內閣審核協議的挑戰。

21:30  美國10月核心PPI年率
22:00  美聯儲理事誇爾斯就銀行壓力測試發表講話
23:00  美國9月批發庫存月率終值
23:00  美國11月密歇根大學消費者信心指數初值
--:--  第二輪中美外交安全對話舉行

晚間留意美國經濟數據,若數據好於預期,美元指數有望試探97關口。在經曆了美國中期選舉帶來的暫時攪局之後,美元再度走強。此前FOMC政策聲明如期維持基準利率不變,預計進一步漸進加息,經濟增長保持強勁。此外,美聯儲理事誇爾斯講話也是投資者關注焦點之一。

亞洲時段消息回顧


中國10月CPI同比上漲2.5%

10月份,全國居民消費價格(CPI)同比漲幅2.5%,與上月持平,繼續保持溫和通脹的態勢,具體來看,當前的形勢有以下幾個特點:一是食品價格取代非食品價格,消費品價格取代服務價格,成為溫和通脹的兩大主導因素;二是食品價格中蔬菜和水果對CPI上漲的貢獻最大;三是油價上漲對交通通信價格壓力加大;四是房租對居住類價格上漲的壓力正在減弱。

澳洲聯儲公布政策聲明

澳洲聯儲政策聲明指出,經濟增速上揚和勞動力市場收緊預計將帶動通脹和薪資的逐漸上揚。勞動力市場強於預期,領先指標暗示動能可以持續。由於供應鏈受到影響,許多亞洲經濟體可能受中美貿易緊張關係的影響,澳元貿易加權指數受到大宗商品價格上漲及收益率差下降等抵消。在全球通脹及需求增強的情況下,澳元貶值對經濟增長和通脹前景有利。

香港恒生指數大跌再失26000點

香港恒生指數周五一度大跌2.1%,再度失守26000關口,上證綜指亦邁向第五天下挫。今日恒指下跌主要是因為美元強,雖然美聯儲維持利率不變,但之後加息預期更強,同時美國中期選舉結束後仍有很多不穩定的風險。宏觀經濟影響市場比較大,G-20會議後市場可能會好一些。

韓開國安會議討論美國中期選舉結果

韓國青瓦台國安室室長鄭義溶9日主持召開國家安全保障會議(NSC)常委會會議,就美國中期選舉結果將給美國對外政策帶來的影響進行討論。會議認為,美國國會一向跨黨派支持韓國政府基於韓美同盟為和平解決朝核問題、維護半島和平付出的努力,今後韓方需與美國新一屆國會保持良好關係,與美方密切合作,力促朝美早日重啟高級別會談。

美墨加將於11月30日簽署貿易協定

據外媒報道,墨西哥經濟部長瓜哈爾多8日表示,美國、墨西哥和加拿大三國的內閣部長將於11月30日簽署新的貿易協議。據報道,瓜哈爾多在出席墨西哥城一個活動時對記者表示,美墨加三方將在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯簽署這項協議。報道稱,這份協議的正式名稱為“美墨加協定”(USMCA),正式生效前還需要各國的立法機構批準。

日美首腦電話會談強調雙方將繼續保持合作

日本首相安倍晉三9日上午與美國總統特朗普通電話,雙方就日美同盟的重要性以及今後繼續保持合作達成一致。據日本媒體9日報道,此次日美首腦電話會談由安倍發起,會談時間大約10分鍾。雙方在會談中提及美國副總統彭斯將於本月12日訪問日本,特朗普期待屆時雙方能夠坦誠交換意見。

市場觀點


法國興業銀行分析師表示,美元兌日元當前的投資情緒依然偏向看空,同時貿易關係的樂觀情緒在G20峰會前預計仍會持續,這為澳元和紐元帶來支撐。

美國銀行美國利率策略主管表示,在美國政府陷入僵局,美聯儲繼續加息以及市場對經濟增長預期下調的情況下,收益率曲線將變得更加平坦。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師認為,美聯儲決定利率不變之後美元上漲,可能源於美聯儲討論了未來加息,盡管美國總統特朗普最近批評美聯儲加息。

瑞信銀行指出,歐元兌美元保持看空,未來數周內存在下探1.13重要關口的風險。下一個關鍵日程是意大利預算方案,其必須在11月13日向歐盟遞交修改預算方案,而歐盟委員會將會在11月30日前完成對全體成員國預算方案的最終審核。隻要雙方的分歧依然存在,歐元的任何反彈都隻是暫時性的。

Metal Bulletin貴金屬分析師稱,黃銀比率接近曆史高位,銀價料將在年底前意外反彈。未來幾個月,白銀表現優於黃金的理由很充分,因為金銀比更容易從現在開始下跌。
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標籤: 能源 外匯 美元
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